2015年中国工程承包行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、工程承包行业定义及发展历程（一）工程承包行业定义工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程。工程承包合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同、BOT等方式。工程承包涉及多个领域，主要有房建、制造、工业、石化、水务、污水/环保、交通、危险废物、电力、电信等。本报告中“工程承包”定义类似于“建筑业”，包括建筑业中的“建筑工程”、“安装工程”、“建筑装饰”的工程承包，以及“工程技术与规划管理”。（二）工程承包发展历程图表：工程承包行业发展历程分析资料来源：前瞻产业研究院工程承包行业研究小组整理中国工程总承包和项目管理的提出可以上溯到上个世纪80年代，随着“鲁布革冲击波”的到来，当时的国家计委和建设部，下发了一系列文件，并确定了学习鲁布革工程管理经验的试点企业，使中国工程项目管理和工程总承包取得了长足进步。进入新世纪以来，特别是2003年3月建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见和2004年11月建设工程项目管理试行办法的相继出台，又把中国工程总承包和项目管理推进到了一个新的历史发展阶段。与政府的大力推进相一致，中国建筑业协会对于这两个文件的出台以及贯彻落实做了大量工作。他们召开了有国家建设主管部门及地方企事业及科研院所参加的“南昌会议”，深入到中建总公司、中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司、中国石化集团第十建设公司、北京建工集团、苏中建设集团等10多家企业进行调研和现场蹲点指导，比较系统总结了建筑业企业开展工程总承包与项目管理取得成效和经验及其存在的问题，为进一步推进工程总承包和项目管理发挥了重要作用。经过20多年的发展，中国工程总承包取得了有目共睹的成就，突出表现在以下几个方面： 催发产业结构巨变近年来中国工程总承包和工程项目管理有了很大发展。自80年代中期工程总承包试点以来，全国已有200多家建筑业企业开展了工程总承包业务。建筑业企业从开始单一的施工分包、施工总承包逐步发展到采购-施工总承包、设计-施工总承包和设计-采购-施工一体化总承包。与此同时，国外工程承包也取得了长足的进展，据美国工程新闻纪录的年度统计：2012年中国有52家建筑业企业入围全球最大225家国际承包商，其中已有多家企业进入美国本土和中东市场。目前，中国不但在国外承担了不少EPC总承包项目，在水电、火电、公路、石油、有色金属等行业建成了一批具有可观盈利前景的工程项目。这从一个侧面说明了中国建筑工程总承包发展壮大起来。而在国内，从三峡工程，到遍布于大小城镇的大型建筑，也昭示着中国工程项目管理水平的日益提高。 提高企业核心竞争力工程总承包与项目管理创建了“高品质管理，低成本竞争”的市场占领品牌形象，打造和提高了企业核心竞争力。由于工程总承包最大的特点是实行设计-采购-施工一体化，把资源最佳配置的结合在工程项目上，减少了管理链和管理环节，集中优秀的、专业的管理人才，采用先进的项目管理方法，真正体现了风险与效益、责任与权利、过程与结果的统一，从而必然带动和促进了企业的高端管理，形成了企业的核心竞争力和品牌战略。中国冶金建设集团公司是中央管理的大型企业集团，上世纪80年代初集团主要以工程分包和劳务出口为主，经过20多年的发展壮大，正是通过工程总承包的推进，不但提高了企业管理水平，更重要的是打造了企业的核心竞争力，从而形成了以中冶集团整体运行的总承包管理全球经营战略和品牌形象。目前，他们的EPC工程总承包业务成为集团公司第一大主业。山东建工集团也是通过强化项目管理和推行工程总承包，在十几年的时间里，创造了一个新的神话：从一个濒于亏损的企业发展壮大为现在拥有30多亿元产值，集工程总承包、房地产开发、建筑科研、建筑设计、设备安装、建筑装饰、建筑构配件生产等于一体的多元化大型企业集团。 加大科技投入和技术创新工程总承包使企业利用拥有的自主知识产权和领先技术的竞争优势，拓展工程总承包业务。目前中国不少企业已经拥有大量的先进实用技术和现代化设备，有些技术甚至已被纳入国家工法，不仅能满足国内工程需要，同时在激烈竞争的国际市场中占有一定优势。比如：上海建工集团不但重视总承包管理体系的建立和制度建设，制定了一系列总承包管理制度，如建筑师例会制度、施工技术创新研发制度、施工图设计优化协调会制度、总分包例会制度等，逐步健全和完善了总承包管理体系，有效地加强了对项目建设全过程的总承包管理和控制。同时，其更加重视加大总包项目的科技投入，在承建重大工程的过程中，每年投入数亿元，进行科研工作，取得明显效果。上海建工集团先后解决和打破了上海软土地基条件下深基础施工的各种禁区，攻克了超高层施工、超大型构件吊装的不少难关。在大跨度桥梁、地铁隧道掘进、地下大口径顶管施工、大型船坞、海底光缆敷设等特种施工技术方面，都取得了突破，从而为企业获得了更多的市场份额，承揽了大量的重点工程和总承包项目。 最大限度整合社会资源当前的建筑市场竞争日益激烈，建筑业企业仅仅依靠现有的自身优势和通过优化内部资源已不能满足市场的要求，所以强强联合，优势互补，建立长期的战略合作伙伴关系，并广泛利用社会资源，成为近年来建筑业开展工程总承包的一大特点。