（金融学专业论文）我国银行卡产业综合分析与发展战略研究.pdf

鼗国银行卡产业综合分析与袁展战略研究 我国银行卡产业的综合分析与发展战略研究 摘要 银行卡作为一种新型的综合性金融支付工具，是电子货币的重要形式， 是传统金融业务与现代信息技术结合的产物，银行卡产业的发展，对于加 快我国金融改革、经济发展和社会进步具有十分重要的意义。我国的银行 卡产业经过二十年的培育，目前己经形成了以银行卡经营为核心，集聚了 一批银行、企业和专业化服务机构，形成了一定的以银行卡为载体的支付 网络和产业价值链，初步具备一定产业雏形。 本文试图从银行卡产业的国际发展趋势入手，以多种经济学理论为基 础，对我国银行卡产业发展情况进行综合分析，运用s w o t 分析方法对我国 银行卡产业的优势和劣势以及发展的机遇和面临的挑战进行深入的分析， 通过结合实践，提出构建我国银行卡产业总体发展战略的政策性建议，最 后以上海市银行卡产业发展战略的制定作为案例分析。在全球银行卡产业 发展的大背景下，立足于我国银行卡产业发展的实际情况，找到适合我国 国情的银行卡产业发展战略，从而为政策制定者提供理论上的参考。 本文共分为四个部分。第一部分介绍了银行卡产业相关概念、国际银 行卡产业的发展趋势和状况，并提出研究银行卡产业发展战略相关的理论 体系；第二部分叙述了我国银行卡产业的发展历程和发展环境，对当前我 国银行卡产业的总体状况、各专业化市场的发展情况、市场结构做出了综 广西大掌硕士掌位论文 巍国银行卡产业综合分析与裳展战略研究 合分析；第三部分通过对我国银行卡产业市场竞争状况的s w o t 分析，提出 了相应的发展战略选择，主要讨论了产业发展目标和指导思想，以及战略 重点和政策措施，并做了可行性分析；第四部分是对上海市银行卡产业发 展战略进行案例分析，包括发展现状、指导思想、实施原则和重点等进行 研究。 关键词：银行卡产业分析发展战略 广西大学硕士掌位论文 我国银行卡产业综合分析与裳展战略研究 c o m p r e h e n siv ea n a l y sisa n dd e v e l o p m e n t s t r a t e g y s t u d yo fb a n kc a r din d u s t r y nc h in a a b s t r a c t t h eb a n kc a r d ，an e w s t y l ec o m d r e h e n s i v ef i n a n c i a lp a y m e n tm e a n s ， i sa n i m p o r t a n tf o r mo fe - c u r r e n c y ，a t t r i b u t e dt ot h ec o m b i n a t i o no ft r a d i t i o n a l f i n a n c i a lo p e r a t i o na n dc u r r e n ti n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y t h ed e v e l o p m e n to fb a n k c a r di n d u s t r yi ss i g n i f i c a n tt oc h i n a sf i n a n c i a lr e f o r m ，e c o n o m i cd e v e l o p m e n t ， a n ds o c i a lp r o g r e s s a f t e rt w od e c a d e s e f f o r t s ，c h i n a sb a n k c a r di n d u s t r y n o wh a s t h eb a n k c a r da si t sc o r ea n dh a si n c o r p o r a t e dag r o u po fb a n k s ， e n t e r p r i s e s ，a n ds p e c i a l i z e ds e r v i c eo r g a n i z a t i o n si n t oi t sn e t w o r k t h ep a y m e n t r e t w o r ka n di n d u s t r yv a l u ec h a i na l s oh a v eb e e nd e v e l o p e do nt h eh a s i so ft h e b a n kc a r d t h u s ，an e wi n d u s t r yh a sb e e nf u n d a m e n t a l l yf o r m e d f i r s t l y ，t h et h e s i sa t t e m p t st os t a r tw i t ht h ei n t e r n a t i o n a lf u t u r et r e n d s o ft h eb a n kc a r di n d u s t r yd e v e l o p m e n t b a s e do np l e n t yo fe