展望“十二五”建筑业发展态势

展望展望 十二五十二五 建筑业发展态势建筑业发展态势 住房与城乡建设部政策研究中心 一 建筑业发展的背景和环境一 建筑业发展的背景和环境 改革开放三十年来 在我国众多行业当中建筑业的发展是比较有特殊性的 在这三十 年里 行业的发展总是有起有落 但建筑业从总体的形式来讲始终处于高速发展的态势 之所以会有这种情况 我们分析有这样几个原因 一个是我们国家快速的城市化 二是我 国经济持续快速的增长 三是人民生活水平稳步提高 四得益于我国持续多年积极的财政 政策 城市化能够拉动基础建设进而给建筑业带来巨大的市场需求 是对建筑业最有利的支 撑 改革开放三十年来 我国城市化进程以每年一个百分点的速度发展 到了 2008 年我国 的城市化水平达到了 45 7 就是说我国全部居民当中有近一半生活在城市当中 城镇 的就业人员达到了 39 全国城市总数还在不断提高 这是中国建筑业发展的一个重要背 景 经济的发展 经济的发展 我国经济实力的增长支持了大规模的建设 改革开放三十年我国人均国 内生产总值增长了 32 4 倍 年均增长 6 5 2008 年人均国内生产总值达到了 22698 元 改革开放三十年来年均增长 8 6 人民生活水平稳步提高 人民生活水平稳步提高 人民生活水平的提高表现在很多方面 从建筑业的角度则更 多的体现在住型的改善 而这其中所带动的建设我们每个人应该都有切身的体会 这三十 年里每个人都能看到身边的变化 我们的居住地从村转到了城市 我们居住的面积从小 到大 我们居住的房屋从不配套到配套 从功能不完善到完善 从没有环境到有了环境 可以说正是由于生活水平不断提高促使广大人民群众对住行的要求不断提高 上世纪 90 年 代初期 国家发改委组织若干个部委研讨国家的产业发展政策 当时确定了四个部门 石化 电子 汽车 建筑 为什么选这四个行业呢 这是基于国家对居民消费需求的 判断 在 90 年代初的时候 国家预计未来能够拉动未来我国国民经济发展 占居民消费最 大比重的一个是汽车 一个是住宅 现在看来当时的判断还是很准确的 电子信息 住宅 还有汽车 在当前已经成为我国名副其实的支柱产业 国家持续多年的积极的财政政策 国家持续多年的积极的财政政策 支持我国经济发展的有三驾马车 出口 消费和 固定资产投资 在改革开放的三十年里我国在固定资产投资方面始终投入较大 业内有一 个指标叫固定资产投资率 就是固定资产投资占 GDP 的比重 这么多年来我国的固定资 产投资率基本上是在 40 甚至是 60 的水平 其中很大程度是国家在投入 在 2008 年国家 为了应对世界经济危机继续实施积极的财政政策 中央增加固定资产投资四万亿人民币 强力拉动经济增长 同时带动地方巨量投资 二 建筑业发展的现状二 建筑业发展的现状 建筑业在这三十年里 从原来完全是计划经济体制下统一分配任务 统一分配利润水 平 统一物资调拨的行业 发展到今天确实取得了巨大的成就 在这里简单地说几个方面 第一 建筑业的规模年年创产业新高 第二 建筑业的支柱产业作用日渐凸显 第三 建 筑业的建造能力大大增强 第四 建筑业不断拓宽市场领域 国际市场得到了很大的拓展 不仅建筑业规模这些年是递增的 而且就每个五年计划时期的增速来看也是递增的 九五 时期的固定资产投资年平均增速是 11 2 十五 时期是 20 2 十一五 时期 预计的是 25 九五 时期的建筑业增加值是 6 十五 时期是 9 5 而在 2006 到 2009 年达到了 21 15 九五 时期建筑业总产值增速为 15 8 十五 是 22 5 2006 到 2009 年的增速与 十五 期间基本持平 从 1991 年到 2000 年我国固定资 产投资规模和建筑业产值的总体趋势是增长的 但增速有限 2001 年以后增速明显提高 到 2009 年固定资产投资总规模 22 5 万亿 建筑业总产值达到 75863 亿 建筑业增加值达 到 22333 亿 有资质的施工总承包企业和专业承包企业 50 多万家 从业人员达到 4000 万 建筑业在国民经济当中起到了支柱作用 到 