（工商管理专业论文）我国钼产业发展战略研究.pdf

摘要 钼是重要的稀有战略金属，广泛应用于钢铁、有色金属、石油及 化学工业。随着全球和我国经济的持续增长，钼产品消费需求也持续 膨胀，如何运用有限的钼资源、构建有效的行业秩序，打造高效集约 的产业链、提高产业经济效益和国际竞争力，已成为我国钼产业发展 所面临的战略性瓶颈问题。 本文全面阐述了研究我国钼产业发展战略所基于的相关理论；系 统性分析了国内外钼产业的现状与差异，以及国内钼产业的外部环境 和内部条件；在此基础上，运用s w o t 矩阵，明确我国钼产业发展 的战略指导思想，提出钼产业发展的战略目标，并以该战略目标为导 向，从多元化、差异化及合作战略等多方面进行了战略选择分析，制 定出我国钼产业发展的战略规划：科技兴钼、集团化发展、国际化战 略、以区域性龙头企业为行业领军代表进行行业整合。与此同时，本 文阐述了上述战略规划的实施方法和保障措施，包括以研发为先锋拓 展传统性资源领域、以新技术新工艺为导向提高产业经济效益、拓宽 融资渠道、鼓励机制创新、优化产业结构、加强行业监督、促进可持 续发展等。从而，制定出既适合产业自身发展又适应产业外部竞争的 综合性战略规划，使我国从钼资源大国走向钼产业强国。 关键词钼产业，战略规划，战略选择 a b s t r a c t m o l y b d e n u mi s a l li m p o r t a n tr a r es t r a t e g i cm e t a l s ，w h i c hi sw i d e l y u s e di ni r o na n ds t e e li n d u s t r y ，n o n - f e r r o u sm e t a li n d u s t r y ，c h e m i c a l i n d u s t r ya n ds oo n w i t ht h es u s t a i n e dg r o w t ho f t h ee c o n o m yo fg l o b a l a n dc h i n a ，t h em o l y b d e n u mp r o d u c t sd e m a n dh a v ec o n t i n u e de x p a n s i o n h o wt om a k et h eb e s tr e a s o n a b l eu s eo fl i m i t e dr e s o u r c e s ，b u i l da l l e f f e c t i v eo r d e ri nt h ei n d u s t r y ，c r e a t eh i g h i n t e n s i v ei n d u s t r i a lc h a i n ， i m p r o v e e c o n o m i c e f f i c i e n c y o f i n d u s t r y a n d i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s t h i sm a y h a v e b e e nb o t t l e n e c k si nc h i n e s e m o l y b d e n u mi n d u s t r y t h i sp a p e rg a v eac o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h er e l e v a n tt h e o r i e s w h i c hl a yas o l i dt h e o r e t i c a lf o u n d a t i o nt ot h ea r t i c l e a n di td i s s e r t e dt h e d i f f e r e n c ea n dt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fm o l y b d e n u mi n d u s t r ya th o m ea n d a b r o a d ，a sw e l la st h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lc o n d i t i o n so f c h i n e s em o l y b d e n u mi n d u s t r y o nt h i sb a s i s ，w i t hs w o t a n a l y s i sm a t r i x ， t h ep a p e rc l e a rag u i d i n gi d e o l o g yo fs t r a t e g y ，a n dm a d et h es t r a t e g i