物料流程跟踪.doc

物料流程跟踪操作手册 文档作者：杨兆豪建立日期：2015-3-16修改日期：控制编号：版 本：第一版 物料流程跟踪简介： 正道公司物料从采购到销售的基本流程如下：1、 建立物料；2、 供应商；3、 采购单；4、 采购单审批发运；5、 接收入库6、 添加物料价格信息；7、 销售订单；流程图建立物料创建物料选择INV模块下物料的子菜单-主组织物料在弹出窗口中，输入物料名称，说明，在弹性域中填写的说明，对应的是外挂的产品说明。主要子页面中可修改单位信息。在库存子页面中，可以选择批次控制，采购物料进出货的时候，就会要求输入批次进行管控。还可以修改序列等必填信息。在采购子页面中输入采购员。核对填写的信息无误后，按CTRL+S进行保存，观察程序左下角。出现此提示时，表示保存成功后，点击主组织物料右边标签页。没有问题，创建物料进行全部组织分配。点击右边标签页的属性组，返回页面后点击菜单栏的工具，在下拉框中选择类别在弹出的类别分配页面中，在类别弹性域中选择相应产品类别。然后按CTRL+S进行保存操作。保存成功后，这样子，物料就算创建好了。供应商做采购单之前，要创建好供应商，如果系统里已存在，就不用了。在采购模块PO中，选择供应来源子菜单，供应商在上图页面中点击查询按钮能查找是否存在供应商。输入相应搜索条件，点击查找进行匹配，可在供应商名称弹性域中选择供应商名称来进行匹配。可以点击右上角菜单栏下部按钮进行，创建新的供应商。输入供应商名称后，点击右下角地点按钮在弹出的供应商地点窗口填写相关信息，如地名、地址、城市、省、邮编。然后按CTRL+S进行保存。在供应商页面子菜单采购中。可在收货地点的弹性域中选择对应地点。采购单创建采购单在PO采购模块中选择采购订单的子菜单，采购订单。在采购订单页面中输入供应商名称，自动生成部分供应商信息，在右上方弹性域中，点击弹出PO题头对话框，填写物料信息和数量，价格等属性后，按CTRL+S进行保存。保存成功后，新建采购单操作就算完成了。可输入供应商订单号。采购单审批发运采购单创建好后，审批这个采购单.审批点击右下方的审批按钮有的时候会提示电子邮件需要输入，记得不勾选即可。然后点击确定，结束审批操作。发运然后发运采购单。点击分配按钮交由仓库管理人员接收入库就好了。接收入库在采购PO模块中的接收点击子菜单接收：在采购订单中输入采购单号后，进行查找。在接收的页面输入接收的数量，和对应子存库。就接收入库了。添加物料价格信息添加物料价格信息在OM销售订单模块中选择子菜单价目表中的价目表设置。先查找到你要添加的那个价格表。点击上图右上角菜单栏下方按钮，进行新建操作，在产品值栏目输入物料编号，拖动横向滚动条到右边添加价格。这里需要注意的是要输入2个价格，先输入的是价格表单价，第二个输入的是结算价。销售订单销售单可在ERP直接下单，也可以在CRM开单后，同步到ERPERP开具销售订单选择职责为OM_销售订单超级用户。点击订单，退货子菜单中的销售订单。在弹出的销售订单窗口中选择客户信息，可自动生成部分信息。包括联系人，收获地点，客户编号等。填写订单类型后，点击价目表，能自动生成相对应价目表，输入销售人员。点击右下角小框处，输入其他信息。需要注意的是这里有个弹性域，这里可以备注或者输入其他送货地点，以备临时用。点击后弹出如上图页面，按需要输入备注信息、采购备注信息、联想签约K码、是否需要PRC，签收人等后点确定。这里需要注意发运方法，跟付款条件，选择好。完了点击左上行项目，等待。输入订购项目，输入数量，可调整销售单价等信息。然后点击登记订单，进行提交。物料行输入完以后，登记订单，销售单就算开具成功了。销售单发运。1061230221在OM销售订单超级用户职责下点发运发放销售订单-发放销售订单。1 在发放销售订单以便挑库页面，基于规则中，填写相对应规则。这里规则就是对应你选择的是哪个仓库的物料。输入订单编号，然后点击右下角的并发，就算完成了。2 发运完成后，把订单数据导入到应收模块。跑请求报表，应收开票主程序。填写名称，参数，参数中实例，发票来源，默认日期必填，然后点击确定提交请求。3 请求完成好后，应收这里就会有数据。在事务处理可以查到销售订单数据。进入事务处理页面按F11输入查询信息，例子通过参考栏输入订单号来进行模糊查询。结果页面可按详细资料显示其他资料，例如下图。CRM开局销售订单1. 开具销售订单.选择销售订单，下拉选择为我的销售订单，点击新建，选择类型，客户后，点击订单编号超级链接，进入详细页面。选择价格表，发运方法，付款方式后，这里注意的是销售人员跟销售部门，因为商务有时是帮业务代表或者助理开单，所以这里要对应他们的信息。点击销售代表处与组织进行选择，如下图例(这里注意人员跟部门要设置为主要)：均设置好后，点确定返回主页面在页面下方点击新建按钮，按步骤输入完产品信息后，输入好单价，销售单价，结算价后，保存。检查没问题点击提交审批。2. 审批销售单提交审批后，审批流程里是有商务要审批的订单的。主要是在渠道自助下单的时候。点击