客户调查提问要点.doc

_客户调查提问要点一、授信情况1、 已有授信情况（用途、期限、结构、利率、贷款银行）。2、 本次授信需求：a、用途；b、未完成订单；c、需求的真实性、合理性分析；d、对我行收益的预测评估（存款、贷款、综合收益率）。二、公司情况。1、 股东情况：数量、出资比例、任职情况、从业经验。2、 员工情况：人数、学历层次、年龄分布。3、 企业的历史沿革（如改制企业）。4、 管理模式及管理能力。5、 经营模式、业务周期。6、 主营业务（产品）：类别、销售额、产能、产量、利润（上年、本年）、市场占有率。7、 侧面佐证：用电、用水、增值税、营业税申报数、海关进出口数据（上报截止日前半年数据）。8、 市场情况：竞争优势、行业地位。9、 公司上下游情况：上下游客户信用、稳定性；供应商（前三位）、销售商（前三位）。10、 关联企业情况及关联交易。11、 财务报表（连续三年）、公司章程、验资报告、各项认证、公司及关联企业股权结构图、贷款卡及密码。12、 存货和应收帐款（产生原因、结构、期限、金额）。三、担保、抵质押情况。1、 对外担保情况。2、 本次授信项目担保情况。a、 房地产抵押：面积、用途、性质、区位、相关手续的完备性、评估情况。b、 存货质押：名称、单位、数量、市价、质押率、占比、价格波动情况（最近12个月）、监管方式（监管方资质、存储地点、操作方式）。c、 其他抵质押：名称、所有权人、价格、评估价、抵押率、是否投保、监管情况。d、 公司担保：担保公司的基本情况（名称、资信、法人、注册资本、信用等级、主要往来银行）、非财务因素（经营模式、业务周期、竞争优势、上下游客户存量、员工素质及从业经验、风险管控能力、内部运营模式）、财务状况（财务报表）、公司章程、贷款卡及密码、对外担保情况（被保证人、贷款银行、金额、信用记录）、企业负债情况（贷款银行、贷款金额、起止日期、担保人或抵质押物）。四、实际控制人（法人）。1、 具体情况（客观）：姓名、性别、年龄、住址、电话、证件、婚姻、学历、个人征信、资产分布、履历表、民间借贷、对外担保等。2、 个人评价（主观）：个人印象、从业经验。3、 访谈内容：企业发展历程、企业的发展前景和目标、发展规划、制约企业发展的问题及解决办法、对行业的熟悉程度、个人偏好。五、外围查证。1、宏观经济分析（针对行业）。2、购货、付款是否稳定、市场同业占比、质量是否稳定、行业信誉如何、行业结构。3、行业地位、技术水平、口碑。六、现场调查。1、 办公生产环境描述（区位、占地、规划、秩序及整洁程度、设施完善、厂房办公楼面积及陈新度、员工精神是否饱满）。2、 与普通员工谈话调查（开工天数、工作热情、归属感、工资收入、领导能力及口碑）3、 存货调查（质量、数量、帐实是否相符、观察摆放情况、新旧程度、生产日期、管理制度）。4、 设备运行情况（开工率、面积、设备结构、生产线数量、成新率、工人数量、是否与掌握情况相符）。5、 货物调查（进出库记录、与销售情况的相互印证情况、是否能跟报表数据想对应）。6、 如是外贸企业，了解其销售目的地/采购地政治经济情况是否稳定、国家相关税收政策。7、 企业外围周边资源配套情况（同业分布、基础设施）。现场访问报告（零售类）客户名称客户主要联系人职务电话传真现场地址一、 经营业态 连锁店（3家以上） 总计 家，其中自营 家，代理加盟 家，合资经营 家 连锁店经营地址分布及权属描述：（旗舰店、主力店、一般店） 单体店（1-2家） 单体1店面积 m2 ； 单体2店面积 m2 ； 无实体店铺 销售渠道：电视及平面媒体销售 直销 DM邮购 网店 其他补充说明： 二、 实体销售店铺 经营场所权属人 使用方式为 租赁 无偿使用 自购 其他说明： 1、经营场所交通、整体外观（1）交通运输条件（附照片或复印件） 经营场所区位： 市商业中心 市区一般街道 开发区内 其他 货物主要运输方式：自有物流系统 自有车辆， 辆 运输外包 厂家运输 货物主要仓储方式：自有仓库 租赁仓库 无仓库 补充说明 （2）整体外观（附照片或复印件）公司名牌明显 广告牌位置突出 有导购员 店铺门前人员进出通畅 周边有同业竞争者 补充说明 （3）内部配套环境（附照片或复印件）经营场所主体区域通风采光良好 经营场所区位分割明确，卫生良好 经营场所收银台使用POS 经营场所多处有绿色植物 补充说明 2、经营场所运行情况（1）经营场所印象 （附照片或复印件）员工服装统一 经营场所员工服务态度主动 经营场所现场工作气氛忙碌 经营场所内基本无不舒适感觉 