（交通运输规划与管理专业论文）中小航运企业竞争力分析.pdf

中文摘要 摘要 随着世界经济复苏以及世界贸易自由化和一体化进程的加快，世界航运市场呈 现繁荣景象，我国航运业也在本轮的繁荣周期中迅速发展。在竞争激烈的海运市 场上，中小航运企业只有加强自身建设，不断提高市场竞争力，才可能有更加长 足的发展。分析中小航运企业的竞争环境，提供评价竞争力的方法，继而挖掘如 何提高中小航运企业竞争力是本文写作的初衷。 本文以竞争力与核心竞争力理论基础。重点阐述了波特的竞争力理论。波特 的国际竞争力理论和国家竞争优势的研究影响了跨国际的企业乃至政府。他的核 心主题包括产业分析、竞争对手分析、策略定位等，其竞争策略理论学说重点主 要有三：“五力”分析、企业价值链、钻石体系。另外对“特殊资源”理论也做了 简单叙述。 本文通过参阅大量的文献和深入的社会调查，对中小航运企业进行了定义。 同时列举了中小航运企业的诸多特点，分析了中小航运企业目前的竞争优势和劣 势，分别从宏观( 我国当前的经济状况) ，中观( 我国航运发展状况) 和微观( 航 运小企业a 的现状) 的角度阐述了中小航运企业的竞争环境。为研究其竞争力做 了大量的准备工作。 本文系统分析和研究了竞争力在发展中的主体地位和关键作用，构建了我国 中小航运企业竞争力建设的总体框架，提出了我国中小航运企业竞争力指标体系 建立的原则方法，并建立了中小航运企业竞争力指标体系。根据以上建立的体系， 应用层次分析法和模糊理论，对我国中小航运企业竞争力指标进行了有效的评价。 最后，本文针对目前我国中小航运企业发展中存在的问题，对我国中小航运 企业发展提出了可行性的发展对策和建议以及理论指导和决策依据。我国中小航 运企业要发展成为具有竞争力的现代航运企业，必须符合现代经济发展规律和可 持续发展战略要求。 关键词：中小航运企业；竞争力；评价 英文摘要 t h er e s e a r c ho nc o m p e t i t i v e n e s so fs m a l l m e d i u m s h i p p i n g c o m p a n y a b s t r a c t w i t ht h ee c o n o m i co ft h ew o r l dr e b o u n d ，t r a d e 矗e e d o ma n di n t e r r o g a t i o n ， i n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e tp r e s e n t sf l o u r i s h , t h u st h er a p i dd e v e l o p m e n to fo u r c o u n t r ys h i p p i n gm a r k e t u p o nt h ef i e r c ec o m p e t i t i o no fs h i p p i n gm a r k e t ，m e d i u ma n d s m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s eo u g h tt os t r e n g t h e nt h ec o n s t r u c t i o no ft h e m ，c o n t i n u o u s l y i n c r e a s em a r k e tc o m p e t i t i v e n e s s ，i no r d e rt og a i ng r e a tp r o g r e s s t h ep a p e ra n a l y s e st h e c o m p e t i t i v e n e s se n v i r o n m e n to fm e d i u ma n ds m a l le n t e r p r i s e ；p r o v i d e sam e t h o dt o v a l u ec o m p e t i t i v e n e s s ；a n ds e e k sh o wt oi m p r o v et h em e d i u ma n ds m a l ls h i p p i n g e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s b a s e do nc o m p e t i t i o na n dc o r ec o m p e t i t i o nt h e o r y , t h i sp a p e re m p h a s i z e sp o s t e r s c o m p e t i t i v e n e s st h e o r y t h et h e o r yh a si n f l u e n c e di n t e r n a t i o n a le n t e r p r i s e sa sw e l la s g o v e r n m e n t t h ek e yt h e m e so ft h et h e o r yi n c l u d e ：i n d u s t r ya n a l y s i s ，c o m p e t i