2010全球光伏市场补贴政策解析.doc

全球光伏市场补贴政策解析 当今全球，各国光伏产业的发展均离不开政府的补贴政策，德国的补贴政策成就了Q-cell，日本的补贴政策成就了夏普，江苏无锡的政府支持成就了无锡尚德，江西新余的政府支持成就了赛维LDK。正因为产业与政府政策如此紧密地关联，光伏业才会不时出现因政策变动而变幻莫测的动荡局面，为此，全局把握世界最新光伏政策、纵览各国光伏补贴动态成为众多光伏企业们时刻关注的焦点。 回顾以往各国的光伏补贴政策，我们大致可分三类：一，对安装光伏系统直接进行补贴，如日本；二，对光伏发电的上网电价进行设定，如德国、西班牙；三，将以上两种政策混合执行，如美国加利福尼亚州。以上三种不同的补贴政策均不同程度上刺激了光伏产业的发展，笔者对此进行了相关整理及市场走访，将全球光伏市场划分为欧洲市场、美洲市场、亚洲市场及其他国家与地区市场，每个市场对应不同的国家光伏政策。欧洲市场 以德国、西班牙、意大利、捷克、法国等光伏热点国家为代表的欧洲光伏市场政策成为分析的对象。 1、德国，消减、消减、再消减 2010年7月，德国联邦参议院通过了可再生能源法光伏发电上网补贴修订案，7月1日后在德境内建造光伏发电系统补贴额减少13%，转换地区（原非电站用地改成电站用地）补贴额减少8%，其他地区补贴额减少12%。到2010年10月1日，补贴额将在7月1日的基础上再减少3%。其补贴逐渐递减的政策，清晰地传达了德国政府逐步放手，试探并鼓励光伏产业降低成本、自主发展的意图，如下表：国家光伏补贴政策（2009-2011）变化趋势德国小型建筑物（100kw）2009年降10%，2010年降10%，2011年降9%；地面光伏新项目2009年降10%，2010年10%，2011-2012年9%。削弱 （表1，德国光伏补贴政策统计简表） 德国几乎一直是光伏行业的头号国家，德国补贴政策的消减让众多光伏企业展开了不同的动作，甚至使得德国开始出现抢装现象。然而德国政府的补贴消减动作并未满足于此，据悉德国2011年将再降补助，预估将持续影响整体欧洲市场需求。有业内人士表示，全球市占率高达5成的德国市场，受到2011年将再下砍补助的影响，很有可能将步入光伏市场成长倒退或迟缓期，预计2010年总安装量接近70亿瓦，但2011年恐怕安装量只剩40亿瓦。 2、西班牙，在来回波动中选择降低 无独有偶，西班牙也在计划削减新增加的太阳能入网电价，近日西班牙工业部发表了一系列降低可再生能源补贴的计划。工业部部长表示，新安装的地面太阳能电池板发电入网价格将会削减45%，大型屋顶组件发电入网价格减少25%，小型屋顶系统降低5%。我们来看看当前西班牙光伏支持政策统计：类型单个电力系统安装上限2009年补贴/KWH安装补助上限（MW）2009年2010年2011年屋顶系统20Kw0.32欧分240265292屋顶系统安装补助上限合计267295325地面电站10MW233207162总体安装补助上限500502488 （表2，西班牙现行光伏支持政策统计，数据来源：西班牙光伏简报） 工业部长塞巴斯蒂安（Miguel Sebastian）的一位发言人在4月份就表示，政府对待建和已建成的发电设施都将降低补贴，这样做的原因是政府希望通过降低能源价格来振兴西班牙工业竞争力。 西班牙当前拥有52,000 座光伏发电系统，这些电站的收入是440欧元/MWh（3.93元/kWh），几乎是2011年电力批发市场预计价格的10倍。西班牙激烈的光伏市场起伏，让其他国家特别是一些新兴的光伏地区认识到，光伏产业不能完全依靠政府政策支持，而企业也不能完全期望国家的补贴政策。3、捷克，限制光伏产业过快的速度 早在今年3月，捷克议会通过了一项控制太阳能过快发展的政策，该政策准许管理部门削减对太阳能发电的优厚补贴。同时规定，只要确保太阳能发电站的投资回收期在11年以内，管理部门有削减电力经销商自2011年开始须付给太阳能电站退税补贴的自由。据悉，目前捷克实施的固定高额的退税补贴使有些太阳能电站的前期投资回收期仅为3年。显然，捷克政府正在小心翼翼地限制太阳能的过快过热发展。 从2009年以及今年火热的光伏市场来看，2011年的捷克光伏市场充满变数，如果该国政策制定者没有足够的力度，EPIA预计捷克市场最迟在2011年崩溃，直到2014年以前年安装量都低于175MW。4、法国，BIPV备受青睐，补贴政策相对乐观 2010年6月1日，法国政府规定对BIIPV光伏系统的补贴政策支持分为两类：普遍集成系统和高审美集成系统。