CRM客户关系管理系统.doc

目目 录录 系统概述系统概述 3 1 安装安装 4 1 1客户端安装 4 2 晨科晨科 CRM 客户关系管理系统软件客户关系管理系统软件 V2 0 功能模块功能模块 7 2 1市场活动管理 7 2 1 1活动信息录入 7 2 1 2活动查询 11 2 1 3市场活动统计 13 2 2工作提醒 14 2 2 1跟单提醒 14 2 2 2商机提醒 15 2 2 3未联系提醒 16 2 2 4应收提醒 16 2 2 5应付提醒 17 2 2 6生日提醒 17 2 3工作管理 18 2 3 1工作报告 19 2 3 2工作任务 21 2 3 3内部消息 23 2 4客户管理 24 2 4 1客户资料 25 2 4 2公共客户 29 2 4 3再生客户 30 2 4 4报备查询 31 2 4 5客户跟单 32 2 4 6商机管理 33 2 4 7销售报价 34 2 5销售合同 35 2 5 1合同管理 36 2 5 2发货通知 37 2 5 3收款管理 38 2 5 4开票管理 38 2 6采购管理 39 2 6 1供应商资料 39 2 6 2采购询价 40 2 6 3采购合同 41 2 6 4采购验收 42 2 6 5付款管理 43 2 7仓库管理 44 2 7 1产品入库 44 2 7 2产品出库 45 2 7 3产品库存 46 2 7 4库存盘点 47 2 7 5库存调拨 48 2 7 6库存预警 49 2 7 7库存统计 49 2 8售后服务 50 2 8 1服务单 50 2 8 2客户回访 51 2 8 3投诉处理 51 2 9财务管理 52 2 9 1收款登记 52 2 9 2开票登记 53 2 9 3付款登记 54 2 9 4收款查询 55 2 9 5付款查询 56 2 9 6开票查询 56 2 10决策中心 57 2 10 1销售漏斗 57 2 10 2业绩统计 58 2 10 3毛利统计 58 2 10 4采购统计 59 2 10 5应收统计 60 系统概述系统概述 以客户为中心 采用 C S 架构 围绕与客户产生的所有活动记录展开工作 通过管理客 户从接洽到签约整个流程的所有数据 轻松实现销售过程指导 客户数据分 析 跨区域数 据共享等功能 主要包括 客户管理 日程安排 销售政策 跟踪记录 市场机会 销售合 同 竞争对手 客户服务 数据分析等模块 晨科通用 CRM 管理系统是企业提高销售业绩 维护客户关系 提供正确决策的好帮手 1 安装安装 1 1客户端安装客户端安装 应用说明 接收协议后 选择安装路径 然后点击 下一步 即可完成安装 如图表 1 至图表 5 所示 界面展示 图表 1 客户端安装第一步 图表 2 客户端安装第二步 接收协议 图表 3 客户端安装第三步 选择安装路径 图表 4 客户端安装第四步 安装 图表 5 客户端安装第五步 完成并运行客户端 2 晨科晨科 CRM 客户关系管理系统软件客户关系管理系统软件 V2 0 功能模功能模 块块 2 1市场活动管理市场活动管理 在市场活动管理里可以对活动信息的主题 开始截止日期 活动地区 负责人 参与人 等信息进行新增 修改 删除的操作 用户可以轻松的查找出活动项目的详细信息 例如活 动的内容 负责人 准备完成的时间等信息 还可以在此模块中统计活动的预算金额以及决 算金额 菜单路径 左侧栏 市场活动管理 界面展示 图表 1 市场活动管理界面 2 1 1活动信息录入活动信息录入 活动信息录入是创建市场活动详细信息的模块 详细记录包括活动主题 开始日期 截 止日期 负责人 目标 活动类型 重要级别 审批状态等信息 菜单路径 左侧栏 市场活动管理 活动信息录入 界面展示 图表 1 1 活动信息录入界面 应用说明 1 市场活动 新增活动 修改活动 删除活动 查询 情况查询条件 添加邀请 修改邀 请 删除邀请 1 新增 进入 市场活动 界面 点击 新增 填写市场活动详细信息 点击 提 交 如图表 1 1 1 所示 图表 1 1 1 新增市场活动 