CRM核心功能列表.doc

核心功能列表客户管理客户资料信息管理客户查重客户积分管理客户区域管理客户领用客户领用未联控制批量编辑客户客户行业管理客户保护 客户间隔未联控制批量管理客户经销商/代理商/合作伙伴客户共享 客户跟进控制客户跟进服务潜在客户/成交客户/VIP客户申请客户成交控制客户关怀再购买/休眠/流失客户客户指派客户领用上限控制信誉度管控客户来源管理客户收回 保护数量控制客户回访阶段提醒客户价值管理客户多角度检索和查询保护期限控制客户待查/待邮/待联提醒客户开放程度管理智能模糊查询保护控制规则客户项目追踪客户资料导入/导出客户快速查询客户录入重名控制客户费用记录资料误/恶意删除保护客户过滤屏蔽客户资料录入控制客户资料统计分析客户资料打印客户分类自定义客户属性客户跟进统计分析客户邮件单发客户视图编码规则设置客户绩效统计分析客户邮件群发联系人管理联系人资料管理联系人视图主联系人管理邮件单发联系人多维检索联系人跟进服务联系人生日提醒邮件群发智能模糊查询联系人区域分布联系次数与时间联系人资料打印高级组合查询 联系人行业分布联系人批量管理联系人资料导入/导出联系人快速检索联系人性别分布 联系人统计分析资料误/恶意删除保护竞争对手管理竞争对手资料管理对手分析和对策对手企业性质分析资料误/恶意删除保护高级组合查询竞争对手视图批量管理竞争对手对手动态追踪对手威胁级别管理竞争对手资料导出竞争对手指派对手立体排序竞争对手资料打印合同/订单合同编辑合同发货状态管理合同审批流程设置合同到账金额统查合同多维检索 合同状态管理 自定义合同编码规则合同打印智能模糊查询 合同分类管理合同内容项目设置合同版本设计高级组合查询合同复制自定义合同明细合同样本管理合同快速检索子合同毛利和毛利率合同资料导出合同分类父合同合同报价价格控制合同数量走势分析合同视图交付计划合同询价价格控制合同金额统计分析合同附件交付记录/订单明细合同直接价格控制合同数据全面汇总合同立体排序合同审批阶段管理合同客户统一查看资料误/恶意删除保护 合同出库状态管理合同多级审批合同金额统查退货管理退货单退货协商退货处理 退货金额统计分析退货单多维检索退货单立体排序退货分类管理退货单导出退货单组合查询 退货入库管理退货状态管理资料误/恶意删除保护智能模糊查询退货申请退货数量走势分析售后管理售后记录 售后流程设计售后分类管理售后处理时间设置售后多维检索用户管理售后方式管理 售后综合统计分析智能模糊查询 售后处理售后紧急处理售后数量走势分析售后处理进展售后指派售后单打印资料误/恶意删除保护售后流程管理售后提醒售后单样式设计售后附件售后满意度调查售后单模板管理产品管理产品目录产品价格策略产品地域差异化管理购买某产品的客户统计同种产品型号区分产品批次管理产品包装规格管理某客户购买的产品统计产品视图条码管理产品多单位管理产品销售数量统计分析产品分类管理序列号管理目录显示内容设定产品销售金额统计分析产品资料管理有效期/保质期管理产品排序规则设置产品资料导入/导出产品多维检索产品BOM表产品检索条件设定产品资料打印产品快速检索产品库存预警自定义产品属性资料误/恶意删除保护智能模糊查询产品成本价管理产品图片展示产品库存产品订单管理产品提成管理现金管理帐户明细批量结算报表/凭证管理报表导出/打印直接入账现金流管理票据管理账目信息打印帐间转账利润核算资产负债表信息误/恶意删除保护销售结算成本管理损益表日常收支固定资产管理现金流量表收款管理回款计划应收账款 历史记录查询 月/季结款统计表回款提醒分期回款收款信息打印实际到账走势统计底单到账 付款方式管理 应收账款走势统计发票开具统计开具发票票据类型管理底单到账走势统计 提成发放预付款收款控制收款状态管理款项误/恶意删除保护退款管理退款计划历史记录查询退款信息打印退款分布统计分析分期退款退款凭证管理退款批量管理退款走势统计分析应退账款管理退款状态管理退款时间段查询款项误/恶意删除保护已退账款管理退款进度管理退款阶段统计工资管理工资表编辑提成管理工资历史记录工资时间走势统计工资发放提成规则设置工资明细工资误/恶意删除保护个人工资查询福利/保险/公积金工资表导出工资项目管理个人所得税管理工资表打印自动金额计算个人工资单打印工资开支情况分析费用管理费用使用记录费用返还管理费用分类管理费用分布走势分析费用审批费用审批流程设置历史记录查询款项误/恶意删除保护费用申请费用分类管理同一客户使用费用费用多维检索费用时间段分析公司日常费用人力资源管理人员档案管理岗位管理人力资源计划目标管理招聘管理人员福利保障管理教育培训管理机构设置考勤管理绩效考核管理劳资雇佣管理组织管理薪酬管理人员成本管理人员合同管理日程管理待办任务日程编制日程分类任务完成情况跟踪日程立体查询日程指派日程提醒日常费用记录行动历史记录月/周/日日程计划日程权限办公管理个性网址个人随笔 公司公告 人员协作备忘录邮件单发公告设计 公告误/恶意删除保护知识库 邮件群发 工作互动网上线索挖掘统计分析今日龙虎榜合同统计分析产品统计分析退款统计分析挑战记录售后统计分析现金银行统计客户统计分析销售统计分析收款统计分析BOSS/团队管理业务跟进管理日程检索 企业绩效管理企业人员管理 上级给我的点评 上级指派给我的日程公司通讯录企业销售管理我给下属的点评 我指派给下属的日程 公司销售统计分析提成管理日程指派人员在线情况公司财务统计分析设置提成规则账户管理账号分配账号级别账号冻结登陆密码修改部分设置账号权限账户激活系统参数设置小组设置权限细则分配资料转移数据导出账号数量无限员工信息检索账号性质管理自定义LOGO数据维护客户资料导入客户回收站售后回收站转账回收站 联系人资料导入联系人回收站产品回收站工资回收站产品资料导入竞争对手回收站回款回收站费用回收站使用帮助合同回