PDM操作手册(已更新)[1].doc

PDM操作手册PDM操作手册 PDM: Product Data Management产品数据管理上海神开石油设备股份有限公司目 录一、PDM的简介41.1 PDM的基本功能41.2 PDM选用的软件41.3 PDM的基本术语4二、PDM软件Windchill相关安装及设置82.1 Windchill使用前的设置82.2相关软件的安装102.3环境变量的设置122.4 Windchill WGM 与相关制图软件的关联13三、Windchill 10.0 主界面的介绍153.1 Windchill 10.0的简介153.2 Windchill 10.0 的操作界面15四、Windchill中的产品信息184.1查找产品信息184.2查看产品信息22五、制图软件与Workgroup Manager集成后的使用255.1 开始新的设计（以AutoCAD 2010为例）255.2 共享CAD模型（以AutoCAD 2010为例）275.3 修改CAD 模型（以AutoCAD 2010为例）30六、产品结构的创建336.1 手动创建部件和成品336.2部件的移动366.3 关联CAD 文档和部件386.4 部件结构的编辑（BOM的搭建）41七、文档的管理467.1 文档的创建467.2 修改文档507.3 建立文档与部件的关联527.4文档的修订54八、基线的创建与添加558.1 基线的定义558.2 基线的创建与添加55九、签审流程599.1 提交审阅599.2 进行签审61十、变更管理6310.1 创建变更通告6310.2 修改修订的产品6610.3 变更通告的签审67十一、工作的管理6811.1 修改个人密码6811.2 管理个人工作主页6911.3 个人工作的委派71一、PDM的简介1.1 PDM的基本功能PDM: Product Data Management, 产品数据管理，是一个介于基础信息结构软件和应用软件之间的一种框架软件系统。主要作用： 1）管理产品结构、图文档数据、技术状态等数据信息 2）控制产品数据的有效性和安全性，保证数据准确性、完整性和一致性； 3）管理控制产品数据和数据的使用流程 ；4）提供用户权限角色管理和数据检索与变更； 5）构建产品开发环境，将不同软件（Office，CAD、ERP等）环境集成 ；6）建立企业不同层次的复用机制，减少重复设计；建立企业设计阶段控制与审批； 7）可协调组织整个产品生命周期内设计、审查、批准、变更、工作流优化以及产品发布等过程事件。1.2 PDM选用的软件PDM在企业信息集成过程中可以被看作是起到一个集成“框架（Framework）”的作用，神开公司使用的应用程序如下：1）PTC Windchill v10.0：PDM环境 2）Autodesk AutoCAD v2010：2D图形 3）DS SolidWorks v2010：3D CAD模型4）PTC Creo/View v1.0：图形浏览 1.3 PDM的基本术语1、对象PDM主要对象：1）文档 2） CAD文档 3）零部件 4）变更对象2、零部件 零部件是实物的一种抽象，是构成产品结构的基本元素。零部件是一个泛称，可以是通常的部件、组件、零件、原材料、工艺辅料或是组套件。 1）零部件它不是孤立存在的，零部件与其它零部件有结构上的上下级关系（即使用与被使用的关系），通过这种上下关系形成整个产品的结构。成品是一种特殊的零部件。这种由成品和零部件形成的产品结构又称为BOM（Bill of Material）。2）零部件具体是如何设计的，应该如何制造等信息是通过与之相关联的技术资料来说明的。我们泛称这些技术资料为图档或文档。 注：图纸不是零部件。图纸或文档用来描述零部件。3、成品成品是企业制造的可以销售交付给客户的顶层装配，也可以是模块化设计中独立研发生产并可以独立存在的通用装配。成品是一种特殊的零部件，它具有零部件的一切特点。成品可以被其它成品零部件使用，也可以与各种类型的文档关联。一个“产品”中可以有多个成品。