（工商管理专业论文）我国新闻纸产业发展战略研究.pdf

我国新闻纸产业发展战略研究 摘要 以我国新闻纸产业如何在加入“w t o ”后激烈的市场竞争和新闻纸保护期中谋 求生存和高速发展为出发点，对新闻纸产业的外部环境、内部环境进行分析、评 价，找出我国新闻纸产业存在的问题，针对这些问题，用t o w s 矩阵匹配和定量 战略计划矩阵的分析法，确定新闻纸产业备选战略，提出了一些具体的建议作为 我国新闻纸产业的发展战略，包括：与上下游结成战略联盟；调整原料和产品结 构，发展林纸体化，加大废纸回用，合理利用非木纤维：组建林浆纸一体化集团： 多渠道筹集项目资金；提高技术装备和管理水平：发展循环经济；运用反倾销武 器暂时保护新闻纸产业等等。 关键词：新闻纸产业发展战略实施对策 a b s t r a c t t a k e nt h ew a yh o wt os u r v i v ef r o mf i e r c em a r k e tc o m p e t i t i o na f t e r e n t e r i n g ? f r oa n df a s t l yd e v e l o pd u r i n gt h ea n t i - d u m p i n gp e r i o df o rt h e n e w s p r i n ti n d u s t r yi nc h i n aa st h ef u n d a m e n t a l s t a n d i n gp o i n t ，a n a l y z e a n de v a l u a t e t h e n e w s p r i n ti n d u s t r yo v e r a l le x t e r n a la n d i n t e r n a l s l t u a t i o n ，f i n do u tt h ep r o b l e m se x i s t i n gi nl o c a ln e w s p r i n t si n d u s t r y ， f r o mw h i c hl o c a t ea n dd e t e r m i n et h es t a n d - b ys t r a t e g yf o r t h ed e v e l o d m e n t o fn e w s p r i n ti n d u s t r yb a s e do nt h er e s e a r c hm e a n so ft o w sm a t r i xm a t c h a n dq u a n t i t a t i v es t r a t e g i cp l a n n i n gm a t r i x ( o s p m ) ，r a i s es o m ep r o p o s a l s a st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fn e w s p r i n ti n d u s t r y ，s u c ha sf o r ms t r a t e g i c a ll yw i t hu p s t r e a ma n dd o w n s t r e a mi n d u s t r i e s ：r e s t r u c t u r er a w a t e r i a l 8 “dp r o d u c tb yd e v e l o p i n g p l a n t a t i o na n dp a p e ri n t e g r a t e dp r o j e c t s 8 t r e n g t h e n i n gw a s t ep a p e rr e c y c l i n gf o r c e ，r e a s o n a b l y u s i n gn o n - w 0 0 d t i b e r ：s e tu ps o m e f o r e s t r y - p a p e r m a k i n gi n t e g r a t e dg r o u p s ；f i n dm o r e 。h a n n e l st oc o l l e c t p r o j e c tf u n d s ：i m p r o v e t e c h n o l o g ys t r e n g t ha n d a d m i n i s t r a t i o na b i l i t y ；d e v e l o p r e c y c l i n ge c o n o m y ；p r o t e c tn e w s d r i n t 1 “d u s t r yf o rs h o r tt e r mb ye x e r c i s i n gf a c i l i t yo f a n t i d u m p i n g k e yw o r d s ：n e w s p ri n ti n d u s t r y d e v e i o p m e n