2 修改 进入 产品信息 界面 选中列表中所需修改的活动 点击 修改 按钮 修改活动信息 点击 提交 如图表 1 1 2 所示 图表 1 1 2 修改市场活动信息 3 删除 进入 市场活动 界面 选中列表中所需删除的活动信息 点击 删除 按 钮 确定或取消删除活动信息 如图表 1 1 3 所示 图表 1 1 3 删除活动信息 4 查询 进入 市场活动 界面 填写主题 活动类型 开始截止日期 点击 查询 按钮 如图表 1 1 4 所示 图表 1 1 4 查询市场活动信息 5 添加邀请 进入 市场活动信息 界面 点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面 添加完邀请对象信息后点击保存对象 如图表 1 1 6 所示 图表 1 1 6 新增邀请对象界面 6 修改邀请 进入 市场活动信息 界面 点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面 修改完邀请对象信息后点击保存对象 如图表 1 1 7 所示 图表 1 1 7 修改邀请对象界面 7 删除邀请 进入 市场活动信息 界面 点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界面 删除完邀请对象信息后点击确定 如图表 1 1 7 所示 注释 同级子页面还有活动任务 活动报告 临时签到 费用预算操作同邀请伙伴一样 2 1 2活动查询活动查询 活动查询是基于活动信息录入的模块 可对录入的活动信息 查询活动任务 邀请伙伴 邀请人员 活动报告 临时签到 费用预算的所属活动 任务类型 负责人 已完成状态 备注 菜单路径 左侧栏 市场活动管理 活动查询 界面展示 图表 1 2 活动查询 应用说明 1 活动查询 查询 情况查询条件 1 查询 进入 活动任务查询 界面 输入所属活动 任务类型 负责人 已完成 备注 点击 查询 如图表 1 2 1 所示 图表 1 2 1 查询活动任务 2 清空查询条件 进入 活动查询 界面 点击 清空查询条件 按钮 如图表 1 2 2 所示 图表 1 2 2 清空查询条件 注释 同级页面邀请伙伴查询 邀请人员查询 活动报告查询 临时签到查询 费用预算查 询操作同活动任务查询 2 1 3市场活动统计市场活动统计 对市场活动信息进行分组的统计 对目标产生的跟单数 实际产生的跟单数 目标订单 数 实际订单数进行统计查询 菜单路径 左侧栏 市场活动管理 市场活动统计 界面展示 图表 1 3 市场活动统计 应用说明 1 市场活动统计 查询 清空条件 1 查询 进入 市场活动管理 界面 点击 查询 如图表 1 3 1 所示 图表 1 3 1 查询市场活动分组 2 清空条件 进入 活动查询 界面 点击 清空条件 活动类型将默认为所有项 负责人编辑框将清空 2 2工作提醒工作提醒 工作提醒主要是帮助用户进行工作跟单 商机 未联系 应收 应付 客户生日的提醒 菜单路径 左侧栏 工作提醒 界面展示 图表 2 工作提醒向导 2 2 1跟单提醒跟单提醒 跟单提醒是提供用户对客户跟单的详细资料的查询 详细资料包括客户名称 跟单人员 跟单日期 跟单方式 跟单内容 下次跟单日期 如图表 2 1 跟单提醒 菜单路径 左侧栏 工作提醒 跟单提醒 界面展示 图表 2 1 跟单提醒 2 2 2商机提醒商机提醒 商机提醒是提供用户对客户跟单商机的详细资料的查询 详细资料包括客户名称 商机名 称 跟单人员 销售阶段 销售状态 跟单日期 跟单内容 下次跟单日期 如图表 2 2 商 机提醒 菜单路径 左侧栏 工作提醒 商机提醒 界面展示 如图表 2 2 商机提醒 2 2 3未联系提醒未联系提醒 未联系提醒是提供用户对预期未联系的客户跟单的详细资料的查询 详细资料包括客户名 称 主联系人 联系电话 手机号码 业务员 最近跟单日期 最近跟单结果 未联系天数 如图表 2 3 未联系提醒 菜单路径 左侧栏 工作提醒 未联系提醒 