注：成品不是装配图纸。4、 文档1）产品相关的各种技术资料都统称为文档。2）文档是对企业日常使用的各种格式的文件的一种封装 。5、 CAD文档1）CAD文档是一种特殊类型的描述文档。2）CAD文档是由CAD软件产生，并以集成方式进入PDM管理 。6、 产品1）存储于某产品相关的所有对象。2）采用文件夹的形式组织权限。7、存储库1）存储彼此相关，但未与某一特定产品相关的对象，如标准件库等。2）采用文件夹的形式组织权限。8、对象版本 版本控制能够有效地保证技术资料的正确性、一致性和可追溯性。9、检出和检入 1）检出以进行修改。2）检入以共享您的修改成果。10、修订 生成新的大版本。11、产品结构 PDM系统将以产品结构为核心进行产品数据的管理，指由成品、零部件、文档及相关变更通过相互关联形成的树状结构BOM结构，在产品开发中形成，又称产品结构树（图 1.1）。图 1.112、对象权限与用户角色 1）权限管理的三种方式。产品容器：针对一类对象（图 1.2）图 1.2生命周期：针对单个对象。工作流：针对单个对象。2）常用权限读取 下载 创建 修改 修订 删除3）优先级： 工作流生命周期产品容器13、用户角色权限1）权限管理的基本原则：数据安全、保密前提下，尽量共享数据，兼顾安全与业务需求。先放开权限，再根据需要收回权限 。2）按照不同的对象类型、不同的存储位置对各种角色进行授权。14、变更管理通过可靠的闭环系统管理产品和过程的问题及改进的Windchill 功能。可以在企业中标识、跟踪和查看变更。之后，整个企业可以评估产品数据中的这些变更将如何影响到不同的团队。 15、基线（Baseline） 类似“快照”，记录产品当时状态信息。神开公司使用的基线，相当于“投产令”。16、工作区（Workspace）工作区是位于server或client上私有区域（缓存），可以在其中管理 CAD 工作和执行 CAD 数据管理操作（图 1.3）。图 1.317、公用区包含您和其他用户(具有相应的访问权限的用户)可以捡出对象的Windchill 服务器上的共享区域。公用区可以包含产品、项目或存储库。19、下载此操作将数据从服务器复制到工作区。二、PDM软件Windchill相关安装及设置2.1 Windchill使用前的设置1、在C:WINDOWSsystem32driversetc下将hosts文件用记事本形式打开（如图 2.1）图 2.12、打开后在最后输入 （25 为测试机，练习操作时，必须在测试机上操作） 然后保存关闭记事本（如图 2.2）。图 2.23、安装java程序 （网络共享中提供）。4.、在IE中将加入可信站点。1）打开IE，点击 工具Internet 选项（图 2.3）图 2.32）点击“安全”，选择“可信站点”，在点击“站点”，弹出窗口，输入后，点击“添加”即可（图 2.4）。（图 2.4）2.2相关软件的安装1、Windchill Workgroup Manager的安装1）打开IE 输入：/Windchill ，输入用户名、密码登入，进入主页（如图 2.5）。点击 快速链接软件下载接受（如图 2.6）。图 2.5图 2.62）点击Windchill Workgroup Manager，弹出安装窗口，点击 开始安装（如图 2.7）。3）弹出安装界面，选择安装语言确定后，一直点击下一步，直至安装完成（如图 2.8）。图 2.7图 2.82、可视化软件 Creo View 的安装打开IE，登入PDM主页，先按 图 2.6操作，在“软件下载”页面点击Creo View安装，如 图2.9 操作后安装（注意勾选黄色框内选项）图 2.92.3环境变量的设置（电脑配置好的，可以不用设置，WIN7系统必须设置）1、在D盘（除C盘外 空间较多的盘即可） 新建temp 文件夹。图 2.102、右击 我的电脑属性高级环境变量，点击系统变量下方的新建，跳出新建系统变量窗口（如图 2.10）。3、变量名 输入PTC_WGM_ROOT，变量值 D:temp ，再点击确定 如图2.11所示。