XX集团有限公司绩效管理KPI词典库（全套）

XX集集 团团 有有 限限 公公 司司 绩绩 效效 管管 理理 KPI词词 典典 库库（ 全全 套套 ） 目 录 第一部分战略地图 第二部分战略主题 第三部分战略主题识别 第四部分 KPI 分解路径图 第五部分 KPI 词典 第六部分 CPI 词典 第一部分 战略地图 华美集团战略地图 财务 顾客 内 部 学习与创新 顾客满意度 质量控制 体系建设 制度完善 文化整合 绩效管理推进 降低成本 销售增长 加快工程 建设进度 团队管理 激励机制建立 费用控制 品牌塑造 融资管理 提升采购管理 生产管理 平台建设 利润增加 板材棒材销售 加强分公司管理 信息化管理 华美集团战略地图 第二部分 战略主题说明 板块 战略主题 战略主题说明 财务 利润增加 实现集团利润增长的既定目标。 降低成本 实现集团销售收入增长的既定目标。 销售增长 控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。 顾客 板材棒材销售 加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。 顾客满意度 完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。 加强分公司管理 加强分公司（生产部）资源支持与管控 力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献 。 内部 提升采购管理 选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。 信息化管理 加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。 制度完善 加快制定适应 XX 集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。 融资管理 建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴 。 费用控制 提高财务预算管理，加大 费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益 。 品牌塑造 塑造 XX “人文、生态、科技、诚信 ” 的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。 文化整合 推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。 生产管理 平台建设 建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。 加快工程 建设 进度 加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。 质量控制 体系建设 为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化 XX 品牌。 学习与成长 激励机制建立 建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。 绩效管理推进 公司将全面导入 KPI 体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善 “目标计划管理 ”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效 。 团队管 理 加强员工培训，调整知识结构 ，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才 。 第三部分 战略主题识别 战 略 主 题 集团总部 集团分子公司 采购部 销售部 财务中心 人事部 生产安全管理部 市场技术部 总经办 企划质控管理部 工业园指挥部 华源机械 XX圣科 XX运输 XX商务 华海机械 棒材厂 板材厂 华青盛业 利润增加 降低成 本 销售增长 板材棒材销 售 顾 客 满意度 加强分公司管理 提升采购管 理 信息化 管 理 制度完善 融资管理 费用控制 品牌塑造 战 略 主 题 集团总部 集团分子公司 采购部 销售部 财务中心 人事部 生产安全管理部 市场技术部 总经办 企划质控管理部 工业园指挥部 华源机械 XX圣科 XX运输 XX商务 华海机械 棒材厂 板材厂 华青盛业 文化整合 生产管理 平台建设 加快工程 建设进度 质量控制 体系建设 激励机制建 立 绩效管理推 进 团队管理 财务 营业毛利计划完成率 营业毛利计划完成率 销售资金回笼率 华美圣科总 /副总经理 净资产收益 率 华源机械经营部 营业毛利率 资产保值增值率 利润增加 华源机械总 /副总经理 订单达成的新增客户数量 华美圣科市场部 利润计划达成率 集团销售部 营业毛利率 净资产收益率 集团资源副总经理 华美商务餐饮部 华美商务物业部 利润计划达成率 华美商务总 /副总经理 项目预算执行率 销售收入计划完成率 利润计划完成率 新产品上市推迟月数 集团内部服务质量满意度 是否发生食物中毒事件 集团安全保卫不 达标次数 财务 利润增加 利润计划达成率 华青盛业业务部 销售毛利计划完成率 净资产收益率 华海机械总 /副总经理 华青盛业广州公司 销售毛利计划完成率 华青盛业总 /副总经理 利润计划达成率 净资产收益率 华青盛业财务中心 计划利润完成程度 员工投资回报率 应收账款周转天数 安全消防事故发生的次数 已获利息保障倍数 应收账款 周转天数 存货周转天数 华美运输总 /副总经理 利润计划达成率 净资产收益率 应收账款周转天数 安全消防事故发生的次数 工业园总 /副总指挥 工程项目计划完成率 项目议标率 工业园正 /副总指挥 项目验收不合格而返工的预算外支出金额 工程管理部 工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额 降低成本 财务 项目议 标率 华源机械经营部 应收账款周转天数 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 华源机械生产部 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额 利润计划完成率 因设备、设施管理或操作不善发生的维 财 务 成本控制 投资控制部 项目议标率 降低成本 工业园总 /副总指挥 项目验收合格率 