天津建工集团总承包公司是中国建筑企业进行工程总承包较早的企业。他们从1988年开始就与新加坡胜科集团合作，先后承建了当时天津最高的天津国贸大厦（52000平方米，造价4500万美元）总承包项目，以后又以代业主等项目管理方式，包括代业主做好项目前期策划方案设计，建造了津江广场、凯旋门广场、奥林匹克大厦。再如国家大剧院工程也是由北京城建集团、香港建设（控股）有限公司和上海建工集团三家组建的联合体进行总承包。 完善了新型管理机制和目标体系工程总承包不单是要求承包商承担项目的设计、施工和采购工作，关键是要求承包商作为总包方要建立健全系统、完善、科学的总承包组织管理体系。从企业的经营战略、项目管理的理念、现代化管理方法、多形式的承包等模式，全面、全方位、全过程都要发生根本性的变化。特别是其目标管理必须体现工程项目全生命期的、集成化的、符合环境和历史的要求。北京东方广场工程总投资19.6亿美元，是京港合作在京投资建设的最大项目，也是亚洲最大的民用建设工程。由北京建工集团通过明确总承包管理目标，建立项目管理全过程责任体系，设计优化、技术创新体系，采、供、管保障等六大体系、加强分包管理等现代管理手段，基本实现了工程预定的目标，做到了业主、承包商以及北京市政府三个满意。二、工程承包行业政策环境分析（一）工程承包行业主要法律法规中国在市场准入、建筑业务流程和经济技术标准、外商投资经营建筑业以及规范市场秩序等方面现已建立了相应的监督管理体系，基本形成了多层次、多门类、多形式、较完善的，以中华人民共和国建筑法为基础，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。建筑业的主要法律法规及规范性文件列表如下：图表：建筑业主要法律法规及规范性文件列表资料来源：前瞻产业研究院工程承包行业研究小组整理（二）对外工程承包相关政策分析（1）对外承包工程管理条例中华人民共和国对外贸易法第十条规定，从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位，应当具备相应的资质或者资格；具体办法由国务院规定。现行有关对外工程承包的规定是国务院制定的于2008年9月1日起施行的对外承包工程管理条例。根据该条例，全国对外承包工程的监督管理由国务院商务部门负责，国务院建设主管部门组织协调建设企业参与对外承包工程。对外承包工程的单位应当依照该条例的规定取得对外承包工程资格。申请对外承包工程资格，应当具备以下条件：图表：中华人民共和国对外贸易法分析方面要求资质证书有法人资格，工程建设类单位还应当依法取得建设主管部门或者其他有关部门颁发的特级或者一级（甲级）资质证书；人员有与开展对外承包工程相适应的资金和专业技术人员，管理人员中至少2人具有2年以上从事对外承包工程的经历；安全防范有与开展对外承包工程相适应的安全防范能力；有保障工程质量和安全生产的规章制度，最近2年内没有发生重大工程质量问题和较大事故以上的生产安全事故；商业信誉有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法经营记录。资料来源：前瞻产业研究院工程承包行业研究小组整理（2）对外投资合作国别（地区）指南为帮助中国企业更好地“走出去”，把握国际市场投资机会，规避对外投资合作的风险，商务部12月21日在北京发布2012版对外投资合作国别（地区）指南。分析如下图表：对外投资合作国别（地区）指南分析方面特点覆盖国家和地区2012版指南覆盖全球165个国家和地区，其中亚洲地区27个、西亚非洲地区60个、美洲大洋洲地区31个以及欧洲地区47个。这165个国家和地区分布着我国对外投资合作的绝大部分业务，是我国企业对外直接投资、对外承接工程承包项目、对外提供劳务服务的主要市场。2012年更新部分包括政治局势、经济数据、政策法规、商务环境及社会治安等方面的新资讯，除此之外还增加了有关国家 （地区）特殊经济区域政策、环境保护的标准与相关信息等内容。价值以投资目的国（地区）有关法律法规、官方统计数据和其他信息为依据，针对我国走出去企业的特点，介绍投资目的国（地区）与投资合作有关的基本信息，客观反映其政治、经济和社会发展等方面的情况，并指出我国企业在投资目的国（地区）开展业务可能遇到的问题，给企业以必要的提示和建议。资料来源：前瞻产业研究院工程承包行业研究小组整理三、工程承包行业产业链分析工程承包行业是对各种生产要素、资源进行组合、转化的过程，由承包商、设计商和业主围绕建设项目组成的一个主要包括设计和施工两个关键建设过程的建设网络，包括产业主、总承包商、分包商、材料供应商、设备供应商、劳务等多个参与主体。建筑产品策划、方案设计、材料采购、建筑施工安装及装饰装修、到工程竣工、验收移交业主使用的各个环节构成了工程建设的产业链。建筑工程对相关上下游产业，也都起到了明显的拉动和辐射作用，直接带动了房屋建筑、交通建设、化工及石油化工、水泥、钢铁、制造、电力等多个经济门类和行业的发展，同时上下游产业的发展扩展了工程建筑市场的容量，促使行业进一步发展。图表：工程承包行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院工程承包行业研究小组整理四、工程承包行业发展状况