（D 为temp文件夹所在盘符）图 2.114、再新建系统变量，变量名 输入PTC_WF_ROOT，变量值D:temp，再点击确定 如图2.12所示图2.122.4 Windchill WGM 与相关制图软件的关联1、打开Windchill Workgroup Manager（图 2.13），弹出 应用程序注册窗口，选择需要关联的程序，点击注册（如不弹出该窗口，可点击 工具应用程序管理器应用程序注册新应用程序 来进行注册关联）如图 2.14所示。图 2.13图 2.142、选择 需要关联的制图软件后，点击注册（如图 2.15）图 2.153、注册完成后，点击关闭，完成关联（如图 2.16）。图 2.16三、Windchill 10.0 主界面的介绍3.1 Windchill 10.0的简介 Windchill 10.0为基于Internet Explorer 8.0的B/S构架的企业级PDM管理软件，包括产品和过程生命周期循环管理在内的面向需求的解决方案。其核心服务包括零部件管理、产品结构管理、文档管理、变更管理、生命周期管理和工作流管理。 3.2 Windchill 10.0 的操作界面1、Windchill 10.0主页面（图 3.1）图 3.11）主页：主页将显示特定的信息，自己的工作、预定等。可将主页自定义为显示自己感兴趣的信息（如图 3.2），可点击右下方 来屏蔽此页面。在自定义中，可将一些页面自定义为仅显示要查看的内容，图 3.2只显示“工作分配”、“更新”、“已检出工作”（图 3.3）图 3.2图 3.32）导航器：导航器可滑入和滑出页面，因此仅在实际需要它的时才会出现。可通过单击“导航器”来重新打开它。导航器内打开界面为搜索（图 3.4）和浏览（图 3.5）。图 3.4图 3.53）搜索类型：选择需要搜索的类型，以便快速查找到产品。4）快捷搜索：此搜索选项始终可用，使用此选项，可根据指定的对象类型快速搜索。5）快速链接：包含“帮助”、“事件管理器”、“软件”等（如图 3.6所示）。图 3.6四、Windchill中的产品信息4.1查找产品信息1、搜索1）高级搜索：点击导航器内的 搜索高级搜索，在关键字中输入 搜索关键字（模糊搜索时，请在关键字前后 加 * 号，如 *sk*），根据类型等条件，进行搜索，如图 4.1。图 4.1在这里举例说明搜索文档小类的操作：点击“类型”后的“添加”，在文档中“参考文档”里选择一个文档大类（勾选），点击确定，如图 4.2所示。再点击“条件”后的“添加”，选择其他中的“文档类型”（图 4.3）这样在类型中会多出来一个文档大类的选项，条件中会多出来一个文档类型的选项（图 4.4）。文档类型中可以选择 “第三方检测取证材料”的小类来进行搜索。图 4.2图 4.3图 4.4如果在搜索时 不需要该搜索选项，可以点击搜索选项后的 来删除。2）保存搜索按个人工作需要，保存经常需要的搜索（图 4.5）。图 4.5保存的搜索，可以快速实现搜索，也会出现在搜索主页面中 “由我创建”的下方（如图4.6）。图 4.63）分类搜索点击左上角“快捷搜索”上的下拉箭头，再点击“分类搜索”（图 4.7）。图 4.7可以输入零部件分类的关键字来搜索，也可点击下方分类列表进行查看（图 4.8）。图 4.8查看搜索结果（图 4.9）图 4.92、浏览1）浏览产品点击浏览最近的产品，可查看最近的产品，点击“全部查看”，可查看所有产品（如图 4.10）。图 4.102）浏览存储库点击浏览最近的存储库，可查看最近的存储库，点击“全部查看”，可查看所有存储库（如图 4.11）图 4.114.2查看产品信息1、查看详细信息1）浏览点击产品全部查看，点击想查看的产品库选择文件夹（图 4.12）。注：因产品数据过多，所以一般是靠搜索功能来查找及查看产品。图 4.122）点击图标，可查看产品详细信息（图 4.13）。图 4.133）点击操作菜单，可对文件进行操作，如图 4.14所示。其他菜单内选项，可查看更多信息。