c o n o m i c a lt h e o r i e s ， t h ep a p e ra n a l y z e st h ed e v e l o p m e n tc i r c u m s t a n c e so ft h eb a n kc a r di n d u s t r yi n o u rc o u n t r yc o m p r e h e n s i v e l y t h e n ，i ta n a l y z e st h ec o m p e t i t i o no fc h i n a sb a n k c a r di n d u s t r ya n di n d i c a t e st h ea d v a n t a g e ，d i s a d v a n t a g e ，o p p o r t u n i t ya n dt h r e a t b yc o m p a r i n gn a t i v eb a n k c a r di n d u s t r yw i t hf o r e i g nb a n k c a r di n d u s t r yb y a p p l y i n gs w o ta n a l y t i c a lm e t h o d t h ea r t i c l ep u t sf o r w a r dt h es u g g e s t i o n si n d o li c yt oc o n s t r u c tt h eo v e r a l1 d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fc h i n a s b a n kc a r d in d u s t r y ，i nl i g h to fw o r ke x p e r i e n c e a tl a s t ，t h ep a p e ru s e st h ed e v e o p m e n t s t r a t e g yo fb a n kc a r di n d u s t r yi ns h a n g h a ia ss a m p l e u n d e rt h eb a c k g r o u n do f t h ed e v e l o p m e n to ft h eg l o b a lb a n kc a r d i n d u s t r y ，b a s e do n t h ep r a c t i c a l s i t u a t i o no ft h ed e v e o p m e n to fb a n kc a r di n d u s t r yi nc h i n a ，t h ep a p e rf i a d s t h es t r a t e g i e sf i t t i n gt h es i t u a t i o n so fc h i n a t h e r e b yp r o v i d e sp o l i c y m a k e r s w i t ht h e o r e t i c a lr e f e r e n c e s t h et h e s i sc o n s i s t so ff o u rc h a p t e r s t h ef i r s tc h a p t e ri n t r o d u c e st h e r e l a t e dc o n c e p t so fb a n kc a r di n d u s t r y ，i n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n tt r e n d s ，a n d a d v a n c e sab r o a dt h e o r e t i c a ls y s t e ma b o u td e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fb a n kc a r d i n d u s t r y ，p r o v i d i n gt h et h e o r e t i c a le v i d e n c ef o rf u r t h e ra n a l y s i s t h es e c o n d c h a p t e rs t a t e st h ed e v e l o p m e n th i s t o r yo fo u rc o u n t r y sb a n k c a r di n d u s t r y ， a n a l y z e st h ee c o n o m y ，p o l i c i e s ，s o c i e t ya n dt e c h n i c a le n v i r o n m e n t so ft h e d e v e l o p m e n to fb a n kc a r di n d u s t r yino u rc o u n t r y ，a n da n a l y z e st h