ts t r a t e g y e x e r c is e c o u n t e r m e a s u r e 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研究成果，也不包含未获得 f 注垂旦塑直墓焦盏墓挂副岂盟 丝：垄拦豆窒2 或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研 究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：张连慵 签字日期：年月 e l 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有 关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅本人授权学校可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手 段保存、汇编学位论文( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：= 张连唬 黜“辩 签字e t 期：年 月 e 1 签字e t 期：年月日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位- 通讯地址： 电话： 邮编 我国新闻纸产业发展战略研究 刖再 造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业在 经济发达国家，纸及纸板消费量增长速度往往与其g d p 增速同步，造纸也成为 国际上公认为“永不衰竭”的工业。我国造纸业最近几年则一直保持每年8 左右的速度增长，现在已经是世界上仅次于美国的第二大纸品消费国。 新闻纸是造纸工业的一个重点产品，其产量约占整个造纸工业的1 5 左右， 它既是政治宣传，又是商业广告和各种社会信息传播的介质，在工业化时代是与 g d p 的增长最为密切的产品由于电子媒体、电视、广播分流了大量的信息，使 新闻纸的需求有所下降，特别是北美，但我国新闻纸产品结构不合理，报业的飞 速发展则为新闻纸产业提供了巨大的市场需求 随着我国经济的快速发展和加入w r o ，我国新闻纸产业发展的内外环境发生 了巨变特别是加入1 f r o 引发我国新闻纸产业形成新的竞争格局，主要表现在产 品市场国际化、投资国际化、技术装备国际化过去新闻纸供不应求的局面发生 了变化，报社现在市场上的选择余地较大，低档新闻纸市场逐步萎缩，中高档新 闻纸市场竞争日趋激烈整个新闻纸行业的竞争格局由原来国内企业之间的竞争 演变为内资企业、外资企业、国外厂商三大势力之间的竞争，竞争内容也从单一 的价格与产量竞争，演变为产品品质、价格性能、销售渠道、客户服务、原料资 源、技术装备、管理机制、企业文化，公共关系等多方面的综合性竞争 以前我国新闻纸产业发展主要是依靠企业领导者的直觉来进行管理，纸业的 发展是处于种“无战略”的状态新闻纸企业缺乏明确的发展目标，凭经验和 直觉进行决策，应变能力差，缺乏核心竞争能力，。不能适应新的竞争形势 后来发生的事情让我们意识到这种无战略发展的后果的严重性进入九十年 代，我国报刊出版业高速发展，国产新闻纸难以达到高速彩印的要求，加上国外 新闻纸低价倾销，由此报社就从国外大量进口这一冲击，造成我国新闻纸厂普 遍开工率不足，停机转产，虽然降价仍难以销售，产品大量积压，资金流转困难， 员工大量下岗为了保护我国新闻纸产业，国家进行反倾销保护，从1 9 9 8 年开 始前后近l o 年之久 而在国家采取反倾销措施的良机下，原先受到巨大冲击的国内新闻纸产品价 格开始得到了回升我国新闻纸产业开始反思、反醒再到奋起直追，大大缩短与 我国新闻纸产业发展战略研究 国外新闻纸的差距。福建南纸、黑龙股份、晨鸣纸业、石岘白麓、华泰股份、岳 阳纸业等先后投入巨资引进国外先进技术和设备，年增生产能力都在十几万吨以 上同时，新闻纸市场的平衡被打破，新闻纸业步入新的一轮内战之中，慢慢由 反倾销后的活跃市场蜕变为国内同业的。内倾销”，硝烟弥漫、战火连天新闻 纸类上市公司，同样在保护期内是上新项目、上新纸机，面对着同样的市场，有 些企业一跃而起，业绩高速增长，毛利率高达3 5 ，有些却始终不能达到预期 效益，甚至滑向亏损深渊，出现严重两极分化，这不能不让我们深思 另外反倾销措施到期后，我国新闻纸还能不能顶住国际化的竞争? 行业内外 的许多专家学者，企业家和各方人士开始以国际化的思维，以纸业的国际竞争力 为标准，重新思考我国新闻纸产业的前途。只有从战略的高度把握行业的发展方 向，在对竞争环境和资源状况深入分析的基础上，注重核心竞争能力的建立，以 清晰的战略目标为导向，才能赢得国际竞争优势有战略，才会有未来生产制 胜已成历史，我国新闻纸业已经进入了战略制胜的时代 本文作者也是业内人士。