图 4.142、查看图纸1）查看图纸信息，点击可视化窗口（图4.15）图 4.152）图纸会在Creo View中打开（图 4.16）图 4.16五、制图软件与Workgroup Manager集成后的使用5.1 开始新的设计（以AutoCAD 2010为例）1、创建工作区1）打开AutoCAD 2010，会同时登入Workgroup Manager，输入用户名和密码后点击确定登入，弹出选择工作区的窗口（图 5.1），点击确定，进入工作区。图 5.12）在Workgroup Manager中点击 工具服务器管理器（图 5.2），右击工作区，可“新建”、“激活”、“删除”工作区（图 5.3）。图 5.2图 5.33）创建新工作区：输入名称和选择上下文关联（上下文也就是选择对应产品库），点击确定即可完成新工作区的创建（图 5.4）。更换工作区：右击 激活 该工作区即可；删除工作区：右击 删除 该工作区即可。图 5.42、管理工作区1）点击Workgroup Manager中的工作区导航器最近的产品（如“最近的产品”里不出现产品库，可先点击“全部查看”浏览下即可），选择产品的工作区（图 5.5）。图 5.52）进入到“我的工作区”，可进行新建，删除，查看信息，编辑首选项，激活的操作（图 5.6）。图 5.63）点击一个工作区的“编辑首选项”（图标），可为该工作区进行管理操作，可修改此工作区的目标文件夹和上下文关联等（图 5.7）。注：将目标文件夹设成机械图纸。图 5.75.2 共享CAD模型（以AutoCAD 2010为例）1、将模型保存到工作区1）将自己设计的模型（或者打开的已设计的模型），点击文件，出现菜单，在AutoCAD 2010与Windchill关联的情况下，“保存”的下方会出现“保存到工作区”（图5.8）。2）弹出保存窗口，点击确定，右下角会提示是否保存成功（图 5.9）。注：保存在工作区的图纸，只有保存者才可以看到并操作。图 5.8图 5.92、检入CAD 文档1）完成绘制后，点击 文件检入自定义检入（图5.10），弹出保存到工作区窗口，点击确定。图 5.102）弹出检入窗口，可修改存放位置，点击“下一步”（如不需其他设置，可直接点击“完成”），如图 5.11所示。图 5.113）在设置选项中，选择相应设置，点击完成（图 5.12）。注：Windchill中所有图纸的签审、变更都是基于对部件这个概念进行的，所以对于现有图纸的检入，请不要勾选 “自动将部件关联至CAD文档”选项，新设计的图纸，建议不要勾选此选项，通过手动创建部件来关联图纸。图 5.125.3 修改CAD 模型（以AutoCAD 2010为例）1、检出CAD 文档1）右击需要修改的图纸，点击检出（图 5.13）。图 5.132）弹出保存到工作区窗口，按默认选项，点击确定，完成检出（图 5.14）。图 5.143）检出的CAD文档在个人主页（图标）的“已检出工作”里（图 5.15）图 5.152、修改及再检入CAD 文档1）点击Workgroup Manager 中的“工作区”（图5.15），在检出的CAD文档后面 点击 在AutoCAD中打开图标，可打开检出的CAD文档（图5.16）。图 5.15图 5.162）用AutoCAD修改好CAD文档后，点击 文件检入自动检入，可直接完成检入操作，如图 5.17所示。图 5.173）修改检入完成后，版本号提示，从以前的A.1A.2；修订完成后，版本由AB（图 5.18）。图 5.18注：不同工作区对应相对产品库，所以设计之前，一定要选择正确的工作区。六、产品结构的创建6.1 手动创建部件和成品1、在文件夹目录里点击“新建部件”（图 6.1）。图 6.12、弹出新建部件窗口，设置部件属性，选择是否为成品，如创建的是成品，需在“零件分类级别”选项中选择“-”，如不是成品，按A 、B、 C 划分，“*”号为必填项，一般为系统默认，填写完毕后，点击“完成”（图 6.2）。这里我们再次巩固下产品结构，借用 图 1.1图 1.1（借用）图 6.23、点击“分类”属性里的“查找”，可选取分类（图 6.3）图 6.34、选完分类后，回到新建部件页面，点击下一页，设置分类属性（图 6.4）。