2009年中国电信市场行业情况介绍分析

感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 0 电信行业发展情况 中国电信集团公司 2009年 2月 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 1 目 录 第一部分 行业整体概况 第二部分 通信网络介绍 第三部分 行业发展方向 第四部分 中国电信专题 1 行业整体情况 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 3 电信行业改革历程综述 打破垄断 业务剥离 产业重组 南北分拆 有效竞争 1994 1999 2001 007 成立中国联通 集团公司 剥离移动和 寻呼业务 给网通、吉通 和铁通公司 颁发电信 运营许可证 电信和网通 完成分拆 重组正式 挂牌运营 形成移动、电信、 网通和联通四家 主要运营商 邮电分营 电信独立经营 1998 经过几年的努力，电信行业完成了一系列改革、逐步形成了中国特色的电信市场竞争格局 电信法律体系逐步完善、监管体系基本建立 用户迅猛发展，服务水平快速提升，十五期间资费总体水平下降 50% 形成新移动、新电信和新联通三家主要运营商 全业务运营 谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 4 1 裁判员运动员 独家垄断 6 运动员 有效竞争 政企分开 打破垄断 数量 角色 性质 90年代初 裁判员 08年 5月 已经从独家垄断经营变成多家竞争局面 政府加强对运营商的管制 电信行业改革历程综述（续） 新联通 新电信 新移动 工业和信息化部 现在 信息产业部 3 运动员 全业务运营 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 5 002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年2 P 同比增长行业收入增长率行业现状 1：行业增长情况 行业收入及 ） 国民经济快速发展为电信业的快速发展提供了良好的机遇 电信行业的发展是 时也通过促进社会信息化进程间接促进了社会经济增长 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 6 2002003 2004 2005 2006 2007 2008动电话电话普及率 （部 /百人） 004 2005 2006 2007 20084970 3年 04年 05年 06年 07年 2008年8月互联网接入用户 宽带用户2002行业现状 2：电话和互联网用户发展情况 电话迅速发展、普及率不断提高 宽带互联网高速发展、加速社会信息化进程 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 7 23787193 121电信 移动 联通 网通行业现状 3：重组后三家运营商总体情况比较 552070004860新电信 新移动 组后各主要运营商总收入份额 2007年各运营商净利润绝对值 重组后各运营商资产规模 市场形成三家全业务运营商，中国移动收入占比超过 50 重组后中国电信和中国联通资产规模基本相当， 但财务指标状况优于后者 2007年中国移动利润超过其它所有运营商利润总和 注：上市公司披露数据 数据来源：工信部数据及外部数据 单位：亿元 单位：亿元 注： 2008年中公布数据 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 8 行业现状 4：重组后三家运营商移动市场比较 动市场用户份额 移动市场收入份额 在移动业务市场中，新移动收入一家独大； 中国电信收购原联通 目前中国电信移动用户和收入占比较低，潜在增长空间大； 注： 2008年 8月数据 注： 2008年 8月数据 各运营商移动用户绝对值 42504442012940新电信 新移动 新联通单位：万户 2 通信网络介绍 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 10 通信网的分类和发展：分类 业务类型 电话网 互联网 数据网 多媒体网 通信区域 市话网 长话网 国际通信网 局域网 城域网 广域网 传输手段 长波通信 载波网 光纤网 卫星网 无线电网 微波网 服务对象 公众通信网 专用通信网 通信方式 固定通信网 移动通信网 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 11 通信网的分类和发展：发展趋势 网络内容数据化 长期以来以话音为主要传输内容的通信正快速被以数据为主要传输内容的通信所取代 1 网络信道光纤化 例如：中国电信一根光纤 （ 10G,80波）可以承载 9676800路电话通信，支持 161280电视用户（ 4M） 2 网络容量宽带化 大量低延时数据应用（如 窄带但通信量极大的应用（如电话）、宽带应用（如多媒体）都需要传输高带宽 3 网络接入无线化 随着通信终端个人化和移动化趋势，移动语音和数据需求突飞猛进 4 网络传输分组化 电路交换正快速被分组交换（主要是 术所迅猛替代 5 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 12 基础网络介绍：电话呼叫示意图 下图是固定电话和移动电话之间通信的网络实现过程示意： 固定 电话 移动 电话 用户线 固网交换系统 移动交换系统 基站 光纤等介质的传输网 中继电路 中继电路 接入点 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 13 基础网络介绍：宽带互联网 由器 域网 带接入服务器 局域网 （ 简称 指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。