氯仿市场调研报告

氯仿市场调研 报告 氯仿，又称三氯甲烷。物理化学特性：常温下无色、透明、易挥发的液体，有特殊香甜气味，沸点 61.2 ，熔点 -63.5 ，微溶于水，易溶于乙醇、乙醛、苯等溶剂中，有麻醉性，不易燃，与火焰接触会燃烧，并放出光气，在氯甲烷中最易水解成甲酸和盐酸（ HCl），稳定性差， 450 以上发生热分解，能进一步氯化为四氯化碳（ CCl4）。 主要用途：制造氟里昂 22 及聚四氟乙烯单体的原料，同时也是优良的有机氯溶剂，能迅速溶解脂肪、油脂、树脂和蜡，常用于配制干洗剂和工业品的脱脂溶剂，在粘结剂、食品包装塑料和树脂的调和 中用作溶剂，在染料、杀蠕虫药、杀真菌剂和烟草籽苗防霉剂生产中用作中间体。三氯甲烷在医药工业有较广泛的用途，可用作青霉素等药品的萃取剂或溶剂，配制止痛软膏等药品。三氯甲烷有麻醉性，可在部分兽药中用作麻醉剂。 1、国外概况 目前，世界氯仿生产能力在 65 万吨左右。美国以产能 24.3 万吨位居首位，其次西欧各国合计为 29.3 万吨，日本为 7.1 万吨。世界氯仿生产特点为一是规模大，并且大都为联产装置 (如美国 DOW 化学 6.8 万吨；法国阿托 6.0 万吨等 )；二是基本采用甲醇路线，成本低，纯度高，市场竞争力强。 国外氯仿主要 用于生产 F22 的原料，约占 90%以上。详见下表。 国外氯仿消费结构 (万吨 /年 ) 用途 美国 西欧 日本 1993 1996 2001 1993 1996 2001 1993 1996 2001 F22 19.8 21.2 暂不 提供 23.5 23.3 暂不 提供 7.2 9.6 暂不 提供 其他 0.5 0.5 1.4 1.4 0.9 0.9 合计 20.3 21.7 24.9 24.7 8.1 10.5 2、国内生产概况 目前，国内氯仿生产厂有二十余家，总生产能力在 10 万 吨左右，实际正常生产能力仅占 60%左右。详见表。 产能在万吨以上有天津渤海化工集团天津化工厂、江苏梅兰化工股份有限公司、浙江巨化集团公司、浙江衢化氟化学有限公司、湖南茶陵化工总公司，合计产能为 8 万吨，占全国氯仿总生产能力的近 80%。其中江苏梅兰化工股份有限公司以年产能力 3 万吨而位居首位，其次浙江衢化氟化学有限公司 2 万吨而位居第二，天津渤海化工集团天津化工厂、湖南茶陵化工总公司、浙江巨化集团公司均各一套一万吨级装置。 除上述五套万吨级装置外，余均为千吨级、百吨级小装置；国内生产多采用乙烷、乙醇路线，因此成本高 、纯度低、价格受进口产的制约。 氯仿主要生产厂 生 产 企 业 生产能力 ( 吨 ) 备 注 天津渤海化工集团天津化工厂 10000 天津天福精细化工有限公司 500 辽宁盘锦化工三厂 800 黑龙江齐化化工有限责任公司 2000 江苏扬农化工集团有限公司 600 江苏梅兰化工股份有限公司 30000 江苏锡山市东风化工厂 1500 浙江巨化集团公司 10000 浙江省浦江化工总厂 1000 浙江衢化氟化学有限公司 20000 扩产到 28000 吨， 2002 年 浙江省台州市精细化工有限公司 500 山东大成化工集团山东农药工业股份有限公司 1000 河南省南阳市石油化工厂 500 湖南株洲化工集团有限责任公司 5000 湖南茶陵化工总公司 10000 重庆天原化工总厂 1500 四川自贡鸿鹤化工股份有限公司 7000 四川省泸州鼎力碱业有限公司 1000 四川泸州化工厂 1000 合 计 104900 3、进口分析 三氯甲烷 (氯仿 )进出口统计 年份 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 项目 进口，吨 31728 38671 43687 95144 103333 暂不提供 出口，吨 20 1587 65 4 26 净进口 31708 37084 43622 95140 103305 年增， % -12.67 16.95 17.63 118.10 8.58 从上表可看出，近年进口逐年上升， 1999 年比 1998 年进口量增长达 118.10%，超常规大幅增长， 1999 年进口量冲上 9 万吨大关； 2000 年进口量 进一步冲上 10 万吨大关； 2001年进口量进一步冲上 13 万吨大关； 2002 年进口量又进一步冲上 14 万吨大关。 1995-2000年间净进口量年均增长达 23.26%；1996-2002 年间净进口量年均增长达 28.14%。 从海关资料分析，近年主要进口地为美国、韩国、英国、法国四国，进口量占总进口量的 80%以上。 1999 年美国进口量比 1998 年增长 298.11%，平均进口单价下降 14.13%； 1999 年英国进口量比 1998 年增长 427.03%，平均进口单价下降 13.67%； 1999 年法国进口量比1998 年增长 37.27%，平均进口单价下降 25.65%。详见表。 