图 6.46.2部件的移动1、搜索出想要移动的部件，右击点击“移动”（图 6.5）。图 6.52、弹出移动窗口，点击图标（6.6）。图 6.63、设置新存储位置后，点击确定（图 6.7）。图 6.74、确定新位置后，点击确定，完成移动操作（图 6.8）。图 6.86.3 关联CAD 文档和部件1、点击查看一个CAD文档（图标），再点击操作编辑关联 来进行关联操作（也可直接右击需要编辑关联的CAD文档，点击“编辑关联”），如图 6.9所示。图 6.92、编辑关联中，按需要来进行操作（图 6.10）。图 6.103、以插入现有部件为例：1）在CAD文档前打勾，点击，弹出窗口，搜索现有部件进行关联（图 6.11）。图 6.112）再选择需要关联的部件，点击“确定”（图 6.12）。图 6.123）选择“关联类型”，是主图的话，选择“所有者”，确认关联后，点击“确定”来完成关联（图 6.13）。图 6.134）如需要自己创建部件关联，可以点击“创建关联的新部件”（图标）来创建并关联部件。关联完成后，可在相关对象中查看（图 6.14）图 6.146.4 部件结构的编辑（BOM的搭建）1、直接编辑部件结构1）点击查看部件（图标），再点击“结构”，出现部件结构编辑及其他操作，可点击“插入现有的”和“插入新的”来进行编辑（图 6.15）。图 6.152）点击“插入现有的”，弹出搜索窗口，输入关键字，选择想要插入的部件，点击“确定”（图 6.16）图 6.163）如找不到想要插入的部件，可点击“插入新的”，直接创建部件并插入（图 6.17），此操作参阅 6.1小节。图 6.174）如果插入部件较多，可点击“插入多个新的”来进行部件的编辑（图 6.18）。图 6.185）这里注意部件的子父级结构，需先选中相应部件，再进行搭建结构。如果需要移除某部件，选中部件后，点击“移除”（图标）即可，如图 6.19所示。图 6.192、在产品结构浏览器中编辑部件结构1）点击查看部件（图标），再点击操作打开方式在产品结构浏览器中打开（图 6.20）。图 6.202）打开后出现操作窗口，右击部件，即可进行编辑部件结构，也可在左上角进行操作（图 6.21）。图 6.213）双击某个部件，会弹出该部件编辑窗口（图 6.22）。想移除部件，选中部件后直接按键盘 Delete键。图 6.224）在产品结构浏览器中编辑部件结构，编辑完成后，需点击 “保存”（图 6.23）。图 6.23注：编辑部件结构后，部件会自动转成检出状态。编辑完成后，别忘了检入部件。如部件结构繁多，请使用产品结构浏览器进行编辑。七、文档的管理7.1 文档的创建1、选择创建文档的所属文件夹，点击“新建文档”（图 7.1）。图 7.12、弹出新建文档窗口，选择新建文档类型（图 7.2）。图 7.23、如有可用模板，可点击下拉菜单，选择模板，可下载模板并检出（图 7.3），保存模板后，打开将内容编辑进模板，完成后，再检入，如图 7.4 、图 7.5所示。图 7.3图 7.4图 7.53、如无模板，点击“浏览”，选择需要上传的文件，点击打开，也可直接将文档拖动到图标位置，设置好文档属性（点击可以选择上传文件夹位置）。没附件，可直接点击“完成”（图 7.6）。图 7.64、如果还有附件，点击下一步，可添加附件，点击“新建本机文件附件”即可添加，如需修改，可点击“浏览”重新添加文件，如不需要此文档，可点击“移除”（图 7.7）。图 7.77.2 修改文档1、右击需要修改的文档，按自己需要，点击“检出”、“检出和下载”或“检出并编辑”（图 7.8），也可在文档信息里（图标）点击“操作”来进行。图 7.82、如果已经修改好文档，可点击“检出并编辑”来修改该文档，点击“浏览”将已修改的文档打开即可，或者将文档拖动至图标。如果没有附件可按自己需要直接点击“保存”或“检入”（图 7.9）。如使用的电脑上没该文档，可点击“检出和下载”。注：其中“保存”为保存到检出状态。