成都市城南消费者调研分析

南延线消费者调研问卷统计分析 样本量 本次市场调查共计发放问卷 300 份 收回有效问卷 299 份 研究范围 华阳片区 中和片区 大源组团 航空港片区 区域配比 华阳 大源 会展 站南组团及城南 二环外 各 60 份 工作人口和居住人口配比 工作人口 100 份 居住人口 200 份 消费者背景 1 家庭月收入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 6 8 13 11 27 21 3 2 5 1000元 月以下 1000 1500元 月 1500 2000元 月2000 3000元 月3000 4000元 月 4000 5000元 月5000 10000元 月10000 20000元 月 20000元以上未透露 从调研数据分析 被访者家庭月收入在 4000 元以上的比例较大 该部分家 庭的比例达到了 53 其中月收入在 4000 元 5000 元之间的家庭比例最大 达到 了 27 2 家庭月消费 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 14 21 22 22 11 4 1 5 1000元 月以下 1000 1500元 月 1500 2000元 月2000 3000元 月 3000 4000元 月4000 5000元 月5000以上未透露 从被访者的家庭消费情况来看 家庭月消费主要集中在 1000 3000 元之间 该部分家庭的比例达到了 65 3 消费者来源地 一 一 一 一 一 一 36 21 27 13 3 成都人 从小在成都市区长大 成都郊县区人四川二级城市外省份 未透露 被访者中 成都市区人口比重占样本总量的 36 而非成都市区人口的比例 达到了 61 成都外来人口比重较大 4 被访者居住地 一 一 一 一 一 一 4 26 8 2 4 19 17 3 4 2 9 2 城东城南 主要指站南以北区域 城西 城北城中华阳 中和 双流城区航空港 会展附近 站南片区未透露 被访者消费者中 火车南站以北的居住者比重最大 其次是华阳和中和镇居 住人口 5 家庭人口构成 一 一 一 一 一 一 6 12 49 19 9 3 2 1人 2人 3人 4人 5人6人以上未透露 本次被访消费者中 三口之家的家庭比例最大 达到了 49 6 年龄构成 一 一 一 一 33 8 34 1 14 7 10 0 4 3 2 0 0 3 0 7 25以下26 3031 3536 40 41 50 51 60 60以上未透露 由于市场区域的实际人口构成来看 被访者的年龄还是比较符合样本要求 其中 58 8 的被访者在 26 40 岁之间 但是 根据实际的访问工作情况和区域的 实际人口情况来看 区域年轻消费者比例更大 而 40 岁以上的消费人群在区域 的出现概率不高 被访几率较小 7 文化程度 一 一 一 一 一 一 一 6 34 24 29 2 5 初中或以下 高中 中专 技工 大专本科硕士或以上未透露 被访者中 大专学历以上的消费者比例过半 达到了 53 而就单位比例来 看 高中 中专 技工学历的消费者比例最大 达到了 34 8 职业构成 一 一 一 一 6 10 46 3 2 14 1 7 11 企事业单位中高层管理人员 企事业单位中高级技术人员 企事业单位普通工作人员 初级技术人员 公务员 私营或民营企业主 老板个体经营者 老板 退休 下岗 失业 待业 无工作 未透露 被访消费者的置业主要为企事业单位的普通工作人员或初级技术人员 该 部分比例为 46 9 私家车拥有情况 一 一 一 一 一 一 一 32 68 有 无 10 有无买车计划 一 一 一 一 一 一 62 38 有 无 从被访问消费者的私家车拥有比例来看 被调查区域的私家车比例较高 从 侧面也说明了通过公共交通到达该区域的人群并不多 同时 被访者中 62 的人 具有购车计划 一部分人是因为现实需要新购汽车 而另一部分则是是因为收入 增加 需要换车 综合分析 从统计的数据来看 目前片区内的消费人群收入水平和消费能力并不是很高 从这方面来说 项 目发展面临消费不足的问题 然而 从另一方面来说 随机调查的区域消费人群 中外来人口比重还是比较大 这从某种程度来讲 随着高新区 中和 华阳等片 区城市的建设发展 外来人口的比重会更大 项目发展具有较好的消费潜力支撑 此外 问卷调研的几个片区区域内消费人群呈现年轻人比重较大 这部分人的收 入还有很大的增长空间 对项目发展来说也是个利好 二 消费习惯 1 购买各类物品常去的商贸设施 15 18 50 17 98 17 27 5 2 6 28 13 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 消费者购买食品类的最常去的商贸设施为居住区周边大型卖场和超市 和市区 