加拿大汽车市场调研报告.docx

加拿大汽车市场调研报告一、加拿大汽车市场（一）、发展概况加拿大是北美汽车市场的一个非常重要的组成部分，产量约占北美市场的16%，相当于美国产量的22.83%。拥有量约占北美市场7.3%，相当于美国市场拥有量的8.02%。 加拿大汽车工业真正发展是在二次世界大战后。发展历程大体可分为三个阶段：美加汽车协议生效之前；美加汽车协议生效到80年代中后期；80年代中后期到现在。其中，美加汽车协议的签订是加拿大汽车工业发展历程中的分水岭，具有里程碑式的意义。（二）、起步阶段 加拿大的汽车工业是在第二次世界大战期间才兴起，并在50、60年代迅速发展的。二战期间，加拿大汽车工业随整个制造业一起得到较快增长， 到1946年，汽车产量为17.1万辆，居世界第四位，但这是基于其他主要工业国家受到战火严重破坏的背景，而当时美国产量已达310万辆，令加拿大难以 望其项背。总的来说，60年代以前，加拿大的汽车工业处于腾飞前的准备阶段，没有任何优势和突出的特点，对国民经济的贡献和带动作用也非常有限。（三）、迅速发展阶段60年代以来，加拿大汽车工业加强了与美国汽车业的联系，与美国在1965年达成美加汽车协议。协议生效后，美国通用、福特和克莱斯勒 三大公司逐步将加拿大汽车市场视为其全球市场的重要组成部分，迅速在加拿大加大投资。加拿大三家主要汽车公司就分别是这三家公司的子公司，90年代以前它 们基本独占加拿大的汽车市场。此时，加拿大的汽车工业已基本与北美汽车市场融为一体。（四）、积极参与全球汽车工业分工阶段80年代中后期开始，加拿大政府适应世界汽车工业全球化的趋势，除继续加强与美国跨国公司的密切合作，还采取逐步享受 美加汽车协议公司同等待遇等政策，吸引欧洲和日本的汽车公司到加拿大发展。加拿大汽车工业完全被美国公司控制的状况开始有所改变，形成美、欧、日等国的汽 车跨国公司共同竞争与发展的局面。到1999年，北美以外的汽车公司已拥有约20%的加拿大汽车市场份额。这段时期加拿大汽车零部件得到迅速发展并在国际 市场上占有很大的市场份额，同时也从国际市场上大量进口汽车零部件在本国进行组装加工,加拿大的汽车工业已完全参与到国际市场，与世界市场融为一体，生产 和销售毫无国界可言。（资料来源：加拿大汽车工业发展的特点、政府的作用机械工业信息研究院情报研究所）加拿大是一个没有自己独立汽车品牌的国家，在加拿大市场上销售的汽车都是美国和日本及欧洲的车商品牌。形成的原因可能是因为早期美国的汽车厂商过于强大和发展速度太快。两国由于地缘关系，市场早已融为一体，加上美国车商早期便在加拿大设厂，加拿大市场基本已被美国车商占领，加拿大国内资本缺乏投资动力等等历史原因造成的。（二）、生产情况1、北美及世界主要汽车生产国产量表1-1.19972006年加拿大、美国、墨西哥及北美汽车年产量（单位：千辆）1997199819992000200120022003200420052006加拿大乘用车1 373 1 481 1 626 1 551 1 275 1 369 1 340 1 336 1 356 1 390 轻型货车1 161 1 040 1 370 1 365 1 229 1 230 1 180 1 327 1 267 1 108 轻型车辆2 533 2 522 2 996 2 915 2 504 2 599 2 520 2 663 2 623 2 497 中/重型货车37 49 61 48 31 35 33 49 65 74 合计2 570 2 570 3 057 2 963 2 535 2 633 2 553 2 712 2 688 2 571 美国. 乘用车5 934 5 554 5 638 5 542 4 879 5 019 4 510 4 230 4 321 4 367 轻型货车5 859 6 073 6 954 6 837 6 288 6 998 7 317 7 371 7 201 6 431 轻型车辆11 793 11 628 12 591 12 379 11 167 12 017 11 828 11 601 11 522 10 798 中/重型货车338 375 433 395 258 262 259 360 424 462 合计12 131 12 003 13 025 12 774 11 425 12 280 12 087 11 960 11 947 11 260 墨西哥乘用车855 956 994 1 130 1 001 960 774 782 846 1 098 轻型货车454 445 451 738 807 791 751 707 760 858 轻型车辆1 309 1 401 1 445 1 868 1 808 1 751 1 525 1 489 1 606 1 956 中/重型货车46 59 89 55 49 53 50 64 78 90 合计1 355 1 460 1 534 1 923 1 857 1 805 1 575 1 553 1 684 2 046 北美乘用车8 161 7 992 8 258 8 223 7 155 7 348 6 625 6 347 6 524 6 854 轻型货车7 474 7 558 8 775 8 939 8 324 9 019 9 248 9 405 9 227 8 397 轻型车辆15 635 15 550 17 033 17 163 15 479 16 367 15 873 15 752 15 751 15 252 中/重型货车420 483 583 497 338 351 343 473 568 626 合计16 056 16 033 17 616 17 660 15 817 16 718 16 215 16 225 16 319 15 877 信息来源：加拿大工业部2007年12月网站（http:/strategis.ic.gc.ca/epic/site/auto-auto.nsf/en/am02189e.html）表1-1反映了自1997年至2006年北美三个国家各类车型的生产量的变化。