cg o a l o fc h i n e s em o l y b d e n u mi n d u s t r y s oi td i s c u s s e df r o ma n g l eo f d i v e r s i f i c a t i o n ，d i f f e r e n t i a t i o na n dc o - o p e r a t i o ns t r a t e g yo fc h i n e s e m o l y b d e n u mi n d u s t r y ，a n da d o p tas c i e n c ea n dt e c h n o l o g y ，t h eg r o u po f d e v e l o p m e n ta n di n t e r n a t i o n a ls t r a t e g y ，a sw e l la si n t e g r a t i o ns t r a t e g i c m e a s u r e s a tt h es a m et i m e i td i s c u s s e dt h ei m p l e m e n t a t i o na n ds p e c i f i c s e c u r i t ym e a s u r e s ，i n c l u d i n gb r e a k t h r o u g h t h et r a d i t i o n a lr e s o u r c e b o t t l e n e c kw i t hr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ，b r e a k t h r o u g ht h eb o t t l e n e c k o f s y m b i o s i so f m e t a la n dm o r ec o m p r e h e n s i v ee c o n o m i cr e c o v e r yw i t h t h en e wt e c h n o l o g yt oi m p r o v ee c o n o m i ce f f i c i e n c yo fi n d u s t r i a l ，e x p a n d f i n a n c i n gc h a n n e l s ，e n c o u r a g ei n n o v a t i o n ，o p t i m i z e t h ei n d u s t r i a l s t r u c t u r e ，s t r e n g t h e nt h es u p e r v i s i o no ft h ei n d u s t r y ，p r o m o t es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to ft h em o l y b d e n u mi n d u s t r ya n ds oo n t h u s ，i td e v e l o p e da c o m p r e h e n s i v es t r a t e g i cp l a nw h i c hs u i tt h e i ro w nd e v e l o p m e n ta n da d a p t t oe x t e m a lc o m p e t i t i o ni nt h ei n d u s t r y ，t u r no u rs i t u a t i o nf r o mt h eb i g c o u n t r yo f r e s o u r c e st op o w e rc o u n t r yo f m o l y b d e n u mi n d u s t r y k e yw o r d s m o l y b d e n u mi n d u s t r y ，s t r a t e g i cp l a n , s t r a t e g i c s e l e c t i o n 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名：l 銎蜂 日期：垫墨年卫月日 学位论文版权使用授权书 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库， 并通过网络向社会公众提供信息服务。 作者签名：鲻导师签名蛊圣遘日期：丛年月丑日 硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 选题背景 第1 章绪论 钼作为稀有金属，是不可再生的重要战略资源，被广泛应用于冶金、化工、 电子、航空航天、军工等领域。