华源机械总 /副总经理 成本控制 华源机械综合部 应收账款周转天数 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 华源圣科生产部 财成本控制 华美综合管理部 项目议标率 降低华美商务总 /副总经理 项目验收合格率 华美运输总 /副总经理 成本控制 设备、货物发生安全事故损失的金额 应收账款周转天数 华美运输业务部 集团财务中心 应收账款周 转天数 营业毛利计划完成率 降华青盛业总 /副总经理 成本控制 应收账款周转天数 存货周转天数 华青盛业财务中心 集团财务中心 应收账款周转天数 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 财 务 销售增长 华源机械总 /副总经理 发生订单客户的数量 华源机械经营部 开发有效客户 华美圣 科总 /副总经理 销售收入计划完成率 订单达成的新增客户数量 集团财务中心 实际销售收入占计划销售收入的比率 综合管理部 签订销售合同，有销售额产生新增客户数量 新产品上市推迟月数数量 新产品未按计划日期上市而推迟的周数 华美圣科质管部 每年至少推出一个新产品 每年至少推出一个新产品数量 华海机械总 /副总经理 销售计划达成率 华海机构经营部 实际销售金额占计划销售金额的比率 顾工业园综合管理部 招聘需求满足率 行政后勤管理不满意被投诉的次数 工业园计划财务部 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 顾客 顾客满意度 华源机械综合管理部 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 生产计划完成率 华源机械生产部 客户投诉次数 华美圣科综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 华美运输业务部 统计信息不及时影响会计核算的天数 华美运输综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 顾客 顾客满意度 华美运输 综合管理部 财务分析报告出现错误的项数 华美商务总 /副总经理 集团内部服务质量满意度 华美商务综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 部门向集团各单位和员工服务的满意度 华美商务餐饮部 部门向集团各单位和员工服务的满意度 华美商务物业部 部门向集团各单位和员工服务的满意度 顾客 顾客满意度 华美商务综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 部门向集团各单位和员工服务的满意度 华青盛业综合管理部 员工流失率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告提交延迟的天数 顾客 顾客满意度 集团销售部 顾客满意度 集团财务部 财务分析报告出现错误的项数 集 团人力资源部 招聘需求满足率 集团市场技术部 市场调研报告是否及时提交 市场调研报告不满意的人次数 集团总经办 车辆使用不满意被投诉的次数 公文资料管理影响办事效率的次数 顾客 加强分公司管工业园计划财务部 内外部审计发现问题的项数 工业园外协部 违反招投标程序的次数 工程设 计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 内部 加快工程建设进度 工业园总 /副总指挥 工程项目计划完成率 现场签证不合规次数 因报建不到位影响决策或项目进度的次数 工业园综合管理部 外协项目进度计划完成率 工业园外 协部 工程项目计划完成率 工业园工程管理部 因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数 工业园设备工艺部 图纸设计进度 生产线验收质量 技术信息提供的充分性 生产线工期达成率 设备安装质量 生产准备人员考核合格率 工业园生产准备部 生产准备人员考核合格率 因准备不充分影响试车、试生产次数 加快工程建设进度 内部 华美圣科生产部 原料采购不达标次数 华海机械技术发展部 生产辅料采购不达标次数 提升采购管理 内部 工业园总 /副总指挥 工程项目预算执行率 工业园投资控制部 项目预决算偏差率 费用控制 内部 华源机械总 /副总经理 项目预算执行率 华青盛业总 /副总经理 已获利息保障倍数 项目预算执行率 华源机械技术部 已获利息保障倍数 华青盛业财务部 集团财务部 财务费用占融资额的比率 集团人力资源部 人工费用保障倍数 工业园工程管理部 工程项目预算执行率 工业园计划财务部 因工作不力影响融资活动的次数 因工作不力影响融资活动的次数 融资管理 内部 华青盛业财务部 融资金额满足率 集团总部财务部 工业园生产准备部 技术规程及作业文件完备率 质量控制体系建设 内部 华源机械技术部 质量管理体系完成延迟的天数 华源机械生产部 产品检验合格率 华美圣科生产部 部门卫生不达标的项数 华美圣科质量管理部 部门卫生不达标的次 棒材厂 产品合格率 质量控制体系建设 内部 板材厂彩图车间 产品合格率 集团总部企划质管部 外审一般不符合项 客户因质量因素投诉的吨次数 质量体系认证是否按时获得通过 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 华美圣科生产部 生产工艺或产品配方泄密的次数 制度完善 内部 产品配方泄密的次数 华美圣科质管部 司机违规驾驶被处罚的次数 华美运输业务部 部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数 华美商务餐饮部 对各单位安全消防隐患管理不到位的件数 集团总部生产安全部 制度、流程推行、审核计划达成率 集团总部企划质管部 制度完善 内部 政府下达安全整改的件数 集团总部生产安全部 车辆违章驾驶发生的次数 集团总部总经办 企业软文刊登的篇数 集团总部企划质管部 在线产品企划书是否及时完成及通过 新产品销售配套满足率 集团总部总经办 重大企业文化活动计划达成率 文化整合 内部 内部期刊是否按时出版 集团总部企划质管部 企业网页内容没有及时更新的次数 华美圣科生产部 因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数 生产管理平台建设 内部 华海机械生产部 生产计划完成率 设备发生故障影响生产的小时数 设备维护不达标次数 设备维护不达标次数 华海机械技术发展部 