ew h o l e s l t u a t i o n ，t h ec u r r e n ts t a t u so fe a c hs p e c i a l i z e dm a r k e t ，t h ec h a r a c t e r i s t i c o fm a r k e ts t r u c t u r e t h et h i r dp a r ti sb a s e do nu s i n gs w o ta n a l y t i c a lm e t h o d 广西大掌硬士掌位论文我国银行卡产业综合分析与裳展战略研究 t oa n a l y z et h ep r e s e n tc o m p e t it i v ec i r c u m s t a n c eo fc b i n a sb a n kc a r di n d u s t r y ， a n dr a i s e st h ef e a s i b l ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so fb a n kc a r di n d u s t r y ，i n c l u d i n g m a i n l yd e v e l o p m e n ta i m s ，g u i d i n gi d e o l o g y ，i m p o r t a n ts t r a t e g i cp o i n ta n d p o l i t i c a lm e a s u r e s ，a n da n a l y z e st h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo fd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s t h ef o u r t hp a r te x p o u n d st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so fb a n kc a r d i n d u s t r yi ns h a n g h a i ，c o n s i s t i n go ft h ep r e s e n ts i t u a t i o n ，g u i d i n gi d e o l o g y ， i m p l e m e n t a t i o ni np r i n c i p l e ，e m p h a s i sa n ds oo n k e yw o r d s ：b a n kc a r di n d u s t r y a n a l y s i sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y 爱国银行卡产业综合分析与裳展战口备研究 一、研究意义 日u 舌 银行卡是2 0 世纪金融领域最伟大的发明之一，可以预见2 1 世纪将是银行卡取代纸 币的时代。它作为现代金融创新的重要成果，拥有广阔而光明的市场前景。银行卡是随 着商品经济的发展和现代科学技术的进步而产生的现代支付工具。我国的银行卡业务开 始于二十世纪七十年代末，1 9 9 3 年金卡工程的开展为其飞速发展提供了契机。经过二十 多年的发展，我国银行卡产业已见雏形，初步建成了一个全国性的信息交换网络，借记 卡迅速普及，贷记卡蓬勃发展，应用水平逐渐提高。随着2 0 0 2 年银行卡组织“中国银 联”的成立以及中国工商银行独立运作、独立核算的牡丹卡中心的成立，我国银行卡进 入了产业化发展的新阶段。我国银行卡市场具有增长速度快、发展潜力巨大等特点，被 公认为世界上最具发展潜力的市场，但是，我国银行卡产业处于发展的初级阶段，与国 际先进水平差距很大。我国的银行卡业务长期以来作为银行吸收存款的手段，营销模式 落后，整个银行卡产业发展缓慢，并且以借记卡为主，具有高盈利性的贷记卡发展缓慢， 产业独立性较差。 随着2 0 0 6 年1 2 月1 1 日我国承诺全面丌放金融业的日子一天天临近，在金融业对外开 放的过程中，外资银行最可能首先进入业务渗透能力强、利润率高的银行卡产业。国外 银行卡产业经过几十年的发展已处于成熟阶段，发卡机构在经营制度、市场营销、风险 管理以及内部控制等方面有非常丰富的经验。它们的加入为中国银行卡产业的发展提供 了新的机遇，同时也是极大的挑战，这对我国的银行卡产业的发展、产业政策的制定和 产业相关研究提出了更高的要求。 古人云“凡事预则立，不预则废”。金融是国民经济的核心，支付体系则是金融业 的命脉，为了保护国家金融的安全性和独立性，防止我国支付产业受到国外金融机构控 制或牵制，我们必须尽快提高民族银行卡产业的竞争力，因此，全面把握我国银行卡市 场竞争的现状，深入分析我国银行卡产业与国外的差距，做到知己知彼，未雨绸缪，及 时调整发展战略，加快改革创新，及时制定应对策略，是一项十分紧迫的任务。目前我 国对银行卡产业的研究还不够全面和深入，没有制订明确的产业发展战略以及完善的法 律法规，这与其快速发展和面对的日益激烈的国际化竞争是不相适应的。