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文献类型： 学号： 论文标题： 论文作者： 指导教师： 作者单位： 答辩日期： 保密级别： 关键词： 学位论文 0 7 6 0 2 2 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 高松岩 吕廷杰 北京邮电大学经济管理学院 2 0 0 9 年6 月18 日 无 电子支付，移动支付，在线支付，综合支付，嗖付产品 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：彳氢彳么扛日期：j 壅上尘j 2 厶l 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位 本人签名： 导师签名： 用本授权书。 日期：坦! ：! ! z 日期：趋! ：；! 馥 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 摘要 随着信息时代的到来，互联网和电信服务飞速发展，信息的传递已经趋于透明 化，企业之间的竞争更加强烈。传统行业与信息的结合能够有效提高商家的竞争优 势，电子商务的发展呈现出空前的繁荣，而支付行为是必不可少的重要环节。致力 于专门解决支付问题的第三方支付行业被广泛看好，市场中涌现一批专业的第三方 支付厂商，其中基于互联网的在线支付业务发展最为迅速，占电子商务的大部分份 额。同时，电信业务的发展与电信网络的升级提供移动用户更加便捷的移动终端处 理感受，给移动支付业务的发展提供了很好的环境，移动支付业务又因其独特性， 且存在未来发展的广阔空间受到很多商家包括在线支付行业商家的青睐。 a 公司是由中国移动与中国银联合资组建，借助股东资源开展移动支付业务具 有先天优势，且经过6 年的发展，公司移动支付业务已经发展具一定规模，其他商 户进入移动支付业务有很高门槛。移动支付业务虽然有很大发展空间，但过分依赖 股东资源增加了a 公司持续发展的危险，如何开创独立支撑性业务、建立自身品牌 成为a 公司下一步研究的重点。 本文通过对比分析在线支付与移动支付行业的发展现状，结合对a 公司开展移 动支付业务面临的挑战和机遇分析，分析a 公司研发的创新综合支付产品“嗖付 发展的可行性，总结出新产品开展的方式方法。 首先，概述了电子支付中在线支付与移动支付的市场现状，分析两者各自行业 的业务特性，对产业链进行分析，并对双方优劣势进行对比分析。 其次，介绍a 公司目前发展移动支付行业的现状，对公司战略目标、现有产品、 业务模式、发展瓶颈、竞争对手进行分析。结合对在线支付业务的分析，探讨a 公司如何从事综合支付业务。 最后，分析新产品的产品特性、商务模式等，并提出相应改进建议。 关键词：电子支付移动支付在线支付综合支付嗖付产品 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 s t u d yo fa c o m p a n y sd e v e l o p m e n ta b o u te l e c t r o n i c p a y m e n t a n dn e wp r o d u c t s a b s t r a c t w i t ht h ei n f o r m a t i o na g e ，i n t e r n e ta n dt e l e c o m m u n i c a t i o n ss e r v i c e sd e v e l o pr a p i d l y ， i n f o r m a t i o nt r a n s m i s s i o nh a sb e c o m em o r et r a n s p a r e n t ，a n dc o m p e t i t i o nh a sb e c o m em o r e i n t e n s ea m o n ge n t e r p r i s e s b e c a u s et h ec o m b i n a t i o no ft r a d i t i o n a li n d u s t r i e sa n dt h e i n f o r m a t i o ni m p r o v eb u s i n e s sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，s oe l e c t r o n i cc o m m e r c ed e v e l o p m e n t s h o w su n p r e c e d e n t e dp r o s p e r i t y ，a n dp a y m e n ti si m p o r t a n tp a r t i n t e r n e t - b a s e do n l i