生产计划完成率 棒材厂 工业园综合管理部 培训计划完成率 激励机制建立 学习与创新 培训考试合格率 华源机械综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华美圣科综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华美运输综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华美商务综合管理部 培训计划完成 率 员工培训考试达标率 华海机械综合管理部 培训计划完成率 板材厂彩图车间 培训计划完成率 激励机制建立 学习与创新 培训考试合格率 华青盛业综合部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 集团总部人力资源部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 人均培训小时数 集团总部生 产安全部 生产员工人均安全培板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 识 别 指 标 XX 集团各单位 KPI 词典 工业园指挥部 KPI 辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 战略板块 战略主题 说明 工业园总指挥、副总指挥 1 工程项目计划完成率 工程项目计划完成程度 完成项目计划 实际完成考核期内的项目数 /考核期内计划的项目数100% 越高越好 综合管理部 内部 加快工程建设进度 工业园总指挥、副总指挥 2 项目议标率 预算金额超过 10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标 降低项目成本 考核期已议标的 项目个数 /考核期应议标的项目个数100% 越高越好 投资控制部 % 财务 降低成本 工业园综合管理部 员工流失率 团队管理 学习与创新 华源机械综合管理部 员工流失率 华美圣科综合管理部 员工流失率 劳动合同管理不达标的项数 华美运输业务部 司机流失率 华美运输综合管理部 员工流失率 华美商务综合管理部 员工流失率 华海机械综合管理部 员工流失 率 棒材厂 员工流失率 板材厂彩图车间 员工流失率 集团总部人力资源部 主管级别以上员工流失率 人员晋升合格率 工业园总指挥、副总指挥 3 现场签证不合规次数 现场签证原因合理、程序合规 保证现场签证合理性 数据统计 越少越好 投资控制部 次 内部 加快工程建设进度 每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符 工业园总指挥、副总指挥 4 项目验收不合格而返工的预算外支出金额 项目质量要有保证，不得返工 提高项目验收合格率 数据统计 越少越好 投资控制部 元 财务 降低成本 工业园总指挥、副总指挥 5 施工安全事故发生的次数 安全事故发生的次数 杜绝、减少安全事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的 1 万元以内一次算一次，超过 1 万元的按每 1 万元算 1 次的比例折算次数，即一次发生 2 万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 工业园总指挥、副总指挥 6 工程项目预算执行率 项目预算执行率 提高预算控制能力 项目实际决算金额 /项目预算金额100% 越低越好 投资控制部 内部 费用控制 综合管理部 1 因报建不到位影响决策或项目进度的次数 因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数 杜绝因报建工作对决策和项目的影响 数据统计 越少越好 工业园指挥部领导和工程管理部 次 内部 加快工程建设进度 综合管理部 3 培训计划完成率 培训计划完成程度 完成培训计划 实际完成考核期内的培训项目数 /考核期内计划的项目数 100% 越高越好 集团人力资源部 学习创新 激励机制建立 综合管理部 4 培训考试合格率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数 /参加培训考试总人数 100% 越大越好 集团人力资源部 学习创新 激励机制建立 只有进行了培训考试的培训才进行此项考核 . 综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数 /实际在编的员工人数 100% 越小越好 集团人力资源部 % 学习创新 团队管理 （被动流失的除外） 综合管理部 7 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数 /招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源管理部 % 顾客 顾客满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 综合管理部 8 行政后勤管理不满意被投诉的次数 行政后勤管理不满意被投诉的次数 考核行政后勤管理的满意程度 数据统计 越少越好 公司领导 次 顾客 顾客满意度 计划财务部 1 因工作不力影响融资活动的次数 因工作不力影响融资活动的次数 保证融资的效率 数据统计 越少越好 集团财务中心 次 内部 融资管理 计划财务部 2 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现 错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 顾客 顾客满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 计划财务部 3 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 顾客 顾客满意度 计划财务部 4 内外部审计发现问题的项数 内外部审计发现问题的项数 保证财务数据的准确性、合规 数据统计 越少越好 集团财务中心 次 顾客 加强分公司管理 外协部 1 辅助设备采购致使项目延迟的天次数 辅助设 备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数 提高设备采购的及时性并确保设备的质量 数据统计 越少越好 综合管理部 天次 顾客 顾客满意度 （因主观因素） 外协部 2 外协项目进度计划完成率 外协项目进度计划完成程度 完成外协工作计划 实际完成考核期内外协项目数 /考核期内计划项数 100% 越高越好 综合管理部 内部 加快工程建设进度 外协部 3 违反招投标程序的次数 没有依照招投标程序进行的次数 遵守招投标程序 数据统计 越少越好 综合管理部 次 顾客 加强分公司管理 外协部 4 生产 辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数 生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数 确保采购及时质量合格 数据统计 越少越好 综合管理部 小时 顾客 顾客满意度 工程管理部 1 工程项目计划完成率 工程项目计划完成程度 完成项目计划 实际完成考核期内的项目数 /考核期内计划的项目数100% 越高越好 综合管理部 内部 加快工程建设进度 工程管理部 2 工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额 验收没有通过而返工所发生费用 提高工程项目的质量 数据统计 越少越好 投资控制部 元 财务 降低成本 工程管理部 3 工程项目预算执行率 项目预算执行率 提高预算控制能力 项目实际决算金额 /项目预算金额100% 越低越好 投资控制部 内部 费用控制 工程管理部 4 安全隐患整改完成率 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 实际整改项数 /集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100% 越高越好 集团生产安全管理部 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 工程管理部 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、 减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的 1 万元以内一次算一次，超过 1 万元的按每 1 万元算 1 次的比例折算次数，即一次发生 2 万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 投资控制部 1 项目预决算偏差率 预决算的符合程度 减少的预决算不合理 (项目预算金额 -项目决算金额 )/项目预算金额 100% 越少越好 综合管理部 % 内部 费用控制 投资控制部 2 工 程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数 按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理 提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性 数据统计 越少越好 综合管理部 次 顾客 加强分公司管理 投资控制部 3 工程量清单编制不及时影响招投标次数 工程量清单编制要及时 保证工程量清单编制及时 数据统计 越少越好 综合管理部 次 顾客 加强分公司管理 设备工艺部 1 因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数 根据工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。 促进与设计 院的沟通，提高图纸质量 数据统计 越少越好 沟通记录、上级领导、投资控制部 次 内部 加快工程建设进度 设备工艺部 2 图纸设计进度 按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外） 按计划完成图纸，促进提高工作效率。 实际完成时间 /计划完成时间 排除被考者不可控因素的影响时间 越高越好 投资控制部 % 内部 加快工程建设进度 设备工艺部 3 生产线验收质量 按合同或公司要求，对生产线进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。 促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量。 （实际质量标准 /要求质量标准）权重 细小质量问题、潜在质量问题个数 越高越好/越少越好 项目组、使用单位 % 内部 加快工程建设进度 设备工艺部 4 技术信息提供的充分性 为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术、原料供应、生产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。 从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。 发现方案中未采用信息的个数； 或按等级判断信息提供的充分性。 越高越好 综合部 个 内部 加快工程建设进度 设备工艺部 5 生产线建设改进建议充分及时性 针对具体实施中的问题，提出生产线建设改进建议的情况。 使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。 分类、分等级进行判断打分 越高越好 项目组、使用单位 分 内部 加快工程建设进度 设备工艺部 6 生产线工期达成率 按指挥部工作计划，生产线实际用工期与计划工期之间的比值。 促进生产线建设按计划完成工作。 生产线实际用工期 /计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间 越高越好 指挥部及下游部门 % 内部 加快工程建设进度 设备工艺部 7 设备安装质量 按合同或公司 要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收，评估其所达到的质促进在工作过程中按质量要求严格撑握好生产线设备安装工作。 （实际质量标准 /要求质量标准）权重细小质量问题、潜在质量问题个数 越高越好 /越少越好 项目组、使用单位 % 内部 加快工程建设进度 量水平。 生产准备部 1 生产准备人员考核合格率 为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。 促进招聘及培训工作到位。 