法国历来推崇浪漫主义气质与对美的追求，为此对于高审美度集成系统，其补贴政策高达60.2美元ct/kwh的补贴额，相信这项补贴很有可能将催化衍生出一批相对精致的光伏应用产品。 另外，发电容量达3千瓦的装置也可获得60.2美元ct/kwh的补贴，而低于此标准的将只有33.8美元ct/kwh。同时，补贴政策也考虑到地理因素，如法国南部地区，其补贴将比北方低20%。 上网电价补贴政策将为BIPV和地面安装系统做出相应修改，对于后者，补贴将上升到32.8-39.4美元ct/kwh。法国的补贴政策显然比上述其他欧洲国家要乐观，有望成为后起之秀。 5、意大利，过热市场下，下调补贴前的尴尬 欧洲光伏应用大国意大利近期也传来消息，其2011年太阳能电价买回(FIT)新补助案倾向依太阳能系统规模来区分费率下调，2011年产能超过5MWp的太阳能系统，将每4个月被削减费率，一直到下调费率达到30%；而相对较小规模的太阳能系统安装则逐步下调达到20%，而2012年及2013年新的太阳光电系统安装则采取一次性下调6%补助费率，未来3年的安装上限为30亿瓦。 但在意大利政府颁布实施新的上网电价补贴政策之前，他的处境很尴尬。当前意大利光伏产业快速膨胀，今年该产业将实现3位数的增长，这意味着意大利可能成为继西班牙、捷克、德国之后下一个光伏热的“受害国”。为此，意大利政府一方面想通过颁布新的上网电价补贴来努力减少管制滞后带来的负面效应；而另一方面，政府越想努力管制，其光伏市场就越可能出现过热，容易导致出现如德国在政策实施前出现的抢装现象。 【解析：通过上述欧洲国家的当前光伏政策概览，除了法国略有增强趋势外，我们不难看出其他主要光伏成员国几乎清一色的“限制、消减、降低、下调”等政策字眼，这不免让人为2011年的欧洲光伏市场担心。正在西班牙举行的第25届太阳能展(25th EU PVSEC)中，欧洲太阳能产业协会(EPIA)对此也作出了相关预测：从2010年到2014年欧洲太阳能市场需求所作的预测显示，2010年欧洲市场总安装量约达115.15亿瓦，而2011年欧洲安装量预估为84.05亿瓦，2012年欧洲市场安装量约为96.90亿瓦，年增率约15.28%、2013年安装水平达117.95亿瓦，年增率为21.72%，2014年达134.75亿瓦，年增率14.24%。很显然，2011年欧洲光伏市场将有一个曲线低谷，景气回春、大热投资、抢装现象的背后必然会引起政府的恐慌、也必然会影响甚至掠夺下一年的市场，导致光伏市场出现一个喘气、疲软的状态。在市场利润的驱动下，企业无法避免犯“一窝蜂”的错误，该占的市场份额的确需要占领，但需要有智慧且有后路的去占领。】美洲市场 美国，有望成为增长点，利好中国光伏行业从全球太阳能光伏市场规模来看，美国成为全球第三大太阳能光伏市场，仅次于德国与意大利。未来五年，Solarbuzz预计美国光伏市场将会增长到4.5GW-5.5GW之间，这将是2009年市场规模的10倍，以每年平均30%的增长率增长。 加利福尼亚州是美国主要的光伏系统市场，在美国并网发电安装量中，他占到53%的市场份额，在2010年加州仍然维持着他在美国市场中的重要角色。为此，了解加州的光伏补贴政策显得尤为重要，因为他很有可能成为美国其他州发展光伏、启动新市场的借鉴对象。地区屋顶电站（C）地面电站（C）BIPV年（yeas）年份更新加利福尼亚州0.0700.0700.070202010年2月5日（表3，美国加州光伏补贴更新数据） 尽管美国政府部们的光伏安装需求量因为预算调整而减少，但是民用住宅及公用事业的光伏安装需求量的增加抵消了美国政府这部分下降的影响。此外，民用住宅光伏系统价格的削减也为美国太阳能光伏市场的稳定增长奠定了基础。并且随着新的光伏激励政策的推出，美国其它州也出现了一部分正在启动的新市场，这对急需拓展欧洲以外市场的中国光伏企业来说，是一则利好消息。加拿大，省份区域发展，带动市场启动 加拿大安大略省是北美太阳能开发的领先省之一，2009年加拿大安大略省通过了环保能源法，安大略省将实行上网电价法，并要求至少60%的安装系统达到合格标准，其中包括家用安装系统，如此，安大略省至少在短期内可以提供一个强大的市场，同时刺激国内生产。 安大略省的上网电价(FiT)是加拿大绿色能源和绿色经济法的一个里程碑，根据加拿大安大略新近实行的上网电价补贴(FiT)政策，日前阿特斯阳光电力宣布获得安大略省176兆瓦地面光伏电站项目的承包，一旦项目获批，预期将在2011年和2012年竣工，该项目时阿特斯阳光电力与安大略省多家领先可再生能源开发商一起合作开发，其中有3G Energy Corp、Axiom Power Inc、Saturn Power和UC Solar。 