在当前国际国 内背景下，研究如何科学制订我国银行卡产业发展战略，保持银行卡产业健康、持续发 展这一课题，具有重大的现实意义和研究价值。本文将对我国银行卡产业的发展状况进 行综合分析，深入剖析我国银行卡产业面临的优势、劣势以及发展的机会和威胁，在此 我国银行卡产业综合分析与发展战略研究 基础上提出可行的发展银行卡产业的战略选择。因此，本文的研究具有很强的针对性和 应用性，其目的和应用价值在于为我国银行卡产业的发展提供必要的决策参考依据，在 发展对策上为政府和金融机构提出可以操作的方向建议。 二、文献综述 l 、国外研究现状 ( 1 ) 对作为电子货币的信用卡1 产品的研究 伯恩斯( 2 0 0 0 ) 指出信用卡作为一种货币制度安排，必须制定法律网络和规则以及 控制网络，以确保货币制度正常运转和维持安全。马丁迈耶在( 2 0 0 0 ) 对包括信用卡 在内的电子货币在美国产生的历史和现状进行了研究，指出信用卡等电子货币未来将被 完全电子化的支付命令所取代，认为政府要加强对信用卡交易合法性、真实性和安全性 的监管，确保消费者利益。奥兹谢伊( 2 0 0 2 ) 对实物货币、金属货币、信用货币和电 子货币存在的条件进行了研究，认为不同的交易成本导致使用不同的支付工具。 ( 2 ) 对信用卡收单网络的研究 f a r e l l 和s a l o n e r ( 1 9 8 5 ) 提出了网络外部性概念，即网络产业效用随同一产品消 费者数目的增加而增加的现象，或消费规模经济。如电话网络中，能被呼叫的人越多， 电话的使用价值越大。奥兹谢伊( 2 0 0 2 ) 指出，网络产业具有四大特征，一是互补性、 兼容性使用和标准化生产。二是消费的外部性，即消费该类商品的效用受到使用相似的 或兼容的产品的联合人数的影响。三是锁定和转换成本。夏皮罗和范里安( 1 9 9 9 ) 对锁 定进行了分类，客户将因折扣、获赠互补品等方式而被锁定在某种品牌上，已锁定的客 户将因合约违约成本、培训与学习成本、数据转换成本、搜寻成本、忠诚度成本等成本， 确保其不轻易转换到竞争品牌上。谢伊认为信用卡产品的转化成本体现在三个方面，即 电子存款账户信息变更、传输错误导致的延误取款等损失；客户已积累的资信丧失、重 建带来的损失；公共事业收费账户撤销、重建带来的时间损失。四是生产的显著规模经 济性，网络产业具有很高的固定沉没成本和几乎可以忽略不计的边际成本，意味着平均 成本随出售的产品数量的增加而急剧下降。奥兹谢伊还指出，信用卡的a t m 网络效应 是指在防降价均衡中，当每家银行相对竞争对手增加a t m 的安装数量时，其收费( 利润) 会随之增加；当银行将自己的a t m 提供给竞争对手的客户使用时，它的利润水平随之下 降；银行间通过费率协调机制，能提高a t m 共享的收入和增加消费者剩余。 ( 3 ) 对信用卡产业的特征的研究 信用卡产业具有典型的“双边市场”特征，r o s o n ( 2 0 0 5 ) 提出信用卡市场具有“交 叉网络外部性”特征，消费者对信用卡的需求不仅取决于持卡人的规模和使用信用卡的 费用，还取决于接受信用卡付款的商户规模，同时，信用卡市场同时向两边的用户提供 这里的“信用卡”是广义概念，包括商业信用卡和银行信用卡。我国一直规定只有银行( 邮政) 才能发行信用卡 所以在我国就称为“银行信用卡”，简称“银行卡”，这里介绍国外情i 兑时，仍沿用国际一贯的说法，但为避免产 生概念卜的歧义，j - j 时考虑我国的实际，在下文一律采用“银行卡”这一概念。 2 我国银行卡产业崩 合分析与发展战略研究 相互依存的互补产品。r o c h e t 和t i r o l e ( 2 0 0 2 ) 应用双边市场的定价平衡法则解释信 用卡的费率问题，指出银行卡组织为了设计最优的价格来平衡消费者和商户的需求，一 般通过调整交换费来间接影响消费者和特约商户费用。 ( 4 ) 对信用卡产业的研究 一是v i s a 、m a s t e r 等产业巨头，侧重于对产品创新、技术开发、市场竞争和发展 趋势进行研究；二是花旗、汇丰和高盛等全球性金融巨头定期不定期发布全球信用卡市 场分析报告，起n t 引导产业资本投资方向的作用；三是n i e l s o nr e p o r t 等专业调查 机构专门发布全球信用卡产业统计数字：四是c a r d w e b 等网站专门介绍信用卡热点、焦 点新闻和市场分析报告。这些分析报告侧重于描述微观竞争态势。 2 、国内研究现状 ( 1 ) 对银行卡产业的研究 自1 9 9 3 年金卡工程正式启动后，我国关于银行卡产业化的研究成果增多。中国企 业改革与发展研究会( 1 9 9 8 ) 提出的“中国银行卡产业发展报告”，是我国第一份对银 行卡产业进行研究的报告，该报告以宏观性描述为主，对银行卡业务和收单业务的概念 描述有待完善。钟楚南( 2 0 0 1 ) 提出要实现银行卡业务的公司化经营、建立联合组织和 加强个人信用体系建设。叶伟春( 2 0 0 2 ) 指出，金卡工程要走联营化、国际化、网络化 和智能化发展道路。虞月君( 2 0 0 3 ) 对我国银行卡的发展模式进行了深入的研究。 ( 2 ) 对银行卡业务经营管理的研究 中国信用卡杂志是本领域的权威刊物，它与v i s a 、m a s t e r 、中国银联股份有限 公司等，一起从事着银行卡业的普及教育和研究工作。他们的文字资料、图表为本文的 研究提供了难得的素材。