我国医疗器械市场发展现状及趋势分析

0 我国医疗器械市场发展现状及趋势分析我国医疗器械市场发展现状及趋势分析 摘要摘要 目前 我国医疗器械市场迅速膨胀 已成为继美国和日本后世界 第三大医疗器械市场 我国已经成为带动全球市场增加的主要区域 我国 的早期诊断产品市场不断扩大 家用保健器械市场也得到大幅增长 家庭 医疗保健器械产品受到市场青睐 市场上将会大量出现家用化 便携式 网络化的家用医疗电子器械产品 近 10 年来 我国医疗器械销售呈稳步增长的良好势头 专家分析 今年 及今后几年 我国医疗器械市场将进一步扩大 关键词关键词 医疗器械 市场结构 国外资本 一 中国医疗器械市场在全球的地位一 中国医疗器械市场在全球的地位 据欧盟医疗器械委员会的统计 全球医疗器械市场销售总额已从 2001 年的 1870 亿美元迅速上升至 2009 年的 3553 亿美元 全球医疗器械市场需 求增长率远远高于全球整体 GDP 增长速度 医疗器械市场相对全球整体经 济而言 发展迅速 2001 20092001 2009 年全球医疗器械销售情况年全球医疗器械销售情况 年份2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 销售收入 亿美元 1 87 0 2 10 0 2 27 6 2 46 8 2 67 5 2 90 0 3 10 3 3 32 0 3 55 3 1 数据来源 欧盟医疗器械委员会数据来源 欧盟医疗器械委员会 全球医疗器械市场中 美国 西欧 日本占据绝对领先优势 其中美 国稳居行业龙头地位 排名前 25 位的医疗器械公司的销售额合计占全球医 疗器械总销售额的 60 2008 年全球前 20 大的医疗器械企业中有 16 家在 美国 美国医疗器械行业整体销售收入在全球占比高达 40 10 其次分别 是西欧 占比 32 80 日本约占 10 90 中国约占 2 90 其它国家和地 区共占 13 30 据中国机电网数据显示 到 2010 年 中国医疗器械设备总产值将达到 约 1000 亿元 在世界医疗器械市场的份额占到 4 而预计到 2050 这一 份额将达到 25 二 中国医疗器械行业发展概况二 中国医疗器械行业发展概况 1 1 行业发展迅速 行业发展迅速 改革开放以来 中国医疗器械产业的发展令世界瞩目 尤其是进入 21 世纪以来 产业整体步入高速增长阶段 在 2000 年至 2009 年 10 年间 中国医疗器械产业整体规模翻了近 6 倍 工业增加值在全国 GDP 中所占比 重稳步上升 经过 30 年的持续高速发展 中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全 产业链条完善 产业基础雄厚的产业体系 成为我国国民经济的基础产业 先导产业和支柱产业 2000 20092000 2009 年中国医疗器械市场规模年中国医疗器械市场规模 年份200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 销售收入 亿145173207247295353434 535 659 812 2 元 数据来源 中国医疗器械行业协会数据来源 中国医疗器械行业协会 虽然我国医疗器械产业整体发展势头迅猛 但仍无法充分满足国内市 场需求 大型高端医疗设备主要依赖进口 与世界医疗器械工业强国仍存 在不小差距 2 2 行业两极分化趋势明显 行业两极分化趋势明显 我国医疗器械制造业医疗器械行业集中度总体偏低 呈现小而散的状 态 与美欧日发达国家医疗器械产业结构相比仍有较大差距 近年来 随 着经济的快速发展及市场需求的规模释放 医疗器械制造企业的兼并重组 加速 与些同时 国内企业的核心竞争力不断提升 中低端产品基本实现 自主生产 高端产品逐步实现进口替代 前十大企业生产总值快速增长 所占行业市场规模的比例呈现逐年上升的趋势 我国的医疗器械制造业呈现两极分化 一方面 90 的企业是年收入不 足 1000 万元的以生产技术含量较低产品为主的中小型企业 该领域准入 门槛较低 与国外企业竞争力弱 国内竞争较激烈 另一方面 生产电子 监护设备 超声诊断设备 心电生理设备 X 射线断层扫描设备 CT 等拥 有自主品牌的高技术含量产品且收入规模过亿的企业仅几十家 随着我国 软件开发能力和精密电子设备制造能力的提升 