在造纸本科毕业以后，进入山东华泰纸业工作，先 后参与两条引进德国新闻纸生产线的安装、调试和生产，借作髓a 毕业论文之际， 对我国新闻纸产业发展战略问题发表一些个人的看法，愿为我国新闻纸产业的发 展献谋划策，希望中国新闻纸产业在世界纸业占有重要一席，重振中国造纸雄风 2 ；鑫 我胃新闻纸产业发展战略研究 第1 章绪论 1 1 论文的背景及意义 造纸产业是国际经济的重要基础产业和支柱性产业，其产值在全球制造产业 中位居电信制造业和汽车产业之后，而居于钢铁产业和航空航天产业之前，而我 国现已成为世界第二位纸品消费大国和第三位纸业生产大国 随着我国经济的高速发展，国内纸张消费市场需求日趋旺盛，我国将是全世 界纸类消耗最具活力、最具潜力的市场，因此，市场前景十分广阔。 我国造纸是采取追求数量扩张和扩大生产能力的粗放快速增长方式，限于国 家木材资源缺乏和建设资金不足的原因，在半个多世纪的发展过程中，走的是一 条以草类纤维为主要原料和以小纸厂为主体的道路，这就给我国造纸工业持续、 健康发展带来许多新问题面对改革开放的新形势，国内市场国际化的大环境和 国内买方市场的形成，激烈的市场竞争使我国造纸工业结构上的问题和弊端严重 暴露出来，主要表现在：造纸原料缺乏，而且结构不合理，木浆比重小，每年不得不 从国外进口大量的木浆和废纸：国内大多数企业规模小，装备水平差，工艺技术相 当落后，物料消耗大资源利用率低，劳动生产率低：许多工厂对环境造成污染并 给生态造成破坏这些年又受原料能源价格上涨和工厂管理水平下降的影响，产 品品种少，质量低，价格高，在市场上缺乏竞争能力，以前一些大中型国有造纸 企业，在2 0 世纪9 0 年代纷纷垮了下来，有的处于亏损停产和半停产状态，有的被 兼并收购，甚至濒临破产、拍卖 在我国造纸行业中，新闻纸如此也特别具有代表性，我国新闻纸市场形成巨 大的潜力，吸引着国外资本和技术向我国转移，给我国新闻纸民族产业带来了严 峻的挑战与压力，特别是来自加拿大、韩国和美国的新闻纸倾销为了保护我国 的新闻纸产业，从1 9 9 8 年7 月l o 日起，国家海关对原产于加拿大，韩国和美国 进口到中国的新闻纸开始征收新闻纸反倾销税，到期复审决定自2 0 0 4 年6 月3 0 日起，继续征收反倾销税，实施期限为5 年十年的新闻纸反倾销保护期，给我 国新闻纸的快速发展带来了良机，促进了我国新闻纸的发展近几年来。我国新 闻纸产业新上了大批国际一流水平的大型纸机，国内生产的优秀新闻纸已成为 国内新闻纸市场的主流，并有小部分出口到国外 我国是新闻纸消费大国，蕴含着巨大发展潜力和机遇，同时国际竞争的激烈 3 我国新闻纸产业发展战略研究 给我国新闻纸产业带来了严峻的挑战和压力，我国新闻纸产业所拥有的市场现在 有被挤占甚至被取代的危险，急需对我国新闻纸产业的发展战略进行规划和研 究，以进一步深化对产业宏观环境和产业环境的认识，从而在产业内部正确处理 同产业之闻竞争与联合的关系发展战略的研究是通过内外环境分析，确定新闻 纸产业发展目标，通过优势、劣势，机会与威胁的分析，明确产业所面临的形势， 充分认识产业整体素质和水平与国外的差距，找出不足，奋赶急追国外先进纸业 1 2 论文总体思路及内容结构 发展战略的研究是一整套决策和行动，制定和实施有效的战略，旨在有助于 完成产业的发展目标通过战略制定、战略实施、战略评价来完成战略管理的过 程本文研究的总体思路是：以我国新闻纸产业如何在加入“w t o 后激烈的市场 竞争和新闻纸保护期中谋求生存和高速发展为出发点，运用产业组织理论和战略 管理理论，研究产业在发展中遇到的问题，通过对新闻纸产业的外部环境、内部 环境进行分析、评价，应用波特理论，可持续发展理论，用t o w s 矩阵匹配和战 略矩阵匹配的分析法，确定新闻纸产业各选战略，提出产业发展的战略选择，调 ， 整原料、产品结构和林纸一体化、循环经济、加强供应链和客户联盟，及加大筹 集项目资金等方面的战略措施 本论文由七章组成第一章，绪论部分首先，介绍了论文研究的背景，阐 述了论文研究的目的及意义，然后，介绍了论文的总体思路、内容结构、国内外 研究现状及创新之处：第二章，论文应用的相关理论基础。介绍了产业组织理论、 战略管理、战略联盟、循环经济基本理论，为论文的研究奠定了理论基础：第三 章，我国新闻纸业的发展现状介绍我国新闻纸业的产业特点、产业结构和产业 现状；第四章，我国新闻纸产业的战略环境分析首先，国际环境分析，分析新 闻纸需求和供给情况，以及加入1 r r o 新闻纸反倾销和汇率变化对新闻纸的影响， 然后，对国内环境的分析，最后，运用s w o t 矩阵，对产业面对的主要机遇与威 胁及自身的主要优势与劣势做了迸一步的分析第五章，新闻纸产业发展的战略 选择首先，确立了产业发展的使命及战略目标；其次，运用t o w s 矩阵匹配分析， 提出了备选战略：接着运用定量战略计划矩阵对各选战略进行分析排序，确定了 “ 发展战略第六章，新闻纸产业发展战略的实施对策，制定相应措施，以保证发 展战略的顺利实施，最终实现发展战略目标第七章结论 我雷新闸纸产业发展战略研究 1 3 国内外研究现状 战略管理自2 0 世纪6 0 年代兴起以来，经过9 0 年代的兴旺发展，目前国内 外的研究不断深入发展，正呈现方兴未艾之势。国内现阶段战略管理的研究主要 是国外理论的引进和在中国应用，以理论分析为主。 以前我国造纸企业普遍存在“无战略”现象。现在以市场为主导阶段的前期， 一些企业开始在职能战略层次上特别是在营销战略方面形成了自己的企业战略， 少数优秀的企业开始在竞争战略层次上形成了自己的企业战略，但很少有企业在 总体层次上形成自己的公司战略。 