张晋生主编商业银行零售业务( 2 0 0 0 ) 讲到了银行卡等零 售金融业务的特征和发展趋势；周宏亮等编著信用卡风险管理( 2 0 0 3 ) 阐述了风险 管理的理念和技术；张晓晶的符号经济与实体经济( 2 0 0 2 ) 对金融等虚拟经济体系 与实体经济增长的关系进行了论述：由晓军的银行再造( 2 0 0 3 ) 对银行功能演进的 研究和业务外包的研究，对本文有较大借鉴作用。 ( 3 ) 中国银联的研究工作 银联文化、银行卡研究资讯、交银理财、银联成员和联网联合 动态都是中国银联主办的，立足于我国银行卡产业，面向成员机构，全方位反映银联 卡各方面讯息和动态的行业专业类期刊，也是反映银联工作、宣传银联企业文化，展示 银联价值追求的重要窗口。另外，中国银联还出版了很多相关专业书籍，如中国银行 卡产业发展蓝皮书、中国银行卡产业发展报告、国际银行卡产业发展报告、新支 付时代、银行卡安全使用常识等，全面反映了我国银行卡市场的概貌，而且详细分 析了各个地区、各个机构的市场规模、市场特征，提供了最权威的银行卡市场统计数据。 诚然，没有“巨人的肩膀”的支撑，也就不可能看得更远。现今，不论是在理论层 次还是实际操作水平，西方发达国家的研究水平己很成熟，而我国则处于学习和借鉴的 初级阶段。 3 、当前研究中存在的不足 我国银行卡产业综合分析与发展战略研究 纵观我国学者对银行卡方面的研究成果，不难发现：现有很多文章主要是对某个金 融机构银行卡业务的经营管理、营销策略等进行分析，多是停留在微观层面，很少从产 业这一角度来研究，发展银行卡产业的基本理论研究相对缺乏，因此这方面的理论体系 并不完善：我国银行卡产业的发展现状、市场结构和竞争状况缺乏准确和完整的描述， 我国银行卡产业的发展目标定位、发展原则、政策措施等问题都有待于进一步深入研究。 为此，本文在前人的研究基础上，力图对我国银行卡产业发展的相关问题进行探讨，以 期能为我国银行卡产业的发展和实践起到一定的参考作用。 三、结构安排 本文从银行卡产业的内涵切入，第一部分首先对银行卡产业的一些相关概念和国际 银行卡产业发展趋势做具体介绍，接着引入研究银行卡发展战略的有关经济学理论，为 全篇提供研究的理论基础；在第二部分，密切结合我国银行卡产业的发展实际，从银行 卡产业的发展历程谈起，对我国银行卡产业的发展环境和发展现状，以阐述与图表相结 合的方式进行详细分析；第三部分中，利用s w o t 分析方法分析我国银行卡产业面临的竞 争环境，并提出相应的发展战略，包括产业目标、指导思想、战略重点和措施等，目标 明确、措施有力，具有较强的可操作性；在第四部分，以上海市银行卡产业发展情况和 发展规划作为案例，为上章提出的我国银行卡产业发展战略提供有力的可行性基础。根 据上述的研究思路，本文的结构框架如下图所示。 四、研究方法 本文坚持实事求是的科学态度，注重理论和实践相结合，定性分析与定量分析相结 合的原则。在对研究内容进行充分的理论阐述和性质分析的基础上，辅助图表、数据分 析进行实例说明和对比分析。在研究方法上，采取从银行卡业务经营指标中看银行卡产 业发展现状的实证分析方法；运用s w o t 分析方法对我国银行卡产业面临的竞争态势进行 分析；采用案例分析法，选取上海市这一银行卡产业发展相对比较成熟、银行卡产业链 比较清晰的地区作为研究样本，通过充分调研和数据收集，研究当地银行卡产业的发展 状况和发展战略。全文紧紧围绕制定银行卡产业发展战略的主题，密切结合我国的实际 进行具体分析。同时，综合运用了西方经济学、产业经济学、金融学、管理学等多学科 的相关知识对银行卡产业发展的具体情况进行了详尽的分析。 广西大掌硕士掌位论文 我国银行卡产业崩 合分析与裳展战略研究 图：本文研究的基本框架 5 广西大掌硕士掌位论文我国银行卡产业鲻 合分析与冀展战略研究 第一章银行卡产业概述 第一节银行卡产业的相关概念 一、银行卡的定义和分类 银行卡是一种新型的综合性金融支付工具，是传统金融业务与现代信息技术结合的 产物。广义的银行卡是指由商业银行、非银行金融机构( 含保险、邮政金融机构) 或专 业发卡公司( 通称为发卡机构) 向社会发行的具有信用透支、消费结算、转账支付、存 取现金等全部或部分功能的信用凭证和支付工具。狭义的银行卡是特指由商业银行发行 的银行卡。本文所讨论的银行卡是指广义上的银行卡概念。 银行卡可以按照不同的方式进行分类，按性质不同分为信用卡和借记卡，信用卡又 包括准贷记卡和贷记卡：按发行对象划分为公司卡和个人卡；按流通范围划分为国际卡 和地区卡；按从属关系划分为主卡和附属卡；按资信状况分为金卡和普通卡。 二、银行卡产业的相关概念 l 、银行卡产业的定义 我国的国民经济行业分类提出“一个行业( 或产业) 是指从事相同性质的经济 活动的所有单位的集合，产业活动单位则是划分产业界限的主要依据，具有以下3 个特 征，在一个场所从事或主要从事一种经济活动；相对独立的组织生产、经营或业务活动； 能够掌握收入和支出等核算资料”的标准，我国的银行卡产业正在成为独立的产业。本 文所讨论的银行卡产业是指与银行卡产品或服务相关的，包括发卡活动、收单活动、信 息处理和转接活动、资金清算活动和其他相关的专业性服务活动等在内的一切经济活动 和关系的总称，主要具有要素密集化、分工精细化、作业集中化、经营规模化、网络联 合化等特点。