2009 年 建筑业在全国经济当中所占的比 重从 1978 年的 3 8 提高到了 6 66 应该说 建筑业在我国当前的发展阶段中是当之无愧 的支柱产业 对于这个问题没有一个明确的说法 因此业内一直感到不平 认为对建筑行 业不是很重视 但客观上讲建筑产业应当是国民经济的支柱产业 建筑业的建造能力大大增强 可以说 目前我国建筑业的建造能力已经达到了世界先 进水平 相比改革开放初期已经发生了天翻地覆的变化 当前 国内所有的工程项目都可 以依靠自己的力量完成 而且我们这些年还建造了一批在国际上都非常有影响力的建设项 目 包括奥运会工程 一些难度非常大的铁路工程和海上长距离的桥梁工程 中国对外工程承包的发展趋势和整个建筑业的发展趋势是相一致的 2000 年开始 我 国的对外承包开始增速加快 到了 2005 年 增速进一步加快 在这个过程中 建筑业的对 外承包 无论是拓展的市场领域 还是承包的市场规模 抑或是工程的层次 都发生了很 大的变化 我们承包的十亿美元以上的大工程在不断增加 我们的市场领域从传统的亚洲 非洲逐步向南美 欧洲 北美渗透 我们承包的专业结构工程不断的增加 三 对我国未来经济发展基调的判断三 对我国未来经济发展基调的判断 对于我国未来经济发展基调的判断 从简单来说就是三句话 首先 我国 十二五 期间发展的一个重要任务是转变经济的发展方式 未来 在转 变我国的经济发展方式的同时仍然需要保持经济发展的速度 十二五 时期国家一定要在 稳定发展的基础上完成转变经济发展方式 其次 努力调整产业结构但仍不能脱离传统产业发展 就是说我们要调整产业结构实 现产业升级 但是必须通过调整现有的产业基础来实现 第三 更多的实现消费拉动经济的作用 但是固定资产投资力度客观上不允许大起大 落 这也是我国保持稳定发展的一个前提 未来我国要更多的依靠经济内生的动力来促进 经济的发展 逐步弱化国家的作用 但是短期内国家不会让固定资产投资发生剧烈波动 在这个基调下我们看建筑业的发展前景 从整个市场来看 我们继续看好 从产品来看 未来建筑产品的品质会有很大的提高 从产业的组织来看 未来的主要趋势是 融合 分化 其中融合是彻底冲破计划经济 时代产业的分割 以产品为龙头来整合产业 使之成为一个真正优化的产业组织 所谓的 分化是在以产品为龙头的前提下更多的强调专业化 只有高度的分工 高水平的专业化才 可能有更好的融合 两者并不矛盾 从企业来讲 每一家企业走到今天都不容易 面对未来的发展 每家企业都必须高度 重视自身的发展战略 企业要往前看 国际需要什么 老百姓需要什么 什么是行业最顶 尖的产品 什么是产业最顶尖的管理 作为企业的领导人一定要成竹在胸 要确定自己的 定位 确定自己的发展战略 在一段时间内去贯彻实施自己的发展战略 然后才能实现企 业的转型升级 建筑业里有些企业走出来了 有些企业逐步没落了 这中间为什么有这么 大的差别 其中一个重要的原因就是 有战略和没有战略大不一样 未来的建筑市场 我们的基本判断是 稳定而繁荣 在这个基本判断之下 市场的 亮点在以下几个方面 第一个方面 区域发展 第一个方面 区域发展 过去更注重的是部分城市的发展 是东部地区的发展 现在 有了 西部大开发 中部崛起战略 等计划 但是未来我们一定要重视区域发展的战略 目前有很多企业已经进入到这个潮流当中去了 未来的地区发展会主要围绕平衡发展 所 谓平衡发展就是指我国的东 中 西部 这些经济发展差异比较大的区域平衡发展 这 一点在中央和地方的认识都是一致的 要注意到 自 2009 年以来国家密集的出台了一批地 区发展规划 例如 珠江三角洲地区改革发展规划 海南国际旅游岛发展的若干意见 等等 所以区域的发展将会是一个热点 这是因为区域发展必然带来大规模的基础设施建 设 第二个方面 优势发展 第二个方面 优势发展 各地区的发展必然会结合当地的自然 地理 人文优势 选 择合适自身的发展方式 以实现地区优势的最大化 建筑企业必须要掌握当地的发展特点 市场需求 才能够在该区域站稳脚跟 1 公路 机场 到 2008 年我国公路总里程达到 368 万公里 