尤其是在钢铁行业，钼作为一种特殊的添加剂， 可提高钢材的强度、硬度和韧性，增强耐高温、耐腐蚀性能，具有不可替代的 作用。随着经济的发展，全球对钼的需求将持续增长。 钼主要分布在中国、美国、智利、俄罗斯和加拿大等国。我国的钼资源相 对较为丰富，储量居全球第一位。2 0 0 6 年我国生产钼4 3 9 万吨( 世界金属统计 资料) ，折合含m 0 4 5 的钼精矿为9 7 6 万吨；2 0 0 7 年年产钼精矿超过1 0 万吨， 创历史新高。丰富的钼资源为我国发展钼的冶炼和加工，大力推广钼的应用， 提供了极为有利的条件和坚实的基础。 然而，我国还远远没有成为钼业强国。与其他工业发达国家相比，我们在 产业效益、产品结构、生产设施、生产效率、企业规模、环境保护等诸多方面 还有很大差距。在国际市场对钼深加工产品需求不断增强的背景下，钼资源储 量丰富的我国一方面大量出口原矿和粗加工产品，另一方面却仍要大量进口高 质量、高附加值的钼深加工产品，这种低效益的产业经济现状，固然与相当多 的小型钼产品企业技术、装备、工艺落后有关，但更为关键的是，整个行业的 战略发展思想和各自为阵的产业结构不能适应激烈的市场竞争要求。 近年来，国家通过多方面的产业政策引导，进行钼产业的行业整合，提高 产业集中度，鼓励发展深加工，推动行业向大型、高效、低污染和高附加值的 方向发展。自1 9 9 9 年起，国家公布了一系列政策法规以限制环境污染、过时设 备使用及资源浪费，关停了大量的小规模钼业企业，同时亦限制向中小型钼生 产商颁发采矿许可证。 上述一系列政策措施，对引导钼行业的产业升级和行业发展有了更高要求。 一方面，要求整个行业能及时顺应政策的导向，另一方面，加大了行业进入的 壁垒，推动了行业整合步伐的加快。在这些宏观政策背景和产业内外部现状的 夹缝中，如何充分利用我国得天独厚的原矿资源优势，构建有效的行业秩序， 形成采选、冶炼、化工、金属深加工等一体化的完整钼产业链，提高产业经济 效益和国际竞争力，已成为我国钼产业发展所面临的战略性瓶颈问题。 硕士学位论文第1 章绪论 1 2 研究目的与意义 面对良好的市场发展前景和低利润的尴尬局面，我国钼产业必须选择合理 的市场定位，积极扩大市场份额，加强制度化管理，才能立于不败之地，得到 长期高效的发展。本文从行业发展的战略角度出发，以经济学、管理学的基本 理论为基础，在充分调查研究的基础上，综合运用对比分析法、理论与实际相 结合法、综合分析法、定性分析与定量分析相结合法，并结合实际情况，对钼 产业的战略选择进行思考，以期为我国钼产业缩小与工业发达国家的差距，增 强在国际市场上的竞争能力，变粗放型经营为集约化经营，实现高效低耗清洁 的可持续发展提供一点借鉴。 目前，我国对于企业的战略选择与规划的研究较多，对于行业尤其是稀有 金属行业的战略选择与规划，其研究成果相对较少。因而开展这项研究有其特 殊意义。一是有利于我国钼产业的长期规划，真正将我国钼产业建设成为行为 规范，充满生机，富有活力的产业，促进其又好又快发展；二是对全国其他稀 有金属行业建立长期规划和战略选择提供借鉴；三是对整个有色金属行业战略 规划有所裨益。 1 3 研究内容与方法 借鉴国内外管理学者的战略管理模型，建立我国钼产业发展战略模型，并 从分析我国钼产业的现状入手，利用这一特定的发展阶段为研究对象，确定我 国钼产业发展的战略指导思想和战略目标。与此同时，借助战略分析理论与 s w o t 矩阵模型，分析我国钼产业内部核心能力和劣势，找出钼产业发展的核 心竞争优势，发现存在的突出矛盾，力图把我国发展钼产业面临的国际环境、 国内环境中的发展机会和威胁以及国内的内部发展优势与劣势分析透彻，从而 为制定战略时如何充分利用机会发挥优势及克服劣势、规避威胁奠定基础。此 外，充分借鉴国内外关于钼产业发展方面的研究成果，并与中国实际紧密结合， 提出切实可行的中国钼产业发展战略。论文框架见图1 1 ： 2 硕士学位论文第1 章绪论 图1 - 1 论文研究框架图 本文所用的研究方法有：对比分析法、理论与实际相结合法、综合分析法、 定性分析法等。通过与国内外钼同行在战略管理模式、技术和经营业绩的对比， 找出中国钼产业的现状和问题，从而为中国钼产业的更好发展提供经验借鉴。 对战略管理理论进行了系统研究，结合钼行业的生产与管理现状，提出了针对 性较强的解决思路。钼产业发展战略的研究，不仅涉及中观的产业发展和区域 发展层面的理论问题，又有微观企业层面上的理论问题。涉及的知识面较广， 既应用了经济学、管理学的知识，又应用了社会学和文化学等领域的知识。在 对产业进行s w o t 分析时，定性描述各个战略要素并有效挖掘各个要素之间的 相互关系。 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 2 1 战略管理理论 第2 章研究的理论基础 “战略 原是军事学的一个术语，其本意是基于对战争全局的分析、判断 而做出的筹划和指导。后来演变成为泛指重大的、全局性的，左右胜败的谋划。 产业发展战略是指面对激烈变化的市场、严峻挑战的经营环境，为求得长 期生存和不断发展而进行的总体性谋划。