我国新闻纸产业发展战略的研究正处于起步阶段，一些文章和专著讨论了新 闻纸产业的发展战略，如( 2 1 世纪初我国新闻纸企业所面临的市场环境及其未 来发展战略，中国新闻纸行业进入关键时期，我国新闻纸行业竞争结构浅 析，中国纸业进入战略制胜新时代。从不同侧面对我国新闻纸产业发展战略 进行了探讨和研究，但很少有文章对其深入全面进行研究鬻 国外在此方面的研究也偏少。主要侧重在市场上的研究这是由于近年来中 国新闻纸业蕴涵着巨大市场潜力，吸引着许多国外造纸公司进入中国市场，他们 的研究主要是市场供需，营销，投资的可行性研究和经济政策研究 1 4 论文的主要创新之处 l 。运用战略管理的基本理论和方法，对造纸行业中新闻纸产业的发展战略进 行全面研究，目前还是一种尝试。本文论述了我国新闻纸产业发展战略的必要性、 所面对的国内外环境条件及发展战略的确立等，为新闻纸产业的发展战略的制定 提供了参考模式，也为国内造纸其他产业的规划、发展提供了借鉴 2 将供应链联盟、客户联盟和循环经济理论灵活地运用于发展战略的研究当 中，对新闻纸产业中存在的弊端进行了分析，并提出了相应的解决方法，尤其是 林纸一体化和纸业国际化及融资等 3 以新闻纸产业为出发点，其他造纸产业可以借鉴，为整个造纸行业提出了 发展战略的对策建议 5 我国新闻纸产业发展战略研究 第2 章相关理论基础 2 1 产业组织基本理论旧研 产业组织理论内容包括企业理论、规制、反垄断政策、合同理论以及组织理 论，简单地说，就是以市场及企业为研究对象，从市场角度研究企业行为或从企业 角度研究市场结构一“ 西方产业组织理论最早可追溯到马歇尔的新古典经济学，其后张伯伦和罗宾 逊夫人修正了传统的市场结构理论，于1 9 3 3 年分别提出内容基本相同的垄断竞 争理论，这一理论认为在现实生活中市场结构是由各种形式和不同程度的垄断和 竞争共同组成的，为产业组织理论向市场结构方向发展起到了直接推动作用而 后。在1 9 4 0 年，克拉克。有效竞争”概念的提出对产业组织理论的发展和体系 的建立产生了重要影响，并成为产业组织理论的中心议题以1 9 7 0 年为界，产 业组织理论的研究大致经历两个阶段第一阶段为1 9 3 0 - 1 9 7 0 年，以梅森、贝恩、 谢勒等为代表的哈佛学派在前人研究的基础上深入探讨了竞争与垄断的关系，形 成了正统的产业组织理论由于他们以市场结构作为分析的重点，因此又被称为 结构主义哈佛学派的产业组织理论，是以新古典的价格理论为基础，对市场竞 争过程中的组织结构、竞争方式和市场竞争结果进行经验性研究哈佛学派以实 证的截面分析方法推导出企业的市场结构、市场行为和市场绩效之间存在一种单 向的因果联系：集中度的高低决定了企业的市场行为方式，而后者又决定了企业 市场绩效的好坏这就是产业组织理论特有的。结构一行为一绩效” ( s t r u c t u r e - c o n d u c t - p e r f o r m a n c e ，简称s c p ) 分析范式哈佛学派建立的s c p 分析范式，为早期的产业组织理论研究提供了一套基本的分析框架哈佛学派的 s c p 范式的形成标志着产业组织理论体系的成熟，哈佛学派也成为产业组织理论 的主流学派第二阶段为2 0 世纪7 0 年代以后。作为。旧产业组织理论。的s c p 范式逐渐开始走向衰落，取而代之的是以博弈论和信息经济学为基础和分析工具 的“新产业组织理论”，代表人物有考林、沃特森、鲍莫尔等人新产业组织理 论除了在理论框架和方法论上对传统的产业组织理论有所突破以外，还对一些具 体的产业组织问题做了新的探索；用垂直产品差别和水平产品差别进一步区分产 品差别，用古诺的双头垄断模型重新考察进入壁垒；引入博弈论研究厂商的竞争 。问题等等2 0 世纪8 0 年代，以威廉姆森为代表的一些美国经济学家，从新的角 _；i1蠹 我国新阐纸产业发展战略研究 度进行产业组织理论研究，逐渐形成了新制度学派的产业组织理论9 0 年代后 产业组织理论的研究进入快速发展时期，理论研究和实证研究相互结合，进一步 丰富发展了产业组织理论 2 2 企业战略管理理论n m 企业战略管理自2 0 世纪6 0 年代提出之后，就受到世人的关注不但在理论 界获得了长足盼发展，产生了各种学派，而且在企业管理的实践界倍受青睐，得 到了广泛的应用，尤其是在一些发达的国家。 现代意义上的战略管理思想，最早出现于美国经济学家巴纳德1 9 3 8 年的代 表作经理的职能一书，巴纳德运用战略的思想对企业各因素及其之间的相互 影响进行了分析，首开企业经营战略研究之先河整个战略管理理论的发展，可 将其划为以下三个阶段； ( 一) 经典的战略管理理论 经典战略管理理论主要是指2 0 世纪6 0 一7 0 年代的设计学派和计划学派 。 1 9 6 2 年，美国的经营史学家钱德勒发表了战略与结构一书，为企业战略管 理的研究奠定了基础钱德勒认为，企业的经营战略应当适应环境的要求，而企 。 业的组织结构又必须适应企业的战略，随战略的变化而变化，即著名的“结构追 随战略”的思想。