界面展示 表 2 3 未联系提醒 2 2 4应收提醒应收提醒 应收提醒是提供用户对客户应收金额的详细资料的查询 详细资料包括签约客户 应收金 额 如图表 2 4 应收提醒 菜单路径 左侧栏 工作提醒 应收提醒 界面展示 表 2 4 应收提醒 2 2 5应付提醒应付提醒 应付提醒是提供用户对客户应付金额的详细资料的查询 详细资料包括签约客户 应付金 额 如图表 2 5 应付提醒 菜单路径 左侧栏 工作提醒 应付提醒 界面展示 表 2 5 应付提醒 2 2 6生日提醒生日提醒 生日提醒对用户的客户的提示生日信息 菜单路径 左侧栏 工作提醒 生日提醒 界面展示 图表 2 2 1 生日提醒界面 2 3工作管理工作管理 工作管理主要是提交工作报告 下发工作任务 以及显示任务的详情 任务进度 帮助 用户处理消息的接受以及发送 方便用户对工作报告 工作任务的管理操作 菜单路径 左侧栏 工作管理 界面展示 图表 3 工作管理向导 2 3 1工作报告工作报告 用户可在接受的报告页面中对发送的报告进行回复 在发送的报告中用户可以添加工作 日报 周报 月报 菜单路径 左侧栏 工作管理 工作报告 应用说明 1 假如一个用户要回复报告 添加工作报告 具体操作步骤如下 1 在 接受的报告 界面 点击 回复 按钮 弹出 回复报告 界面 如图表 3 1 1 图表 3 1 2 所示 2 在 发送的报告 界面 如果是添加日报 点击日报按钮 如图表 3 1 3 所示 添加日报内容 3 在 发送的报告 界面 如果是添加周报 点击周报按钮 如图表 3 1 4 所示 添加周报内容 4 在 发送的报告 界面 如果是添加月报 点击月报按钮 如图表 3 1 5 所示 添加月报内容 界面展示 图表 3 1 1 接收的报告界面 图表 3 1 2 回复报告界面 图表 3 1 3 新建日报界面 图表 3 1 4 新建周报界面 图表 3 1 5 新建月报界面 2 3 2工作任务工作任务 用户新建多个工作任务 并可查看任务的详情以及工作任务进度 菜单路径 左侧栏 工作管理 工作任务 界面展示 图表 3 2 工作任务界面 图表 3 2 工作任务界面 应用说明 1 我监管的任务 新建 修改 删除 结束任务 1 新建 用户若想创建一个任务在 我监管的任务 界面点击新建按钮然后点击确认图 表 3 2 1 新建任务界面所示 图表 3 2 1 新建任务界面 2 修改 进入 我监管的任务 界面 选中列表中所需修改的信息行 点击 修改客 户 按钮 跳出 修改任务 窗口 修改相关信息 点击 确定 3 删除 进入 我监管的任务 界面 选中列表中所需删除的信息 点击 删除 按 钮 注释 我负责的任务 我执行的任务页面操作同我监管的任务 2 3 3内部消息内部消息 用户可以再内部消息模块中回复 发送消息 对消息的详细资料确认查看 菜单路径 左侧栏 工作管理 内部消息 界面展示 图表 3 3 内部消息界面 应用说明 1 假如客户回复消息 点击回复消息按钮 图表 3 3 1 回复消息窗口 图表 3 3 1 回复消息窗口 2 假如客户发送消息 在发送消息页面点击发送消息按钮 图表 3 3 2 发送消息窗 口 图表 3 3 2 发送消息窗口 2 4客户管理客户管理 CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析 来提高客户满意程度 从而提高企业 的竞争力的一种手段 客户关系是指围绕客户生命周期发生 发展的信息归集 客户关系管 理的核心是客户价值管理 通过 一对一 营销原则 满足不同价值客户的个性化需求 提高 客户忠诚度和保有率 实现客户价值持续贡献 从而全面提升企业盈利能力 菜单路径 左侧栏 客户管理 客户管理 界面展示 图表 4 1 客户管理界面 图表 4 1 客户管理界面 2 4 1客户资料客户资料 菜单路径 左侧栏 客户管理 客户资料 界面展示 图表 4 2 客户资料界面 图表 4 2 客户资料界面 应用说明 1 在 客户资料 页面点击 添加客户 图表 