产生了一批诸如深圳迈瑞 深圳理邦仪器 东软医疗等从事高端医疗器械产业具国际声誉的品牌企业 2005 20092005 2009 年国内前十大医疗器械所占市场份额变化情况年国内前十大医疗器械所占市场份额变化情况 年份20052006200720082009 3 前十大医疗器械所占市场份额8 50 10 13 12 76 15 72 18 45 数据来源 中国机电数据网 三 我国医疗器械市场结构分析三 我国医疗器械市场结构分析 1 我国医疗器械中低端市场以国内企业为主 在我国蓬勃发展的医疗器械市场背后却暗藏隐忧 与我国制药工业 类似 我国医疗器械行业也存在数量多 规模小 行业集中度低 科研投 入不足 创新能力弱的问题 实际上 医疗器械行业是一个多学科交叉 知识密集 资金密集型的高技术产业 进入门坎较高 而我国医疗器械企 业虽然数量比较多 但多数都只能在中低端市场寻求生存 或是为国外企 业提供零配件 在高端市场的份额不足 1 3 产品在使用寿命和产品质量 上与国外企业有一定差距 目前我国登记在册的各类医疗器械公司达 1 2 万多家 销售额过亿元的屈指可数 绝大多数医疗器械生产企业只能集中 在低端市场血拼 据统计 我国医疗器械市场中 销往三甲医院的高档医 疗器械产品占到 30 35 而低档产品则占到 65 70 远高于 45 的全 球平均水平 2 我国医疗器械高端市场被国外企业占据 我国本土医疗器械企业在高端市场的市场占有率很低 目前高端医疗器 械市场的主要竞争者为五六家跨国企业 即便是北京万东医疗装备股份有 限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等国内知名的医疗器械企业 在高端市场占有率也还比较低 面对如此广阔的国内医疗器械市场 尽管 国内有着如此众多的医疗器械生产厂家 却还要从国外进口大量的医疗设 备 我国每年都要花费数亿美元的外汇从国外进口大量医疗设备 而国内 近 70 的医疗器械市场也已经被国外公司瓜分 目前 我国企业除了超声 4 聚焦等少数技术处于国际领先水平外 在高科技产品方面 中国医疗器械 的总体水平与国外先进水平的差距约为 15 年 根据中国市场调查研究中心 2007 年对中国医疗器械市场的专项调查 约 80 的 CT 市场 90 的超声波 仪器市场 85 的检验仪器市场 90 的磁共振设备 90 的心电图机市场 80 的中高档监视仪市场 90 的高档生理记录仪市场以及 60 的睡眠图仪 市场均被外国品牌所占据 虽然国内一些自主研发型医疗器械生产企业的产品具有一定的科技含量 而且价格优势明显 对同类国外产品可能会造成威胁 但这样的产品为数 并不多 跨国企业竞争的焦点是设计理念 产品质量和售后服务 而高质 量的产品正是国内大型医院所青睐的 因此国外产品多销往国内的大型医 院 尤其是三甲医院 四 多重利好因素将促使医疗器械行业持续发展四 多重利好因素将促使医疗器械行业持续发展 1 国内政策有利因素 胡锦涛总书记在十七大报告中提出 建立基本医疗卫生制度 提高全 民健康水平 要 加强农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务体系 建设 深化公立医院改革 目前 我国新的医疗体制改革方向已基本明 确 国家将逐年加大公共卫生体系和城市社区 农村基层医疗卫生建设 制定基层医院的装备标准和相关政策 这意味着今后我国各级医疗卫生机 构对医疗设备有着旺盛需求 到 2010 年 国家对农村医疗体系建设投资将 达到 2000 亿元 其中 30 用于医疗器械 医疗器械行业的发展首次写入了 国家发改委的发展规划指导意见中 另外 在政策的微观层面 国家对用 药收费加以限制 国家通过对医保药品实行政府定价 废止医院自行采购 而实行集中招标采购制度 逐步降低了医院对药品收入的依赖程度 对医 院而言 如果没有了药品收入的支撑 单纯依靠财政补贴很难生存下去 在这种情况下 通过改造医院软硬件条件 提高医疗服务收入是医院减少 对药品收入依赖程度的重要途径 医院的医疗服务性收入将逐步成为主角 5 由此将产生对质量好 多功能的中高档治疗性器械医疗设备的需求更为热 切 2 技术进步与经济发展因素 随着技术进步和我国经济的迅速发展 我国与国际接轨步伐的加快 将 促进国内装备的更新换代 扩大医疗器械的市场容量 伴随技术进步 我 国不断采用高新技术 