三季度重卡市场产销分析.doc

2010年重卡市场：四季度销售回落，“百万辆”大关逾越“有点难”近期，全球商业咨询公司AlixPartners发布的“2010年全球商用车行业展望报告”显示，如按产量单位计算，中国已成为全球商用车第一大制造国，占据全球总产量49%。报告同时指出，中国主要商用车厂商盈利能力正在逐步上升，从而拉动研发能力提高及全球市场份额增加，其中，有5家以产量算已位居全球15大商用车供应商之列，它们是中国一汽、东风公司、中国重汽、陕西重汽、福田汽车。报告显示，中国商用车市场强大增长驱动力来自于中国生产低成本产品的优势，以满足如非洲、东南亚等蓬勃发展的新兴市场需求，以及中国市场自身需求。一、中国商用车市场总体概况：中国作为“金砖四国”之一，国内经济在宏观调控后，经济迅速恢复。汽车市场出现大幅度的增长，中国汽车市场74家企业9月份产量1592916辆，环比增长24.69%，累计生产总量13082702辆，累计增长36.1；9月份销量1556718辆，环比增长17.73%，累计销售总量13138398辆，累计增长35.97；整体汽车市场继续“回调”.其中商用汽车市场9月份产量362703辆，环比增长20.05%，累计生产总量3202451辆，累计增长30.35；9月份销量345290辆，环比增长13.84%，累计销售总量3240901辆，累计增长33.85。图1：二重卡市场前三季度：销售总量780138辆，已经完成2009年总量的123.9%2010年，“金九银十”市场火爆似乎没有出现，相对平淡如八月相差不多。数据显示，仅仅牵引车市场需求回升明显，需求稳健。主要是受到“货运总量”及货运周转总量进入旺季引发周期型物流牵引车市场较大的回升。其他车型，载货车、自卸车、专用车辆需求相对没有明显增长。中汽协数据显示，9月份，整体货车市场产量321020辆，环比增长21.35%；累计生产总量2883392辆，同比增长30.75%。市场销量303261辆，环比增长14.07%；累计销售总量2916425辆，同比增长34.47%。当月重卡市场销量69226辆，环比增长6.76%。其中，重卡货车、重卡非完整车辆、半挂牵引车销售量分别为15240辆、27443辆、26543辆，环比增长-8.76%、0.88%、26.79%。重卡市场19月份，生产量累计780138辆，较去年同期（450666辆）绝对增量为329472辆，同比增长73.11%。今年重卡市场累计销售量788294辆，较去年同期（451066辆）绝对增量为337228辆，同比增长74.76%，已经完成2009年总量636171辆的123.91%。具体数据如下，重型货车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为187238辆、318072辆、274828辆，同比分别增长89.15%、45.37%、106.84%；销售量分别为190022辆、322113辆、276159辆，同比分别增长88.87%、50.44%、102.54%。图2：2009-2010年9月重卡市场月度销量对比情况：三、轻量化牵引车销售将“决定”着重卡市场竞争格局：2010年1-9月份，牵引车销售总计276159 辆，累计增长102.54%。牵引车市场销售已经占据重卡市场销售的35.4%，牵引车销售在一定意义上可以决定了重卡市场的竞争格局。中国的汽车行业“计重收费”治理超限政策以及“燃油税”政策的实施，使得重卡市场产品需求发生很大的变化，“轻量化”重卡再次旺销，“斯太尔系列”重卡面临了“自重”的危机。图3： 2010年1-9月份牵引车市场走势良好。四、前三季度竞争格局：中国重汽跌入“第三”2010年，国内重卡市场格局基本上由“自卸车和牵引车市场”决定格局，一季度自卸车让陕西重汽、中国重汽的斯太尔重型自卸车获得了“良好的”市场销售业绩和盈利。随着牵引车市场稳健增长态势，东风公司、解放重卡取得了较好的市场份额。根据中汽协重卡行业数据，1-9月份，解放卡车继续销量第一位置，较2009年同期份额增长1.19%;东风公司取得了销量位居第二，较2009年同期份额增长2.83%;中国重汽“跌入第三名”位置，较2009年同期份额下降1.84%;陕西重汽市场份额稍有下滑；福田欧曼有幅度下滑较大，较去年同期下滑2.68%。图4：五、2010年影响重卡市场需求“基本因素”：根据官方交通市场信息，公路货运中工业原料比例明显提高。据重点联系企业统计，1-8月份完成的公路货运量中工业原料（包括金属矿石、钢铁、矿建材料、水泥、木材和非金属矿石）所占比重达38.8%，比去年同期提高了5.8个百分点，表明我国实体经济的活力较去年同期明显增强。高速公路货物运输量持续增长，从17个省市6至8月高速公路完成的运输量情况看，货物发送量、周转量同比增长19.2%和21.6%，继续保持较快增长。1、公路货运总量：公路货运占据着中国货运市场的主导位置，2010年1-9月份，公路货运总量1788652万吨，同比增长14.7%，其中安徽、山东、河南、广州货运总量超过了10亿吨以上，山东市场更趋明显，已超过了19亿吨，累计增长10%。以下区域：河北、辽宁、吉林、福建、江西、河南、重庆等省份，累计增长均超过20%以上。2、公路货运周转量是指运输货物的数量（吨）与运输距离（公里）的乘积。2010年1-9月份，公路货运总量314173157万吨公里，同比增长16.4%；其中超过1000亿吨以上的省份有：山东、安徽、河南、河北、内蒙古、辽宁、广东、湖南、广西、浙江等10个省份。其中累计增长超过20%以上的省份如下：河北、江西、河南、重庆、广西、湖南、辽宁等7省市。六、四季度：重卡市场整体需求约20.9万辆：（一）影响重卡市场的宏观经济概况：1、前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。分季度看，一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%。2、全年粮食产量有望再获丰收。前三季度，猪牛羊禽肉产量5439万吨，同比增长2.6%，其中猪肉产量3589万吨，增长2.7%。3、工业生产较快增长，企业效益大幅提高。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速比上年同期加快7.6个百分点。分季度看，一季度增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%。4、固定资产投资增长较快，投资结构有所改善。前三季度，全社会固定资产投资192228亿元，同比增长24.0%。其中，城镇固定资产投资165870亿元，增长24.5%。分地区看，东部地区投资增长21.5%，中部地区增长27.1%，西部地区增长26.5%。前三季度，房地产开发投资33511亿元，增长36.4%。5、前三季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%。6、居民消费价格温和上涨，工业品出厂价格涨势趋稳。前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨2.8%，农村上涨3.1%。7、对外贸易增长较快，贸易顺差有所减少。前三季度，进出口总额21487亿美元，同比增长37.9%。其中，出口11346亿美元，增长34.0%；进口10140亿美元，增长42.4%。进出口相抵，顺差1206亿美元，同比减少149亿美元。8、城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。9、货币供应量基本稳定，人民币存贷款余额同比增量有所减少。9月末，广义货币供应量(M2)余额69.6万亿元，同比增长19.0%；狭义货币供应量(M1)余额24.4万亿元，增长20.9%；流通中货币(M0)余额4.2万亿元，增长13.8%。10、10月1日，中国物流与采购联合会发布的9月制造业采购经理人指数(PMI)较8月攀升，超出此前市场预期，表明经济活动依然强劲。（二）、四季度：部分汽车行业政策抑制作用逐步显现，重卡市场需求出现回落幅度较大，需求预计20.9万：根据目前市场判断，四季度重卡市场回落概