补充说明 （2）工作质量及效率（附照片或复印件）货架整齐，销量较少的商品包装无灰尘 有多条收银通道 若有，有 几条通道，现场 名收银员有企业业务管理系统 使用正版的软件（财务、进销存管理） 若有，品牌 简要描述其他情况 3、仓库与存货保管情况（附照片或复印件）仓库位置 在公司内或距离办公地点较近 距公司较远 无仓库有独立 间仓库，仓库总面积约 m2；有专门仓库保管人员 若有，有 名仓库保管人员；有完善的出入库登记 存货存放整洁有序列 存货包装或周边是否有公司的明显标志 货主身份易于确认 企业何时及如何盘库及其他补充说明 4、经营管理情况公司负责人或总经理对业务运营熟悉 近1年股东、管理者或关键人员有变动 若有，请陈述情况 有独立财务部门 若有， 人。 有年度财务计划 最近一期的水费收费单据日期 电费收费单据日期 房租收费单据日期 合理性描述： 有新的融资意向和需求 若有，资金需要 万元，主要用于 ；公司共有员工 人，员工工作 小时/天,分 班，营业时间 小时/天。营销队伍 人补充说明 无 5、其他现场访察情况其他异动情况陈述 无 6、简要评价经营场所经营管理良好 经营场所经营正常，有个别瑕疵 经营场所经营一般，需提高管理水平 经营场所经营管理较差，不宜介入 针对评价的补充： 拜访次数 拜访日期 客户经理A签字 客户经理B签字 1 2 3 4 现场访问报告（批发类）客户名称客户主要联系人职务电话传真现场地址经营场所权属人 面积： 使用方式为 租赁 无偿使用 自购 其他说明： 1、办公（经营场所）交通、整体外观（1）交通运输条件（附照片或复印件） 办公（经营场所）区位： 市商业中心 市区 开发区内 其他 货物主要运输方式：水路 公路 铁路 航空 货物仓库属性：自有仓库 租赁仓库 无仓库 补充说明 （2）整体外观（附照片或复印件）公司名牌悬挂明显 广告牌位置突出 有门卫（或前台接待） 有出入办公（经营场所）管理办法或门禁系统 补充说明 （3）配套环境（附照片或复印件）办公（经营场所）主体区域通风采光良好 办公（经营场所）区位分割明确，卫生良好 办公（经营场所）有独立的客户接待区域 办公（经营场所）多处有绿色植物 补充说明 2、办公（经营场所）运行情况（1）办公（经营场所）人员 （附照片或复印件）有考勤机 现场办公员工均使用电脑办公 现场工作气氛忙碌 办公（经营场所）内基本无不舒适感觉 补充说明 （2）工作质量及效率（附照片或复印件）有专门处理业务单据部门 若有，有 名单证人员有企业业务管理系统 使用正版的软件（财务、进销存管理） 若有，品牌 简要描述其他情况 3、仓库与存货保管情况（附照片或复印件）仓库位置 在公司内或距离办公地点较近 距公司较远 有独立 间仓库，仓库总面积约 m2；有专门仓库保管人员 若有，有 名仓库保管人员；有完善的出入库登记 存放整洁有序列 存货包装或周边是否有公司的明显标志 货主身份易于确认 企业如何盘库及其他补充说明 4、经营管理情况公司负责人或总经理对业务运营熟悉 近1年股东、管理者或关键人员有变动 若有，请陈述情况 有独立财务部门 若有， 人 。 有年度财务计划 最近一期的水费收费单据日期 电费收费单据日期 房租收费单据日期 合理性描述： 有新的融资意向和需求 若有，资金需要 万元，主要用于 ；公司员工 人，员工工作 小时/天,营销队伍 人补充说明 5、其他现场访察情况若有门卫（或前台接待），对银行人员是否进行查证 是 否 其他异动情况陈述 无 6、简要评价公司办公（经营场所）经营管理良好 公司办公（经营场所）经营正常，有个别瑕疵 公司办公（经营场所）经营一般，需提高管理水平 公司办公（经营场所）经营管理较差，不宜介入 针对评价的补充： 拜访次数 拜访日期 客户经理A签字 客户经理B签字 1 2 3 4 现场访问报告（其他类）客户名称客户主要联系人职务电话传真现场地址三、 经营业态 四、 经营场所现场检查 经营场所权属人 面积 使用方式为 租赁 无偿使用 自购 其他说明： 1、经营场所交通、整体外观（1）交通运输条件（附照片或复印件） 经营场所区位： 市商业中心 市区一般街道 开发区内 其他 货物主要运输方式：自有物流系统 自有车辆， 辆 运输外包 厂家运输 货物仓储属性：自有仓库 租赁仓库 无仓库 补充说明 （2）整体外观（附照片或复印件）公司名牌明显 广告牌位置突出 进出便利 周边有同业竞争者 补充说明 （3）内部配套环境（附照片或复印件）经营场所主体区域通风采光良好 经营场所区位分割明确，卫生良好 