加拿大一直稳定在年产量260万辆左右，只有1999年达到历史的最高300万辆。美国也是同样，只有1999年产量达到了1300多万辆，其他年份在1200万辆左右，但在2002年以来，逐年下滑。整个北美的年产量在过去10年内基本上在1600万辆上下。表1-2.19972006年加拿大和世界主要汽车生产国汽车产量（单位：千辆）国家1997199819992000200120022003200420052006日本10 976 10 050 9 895 10 141 9 777 10 258 10 286 10 512 10 800 11 484 美国12 131 12 003 13 025 12 774 11 425 12 280 12 116 11 988 11 977 11 260 中国 1 578 1 628 1 805 2 009 2 309 3 251 4 444 5 071 5 708 7 280 德国5 023 5 727 5 688 5 527 5 692 5 145 5 507 5 570 5 758 5 820 韩国2 410 1 787 2 604 2 858 2 703 3 148 3 178 3 469 3 699 3 840 法国2 549 2 923 3 352 3 352 3 628 3 693 3 620 3 666 3 549 3 174 西班牙2 562 2 826 2 852 3 033 2 850 2 855 3 031 3 012 2 753 2 777 巴西 2 059 1 547 1 351 1 671 1 812 1 793 1 827 2 210 2 528 2 611 加拿大 2 570 2 570 3 057 2 962 2 532 2 629 2 553 2 712 2 688 2 571 墨西哥 1 355 1 460 1 534 1 923 1 857 1 805 1 577 1 555 1 684 2 046 印度 553 535 860 867 852 892 1 162 1 511 1 642 1 958 英国1 936 1 976 1 973 1 814 1 685 1 821 1 846 1 856 1 803 1 650 俄罗斯1 174 1 021 1 170 1 203 1 250 1 220 1 281 1 388 1 354 1 502 意大利 1 817 1 693 1 701 1 738 1 580 1 427 1 322 1 142 1 038 1 212 信息来源：:wards automotive yearbook, wardsauto表1-2显示，除了法国和英国外，2006年主要汽车生产国的产量比2005年都有所增加，将北美的汽车产量放到世界范围来比较，按产量加拿大2006年排在9位，从1997年的第4位开始逐年下降，到2006年时下降了6位，被中国、韩国、法国、西班牙和巴西等国超过。加拿大在2006年的汽车产量和拥有量都排在全球的第九位，这与其实际情况是相符的。2、北美主要生产商汽车产量 7 / 23表13、1997年2006年北美各厂商年产量和2006年所占市场份额（单位：辆）厂商名称19971998199920002001200220032004200520062006市场份额 %汽车联盟auto alliance(ford/mazda) 100 394 167 268 165 143 107 431 71 723 65 924 83 422 133 264 272 632 249 860 1.64 宝马bmw 63 913 56 734 52 402 85 266 120 325 124 374 166 398 143 916 124 816 104 632 0.69 通用/铃木cami(gm/suzuki) 99 770 45 063 112 314 107 651 77 232 62 746 50 964 131 190 189 997 196 328 1.29 戴克daimlerchrysler 2 685 661 2 909 465 3 089 623 2 896 087 2 597 225 2 663 940 2 481 942 2 587 871 2 680 056 2 459 040 16.12 福特ford 4 310 694 4 262 409 4 501 619 4 577 438 3 922 838 4 057 352 3 669 061 3 428 034 3 062 018 2 769 341 18.16 通用general motors 5 427 603 4 928 177 5 677 663 5 585 316 4 967 088 5 491 830 5 314 520 4 986 410 4 558 905 4 362 383 28.60 本田honda 816 494 881 694 971 192 1 022 714 1 089 479 1 138 717 1 259 167 1 217 755 1 348 897 1 385 693 9.09 现代hyundai 0 0 0 0 0 0 0 0 91 218 236 773 1.55 奔驰mercedes-benz 21 160 70 248 78 697 80 591 82 