2018年第二季度北京民营企业

1 2018 年第二季度北京市民营企业 运行状况分析报告 2018 年 7 月 25 日至 8 月 17 日 北京市工商联对 2018 年第二 季度民营企业运行状况进行了问卷调查 此次调研共回收有效问卷 403 份 大型 中型 小型和微型企业占比分别为 12 65 23 82 43 42 20 09 第一产业 第二产业 第三产业 和多元化经营的企业占比分别为 7 94 27 3 42 18 22 58 总体上看 2018 年第二季度较上季度有所好转 根据问卷数据 形 成分析报告如下 1 企业生产运营情况 1 主要指标 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 营业收入同比增加境内新增投资同比增加企业负债率 46 15 19 35 39 21 14 14 7 94 9 68 7 94 3 47 17 12 2 48 0 25 13 90 25 31 4 47 14 39 63 03 0 10 10 20 20 50 50 80 80 以上减少无 2018 年第二季度 北京市民营企业继续保持低速增长态势 其 中 74 69 的企业营收同比增加 较上季度增加了 4 67 个百分点 但 46 15 的企业处于 10 以下的低速增长 民间投资有所好转 32 5 的企业有境内新增投资 较上季度增加 3 28 个百分点 企业 负债情况有所提升 但整体债务水平不高 53 6 的企业负债率在 10 以下 较上季度降低了 16 47 个百分点 值得注意的是 有 19 61 的 企业负债率超过 50 但同期利润率在 20 以上的企业仅占 5 近 两成企业负债水平高于利润水平 存在一定债务风险 企业利润水 2 平稍有下降 37 的企业净利润率在 0 5 之间 27 54 的企业出现 亏损 亏损企业较上期高出 5 94 个百分点 净利润率高于 10 的企 业仅占 12 44 出现连续两个季度的下降 企业净利润率 37 23 7 44 5 27 54 0 5 5 10 10 20 20 以上亏损 北京市民营企业内向型更加明显 企业境外投资和出口额增长 情况较为相似 九成左右的企业无境外投资和出口增长 7 94 的企 业有新增对外投资 9 18 的企业有出口额增长 但多集中在 0 10 阶段 实现出口额增长企业较上期减少了 1 64 个百分点 出现连续 两个季度下滑 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 企业新增境外投资企业出口额增长 6 70 6 20 0 25 1 74 0 25 0 99 00 25 0 74 0 0 99 3 97 91 07 86 85 0 10 10 20 20 50 50 80 80 以上减少无 2 企业生产情况 企业生产情况依然不容乐观 企业主要产品 服务订单量和主 要产品产量情况一致 近五成企业维持在 0 10 的低增长状态 25 3 左右的企业生产不增反降 主要产品 服务订单量和主要产品产量 减少的企业较上期分别增加了 7 46 和 7 5 个百分点 企业设备利用 情况好于第二季度 四成企业设备利用率处于 0 10 之间 高于 50 的 企业占比达 21 27 较第二季度增长了 12 12 个百分点 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 主要产品 服务订单量主要产品产量设备利用率 49 38 49 38 40 21 14 64 14 89 9 25 6 45 7 69 5 69 1 49 1 49 9 61 1 24 1 24 12 10 26 80 25 31 23 13 0 10 10 20 20 50 50 80 80 以上减少 3 企业经营销售情况 企业经营销售情况略低与上季度 主要产品销售价格和主要产 品销量较第一季度下降的企业分别增加了 8 27 和 8 35 个百分点 企业主要产品销售价格增幅和销量增幅大多集中在 0 10 之间 达 到 50 以上的不足 4 非第三产业主要产品库存情况稳中有降 大 部分企业周转情况良好 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 主要产品销售价格主要产品销量非第三产业主要产品库存 67 00 52 61 35 84 8 44 11 26 1 99 5 21 5 46 0 1 49 1 02 2 23 1 71 22 08 25 81 16 38 0 10 10 20 20 50 50 80 80 以上减少 二 企业成本情况 4 1 综合成本 总体上看 民营企业各项成本程增长态势 原材料成本 用电成 本 能源成本 物流成本温和上涨 近五成企业的成本较上季度持平 三成企业上涨在 10 以下 但有一成多企业处于 10 30 的显著增 幅区间 用工成本增幅明显超出其他生产要素 60 26 的企业用工 成本上升 增长 10 以下和 10 30 之间各占三成左右 用工成本 的增加将压缩企业利润率 尤其小微企业的经营压力会随之增加 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 下降50 以上 下降30 50 下降10 30 下降10 以下 持平 增长10 以下 增长10 30 增长30 50 增长50 以上 原材料成本 0 00 0 60 1 60 4 00 47 00 27 80 17 00 1 00 1 00 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 