补充说明 2、经营场所运行情况（1）经营场所印象 （附照片或复印件）员工服装统一 经营场所员工服务态度主动 经营场所现场工作气氛忙碌 经营场所内基本无不舒适感觉 补充说明 （2）工作质量及效率（附照片或复印件）通过质量认证管理 有明确的考核惩处办法 有企业业务管理系统 使用正版的软件（财务、进销存管理） 若有，品牌 简要描述其他情况 3、仓库与存货保管情况（附照片或复印件）仓库位置 在公司内或距离办公地点较近 距公司较远 无仓库有独立 间仓库，仓库总面积约 m2；有专门仓库保管人员 若有，有 名仓库保管人员；有完善的出入库登记 存货存放整洁有序列 存货包装或周边是否有公司的明显标志 货主身份易于确认 企业何时及如何盘库及其他补充说明 4、经营管理情况公司负责人或总经理对业务运营熟悉 近1年股东、管理者或关键人员有变动 若有，请陈述情况 有独立财务部门 若有， 人 。 有年度财务计划 最近一期的水费收费单据日期 电费收费单据日期 房租收费单据日期 合理性描述： 有新的融资意向和需求 若有，资金需要 万元，主要用于 ；公司共有员工 人，员工工作 小时/天,分 班，营业时间 小时/天。营销队伍 人补充说明 无 5、其他现场访察情况其他异动情况陈述 无 6、简要评价经营场所经营管理良好 经营场所经营正常，有个别瑕疵 经营场所经营一般，需提高管理水平 经营场所经营管理较差，不宜介入 针对评价的补充： 拜访次数 拜访日期 客户经理A签字 客户经理B签字 1 2 3 4 现场访问报告（生产制造类）客户名称客户主要联系人职务电话传真现场地址经营场所权属人 面积： 使用方式为 租赁 无偿使用 自购 其他说明： 1、厂区（经营场所）交通、整体外观和环保配置（1）交通运输条件（附照片或复印件） 厂区（经营场所）区位： 市中心 市郊 开发区内 其他 货物主要运输方式：水路 公路 铁路 航空 补充说明 （2）整体外观（附照片或复印件）厂牌悬挂明显 广告牌位置突出 有门卫 有出入厂区（经营场所）管理办法 补充说明 （3）配套环境（附照片或复印件）厂区（经营场所）无异味 厂区（经营场所）有专人负责环卫 厂区（经营场所）有污水排放处置设备 厂区（经营场所）有废气、废渣排放处置设备 补充说明 2、生产车间（经营场所）生产运行情况（1）车间（经营场所）安全生产（经营）（附照片或复印件）工人穿统一工作服 工人配戴必需工作安全卫生配件（如工作帽、手套、口罩、防毒面具等） 消防设备配套齐全、放置明显位置，消防出口标示明显 车间建筑结构：钢筋混凝土 砖混 砖木 其他车间（经营场所）内基本无不舒适感觉 是 否 补充说明 （2）设备使用情况（附照片或复印件）流水线生产 若是，有 8 条流水生产线；有闲置设备 若有，有 台设备闲置，导致 条生产线闲置；核心设备情况核心设备名称品牌型号数量购置时间是否购置运转是否正常外观整洁是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否其他描述； 有专门的设备维修人员 若有，有 名专职人员；有日常设备维修管理办法 若有，最近一次检修日期 ；车间全面检修是 每年一次 每半年一次 每季一次 每月一次 补充说明 （3）生产质量及效率（附照片或复印件）有专门质量检查部门 若有，有 名质检人员；有质量保证体系 有产品质检标准和管理办法 有生产进度和计划表 经营场所有明显位置悬挂质量考核表 若有，是 每季考核 每月考核 每日考核 简要描述质量考核情况 3、仓库与存货保管情况（附照片或复印件）有专门仓库 若有，有 间仓库，仓库面积约 m2；仓库建筑结构：钢筋混凝土 砖混 砖木 其他有专门仓库保管人员 若有，有 名仓库保管人员；有完善的出入库管理办法和制度 存放整洁有序列 存放了原材料 若有，主要原材料满足持续正常生产 天； 存放了产成品 若有，主要产成品超在手订单数量： 产成品单位： 补充说明 4、经营管理情况公司负责人或总经理对业务运营熟悉 近1年股东、管理者或关键人员有变动 若有，请陈述情况 有独立财务部门 若有， 人 。 有年度财务计划 最近一期的水费收费单据日期 电费收费单据日期 房租收费单据日期 近六个月水电度数（请填写至对应单元格内）水（度数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上年-本年电（度数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上年本年 合理性描