n ep a y m e n t s e r v i c eg r o w st h ef a s t e s t ，a n da c c o u n t i n gf o rt h el i o n ss h a mo fe - c o m m e r c e m e a n w h i l e ，t h e d e v e l o p m e n to ft e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yp r o v i d e ag o o de n v i r o n m e n tf o rm o b i l e p a y m e n t a n dm o b i l ep a y m e n ts e r v i c e s h a sb e e nal o to fc o n v e n i e n c ef o ri t sb u s i n e s s o p e r a t i o n ，i n c l u d i n go n l i n ep a y m e n ti n d u s t r yb u y e r s a c o m p a n yw a sf o r m e db yc h i n am o b i l ea n dc h i n au n i o np a y ，s oaj o i n tv e n t u r ew i t h s h a r e h o l d e r so fm o b i l ep a y m e n ts e r v i c e sh a v et h er e s o u r c e st oc a r r yo u ta na d v a n t a g e ，a n do t h e r t r a d e r si n t ot h em o b i l ep a y m e n ts e r v i c e sh a v eah i g ht h r e s h o l d a l t h o u g hg r e a tp r o g r e s si n m o b i l ep a y m e n ts p a c e ，b u te x c e s s i v er e l i a n c eo ns h a r e h o l d e rr e s o u r c e ss u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t o f t h ec o m p a n yi n c r e a s e dt h er i s ko f a ，t h e nc r e a t i n gas t a n da l o n eb u s i n e s s e sa n db u i l d i n gt h e i r b r a n db e c o m ea sn e x tf o c u so ft h es t u d y t h i sp a p e ra n a l y z e do n l i n ep a y m e n ta n dm o b i l ep a y m e n ti n d u s t r y sd e v e l o p m e n ts i t u a t i o n c o m b i n e dw i t ht h ec h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e so fa ，a n a l y s i st h ef e a s i b i l i t yo fn e wp r o d u c t ”s o o p a y ”，a n ds u m m a r i z ew a y sa n dm e a n s t oc a r r yo u t f i r s to fa l l ，li n t r o d u c ee l e c t r o n i cp a y m e n t si no n l i n ep a y m e n ta n dm o b i l ep a y m e n tm a r k e t s t a t u s ，a n a l y s i so fo p e r a t i n gc h a r a c t e r i s t i c so ft h et w or e s p e c t i v ei n d u s t r i e s ，t h e na n a l y s i so ft h e i n d u s t r i a lc h a i n a n dt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h et w os i d e s s e c o n d l y ，i i n t r o d u c et h ea sc u r r e n t