谷歌android技术及产业合作发展报告

Android市场发展大趋势墣产业研究所陈清文 所长2010 1月 15日墣观点 : 2010 ICT科技产业大好技术面技术面 ：新兴战技术实用化新兴战技术实用化生产面：生产面：订单满载与产能用调高订单满载与产能用调高主产品面：主产品面：三大主产品高成长三大主产品高成长经济面：经济面：全球经济复苏并带动新一全球经济复苏并带动新一轮智慧电网等基础建设轮智慧电网等基础建设市场面市场面 :大持大持 续扩大内需续扩大内需厂商面：厂商面：大厂营收高成长大厂营收高成长 20%上下上下新兴产品面新兴产品面 ：新兴明星产业窜起新兴明星产业窜起资来源：墣产业研究所，2010/01智慧电网、电动车等热门技术步入实用平板计算机、电子书、微投影机及 3D TV商机起飞Notebook、手机、电视机成长高达两位数大七大战新兴产业带动台湾ICT 厂商商机半导体、面板大厂订单满载(台积电与友达产能用高于预期)台积电成长 24%；Apple 成长23%友达成长17%智慧电网商机难以计数与家用电器紧密联繁殖创新商机 千亿美元丰收商机笔记型计算机手机电视平台其他基本型 NB 17/19” NB 游戏NB 轻薄品NB3D NBSmartbook平板计算机MIDiPhone3G/3.5G手机低价手机 音乐手机OPhone电视手机Google品牌手机Android手机LED TV3D TVInternet TV Mobile TV 超大尺寸TV50”级 TV30”级 TV 40”级 TV微投影机网络冰箱电子宠物 非游戏的轻游戏 GPS/PND游戏机数位相机 MP3 Player智能手机墣观点: 2010 ICT产品遍地开花资来源：墣产业研究所，2010/01Agenda1. Android最新发展动态2. Android平台发展趋势3. Android市场预测与趋势4. Android在大发展之建言5. Android与OMS 差异分析1. Android最新发展动态1-1. Google Nexus One评论评析面向评析面向 正面正面 负面负面市场商机面市场商机面1. 创造崭新销售模式(在线购买，透过实体通与电信公司绑约的机制 )2. 打破市场，低智能手机的合价格1. 消费者是否可接受没看过实机，就花钱购买手机？2. 手机厂商是否会将 Google视为敌手，而对 Android产生保态？产品组合面产品组合面限定电信商，消费者可先选择手机，再选择电信商Google Market只有 1万 8千个应用提供下载，与 Apple App Store的 10万个相去甚远功能技术面功能技术面1. 采用 1GHz的 Snapdragon处器2. 新增 Speech to Text功能与 iPhone相较，规格与接口操作上，并无特别之处，颇人失望资来源：墣产业研究所，2010/011-2. Google于 Android 智能型手机发展策HardwareSoftwareServiceAndroid为中心共享且各有发展空间机海战术开放给所有厂商免费授权给业者后勤支援Android Marketplace业者可自由建置商店电信业者加入Android 1.0HTC G1Android 1.5HTC MagicMotorola CliqSamsung GalaxyAndroid 1.6Acer Liquid A1Android 2.0Motorola DroidAndroid 2.1Nexus One资来源：墣产业研究所，2010/011-3. Android功能与规格之最新进展演化Apr.30.2009 Sep.15.2009 Oct.26.2009 Dec.23.2009Android 1.5 Android 1.6 Android 2.0/2.0.1重点在于提供所有Android版本基本共同性功能1.支持无论屏幕大小，应用程序可以在正确分辨上显示出来2.支援CDMA/EVDO, 802.1x VPN,Gestures与Text-to-speech 引擎3.改进Android Market4.强化语音搜寻功能Android 2.11.重点在于增加支持多重触控、虚拟键盘、语音控制等2.新浏览器 UI与支持HTML53.支援 Microsoft Exchange1.支援Google Voice, Google Earth2.强化使用者接口3.互动且实时的 Wallpaper4.强化语音控制能，如语音口述 email与新社群网站信息资来源：墣产业研究所，2010/011-4. 