招商银行战略规划.ppt

根据2005年12月31日招商银行的发展情况和内外部资源环境制定目标 设计和选择适合2005年12月31日的招商银行的中长期发展战略 分析招商银行近3年来实际的战略制定与发展情况 并与本项目制定的战略进行对比 考察目标满足情况 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 1987年3月31日CMB在深圳注册成立 注册资本1亿RMB 中国第一家完全由企业法人所拥有的商业银行 1989年注册资本增加至4亿RMB 1994年进行股份私募 改制为股份制银行 1999年进行第二次股份私募 注册资本扩充到42亿RMB 2002年4月9日在上交所上市 公开发行15亿股 2005年末从地区性银行发展成为以资产总值计第六大的中国商业银行 预计股改后总股本达到约88亿RMB 力创股市蓝筹 打造百年招银 Vision Mission 以不断的创新 高效温馨的客户服务 严格的风险管理 先进的技术 为个人和企业客户提供各种公司及零售银行产品和服务和自营及代客资金业务 努力实现效益 质量 规模的协调发展 我们要立足深圳 辐射全国 面向海外 要坚持 科技兴行 不断开发高科技含量的金融产品与服务 要不断改善客户服务 带动国内银行业服务观念和方式的变革 我们相信优秀的业绩取决于高质量的服务 持续的创新和稳健的风险管理 我们认为员工是公司的根本 通过 尊重 关爱 分享 使员工和企业共同成长 我们深信企业和社会是一个唇齿相依 互惠互利的共同体 本着 源于社会 回报社会 的宗旨 积极促进经济社会发展 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 外部环境分析 宏观环境 PEST E S T P 社会文化 技术 法律政治 经济 中国经济的飞速增长 企业经营活动增加和个人财富增加 利率环境和汇率环境变宽松 国家管制放宽 银行是中国国内储蓄首选和资金主要提供者 承担80 8 的企业融资 信用环境欠佳信用消费 提前消费 个人理财等观念日渐普及先进金融体系和管理的引入大量金融人才通过学校教育 社会教育以及自发等形式得到培养 从业人员迅速增加 电子银行的广泛应用 成为银行间业务往来和客户服务的基础 电算化会计和计算机为基础的自动业务处理 宏观经济和金融政策导致固定资产投资增速放缓 信贷环境紧缩 金融业监管政策大量出台更新 银行业务操作监管严格 境外银行地域 业务方面的限制放宽 2006年底将全部取消 时间 2005年12月31日 较优的经营效率较优的资产结构较低的风险水平灵活的经营管理和组织 庞大的资产规模和渠道网络繁复的组织结构和关系方基础业务和客户数量绝对优势 市场份额逐年增加地方基础深厚比较灵活的经营管理 先进的管理 组织和技术水平庞大的资产规模成熟高效优质多样化的业务06年底限制将被取消 外部环境分析 行业竞争 时间 2005年12月31日 外部环境分析 EFE矩阵 时间 2005年12月31日 外部环境分析 EFE矩阵 时间 2005年12月31日 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 在中国大陆39个城市建立463家分行和1家代表处 747个自助银行 2288台ATM和833台CDM 在香港建立1家分行 在美国建立1家代表处 和89个国家和地区的超过1100家海外银行建立银行业务合作关系 董事会负责确定战略 财务和管理目标 确保股东权益 公司业务采用矩阵式结构进行管理 分行和支行的经营性组织向分行管理层和总行相应管理部门报告 设立多个管理委员会管理具有重要战略意义的业务领域 总行内部共设立11个业务部门和17个职能部门 注 2003年华东区域业务比重最大 但竞争日趋激烈 业务重点逐渐南移和北移 内部环境分析 市场营销 市场的有效细分和合理定位 通过提供优质的产品和服务获得中高端市场的竞争优势树立强大的品牌认同感优质的产品开发与创新 紧跟金融发展热点 关注成长性定制化的客户发展 友好便捷的客户服务终端有效的宣传渠道和手段收取溢价 战略性分布的分行网略和有效的分销渠道网点分布在目标客户集中的城市 经济较为发达的东部 南部沿海地区和环渤海经济圈 按照行业 地理位置 客户和产品的不同确立业务指导方针主动寻找客户 深入挖掘顾客价值不断扩大中的市场规模 时间 2005年12月31日 内部环境分析 内部能力 资本充足率超过8 符合第一级标准 净利率7 8 企业贷款不良率2 73 具有中间偏优水平 主要由历史帐款构成 个人贷款的住房和汽车按揭正在或即将面临较高信用风险 历史遗留放贷 反洗钱等客户调查不足问题致使巨额损失 并可能面临法律纠纷与诉讼 先进的信息技术实力电子银行平台持续的金融创新当前产品在技术上有竞争力审慎的风险管理和内部控制 时间 2005年12月31日 公司银行业务 零售银行业务 资金业务 流动资金贷款固定资产贷款票据贴现贸易融资 