t i v e n e s s o p p o n e n ta n a l y s i s ，s t r a t e g yo f i e n t a ：f i o na n ds oo n t h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yt h e o r y f o c u s e so nt h ef o l l o w i n gt h r e ep o i n t ： f i v ep o w e f a n a l y s i s ，e n t r e p r e n e u rv a l u ec h a i l l ， d i a m o n ds y s t e m m o r e o v e r , i ta l s od e p i c t s p e c u l i a rr e s o u r c e s ” a c c o r d i n gt om a s s i v ed o c u m e n t sa n de x t e n s i v es o c i a li n v e s t i g a t i o n ，t h ep a p e r d e f i n e st h em e d i u ma n ds m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e s m e a n w h i l e ，i te x e m p l i f i e sm a n y c h a r a c t e r i s t i c so fm e d i u ma n ds l n a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e s ，a n a l y s e sa d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e si nc o m p e t i t i v e n e s so fm e d i u ma n ds m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e sn o w a d a y s ， e x p o u n d st h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n tf r o mm a c r o s c o p i c ，m e d i u ms c o p e ，m i c r o s c o p i c p e r s p e c t i v e st os t u d ye n t e r p r i s ec o m p e t i t i o n t h i sp a p e ra n a l y s e sa n ds t u d ys y s t e m a t i c a l l yc o r es t a t u sa n dk e yf u n c t i o no f e n t r e p r e n e u rc o m p e t i t i v e n e s s ，f o u n d st h eo v e r a l lf r a m e w o r ko fc h i n e s em e d i u ma n d s m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e si nc o m p e t i t i o nc o n s t r u c t i o n ，p u t sf o r w a r dp r i n c i p l e si n c h i n e s em e d i u ma n ds m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v ei n d e xs y s t e m ，s e t su p c o m p e t i t i v ei n d e xs y s t e mo f c h i n e s em e d i u ma n ds m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e s a c c o r d i n g t ot h es y s t e mm e n t i o n e da b o v e ，i te v a l u a t e se f f e c t i v e l yc o m p e t i t i o ni n d e xo fc h i n e s e m e d i u ma n ds m a l ls h i p p i n ge n t e r p r i s e ，a p p l y i n ga h pa n df u z z yt h e o r i e s 英文摘要 a tl a s t , a i m e da tt h ep r o b l e m si nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s em e d i u ma n ds m a l l s h i p p i n ge n t e r