下降50 以上 下降30 50 下降10 30 下降10 以下 持平 增长10 以下 增长10 30 增长30 50 增长50 以上 用工成本 0 00 0 42 1 27 2 75 35 59 30 26 67 2 54 1 05 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 下降50 以上 下降30 50 下降10 30 下降10 以下 持平 增长10 以下 增长10 30 增长30 50 增长50 以上 用电成本 0 42 0 21 1 49 2 77 48 61 30 49 12 36 1 91 1 70 5 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 下降50 以上 下降30 50 下降10 30 下降10 以下 持平 增长10 以下 增长10 30 增长30 50 增长50 以上 能源成本 0 42 0 21 1 70 3 19 54 46 28 08 9 57 1 06 1 27 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 下降50 以上 下降30 50 下降10 30 下降10 以下 持平 增长10 以下 增长10 30 增长30 50 增长50 以上 环保投入 环境污染治理成本 0 43 2 15 59 29 22 97 12 69 1 75 0 65 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 下降50 以上 下降30 50 下降10 30 下降10 以下 持平 增长10 以下 增长10 30 增长30 50 增长50 以上 物流成本 0 21 0 00 0 65 3 07 52 19 28 28 13 15 1 75 0 65 2 融资成本 企业融资难问题依然突出 65 01 的企业没有银行融资渠道 较上季度增加了 2 81 个百分点 小微企业融资更难 75 的小微企 业没有银行融资 高出平均水平 10 个百分点 参与调研的企业中 银行融资能达到企业融资 50 以上的仅占 13 4 而小微企业仅有 6 7 42 企业融资成本高的问题依然难解 9 56 的企业银行融资实 际利率在 10 以上 远高于 5 左右的商业贷款利率 银行业支持和 服务民营企业发展的作用有待提高 银行融资占比 11 91 4 47 5 21 2 73 10 67 65 01 10 以下10 20 20 50 50 80 80 以上没有融资 银行融资利率 27 30 4 22 1 74 1 99 64 76 10 以下10 15 15 20 20 以上不清楚 3 税费成本 企业税负率和企业费用负担率与上季度基本持平 选择税负率 超过 20 的企业减少了 4 4 个百分点 税负率和费用负担率低于 10 的 企业都近七成 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 10 以下 10 20 20 30 30 50 50 以上 企业税负率 68 98 17 62 9 18 2 73 1 49 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 5 以下 5 10 10 20 20 以上 企业费用负担率 45 41 24 32 14 14 16 13 三 企业家市场预期 企业家对市场预期与上季度基本一致 总体上看 民营企业对 第三季度市场预期和净利润预期谨慎乐观 营收增长和资金需求意 愿较强 但对原材料成本上涨仍感压力巨大 具体来看 企业家对国 际国内市场需求预期有所回落 仅有 34 49 的企业家持乐观态度 较上期下降了 15 个百分点 企业家营业收入 原材料成本 净利润 资金需求等预期较为稳定 持乐观或增加态度的企业家占比分别为 7 42 68 52 36 34 24 49 88 较上期波动不大 企业家国际国内市场需求 34 49 50 12 15 38 增长 持平 下降 企业家营业收入预期 42 68 37 97 19 35 增长 持平 下降 企业家原材料成本预期 52 36 42 18 5 46 增长 持平 下降 企业家净利润预期 34 24 35 48 30 27 增长 持平 下降 企业家资金需求预期 49 88 46 90 3 23 增长 持平 下降 四 企业发展遇到的问题及措施建议 1 企业发展遇到的问题 北京市企业在发展遇到的困难仍与上期一致 用工成本增加 人才短缺和原材料成本上涨连续三个季度排名前三 且与全国调研 数据一致 除了以上三个选项 小微企业对市场需求萎缩反映强烈 8 投票比达到 58 98 同时 反映政府扶持政策不够 政府干预过多 政策不稳定和土地紧缺的企业有所下降 较上季度分别下降了 3 61 0 12 和 1 36 个百分点 北京市优化营商环境的若干举措初见 成效 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 用工成本增加 人才短缺 原材料成本上涨 市场需求萎缩 税费负担重 融资困难 政策扶持不够 污染防治压力大 政府干预及政策不稳定 产品议价能力弱 企业管理机制不完善 土地紧缺 人民币升值 当前企业发展中遇到的主要问题 20 99 15 76 15 76 9 61 9 05 8 68 6 25 3 45 2 80 2 71 2 61 1 49 0 84 2 企业相关建议 企业家的政策需求最集中的还是减税降费 但选择率从上期的 69 8 大幅下降至 26 38 政府