自2 0 世纪9 0 年代以来，由于经济体 制改革、经济国际化和市场全球化，新技术和新产品开发的速度加快，竞争手 段的现代化等因素，促使我国产业经营环境变化速度加快。产业要想生存和不 断发展，就应始终确立战略观念和竞争意识，科学制定并有效实施战略。 有关产业战略管理的系统性理论及发展过程，具体阐述如下： ( 1 ) 战略管理理论及发展 传统战略理论阶段 战略理论大致可分为以安德鲁斯( k a n d r e s s ) 为代表的设计理论学派和以 安索夫( ( l h a n s o f f ) 为代表的计划理论学派。前者认为在制定战略时要全面分 析优势、劣势、机会和威胁四个因素，以选择适宜的战略加以实施，并强调运 用这些因素在不确定的环境下，结合目标和经营活动，并认真分析，以期形成 竞争优势。后者则认为战略管理的行为是对环境加以适应，即管理过程问题， 以及由此对企业内部结构加以调整和变化。 竞争战略理论阶段 随着企业经营实践的发展，战略理论研究重点逐步转移到企业竞争方面。 2 0 世纪8 0 年代以来，西方经济学界和管理学界重点研究企业竞争战略理论，有 力地推动了竞争战略理论的发展，其中具有代表性的有：7 0 8 0 年代的多元化战 略和以迈克尔波特( m i c h a ep o r t e r ) 为代表的环境学派。波特从产业结构、组 织的观点和市场结构的观点出发，以产业结构和竞争优势为基础，阐述了企业 如何获得长远的、全局的、纲领性的谋划和竞争力量优势地位，将企业生产经 营过程中的各种行为因素和市场竞争环境二者有机结合起来，提出了五种竞争 力量模型和企业价值链分析模型和总成本领先、差异化和目标集中等战略。 战略管理整合提升阶段 随着市场环境的变化、市场一体化进程的加快和市场竞争的日益激烈，在 4 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 9 0 年代后出现了以普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 的企业核心能力理论为代表的战 略管理理论。 动态竞争战略理论阶段 随着竞争环境的快速变化、产业全球化竞争的加剧，一些管理学者近年来 提出了“动态能力论 和“竞争动力学方法”。 ( 2 ) 波特竞争战略理论和产业竞争力理论 竞争战略理论 迈克尔波特教授的战略理论深受梅森和贝恩产业组织理论的影响，将产 业组织理论和战略管理相结合，实现了产业组织理论和企业战略理论的创新性 兼容，其发展战略研究结合了产业和企业两个层面。其理论要点有： a 行业分析 主要指对企业所处的行业结构的分析和企业行业定位。 b 五种竞争力量模型分析 五种竞争力量即进入威胁、现有竞争者竞争的激烈程度、替代产品的威胁、 消费者的讨价还价能力及供应者的讨价还价能力，对行业五种竞争力量进行分 析。 c 企业价值链分析 主要是在系统地考察企业活动及其相互作用、了解企业获得竞争优势所具 备的各种资源的基础上，分析其价值活动和利润状况。 竞争优势理论 波特提出的竞争优势理论核心就是其“钻石体系 ，其中他系统归纳了产业 形成发展竞争优势的四大要素和两个辅助因素，正是这六个要素的有机结合， 彼此呼应，才能够创造出产业发展竞争优势。竞争优势中的要素主要是波特“钻 石体系中的六个要素，他们分别是：生产要素、需求要素、相关产业和支持 性产业、企业战略结构和同业竞争、机会角色和政府角色。 国家经济发展四阶段理论 波特通过对十个发达国家经济发展历程的系统分析，将一国经济发展不同 时期表现出的不同竞争优势加以归纳，形成了国家经济发展的四个阶段，即生 产要素导向( f a c t o r - d r i v e n ) 阶段、投资导向( i n v e s t m e n t d r i v e n ) 阶段、创新导 向( i n n o v a t i o n d r i v e n ) 阶段和富裕导向( w e a l t h - d r i v e n ) 阶段。不同阶段推动 经济发展的要素不同，作用不同，经济发展的前景也不同，落后国家要实现加 速发展、跨越式发展，就要选择不同的关键要素来引导。 ( 3 ) 核心竞争力理论 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 随着经营环境的变化，产业边界e l 益模糊，产业结构越来越不稳定，竞争 优势变得难以持续，在9 0 年代产生了核心竞争力理论。核心竞争力理论以普拉 哈拉德( p r a h a l a d ) 和汉默尔( h a m e l ) 发表的企业核心竞争力一文最为著 名。企业核心竞争力理论把企业内部资源要素分析与产业环境经济分析并列考 虑，以资源为基础，追求企业持久的、内在的竞争优势。 ( 4 ) 增长极理论 法国经济学家弗朗索瓦佩鲁1 9 5 5 年提出了发展极理论，在经济空间： 理论的应用( 1 9 5 0 ) 和略论发展极的概念( 1 9 5 5 ) 等著述中，认为经济空 间存在着某些中心或极，产生类似“磁极 作用的各种离心力和向心力，从而 产生相互联合的一定范围的“场 ，并总是处于非平衡状况的极化过程之中。经 济增长是在不同部门、行业或地区，按不同速度不平衡增长的，不平衡增长的 原因在于某些推进型产业( 主导产业) 或有创新能力的企业在一些地区或城市 的集聚和优先发展，从而形成类似磁场极的多功能的经济活动中心，即增长极。 它不仅促进自身发展，产生城市化趋向，并且以其吸引和扩散作用进一步推动 其他地区的发展，形成经济区域和经济网络。 在我国学者中，汪涛( 2 0 0 0 ) 认为战略本质是寻找、建立和维持同竞争对 手之间有价值的差异化；解培才( 2 0 0 1 ) 将战略定义为整体性决策；邹国庆( 2 0 0 3 ) 将战略的本质概括为博弈、行为、进化三种观点：柳茂平( 2 0 0 3 ) 认为战略的 本质是创造全局制胜的必然性；项保华( 2 0 0 4 ) 认为战略的本质是灵活权变、 动态演化，他同时认为战略无中心。国内的战略管理主要还是侧重于强调战略 选择的结果，即最终提出的战略是一套战略组合，而这套组合应贯穿于整个企 业或产业。比如整个企业的人力资源战略、财务战略、市场营销战略、业务组 合战略、技术创新战略等。 现代战略理论主要强调战略的全面性和全局性，并注重从资源配置到经营 范围决策过程中获得的综合效果，也就是一种协同；强调对产业的发展方向和 趋势进行长期规划，使产业在外部商业环境的变化过程中能够充分发挥其内部 优势，以促使其保持持久稳定的发展。 2 2 可持续发展理论 可持续发展( s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ) 是2 0 世纪8 0 年代提出的一个新概 念。它要求改变单纯追求经济增长、忽视生态环境保护的传统发展模式，由资 源型经济过渡到技术型经济，综合考虑社会、经济、资源与环境效益，积极控 6 硕士学位论文 第2 章研究的理论基础 制人口增长。目前，可持续发展理论己从学者学术讨论转向付诸于实践，成为 全人类面向2 1 世纪的共同选择。 可持续发展战略的基本内容包含三个方面： ( 1 ) 改变单纯的经济增长、忽视生态环境保护的传统发展模式； ( 2 ) 由资源型经济过渡到技术型经济，综合考虑社会、经济、资源与环境 效益； ( 3 ) 通过产业结构调整和合理布局，开发应用高新技术，实行清洁生产和 文明消费，提高资源的使用效率，减少废物排放等措施，协调环境与发展之间 的关系，使社会经济的发展既能满足当代人的需求，又不至于对后代人的需求 构成危害，最终达到社会、经济、资源与环境的持续稳定发展。 从上述内容的分析可以看出，可持续发展是人与环境矛盾运动中形成的唯 一正确的发展选择。这种选择己不只学者们书斋里的议论，而己被越来越多的 人们所接受并转变成为长期发展战略决策。由于这种选择关系到全人类的切身 利益和长远利益，因而受到全人类的普遍关注。 在我国钼产业的发展过程中，大部分企业在追求局部的、眼前的经济效益 同时，对总体环境和生态造成一定的不良影响。经济效益不等于繁荣，繁荣不 等于发展、更不等于可持续发展。目前大部分钼企业追求一己之私的经济效益， 把成本转嫁给社会与他人。从经济学的角度看，钼产品的生产对环境与生态的 破坏是一种“外部效应 ，即钼生产者采取的行为在获取利益的同时向外部释放 影响。其导致的“外部不经济一损失可能巨大，治理费用高昂，可能达到局部 收益的数十倍，有的破坏性损失甚至可能永久无法弥补、危害甚大。钼产品的 生产对环境毁坏的后果，将是未来不得不支付较大的治理费用。因而，当今钼产 业的发展战略必须把可持续发展作为目标之一。 2 3 技术创新理论 技术创新这一概念最早源于美籍奥地利经济学家约瑟夫阿罗斯熊彼特 1 9 1 2 年出版的经济发展理论一书中的“创新理论 。按照熊彼特的观点，创 新指一种生产函数的转变，或者生产要素和生产条件的一种重新组合，并引入 生产体系使其技术体系发生变革，以获得企业家利润或潜在的超额利润的过程。 根据熊彼特的界定，创新是对现存生产要素组合进行“创造性的破坏一，并在此 基础上“实现了新组合”。在熊彼特看来，创新不仅是指科学技术上的发明创造， 更是指把发明的科学技术引入企业之中，形成一种新的生产能力。熊彼特还认 7 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 为，创新不是孤立事件，并且不在时间上均匀分布；相反，它们趋于群集，或 者说，成簇地分布。具体来说，创新包括五个方面的内容： 第一，引入新的产品或提供产品的新质量( 产品创新) ； 第二，采用新的生产方法( 工艺创新) ； 第三，开辟新的市场( 市场创新) ： 第四，获得新的供给来源( 资源创新) ； 第五，实行新的组织形式( 管理创新) 。 与技术直接相关的创新即开发新产品和采用新技术是熊彼特新思想的主要 内容。熊彼特之后的创新理论主要朝着两个不同的方向发展：一是技术创新经 济学派，二是技术创新制度学派。 