人民币存款主要外币存款 结算服务外币交易及兑换现金管理服务托管服务短期融资债券承销企业年仅帐户管理担保业务离岸银行业务网上企业银行 住房按揭贷款其他零售贷款 借记卡信用卡 理财服务投资服务保险产品销售服务销售自产管理产品外币交易及兑换代收代付服务网上个人银行 货币市场交易证券投资及买卖代客资金业务境外银行业务 内部环境分析 业务发展 时间 2005年12月31日 存贷款业务 票据贴现业务 非利息业务 客户关系发展 客户价值的深入挖掘 伙伴关系 零售银行业务发展是必然趋势 分支行网点自助服务银行中心ATM和CDM网上和电话银行 CMB零售银行的优势业务 信用卡业务 发行总量 万张 非利息业务和CMB定位比较契合 是CMB业务的优势所在 在中国银行业居于领先地位 拥有多项关键业务和品牌 内部环境分析 IFE矩阵 时间 2005年12月31日 内部环境分析 IFE矩阵 时间 2005年12月31日 CMB战略方向 IE矩阵 IFE评分 时间 2005年12月31日 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 通过提供创新的金融产品和卓越的客户服务 成为具有国际竞争力的商业银行及中国最好的商业银行 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 CMB的战略制定 大战略 市场增长迅速 市场增长缓慢 弱竞争地位 强竞争地位 市场开发市场渗透产品开发集中多元化 时间 2005年12月31日 增加投入 进一步促进零售业务的发展 S2 O2 吸纳有经验的从业人员 并积极人才储备 打造专业化团队 S5 S8 O3 O4 O5 加快多种业务的扩张 重点发展高利润率的非利息收入 S1 S3 O1 O3 O7 支持信息平台在银行间业务往来和客户服务的开发和应用 S6 O6 O7 深耕细做的渠道建设 扩大沿海经济发达地区的业务优势 S4 S5 S7 O8 海外并购专业化银行或金融机构 S1 S8 O4 O7 跨国经营和业务拓展 S1 S2 S6 S8 O4 O7 为原有客户群体提供多元化的优质服务 增加业务种类 S4 S5 O3 O7 增加其他行业尤其是新兴行业客户贷款 科学化定制化审核标准 W1 O1 增加信用卡发放和额度 严格房贷车贷 加强个人用户理财和增值服务 增加业务种类 W2 W7 W8 O2 海外上市融资 扩大资本规模 W3 O4 大力拓展业务经营区域 加设网点 紧密渠道建设 W4 W7 O8 从海外或相关金融机构吸纳有经验的从业人员 充实新业务部门 W6 O3 O5 O7 严格内控 提高风险管理和问题处理能力 W1 W2 W5 O5 O6 对旧业务更新组织内机制和流程 解决历史遗留问题 W5 W8 O5 O6 多元化零售银行业务种类 开发新产品 S2 S3 T2 加快非利息收入业务的发展 以质取胜 树立服务品牌 S3 S5 T3 战略型放弃可能存在顽强竞争对手的未开发地域市场 S1 S5 T6 优化关键业务的服务质量 确保核心客户和业务的收入与市场份额的增长 S1 S2 S5 S6 T5 T7 确定优势业务和高利润率业务 重点发展具有良好发展潜力的业务组群 S2 S3 S5 T5 T6 T7 谨慎选择海外扩张路线 S1 T8 进一步修正组织机构 优化业务单元内部机制 提高盈利能力和客户服务水平 S5 S8 T5 T6 T7 统一风险管理机构的和业务单元内部更合规的控制 S7 S8 T4 进行合规化处理 旧业务单元机制的重新设计和问题清理 W5 T4 将公司业务发展重点从存贷款转移到非利息收入 W1 T1 T3 开发新的零售市场 W2 W7 T2 在原有零售市场的加深服务内容 提升服务质量 W2 T2 原有核心业务的巩固 有选择性地进入不熟悉的业务领域 W3 W6 T5 T7 原有市场的巩固 谨慎选择新市场的开发 W3 W4 T6 T7 T8 开发公司新市场 着重扩大市场份额和客户数量 W4 W5 W6 T5 T6 T7 T8 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 积极型战略 稳定型战略 以质为本 做中国商业银行中高端市场的领先者未来三到五年内 公司在资本规模大幅扩充的基础上稳步扩张 拓展客户群规模 深入挖掘中高端市场客户潜力 积极参与国际合作与竞争 全面推行业务多元化 将零售银行业务和非利息业务作为发展重点 确定最具成长潜力的业务群 精心打造核心业务 加速产品开发和更新 确保优质的产品质量和客服 进一步提升品牌形象 存贷款业务投资理财增值服务 存贷款业务离岸业务非利息业务其他金融职能 一 外部环境分析二 内部环境分析三 战略目标四 战略制定五 战略选择六 CMB的发展情况和目标完成 强化在中国零售银行业中的地位利用本行在信用卡市场的发展先机拓展信用卡业务进一步形成有特色的公司银行业务并持续集中发展