d e v e l o p m e n t s t a t u so f m o b i l e p a y m e n t s i n d u s t r y , a n a l y s i s t h e c o m p a n y ss t r a t e g i cg o a l s ，e x i s t i n gp r o d u c t s ，b u s i n e s sm o d e l s ， d e v e l o p m e n tb o t t l e n e c k c o m b i n i n gt h ea n a l y s i so fo n l i n ep a y m e n ts e r v i c e st oe x p l o r eh o wt h e c o m p a n ye n g a g e di nt h ec o m p r e h e n s i v ep a y m e n t f i n a l l y ，la n a l y s i sn e wp r o d u c t s ，p r o d u c tf e a t u r e s ，b u s i n e s sm o d e l s ，e t c a n dp r o p o s e r e c o m m e n d a t i o n sf o ri m p r o v e m e n t k e yw o r d s ：e l e c t r o n i cp a y m e n tm o b i l ep a y m e n t o n l i n ep a y m e n t c o m p r e h e n s i v e p a y m e n ts o o p a y 2 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 目录 第一章序言1 1 1 研究背景l 1 2 研究意义与方法l 第二章电子支付的发展情况。2 2 1 电子支付业务2 2 j j 考于芟p 7 _ 必2 务启义2 2 j 2 业务分类特点2 2 2 移动支付与在线支付业务4 2 2 ，移动蔓行榭岔与分类4 2 2 2 移动支于寸国外市场发曩情况一| 4 2 2 3 移动支付国；内市场发展情况5 2 2 4 在线支付业务国内外发畏现状。6 第三章中国移动支付在线支付发展环境分析7 3 1 中国移动支付在线支付用户市场分析7 3 2 中国移动支付在线支付产业链分析9 3 2 ，移动艾舻丝锤分笏9 3 2 2 在线支付产监链分析i o 3 3 中国移动支付市场宏观环境分析1 1 3 4 移动支付与在线支付业务对比1 2 第四章公司发展现状及综合支付产品发展环境分析1 3 4 1 公司发展现状与开展新产品原因1 3 4 j j 公司贸源j 3 4 j 2 丝务发愿刃犹1 4 4 1 3 发畏瓶颈与解决对策1 6 4 2 综合支付产品发展的外部环境分析1 8 4 2 ，脞琢鳍分析1 8 4 2 2 老争尉手分抚一1 9 4 3 综合支付产品发展的内部实力分析2 2 4 3 1 企业g 标s 业务模式战略分析2 2 4 3 2 老争苈舅盼笏2 4 4 3 3 企澎之纪分析一2 4 4 3 4 组织笋刀膨力分笏2 5 4 4 公司开展综合支付产品的s w o t 分析2 5 第五章综合支付产品分析2 7 3 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 2 7 2 7 2 7 2 8 2 8 3l 3 3 ，3 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 5 3 s 3 6 3 6 3 7 3 8 4 0 4 1 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 页共4 l 页 1 1 研究背景 第一章序言 作为代替传统支付业务的新兴业务，电子商务与电子支付在通信行业与金融行 业迅速发展壮大、政府大力扶持非现金交易的大环境支持下，移动通信市场与银行 卡支付市场近年来得到了飞速发展。 国内电子支付的应用更多的是基于互联网方式完成，尤其随着网络技术的日渐 成熟，网络的使用侵占着普通人们的任何生活角落，从日常消遣到企业办公，互联 网起到改革性的变化，网络用户群体不断扩大，更多的商家挖掘到网上电子支付的 巨大潜力，现阶段网上购物等电子支付业务已经被广大网民接受并乐于使用。 同时，在移动通信领域，据中国移动发布的财报显示，截至2 0 0 9 年9 月中国 移动的手机用户总数已经达到5 0 8 亿，近十年迅速发展的移动用户群体为移动电 子支付的快速发展奠定了坚实的基础。通信运营商基础语音服务越来越同质化的竞 争压力下，对移动电子商务等增值业务方面的大力扶持，也在很大程度上促进移动 支付业的发展。 