777 88 599 84 361 73 709 95 560 173 600 1.14 三菱mitsubishi 189 086 157 139 159 702 222 036 193 435 202 352 173 699 113 280 87 594 92 499 0.61 通用/丰田nummi (gm/toyota) 357 809 361 859 367 121 344 076 351 703 369 856 395 083 380 678 417 369 428 633 2.81 日产nissan 571 071 498 624 510 219 690 771 654 148 738 784 814 173 1 068 272 1 185 190 1 142 127 7.49 保时捷porsche 20 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 雷诺renault 0 0 0 0 1 757 12 141 15 414 11 042 13 543 9 821 0.06 斯巴鲁-铃木subaru-isuzu * 186 891 216 198 192 200 208 676 186 317 131 833 122 232 118 700 118 991 110 368 0.72 丰田toyota 540 763 647 942 744 784 808 893 781 771 885 719 954 912 1 132 554 1 203 732 1 183 491 7.76 total production 15 635 243 15 550 165 17 032 996 17 162 649 15 478 508 16 367 043 15 872 601 15 752 017 15 750 904 15 251 609 100.00 信息来源：wards autoinfobank and automotive reports表13显示北美的三大汽车生产厂商在2006年依然排在北美前三名，通用、福特和戴姆勒克莱斯勒仍然分别占有28.6%，18.16%和16.12%的生产份额，日本厂商中，本田占有9.09%，丰田占有7.76%，日产占有7.49%。韩国的现代自2005年开始生产，势头强劲，仅两年就超过了已生产10年以上的宝马、通用和铃木合资的cami，以及日本斯巴鲁-铃木和欧洲的雷诺，韩国现代的加入将加剧北美市场的竞争。3、加拿大汽车产业表14、20002006年 加拿大汽车制造业占加拿大国民生产总值的比重（以1997年加元为基础，单位：百万加元）2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年全部产业产值（gdp）946 025 960 658 985 873 1 006 985 1 039 166 1 069 661 1 100 350 制造业产值179 564 170 761 172 130 171 499 174 992 176 497 174 927 汽车制造业8 505 7 387 7 677 7 492 8 470 8 750 8 461 汽车车身及拖车制造451 516 611 540 523 495 477 汽车塑料零配件1 452 1 170 1 220 1 222 1 253 1 310 1 306 汽车汽油发动机及零配件1 306 1 470 1 515 1 614 1 584 1 510 1 448 汽车电子电器设备2 443 2 182 2 336 2 452 2 748 2 611 2 461 汽车转向器和悬挂组件（不含弹簧）512 479 359 437 441 428 413 汽车制动系统555 502 461 481 524 441 343 汽车传动和动力组件1 330 872 928 909 918 969 937 汽车座椅和内饰1 335 908 1 403 1 210 1 416 1 557 1 464 汽车冲压金属件1 611 1 519 1 449 1 635 1 649 1 754 1 611 其他汽车零配件1 767 2 361 2 271 2 304 2 222 2 141 1 926 汽车零配件制造业11 310 10 809 11 333 11 582 12 025 11 906 11 080 汽车工业总产值21 267 19 366 20 230 20 296 21 748 21 966 20 847 在制造业gdp中比重11.8 11.3 11.8 11.8 12.4 12.4 11.9 在全部工业gdp中的比重2.2 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 1.9 信息来源：statistics canada catalogue number 15-001-xib or table 379-0017 从上表中可以看出，尽管加拿大汽车及其零配件的产值2006年与2000年相比略有下降，但在加拿大gdp中所占的比重基本上稳定在2.0%左右。 汽车制造业在加拿大工业中占有非常重要的地位，对安大略省来说更是如此。汽车制造是安省主要的制造业和支柱产业之一，所有轻型汽车整车组装厂均设在安大略。2005年安大略生产了262万辆汽车。安大略省的汽车产量超过北美任何一个州，因此被称之为“北美汽车工业的发动机”。表1-5.