设计学派的另一个代表人物是安德鲁斯，其在1 9 7 1 年发表的 经典著作公司战略概念 一书中，首次提出了公司的战略思想问题，阐明了制 订与实施公司战略的两阶段战略管理模式，安德鲁斯的最大贡献是提出了战略制 定的swot 分析框架计划学派代表人物是哈佛商学院的安索夫教授，其在 1 9 6 5 年出版的公司战略，对企业发展的基本原理，理论和程序进行了研究， 初步形成了企业战略管理研究的理论框架另外，安索夫在从战略计划走向战 略管理及战略管理书中，系统地提出了战略管理的模式 ( - - ) 现代的战略管理理论 一 现代战略管理理论主要是指2 0 世纪8 0 9 0 年代的定位学派和能力学派2 0 世纪8 0 年代，随着世界经济格局的变化，许多战略研究学者从过分重视企业中 物的要素和过分理想化的研究方法转变为重视企业中人的因素、文化因素及非理 性因素，重视战略研究方法的方向性和有效性期间比较有影响的是哈佛商学院 的波特教授，他在1 9 8 0 年和1 9 8 5 年分别出版了竞争战略 和竞争优势 这 7 我国新闻纸产业发展战略研究 两本专著，全面阐明了其战略管理思想和分析框架其理论建立在产业经济学的 scp 范式上，即产业结构决定了产业内的竞争状况，并决定了企业的行为及 其战略，从而最终决定了企业的绩效。波特提出了用于分析的五力模型，在产业 分析的基础上，波特还提出了三种基本的竞争战略( 低成本战略、，差异化战略， 目标集中战略) 1 9 9 0 年普拉哈拉德和哈默在哈佛商业评论 上发表了著名的企业核 心能力一文，标志着企业战略管理的研究进入能力研究的新阶段，。作者认为， 企业的核心能力是企业可持续竞争优势的源泉，应成为企业战略的焦点 ( 三) 最新的战略管理理论 进入20 世纪90 年代后，随着产业环境的日益动态化，技术创新的不断加 剧，竞争的国际化和顾客需求的多元化，创新日益成为企业战略管理研究的重点 合作竞争战略理论i 美国学者j a m e s m o o r e 在1 9 9 6 年出版的竞争的衰亡 一书中，提出了一种新的战略观点企业生态系统演化理论，。明确提出将生态 学的原理用于企业战略的研究企业不应把自己视为单个的企业或扩展的企业， 而应把自己视为一个企业生态系统，企业应该和谐共生于一个丰富而利益相关的 动态系统之中同年，n a l e b u f 和b r a n d b u g e r 合作出版了合作竞争 一书， 在书中他们认为，企业的经营是一种可以达到。双赢”的非零和博弈，企业的经 营活动，不仅有竞争，也应存在合作。提出了企业合作竞争的战略新理念 战略转折点理论l1 9 9 6 年，b u r g e l m a n 和g r o v e 提出了。战略转折点”理 论，此理论认为，在环境变化剧烈的产业特别是高新技术产业，环：毙变化的剧 烈性及其所带来的不确定性，会导致企业的战略意图和采取的战略行动不一致， 这种不一致常常会引起组织中出现战略矛盾，而这种矛盾将会阻止企业的转型， 是组织面临。战略转折点”的标志，因此，企业新战略意图的制定依赖于高层领 导者从这种战略矛盾与冲突中获得有效的信息 边缘竞争战略理论i1 9 9 8 年b r o w n 和e i s e n h a r d t 合作出版了边缘竞争 一书，书中指出未来企业经营环境的主要特征是高速变化和不可预测性，因此， t 战略管理最重要的是对变革进行管理。对变革做出预测。做出反应。领导变革 2 3 供应链联盟m ，和客户联盟理论删 f 如何协调众多复杂的业务往来关系，更好地利用供应链管理理念，已经成为 ； 3 我国新闻纸产业发展战略研究 每个企业管理者所面临的关键问题。新经济条w f 任何企业都不可能独立完成整 个价值链的增值过程因此，联盟成为当前企业走向成功最重要的管理战略之一 在这样的背景下，以美国为代表的西方发达国家兴起了一种新的企业合作模式一 供应链联盟( s u p p l yc h a i na l l i a n c e ，简称s c a ) ，并在此基础上开始实施基 于供应链的企业联盟战略 供应链联盟是在既竞争又合作的市场环境下，由供应链上一些相互独立的实 体为实现某一共同目标而组成的联盟。供应链联盟的形成是以供应链战略伙伴关 系为基础的，每个成员企业都在各自的优势领域为联盟贡献自己的核心能力，相 互联合起来实现优势互补、风险共担和利益共享供应链联盟与供应链是两个不 同的概念前者是一种企业之间的关系状态，而后者则是组成供应链的节点企业 为规定各自的行为所采取的一种组织形式因此，二者可以看作是内容和形式的 关系 供应链联盟是企业与供应商，即处于供应链上游为本企业提供原材料或零部* 件的企业组建的战略联盟与供应商联盟，可以为开发技术、生产产品所需的原 材料和零部件获得质量和数量上的保证，同时还会获得供应商的优惠价格和增值 服务从供应商的角度来看，既获得了稳定的客户群，又树立了自身形象，同时 稳定的关系还可以促使供应商与企业同步地根据市场需求来调整自己的开发和 生产行为，。对于缩短开发周期、快速适应市场变化十分有利 客户联盟是客户关系理念发展的必然当两个企业从最简单供需关系演变为 在技术和运作方式上密切的联合体客户联盟关系时，客户从被动的商品或服 务的接受者逐渐转变成为积极的参与者，它成为企业创造价值活动的伙伴为了 把经营当中的风险与不确定性降低到企业能够接受的水平，就迫切需要取得关于 客户需求的尽可能充分与及时的信息。