使医疗器械在灵敏度 适用性 早期诊断 微量分 析 诊断治疗的特异性和有效率等方面得到大大提高 这势必将促进一大 批老产品的提前退役 引发新的医疗器械市场需求 从以往的情况来看 我国医疗机构的整体医疗装备水平比较低 全国 17 5 万家医疗卫生机构拥 有的医疗仪器和设备中 有 15 左右是 20 世纪 70 年代前后的产品 有 60 是 20 世纪 80 年代中期以前的产品 它们更新换代的过程又是一个需求释 放的过程 因此这将会保证未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场 的快速增长 目前医疗仪器的升级及更新也给市场带来了需求 例如 超声波仪器以 前屏幕是黑白的 现在则都换成了彩色的 医疗保健产品的发展趋势是从 医院的检验科进入医生的办公室 进而步入家庭 为病人提供便利 技术 的发展推动了便携式医疗终端的应用 使患者在家中或外出时可以随时使 用医疗设备 随之而来 我国的医疗器械产品结构也在进行调整 医疗器 械功能由单纯的诊断 治疗 化验型向诊断 治疗 检验 分析 康复 理疗 按摩 保健等向多功能的延伸 将会不断调整医疗器械产品的结构 使其市场不断扩大 另外 现在人们非常认同对疾病预防以及早发现 早 治疗的观念 这也促进了对检查诊断等基本医疗仪器如 X 光 超声波 CT PET MRI 等的需求 3 人口及社会发展因素 我国人口基数大 人口自然增长迅速 而人口自然增长是促进医疗商品 消费最基本的因素 随着我国人口平均寿命增加 人口结构中的老龄化人 6 口数量日益增多 人口老龄化现象非常突出 这些老龄化人口对医疗有非 常大的需求 另外 伴随着经济的发展 我国中产阶级数量日益增多 中 产阶层日益成为社会阶层的中坚阶层 这一阶层收入比较高 他们普遍追 求提高生命质量 具有比较强的健康保健意识 对医疗器械产品也有比较 大的需求 目前我国医疗器械消费中 家庭医疗器械消费已经占到 75 左 右 远高于全球 45 的平均水平 五 市场发展趋势五 市场发展趋势 1 医疗器械市场产品结构开始多元化 近年来 随着经济发展 人们生活日益富裕 意识上也日益进步 国民 对自身健康素质的要求也在日益提高 医疗器械的需求日益多元化 这就 促进了我国医疗器械产品逐渐向多功能方向延伸 产品结构不断调整 市 场也随之扩大 我国的早期诊断产品市场不断扩大 家用保健器械市场也 得到大幅增长 家庭医疗保健器械产品受到市场青睐 市场上将会大量出 现家用化 便携式 网络化的家用医疗电子器械产品 2 跨国公司进军国内市场步伐加快 为了进一步拓展潜力巨大的中国市场 充分利用我国的劳动力资源优势 跨国公司纷纷在中国设立了生产基地和研发机构 以期实现研发 生产 销售的本土一体化运作 GE 在上海高科技园成立中国研究中心 在北京经 济技术开发区建立了 GE 中国 医疗系统集团 在我国整个高端医疗设备领 域中 GE 的市场占有率已达到 50 60 是该市场中的绝对领导者 西门 子医疗集团于 1999 年开始就已经在上海投产 CT 机 随后 西门子医疗系 统集团又在上海浦东建成新的 CT 生产工厂 飞利浦电子集团于与中国东软 集团旗下的东软数字医疗系统股份有限公司共同建立了东软飞利浦医疗系 统有限责任公司 主要生产 CT 机 X 线机 超声设备等高端产品 东芝医 疗器械在大连的生产基地开始正式生产 CT 超声波诊断 X 光全身诊断以 及生物化学分析共 4 大类医疗设备 柯达公司在上海建立 2 个新的研发中 7 心 进军医疗影像诊断行业 跨国集团除不断加大对中国高端医疗器 械市场的争夺外 还试图向一部分颇有潜力的低端市场扩张 随着中国医 疗器械市场的进一步发展 跨国公司将会进一步加大对中国市场的投资 将会通过兼并 直接建厂 扩大产品线等方式进一步争夺国内市场份额 我国的各类医疗企业将面临巨大的挑战 3 国外资本将进一步进军中国市场 随着医疗机构对医疗器械使用率的提高 人们保健意识的增强 无论医 用器械还是家庭用器械的使用量 在未来都会出现大幅增长 而且 由于 我国医药业的开放度有限 医疗器械业成为了吸引外资的焦点 在新药开 发越来越难 费用和周期不断提高 延长 越来越讲究药品安全性的大环 境下 重磅新药不断在后期的临床试验中失败 健康产业的投资者和经营 者们开始把关注焦点放到医疗器械领域 一场争夺医疗器械优质资源的兼