4 3 客户资料新增界面 2 在 客户资料 页面点击 修改客户 图表 4 4 客户资料修改界面 3 用户若想要把跟单的客户导入 在 客户资料 页面点击 导入客户 然后在打开窗口中 选中 xls 文件导入 图表 4 5 客户资料导入客户界面 4 用户若想要把跟单的客户导出 在 客户资料 页面点击 导出客户 可直接将系统中的 数据以 xls 文件格式导出 图表 4 6 客户资料导出客户界面 5 用户若想要给客户发送短信 在 客户资料 页面点击 发送短信 图表 4 7 发送主表 联系人短信界面 6 用户若想要给客户群发短信 在 客户资料 页面点击 发送短信 图表 4 8 群发短信 界面 7 用户若想要给客户添加跟单信息 在 客户资料 页面点击 添加跟单 图表 4 9 添加 跟单界面 8 用户若想要给客户修改跟单信息 选中要修改的行 在 客户资料 页面点击 修改跟单 图表 4 10 修改跟单界面 界面展示 图表 4 3 客户资料新增界面 图表 4 4 客户资料修改界面 图表 4 5 客户资料导入客户界面 图表 4 6 客户资料导出客户界面 图表 4 7 发送主表联系人短信界面 图表 4 8 群发短信界面 图表 4 9 添加跟单界面 图表 4 10 修改跟单界面 注释 其余同级子页面中的客户联系人 客户商机 销售历史 业务费用操作同跟单信息 2 4 2公共客户公共客户 功能概要 可添加公共客户信息 支持群发短信 导出客户资料信息 客户审批转移的功 能 菜单路径 左侧栏 客户管理 公共客户 界面展示 图表 4 2 1 客户资料页面 图表 4 2 1 客户资料页面 应用说明 客户资料页面 1 添加客户按钮 添加公共客户资料信息 2 修改客户按钮 修改公共客户资料信息 3 删除客户按钮 删除公共客户资料信息 4 导入客户按钮 把 excel 表导入系统客户信息 5 导出客户按钮 以 excel 形式导出客户信息 6 发送短信按钮 向主表联系人发送短信 7 群发短信按钮 根据客户类别向联系人发送短信 8 审批转移按钮 将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户 9 查询按钮 根据客户名称 客户类别 业务员 客户来源 查询客户信息 2 4 3再生客户再生客户 功能概要 可添加再生客户信息 支持群发短信 导出客户资料信息 客户审批转移的功 能 菜单路径 左侧栏 客户管理 再生客户 界面展示 图表 4 2 2 客户资料页面 图表 4 2 2 客户资料页面 应用说明 客户资料页面 1 添加客户按钮 添加再生客户资料信息 2 修改客户按钮 修改再生客户资料信息 3 删除客户按钮 删除再生客户资料信息 4 导入客户按钮 把 excel 表导入系统客户信息 5 导出客户按钮 以 excel 形式导出客户信息 6 发送短信按钮 向主表联系人发送短信 7 群发短信按钮 根据客户类别向联系人发送短信 8 审批转移按钮 将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户 9 查询按钮 根据客户名称 客户类别 业务员 客户来源 查询客户信息 跟单信息页面 1 添加跟单按钮 添加跟单信息 2 修改跟单按钮 修改跟单信息 3 删除跟单按钮 删除跟单信息 客户联系人页面 1 添加联系人按钮 添加客户联系人信息 2 修改联系人按钮 修改客户联系人信息 3 删除联系人按钮 删除客户联系人信息 4 发送短信按钮 向客户联系人发送短信 客户商机页面 1 添加商机按钮 添加商机信息 2 修改商机按钮 修改商机信息 3 删除商机按钮 删除商机信息 2 4 4报备查询报备查询 功能概要 在客户名称编辑框内输入客户名称 查询显示客户的报备内同包含名称 业务 员 以及录入日期 菜单路径 左侧栏 客户管理 报备查询 界面展示 图表 4 2 3 客户资料页面 图表 4 2 3 客户报备页面 应用说明 1 查询按钮 根据客户名称查询客户报备信息 客户名称 业务员 录入日期 