要达到这个目标，企业就要加强同客户的 联系，直至把客户最大限度地纳入到客户联盟中来其重要作用主要表现在：首先， 通过客户联盟，企业可以了解到客户对企业的产品或服务不断变化的需求和在购 买、使用或维护产品中所积累的经验等，这些信息常常是企业预测市场发展趋势、 识别新的市场机会、改进产品或服务、合理确定企业目标所必须的关键信息，它 们有利于提高企业的产业预测能力、应变能力和价值创造能力，因而构成企业动 态环境下竞争优势的基础；其t k , 在客户联盟中，企业在与客户紧密互动，可以获 9 我国新筒纸产业发展战略研究 得以下机会：在服务交付中利用客户知识、吸收客户知识、合作开发知识、边学 边干等其他动态关系效应：最后，对于企业来说，客户联盟是其最为重要的知识信 息源泉和开发的合作者 。 组建客户联盟，对于资源的充分运用与构建具有重要意义它不仅可以为企 业的资源基础提供重要源泉。而且还可以与能力的充分运用和发展提供正确的方 向、提出新的不断变化的要求，从而有助于明确企业竞争优势动态演化的趋势 客户联盟是企业取得客户在整个消费过程中信息、把客户纳入企业价值创造过程 的有力工具； 2 4 循环经济理论嘲 2 0 世纪6 0 年代美国经济学家k 波尔丁提出“地球宇宙飞船理论”时首次 使用循环经济概念循环经济就是在人、自然资源和科学技术的大系统内，在资 源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，不断提高资源利用效率，把传 统的依赖资源净消耗线性增加的发展，转变为依靠生态型资源循环来发展的经 济，它是一种按照自然生态物质循环方式运行的经济模式，它要求用生态学规律 指导人类社会的经济活动，以资源的节约和循环利用为特征 循环经济遵循“3 r ”原则，即减量化( r e d u c e ) 原则，要求用较少的原料和能 源投入达到既定的生产或消费目的，在经济活动的源头就注意节约资源和减少污 染，在生产上要求产品体积小型化、产品质量轻型化、产品包装简易化、产品功 能增大化：再利用( r e u s e ) 原则，要求产品在完成其使用功能后尽可能重新变成可 以重复利用的资源而不是有害的垃圾：再循环或资源化( r e c y c l e ) 原则，要求产品 和包装容器具有能够以初始的形式被多次和反复使用，而不是一次性消费，在生 产上力争做到排放无害化和资源化 循环经济与传统经济的主要区别在于：传统经济是一种由“资源产品污 染排放”单向流动的线型经济，其特征是高开采、低利用，高捧放，在这种经济中 人们高强度地把地球上的物质和能源取出来，然后又把污染和废弃物大量地排放 到水系、空气和土壤里，对资源的利用是粗放的和一次性的，通过持续不断地把资 源变成废物来实现经济的数量型增长循环经济倡导的是一种与环境和谐的经济 发展模式，它要求把经济活动组织成个。资源产品一再生资源”的反馈式流 程，其特征是低开采、高利用、低捧放，它强调所有物质和能源要能在这个不断 rt差童 我国新闻纸产业发展战略研究 进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低 到尽可能小的程度循环经济在本质上是一种生态经济，它要求按照生态学规律 而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动，其核心是资源的循环利用和节约， 最大限度地提高资源的使用效益，其结果是节约资源提高效益、减少环境污染， 从根本上消除生态环境与社会发展之间的矛盾，形成两低一高( 低消耗、低废弃、 高效率) 的增长模式，最大限度地把进入生态系统的物质和能量等资源充分回收、 加工再生、循环利用，提高经济运行的质量和效益，并有限地降低自然资源的消 耗和保护生态环境。 我国新闻纸产业发展战略研究 第3 章我国新闻纸业的发展现状 3 1 我国新闻纸业的产业特点 新闻纸用于报刊，杂志及其它信息、广告印刷品的出版印刷，具有消费量 大、印刷发行速度快，保存期短和价格低廉等特点它是国家的战略物质之一 历来受到政府的高度重视和关注。与社会经济发展和人民生活息息相关_ ” 新闻纸业的产业特点有： 1 消费特点：专用性强，互补性小，产品价格弹性小。 2 进入壁垒特点：投资额大，技术含量高，项目建设周期长，高档产品的 生产装备和技术都要从国外引进，进入壁垒高 3 技术特点：生产设备专用性强，工艺稳定性强，新闻纸产业的新产品少， 高档新产品在市场上失败的风险性小，获得盈利的成功性大 4 行业关联度与规模经济：行业关联度大，是技术密集型、资金密集型、 规模经济型行业。利用资本市场筹集大量资金不断投入新项目的企业就能增强竞 争力，获取行业超额利润造纸企业年产1 5 万吨为起始经济规模；行业发展地域 性强、集约度高 5 行业财务特点：造纸项目有较好的保值性，实行项目融资的风险性小 项目自身的现金流与盈利能力是是否适宜采用项目融资的关键造纸项目其工艺 稳定、设备价值大、无形损失的可能性很小、生产的产品生命周期长 3 2 我国新闻纸业的产业结构 ，。 2 0 0 4 年，全国新闻纸总产量为3 0 0 万吨，共有1 9 个省生产新闻纸，其中年 产量在l o 万吨以上有9 个省，累计总产量占全国的9 0 以上年产量在3 0 万吨 以上的有3 个省。