农贸市场 16 52 3 31 42 23 1 109 16 2 0 04 0 20 40 60 80 100 120 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 消费者购买服装类的最常去的商贸设施为市区的品牌专卖店 7 50 4 45 43 52 11 42 2 10 1 0 32 0 10 20 30 40 50 60 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 消费者购买家电类的最常去的商贸设施为市区大型卖场和超市 其次是居住区 周边的品牌专卖店 32 37 3 8 68 14 14 26 27 4 37 4 25 0 10 20 30 40 50 60 70 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 消费者购买鞋袜类的最常去的商贸设施为居住区周边的大型卖场和超市 其次 是居住区周边品牌专卖店 46 16 0 34 53 19 9 51 3 6 4 1 57 0 10 20 30 40 50 60 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 消费者购买家具用品的最常去的商贸设施为区周边的大型卖场和超市 市区类 品牌专卖店 市区专业批发市场 93 15 4 21 14 16 2 23 11 54 3 88 0 20 40 60 80 100 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 由于很多消费者还未有购买建材的经历 故未透露相关信息的消费者较多 而有 买建材的经历的消费者主要选择的是市区专业批发市场购买 16 32 3 24 32 31 4 59 21 6 10 3 58 0 10 20 30 40 50 60 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 皮具箱包也是消费者购买频率较少的物品 故未表述购买信息的人数较多 而购 买过该物品的消费者主要选择的是市区内的品牌专卖店 13 22 2 29 44 1313 28 6 89 3 109 0 20 40 60 80 100 120 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 购买儿童用品的消费者的比例不大 购买过儿童用品的消费者选择的消费场所 为居住区周边大型卖场和超市 3 32 1 27 40 23 9 75 888 6 59 0 10 20 30 40 50 60 70 80 市区专业批发市场 居住区周边品牌专卖店 市区农贸市场 市区大型商场 居住区周边大型卖场和超市 市区类的大型卖场和超市 居住区周边连锁超市 市区类的品牌专卖店 市区内的临街一般商铺 市区内的连锁超市 居住区周边的便利商铺 居住区周边农贸市场 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 购买化妆品的消费者主要选择的消费场所为市区内的品牌专卖店 0 20 40 60 80 100 120 市市区区专专业业批批发发 市市场场 居居住住区区周周边边品品 牌牌专专卖卖店店 市市区区农农贸贸市市场场 市市区区大大型型商商场场 居居住住区区周周边边大大 型型卖卖场场和和超超市市 市市区区类类的的大大型型 卖卖场场和和超超市市 居居住住区区周周边边连连 锁锁超超市市 市市区区类类的的品品牌牌 专专卖卖店店 市市区区内内的的临临街街 一一般般商商铺铺 市市区区内内的的连连锁锁 超超市市 居居住住区区周周边边的的 便便利利商商铺铺 居居住住区区周周边边农农 贸贸市市场场 未未透透露露 食食品品类类服服装装类类家家电电类类鞋鞋袜袜类类家家具具用用品品 建建材材装装饰饰皮皮具具箱箱包包儿儿童童用用品品化化妆妆品品 2 消费者常逛的商业区 223 8 12 574 14 9 15 2 0 50 100 150 200 250 市中心春熙路 盐市口 骡马市商业区 金沙商业区 双楠商业区 紫荆桐梓林商业区 科华路商业区 建设路商业区 火车北站 荷花池商业区 双桥子商业区 其它 未透露 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 市中心春熙路 盐市口 骡马市商圈是消费者光顾频率最高区域 3 逛街时间 94 18 77 172 1 0 50 100 150 200 周末白天 周末晚上 周一到周五白天 周一到周五晚上 不固定 未透露 一 一 一 一 逛街时间上 消费者绝大多数的逛街时间不定 其次是在周末白天逛街 4 逛街频率 54 93 71 42 18 13 8 0 20 40 60 80 100 