p r i s e s ，t h i sp a p e rs e t sf o r t hf e a s i b l ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dt h e o r e t i c a l g u i d a n c e i no r d e rt od e v e l o pi n t oc o m p l e t i o n sm o d e ms h i p p i n ge n t e r p r i s e s ，c h i n e s e m e d i u ma n ds m a l le n t e r p r i s e sm u s tb eo p e r a t e di na c c o r dw i t he c o n o m i cd e v e l o p m e n t r u l e sa n dc o n t i n u a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y k e yw o r d s ：s m a l l m e d i u ms h i p p i n ge n t e r p r i s e ；c o m p e t i t i v e n e s s ，a p p r a i s a l 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成硕士学位论文 ：生4 1 航运全些童垒左盆圭匠：。除论文中已经注明 引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方 式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未 公开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签 学位论文版权使用授权书 f 。旯纠b 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、 版权使用管理办法”，同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于：保密口 不保密口( 请在以上方框内打“”) 论文作者签师签名： 年o 月 ，日 中小航运企业竞争力分析 第1 章绪论 1 1 问题的提出 1 1 1 研究背景 随着科学技术的迅猛发展和经济全球化趋势的增强，全球各国的经济面临着前 所未有的机遇和挑战。进入二十一世纪，世界经济一体化发展使市场、资源、技 术、人才的国界限制被打破。在世界经济领域中，国家与国家的竞争开始更多表 现在不同国家企业与企业在产业分工与产业价值链中效益的竞争。 航运经济作为现代经济的重要组成部分，在国民经济和社会发展中发挥着越来 越重要的作用。据我国交通部统计，我国外贸运输中9 5 以上是通过水运完成的， 可见航运业在我国改革开放中扮演着重要的角色【1 】o 航运经济在提高国民经济运行 的质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，促进产业结构调整，提高我国经 济实力过程中发挥着重要的作用。因此。对航运企业核心竞争力进行研究是具有 很高的理论与现实意义。 同时除了中远、中海、中外运等这些型大航运公司以外，中小航运企业也是 我国航运经济的重要组成部分，占中国船舶总数的6 5 t 1 1 。在大公司强有力的竞争 之下，我国众多的地方性中小航运企业因缺乏资金和实力，只能完成航运中的某 个或几个环节，难以形成完整的竞争体系，在竞争中处于劣势，面l 临着运价低迷 和客户源萎缩的困境。同时，中小航运企业拥有大量的社会闲散海运资源，大量 运力、舱位资源过剩，缺乏有效管理，利用率较低。因此，如何为我国中小航运 企业利用社会闲散航运资源，参与航运竞争，增强竞争实力找到一条可行之路， 是十分有现实意义的研究课题。 1 1 2 研究意义 ( 1 ) 中小航运企业在我国的航运界占有举足轻重的地位 以我国中小航运企业为研究对象，首先必须对中小航运企业进行界定。目前许 多学者提出定性的解释：中小航运企业一般是指规模较小或处于创业阶段和成长 阶段的航运企业，包括规模在规定标准以下的法人企业和自然人企业。 仅定性地对中小航运企业迸行描述是不够的，只有制定出定量标准才能具体确 第1 章绪论 定哪些航运企业属于中小企业，才能为政府制定和实施保护、扶持中小企业的政 策和法律提供依据。同时我们才能对研究对象有的放矢。 应从企业的资产总额、从业人数及企业拥有和经营的船舶吨位三个方面来界定 冈 中小航运企业一般是指企业资产总额在5 亿元以下，企业从业人数在2 0 0 0 入 以下、拥有和经营船舶在1 0 0 ，0 0 0 吨以下的航运企业。理由如下： 国家对中小企业有最新的规定：资产总额和年销售额在5 亿元以下、企业人 数在5 0 0 0 人以下的企业为中小企业。 航运业属于资金密集型企业，相对于其他企业，人均资金拥有量较高，企业 人员相对较少，参考国内公认的大型航运企业的现状，大多数航运企业人数包括 船员在2 0 0 0 入以下。 考虑到中小航运企业拥有和经营的船舶吨位普遍较小，以船舶载重总吨1 0 0 ， 0 0 0 吨计算，企业拥有船舶总数为1 0 到1 5 艘左右，目前在国内拥有船舶吨位和数 量达到此数目的国际航运企业不足3 。 