尤其以山东省的新闻纸产量最多，占了全国3 嘣以上的产量， 比第二名的福建省多出5 0 多万吨而其他1 0 个省2 0 0 4 年产量总和只与湖北一 省的产量相当，约2 7 万吨全国新闻纸生产省份中除了少部分地区减产外，其 他省份的产量都有大幅度的提高其中河北、湖南的年产量增幅达到6 嘴，河南 t 的增幅更高达9 嘣所有这些数据表明，新闻纸的产量增势强劲但也出现奇怪 。 ： 现象，一方面企业不断扩大新闻纸生产线，另一方面新闻纸企业却出现两极分化 ：生产新闻纸的上市公司有9 家，占全部造纸上市公司总数的3 6 9 家公司中有 t 控 7 我国新阿纸产业发展战略研究 6 家盈利，3 家亏损。 3 3 我国新闻纸业的产业现状 计划经济时期，我国有九大新闻纸厂，年生产能力约8 0 万吨。南方五家新 闻纸厂有广州纸厂、南平纸厂、岳阳纸厂、宜宾纸厂、江西纸厂；北方四家新闻 纸厂有吉林纸厂，石岘纸厂，齐齐哈尔纸厂及鸭绿江纸厂九大国有新闻纸生产 企业的技术装备陈旧落后，新闻纸品种、质量及档次不高，生产效率较低，企业 社会包袱较重，生产成本高，企业发展缺乏资金，更新改造无力进行。 九十年代后，我国报刊出版业高速发展，从国外引进最先进的印刷设备，国 产新闻纸质量难以达到高速彩印的要求，加上国外新闻纸低价倾销，给国企各新 闻纸厂造成极大的困难，8 0 万吨( 1 9 9 6 年) 的年生产能力下降到7 0 万吨( 1 9 9 7 矗 c - ) ， 其中九大纸厂产量降到5 9 万吨造成普遍的开工率不足、停机转产，虽然降价 但仍难以销售，企业库存大量积压，资金周转困难，员工下岗等情形国家对新 闻纸行业采取了许多支持与鼓励的措旌，使反倾销得到胜诉，又实行限制性滑准 税的税率，部分收购国企积压的库存，报协号召报社帮助纸厂共同克服困难同 时，企业也尽可能在自己的条件下努力提高质量，降低成本，并抓紧企业的改制 和营销，缓和企业的困难。而国内第一家外资新闻纸企业( 上海泛亚潜力纸业) 的投产，使国企领悟到企业必须进行改制与创新，提高市场竞争力，才能对付国 际与国内同行业的竞争，否则无法生存，更不用说发展于是各企业更新改造的 要求更加迫切与强烈，国家也意识到新闻纸产业长期得不到改造的后果是严重 的，把造纸行业特别是新闻纸产业的更新改造摆到首要的地位在上海泛亚潜力 纸业的示范作用和国债贴息的大力扶持以及市场强劲需求的影响下，原来的九大 新闻纸厂加快了技改步伐，南平纸厂，齐齐哈尔纸厂，石蚬纸厂、岳阳纸厂等均 新上了当时世界上最为先进的新闻纸机。新兴新闻纸生产企业层出不穷，武汉晨 鸣纸业新上了一台年产1 2 万吨新闻纸生产线，山东华泰纸业在短短的5 年时间 内相继新上了年产1 6 万吨、2 0 万吨和4 0 万吨共四台新闻纸生产线，福建龙岩 新上了一条年产8 万吨新闻纸生产线与此同时，受新闻纸利润的驱动，有许多 小企业纷纷转产新闻纸据不完全统计，现有再生小新闻纸厂1 0 0 多家，但规模 小，装备水平比较低，工艺技术相对落后，物料消耗大，劳动生产率低，生产废 水对环境造成污染相当严重加上这些年又受原料能源价格上涨和管理水平下降 我国新闻纸产业发展战略研究 的影响，产品成本高，质量低，在市场上缺乏竞争能力这些小新闻纸厂主要分 布在山东、河南、河北等省，年产能约4 0 万吨 随着2 0 0 5 年几大项目的投产，预计到2 0 0 6 年，新闻纸产能将达到4 2 0 万 吨，而新闻纸消费量则约为3 9 5 万吨，国内市场将出现供略大于求的局面，新 闻纸价格由于国内产能大幅扩张将有所下降，市场压力巨大但新闻纸需求增长 较快，2 0 1 0 年新闻纸消费需求将达到6 4 5 万吨，新增产能将很快可以被新增市 场需求所消化在新闻纸领域，华泰股份作为新闻纸龙头企业，2 0 0 6 年底4 0 万 吨新的新闻纸项目投产，将使公司新闻纸总产能达到1 2 0 万吨在晨鸣纸业收购 吉林纸业的的两条新闻纸生产线后，新闻纸总产能已达到6 4 万吨另外泛亚龙 腾3 3 万吨的新闻纸生产线已于2 0 0 5 年6 月投产，使泛亚纸业在我国新闻纸总 产能已达到4 7 万吨国内新闻纸市场将形成华泰、晨鸣和泛亚三分天下的格局 岳阳、广州造纸等一批具有资源优势的新闻纸公司也将具有一定的发展空间而 江西纸业、鸭绿江纸业、黑龙纸业、吉林石砚作为老牌的新闻纸厂由于激烈的 市场竞争，他们成本太高，新闻纸质量跟不上，现已停产昔日的龙头企业福建 南平也因种种原因经营困难新闻纸产能的扩张对众多小的新闻纸厂将造成毁灭 性打击，曾为弥补新闻纸市场供需缺口作出重大贡献的众多小厂将被逐渐淘汰 1 4 ， r 垃 曼 我国新闻纸产业发展战略研究 第4 章我国新闻纸业的战略环境分析 4 1 国际环境分析 4 1 1 世界新闻纸工业的基本情况n “m 新闻纸产量最大、出口量最多的国家当属加拿大，2 0 0 4 年其新闻纸产量和 出口量分别为8 1 8 万t 和7 0 8 4 万t ，出口量占其产量的8 7 ，除加拿大外产 量最高的是美国和日本，分别是5 0 9 8 万t 和3 6 9 5 万t ；而其他重要的新闻 纸出口国有瑞典、俄罗斯以及挪威、芬兰和韩国。