1 2次 3 4次 5 6次 7 8次 9 10次 11次以上 未透露 一 一 一 一 从近两个月被访者的逛街频率来看 最高比重的为 3 4 次 说明该调查片区内的 消费者逛街的频率并不高 5 通勤时间 12 37 63 87 55 20 22 3 0 20 40 60 80 100 10分钟以内 10 19分钟 20 29分钟 30 39分钟 40 49分钟 50 59分钟 1小时以上 未透露 一 一 一 一 一 一 消费者到达商业区的的时间主要为 30 40 分钟 6 通勤方式 58 20 193 4 7 16 1 0 50 100 150 200 自驾车 的士公交车 摩托车自行车 步行未表述 一 一 一 一 被访消费者达到商业区的主要交通工具为公交车 7 逛街所花时间 11 111 104 70 3 0 20 40 60 80 100 120 1小时以下2 3小时3 4小时4小时以上未表述 一 一 一 一 被访消费者在商业区逗留的时间多为 2 4 个小时 8 主要选择哪类商业店消费 49 80 56 62 29 4 2 14 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 百货店 专营专卖店 大型超市 购物中心 品牌折扣店 会员制店 厂家直销店 无品牌小店 其他 一 一 一 一 一 一 一 一 在商业店的选择上 消费者主要选择的是专营专业店和购物中心进行消费 9 花费类型 一 一 一 一 一 一 10 86 4 饮食 购物 娱乐 占 86 的消费者逛街的消费在购物上 其次是饮食 10 每次逛街 购物 用餐和娱乐消费 的总花费平均 16 49 60 56 43 31 9 20 6 1 0 10 20 30 40 50 60 100元以下 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 800 800 1000 1000 2000 2000元以上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 每次逛街 消费者主要消费金额大概为 200 300 元 综合分析 综合以上数据来看 被访消费者在消费习惯上有以下几方面的特点 一是喜 欢 专业要求 专业消费 即针对相应的物品 大多倾向到专营专业店或专业批 发市场进行消费 二是日常消费大多花费在购物上 餐饮娱乐消费不高 三是出 行消费对公共交通资源依赖程度较高 四是在消费地停留时间比较长 因此对购 物环境 休憩和餐饮潜在需求较高 三 对常去商业区的意见 1 消费者对常去商业区消费的满足程度 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 15 79 5 1 完全满足 基本满足 不太满足非常不够 2 缺乏的商业业态 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 24 32 40 购物场所 休闲娱乐方面的场所 餐饮场所 综合以上消费的购物中心 消费者对常去商业区觉得最为欠缺的为集购物 休闲和餐饮于一体的购物中心 3 对常去商业区意见 3 1 商品种类 0 20 40 60 80 100 120 不是非常不同意这 个说法 表示有些不同意这 个说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个 说法 则表示非常同意这 个说法 0 20 40 60 80 100 120 A1这个商业区的商品种类很齐全 A2同类商品的款式很齐全 A3我总是能在这个商业区买到很流行的款式A4该商业区内商品的质量都很好 A5该商业区的商品售后服务很好 3 2 服务种类 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 B1除商品外 该商 业区的服务业也很 多 B2就餐很方便 B3娱乐场所很丰富 0 10 20 30 40 50 60 70 80 不是非常不同意这个说法表示有些不同意这个说法 表示中性 不是同意 也不是不同意表示有些同意这个说法 则表示非常同意这个说法 3 3 价格 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 不是非常不同意这 个说法 表示有些不同意这 个说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个 说法 则表示非常同意这 个说法 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 C1该商业区的商品价格档次很低C2我总是能在该商业区买到我想要的商品 C3该商业区的商品价格很合理C4该商业区的商品讨价还价余地很大 C5我在这个商业区经常看到促销活动 