其内涵就是以现代电子信息技术为基础，融传统金融产品与金融创新于一 体，由制卡、发卡、收单、专业化服务等众多企业组成，通过为社会提供电子支付产品 和消费信贷产品而盈利的企业群体。在我国国民经济行业分类( g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 ) 的门类为“金融业”( 代码为j ) 、大类为“其他金融活动”( 7 1 ) 、中类为“其他未列明 的金融活动”( 7 1 9 ) ，小类为“其他未列明的金融活动”( 7 1 9 0 ) 中有“信用卡金融机构 的服务活动”项目。 广西大掌硕士掌位论文我国银行卡产业综合分析与裳展战略研究 2 、银行卡产业链和交易流程 银行卡产业链主要由发卡机构、收单机构、银行卡组织以及各种专业化服务机构、 相关产品和技术供应商构成，它们通过业务关联组成银行卡产业的“生态集群”。这个 集群主要包括四类参与主体：一是产业的需求方持卡人和特约商户：二是产业的供 给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织，其中发卡机构可以是银行，也可以是一 些非银行机构( 信用卡公司和一些其他行业企业，如旅行社、电信、石油、保险等有相 关发卡业务的公司) ；三是中间供应商，也称为第三方服务机构，包括卡片设备机具的 生产商、系统供应和维护商、以及增值服务在内的第三方服务商：四是产业的宏观管理 者，即建立市场准入法规、制定价格和收费标准，有效协调各方利益和确保产业安全的 政府和行业协会。 图1 1 ：银行卡产业链 图1 1 所示的产业链中，供给方、消费方和中间供应商之间的业务关联使这三类 参与主体形成一个相互作用的产业内循坏体系。一方面，其他行业作用于这个内循环体 系，如i t 行业为银行卡产业提供高科技支持；另一方面，银行卡产业的内循环体系通 过自身创造的价值，再影响其他行业的内循环体系，如为旅游业、零售业带来相应的需 求等。另外，宏观管理者是独立于这个内循环体系之外的一个不可或缺的银行卡产业参 与主体，它通过制定政策等方式调控和影响整个银行卡产业的内循环体系，对产业需求 方、供给方和中间供应商进行全面监管。这种行业间的相互作用及宏观管理者的非系统 因素，使银行卡产业在国民经济中形成一个外循环的部门体系。 图1 2 为银行卡产业的交易流程。持卡人向发卡机构申请卡片并使用卡片购物消 费，特约商户就是受理银行卡消费、转账的营业性场所；发卡机构是向持卡人发行卡片， 通过相关服务收取费用的机构，在我国发卡机构主要是商业银行；收单机构负责特约商 户的开拓、维护、授权和账单结算等，其中多数发卡银行都兼营收单业务，也有一些非 银行机构从事专业的收单业务；银行卡组织作为交换机构或者是跨行中介机构，专门为 发卡机构和收单机构建立、维护和扩大跨行信息交换网络，负责跨行交易的转接处理和 资金的清算结算；专业化服务机构是为银行卡产业提供各种服务的外围企业，如信息交 换和转接业务机构提供交易信息转接职能；第三方金融服务公司则提供商户管理、设备 广西大掌硕士掌位论，二我国银行卡产业综合分析与裳展战日备研究 维护、信用分析、交易清算以及相关咨询等专业化服务；支付处理支援商提供与银行卡 产业相关的硬件、软件和相关服务。 图l - - 2 ：银行卡交易流程 3 、银行卡产业品牌 产业品牌是产业核心竞争能力、产业价值和国家经济实力的象征。作为大众消费品， 银行卡产业价值体现在客户和商户两方面，因此银行卡产业品牌可分为两部分：一是发 卡品牌，即持卡人申请办理银行卡业务所在银行发行的卡片。对于在产品创新、市场营 销、客户服务、风险控制和防范等方面有丰富经营管理经验和先进技术的发卡银行，容 易创造出知名的发卡品牌。二是收单品牌，即能支持持卡人的卡片顺利、安全、高效使 用的收单网络，那些能支持多家发卡行和多种卡片的收单网络容易成为知名品牌，如 v i s a 、m a s t e r 等。作为网络性产品，发卡品牌和收单品牌是相互依存、相互影响的。为 获得专业化分工效益和规模经济效益，一个收单品牌可支持多个发卡品牌，如v i s a 、 m a s t e r 可支持的发卡机构多达2 万多家，收单品牌能支持的发卡品牌越多，愿与收单品 牌联网的发卡品牌越多。目前全球已经形成了5 大银行卡收单品牌，其中v i s a 、m a s t e r 的市场份额不断提高，增强了卡片在全球收单网络上的通用性，见表l 一1 表1 12 ：5 大全球性收单品牌全球市场份额 全球份额 全球排名 品牌国别性质全球经营领域 ( 2 0 0 2 年底) 1v i s a 美国组织 收单 6 2 2 m a s t e r 美国公司 2 2 3 j c b日本公司发卡、收单 9 4a m e r i c a ne x p r e s s美国 公司发卡、收单 5 5d i n e r sc l u b 美国公司收单 2 注：数字来自n i e l s o nr e p o r t 。 另外，一个发卡品牌也能与多个收单品牌联网，以扩大发卡品牌的使用范围，此时 不同收单品牌之间的差异将通过服务内容、服务质量、服务价格来体现，例如中行的长 2 虞月君著，中国信用卡产业发展模式研究第1 版，中国金融m 版社2 0 0 4 年8 月。 