合格人员数 /全部准备人员数 100% 越高越好 综合管理部 % 内部 加快工程建设进度 生产准备部 2 因准备不充分影响试车、试生产次数 按计划时间试车、试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在问题，统计这些影响次数。 促进全面做好工作，力保一次试车成功。 次数统计，并考虑影响因素的重要程度，作为权重 越低越好 综合管理部 次 内部 加快工程建设进度 生产准备部 3 技术规程及作业文件完备率 生产线提交正式生产，所需要的操作手册、作业流程、必要管理制度等的完善情况。 为正式生产提供较全面的规章制度保证。 根据需求，按同等重要同样权重统计： 已有规章制度数 /需求（计划）的规章制度数 100% 越高越好 综合管理部 % 内部 质量控制体系建设 华源机械 KPI 辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 战略板块 战略主题 说明 总经理、副总经理 1 净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比率 衡量企业的获利能力 考核期税前利润总额 /考核期平均所有者权益 100% 越高越好 集团财务中心 财务 利润增加 总经理、副总经理 2 资产保值增值率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 衡量所有制权益是否受到损失 所有者权益期末 总额 /所有者权益期初总额 100% 越高越好 集团财务中心 财务 利润增加 总经理、副总经理 3 项目预算执行率 项目实际决算金额与项目预算金额之比 提高预算控制能力 项目实际决算金额 /项目预算金额100% 越低越好 集团财务中心 内部 费用控制 综合管理部 1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数 /当期计划培训项目数 100% 越高越好 企划质控部 % 学习创新 激励机制建立 上期未完成的培训项目列入下期 计划进行考核 综合管理部 2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数 /参加培训考试总人数 100% 越大越好 集团人力资源部 % 学习创新 激励机制建立 综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数 /招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源部 % 顾客 顾客满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 综合管理部 4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据 统计 越少越好 公司领导 次 顾客 顾客满意度 综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数 /编制内的员工人数 100% 越小越好 集团人力资源部 % 学习创新 团队管理 （被动流失的除外） 综合管理部 6 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 顾客 顾客满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 综合管理部 7 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 顾客 顾客满意度 技术部 1 项目预算执行率 项目实际决算金额与项目预算金额之比 提高预算控制能力 项目实际决算金额 /项目预算金额100% 越低越好 综合管理部 内部 费用控制 技术部 2 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 提高项目设计及采购的质量 数据统计 越少越好 综合管理部 次 顾客 顾客满意度 技术部 3 质量管 理体系完成延迟的天数 质量管理体系完成的时间 为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设 数据统计 越少越好 综合管理部 天 内部 质量控制体系建设 经营部 1 外部销售收入计划完成率 开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入 提升与外部客户的交易额 考核期实际外部销售收入 /考核期计划外部销售收入100% 越高越好 综合管理部 % 财务 利润增加 经营部 2 发生订单客户的数量 与公司发生交易产生销售额的公司的数量 开发有效客户 数据统计 越多越好 综合管理部 个 财务 销售增长 经营部 3 营业毛利率 提高销价，增大盈利空间 提高销价 考核期营业毛利 /考核期营业收入 100% 越高越好 综合管理部 % 财务 利润增加 经营部 4 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额） 越小越好 综合部 天 财务 降低成本 生产部 1 产品返工而发生的费用 产品经检测不合格被返工的而发生的费用 提高产品生产效率 数据统计 越小越好 综合管理部 元 财务 降低成本 产品返工而发生的一切 相关费用 生产部 2 生产计划完成率 按计划完成生产任务的程度 确保交期和产量 实际产量（值） /计划产量（值） 越大越好 综合管理部 内部 顾客满意度 生产部 3 客户投诉次数 客户因使用质量不合格产品的产品而发生的投诉 提高产品质量，确保客户满意 数据统计 越小越好 综合管理部 次 内部 顾客满意度 生产部 4 产品检验合格率 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数 /产品检验总吨数 100% 越高越好 综合管理部 内部 质量控制体系建设 生产部 5 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综合管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的 1 万元以内一次算一次，超过 1 万元的按每 1 万元算 1 次的比例折算次数，即一次发生 2 万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 生产部 6 安全隐患发现的次数 发现安全隐患的项数 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 