图 7.93、检入一次，小版本会提升1，图 7.10为检出检入2次后的版本。图 7.107.3 建立文档与部件的关联1、关联参考部件1）点击图标，查看文档信息，再点击相关对象关联新建内容，可关联并创建新的参考部件（图 7.11）图 7.112）如果参考部件已在服务器中，可点击“添加”来进行搜索并添加关联（图 7.12）。图 7.123）勾选所需部件，点击“确定”（图 7.13）。图 7.134）关联完成，查看关联部件（图 7.14）图 7.147.4 文档的修订（也可走变更修订）1、右击需要修订的文档，点击“修订”，或者 在查看文档信息里，点击操作修订（图7.15）。图 7.152、弹出修订的收集窗口，无收集内容直接点“确定”（图 7.16）.图 7.163、修订的版本，会在自己的个人工作主页“更新”里显示（图 7.17），再去检出修改，检入后提交审阅即可。图 7.17注：图档类文档及电气图纸文档不能直接修订，需走变更才可修订八、基线的创建与添加8.1 基线的定义基线的定义：样机转生产时，需要通过基线来完成，基线相当于投产令，也相当于快照，记录当时产品的信息。8.2 基线的创建与添加2、基线的创建与添加1）在文件夹目录，点击“新建基线”（图 8.1）。图 8.12）弹出“新建基线”窗口，填写名称，点击确定完成创建（图 8.2）。图 8.23）查看创建完成的基线，点击“相关对象”来添加需要转生产的样机对象（图 8.3）。图 8.34）点击“添加对象”，搜索需要转生产的产品，点击确定完成添加（图 8.4）。图 8.45）对象添加完成后，需要收集部件的相关CAD文档，点击“收集对象”，弹出收集窗口后，点击“收集相关CAD/动态文档”，收集完成后，点击确定（图 8.5），收集和操作，都需要勾选。图 8.56）也可直接右击文档 添加至添加到基线（图8.6）。图 8.67）通过搜索基线或者新建基线，来完成基线的创建与添加，为搜索图标（图 8.7）。图 8.7九、签审流程9.1 提交审阅1、右击想要提交审核的文档（包括部件，基线），点击“设置状态”，也可点击查看自己已检入文档（包括部件，基线）信息，点击操作设置状态，如图 9.1所示。图 9.12、弹出“设置状态”窗口，在状态的下拉菜单里，选择“提交审阅”，点击确定，完成设置（图 9.2）。图 9.23、点击个人主页（图标），在工作分配里找到刚才提交审阅的部件，点击“编辑”（如图 9.3）。图 9.34、进入编制页面，可选择签审环节及各环节签审人员（图 9.4），选择完毕后，点击。图 9.4注：不同文档有不同的签审环节。9.2 进行签审1、签审人员只需要点击自己的主页（图标），查看我的工作分配，可以看到需要去完成的工作任务，如图 9.5所示。图 9.52、点击校对，就可进入签审环节，可以选择“通过”或“驳回”，选好后，点击“完成任务”即可（图 9.6）。图 9.63、在有结构的部件审核过程中，会出现“随签对象”，必须也对“随签对象”进行审核，可将图纸添加到工作区核对（图 9.7）。图 9.74、如选择“驳回”后，想添加附件给设计者查看，可点击“记事本”下方的“上载文件”来添加附件，该附件只在此签审流程中显示（ 图9.8）。图 9.85、可在产品信息里查看 签审信息（图 9.9）图 9.9注：选择“通过”则进入下一个签审环节，选择“驳回”则回到最开始的文档创建者，不论是哪一级驳回，都是退回到最开始文档的创建者。十、变更管理10.1 创建变更通告ECN 变更通告，即神开公司所使用的“产品图样/技术文件更改通知单”。1、在文件夹目录，点击“新建更改通告”（图 10.1）图 10.12、弹出新建更改通告窗口，设置属性，点击下一页（图 10.2）。图 10.23、在“定义实施计划”中，点击“编辑更改任务”（图 10.3）图 10.34、修改更改任务名称，设置相关属性后，点击下一页（图 10.4）。图 10.45、点击“添加受影响的对象”，将需要修订的部件搜索添加进去（图 10.5），添加完成后，点击“收集对象”来收集部件相关的图纸或文档，收集对象操作，详见 8