8 p - 西大掌硕士掌位论文我国银行卡产业综合分析与裳展战略研究 城国际卡既可在国际v i s a 或m a s t e r 网络使用，也可在我国的银联网使用。为获得范围 经济效应，确保服务品质，一些发卡行还同时兼做收单业务，出现发卡品牌和收单品牌 合二为一的现象，例如我国在1 9 9 3 年“金卡工程”实施前的四大品牌、日本的j c b 卡、 美国的运通卡( a m e r i c a ne x p r e s s ) 等。 在银行卡产业形成初期，收单网络数量的多少和运行的好坏直接影响到发卡品牌的 声誉，所以人们更关注收单网络的覆盖面和稳定性而不是网络的价格；一旦产业不断成 熟、网络覆盖面达到一定规模、收单网络成为必不可少的社会基础后，人们看重的则是 发卡品牌和收单品牌之间的差异化服务和价格。 第二节国际银行卡产业的发展趋势 在欧美发达国家，银行卡产业虽然已是一个比较成熟的行业，但仍然保持着快速发 展的态势，并在发展过程中出现了一些新的趋势。及时了解和研究这些发展趋势，对于 我国银行卡产业的发展具有借鉴意义。本文试图总结近年来以发达国家为代表的国际银 行卡产业发展过程中的若干趋势。 一、银行卡支付的地位显著提升 国际清算银行的数据表明，1 9 9 8 年2 0 0 2 年，欧美主要发达国家银行卡人均使用 次数和交易笔数占比均有大幅度增长，同时，现金使用量在狭义货币m ，中的比例逐渐下 降。这一现象表明，现金的支付地位正在逐渐下降，而银行卡支付发展迅速。从发达国 家的经历看，银行卡这一支付手段对现金和支票的替代是一个长远过程，随着消费者的 用卡意识不断增强，用卡环境不断改善，银行卡支付在一国支付产业中发挥的作用将不 断提升。 二、借记卡市场迅速扩大 目前，借记卡在全球呈现蓬勃发展的势头，已经成为银行卡产业重要的增长源泉。 借记卡在小额支付、个人账户管理及充值缴费等领域具有得天独厚的优势，持卡人主要 用它来满足支付和理财需要，是一种低成本、低风险的普及性支付工具，比信用卡更具 有推广潜力，因此，借记卡在消费者和商户中很受欢迎。2 0 0 3 年，欧洲、美国、亚太区 三大市场的汇总数据表明，借记卡交易额持续增长，约占银行卡交易总额的5 2 。同年， v i s a 借记卡全球交易额达到1 4 8 万亿美元，比上年增长1 7 ；信用卡全球交易额达到 1 4 5 万亿美元，仅比上年增长5 3 ，v i s a 借记卡全球交易额首次超过信用卡交易额。 三、银行卡联合组织发挥重要作用 银行卡组织在整个银行卡产业中居于中枢地位，不仅提供了先进的交换网络和服务 3 黄兴海：“发达国家银行卡产业发展的若干趋势”，中国金融2 0 0 5 7 。 9 y , - 西大掌硕士掌位论文 瑟国银行卡产业蚓 合分析与裳展战略研究 平台，还是行业标准和规范的牵头制定者，扮演着仲裁者的角色，以品牌的力量来不断 推动银行卡产业的发展。它的存在是网络效应的集中体现，可以使各个产业参与主体从 中受益，同时通过其协调机制给整个社会带来了福利。近年来原先一些封闭的银行卡网 络，如日本j c b 、美国运通、发现卡金融服务公司等，都在逐步转向一个开放的类似v i s a 、 m a s t e r 这样的银行卡组织。例如，目前在全球已有8 0 多家机构发行美国运通联名卡， 最近美国第二大发卡行美信银行( m b n a ) 也准备发行运通联名卡。 四、银行卡产业参与主体不断涌现 2 0 世纪8 0 年代中期以后，发达国家银行卡产业的发卡机构显著增加，更多的非银 行机构依托原有客户群体参与到发卡业务中，使得银行卡品牌间的竞争更加激烈。这些 机构主要包括两类：一类是较早进入信用卡市场的零售业巨头，如美国的老牌百货公司 西尔斯于1 9 8 5 年成立了发现卡金融服务公司并进军银行卡产业，后来把其发现卡业务 卖给了摩根斯坦利集团；另一类是在2 0 世纪9 0 年代中后期大举进入信用卡市场的通讯 业和制造业巨头，如美国以a t t 、g e 、g m 、福特汽车公司等为代表：在韩国，l g 集团、 三星集团设立的信用卡公司在短短几年就成为韩国第二和第三大信用卡公司，这些公司 不但带来了一些新的经营理念，也使信用卡市场在更高的层次上实现了重新整合与专业 化。 五、专业化服务机构蓬勃兴起 2 0 世纪9 0 年代开始，专业化服务机构在欧美发达国家兴起，这是发达国家银行卡 产业走向成熟的标志和必然结果，同时也将对全球银行卡产业的未来走向产生重大影 响。这不仅有利于发卡和收单机构专注于核心业务，还会起到优化重组银行卡产业价值 链、进而提高银行卡产业整体效率的作用。最为典型的是银行卡产业发达的美国，其主 要专业化服务机构如f d c 、t s y s 等能够提供银行卡业务中除账户管理和资金清算以外的 几乎所有其他环节的服务，并开始涉足传统上由银行卡组织来完成的属于银行卡产业核 心的转接业务。 六、新技术应用日新月异 近十年，新技术在银行卡产业的重要应用是银行卡智能化，即从原来的磁条卡全面 迁移到芯片卡( 或称i c 卡) 。e u r o p a y ( 后被m a s t e r 收购) 、m a s t e r 和v i s a 于1 9 9 6 年 联合制定了银行i c 卡在借记、贷记领域应用的统一技术标准，因此磁条卡向芯片卡迁 移也称为“e m v 迁移”。从全球范围看，e m v 迁移进展不一，一些国家和地区的行动还处 于评估与试验阶段，多数国家滞后于国际卡组织的推进步骤，但从长期看，银行卡智能 化是一种不可逆转的趋势。