任何一个项业务都有其时代背景与限制因素，网络电子支付限于网络上的交易 无法满足用户随时随地的无网络交易需求，移动支付业务却因政策的不明朗、用户 的传统消费理念、技术安全性、业务成熟度的担忧等因素亟待解决，在现阶段的某 重程度上影响移动支付公司业务的扩大发展。 面对这样的压力，各电子支付厂商投入大量资源与精力在产品的创新、用户积 累、与商户的战略合作等方面，期望迅速占领市场，培育全新的产品与服务，从而 在下一轮的竞争中占据主动地位。 1 2 研究意义与方法 在市场激烈的竞争环境下树立不败之地，需要公司业务随市场大环境的变革而 不断更新，更需要结合用户的需求打造核心产品。 对公司行业背景的研究有助于学习行业领先企业的先进技术、了解竞争对手的 优势，有助于工作的顺利开展，对个人知识及阅历的积累更是有重要的意义；充分 了解行业的优劣势，结合公司的未来发展战略，制定合适的发展方针，是企业发展 的重要因素。 本课题的主要研究内容为： l 、 国内外电子支付与移动支付的发展历史和特点； 2 、 从商业角度探讨移动支付的产业链、发展现状与问题； 公司电子支付发展与创新产品发展研究 ! ! 壅墅皇奎堂三塑笪里堡圭兰篁堡茎笙! 墨茎兰! 至 3 、以作者所在的移动支付业务a 公司为背景，研究公司业务发展现状与 趋势； 4 、结合对公司的优劣势研究，探讨公司业务的下一步发展规划、产品的定 位、新产品的发展规划等； 本文通过作者学习电子商务理论知识，结合本人在移动支付行业公司工作三年 的工作经验，对电子支付市场的国内外环境进行分析，包括产业价值链分析、公司 在现阶段的瓶颈研究、下一步公司战略规划、新业务的市场定位与产品规划进行详 细分析，并运用s w o t 分析方法、五力模型框架分析，针对公司新产品的优势、 劣势、机遇与威胁分析产品发展的必要性与可行性。 第二章电子支付的发展情况 2 1 电子支付业务 2 1 1 电子支付业务定义1 电子支付是金融电子化网络为基础，以商用电子化机具和各类交易卡为媒介， 以计算机技术和通信技术为手段，以电子数据( 二进制数) 形式实现的流通和支付 手段。其主要特点是： 以计算机技术为支撑，进行存储、支付和流通； 集储蓄、信贷和非现金结算等多种功能为一体； 可广泛应用于生产、交换、分配和消费领域； 使用简便、安全、迅速、可靠； 电子支付通常要经过银行专用网络； 2 1 2 业务分类特点 电子支付从用户的支付账户、电子支付的技术发展阶段、用户付款的先后顺序 等角度均有多种分类，本节主要从用户的电子支付账户与用户操作方式重点阐述。 ( 1 ) 电子支付账户分类 预存账户支付：也就是先支付，再购买产品。预存账户支付主要是用户通 过使用第三方支付平台，在第三方平台上注册自己使用的支付账户，在购 买产品之前将资金通过现金、网银等方式预存到账户中再购买的支付方式。 此支付方式是众多电子支付商户首选的解决方案，因为用户预先支付，所 以不需要为这些钱支付利息，且在购买产品时将钱传送给在线商店以防数 1 资料来源于电子商务导论 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第3 页共4 l 页 字欺骗。但是用户需要以邮件、姓名、身份证等凭证注册有效账户系统， 在一定程度上提高了用户的使用门槛。 银行卡支付：也就是即时支付。主要形式为用户将自己的通信设备，例如 手机s i m 卡与银行卡绑定，通过发送通信信息告知银行机构是否扣除绑定 的银行卡余额来支付的方式来购买商品，银行卡接到扣款信息后即时对绑 定的银行卡进行扣款。此支付方式的特点是，用户的支付信息直接传送到 银行，不经过中间环节，可以防止商户泄露用户的银行卡账户与密码，避 免用户在购买中的支付风险。 通信账户支付：可以看作后支付方式。用户以自己的手机号码为标识，购 买商品时通过短息、w a p 、w e b 等方式通过扣除手机号中的话费，最终与 话费缴费时后将费用支付通信运营商，由通信运营商分成结算给第三方支 付平台。此支付方式的特点是，为了避免移动通信的漏洞造成的坏账，通 常将支付额度限制在几十元的小面额区间。 ( 2 ) 用户操作方式分类 在线支付：用户主要以互联网为主要交易媒介，此类服务主要是第三方支 付平台提供的电子商户购物解决方案，已经被广泛使用。例如支付宝等。 缺点为只能在互联网上操作，支付方式对网络有一定要求，用户难以实现 随时随地交易。 移动支付：主要通过手机为支付媒介，通过短信等方式进行购物信息指导。 主要业务为银行卡业务、通信账户支付业务。此支付方式在国内存在较大 的发展空间，目前市面上程一定规模的公司主要由移动通信运营商为主导 发起。 现场支付：用户使用接触或非接触型i c 卡，在现场进行与读卡器的接触或 非接触形式进行刷卡支付，主要不同点是i c 卡与读卡器之间的技术不同。 目前在欧美、日本，非接触类业务发展迅速、使用用户广泛，在国内属于 发展初期，有很大发展空间。 综合支付：可以通过互联网为交易媒介，同时也可以单独通过手机等移动 终端为支付媒介进行的支付方式。