可以是同一办公室、建筑物、公司和学校等 城域网 （ ，一般是在一个城市，但不在同一地理小区范围内的计算机互联。这种网络的连接距离可以在 10 100公里。 接的计算机数量更多，光纤连接的引入，使 广域网 (是在一个广泛地理范围内所建立的计算机通信网，简称 范围可以超越城市和国家以至全球。 信子网实际上是一数据网；资源子系统是联在网上的计算机、终端、数据库等。 互联网接入示意图 3 行业发展方向 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 15 行业发展驱动分析：网络驱动 R /入 G 2G/P 骨干 务 音 数据 / 多媒体 内容/ 业务 个人 家庭 企业 客户 接入 业务 /内容 移动 网络和业务 电话 网络和业务 宽带 数据网络和业务 传统的网络 新的以客户为中心的“ P”网络 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 16 行业发展驱动分析：技术驱动数字媒体 越来越多受用户欢迎的内容（音乐、电视、娱乐、游戏等）都以数字媒体的形式出现 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 17 行业发展驱动分析：技术驱动终端融合趋势 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 18 案例： 歌 首发 499美元，后降为 399美元 获得美国 市场分额，仅次于 当于 托罗拉和诺基亚合计份额 已经售出一千万部，上季度销量超过 3月 11日 22个国家同步上市，售价 199美元，销售火爆 在美国经济增长减速的环境下仍然能够保持增长和用户忠诚，苹果股价仍然保持稳定 销量预测 370280011002007 2008 2009单位：万部 10月 22日首发，预售超过 150万部 与 年协议价 179美元 操作系统开源 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 19 行业发展驱动分析：客户需求驱动 多样化通信需求 个性化通信需求 简单的通话需求 电话、短信、邮件、 信） 彩铃、铃声和图片下载 、播客和博客 固定电话、移动电话 基于通信的生活娱乐、 应用服务等延伸需求 音乐、电影、游戏 订房订票、信息定制 客户通信需求的多样化、个性化和延伸的应用服务需求，驱动电信行业传统、增值业务和信息内容服务的融合、推进跨行业合作 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 20 四 大 趋 势 全球性兼并、重组成为新态势 全业务运营成为行业发展的必然 捆绑融合使得行业界限日趋模糊 电信行业变化趋势 互联网由单向访问向交互式社会化网络模式转变 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 21 趋势一：全球电信行业兼并、重组成为新态势 电信业在重新探索 “ 规模经济 ” 和 “ 范围经济 ” ，希望提供全业务和融合业务 运营商率先并购，设备商陆续跟进 并购的重要原因：传统电信业务正从饱和期步入衰退期 时间 并购案例 并购业务 并购后新公司业务 并购金额 2004年 2月 购 动 移动 410亿美元 2004年 12月 购 动 固话、宽带、移动全业务 350亿美元 2005年 4月 购 * 固话长途 固话、宽带、移动全业务 160亿美元 2005年 5月 购 话长途 固话、宽带、移动全业务 84亿美元 2006年 3月 at&t 并购 话、宽带 固话、宽带、移动全业务 670亿美元 2006年 4月 阿尔卡特与朗讯合并 全业务产品线 固话、宽带、移动全业务产品线 340亿美元 2006年 6月 诺基亚与西门子电信部门成立合资公司 通信网络业务 固话、宽带、移动全业务产品线 下一步（未来美国市场可能只有两家巨型电信运营商） 购 固话、宽带 固话、宽带、移动综合业务 谁并购 T 综合 固话、宽带、移动综合业务 2004年以来全球电信运营商和设备商的主要并购 备注： *股东为 前已为 ； *并购后的公司名称为 at&t 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 22 趋势二：全业务运营成为行业发展的必然 由于移动对于固网的替代已经成为必然趋势，且日益加速，固网运营商更加迫切的寻求进入移动领域，实现全业务经营。如的 “ 务 由于移动市场竞争日益加剧，移动运营商的专业化经营受到挑战，也在迫切的寻求与固网业务的融和，拓宽发展空间。