三氯甲烷 (氯仿 )进出口统计 进口商 进口量（公斤） 原产地 中转地 进口口岸 (海关 ) 航次 /次 1.山东 化工有限公司 5100160 美国 美国 青岛 3 3910481 美国 韩国 青岛 3 1500000 韩国 韩国 青岛 1 2099628 西班牙 西班牙 青岛 1 500000 日本 日本 青岛 1 小计 12210768 9 2. 常熟 化工新材料有限公司 1909521 美国 韩国 南京 1 1727922 西班牙 西班牙 南京 1 1504095 荷兰 荷兰 南京 1 小计 5141538 3 3. 临海市 化工有限公司 2000000 美国 美国 宁波 1 1503878 英国 荷兰 宁波 1 388800 印度 印度 宁波 1 小计 3892678 3 4.化工有限公司 1957706 美国 韩国 宁波 3 1010000 韩国 韩国 宁波 1 小计 2967706 4 5.江苏 化工有限公司 1036650 美国 美国 南京 1 1199242 比利时 荷兰 南京 1 403065 德国 荷兰 南京 1 小计 2638957 3 6.工业科技贸易有限公司 2100000 美国 美国 青岛 1 小计 2100000 1 7.济南 化工有限公司 1960000 韩国 韩国 青岛 2 小计 2 8. 3214940182(海关专用企业编码 ) 1575000 美国 美国 南京 1 小计 1575000 1 9.上海 进出口有限 公司 975250 罗马尼亚 罗马尼亚 宁波 1 小计 975250 1 10. 浙江 化工有限公司 950000 美国 美国 宁波 1 小计 1 11. 国际 (集团 ) 有限公司 385700 荷兰 荷兰 上海 5 110200 俄罗斯联邦 俄罗斯联邦 上海 1 97200 印度 印度 上海 1 118800 英国 英国 1 小计 698900 8 12. 浙江 进出口有限公司 641520 印度 印度 宁波 2 小计 2 13.满洲里 贸易有限公司 638000 俄罗斯联邦 俄罗斯联邦 满洲里 2 小计 638000 2 14. 浙江 集团有限公司 500000 美国 美国 杭州 1 小计 500000 1 15.黑河 经济贸易公司 385700 俄罗斯联邦 俄罗斯联邦 满洲里 3 小计 385700 3 16.山东 制药股份有限公司 252720 印度 印度 青岛 1 小计 252720 1 17.医药保健品进出口有限公司 100500 法国 法国 天津 1 40600 荷兰 荷兰 天津 1 36000 韩国 韩国 天津 1 小计 177100 3 18.进出口公司 81200 荷兰 荷兰 上海 2 小计 81200 2 19.进出口公司 60300 法国 法国 天津 1 小计 60300 1 20.苏州工业园区 公司 20300 英国 荷兰 上海 1 小计 20300 1 21. 上海 国际贸易 (集团 ) 有限公司 20300 荷兰 荷兰 上海 1 小计 20300 1 22. 上海 进出口有限公司 1190 美国 美国 上海 2 小计 1190 2 总计 37889 吨 55 从海关资料来看， 2003 年一季度进口氯仿 37889 吨，同比增长 14.43%；一季度氯仿进口商有 22 家 (见上表 )，前十位氯仿进口商进口量占总进口量的 90.81%，其各自进口量分别占总进口量的 32.23%、 13.57%、 10.27%、 7.83%、 6.96%、 5.54%、 5.17%、 4.16%、 2.57%和 2.51%。 4、消费 结构 国内表观消费量统计 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 份 项目 消费量，吨 51492 72543 74726 131883 142000 暂不提供 年增长， % -37.04 40.88 3.01 76.49 7.58 国内自给率， % 38.42 48.88 41.62 27.86 28.17 从资料看，国内表观消费自给率逐年下降，由 1995年的 55.6%下降到 1999年的 27.86%，2002 年下降到 25.82%, 主要原因是进口过量，国内开工率低下所造成。 F22（二氟一氯甲烷）占世界氯仿消费量的 90%（我国约占 75%）。 F22 主要被用于制冷剂及生产含氟化合物的原料。从世界范围来看，在 2000 年至 2005 年间， F22 年均增长率为 -2%，但在我国，由于 F22 作为制冷剂被禁止比发达国家晚 10 年，加上家用空调和氟树脂的飞速增长，预计五年间年均增长率为 5-8%。 