此支付方式市面上提供的公司较少，属 于近年来受到第三方支付看好，由在线支付与移动支付拓展开的新兴支付 方式。 本文主要从移动支付、互联网支付与综合支付方式，研究本人所在公司的新产 品综合支付产品的市场发展前景、可行性分析。 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第4 页共4 l 页 2 2 移动支付与在线支付业务 2 2 1 移动支付概念与分类 移动支付是指进行交易的双方以一定信用额度或一定金额的存款，为了某种货 物或者业务，通过移动设备从移动支付服务商处兑换得到代表相通金额的数据，以 移动终端为媒介将该数据转移给支付对象，从而清偿消费用进行商业交易的支付方 式。移动支付所使用的移动终端可以是手机、具备无线功能的p d a 、移动p c 、移 动p o s 机等。2 移动支付的分类按交易金额、获得商品的渠道、接入方式、业务模式、产业链 主导模式等分类众多，这里只从业务模式分类与产业链主导角色做重点阐述。 移动支付可以分为手机代缴费业务、手机钱包、手机银行等几种： 手机代缴费业务：通过手机话费、短信带缴费商品交易。因其移动通信业 的坏账因素，此类业务限额在小额商品。属于移动支付业务的重要支付方 式。 手机钱包：目前只有中国移动推动了此项业务。将手机s i m 卡与银行借记 卡绑定，通过手机短信、i v r 或w a p 的方式，用户对绑定的手机号进行扣 款操作。 手机银行：用户的手机与银行连接，通过访问手机w a p 端银行对银行卡进 行转账、查询等操作。 目前最适合国内的是银行与运营商合作、第三方支付服务提供商协助支持的整 合商业模式。银行与移动运营商合作控制产业链资源，第三方支付平台从技术支持、 市场推广、运营支撑的角色提供协助支持。三方实现资源共享与利益分配。 2 2 2 移动支付国外市场发展情况 国外移动支付业务的迅速发展为国内的移动支付业务发展提供了美好的发展 前景与经验案例。研究机构j u n i p e r 预计，到2 0 1 3 年，全球移动支付市场规模将达 到6 0 0 0 亿美元。 目前国外移动支付市场做的领先的国家要数日本、韩国。 日本是移动支付业务推广最好的国家之一，n t td o c o m o 作为日本最大的移动 运营商领导着日本移动支付业务的快速发展，2 0 0 4 年7 月，n t t d o c o m o 与s o n y 合 作推出了f e l i c a 技术，开辟了日本移动支付业务的新时代，这项技术属于近距离 非接触芯片技术，将f e l i c a l c 芯片用于手机、笔记本电脑等终端，能够存贮个信 2 资料来源于电子商务及其在电信行业中的应用 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 ! ! 室堂皇奎堂三塑篁里堡主堂篁笙奎笙! 里茎! ! 里 息，例如银行账号、信用卡账号等数据。用户在零售店、车站等配置了特殊读卡器 的设备前晃动装有f e l i c a i c 芯片的移动终端，就可以完成诸如购物或购买车票等 支付行为。用户可以使用此业务购物、交通支付、票务、公司卡、身份识别、在线 金融等方面，主要合作伙伴包括连锁便利店、全日空、东日本铁路公司、航空公司、 票务公司p i a 等。2 0 0 5 年4 月，d o c o m o 与三井住友信用卡公司合作，加快信用卡 网点与终端的扩展，进一步加快了移动支付业务的发展，同时增加了用户使用移动 支付业务的安全感。随着n t t d o c o m o 移动支付业务的成功开展，k d d i 也于2 0 0 5 年 推出基于f e l i c a 技术的移动支付业务，共同推动日本移动支付业务的发展。据数 据显示，截至0 9 年1 2 月底，总用户数达到5 5 4 4 万户，d o c o m o 继续巩固自己日本 第一大运营商的位置。 在韩国，7 0 的电子支付都是手机支付完成的。韩国的三大运营商s k t 、k t f 、 l g t 分别先后尝试与金融机构合作红外线技术开通移动支付业务，因与金融机构合 作出现问题后又尝试新的业务，业务程序被存储在运营商为3 g 网络而发行的u s i m 卡上，与进场通讯技术兼容。随着韩国3 g 业务的推广，这项业务得到了更好的发 展。在韩国，利用移动支付业务不仅可以在商场上支付，还可以在内置红外线端口 的a t m 机器上提现金，也可以在自动售货机上购买饮料，几乎所有的餐馆和商店以 及零售银行都可以提供用户此项业务，大多数用户在购买手机的时候都会选择具备 特殊记忆卡插槽的手机，用来存储交易信息与卡密。韩国移动运营商为了推动移动 支付业务的发展不断整合并制定清晰的业务体系，使韩国移动支付行业能够更好发 展。 从国外的移动支付市场发展来看，在多数情况下来看，移动支付业务的发展最 初是因为提供给用户更便捷的增值服务，从而提高用户粘性，而移动支付业务本身 并没有形成大规模的盈利，但一些成功的业务发展模式值得国内借鉴。 