生产部 7 产品成材率 原材料消耗与成品之间的比率 减少物料的损耗 成品产出量 /原材料消耗量 100% 越高越好 综合部 财务 降低成本 生产部 8 已销产品质量不合格损失金额 已销产品质量不合格损失金额 保证产品质量，确保客户满意 数据统计 越小越好 综合部 元 财务 降低成本 XX 圣科 KPI 辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 战略板块 战略主题 说明 总经理 /副总经理 1 销售收入计划完成率 实际销售收入占计划销售收入的比率 开拓市场，实现销售增长 实际销售收入计划销售收入 100% 越大越好 集团财务中心 % 财务 销售增长 总经理 /副总经理 2 订单达成的新增客户数量 签订销售合同，有销售额产生的新增客户数量 加强销售渠道建设，大力开拓市场 数据统计 越多越好 综合管理部 个 财务 销售增长 新增客户：以前从无订单的客户，或间隔 1 年以上又重新发生交易的客户 总经理 /副总经理 3 利润计划完成率 利润计划完成 程度 保证目标利润的实现 实际利润 /计划利润 100% 越高越好 综合管理部 % 财务 利润增加 总经理 /副总经理 4 新产品上市推迟月数 新产品未按计划日期上市而推迟的周数 保证新产品按计划日期上市 数据统计 越少越好 综合管理部 月 财务 销售增长 新产品上市前要有计划，并明确上市时间，计划要经董事会审核批准 综合管理部 1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数 /当期计划培训项目数 100% 越高越好 企划质控部 % 学习创新 激励机制建立 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 综合管理部 2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数 /参加培训考试总人数 100% 越大越好 人力资源部 % 学习创新 激励机制建立 综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数 /招聘需求人数100% 越大越好 人力资源部 % 顾客 顾客满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 综合管理部 4 行政管理不满意投诉次 数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导 次 顾客 顾客满意度 综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数 /编制内的员工人数 100% 越小越好 集团人力资源管理部 % 学习创新 团队管理 综合管理部 6 财务分析报告出现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 顾客 顾客满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 综合管理部 7 财务分析报告提交 延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 顾客 顾客满意度 综合管理部 8 劳动合同管理不达标的项数 劳动合同管理不达标的项数 从劳动合同方面，杜绝劳动纠纷，把握员工动态 数据统计 越少越好 公司总经理和综合管理部 项 学习创新 团队管理 劳动合同管理不达标包括未按时签合同、合同条款存在纠纷隐患、没有及时向员工宣传公司用工政策、因合同原因造成劳动纠纷和人员流失 生产部 1 原料采购不达标次数 原料采购不及时或者质量不符合公司要求而发生的不 达标次数 保证采购质量 数据统计 越少越好 公司总经理和综合管理部 次 内部 提升采购管理 原料采购不达标包括采购不及时性、原材料不合格、未遵循比价议价程序、未按时对供应商进行评估 生产部 2 生产工艺或产品配方泄密的次数 没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使生产工艺或产品配方发生泄密的次数 保证生产工艺或产品配方不泄密 数据统计 越少越好 公司总经理和综合管理部 次 内部 制度建设 生产部 3 因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数 因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数 保证设备、设施管 理无失误 数据统计 越少越好 综合管理部 小时 内部 生产管理平台建设 生产部 4 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综合管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的 1000元以内一次算一次，超过 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例折算次数，即一次发生2000 元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 生产部 5 因设备设施管理或操作不善发生的 维修费或损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 规范设备、设施管理或操作 数据统计 越少越好 综合管理部 元 财务 降低成本 生产部 6 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额 保证产品生产的合格率 数据统计 越少越好 综合管理部 元 财务 降低成本 生产部 7 部门卫生不达标的项数 部门卫生要达GMP 要求 数据统计 越少越好 综合管理部 项 内部 质量控制体系建设 质量管理部 1 部门卫生不达标的次数 部门卫生不达标的次数 部门卫生要达GMP 要求 数据统计 越少越好 综合管理部 项 内部 质量控制体系建设 质量管理部 2 产品配方泄密的次数 没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使产品配方发生泄密的次数 保证产品配方不泄密 数据统计 越少越好 公司总经理和综合管理部 次 内部 制度建设 质量管理部 3 