使用者与市场对 Android之最新评价32%6%17%9%6%28%21%18%6%3%0%5%10%15%20%25%30%35%iPhone OS GoogleAndroidBlackberryRIM OSPalmOS/webOSWindowsMobileSep-09Dec-09资来源：ChangeWave Research；墣产业研究所整，2010/0177%72%41%33%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%iPhone OS GoogleAndroidBlackberryRIM OSPalmOS/webOSWindowsMobile未来 90天消费者倾向购买之手机 OS比从 2009 9月到 2009 12月调查发现，未来倾向购买Android智能手机的比突然增消费者对 Android智慧型手机满意程直逼iPhone于 2009 12月之调查消费者对同手机 OS非常满意的比1-5. Motorola手机策大跃进Motorola靠软件实在众家 Android手机中突围 !墣认为：未来智能手机决胜点在于软件实与服务差异化 !资来源：ChangeWave Research；墣产业研究所，2010/011-6. Android智能手机于2010 CES 爆发喷Motorola BACKFLIPLenovo LePhoneDell Mini 3Nexus OneSony EricssonXperia X10LG GT540Saygus VPhoneSamsungGalaxy Spica资来源：墣产业研究所，2010/011-7. Android-Powered产品势于2010 CES 快速扩张Home Jinni / Internet TV ConceptKDDI / STB ConceptSpring Design Inc. / E-Book AlexHP / Smartbook Dell / 5” Tablet Concept Lemote Tech/ Netbook资来源：墣产业研究所，2010/011-8. ARM进入Android 娱乐装置最佳典范芯 片：搭载NVIDIA Tegra 2 芯片(首批搭载 )芯片组包括ARM CPU 和 nVidia GPU，锁定移动装置处器： 8个独处核心也是世界上首款双核心 Cortex A9 CPU性 能：优于手机 10倍功 耗：如同手机一般小体 积：比 PC小 20倍续 航 ：单次充电可满足140小时音乐或 16小时视频播放-MSI： Android平板计算机主打超低功耗与高清显示-资来源：墣产业研究所，2010/011-9. Google自有品牌 Nexus One的两难Android是开放式平台免费开放给同业者Google掌握 Android平台发展蓝图Google推出 Nexus One裁判兼球员 ?1. Google可比其它手机业者早一步知道Android平台开发进2. 手机业者纷纷在 Android平台上开发自己的使用者接口，积极抢夺 App Store市场商机3. 手机厂商可能对发展 Android手机迟疑1. Android软件开发商抱怨，开发应用软件无法适用所有 Android手机2. Google推出 Nexus One一方面强化Android Marketplace与 Apple App Store竞争强，一方面安定软件开发商的心3. 长期 Google仍希望抢占动广告市场资来源：墣产业研究所，2010/011-10. iPhone v.s. Nexus One超级比一比规格 Nexus One iPhone 3G iPhone 3Gs厂商 Google Apple Apple推出时间 2010 1月 2008 6月 2009 6月操作系统 Android platform 2.1 iPhone OS(based on MAC) iPhone OS 3.0重 130g 133g 135g屏幕 3.7吋 3.5吋 3.5吋显示技术 AMOLED电容式触控屏幕 TFT 电容式触控屏幕 TFT 电容式触控屏幕处器 Qualcomm QSD 8250 1GHz ARM 11 412MHz ARM Certox A8 600MHzCamera 500万画数 200万画数 300万画数储存空间 4.5G (支持储存卡 ) 8G or 16G 16G or 32G软件下载 1.8万个 10万个合作营运商美：与 T-Mobile合作销售其它地区：洽谈中与各地营运商合作中国大陆地区：中国联通 中国台湾地区：中华电信售方式 Google在线售 (目前限英美星港 ) 全球铺货销售首卖价格 530美元 (空机价 ) 、180美元 (与 T-Mobile搭配 )599/699美元 (空机价 )199/299美元 (与 AT&T搭配 )399/499美元 (空机价 )199/299美元 (与 AT&T搭配 )硬件成本 约 174美元 约 173美元 (8G版本 ) 约 178.96美元 (16G版本 )胜胜胜胜胜胜资来源：墣产业研究所，2010/01胜胜胜2. Android平台发展趋势2-1. 