2 2 3 移动支付国内市场发展情况 通信运营商基础语音服务越来越同质化的竞争压力下，对移动电子商务等增值 业务方面投入更多的服务类业务，加上硬件设备的改善，用户体验效果提升，而我 国对国外一些先进技术与应用学习的反映速度越来越快，移动支付业务紧随国外发 展的步伐，使越来越多的用户开始使用移动支付业务，同时也吸引了更多看好移动 支付行业的参与者。 目前我国移动支付业务正从市场培育期向市场发展期迅速迈进，参与者在各合 作模式之间的角色也各不相同。从产业链主导角色不同，移动支付可分为：以移动 运营商为主体、以银行为营业主体、以第三方移动支付运营商为主体、银行与运营 商合作模式。 以运营商为主体：主要由移动运营商推动整个移动支付业务的发展。以用 户的手机话费或者账户做支付账户，消费的时候直接从手机账户中扣除。 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 j ! 室坚皇奎堂三塑笪堡堡主兰垡笙茎兰! 至茎! ! 里 这种模式特点是移动运营商直接与用户联系，不需要银行参与。日本n t t d o c o m o 推广的i m o d ef e l i c a 手机电子钱包服务就是典型案例。 以银行为主体：银行自建计费与认证系统，银行需要为用户s i m 卡替换为 s t k 卡，用户在手机上进行银行账户操作，目前我国大部分银行提供的手 机银行业务就由银行自己运营移动支付平台。以银行为主体的移动支付业 务有如下特点：各银行只能为本行用户提供手机银行业务，各银行之间不 能互联互通，限制了用户使用的范围，同时在很大程度上限制移动支付业 务的发展；对移动终端的安全性要求较高，需要更换为s t k 卡。 以第三方移动支付运营商为主体：移动支付运营商独立于运营商与银行存 在，与移动运营商和银行协议合作，独立拓展商户开展支付业务等工作。 这种方式，移动支付商可以平衡移动运营商与银行间的关系、规避双方不 同行业直接合作引发的潜在风险，但同时对移动支付运营商的运营能力、 技术能力、市场推广能力与服务能力要求较高。 银行与运营商合作模式：银行与运营商各自发挥优势，在信用管理、客户 营销与技术安全等方面相互协作。这种方式下，双方支撑各自的核心产品， 形成战略联盟关系，合作控制产业链。 目前，我国主要移动支付运营平台主要有a 公司、上海捷银、掌上通等几家 公司。 虽然致力于移动支付平台的公司并不多，但是，网络支付的两大市场占有率最 高的商家支付宝和财付通2 0 0 8 年开始进入移动支付领域，虽然其主要业务还在网 络支付、移动支付因存在行业垄断性因素较强还没有得到大力发展，但因为两家均 具有庞大的用户群体和成熟的商业模式，涉足移动支付领域在未来几年将可能引起 较大反响。 如果说过去的几年是对用户使用移动支付方式购物的培养阶段，那么以后将是 移动支付业务的大力发展阶段。中国移动已经将移动支付业务作为2 0 1 0 年的重点 发展的核心业务。移动支付业务的发展，尤其是3 g 业务的到来，用户对移动支付 业务的需求将会更加强烈。 宏观估计，到2 0 1 1 年底，我国移动用户将达到9 亿，其中手机网民将超过6 亿，为移动支付发展创造逐渐增多的用户基础。移动支付以其独有的支付便捷、随 时性等特点，用户使用率称快速上升趋势，移动电子商务在今后的电子支付行业中 的需要程度与用户接受度已经凸显。 2 2 4 在线支付业务国内外发展现状 国外在线支付业务发展最好的公司要数美国p a y p a l 公司。p a y p a l 是方便各国 用户在网上付费的支付系统。它的主要业务特点是建立网上虚拟账户，此账户与用 户的邮件关联，用户的在线支付操作简化为邮件的往来，便捷的操作方式与快速的 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 ! ! 室墅皇奎兰三塑笪堡雯主兰垡笙茎蔓! 墨茎! ! 蔓 到款速度得到广大用户的喜爱。p a y p a l 在欧美普及率很高，在全球近2 0 0 个国家和 地区拥有上亿用户。 2 0 0 3 年，我国在线支付业务开始兴起，涌现了十几家在线支付服务商，在政 府政策的大力支持下，在线支付业务成为电子商务的主要发展点冲击着传统支付行 业。在线支付业务提供给用户多种服务，包括个人对个人、个人对商户、商户对个 人、商户对商户的服务。当时发展较好的商户有首信易支付、c h i n a p a y 、云网支付、 环迅。各服务商的服务趋于同质化。 2 0 0 5 年，淘宝与银行合力打造以支付宝为品牌的在线支付业务，2 年左右的时 间迅速发展成为国内最大的c 2 c 在线支付平台。财付通也在近年兴起，占据了一 定市场份额，快钱、易宝等公司的发展扩大了在线支付市场，满足了用户购买电子 产品、化妆品、音像图书等各种服务需求。 据艾瑞咨询统计，截至2 0 0 9 年中，国内在线用户规模已达到8 7 8 8 万人，网商 数量已达6 3 0 0 万，上半年在线支付交易额已经超过千亿。交易额不断增长，商户、 用户与网络之间的协作越来越密切，网商的发展路径也越来越多元化。 