2 4 5客户跟单客户跟单 功能概要 添加客户跟单信息并显示跟单明细 跟单提醒 对客户进行跟单信息的输入 查询跟单的详细内容 点击客户名称可自动链接到客户资料查看客户的详细信息 菜单路径 左侧栏 客户管理 客户跟单 界面展示 图表 4 2 4 客户跟单页面 图表 4 2 4 客户跟单页面 应用说明 1 添加跟单按钮 新增客户跟单信息 2 修改跟单按钮 修改客户跟单信息 3 删除跟单按钮 删除客户跟单信息 4 查询按钮 根据客户名称 跟单日期时间段 跟单人员查询 跟单客户信息 2 4 6商机管理商机管理 功能概要 添加客户商机信息并显示跟单历史 商机跟单提醒 商机是驱动销售的基础 有效的管理商机 才能在有限的时间内完成或超越销售指标 迅速 抢占新市场 菜单路径 左侧栏 客户管理 商机管理 界面展示 图表 4 2 5 商机管理页面 图表 4 2 5 商机管理页面 应用说明 1 添加商机按钮 添加新的商机信息主要包含 商机主题 商机描述 销售阶段 销售状态 可能性 预期金额等 2 修改商机按钮 修改商机信息主要包含 商机主题 商机描述 销售阶段 销售 状态 可能性 预期金额等 3 删除商机按钮 修改商机信息主要包含 商机主题 商机描述 销售阶段 销售 状态 可能性 预期金额等 4 销售漏斗按钮 点击该按钮显示销售阶段的漏斗统计图 5 查询按钮 根据客户名称 商机日期时间段 销售阶段 销售状态 可能性查询 客户的商机信息 跟单历史页面 1 添加跟单按钮 添加跟单信息 2 修改跟单按钮 修改跟单信息 3 删除跟单按钮 删除跟单信息 报价历史页面 1 添加报价按钮 添加客户商机报价信息 a 添加明细按钮 添加报价明细信息 b 删除明按钮 删除报价明细信息 c 确认保存按钮 保存报价明细信息 d 打印报价单按钮 打印报价明细信息 2 修改报价按钮 修改客户商机报价信息 3 删除报价按钮 删除客户商机报价信息 竞争对手页面 1 新增对手按钮 添加竞争对手信息 2 修改对手按钮 修改竞争对手信息 3 删除对手按钮 删除竞争对手信息 详细需求页面 1 新增需求按钮 添加详细需求信息 2 修改需求按钮 修改详细需求信息 3 删除需求按钮 删除详细需求信息 解决方案页面 1 添加方案按钮 添加方案 方案名称 方案描述 附件 备注 2 修改方案按钮 修改方案 方案名称 方案描述 附件 备注 3 删除方案按钮 删除方案 方案名称 方案描述 附件 备注 2 4 7销售报价销售报价 功能概要 对销售报价进行增删改查的操作 并显示报价明细表 用户根据客户 业务类型 产品数量 交货方式 交货期等做出的价格许诺 销售报价功能 模块是销售管理流程的第二个结点 通过销售报价 使企业的销售策略 价格管理具体落实 在销售业务上 本版的销售报价可以做为销售合同的一个附属单据存在 菜单路径 左侧栏 客户管理 销售报价 界面展示 图表 4 2 6 销售报价页面 图表 4 2 6 销售报价页面 应用说明 1 添加按钮 添加销售报价信息 a 添加明细按钮 新增报价明细 b 删除明细按钮 删除报价明细 c 确认保存按钮 保存新增报价明细 d 关闭按钮 关闭当前窗口 e 打印报价单按钮 打印新增报价明细 2 修改按钮 修改销售报价信息 3 删除按钮 删除销售报价信息 4 查询按钮 根据报价日期时间段 客户名称 业务员查询客户销售报价信息 报价明细 2 5销售合同销售合同 全面记录合同信息 在合同界面可以集中查看合同类型 商机主题 合同金额等信息 销售合同模块主要包括合同管理 发货通知和收款管理以及开票管理四个子模块 菜单路径 左侧栏 销售合同 界面展示 图表 4 2 7 销售合同页面 图表 4 2 7 销售合同页面 2 5 1合同管理合同管理 功能概要 全面记录合同信息 在合同界面可以集中查看合同类型 合同金额等信息 菜单路径 左侧栏 销售合同 合同管理 界面展示 应用说明 1 新建按钮 新建合同 a 添加产品按钮 添加合同明细 b 删除产品按钮 删除合同明细 c 确认保存按钮 