中国是世界航运大国，航运业在国民经济、对外贸易、促进经济可持续发展、 加强国防力量、支援国家重点建设、保障国家重点战略物资运输、节约土地和能 源等方面具有极其重要和不可替代的作用。我国现有国际航运企业3 0 0 多家、沿 海航运企业1 3 0 0 多家、内河航运企业5 1 0 0 多家，可谓规模庞大，但除中远集团 和中海集团、中外运等具有较大规模、较强管理水平和竞争力外，大多数航运企 业规模偏小，其中单船公司占全部航运公司的6 0 以上，不能发挥规模经济的优 势，抵御市场风险的能力很差。据分析，我国国际海运企业的平均运力拥有量不 足1 0 ，0 0 0 吨，沿海航运企业不足4 ，0 0 0 吨，内河航运企业不足3 ，0 0 0 吨；而在3 0 0 多家国际海运企业中，拥有1 0 0 ，0 0 0 载重吨以上运力的企业不足3 ，而且船型杂 乱、技术水平低、平均吨位小，仅为航运发达国1 0 。中小航运企业发展滞后， 直接影响我国航运经济的发展。 ( 2 ) 中小航运企业是处于自由竞争、开放性的市场环境中的企业 从产品市场环境来看，近几年来，我国海运运力激增，运力过剩，航运市 场上出现了供大于求的局面； 从市场价格形成机制来看，航运市场的价格由市场供求关系决定： 2 中小航运企业竞争力分析 从市场进入与退出行为来看，航运市场可以相对自由进出入，政府主管部 门只对企业的经营资质进行监督管理：当然对于企业来讲退出成本是相当大的： 从各种类型企业能否平等竞争来看，航运市场上，无论是国有、私营、个 体还是外资海运企业，均是相对平等竞争： 从中小航运企业的产权结构来看，国有、私营、个体及合资独资等各种产 权形式并存。 ( 3 ) 解决中小航运企业的问题是解决我国航运市场问题的关键之一 随着世界航运竞争的日趋激烈。今后十年，我国经济仍将保持较高的发展速 度，国内经济结构也正处于战略性调整阶段，产业结构和产品结构不断优化升级。 社会对运输模式选择的观念及行为不断改变，方便、快捷、舒适、安全的运输价 值取向明显增强，多种运输方式之间的竞争趋势日趋激烈，综合运输结构也将发 生变化。这对航运业也提出了新的要求。在新形势下，我国航运业及其航运企业 与当前经济发展和结构调整的要求不相适应。我国航运业正面临重大结构调整的 考验，机遇和挑战并存。而解决中小航运企业的问题正是解决我国航运市场问题 的着手点和关键之一。 1 2 问题的研究方法 数学是由于实践的需要而产生的，是为实践服务的。在实际工作中，往往会出 现确定性现象和不确定性现象。在不确定性现象中又包含随机不确定性和模糊不 确定性；随机性的不确定性现象随着事件的发生，就演变成确定性事件；而模糊 不确定性现象随着事件的发生，它仍然呈现不确定特点，这是因为这类事件具有 模糊性。 。 模糊不确定性问题很难用精确的数学手段来解决，必须采用模糊数学有关理论 和方法。这样才能进行合乎实际的分析处理，从而有效解决模糊不确定性问题。 模糊不确定性现象在工业生产、企业管理等生产、社会实践过程中随处可见。 模糊综合评判就是利用集合和模糊数学的理论方法将实际中模糊量数值化来 进行定量的评价。它是一种用于涉及模糊因素的对象系统的综合评价方法，是一种 以模糊数学为基础，应用模糊关系合成的原理，将一些边际不清、不易定量的因素 定量化的一种方法，比较适合于评价因素多，结构层次多的对象系统，在模糊的环 第l 章绪论 境中，考虑多种因素的影响，基于一定的目标或标准对评价对象做出的综合的评 价或决策。 以上的评价理论和评价方法是目前国内外对企业竞争力指标进行评价主要采 用的理论和方法，目前已有的文献研究大多应用以上的理论和方法从局部或系统 某一方面出发，对竞争策略加以整合，现有文献的研究结果表明这些理论和方法 能够有效地对竞争策略进行有效的评价。本文的研究以前人的研究为基础，借签 前人的研究理论和研究方法，以前述的系统整合理论为指导，以模糊综合评价数 学模型为本文主要的研究方法对影响中小航运企业竞争策略的重要的因素进行分 析，根据数学得出的结果进行进一步分析改进从而业务绩效上的整合优化。 4 中小航运企业竞争力分析 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 2 1 企业竞争力概述 2 1 1 企业竞争力内涵 目前，企业竞争力的研究是一个热门课题。国内外研究者对企业竞争力的理 论描述存在一定差别，比如美国产业竞争力总统委员会报告认为【3 】，企业竞争 力是指“在自由良好的市场条件下，企业能够在国际市场上提供好的产品、好的 服务，同时又能提高本国人民生活水平的能力”，这一定义是从微观和宏观两个角 度界定的，带有福利经济学的色彩；哈佛大学的史宾斯教授认为【4 】，企业竞争力是 指一国企业在国际市场上可贸易的能力，他认为，贸易流向、技术开发管理、产 业政策等对企业竞争力有深刻的影响，显然史宾斯是从企业总体竞争力角度进行 界定的；美国竞争力委员会主席乔治mc 菲什认为【5 】，企业竞争力是指企业具 有较竞争对手更强的获取、创造、应用知识的能力，这一定义是从影响企业竞争 力的因素界定，即把企业竞争力视为一种知识的能力；哈佛大学迈克尔e 波特 从竞争力的直接表现进行界定嘲，认为企业竞争优劣，是指一个公司在产业内所处 的优势位置：中国国际竞争力发展报告联合课题组认为【7 】，企业竞争力是企业 或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力，这一界定突出了企业家在 培育企业竞争力方面的作用。 