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综合管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的 1000元以内一次算一次，超过 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例折算次数，即一次发生2000 元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 质量管理部 4 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 规范设备、设施管理或操作 数据统计 越少越好 综合管理部 元 财务 降低成本 质量管理部 5 小样不合格的损失金额 因小样不合格导致产品质量不合格或小样重复制作的损失金额 保证小样的合格率和制作效率 数据统计 越少越好 综合管 理部 元 财务 降低成本 质量管理部 6 每年至少推出一个新产品 每年至少推出一个新产品 保证产品结构的调整 数据统计 越多越好 综合管理部 个 财务 销售增长 市场部 1 销售收入计划完成率 实际销售收入占计划销售收入的比率 开拓市场，实现销售增长 实际销售收入计划销售收入 100% 越大越好 综合管理部 % 财务 利润增加 市场部 2 销售资金回笼率 当期应收回货款的回笼情况 按时足额回收货款，保证资金安全 当期实际货款回笼金额 /当期应回笼货款金额 100% 100% 综合管理部 % 财务 利润增加 当期实际货款回笼金额不含预收账款，当期应回笼货款金额包括前期未收回的老欠款 市场部 3 售后服务投诉的次数 售后服务投诉的次数 提高售后服务水平 数据统计 越少越好 综合管理部 次 客户 客户满意度 市场部 4 客户档案资料管理不达标的个数 及时收集客户档案资料 保证客户档案资料的完整 数据统计 越少越好 综合管理部 个 内部 管理信息 客户档案资料管理不达标包括未按时收集整理客户档案资料，客户档案资料不全、客户档案资料丢失或毁坏 XX运输 KPI 辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 战略板块 战略主题 说明 业务部 1 毛利计划完成率 毛利计划完成程度 提高销售增长和销售毛利 考核期营业毛利 /考核期营业收入 越大越好 综合管理部 % 财务 利润增加 100% 业务部 2 统计信息不及时影响会计核算的天数 统计信息不及时延迟的天数 按时统计并进行提交 数据统计 越小越好 综合管理部 天 顾客 顾客满意度 业务部 3 司机流失率 考核期内司机的流失率 保证司机队伍的稳定 考核期主动离职的司机人数 /考核期司机定员 100% 越小越好 集团人力资源管理部 学习创新 团队管理 业务部 4 毛利率 控制营业成本，提高毛利空间 控制营业成本，提高毛利空间 考核期营业毛利 /考核期营业收入100% 越大越好 综合管理部 财务 利润增加 业务部 5 司机违规驾驶被处罚的次数 司机违规驾驶被处罚的次数 提高司机安全意识，加强安全教育与管理 数据统计 越少越好 综合管理部 次 内部 制度建设 业务部 6 设备、货物发生安全事故损失的金额 设备、货 物发生安全事故损失的金额 加强设备、货物的安全管理 数据统计 越少越好 综合管理部 元 财务 降低成本 设备、货物因不可抗力的因素导致损失发生的不予考核 业务部 7 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额） 越小越好 综合管理部 天 财务 降低成本 综合管理部 1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数 /当期计划培训项目数 100% 越高越好 集团人力资源部 % 学习创新 激励机制建立 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 综合管理部 2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数 /参加培训考试总人数 100% 越大越好 集团人力资源部 % 学习创新 激励机制建立 综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数 /招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源部 % 顾客 顾客满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准 综合管理部 4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导 次 顾客 顾客满意度 综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数 /编制内的员工人数 100% 越小越好 集团人力资源部 % 学习创新 团队管理 （被动流失的除外） 综合管理部 6 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 顾客 顾客满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财 务分析材料 综合管理部 7 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 顾客 顾客满意度 总经理 1 利润计划达成率 税前利润计划完成程度 保证目标利润的实现 税前实际利润 /税前计划利润 100% 越高越好 集团财务中心 % 财务 利润增加 总经理 2 净资产收益率 净资产收益率 公司股东投资获利能力 考核期税前实际利润 /考核期净资产平均余额 100% 越高越好 集团财务中心 财务 利润增加 总经理 3 应收 账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额） 越小越好 集团财务中心 天 财务 降低成本 总经理 4 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的 1000元以内一次算一次，超过 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例 折算次数，即一次发生2000 元的损失，考核时则折算成两次，如此类推 XX商务 KPI 辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 