保存新增合同明细 d 关闭按钮 关闭当前窗口 2 修改按钮 修改合同 3 删除按钮 删除合同 4 查询按钮 根据签约日期时间段 客户名称 合同标题 合同编号 签约人 合同类型查询合同信息 合同明细 合同收款明细页面 1 新增按钮 新增收款信息主要包括 应收日期 应收金额 结算方式 实 际收款金额 实际收款日期 收款人 是否提示应收 备注 2 修改按钮 修改收款信息主要包括 应收日期 应收金额 结算方式 实 际收款金额 实际收款日期 收款人 是否提示应收 备注 3 删除按钮 删除收款信息主要包括 应收日期 应收金额 结算方式 实 际收款金额 实际收款日期 收款人 是否提示应收 备注 开票明细页面 1 新增按钮 新增开票明细 2 修改按钮 修改开票明细 3 删除按钮 删除开票明细 合同费用页面 1 新增按钮 新增合同费用信息 2 修改按钮 修改合同费用信息 3 删除按钮 删除合同费用信息 2 5 2发货通知发货通知 功能概要 用户根据订单号码 添加发货通知单 在通知明细子页面中能查看每个订单对 应的产品编号 中文品名 产品规格 计量单位 出货数量 菜单路径 左侧栏 销售合同 发货通知 界面展示 应用说明 1 新增按钮 新增发货通知单号 通知日期 订单号码 业务员 客户名称 送 货日期 送货地址 备注 2 删除按钮 对选中的行点击删除 3 确认按钮 对选中的行点击确认 则可以生成出库单 4 生成出库单按钮 对已经确认的产品 点击生成出库单 在仓库管理模块中的 产品出库页面会生成产品出库信息 2 5 3收款管理收款管理 功能概要 查找应收账款 应收明细 已收账款 已收明细等信息 菜单路径 左侧栏 销售合同 收款管理 界面展示 应用说明 应收账款页面 1 查询按钮 根据客户名称 应收日期时间段查询签约客户 应收金额 应收明细页面 1 查询按钮 根据客户名称 应收日期时间段查询客户名称 合同号码 应收 日期 应收金额 已收账款页面 1 查询按钮 根据客户名称 应收日期时间段查询签约客户 收款金额 关联 合同 已收明细页面 1 查询按钮 根据客户名称 应收日期时间段查询客户名称 合同号码 收款 日期 收款金额 收款人 2 5 4开票管理开票管理 功能概要 查找客户开票的信息如发票号码 开票日期 开票金额 开票人 合同号码等 信息 菜单路径 左侧栏 销售合同 开票管理 界面展示 应用说明 查询按钮 根据客户名称 开票日期时间段查询客户名称 发票号码 开票日期 开票金额 开票人 合同号码 备注 2 6采购管理采购管理 全面记录采购询价 在采购询价界面可以集中查看询价单号 询价日期 询价明细等信 息 采购管理模块主要帮助企业建立完善的供应商资料 采购询价资料 采购合同信息 采 购验收 付款管理 2 6 1供应商资料供应商资料 功能概要 记录供应商资料 在供应商资料界面可以集中查看供应商名称 星级 类别 采购员 来源 等信息 并查看相关联的客户联系人 采购历史 菜单路径 左侧栏 采购管理 供应商资料 界面展示 应用说明 供应商资料页面 1 添加按钮 供应商资料新增 2 修改按钮 供应商资料修改 3 删除按钮 供应商资料删除 4 导入按钮 供应商资料导入 5 导出按钮 供应商资料导出 6 发送短信按钮 发送短信给联系人 7 群发短信按钮 群发短信给联系人 客户联系人页面 1 添加联系人按钮 客户联系人新增 2 修改联系人按钮 客户联系人修改 3 删除联系人按钮 客户联系人删除 4 发送短息按钮 发送短信给客户 2 6 2采购询价采购询价 功能概要 全面记录采购询价 在采购询价界面可以集中查看询价单号 询价日期 询价 明细等信息 菜单路径 左侧栏 采购管理 采购询价 界面展示 应用说明 1 新建按钮 采购询价新增 a 添加产品按钮 采购询价新增 b 删除产品按钮 产品删除 c 保存按钮 保存产品 d 关闭按钮 关闭窗口 2 修改按钮 采购询价修改 3 删除按钮 删除采购询价 4 查询按钮 根据供应商和日期查询询价单 2 6 3采购合同采购合同 功能概要 