综合以上对于企业竞争力的各种说法，可以看出企业竞争力是个多层次含义 的综合性范畴，它不仅涉及企业占有市场和创造价值的能力，还涉及企业内部要 素结构和经营管理过程；不仅是静态的比较能力，更是动态的发展能力- 企业竞争 分析的关键在于辨识根植于竞争与企业中的最基本、最深层次的因素。企业竞争 力定义为：作为独立经济实体的企业，在竞争的市场环境中，配置、创造企业资 源，并将其资源有机组合而形成的，在创造价值，维持发展等方面与同行业其他 企业在市场竞争中的比较能力，持续有效地向市场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合素质。企业竞争力这一概念包括 五个基本含义： 企业竞争力所涉及的产业，是竞争的和开放的市场。 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较的生产率。 企业竞争力体现在消费者价值和企业自身利益两个方面，而且两方面密不 可分。 企业竞争力决定了企业的长期存在状态，因此企业竞争力具有持续性和非 偶然性的特点。 企业竞争力是企业所具有的综合性质，决定和影响因素非常多，而这些因 素也常常相互影响。所以企业竞争力的各种因素都不是孤立存在的，它们总是作 为一个整体而对企业的存在状态发生作用。 2 1 2 企业竞争力要素 对于企业竞争力的组成要素，国内外研究者意见也不完全一致，但综合起来可 以分为以下四类，或者四个层次。 第1 类因素，企业在竞争过程中所发生的或者可以形成的各种“关系”，广义 的“关系”包括有关各方面的“环境”。企业竞争力研究所涉及的关系可以包括： 企业所在产业的状况、本企业与相关企业的关系、企业活动与国家政策的关系、 企业活动所处的国际经济关系、企业活动与经济社会及政治环境的关系。 第2 类因素，企业所拥有的或者可以获得的各种“资源”：包括外部资源和内 部资源，从而使企业具有某些优势。包括人力资源、原材料资源、土地资源、技 术资源、资金资源。组织资源、社会关系资源、区位优势、所在地的基础设施等。 第3 类因素，能够保证企业生存和发展以及实施战略的“能力”：对企业能力 的研究更强调企业自身的素质，即企业对环境的适应性、对资源开发控制的能动 性以及创新性等。 第4 类因素，不受物质资源约束而本身却能够物化为企业的“资源”和“能力” 的“知识”或者“学识”，包括独特创意、观念、战略、体制、机制、经营管理、 商业模式、团队默契等。从其性质来看，知识本身也是能力。 企业竞争力的上述四类要素在概念内涵上不是截然相互排斥的，外延上不免有 所交叉，而且，相互之间可能具有可转换性，甚至不过是从不同的角度进行观察 而得到的不同映象，但其基本的逻辑关系还是清楚的，可以描述为：关系是形成 企业竞争力的十分重要的条件，可以增强或者削弱能力，实现或者消耗资源，可 6 中小航运企业竞争力分析 以从企业生存和发展的环境因素以及企业问的竞争关系上解释企业竞争力的强 弱；资源是形成优势关系的实力前提，具有基础性和可实现性；能力是最主要的 资源，具有开拓性和动员性，决定企业对市场变化的适应性；知识是能力的内在 因素，具有创造性和决定性。一般来说，知识居于竞争力因素的最里层，能力、 资源处于较外层，关系处于最外层。 2 1 3 企业竞争力的特点 为了对企业竞争力有更深的认识，进一步探讨企业竞争力的基本特征是必不少 的。企业竞争力具有四个基本特征： 效率性。竞争是各行为主体之间的相互较量，企业竞争力源自企业所拥有 的能够在相互较量中获取优势的能力与资源，因此企业竞争力的首要特征就是效 率性或有用性，即能够提升企业的行为效率和经营业绩。 比较性。企业竞争力是一个相对的、比较的概念，说一个企业有竞争力总 是指对谁而言有竞争力。正是在市场竞争的比较中，同行业的企业表现出竞争的 优势和劣势。 动态性。企业的竞争力随着市场结构和竞争行为的变化而变化，企业竞争 的优势或劣势不是绝对持久的，优势企业可能变为劣势企业甚至消亡，劣势企业 可能变为优势企业。 层次性。企业竞争力是一个具有层次性、综合性的系统。一方面，企业竞 争力最终体现在竞争业绩中，包括产品的市场控制力和企业财务状况：另一方面， 企业竞争力在内体现为企业所拥有的各类竞争资源与能力，它们是企业竞争业绩 的内部支撑力，是企业竞争力的深层次土壤和真正的源泉。 2 2 企业的竞争力不同理论观点 2 2 1 波特竞争理论 波特的国际竞争力理论和国家竞争优势 9 】的研究影响了跨国际的企业乃至政 府。除此之外的竞争力理论包括对波特理论的改进以及特殊资源理论等，但这些 理论的应用和影响却远远不及波特竞争理论。 波特理论的核心主题包括产业分析、竞争对手分析、策略定位等，其竞争策 7 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 略理论学说重点主要有三：“五力”分析、企业价值链、钻石体系。 ( 1 ) “五力”分析 波特认为，影响产业竞争的因素有产业外部因素和产业内部因素两大类，产 业外部因素对于产业内部所有企业来说，常是通用的。只在相对意义上起作用， 关键在于产业内的企业对外部影响的应变能力。