如并购 （全业务） 美国第二 大长途电 话运营商 美国第二大 移动运营商 （全业务） 控股 60 控股 40 完全 控股 并购 并购 美国最大的 移动运营商 美国第一 大长途电 话运营商 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 23 趋势三：融合、捆绑使行业界限日趋模糊 网络 媒体和内容 电信 有线电视和卫视 内容和广告服务已上网 有线电视公司转变为电信公司 互联网服务在侵蚀电信和媒体的市场 电信公司网上销售内容 传统意义上互联网、有线电视、移动、固网的分业经营格局正在被新的经营模式所突破 技术更加趋于 融合多种技术和业务模式，实现综合信息服务，成为一种必然趋势 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 24 趋势四：以内容创造价值的单向访问模式向以用户创造价值的交互式社会化网络模式转变 会化网络服务为特征 电影发行、视频点播、广播互动 成 “ 圈子 ”文化特征 具有共同爱好和兴趣的大规模用户群 亲密的人际关系影响力 精准式的网络营销 国际前 10大网站排名 数据来源： Al ex a ,站 国内前 10大网站排名 向的 内容访问 交互式社 会化网络 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 25 以 即时通讯 进入市场，在用户群逐步扩大后，向娱乐、资讯等多类业务发展 案例：今天的互联网运营商可能是明天的电信运营商 电子商务 娱乐服务 资讯搜索 网络服务 社区交友 综合业务提供 社区交友类网站围绕社区圈子 ， 提供多种有针对性的电子商务 、信息搜索等综合服务 以 搜索引擎 为核心 ， 逐步拓展邮箱 、 即时通讯 、 地图 、 资讯 、生活 、 视频 、 相册及移动服务等综合业务 从 在线游戏 开始，逐步推出其娱乐资讯、虚拟社区、电子商务等业务 以 始 ， 逐步推出商业资讯 、 论坛 、 在线支付 、 搜索引擎 、 移动商务 、即时通信 、 企业网站和博客聚合等业务 多数互联网公司围绕核心业务，逐步提供综合信息服务，以凝聚客户和提升价值 4 中国电信专题 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 27 中 国 电 信 基本情况概述 转型战略介绍 履行社会责任 中国电信专题 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 28 中国电信集团公司是 特大型国有通信企业 中国最大的综合信息服务提供商，拥有约 4000万移动用户及超过 4500万宽带用户 成员单位包括遍布在全国 31个省级企业 在全国范围内经营，能够满足国际、国内客户的各种通信及信息服务的需求 中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国家控股公司的试点。注册资本 1580亿元人民币 。中国电信股份有限公司在 香港、纽约两地上市 中国电信集团整合旗下辅业资产成立的 中国通信服务股份有限公司在香港上市 ，是国内通信行业第一家赴港上市的大型生产型服务类企业 集团公司概述 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 29 品牌体系架构 综合信息服务提供商 借奥运提升品牌 中国女排形象代言 中国信息化建设中坚力量 家庭综合信息解决方案 通信融合产品 差异化专属服务 为政府 企业客户创造价值 通信、信息、行业三版应用 一揽子系统集成服务 互联网时代的移动通信 企业品牌支撑保证 互联网应用实现差异化 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 30 中 国 电 信 基本情况概述 转型战略介绍 履行社会责任 中国电信专题 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 31 将来 转型战略：中国电信主导运营商转型 传 统 电 信 收 入 传 统 电 信 收 入 综 合 信 息 服 务 收 入 综 合 信 息 服 务 收 入 现在 中国电信： 向综合信息服务提供商转型 中国移动： 移动通信专家移动信息专家 近期动态：收购凤凰卫视控股 股权，与凤凰卫视、新闻集团和星空传媒合作开发基于移动多媒体平台的手机媒体化服务 中国联通： 建成国际一流的综合通信和信息服务提供商 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 32 中国电信务实推进企业战略转型 宽带业务 移动通信 固网语音 增值服务 外包服务 网络应用开发 系统集成 电脑 动画 游戏 软件 学习 内容 影音 内容 行动 内容 内容 软件 出版 典藏 提供 体服务 全业务提供电信服务 客户 基 础 网 络 规划服务 国际业务 横向转型：综合业务 信息通信咨询 横向转型：综合业务 从传统通信运营商向 现代综合信息服务提供商转型 聚合互联网应用服务 纵向转型：信息服务 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 33 中国电信未来三年转型战略 “ 实施聚焦客户的信息化创新战略， 努力成为业界领先的综合信息服务提供商 ” 聚焦客户方面， 商务领航、我的 e 家成为业界政企、 家庭客户第一品 牌，品牌客户服 务满意度保持行 业领先 组织创新方面，实双股 份公司架构，创造国有 企业集团主实业协同发 展新模式，形成专业化 与地域化相结合的矩阵 管理模式，实现集约高 效运营，为建成创新型 企业奠定坚实基础。 信息化领先方面， 成为国家信息化建 设的重要力量，具 备领先的基于互联 网的信息化运营和 支撑能力，打造信 息化专家人才队伍 价值增长方面， 保持收入持续增 长，非语音收入 占比超过 55% 信息化领先 聚焦客户 价值成长 组织创新 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 34 中 国 电 信 基本情况概述 转型战略介绍 履行社会责任 中国电信专题 感谢您长期以来对中国电信的信任与支持！ 35 履行国有企业的社会责任 对广大客户，坚持从客户感知出发，在为客户创造价值中提升企业价值，实现企业与客户的共同成长 对合作伙伴，注重打造行业价值链的创造力，坚持互惠互利 回馈社会 全力支持抗震救灾，救灾投入 20多亿元，第一时间打通汶川对外通信，免费提供号百救灾信息查