全面记录采购合同 在采购合同界面可以集中查看合同号码 合同日期 供应 商 采购员 发票类型 合同金额并显示合同明细 付款明细等信息 菜单路径 左侧栏 采购管理 采购合同 界面展示 应用说明 采购合同页面 1 新建按钮 采购合同新增 a 添加产品按钮 采购合同产品新增 b 删除产品按钮 产品删除 c 保存按钮 保存产品 d 关闭按钮 关闭窗口 2 修改按钮 采购合同修改 3 删除按钮 删除采购合同 付款明细页面 1 新增按钮 付款明细新增 2 修改按钮 付款明细修改 3 删除按钮 删除付款明细 2 6 4采购验收采购验收 功能概要 全面记录采购验收单据 在采购验收界面可以集中查看验收号码 验收日期 经手人 采购合同 供应商 入库单号并显示到货明细等信息 菜单路径 左侧栏 采购管理 采购验收 界面展示 应用说明 采购验收页面 1 新增按钮 新增验收单号 验收日期 经手人 采购合同 供应商 备注 2 删除按钮 选中需要删除的行 点击删除按钮 删除信息 3 确认按钮 选中行点击确认 则确认验收单号 可生成入库单 4 生成入库单按钮 对已经确认的验收单号 点击生成入库单按钮 则生成入库单 5 查询按钮 在采购合同和供应商的编辑框里填写需要查询的信息 点击查询可显示相对应的信息 2 6 5付款管理付款管理 功能概要 查找采购应付账款 应付明细 已付汇总 已付明细 菜单路径 左侧栏 采购管理 付款管理 界面展示 应用说明 应付账款页面 1 查询按钮 根据供应商和应付日期查询 应付明细页面 1 查询按钮 根据供应商和应付日期查询 已付汇总页面 1 查询按钮 根据供应商和实付日期查询 已付明细页面 1 查询按钮 根据供应商和实付日期查询 2 7仓库管理仓库管理 2 7 1产品入库产品入库 功能概要 在此模块中可以查看产品入库信息以及产品入库明细 并且可以添加入库记录 信息 菜单路径 左侧栏 仓库管理 产品入库 界面展示 应用说明 产品入库页面 1 新增按钮 新增入库单号 入库日期 入库类型 采购合同 供应 商 仓库名称 经办人 a 添加产品按钮 点击进入入库新增 添加产品窗口在此窗口中选中 产品添加保存 b 删除产品按钮 选中要删除的行 点击删除 2 修改按钮 选中要修改的行 点击修改 可修改产品入库的详细信 息 3 删除按钮 选中行删除信息 4 入库确认按钮 点击按钮生产入库产品信息 5 查询按钮 按采购合同 入库日期 供应商 仓库名称查询产品入 库信息 2 7 2产品出库产品出库 功能概要 在此模块中可以查看产品出库信息以及产品出库明细 并且可以添加出库记录 信息 菜单路径 左侧栏 仓库管理 产品出库 界面展示 应用说明 产品出库页面 1 新增按钮 新增出库单号 出库日期 出库类型 销售合同 客户 名称 客户名称 销售合同等信息 a 添加产品按钮 点击进入出库新增 添加产品窗口在此窗口中选中产 品添加保存 b 删除产品按钮 选中要删除的行 点击删除 2 修改按钮 选中要修改的行 点击修改 可修改产品出库的详细信 息 3 删除按钮 选中行删除信息 4 出库确认按钮 点击按钮确认出库产品信息 5 查询按钮 按销售合同 出库日期 客户名称 仓库查询产品出库 信息 2 7 3产品库存产品库存 功能概要 在此模块中共分为两个业务窗口 总仓库存和分仓库存 菜单路径 左侧栏 仓库管理 产品库存 界面展示 应用说明 总仓库存页面 查询按钮 按照产品编号 中文品名 产品类型查询总仓库里的产品编号 产品规 格 中文品名 计量单位 产品类型 产品描述 库存数 库存总价 加权平均价 分仓库存页面 查询按钮 根据左侧列表选中需要查询的仓库名称 按照产品编号 中文品名 产 品类型查询总仓库里的产品编号 产品规格 中文品名 计量单位 产品规格 库存数 量 库存总价 2 7 4库存盘点库存盘点 功能概要 在此模块中可以对库存的产品信息进行盘点 并且可查看盘点明细 菜单路径 左侧栏 仓库管理 库存盘点 界面展示 应用说明 库存盘点页面 1 新增按钮 新增盘点编号 盘点日期 经手人 