战略板块 战略主题 说明 总经理 /副总经理 1 集团内部服务质量满意度 集团员工对商务公司各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 顾客 顾客满意度 集团总经办负责满意度调查表的设计、分发、回收、统计 总经理 /副总经理 2 利润计划完成率 内部业务保本经营，开拓外部业务 内 降成本费用，外拓业务 当期实际利润总额 /当期计划利润总额 100% 越大越好 财务中心 % 财务 利润增加 总经理 /副总经理 3 是否发生食物中毒事件 是否发生食物中毒事件 杜绝食物中毒 数据统计 越是越好 集团总经办 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补 充） 总经理 /副总经理 4 集团安全保卫不达标次数 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序 数据统计 越少越好 集团生产安全管理部 次 顾客 加强分公司管理 集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到 通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾 的 综合管理部 1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数 /当期计划培训项目数 100% 越高越好 集团人力资源部 % 学习创新 激励机制建立 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 综合管理部 2 员工培训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数 /参加培训考试总人数 100% 越大越好 集团人力资源部 % 学习创新 激励机制建立 综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人数 /招聘需求人数100% 越大越好 集团人力资源部 % 顾客 顾客满意度 需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为 准 综合管理部 4 行政管理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公司领导 次 顾客 顾客满意度 综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数 /编制内的员工人数 100% 越小越好 集团人力资源管理部 % 学习创新 团队管理 员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算 综合管理部 6 财务分析报告出现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 顾客 顾客满意度 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 综合管理部 7 财务分析报告提交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 顾客 顾客满意度 综 合管理部 8 部门向集团各单位和员工服务的满意度 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 顾客 顾客满意度 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 餐饮部 1 营业毛利计划完成率 餐饮毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际餐饮毛利 /当期计划餐饮毛利 100% 越大越好 综合管理部 % 财务 利润增加 餐饮部 2 部门向集团各单位和员工服务的满意度 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 顾客 顾客满意度 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 餐饮部 3 部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数 部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 全面提升部门管理水平 数据统计 越少越好 公司总经理和集团相关职能部门 次 内部 制度建设 餐饮部 4 是否发生食物中毒事件 是否发生食物中毒事件 杜绝食物中毒 数据统计 越是越好 集团总经办 平衡计分卡的补充要素 来自POP（对战略的补充） 物业部 1 营业毛利计划完成率 餐饮毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际餐饮毛利 /当期计划餐饮 毛利 100% 越大越好 综合管理部 % 财务 降低成本 物业部 2 部门向集团各单位和员工服务的满意度 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 顾客 顾客满意度 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 物业部 3 集团安全保卫不达标次数 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序 数据统计 越少越好 综合管理部 次 顾客 加强分公司管理 集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾 的 华海机械 KPI 辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 统计单位 战略板块 说明 华海机械总经理 1 利润计划达成率 税前利润计划完成程度 保证目标利润的实现 税前实际利润 /税前计划利润 100% 越高越好 集团财务中心 % 财务 利润增加 华海机械总经理 2 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额） 越小越好 集团财务中心 天 财务 降低成本 华海机械总经理 3 净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比率