技术创新的概念己经提出近百年的时间，对于技术创新，虽然不同学者有 不同的观点，但在一些特点上还是相同的，像首创性、商业化、盈利性等等， 所以，我们可以给出技术创新的定义：技术创新是一种以企业为主体，以市场 为导向，以技术先进性为基础，以提高经济效益为目标，运用先进性的科技成 果进行技术开发、创新，并且使它能够商品化的一个完整过程。技术创新是从 新产品、新工艺、新管理的市场需求诞生，引起企业创新设想的产生，并经过 研究与开发，使设想变成现实的商品、工艺，并最终推向市场的一个系统的过 程。在这一过程当中，市场需求是先导、诱因，企业是创新的主体，市场化是 最终结果。 技术创新具有四个基本特征： ( 1 ) 首创性 技术创新是企业作为创新主体的一种创新活动，是把新技术创造出来，应 用到生产经营活动中的一个复杂的过程。既然是把新技术创造出来并加以应用， 那么这种技术应该是前所未有的技术，或者是现有技术中的某些改进，从而使 技术更完善。 ( 2 ) 商业化 技术创新商业化就是技术创新的结果推向市场，接受市场检验，并最终取 得成功，获得经济效益的过程。商业化是企业技术创新最关键的环节，因为， 在市场经济条件下，市场是检验创新成功与否的唯一标准，企业进行技术创新 要进行大量投入，只有技术创新的结果成功进行了商业化，企业才能获得利益， 才能维持企业正常运转，并为下一轮技术创新提供资金支持和利润驱动力。所 以技术创新不仅仅是一个技术问题，而且是一个市场问题，是技术与市场的紧 密结合。 8 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 ( 3 ) 目标营利性 作为市场经济的活动主体，企业进行技术创新，既是竞争压力的结果，更 是企业家追求利润的结果。技术创新的结果一新产品的诞生、新工艺的应用， 会给企业带来丰厚的经济效益。技术创新是企业为了谋取经济利益的市场行为， 这与企业扩大产量、增加市场垄断、降低企业成本等活动在最终目标上是一致 的，但技术创新更加难以模仿，壁垒更高，对企业市场的保护能力更强，给企 业带来的经济利益也更多、时间也更长，所以企业才会对技术创新不遗余力。 ( 4 ) 风险性 任何层次、任何规模的技术创新都需要一定人、财、物的投入，技术创新 的过程比较复杂，并有一定的周期性，技术创新的结果具有不可预测性，创新 有可能成功，也有可能失败，这些因素使得企业技术创新具有较大的风险性， 据研究表明，失败的概率高达9 0 以上。 2 4 核心竞争力理论 “核心竞争力 的概念，最早是由美国密执安大学商学院的普拉哈拉德教 授( c k p r a h a l a d ) 和伦敦商学院的哈默尔教授( g a r yh m a e l ) 于1 9 9 0 年在哈 佛商业评论上发表的论文公司的核心竞争力( t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h e c o r p o r a t i o n ) 中提出的。文章指出：“核心竞争力是在一组织内部经过整合了的 知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技 能。 这一理论很快引起了学术界和企业界的广泛关注。 该理论在经济学历史上的起源可以一直追溯到1 7 7 6 年古典经济学家亚 当斯密( a d a ms m i t h ) 在国富论中提出的劳动分工理论，即企业内部分 工的性质和程度是限制规模经济效益的主要因素，从而决定了企业成长的规模 界限。在此基础上，1 9 2 0 年，阿尔弗雷得马歇尔( a l f f e am a r s h a l l ) 创立了 “企业内在成长论”。随后，在2 0 世纪5 0 年代和6 0 年代，其追随者安蒂斯潘 罗斯( e d i t hp e n r o s e ) 和理查德森( r i c h a r d s o n ) 通过各自独立的深入研究，分 别从“企业内部知识积累和“组织问题协调 两个方面完善了这一理论。在 “企业内在成长论的基础上，经济学对企业理论的研究形成了互为补充的三 个流派：企业资源基础论、企业动力能力论和企业知识基础论。 虽然各派理论在研究的着眼点上有所区别，但它们的基本观点是一致的， 即都认为：竞争优势主要来自内部的资源和能力，可以通过培养和建立其所没 有的资源和能力来获得超额利润。 9 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 钼产业面对现有的竞争与压力，需要从内部的资源和能力入手，大力改造、 提升钼产业，实施品牌战略和可持续发展战略，发展“精品”工艺，实现钼业 信息化，提高核心竞争力。 2 5 产业链与价值链 在战略业务组合中，需要从产业链的角度进行分析。所谓产业链，是指由 构成一个产业相互关联的所有要素形成的、带有该产业普遍特征的多层次结构。 它以生产某种具有同类使用功能的产品和服务的产业贯穿始终，各种要素环环 相扣而组成“链 。