影响产业内部竞争态势的因素取 决于五种基本竞争作用力( c o m p e t i t i v ef o r c e ) ，透过这五方面的分析，可以测知该 产业的竞争强度与获利潜力。这五种作用力是新加入者的威胁、购买者( 客户) 的议价力量、替代品( 或服务) 的威胁、供应商的议价力量及现有竞争者之对抗 态势( 五力构架见2 1 ) 。波特认为，一个产业的进入威胁主要体现在进入壁垒及 准备进入者可能遭遇到的已进入者的报复。替代品设置了产业中企业可谋取利润 的定价的上限，从而限制了一个产业的潜在收益。买方的产业竞争手段是压低价 格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，这些都会降低产业的潜在利润。 供方可以通过提价、降低所供产品或服务的质量等手段向产业中的企业施加压力， 这些压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长( 边际收益小于边际成 本) 而失去利润。另外，一个产业内竞争企业之间相互竞争行为如价格战也会影 响产业的竞争程度，这些作用力汇集起来的合力决定着该产业的竞争程度及该产 业的最终获利潜力。 现有竞争者对抗势态 替代品的威胁 新加老的威胁 图2 1 波特五力分析 供应商的议价力量 的议价力最 中小航运企业竞争力分析 在传统的产业经济学中，经济学者曾深入探讨市场结构( s t r u c t u r e ) 对厂商行 为( c o n d u c t ) 和厂商绩效( p e r f o r m a n c e ) ( 简称s - c - p 体系) 的影响，“独占地位可 以带来超额利润”成为一个众所周知的基本定理。波特从这个角度出发，认为企 业竞争的基本原则是想办法维持独占地位，他据此逻辑发展三种一般性策略：低 成本策略、专精化策略及差异化策略。 波特理论的优点在于整合产业经济与企业管理的理论，并结合实务，发展出 一套简单明了又实用的做法，因而受到企管实务界的青睐。不过，吴思华在波 特解读波特一轻松与大师对话的序言中也谈到，这样的推论逻辑和传统的经济 学所强调的公平竞争理念正好对立，在道德上会引发批评，也是很自然的事。 ( 2 ) 企业价值链 企业价值链这个概念出自1 9 8 5 年波特出版的竞争优势一书。与竞争战 略中主要探讨产业问题不同，竞争优势则锁定企业。 波特认为，“将企业作为一个整体来看无法认识企业竞争优势的来源。竞争优 势来源于企业在设计、生产、营销、交货等过程及辅助过程中所进行的许多相互 分离的活动。这些活动中的每一个都对企业的相对成本地位有所贡献，并且奠定 了差异化基础。”换句话说，波特认为，企业提供给顾客的产品或服务，其实是由 一连串的活动组合起来而创造出来的，每一种活动，都有可能促成最终产品的差 异性，提升价值。为此，波特引入了“价值链”( v a l u ec h a i n ) 作为分析的基础工 具，将企业创造价值的过程分解为一系列不相同但又相互关联的经济活动，或者 称之为“价值活动”( v a l u ea c t i v i t i e s ) ，其总和即构成企业的“价值链”，每一项经 营管理活动就是这一价值链上的一个环节。价值链的构成如图2 2 表示。企业价 值链也会与供应商和顾客的价值链相连，构成一个产业的价值链。任何一个企业 都可以通过价值链架构的分析，思考如何在每一个企业价值活动上，寻找降低为 “价值活动”( v a l u ea c t i v i t i e s ) ，其总和即构成企业的“价值链”，每一项经营管理 活动就是这一价值链上的一个环节。价值链的构成如图2 2 表示。企业价值链 也会与供应商和顾客的价值链相连，构成个产业的价值链。任何一个企业都可 以通过价值链架构的分析，思考如何在每一个企业价值活动上，寻找降低成本或 创造差异的策略，同时进一步根据供应商、厂商与顾客三个价值链之间的联结关 系，寻找可能的发展机会。 9 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 图2 2 企业价值链 从图2 2 中可以看出，企业价值链可以分为两大部分，下部为企业的基本活动 ( p r i m a r ya c t i v i t i e s ) ，即一般意义上的“生产经营环节”，包括涉及产品的物质创 造及其销售、储运和售后服务等各项活动；上部为企业的支援性活动( s u p p o r t a c t i v i t i e s ) ，包括企业的基本组织构架、人力资源管理、技术发展和采购等，这些 活动提供投入物和基础设施，使基本活动得以顺利进行。 波特认为，虽然同一产业内的企业往往具有相似的价值链，但竞争对手之问的 价值链会有所区别，竞争者之间价值链的差异是企业竞争优势的关键来源，因此， 在企业众多的价值活动中，并不是每一个环节都创造价值，那些真正创造价值的 经营活动，就是企业价值链的“战略环节”，企业在竞争中的优势，尤其是能够长 期保持的优势，主要体现为企业在价值链战略环节上的优势，因此，战略环节要 紧紧控制在企业内部，其他非战略环节则完全可以分散出去利用市场降低成本， 增加灵活性。如果企业把价值活动的每一个环节都设在该环节的最佳地点，则可 以降低整个价值链的成本，提高整个价值链的国际竞争力。 ( 3 ) 钻石体系： l o 中小航运企业竞争力分析 图2 3 钻石体系 除了产业与企业策略外，波特将他的理论更延伸到国际竞争上，他提到在国 际间竞争，企业可以将活动延伸到几个不同的地点，并藉着全球性网络协调，让 不同地点的活动产生潜在的竞争优势，例如瑞士的巧克力、日本的机器人、西德 的高性能汽车等，在1 9 9 0 年，波特出版国家竞争优势一书，着重于地理位置 在竞争优势中的角色，将企业竞争优势的概念应用到国家层次，探讨一个国家如何 能建立起它的竞争优势。针对这个主题，波特提出钻石体系( 又称菱形理论) 的 分析架构。他认为可能会加强本国企业创造国际竞争优势的因素包括： 有特色的生产要素 有特色的生产要素指一个国家将基本条件，如天然资源、教育、基础建设转换 成特殊优势的能力。如今国家都已具备完善交通系统与电信网路，也有最优良的 人力，因此基本要素( b a s i cf a c t o r s ) 已经不能永葆竞争优势，而是建立特殊的高 级优势( a d v a n c e df a c t o r s ) ，比如说高度的事业技巧与应用科技、现代化基础设旅、 高质量人力资源等等，像荷兰，它并不是因为位居热带而有了首屈一指的花卉业， 而是因为在花卉的培育、包装及运送上都有高度专精的研究机构。 挑剔高的需求 挑剔高的需求指本国在该项产业所提供产品或服务的需求数量和成熟度。波特 将国内需求分为细分的需求、老练挑拣的需求、前瞻性需求三类，认为一国市场 对在某一细分市场上的需求量大，这个国家在此细分市场上将占优势；老练挑剔 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 的需求对企业构成经常性的压力，消费者的这种需求是企业所不能回避的，只有 通过不断的技术创新来生产出适应消费者需求的产品。例如，日本家庭因为地狭 人稠，所以家电朝向小型、可携带的电视、音响、录影带去发展，就因为本国市 场拥有一群最懂得挑剔的消费者，使得日本拥有全球最精致、最高价值的家电产 业。一国国内的前瞻性需求若能在国外市场上迅速铺开，则该国就具有别国产品 所无法比拟的竞争优势。 相关支援性产业 一个产业想要登峰造极，就必须有世界一流的供应商，并且从相关产业的企 业竞争中获益，这些制造商及供应商形成了一个能促进创新的产业“群聚”。例如， 意大利领导世界的金银首饰业，就是因为意大利的机械业已经创下全球珠宝生产 机械6 0 的市场，而且意大利回收有价金属的机械也领先全球。 企业的策略、结构和竞争对手 企业的组织方式、管理方式、竞争方式都取决于所在地的环境与历史。若是 一个企业的所在的国家鼓励创新，有政策与规则刺激企业提升技术水平、提升创 新能力与增加固定资产投资，企业自然有竞争力。另外，当地若是有很强的竞争 对手，也会刺激企业不断的提升与改进。 钻石体系作为一个动态的体系，它内部的每个因素都会相互作用，影响到其他 因素的表现，同时，政府政策、机会、文化因素与领导魅力等都会对各项因素产 生很大的影响，掌握这些影响因素，将能形成国家的竞争优势。 由以上分析可见，波特的竞争优势理论涉及的范围很广，囊括了对国家、产业、 企业竞争优势的分析。就企业而言，其提出的“企业价值链”将企业活动概括为 基本活动和支援性活动，提出企业价值链的“战略环节”的概念，并指出其对企 业竞争优势的重要性。但就对于明确企业竞争力的来源以及企业间竞争力的比较、 评价以及企业自身选择提升竞争力对策而言，没有提出相应的评价标准，价值链 中各部分活动的划分具有一般性，对于不同类型企业竞争力的架构没有深入分析。 再进一步说，由于不同类型企业面临的外部和内部环境不同，其竞争力架构也应 有所不同，提升竞争力的对策也应有所差异，所有这些，波特的竞争理论中都没 有体现。 中小航运企业竞争力分析 2 2 2 “特殊资源”理论 目前，有学者认为1 0 1 ，企业竞争力是由企业的一系列特殊资源组合而形成的占 领市场、获得长期利润的能力。这种关于竞争力的看法还没有形成理论，其应用 也远不及波特竞争力理论普遍和深入，但由于它是以“特殊资源”为基础定义企 业竞争力的，因此，笔者称之为“特殊资源理论”。 “特殊资源”理论中所指的特殊资源包括：企业的人力资本、核心技术、企业 声誉、营销技术、营销网络、管理能力、经营者驾驭财务杠杆的能力、研究开发 能力、企业文化。 其中，人力资本主要探讨进行怎样的机制设计将人力资本与企业有机地结合在 一起，使特殊人才竭力为企业奉献才能。 核心技术即传统意义上的“k n o w - - h o w ”，包括虽然公开但受法律保护的专利 技术以及一系列技术秘密。按照技术开发的取向不同，核心技术包括顾客偏好技 术、制造技术和原理技术。拥有自己的核心技术是企业获得竞争力的必要条件， 但不是充分条件。企业获得竞争力关键是获得与保持持久的核心技术的能力。 声誉是拥有私人信息的交易一方给没有私人信息的交易一方的一种承诺，在不 同市场上，声誉的表现及含义不同：在产品市场上，声誉是卖者对买者做出的不 卖假冒伪劣产品的承诺；在资本市场上，声誉是企业家、经营者对投资者( 股东、 债权人) 做出的不滥用资金的承诺。这种承诺通常不具有法律上的可执行性，但 如果卖者、企业家不履行这种承诺，就要失去买者的光顾和投资者的青睐。从这 个意义上说，我们不应该将声誉理解成一个道德问题，而应该把它理解为一种制 度。对于生产复杂产品，以至于买者或投资者一时无法判定质量如汽车、房地产 以及买者靠承诺购买未来产品或服务的服务业和资本市场，声誉是企业获得竞争 力甚至生存的根本和生命线。 营销技术即企业通过高效的产品、价格、促销和营销渠道整合向顾客提供满足 其个性化需求的商品和劳务。