北美汽车产量排名（单位：辆）州/省2005年轻型汽车产量1安大略省2,624,2122密歇根州2,476,1233俄亥俄州1,795,6264密苏里州1,147,8965肯塔基州1,109,4806印第安纳州772,8587田纳西州692,9668阿拉巴马州479,4659伊利诺斯州455,26210加利福尼亚州417,369资料来源：美国wards杂志汽车资讯库（autoinfobank），2006年2月 表1-6.安大略省汽车工业的分布图：信息来源：安省经济发展和贸易部2007年auto industry brochure4、加拿大主要汽车生产商表1-7.19972006年 加拿大主要汽车制造商产量和2006年所占市场份额（单位：辆）19971998199920002001200220032004200520062006市场份额%通用/铃木cami(gm/suzuki) 99 77045 063112 314107 65177 23262 74650 964131 190189 997196 3287.86戴克daimlerchrysler 627 157738 321796 727704 081557 387535 878447 526555 278678 382605 73324.25福特ford 630 829627 384685 535629 646501 169514 712461 429372 241221 809196 3747.86通用general motors 894 974750 907915 507963 409830 726906 291940 044923 862841 235794 42131.81本田honda 165 181179 797274 908326 823370 994361 018392 230392 528385 491387 07815.50丰田toyota 108 952171 739211 082183 739166 130218 011227 543287 859305 966317 43312.71沃尔沃volvo 6 5488 373000000000.00合计2 533 4112 521 5842 996 0732 915 3492 503 6382 598 6562 519 7362 662 9582 622 8802 497 367100.00信息来源：wards autoinfobank 23 / 23根据表1-7可以看出，通用汽车仍然是加拿大最大的汽车制造商，在过去10年间产量一直在75万至96万之间，其中1998年最低，为75万辆，2000年最高，为96万辆。在加拿大市场上，福特产量下降最大，从1997年63万辆，2006年下降到不到20万辆，而日本丰田和本田则分别从1997年的10万辆和16万辆增长到2006年的31万辆和38万辆。表1-8. 加拿大主要轻型车辆制造商名录和部分厂商2006年的年产能厂商名称/网站所在省市主要车型或品牌年产能（辆）轻型车辆（light vehicle manufacturers）canadian automotive manufacturing inc. (cami)www.cami.ca ingersoll, ontariochevrolet equinox; a gm-suzuki joint venture, pontiac torrent200,000daimlerchrysler canada ltd.www.daimlerchrysler.cabrampton, ontariochrysler 300, dodge magnum, charger285,000daimlerchrysler canada ltd.www.daimlerchrysler.cawindsor, ontariododge grand caravan, chrysler town & country, pacifica350,000ford motor company of canada ltd.www.ford.caoakville, ontariomercury monterey, ford freestar 230,000ford motor company of canada ltd.www.ford.cast. thomas, ontarioford crown victoria, mercury grand marquis230,000honda of canada manufacturing inc.www.honda.caalliston i, ontarioacura csx, acura el, honda civic,pilot,ridgeline2个工厂390,000general motors of canada loshawa i, ontariochevrolet monte carlo, impala510,000general motors of canada loshawa ii, ontariobuick lacrosse (allure in canada), pontiac grand prix275,000toyota motor manufacturing canada inc. www.toyota.cacambridge i, ontariolexus rx 330, toyota corolla, matrix300,000中型和大型车辆（medium/heavy-duty truck manufacturers）navistar international corporation chatham, ontarioheavy duty trucks大型货车paccar of canada ltd.ste. threse, quebcmedium/heavy-duty truck ( peterbilt & kenworth)大中型货车sterling trucks (division of freightliner of canada ltd.) st. thomas, ontarioheavy duty trucks大型货车navistar international corporation chatham, ontarioheavy duty trucks大型货车大客车（bus manufacturers）canadian bluebird coach ltd.brantford, ontarioschool buses校车daimlerchrysler canada ltd.www.daimlerchrysler.cawindsor, ontariomini-buses (10-15 passenger)小型客车entreprises michel corbeilwww.autobus-corbeil.qc.caville de laurentide, quebecschool buses校车girardin idrummondville, quebecmini school buses小型校车nova bus saint eustache, quebecurban transit buses城市客车motor coach industries ltd.www.motorcoach.cawinnipeg, manitobahighway buses公路客车new flyer industries lwinnipeg, manitobaurban transit buses城市客车orion bus industries mississauga, ontariourban transit buses城市客车prvost car isainte claire, quebechighway buses公路客车信息来源：加拿大工业部2008年1月网站（http:/strategis.ic.gc.ca/epic/site/auto-auto.nsf/vwapj/2007_autostatisticsflyer-eng.pdf/$file/2007_autostatisticsflyer-eng.pdf）从上表可以看出，仅九家轻型车制造商的年产能就已达到277万辆，相对于2006年产量，已经有20万的产能过剩，从2000年以来通用为首的北美三大不断在加拿大调整生产线，关闭一些滞销产品的生产线并投资更新设备和扩充新的产品，而本田和丰田自2000年以来是一直在扩产和增加产能。5、汽车行业研发投入表1-9、19972006年加拿大汽车行业研发情况1997*199819992000*2001*2002*2003*2004*2005*2006*研发机构数量139 164 170 175 188 197 213 n/a n/a n/a 全部研发人员（人年） 1 727 1 697 2 040 2 946 2 891 3 406 3 958 4 835 n/a n/a 全部研发经费（百万加元）229 213 303 411 407 432 451 533 523 537 交付额* (百万加元) 79 110 86 301 111 586 111 487 101 278 106 775 99 595 102 735 101 679 92 198 研发经费占产值比重 0.29 0.25 0.27 0.37 0.40 0.40 0.45 0.52 0.51 0.58 注：*按北美naics工业分类统计； *调整值； *初步值； *不含与轮胎相关的数据信息来源：statistics canada catalogue number 88-202-xie安大略省擅长的研发项目包括：汽车材料与制造、动力、燃料（包括燃料电池技术）和排放、生产流程设计、汽车职能系统与传感器以及光电技术。在研发投入产出比方面，加拿大领先于其他所有的主要汽车研发的发达国家：信息来源：warda,jacek加拿大研发税收效果评估，2003年更新6、汽车行业资本投入表1-10. 19972006年加拿大汽车行业年资本项目的投入（单位：百万加元）1997199819992000200120022003200420052006*汽车产业 (naics 3361) 3 056 2 646 2 636 1 806 2 338 2 203 2 840 2 260 2 327 3 039 货车车身制造(naics 3362) 91 40 80 71 50 40 29 39 56 51 汽车零配件(naics 3363) 996 1 394 824 905 683 1 097 1 005 1 008 820 960 汽车经销商(naics 441) 720 403 253 292 315 342 471 636 600 678 合计4 863 4 483 3 794 3 073 3 386 3 682 4 346 3 943 3 803 4 727 注：naics是北美工业分类代码信息来源：statistics canada catalogue number 61-205-xib1997年至2006年每年投资平均40亿加元，1997年至2006年共有4010亿加元的投资，其中95%以上在安省。2004年至2006年主要汽车厂家在安大略省投资情况：2006年6月丰田纺织株式会社（toyota boshoku）投入57,000,000美元建新车配件厂。2006年5月利纳马（linamar）投入965,000,000美元新建5-6个汽车零配件厂和一个技术中心。