亚洲市场 根据Solarbuzz最新2010亚太主要光伏市场报告(Solarbuzz Asia and Pacific Major PV Markets 2010 report)显示，光伏需求快速增长的亚太地区五个主要市场（中国、印度、南韩、澳大利亚、日本）都预期在2010年能够回归强势增长，并达85%的年增长率。 日本，在持续稳定中增强政策引导 全球变暖及对能源的匮乏让日本全力发展光伏产业，通过一系列的政府资助和相关研究、开发、示范、部署，日本在太阳电池制造技术和降低成本等方面都有了长足的发展，也因此而成为光伏领域走在前列的国家。 进入2010年日本光伏市场的良好发展态势还在持续，2010年8月为例支持可再生能源的利用与二氧化碳的减排，日本经产省拟对其国内可再生能源发电实行全部售后制度。全部收购制度不仅拟逐步扩大收购对象，由太阳能发电扩大其他可再生能源所发电力，而且将惠及企业。针对太阳能发电的全部收购制度拟从2011年开始实施，其他可再生能源发端的全部收购拟在2015年至2020年期间实施。 目前日本已结束了对太阳能屋顶系统的政府资助，此时日本已拥有多家世界顶尖的太阳能公司。同时，日本经济贸易工业省正在努力推动下一代光伏技术的研究和开发，为日本光伏产业的持续增长奠定基础。日本发展光伏产业的很多成功之处，是我们需要学习和借鉴的。 印度，本地化保护明显，中国企业需注意 2009年12月，印度政府提出的“尼赫鲁国家太阳能任务”目标在2022年前透过阶段性发展，将国内光伏发电量提升到20GW。截至2013年3月底的第一阶段目标包括，电网系统发电厂达到1.1GW发电量、屋顶光伏系统发电量1亿瓦，而非电网系统的光伏发电量则达到2亿瓦。 2010年7月25日，为配合该项国家计划的实施，印度新能源与可再生能源部出台了对并网发电的先进太阳项目的政策指南，指南里包含“买印度货”条款。该指南强调印度“国家太阳能计划”的一个重要目标就是促进国内制造业的发展，因此项目开发商应尽可能使用印度本国制造设备。对于首批入选2010-2011财年政府扶持计划的太阳能项目，该指南也要求，晶体硅技术项目的开发商“必须使用印度本国制造的太阳能组件”。 这项决议得到了印度塔塔BPSolar公司和MoserBaer太阳能供暖公司的支持，他们是印度光伏产业的最大生产商之一。但是这项政策如果执行，将会损害我国太阳能企业对印度的出口，对此，一些依赖印度出口的企业需提前注意。 马来西亚，周密制定实施上网电价补贴 在最近一次报告中，马来西亚能源部长的首席科学顾问Ahmad Hadri Haris先生宣布了对光伏、生物质能、沼气和小型水电站发电的电价补贴的议案，公布的这项议案Indusry briefing on feed-in tariff procedures被认为与世界其他的类似补贴一样计划周密。 马来西亚实施上网电价补贴的脚步一直没有停歇，2010年4月 ，马来西亚内阁通过可再生能源法案和上网电价补贴的相关法案，并递交国会审议。6月10日，政府宣布国家可再生能源政策和行动规划，该规划的目标是在2015年前将可再能源占全部能源的使用比例由目前的1%提高到5.5%。国会将在10月对可再生能源法案和设立电价补贴执行机构展开辩论。预计将在2011年第二季度通过并实行，届时，将会立法成立可再生能源发展局（SEDA）负责管理电价补贴相关项目。 马来西亚的电价补贴政策包括了一些独特的方面，其中包括电站和外国企业不能拥有项目的多数股权。同时马来西亚的补贴提案还注意规避了一些西班牙类似补贴方案的弊端，包括年度上限和项目注册方面。目前的提案中2011年新增可再生能源发电容量配额为219MW，到2015年将累计达到1000MW，太阳能的发展将主要集中在项目后期。Renewable tareffs in Malaysia(proposed for 2011)Solar PVyearsMYR/kwhCAD/kwhUSD/kwhDegression4kw24KW72kw1Mw10Mw30Mw210.850.2140.209-8.0%Bonus for rooftop210.260.0660.064-8.0%Bonus for BIPV210.250.0630.061-8.0%Bonus for local modules210.030.0080.007-8.0%Bonus for local inverters210.010.0030.002-