在线支付的安全性由银行负责，当用户选择了订单，支付的时候填写的银行账 号信息，实际上已经离开第三方支付服务商平台，进入了银行支付网关，银行网上 支付系统目前已经达到国际标准，在近些年的用户习惯培养与技术不断优化后，安 全性已经普遍得到认可。 第三章中国移动支付在线支付发展环境分析 中国移动支付与在线支付业务的快速发展收益与政策环境与用户需求的支持， 但同时也各自存在发展瓶颈。 3 1 中国移动支付在线支付用户市场分析 据中国移动发布的财报显示，截至2 0 0 9 年9 月中国移动的手机用户总数已经 达到5 0 8 亿。又根据艾瑞咨询发布的( ( 2 0 0 9 年第二季度中国网上支付市场监测报 告研究显示，2 0 0 9 年第二季度第三方支付市场交易额规模达1 2 5 0 亿元，环比上 涨1 4 1 ，同比上涨1 1 7 4 。互联网用户和移动用户的迅速发展、网上支付与移 动增值业务的有效结合，为国内移动电子支付市场的发展提供了良好的产业环境。 应a 公司邀请，权威咨询公司波士顿( b c g ) 与a 公司共同组成研究小组， 在2 0 0 8 年对移动支付的规模进行预测。基于保守与乐观的情景，估计移动支付的 规模在2 0 1 2 年潜在移动支付市场交易量达到2 0 7 0 亿元之间，但绝大多数属于非 接的线下小额支付，基于电子商务和虚拟产品的移动支付仍然只有3 7 亿元之间。 绝大多数市场份额仍然由互联网在线支付c 2 c 业务占领。 从中国移动用户群体中进行详细分类，针对不同特性的群体采取不同的营销方 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 ! ! 窒墅皇奎堂三塑篁堡堡主堂篁丝奎塑! 里茎! ! 墨 式，是进行行业用户分析的主要因素。b c g 应邀与a 公司共同对电子支付用户群 体进行了简单的定位与分析，从国内1 5 级城市中选取3 7 5 0 名消费者用户样本进 行分类，得出以下分类： 中年精英( 3 6 5 0 岁，较高收入水平，2 8 0 0 万) 一一高消费能力，支付需 求和支付总额大，对支付方式多样性的接受度较高，对风险和成本的承受 能力一般；他们在选择支付工具时最关注安全、可靠，以及便捷和功能集 成，而对于是否有优惠措施和时尚潮流并不敏感； 中年务实( 3 6 5 0 岁，较低收入水平) 一一低消费能力，支付需求和支付 总额一般，对支付方式多样性的接受度一般，对风险和成本最敏感；他们 在选择支付工具时最关注安全、可靠和是否有优惠措施，以及便捷性，而 对于时尚潮流和功能是否集成并不关注； 青年白领( 2 6 3 5 岁，较高收入水平) 一一高消费能力，支付需求和支付 总额大，对支付方式多样性的接受度最高，对风险和成本的承受能力最高； 他们在选择支付工具时最关注功能集成，以及安全、可靠和时尚潮流，而 对于是否有优惠措施和便捷并不十分敏感； 青年务实( 2 6 3 5 岁，较低收入水平) 一一低消费能力，支付需求和支付 总额一般，对支付方式多样性的接受度较高，对风险和成本承受能力一般； 他们在选择支付工具时最关注是否有优惠措施，以及安全、可靠和便捷性， 而对于时尚潮流和功能是否集成并不关注； 大学生( 1 9 2 5 岁) 一一对新鲜事物较开放，支付需求和支付总额一般， 对支付方式多样性的接受度较高，对风险承受能力较高；而对成本最敏感； 他们在选择支付工具时最关注是否有优惠措施，以及安全、可靠和时尚潮 流，而对于便捷性和功能是否集成不太关注； 中学生( 1 4 1 8 岁) 一一低收入，支付需求和支付总额较小，对支付方式 多样性的接受度一般，对风险承受能力一般；对成本最敏感；他们在选择 支付工具时最关注是否符合时尚，以及是否安全、可靠和有优惠措施，而 对于便捷性和功能是否集成不太关注； 农村消费者一一非常保守，支付需求很低； 研究结果表明，中年精英、中年务实与青年白领和青年务实对支付方式可接受 度强，对电子支付的需求较强，属于电子支付业务的重点关注对象。用户采用在线 支付与移动支付是最关注的因素就是支付的安全性因素，同时支付工具的便捷性与 速度也是用户选择某一个支付工具的重要因素，商品的品质与价格也在一定程度上 影响用户的关注度。 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第9 页共4 1 页 3 2 中国移动支付在线支付产业链分析 3 2 1 移动支付产业链分析 从产业链主要环节看，移动支付参与者主要包括移动运营商、金融机构、合作 商户、终端厂商、支付平台运营商、消费用户。各个关键缓解紧密配合达到共赢， 才能使整个移动支付稳步发展。 图3 1移动支付业务产业链 移动运营商：移动运营商主要职责是提供移动通信网络服务，在移动支付 行业起重要的推动作用，提供给移动支付行业庞大的用户资源，并根据用 户级别的不同提供不同级别的安全服务。 