3 4 声誉 0 20 40 60 80 100 120 140 160 不是非常不同意这 个说法 表示有些不同意这 个说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个 说法 则表示非常同意这 个说法 0 20 40 60 80 100 120 140 160 D1该商业区很有名D2该商业区是逛街购物的好地方 D3我身边的人都很喜欢去该商业去逛街购物D4我觉得这个商业区的人气很旺 3 5 品牌 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 不是非常不同意这 个说法 表示有些不同意这 个说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个 说法 则表示非常同意这 个说法 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 E1该商业区的商品品牌档次很高E2我在该商业区购买的商品都是国际品牌 E3我总是能在该商业区买到我想要的品牌E4我在该商业区购买的商品都是本地品牌 3 6 便利性 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 不是非常不同意这 个说法 表示有些不同意这 个说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个 说法 则表示非常同意这 个说法 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 F1我花很短的时间就能去该商业区F2该商业区的配套设施很齐全 F3该商业区内停车很方便F4在该商业去逛街购物时取钱很方便 3 7 商业环境 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 不是非常不同意这 个说法 表示有些不同意这 个说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个 说法 则表示非常同意这 个说法 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 G1在该商业去逛街购物时感觉很舒服G2该商业区有很多可以临时休息地方 G3该商业区洗手间很容易找到G4在该商业去逛街购物时总是很拥挤 3 8 业种 0 20 40 60 80 100 120 不是非常不同意这个 说法 表示有些不同意这个 说法 表示中性 不是同 意 也不是不同意 表示有些同意这个说 法 则表示非常同意这个 说法 0 20 40 60 80 100 120 H1该商业区内商店的种类很多H2该商业区内商店的数量很多 综合分析 对于最常去的商业区 消费者大多只能算是基本满足需求 对休闲 包括休 憩 餐饮的潜在需求较大 此外 消费者意见比较一致的是对商业区的商品种类 声誉 商业区业种持认同意见 而对于商业区的商品价格 商品品牌 服务 商业 区交通的便捷性 商业环境的意见差异较大 因此 对于新兴发展的商业项目 在商品品牌 价格 服务以及商业环境的营造上应多下功夫 才能对消费者形成 更多的吸引力 四 大源项目认知 1 是否到大源购物消费 一 一 一 一 一 39 45 10 2 1 3 一定去 可能会去 很难说 可能不会去 一定不会去未表态 对于大源未来两年内新开一家大型综合性购物消费商业项目 在规模和环境比 成都现有商业设施会更好 被访消费者表示一定去和可能会去的消费的比重达 到 84 表明项目兴建还是有一定的市场基础 2 消费者希望的项目类型 一 一 一 一 一 一 一 74 6 10 0 1 0 6 4 2 7 5 0 0 0 0 3 0 0 集购物 休闲 餐饮和娱乐为一体的综合购物中心 大型百货商场 年青时尚商品集散地 中高档欧美精品商场 大超市 大卖场专业批发市场 大型娱乐场所 其它 未表态 期望该项目的为购物中心的被访消费者的比例达到了 74 6 3 希望的项目档次 一 一 一 一 一 一 41 49 6 1 2 1 高档 中高档 中档 中低档 低挡未表态 对于该项目的消费档次 被访消费者大多期望是中档或中高档 4 希望区域经营的商业业态 95 47 19 97 14 21 6 0 20 40 60 80 100 日常家居用品 食品类 图书 文体等用品 服装鞋帽等专卖店 电器 通迅等大件消费品 其它 未表态 一 一 一 一 一 一 一 一 一 被访消费者期望该消费场所在日常家居用品 服装鞋帽 以及食品类方面予以优 先满足 5 可能去消费的休闲娱乐场所 25 49 26 67 27 42 59 4 0 10 20 30 40 50 60 70 中大型健身馆 球类运动场 洗浴 桑拿 卡拉OK 迪吧 酒吧