国内 F22 需求统计 年份 1995 年 1996 年 1997 年 1999 年 2000 年 2005 年 2010 年 领域 工矿制冷行业，吨 2360 2800 3500 131883 5800 暂不提供 家用电器行业，吨 5000 8100 10200 76.49 12000 合 计， 吨 7360 10900 13700 27.86 17800 F22 的应用主要分为两大块，一是作为制冷剂，约占 50%,二是用于生产 PTFE（聚四氟乙烯）高等分子材料及哈龙 1211 的原料，前者约占 35%，后者约占 10%。从发展趋势来看，作为制冷剂的消费将逐步减少，而作为氟树脂的原料的消费将逐年增加，但我国在 2000-2010 年间 两项消费仍呈增长势头。 F22 作为制冷剂主要用于工商制冷行业和家用空调行业。近几年来，随着我国空调器生产的快速增长，家用行业对 F22 的用量逐年上升， 97 年空调产量为 850 万台，使用 F22 约10000 吨， 2001 年空调产量突破 1200 台，需要 F22 为 14000 吨， F22 除了用于制冷机外，F22 还是生产 PTFE（聚四氟乙烯）、 FEP（聚全氟乙丙烷）、 PVDF(聚偏氟乙烯 )、氟橡胶及灭火剂哈龙 1211 的原料。哈龙 1211 将于 2006 年完全淘汰，因此，作为其原料的 F22 的这部分需求也将不存在：而作为氟化物的应用 将不受限制，在我国以 10-15%的速度增长。目前我国 PTFE 占氟化物总量的 90%以上， 97 年生产能力为 6000 吨，产量为 4500 吨，近几年，由于新增项目，到 2000 年产能为 9000 吨左右，市场需求量为 7000 吨左右。 目前在中国三氯甲烷主要用于生产 HCFC-22(二氟一氯甲烷），其消费量约占总消费量的 75%以上。另外，在医药工业中主要用作萃取剂、兽药及麻醉剂等。预计 2005 年致冷剂对三氯甲烷消费将超过 10 万 t。 国外三氯甲烷也主要用于制备 HCFC-22。几十年来， HCFC-22 被人们广泛用作致冷剂及 用于制药有机氟高分子材料。由于世界至今尚未开发和生产出完全令人满意的 CFC-11、 CFC-12 的替代物。所以， HCFC-22 被指定为空调和超级市场致冷剂的替代品。 90 年代中期 HCFC-22 生产应用发展迅猛。但是， HCFC-22 毕竟也是破坏大气臭氧层的物质，只是作为家用空调和商业致冷剂 CFC-11 和 CFC-12 的过渡产品。目前发达国家消费量已逐年减少，全球将于 2040 年停止 HCFC-22 作为致冷剂和发泡剂使用。但其作为聚四氟乙烯等高分子有机氟材料的原料则不受限制。由于世界范围内高分子有机含氟材料的需求增 长非常快，因此基本抵消了致冷剂需求下降造成的影响，预计 2000-2005 年世界对三氯甲烷的需求量仍将保持小幅增长，增长率不超过 0.5%。 三氯甲烷在 2004 年以前仍将以价格低廉而保持其应有的市场占有率。在 2016 年之前其在致冷剂方面的消费仍允许继续增加。即使 2040 年停止作为致冷剂和发泡剂使用。但其作为含氟合成材料的用量将大幅增长，抵消了禁用的影响。因此，未来十年，三氯甲烷仍处于有利的发展期，国内企业应抓住机遇，规模化生产。 5、价格 业内人士分析认为，由于国内的氯仿缺口较大，今年氯仿价格将取决于国 际市场。从近两年的价格来看， 1999 年价格最低， 2000 年有所回升，以此推算， 2001 年进口平均单价在490 520 美元，而国内价格应在 5300 6100 元之间。 从走势来看， 2001 年 5-6 月价格有所提高，因为随着制冷剂行业进入生产旺季，需求不断加大，价格回升至 5600 5800 元。另外，由于我国汽车、化工、电子电气、信息、建筑等社会支柱产业兴起，含氟材料的潜在市场很大，需求增长率大大高于其他国家或地区。除 PTFE 已处于成长阶段之外，其他含氟材料尚处于起步阶段。因此， 2001 年含氟材料的需求将处于快速增长 期。 同时由于我国在 2001 年加入，因此氯仿的进口关税有所调整，这对于国内氯仿行业来说是不利的， 2001 年氯仿暂定关税为 16%， 2002 年下调至 6% 8%。 总体来说， 2003 年氯仿形势有利有弊，随着各国环保意识的加强，对甲烷氯化物的进口将会有所遏制。我国是蒙特利尔公约的缔约国， 2003 年将对甲烷氯化物的进口采取一定控制措施，预计对氯仿需求将有一定程度上的提高。 2002 年 9 月初，俄罗斯氯仿市场形势继续保持稳定。伏尔加格勒化工公司工业用氯仿的税前出厂价格定为每吨 12000 卢布（合 379 美元）。 基洛夫 -切佩茨基化工联合企业生产的氯仿不出售，全部自用。莫斯科附近的 “埃科斯 -1”公司提供各种牌号的可分装（ 20 升和 1 升）的氯仿。其中， CH 牌无包装氯仿的税前出厂价格每吨在 32000 卢布（合 1012 美元）以上， CHDA 牌无包装氯仿的税前出厂价格每吨在 37000 卢布（合 1170 美元）以上， KHCH 牌无包装氯仿的税前出厂价格每吨在 42000 卢布（合 1328 美元）以上。该企业产品 7月份曾平均提价 7%，但预料 2002 年