在移动支付行业，移动运营商获利的主要途径是通信网络的服务费、 用户使用移动支付产生的s m s i v r 与w a p 费用，同时移动支付业务的吸 引程度提高用户粘性，延长用户在网时间，也侧面提供给移动运营商常规 话务交易量。 金融机构：负责提供安全的支付、结算等功能，金融机构从移动支付合作 商处获取分成，另一方面，通过移动支付业务，提高银行卡被使用频率， 同时减少用户柜台交易产生的成本，并可以提高用户使用感受。 支付平台运营商：在价值链中扮演提供专业化支付平台、整合移动运营商 与金融机构丰富资源、提供技术接口与服务的中间角色，并且需要拓展商 户，从合作商户中获取中间平台服务费用的中间桥梁。 终端厂商：随着2 g 向3 g 的不断推进，3 g 时代的到来，移动终端设备提 供商更加加快了新系统设备、新终端的开发。移动支付的发展也需要终端 设备的功能、交易数据的安全性提出了更高要求。近期，具有s t k 功能的 s 1 m 卡日益普及，支持各种移动数据业务的终端设备也不断推出市场，为 移动支付的发展创造了条件。 合作商户：商户脱离了传统的商场和零售点部署，节省了经营、服务和管 理成本，与知名支付平台运营商合作不但能大大节省成本，还能从平台运 营商中获取用户与营销资源，是商户与其他普通商户产生差异化的有效途 径。 消费用户：用户的消费行为是移动支付价值链各方收入的主要来源。从用 户的角度出发，安全便捷的移动支付业务方便用户购物，节省传统方式购 物带来的时间成本，提高其效率与生活质量。 移动支付产业链中关键的环节是要处理好移动运营商、银行机构与支付平台运 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 j ! 室堂皇奎兰三塑笪堡堡圭兰垡笙茎笙! ! 垦茎! ! 基 营商三者之间的关系。开展移动支付业务，需要各个环节都能够积极发挥作用。 受到金融机构的支付限制，非金融机构不能开展金融结算、集资等银行转有业 务，使得其他移动运营商等机构开展移动支付业务必须由第三方支付平台充当桥梁 的角色，这也是移动支付平台运营商存在的最大价值。 3 2 2 在线支付产业链分析 中国的在线支付产业链已经构成的比较完善：银行( 银联) 、网络服务提供商、 网络支付服务提供商、合作商户、用户这五部分组成了目前的产业链。 银行( 银联) ：银行和银联作为国家的金融机构，他们处于在线支付产业链 的最底层，他们负责建设基础的支付平台和接口，实现银行之间的互联互 通，并为产业链中的其他部分提供支付接口。 对于银联和银行来说，他们的核心价值是安全稳定增值的金融服务。 网络服务提供商：在线支付之所以称之为在线支付，就是因为支付过程通 过网络远程实现，这一过程就需要网络服务提供商的支持。但是由于网络 服务提供商并不仅仅是为了网络支持而存在的，所以他们在此产业链中的 作用虽然是决定性的，但是在价值链中的比重却比较低。 网络支付服务提供商：网络支付服务提供商是在银行和银联提供的平台和 接口上，对银行接口技术进行集成封装，为合作商户提供支付服务，同事， 网络支付服务提供商还会参与到企业电子商务模块的建设之中。 对网络支付服务提供商来说，一方面要保证支付系统能够承载很大的 数据量、吞吐和和成功率，另一方面他也需要满足最终客户不同的使用需 求。这两方面，构成了网络支付服务提供上的最大的价值。 合作商户：合作商户是一个被广泛定义的概念，从广义上来看，凡是在线 支付方式进行商品、服务销售的企业或者企业群体都可以被称为合作商户。 合作商户最大的价值是利用合适的支付方式来提高自己的销售额以及利 润。 用户：用户就是上帝，在整个支付产业链中也是一样，支付产业是一个自 下而上繁荣的行业。没有用户就没有支付过程，就更谈不上利润和生存。 从某个意义上来说，用户才是支付产业链的真正核心。对于整条产业链来 说，用户被分成了个人用户和企业用户两种。用户不同，他们对服务关注 的重点也不尽相同。 从整个产业链的价值分布来看，在整条产业链中，最具有业务拓展能力的是在 线支付服务提供商和合作商户。支付服务提供商应该具有足够的动力进行服务创新 和商务模式创新，从而创造出更具竞争力的支付模式以供商户和用户选择。商户作 为市场经济的重要参与者，也会主动地提出需求以帮助支付服务提供商推出新的支 付产品以满足市场需要，从而推动整个产业链的价值增长。 a 公司电子支付发展与创新产品发展研究 j ! 室堂皇奎兰三塑笪里堡主兰篁笙茎笙! ! 壅茎! ! 墨 从基本的价值链和产业链理论我们可以知道不是产业链中的所有部分都能产 生价值，目前国内的在线支付行业还存在着很大的问题，主要体现在以下几点： 在线支付服务同质化严重，不管是独立的在线支付提供商还是非独立的在 线支付提供商，他们所提供的服务差异化越来越小，趋向一致； 银行和支付提供商的利益关系复杂。一方面支付提供商的出现提高了支付 的效率和结算的便利，为银行增加了利润：另一方面，银行以信用卡所形 成的中间支付体系可能会收到在线支付的冲击，银联平台的构建也会导致 在线支付提供商的生存空间变得狭小。 对于中国的在线支付行业来说，随着网络服务的持续普及、随着金融观念的进 一步深入，在线支付肯定