业界大厂纷纷投入 Android平台研发ApplicationApplication FrameworkLibrariesLinux KernelHardwareMIPS、 ARM、 Chips & Media、 Discretix、Tensilica、 Vivante 、 KDDI .等公司合作强化 Android平台Wind River等公司致于提供稳定且兼容性高的软件平台以软件市集提供消费者各式应用资来源：墣产业研究所，2010/012-2. Android平台发展趋势200810月Smartphone20101 月eBook ReaderSmartbookTablet DeviceInformation Appliance2011之后CEDigital HomeHP Snapdragon-basedAndroid smartbookTouch RevolutionAndroid Microwave MIN1000Freescale Android7” TabletDell Android5” Tablet ConceptMIPS-based AndroidSet-top Box资来源：墣产业研究所，2010/012-3. 搭配云端运算与广告盈模式ApplicationPlatformInfrastructureGoogle AppGoogle OfficeGoogle MapGoogle App EngineGoogle让其它厂商使用 Google建的环境并开发 AppAndroid OSChrome BrowserChrome OSAndroidSmartphoneAndroidSmartbookTabletWindows Netbook+ Chrome BrowserChrome OSNBMacbook+Chrome BrowserAndroideReaderPC网络之广告营收动网络之广告营收资来源：墣产业研究所，2010/013. Android市场预测与趋势3-1. Android智能手机出货预估0.050.0100.0150.00%100%200%300%400%500%600%700%800%Shipment 0.7 5.5 20.0 42.0 72.1 111.8YoYG.R. 690% 266% 110% 72% 55%MarketShare 0.5% 3.0% 8.5% 12.0% 14.7% 17.0%2008 2009e 2010f 2011f 2012f 2013f单位：百万支2009在 Motorola Droid加持下，预估 Android手机出货达 550万支2010无论 Motorola、 Sony Ericsson、 Samsung、 LG相继推出 Android手机，加上 Google自有品牌激励下，出货可达 2千万支资来源：墣产业研究所，2010/014. Android在大的发展4-1.大业者期望透过 OMS，复制成功模式芯片软件平台软硬件整合 制造与组装 服务复制联发科推出公板手机芯片组根据 Android改装的 OMS大业者期望复制联发科在山寨手机成功范透过 Android改装的 OMS来创造大的新智能手机市场可是必须软件硬整合与应用架构才能开创属于大的智能手机市场复制现今手机制造与组装模式手机制造商必须具备优异软硬件整合实手机营运商期望透过App Store赚取多润* OMS: Open Mobile System资来源：墣产业研究所，2010/014-2. OMS未来发展瓶颈* OMS: Open Mobile System链接库是软硬件整合能的重点，可突显产品差异化应用架构可让动营运商创造App Store的新经济营运模式-软硬件整合能与应用架构-资来源：OMS手机网；墣产业研究所整，2010/01手机平价化巨额补贴抢攻 3G用户软、硬件技术成熟市场经验丰富Goal研发管团队经验足晶片開發缺乏經驗系统尚未成熟两岸芯片大厂合作未来大陆芯片厂商与台湾联发科等厂商的深互补合作OPhone将成为两岸最佳合作发展平台互联网应用服务市场4-3. OPhone 抢当大手机一哥障礙障礙资来源：墣产业研究所，2010/015. Android 与 OMS差异分析5-1. Android与OMS 之架构差异OMS多着墨于 Application与Application Framework层OMS新增 Security Model与Power Management彩色区块为 Android原有架构，灰色区块为 OMS特有提升安全性与增加待机时间增加开发Application的性资来源：墣产业研究所，2010/015-2. Android 与 OMS 之技术差异Android&OMS通讯网2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 19003G Network HSDPA 850 / 1900 / 2100开发组件 仅支援 Da