此外，银行卡新技术的采用还体现在其他多个方面，如在网 上支付中推出网上交易安全认证机制、手机支付模式、各种非接触智能卡，最后在银行 卡身份识别、防伪、防欺诈等方面采用的生物识别技术和用于防欺诈的神经网络系统等。 1 0 广西大掌硕士掌位论文魏国银行卡产业综合分析与裳展战略研究 第三节研究银行卡产业发展战略的相关理论 一、政府规制理论 1 、政府规制理论的内容和发展 政府规制是指政府对经济活动进行某种直接的、行政性的干预，它主要关注为什么 进行规制、代表谁的利益和哪些产业受到规制等。该理论产生于1 9 世纪，经历了以下 几个阶段： ( 1 ) 规制公共利益理论 规制的公共利益理论以市场失灵和福利经济学为基础，认为规制是政府对公共需要 的反应，其目的是弥补市场失灵，提高资源配置效率，实现社会福利最大化。与此同时， 一些学者对规制公共利益理论提出了严厉批评，阿顿用次优理论从根本上批判了规制公 共利益理论，他认为，在某些重要部门( 如自然垄断或必须提供公共产品的部门) 中经 济受到某些竞争方面的限制，那么零星地制定一些能够确保竞争得以运行的规制政策， 可能并不一定会使资源配置达到最优，实际上这些政策会使经济背离而不是趋于竞争限 制下的最优化。 ( 2 ) 规制俘获理论 规制俘虏理论认为，政府规制是为满足产业对规制的需要而产生的，即立法者被产 业所俘虏；而规制机构最终会被产业所控制，即执法者被产业所俘虏。斯蒂格勒在1 9 7 1 年发表的经济规制论一文中提出，规制主要不是政府对社会公共需要的有效和仁慈 的反应而是产业中的部分厂商利用政府权力为自己谋取利益的一种努力，规制过程被个 人和利益集团利用来实现自己的欲望，政府规制是为适应利益集团实现收益最大化的产 物。 ( 3 ) 放松规制理论 由于规制失灵的日益明显以及与规制有关的理论研究的不断深入，2 0 世纪5 0 、6 0 年代，反对规制的呼声日益高涨，7 0 年代，西方发达资本主义国家出现了“放松规制” 或“规制缓和”的浪潮。支持规制放松政策的主要理论有可竞争市场理论、政府规制失 灵理论和x 效率理论。 ( 4 ) 激励性规制理论 放松规制不等于全部取消规制，但必须对传统规制制度进行改革，因而，激励性规 制应运而生。就其历史发展看，激励性规制理论分三个流派：一是以兰格和利别尔曼为 代表，主张在社会主义经济中将激励直接引入到计划经济里；二是以阿罗为先驱，后经 图拉克和森等人发展，提出把社会选择理论的观点综合起来的一种理论，它认为要合理 地把个人偏好推算为社会偏好，必须存在能够准确地表明个人偏好的激励机制；三是论 述了在市场失灵范围内为取得与市场均衡同样的市场成果而必须采取一些激励性规制 的流派。在政府规制低效和市场失灵同时存在的情况下，完全放弃规制或实行私有化并 非是解决问题的万全之策，所以实行激励性规制和部分放松规制便成为政府规制的发展 广西大学硕士掌位论文 我国银行卡产业缘合分析与裴展战略研究 方向。 2 、政府规制理论的应用 虽然存在政府规制失灵，但市场自身并不能解决市场失灵问题，因而只要存在市场 和政府不能互相替代的空间，就有市场力量和政府强制力同时存在的必要。所以，规制 与放松规制变成了一种两益取其重、两害取其轻的动态的权衡，其关键在于建立一种合 理的、有效的规制体制和实施机制。 政府规制理论是分析产业形成发展的重要理论依据。不同性质的产业需要不同程度 的政府力量的介入；在受规制产业的不同发展阶段，政府要根据市场需求变化、替代产 品变化、技术进步以及国内外经贸往来的变化，及时调整规制的手段、内容和方式，创 造充分竞争的市场环境。 对于银行卡产业而言，政府的产业规制是必不可少的。它可以确保货币体系的安全； 统一资信体系建设；统一市场价格，建立有效的利益分配机制；控制不正当竞争行为和 垄断行为；保护本国金融的薄弱产业，应对金融自由化挑战。从各国实践来看，政府已 广泛深入地介入到银行卡市场的准入、申请人资格审核、卡片发行数量和额度的管理、 年费和利率的制定与收取、营销活动的制定和实施等银行卡经营管理的各个方面，利于 本国本地区支付体系的安全和统一市场的形成，利于银行卡产业和宏观经济的健康平稳 发展。发达国家银行卡产业化的实践表明，银行卡产业化的推动力量有市场竞争和政府 干预两种，而且越是“先发达”的国家越依靠市场驱动，越是“后发达”的国家越重视 政府驱动。由于发达国家银行卡产业主要由企业自发形成，经历了比较漫长的成长、成 熟过程，积累了大量的经验和教训，利于发展中国家依靠国家的力量，通过动员全社会 的力量以发挥后发优势，少走弯路，迎头赶上。同时，发展中国家正逐步融入到经济全 球化、贸易自由化和金融自由化的浪潮中，面临计划经济向市场经济转轨的体制阵痛， 社会各阶层利益急剧分化，更需要政府积极介入本国银行卡产业的发展，充分发挥市场 配置资源的基础性作用，尊重价值规律、竞争规律和供求规律，优化政府干预产业的方 式和手段，以有效协调各方利益，确保产业资源的最佳配置和使用。 二、规模经济分工理论 规模经济是指在给定的技术条件下，企业因扩大某种产品的生产规模或经营规模而 使收益增加的现象，表现为“长期平均成本曲线”向下倾斜，该曲线上的最低点称为“最 小最佳规模”。企业规模扩大到一定程度后，将出现规模不经济。现在，规模经济已大 量用来解释发达国家间或