仓库名称等信息 2 修改按钮 选中要修改的行 点击修改 可修改库存盘点的详细信 息 3 删除按钮 选中行删除库存盘点被选中行的信息 4 确认按钮 点击确认按钮生成盘盈的入库出库信息 5 查询按钮 按盘点日期 仓库名称查询库存盘点信息 盘点明细页面 1 显示盘点的明细 2 7 5库存调拨库存调拨 功能概要 在此模块中可以对库存的产品信息进行调拨 并且可查看调拨明细 菜单路径 左侧栏 仓库管理 库存调拨 界面展示 应用说明 库存调拨页面 1 新增按钮 新增调拨单号 调拨日期 经手人 源仓库 目标仓库调 拨原因 等信息 2 修改按钮 选中要修改的行 点击修改 可修改库存调拨的详细信 息 3 删除按钮 选中行删除库存调拨被选中行的信息 4 确认按钮 点击确认按钮生成调拨的入库出库信息 5 查询按钮 按调拨日期查询库存调拨信息 调拨页面 1 显示库存调拨的明细信息 2 7 6库存预警库存预警 功能概要 此功能模块中可查看库存的库存报警数 菜单路径 左侧栏 仓库管理 库存预警 界面展示 应用说明 库存预警页面 查询按钮 按照产品编号 中文品名 产品类型查询 库存预警产品编号 产品规 格 中文品名 计量单位 产品类型 产品描述 库存数 库存报警数 2 7 7库存统计库存统计 功能概要 此功能模块中共分为两个业务窗口 出入库库存日报和库存总价日报 菜单路径 左侧栏 仓库管理 库存统计 界面展示 应用说明 出入库库存日报页面 选择日期根据日期的变化查询出入库库存日报表 库存总价日报页面 选择日期根据日期的变化查询库存总价日报表 2 8售后服务售后服务 2 8 1服务单服务单 功能概要 记录服务单 在服务单界面可以集中查看服务单号 服务日期 服务人员 派 单人员 客户名称 客户电话 联系人 服务态度 客户满意度等信息并显示服务明细 菜单路径 左侧栏 售后服务 服务单 界面展示 应用说明 服务单页面 1 添加服务单按钮 新增服务单 新增服务单窗口 a 添加明细按钮 服务明细新增 b 删除明细按钮 删除明细 c 确认递交按钮 递交新增服务单 d 关闭按钮 关闭新增服务单窗口 2 修改服务单按钮 修改服务单 3 删除服务单按钮 删除服务单 4 查询按钮 根据客户名称和日期查询服务单 2 8 2客户回访客户回访 功能概要 记录客户回访 在客户回访界面可以集中查看回访编号 回访日期 客户名称 客户电话 客服 回访内容 客户反馈 满意度 菜单路径 左侧栏 售后服务 客户回访 界面展示 应用说明 客户回访页面 1 添加回访按钮 客户回访新增 2 修改回访按钮 客户回访修改 3 删除回访按钮 删除客户回访记录 4 查询按钮 根据客户名称和日期查询回访单 2 8 3投诉处理投诉处理 功能概要 对投诉处理 投诉单号 投诉日期 客户名称等信息 进行增删改查 菜单路径 左侧栏 售后服务 投诉处理 界面展示 应用说明 投诉处理页面 1 添加投诉按钮 投诉添加 2 修改投诉按钮 投诉修改 3 删除投诉按钮 删除投诉记录 4 查询按钮 根据客户名称和日期查询投诉记录 2 9财务管理财务管理 2 9 1收款登记收款登记 功能概要 记录销售合同 在销售合同界面可以集中查看合同编号 客户名称 合同类型 等信息 并显示合同收款明细 开票明细 合同费用 菜单路径 左侧栏 财务管理 收款登记 界面展示 应用说明 销售合同页面 1 查询按钮 根据条件查询销售合同 2 导出按钮 导出销售合同记录 合同收款明细页面 1 新增按钮 新增合同收款明细 2 修改按钮 修改合同收款明细 3 删除按钮 删除合同收款明细 开票明细页面 1 新增按钮 新增开票明细 2 修改按钮 修改开票明细 3 删除按钮 删除开票明细 合同费用页面 1 新增按钮 合同费用新增 2 修改按钮 合同费用修改 3 删除按钮 合同费用删除 2 9 2开票登记开票登记 功能概要 记录销售合同信息并显示对应的开票明细 合同收款明细 合同费用等信息 菜单路径 左侧栏 财务管理 开票登记 界面展示 应用说明 销售合同页面 1 查询按钮 根据