营销技术取决于企业人力资本和经验的积累，技术 手段和营销信息系统的应用也起到基础性作用。在网络经济条件下，积极发展以 电子商务为核心技术的网络营销技术和实现营销技术的标准化有利于企业在更大 的范围拓展销售空间。先进的营销技术是企业竞争力的重要方面，在消费者主权 的时代，营销技术甚至是比制造技术更重要的竞争力因素。 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 营销网络是通过一定的管理技术将配送中心、营销网点、信息体系和信息系统 等联系在一起，形成覆盖较大区域市场的营销网络。从企业竞争力的角度分析， 企业一旦在消费者中形成了营销网络，将成为后来者进入该市场的壁垒，从而在 相当长的时期内获得超额利润；而后来者只有花费大量的投入与先前的企业进行 广告和销售网的争夺战，才有可能在市场上获得一席之地。因此，企业竞争力不 仅仅是提供质优价廉的商品，更重要的是围绕着快速获得这种商品与抢占市场而 展开的竞争。 管理能力是企业竞争力的核心内容，包括企业获得信息能力、推理能力、决策 能力和迅速执行决策的能力，也可以理解为狭义的“企业核心能力”。在一定意义 上，企业的管理能力取决于企业是否拥有具有特殊组织才能和企业家才能的经理 队伍。由于管理能力至少在高管理层次上并不局限于某种产品，因此管理能力的 提高有利于企业更有效率地利用其资产，扩大经营范围，提高在市场中的竞争力。 经营者驾驭财务杠杆的能力是管理能力的一种。在竞争性资本市场，债务融资 与股本融资相比，在融资成本和运营成本上有相当大的有利条件。因此，通过较 大比例利用债务形式筹集资金( 即财务杠杆作用) ，可使股东从中获利。提高企业 债务资本比例还可以从赋税优势和通货膨胀预期上获得支持，实现企业资本的增 殖。 原创性研究开发能力是企业竞争力的重要组成部分。它可由企业研究人员的数 量和素质、研发投入经费总额及研发经费占企业销售收入的比例等指标表示。研 究开发能力是企业获得持久制造技术或专利技术从而获得长期利润的源泉。 企业文化实际上是企业经营理念及其具体体现的集合。从概念上看，企业文化 非常简单，而难度在于找到适合企业特色的文化理念和该文化理念的具体落实。 良好的企业文化是企业整合更大范围资源、迅速提高市场份额的重要利器。同时， “特殊资源理论”还指出，企业竞争力的大小最终体现为获利能力、市场份额、 企业形象及公众对企业产品和服务的认同等。不同企业由于在某个方面较为突出， 在其他方面比较薄弱，但整体竞争力较强，表现出强烈的企业竞争力特色。“特殊 资源理论”虽然列出了支持企业占领市场、获得长期利润的能力的特殊资源，但 仅仅是简单的罗列而已，没有划分的依据，也没有提炼出企业竞争力评价的指标 体系和评价方法，在实际应用中具有局限性。 中小航运企业竞争力分析 2 3 企业竞争力构架的影响因素 那么，企业竞争力的构架究竟由哪些因素决定呢? 笔者认为，企业竞争力的构 架因其所属的企业类型、所处的竞争环境与时代背景而有所不同。 2 。3 1 竞争环境 竞争环境，指的是影响企业竞争态势的一些因素与条件，这些因素可以是经济 上的、政策上的、法律上的，也可以是文化上的，可以是企业内部的也可以是企 业外部的。从不同的角度，可以划分为宏观环境和微观环境、内部环境与外部环 境以及国际环境与国内环境等等。 竞争环境不同，竞争力构架也有所不同。以政策环境为例，假定一定时期，其 他条件( 这里的其他条件包括企业类型、产品、价格、企业经营管理等除政策以 外的一切条件) 相同的情况下，处于不同政策环境下的企业，其竞争力很大程度 上受到政策取向的制约，政策“支持”、“鼓励发展”的企业，其竞争力相对于那 些“限制发展”的企业的竞争力要强。 又如国际环境，受到他国“关税壁垒”、“价格限制”的企业相对于不受这些限 制的企业具有更弱的国际竞争力。 再从企业的内部环境与外部环境看，企业面临的竞争制度、竞争政策、市场评 价与监控体系、完善的产业基础设施及产业链等外部市场环境以及企业内部的产 品成本、质量、差异化、品牌形象、人才优势、管理优势、技术优势和创新优势 等因素，都影响着企业竞争力的大小。 2 3 2 企业类型 不同类型企业的竞争力不能一概而论，这里的类型主要指企业所属的产业类型 ( 一、二、三、四产业等等) 、企业类型( 包括国有与私有、民营与国营) 。不同 类型的企业由于企业组织形式、组织结构、资金构成等特点的不同，其竞争力的 构架也应有所不同。换言之，企业竞争力构架应依据企业类型不同而有所不同， 这不仅涉及到企业本身竞争力的评价与提升竞争力对策的制定，也涉及不同企业 类型的企业竞争力的比较问题。 比如国营企业与民营企业，国营企业是国家管理，而民营企业( 这里仅指狭义 的民营企业) 的含义则集中反映在自主经营，自负盈亏，自主决策，适应市场的 第2 章企业竞争力与竞争优势理论 变化，进行独立的经营管理上。由此可以看出，国营企业的竞争力的强弱主要在 于管理的好坏，而民营企业的竞争力则主要体现在市场竞争力为主的竞争能力的 集合。 2 3 3 时代背景 由于不同时代具有不同的经济特征与市场取向，这些不同的特征无疑会对企业 产生影响，从而也成为影响企业竞争力构架的因素之一。计划经济时代，企业竞 争力主要体现在取得国家配额的多少，计划量决定了企业市场的大小；市场经济 时代则主要表现在满足市场需求的能力：知识经济时代则取决于企业学习