约为美国的一半 2007 年我国年飞机起降为 175 万架次 运送旅客 18 亿人次 同期美国是 986 万架次 运送旅客 74 亿人次 是中国的四倍 因此 我们在这方面还有很大潜力的 2 城市轨道交通 到 2009 年底全国共有 25 座城市获得城市轨道交通项目审批 预计 到 2015 年全国城市轨道交通里程将达到 1700 公里 2010 年到 2015 年我国城市轨道交通 建设总投资会达到一万亿元以上 3 住宅 在不同的地区 住宅发展的潜力是不一样的 就总体来讲 当前全国城镇居 民平均住房面积是 27 平米 成套率为百分之八十一 但是我们认为未来我国对住宅的需求 还是有潜力的 这个潜力集中在三个方面 第一个方面是城市化 城市化带来大量的农村 人口向城镇转移 住宅要解决从无到有的问题 第二个方面是城镇居民改善住房条件的需 求 第三个方面是投资需求 在我国目前投资市场不完善的情况下 风险较低的房地产投 资是不可避免的 另外 国家承诺到 2012 年要解决 1400 多万低收入人口的住房问题 这 必然会带来大量的建设需求 4 产业结构调整 新产业的发展 产业发展的需求也是带动建筑业发展的一个重要方 面 新型工业 现代农业 现代服务业的兴起也必将大力的推动建筑业的发展 5 能源和资源调配 从国际上看 我国是一个能源和资源很匮乏的国家 很多资源需 要从外国输入 从国内来讲 我国的资源分布很不平衡 在国内也需要大规模的调度 而 要实现资源的运输调度 必须进行大规模的工程建设 建筑业未来的发展 还可以从其他的方面来看 第一 从土地开发的层次来看 我国主要的大城市 如北京 上海 广州 深圳等 土地开发仍集中在土地表面和地下浅层次的开发 还没有达到发达国家土地深层次的开发 第二 从人均基础设施用地规模来看 和发达国建相比我国人均基础设施用地规模还 比较低 存量建筑产品的质量比较差 第三 从城乡之间的建设差距来看 在发达国家 城乡之间基本上不存在建筑差距 但我国目前的城乡差距还很大 四 四 十二五十二五 时期我国建筑业的发展要点时期我国建筑业的发展要点 重点问题一 全面提高建筑品质 重点问题一 全面提高建筑品质 过去因为经济实力的关系 我国的建设规模大但品质低 今后 建筑行业的规划水平 设计水平 材料水平都要有所提高 与发达国家相比 我们在建筑中使用的水泥钢筋在强 度和标号上存在着很大的差距 随着我国经济的发展 我们应当使用强度更好标号更高的 水泥和钢筋 提高建筑品质 重点问题二 产业结构调整 重点问题二 产业结构调整 产业结构调整之一 就是适应新的市场需求结构 未来随着我们对建筑质量需求的提 高 建筑功能要求的增多以及不同区域对建筑的不同要求 建筑业必须要适应新的市场需 求 产业结构调整之二 形成龙头企业 支持一批大型建筑业企业向多产业 综合承包 建筑开发一体化 资本实业运营一体化的高端运营方向发展 建筑业不能再像现在一样只 是在一个平台上没有立体感的维持下去了 要行成一个有高有低 有总包有分包的立体的 结构 产业结构调整之三 发展中小型建筑业企业 这方面是建筑业的一个弱点 未来建筑 业不是高素质企业承包低素质企业干活 层层分包成本和利润层层扒皮 而是专业化高效 率 中小企业要有所积累争取可持续发展 不因为采用总分包增加成本 而是要降低成本 中小企业也应当与高技术相连接 同样有广阔的技术应用空间 同样可以承载高技术设备 产业结构调整之四 促进工程建设各个环节间的整合和融合 重点问题三 推动建筑业节能减排 重点问题三 推动建筑业节能减排 在这方面我国面临非常大的压力 国家领导人对 此也十分的关注 重点问题四 开拓国际市场 重点问题四 开拓国际市场 可以预计我国未来的建筑市场稳定繁荣 但是建筑业的 增速并不乐观 绝对的规模在增长 但还要保持当前的增速会有些困难 所以建筑业要拓 展市场空间 重点问题五 解决行业人才瓶颈问题 重点问题五 解决行业人才瓶颈问题 建筑业在人才方面面临两大瓶颈 一个是高端 的综合性 复合型人才紧缺 另一个是普通农民工短缺 现在的建筑业不要说高端人才 就是农民工的用工形势都很