2 0 0 4 年瑞典和俄罗斯新闻纸 出口量分别为2 2 6 1 万t 和1 2 6 万t 作为加拿大的邻居，美国每年要进口大 量新闻纸，美国的新闻纸消费量一半以上是依靠进口，美国是全球最大的新闻纸 进口国，2 0 0 4 年进口量为5 2 9 2 万t ，占其新闻纸消费量的5 3 5 ：英国是继美 国之后第二大新闻纸进口国，2 0 0 4 年进口1 6 4 万t ：印度2 0 0 4 年新闻纸进口量达 7 6 8 万t ，也是主要进口国。此外像土耳其、中国台湾、香港地区，东南亚的 马来西亚、泰国，还有澳大利亚这些地区都缺少新闻纸生产能力。每年要从境外 进口共约1 6 0 多万t ，见表4 - - 1 尽管全球生产的新闻纸有4 5 是出口，新闻纸 主要还是地区贸易商品美国所消费的新闻纸9 8 是由北美生产商供应的，西欧 。 消费的新闻纸主要由西欧生产商供应，亚洲所消费的新闻纸约7 5 来自亚洲地区。 表4 一l2 0 0 4 年一些国家新闻纸的产量及进出口情况 国家产量进口量出口量 加拿大 8 1 8 02 67 0 8 4 美国 5 0 9 85 2 9 24 9 4 日本3 6 9 54 8 4 2 6 2 中国 3 0 0 01 2 o1 7 。 瑞典 2 6 4 96 72 2 6 1 德国 、2 4 0 31 2 1 51 1 7 7 俄罗斯 1 9 7 9o 31 2 6 0 韩国1 6 7 93 8 5 2 2 法国1 1 1 85 7 37 6 8 英国 1 1 1 71 6 4 o1 9 1 资料来源：造纸信息 2 0 0 5 年第l l 期 我国新闻纸产业发展战略研究 全球新闻纸总需求量为约3 6 0 0 万t ，比高峰期的2 0 0 0 年将减少4 0 0 多万 吨，产能明显过剩，设备开工率只有8 8 左右北美、西欧和日本这几个主要新 闻纸市场己相当成熟，从长远来看不可能有更大的增长，因此这3 个地区越来越 多新闻纸机或是停产或是改造成生产高附加值产品，这和发达国家经济萧条，报 纸广告量下降，发行量减少，新闻纸市场疲软有关像2 0 0 4 年北美新闻纸的生 _一 产量和需求量分别为1 3 3 1 5 万吨，1 1 0 3 3 万吨，比2 0 0 3 年分别下降了2 4 ， 1 雠；比高峰期的2 0 0 0 年( 生产量为1 5 8 9 8 万吨，需求量为1 3 9 5 万吨) 分别下 降了2 9 1 7 万吨，2 5 8 3 万吨在过去1 0 年，除日本外的亚洲和拉美地区的新 闻纸消费有明显增长，随着这些地区文化水平的提高和总体经济条件的改善，还 将会继续增加 世界各地区新闻纸人均需求量，全球人均6k g ，北美地区最高达3 5 5k g ， 西欧地区为2 4 3k g ，亚洲地区人均为3 1k g ，但有些国家如韩国2 8 7k g ， 日本3 0 6i 【g 则己达到西欧甚至北美水平美国人口只占世界人口的5 ，但却 消费全球新闻纸的3 0 。北美新闻纸消费约8 0 是用来印刷日报，欧洲这一比例 是7 5 其他则用于印刷周刊、报纸增刊、插页、电话号簿和商业促销材料等 。 在日报的成本中，新闻纸费用占总成本的l 矾一2 0 报纸的广告是新闻纸消费 的主要推动力，尤其是在美国，报纸的收入8 5 - - 9 0 来自广告，只有l o 一l 蹦 来自零售或订阅的费用 据有关统计全球新闻纸厂约2 1 0 家，其中北美5 0 家，西欧4 0 家，亚洲7 0 家，其余4 0 多家分布在拉美、东欧、大洋洲和非洲西欧新闻纸机台平均规模 要比北美大，且水平更为先进。目前，国外的造纸工业是在世界范围少有的高集 中度的产业，大型新闻纸生产企业的年产量可达到1 0 0 万吨以上世界捧名前五 位的新闻纸公司的生产能力占世界新闻纸总生产能力的3 5 左右，前1 0 位新闻 纸公司的生产能力占世界新闻纸总生产能力的6 0 ，十分显著的规模经济，使 新闻纸成为国际贸易中的战略性资源。如表4 2 j j 蠡 我国新闻纸产业发展战略研究 表4 22 0 0 2 年世界十大新闻纸生产企业及产能万吨( 估计值) 公司名称总部所在地产能 a b i t i b i - c o n s 0 1 i d a t e d 加拿大 6 4 0 n o r s k es k o g 挪威 4 0 0 b o w a t e r 美国 3 3 0 s t o r a - e n s o 芬兰 2 9 0 u p m 芬兰 2 3 0 n i p p o nu n i p a c日本 2 0 0 o j i日本 1 3 0 n o e s k es k o g ec a n a d a 加拿大 1 1 0 k r u g e r加拿大 1 1 0 h o l m e n 瑞典 l l o 资料来源：造纸信息2 0 0 4 年第l l 期 4 1 2 新闻纸市场需求分析 新闻纸产业在制定产业发展战略时，离不开对新闻纸市场行情的研究，特别 是市场需求情况 据中国造纸协会统计，2 0 0 4 年我国新闻纸生产量为3 0 0 万吨，比2 0 0 3 年增 长4 4 9 3 ，比1 9 9 7 年增加了2 7 7 万吨，年平均增产3 2 4 万吨，年均递增率2 2 3 7 ； 2 0 0 4 年我国新闻纸消费量为3 1 0 万吨，比2 0 0