2006年5月本田（honda）投入135,000,000美元建造新的汽车发动机厂。2006年3月toyotetsu投入44,000,000美元建造新工厂。2006年3月日野（hino）投入2,600,000美元为其新建的卡车厂配备新型生产设备。2006年2月通用（general motors）投入188,000,000美元进行设备更新。2006年2月丰田（toyota）投入263,000,000美元进行工厂扩建。2006年1月耐马克（nemark）投入88,000,000美元进行工厂扩建。2005年12月戴姆勒克莱斯勒（daimlerchrysler）投入634,000,000美元分别用于建灵活组装线和用作研发基金。2005年8月国际卡车发动机公司（international truck and engine）投入223,000,000美元进行工厂现代化改造并添置研发设备。2005年6月丰田（toyota）投入660,000,000美元建造新厂。2005年3月通用（general motors）投入2,100,000,000美元强化研发力量和引进新生产设备。2004年10月福特（ford）投入763,000,000美元建造工厂和研发中心。2004年5月通用（general motors）投入88,500,000美元扩大产能。2004年5月日本昭和（showa）投入2,800,000美元进行工厂扩建。信息来源：安省经济发展和贸易部2007年auto industry brochure（三）、市场规模1、汽车拥有量据加拿大工业部报道，2002年加拿大共有18,267,335辆汽车（参见表1-11），2002年人口总数31,413,990，每千人拥有汽车数量约582辆，低于美国每千人766辆的水平。到2006年，加拿大汽车拥有量达到了1958万辆，按当时人口3200万计算，每千人拥有量约为612辆，美国拥有量达到2.4402亿辆，按当时人口3亿计算，每千人拥有量为813辆。表1-11. 加拿大汽车拥有量与美国、欧洲、日本、中国等主要国相比在全球所占比重（单位：千辆） 200220032004200520062006 %占全球比重美国221 027 226 062 231 398 237 697 244 022 27.4 日本72 254 72 525 73 006 73 825 74 252 8.3 德国 48 225 48 564 48 915 49 224 49 742 5.6 意大利 37 682 38 476 38 224 39 090 39 877 4.5 法国35 144 35 628 36 039 36 298 36 661 4.1 中国15 450 24 011 27 700 30 650 35 000 3.9 英国31 971 32 577 33 075 34 594 34 975 3.9 俄罗斯 27 315 28 783 29 744 30 990 32 690 3.7 西班牙 23 048 23 549 24 202 25 158 26 055 2.9 巴西20 769 20 850 22 000 23 023 24 269 2.7 墨西哥 18 884 19 846 21 443 22 506 23 479 2.6 加拿大18 267 18 496 18 665 18 910 19 580 2.2 韩国13 907 14 587 14 934 15 397 15 895 1.8 波兰 13 144 13 518 14 450 15 273 15 714 1.8 澳大利亚12 160 12 305 12 870 13 498 13 410 1.5 印度10 480 10 694 11 490 12 069 12 950 1.5 泰国 7 350 7 695 8 050 8 525 9 500 1.1 土耳其 6 236 6 448 7 780 8 427 9 079 1.0 荷兰7 893 8 231 8 394 8 319 8 483 1.0 马来西亚 5 693 6 732 7 164 7 725 7 858 0.9 其他国家140 969 144 682 148 749 152 515 157 271 17.7 全球合计787 869 814 259 838 293 863 712 890 761 100.00 资料来源：加拿大工业部网站2007年12月（http:/strategis.ic.gc.ca/epic/site/auto-auto.nsf/en/am02185e.html）从表1-11可以看出，美国仍然是世界上最大的汽车拥有国，以每千人813辆的拥有量，不愧是“汽车轮子上的国家”。按总量计算，美国比排在第二位的日本多出1.7亿辆。加拿大在全球按国家的拥有量上2006年排在12位，自2002年到2006年的变化和增值率并不大。表1-12 、20012005年加拿大按吨位划分的机动车拥有量（单位：千辆）200120022003200420054.5吨以下的车辆17 544 17 769 17 990 18 275 18 739 4.5吨-14.999吨的车辆367 379 394 416 443 15吨以上的车辆277 282 286 302 318 大客车79 80 78 79 80 摩托车和轻型摩托车350 373 409 444 485 合计18 617 18 884 19 156 19 515 20 065 信息来源：加拿大统计局2007年12月表112按吨位细分了加拿大市场机动车拥有量，4.5吨以下的机动车占了90%以上的拥有量。（四）、销售情况1、北美汽车销售情况表113、19972006年加拿大和美国分类轻型车销售情况（单位：辆）