在整条产业链中，所有的环节都朝同一个目标运转，也就是 说，要实现产业中各种力量的全面整合、配置和充分利用，使产业内整体交易 成本最小化，实现整个产业良性的可持续发展。作为一个完整的产业链，它必 须渗透到生产和流通两大领域，涉及研究开发、产品试制、市场试销、批量生 产、渠道分销、客户服务等各个环节。 产业链具备以下内涵和特征： ( 1 ) 相互依赖性：由于组成产业链的各个因素和环节都会直接或间接地影 响其他环节的价值增值、价值创造和价值实现，存在直接或间接的投入产出关 系，因此，产业链中的因素和环节彼此之间高度依赖，并在效率上实现匹配。 ( 2 ) 网络状结构：产业链并非表现为一种单一的线性结构，而是呈现出网 络状的形态，或简称为“网链 。在这个“网链 上，在各大环节都有若干核心 企业，而围绕核心企业在其上下游都各有若干结点企业。产业链条的核心，要 承担大量的投入和衔接工作，扮演产业链主宰者的角色。 ( 3 ) 企业为主体：企业是产业的重要组成部分，是维系产业链中各个要素 和环节的核心。从微观层面上看，作为产业链主体的，当然是企业，而不可能 是其他因素或环节。 ( 4 ) 互补型整合：在开放的市场环境下，产业中任何一个组成部分都不可 能拥有价值链上每一个环节的优势，也不可能在所有环节上均处于劣势。实现 一个产业价值最大化必须认真权衡产业链上的每一个环节，保留和控制自己处 于优势的环节，对处于劣势的环节则可以通过各种途径如联合、合作、外包等 予以弥补和分散，以实现产业经济效益和社会效益的，避免产业链条上的瓶颈。 ( 5 ) 合作和竞争并存：一个产业链内部，各个因素和环节之间既有合作， 也有竞争。力量的对比、消长组合及对丰厚利润区的争夺结果，明显地体现在 产业链的构成和形态的变化。如一定时期内上游产业的链条长一些、宽一些， l o 硕士学位论文 第2 章研究的理论基础 而另一个时期则可能是中下游产业的链条更长一些、更宽一些。 ( 6 ) 始于用户，终于用户：用户位于产业链的始端和终端，是整个产业链 中最受关注的部分。产业链的完善与否，完全取决了用户的需要。为最终用户 提供完善的产品和服务，成为整个产业链的基础。产业链的发展必须首先通过 满足用户需求才能得以推动。 除上述广义的产业链理论之外，还有几个相关的专有概念： ( 1 ) 供应链：是指涉及将产品或服务提供给最终用户的所有环节的企业所 构成的上、下游产业一体化体系，强调核心企业与相关企业的协作关系，通过 信息共享、技术扩散( 交流和合作) 、资源优化配置和有效的价值链激励机制等 方法体现经营一体化。供应链管理的目标是将整个供应链上的所有环节的市场、 分销网络、制造过程和采购活动联系起来，以实现顾客服务的高水平和低成本， 赢得竞争优势。 ( 2 ) 价值链：价值链是一系列价值创造活动的集合，它从来自供应商的原 材料开始，经过产品或服务的生产与营销等增值活动，直至分销商把最终产品 送到最终用户的手中。价值链分析的核心是在价值创造活动的整个链条上来考 察，把产业的所有活动都视为产业创造价值的活动，然而在产业价值链的运动 过程中，并不是这个链条上的每一个环节都创造同等价值，产业所创造的价值 实际上来自价值链上的某些特定价值活动，即产业价值链上的“战略环节 。而 一个产业要保持长期的竞争优势，必须依赖于产业链中的某些特定战略环节上 所存在的优势。 ( 3 ) 产业链：是产业供应链和价值链的综合。产业链理论既强调各个因素 和环节之间的协作关系，也非常重视各个因素和环节的价值产出活动，强调整 个产业最终的价值创造。从实质意义上来考察，产业链已经脱离了字面上的“链 条 概念，而是指在整个产业内部，由物料获取并加工成中间件或成品、再将 成品送到用户手中的所有企业或部门构成的网络，该网络强调价值创造活动， 在整个产业中建立一个环环相扣的“网链 ，使产业内所有企业能在产业发展目 标下实现协作经营和协调运作，为“网链内所有因素和环节创造尽可能多的 价值。 2 6 国际竞争力理论 影响国家和产业国际竞争力的因素有宏观和微观之分。从宏观角度来看， 影响一国国际竞争力的因素有国家资源状况、国内经济实力、政治法律环境、 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 企业所处的行业环境、企业的微观环境、国际化程度、政府作用、国民素质等。 从微观方面即企业角度来看，影响国际竞争力的因素有企业现有的竞争能力、 创新能力、人力资源开发与管理能力、企业文化、企业管理能力等。当前，企 业的创新能力已成为企业竞争能力的决定性因素。 关于一国国际竞争力究竟从何而来及如何建立的问题，自英国古典经济学 家亚当斯密创立比较优势理论和大卫李嘉图提出“相对比较优势论 后， 各时期的不同学派分别从不同角度提出了不同的理论解析，如赫克歇尔。俄林 提出的“自然禀赋论”，美国学者海默及其导师金德伯格的“垄断优势论 ，英 国里丁夫大学教授邓宁的“国际生产折衷理论 ，日本经济学家小岛清的“投资 比较优势论 ，美国学者杰伊巴尼的“资源依赖论 ，以及美国管理学家迈克 尔波特提出的“竞争优势论 。 ( 1 ) 比较优势理论 “比较优势 是国际竞争力形成的基础，在分析一国企业竞争力方面被广 泛运用，这是因为比较优势与国际竞争力有着密切联系，比较优势是国际竞争 力形成的一个重要基础。但是，比较优势并不代表必然的竞争优势，比较优势 也只有在竞争过程中转变成为国际竞争力或竞争优势后才能有效实现比较利 益。 宏观环境比较优势 ，宏观环境比较优势是指与其他国家相比，一国经济势力、科技、教育、金 融发展水平以及政府政策和宏观调控体系等方面为企业经营提供的更加良好的 外部环境，这种环境应该能够产生积极的诱发和促进效应。宏观环境比较优势 是一个国家国际竞争力的重要基础，并与企业国际竞争力共同作用下转化为国 家竞争力。其构成要素包括：经济发展水平与经济势力、科技发展水平与科技 创新能力、教育发展水平与人力资源、金融发展水平与金融环境、政府政策与 宏观调控能力、宏观经济均衡等。 资源禀赋比较优势 传统或古典经济学家认为，国际竞争力的强弱取决于一个国家或地区生产 要素一劳动力、资金与自然资源禀赋方面具有的相对优势，拥有这些禀赋的国 家或地区在一定程度上比别的国家或地区将具有更大的竞争力。 美国学者杰伊巴尼认为，在业务层次上，竞争力源于企业的特有资源和 能力，而竞争对手很难模仿或购得它们。在公司层次上，企业是具有不同适用 性的各种资源的集合，即企业的资源可被安置于生产不同最终产品的各种业务 内。企业的资源和能力如果具有：价值、稀缺性、难以模仿性，那么它们对于 1 2 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 竞争就显得非常重要。 资源的价值是由可以得到开发资源的机会决定的，而这些机会有时是会变 化的。在知识经济的当今时代，资源禀赋价值尤其是科学技术的变化幅度和变 化速度都大大超过以往，如果一国或一国企业把发展的重点放在现存的资源优 势之上而原地不动的话，必将晟终失去未来世界市场的制高点，甚至连当前的 比较优势也丧失殆尽。从世界各国的发展历程来看，大多经济发展成功的国家 无不是遵循着这样一个循序渐进的规律：各国根据自身经济发展阶段的特点， 充分发挥资源禀赋的比较优势，并随着经济发展、资本积累和国民素质的提高， 逐步提升资源禀赋结构。 所以，即使拥有很强的资源比较优势的国家和企业，也必须不断地提升自 己的禀赋结构，惟有如此，才能保持竞争力的长久不衰。 垄断性比较优势 垄断性比较优势主要包括技术垄断、市场垄断、原材料垄断以及由于规模 经济带来的垄断优势。 从某种程度上讲，拥有某种优势的企业实际上就是处在这种优势的垄断地 位，也正是因为企业拥有这种特定优势，企业才能在国际范围内的竞争中谋取 更大的利润。 企业通过两种方式从规模经济中获取规模效益，一是通过大规模生产和销 售，降低单位产品成本，从而建立成本优势：二是企业可以通过多年来逐步发 展起来的庞大市场规模，向社会提供极具竞争力的、价格性能较优的产品和服 务，使新进入者很难在短期内达到这种规模，这样就提高了潜在竞争者的进入 壁垒，减轻了自己的竞争压力。 投资主体比较优势 指不同国家的企业在经营管理方面优于竞争对手所带来的比较优势，这些 优势在市场机制和政策机制的作用下，在国际竞争环境中可以转变成为企业国 际竞争力。投资主体比较优势主要来源于企业的资源配置能力，如企业在资产、 劳动力、技术、信息、资本以及自然资源之间的安排优先次序、把握重点环节 等方面表现出的能力。 ( 2 ) 竞争优势理论 所谓竞争优势是指当两个企业处在同一市场中，面对类似顾客群，其中一 个企业能够赢得更高的利润率或市场占有率，或能够赢得潜在的更高的利润率 或市场占有率时，这个企业就拥有某种竞争优势。美国哈佛商学院著名教授迈 克尔波特所著的竞争优势中对竞争优势进行了非常有意义的论述。 1 3 硕士学位论文 第2 章研究的理论基础 价值链 对于一个企业来讲，必须充分分析并了解自己所具备的比较优势，但是将 企业看作一个整体是无法认识和发现比较优势的，因为企业的比较优势和竞争 优势来源于企业在产品设计、生产、营销、原材料采购以及技术开发、人力资 源管理等过程中所进行的即相互分离又相互关联的许多活动，这些活动中的每 一种都对企业相对成本的高低有所贡献，或可能对于企业以及企业产品的差异 化奠定基础。 波特认为，“每一个企业都是用来进行设计、生产、营销、交货以及对产品 起辅助作用各种活动的集合。所有这些活动都可以用价值链表示出来，竞争者 价值链之间的差异是竞争优势的一个关键来源”。波特把价值链分为两大部分： 基本增值活动，即一般意义上的“生产经营环节 ，包括材料供应、生产加工、 成品储运、市场营销和售后服务；辅助性增值活动，包括人力资源管理、技术 开发、采购管理和其他基础性管理活动。实质上企业所创造的价值来自于企业 价值链上的某些特定的价值活动，这些真正创造价值的活动就是企业价值链上 的“战略环节”，而企业在竞争中的优势尤其是能够长期保持的优势主要来自于 这种“战略环节 的优势。 波特的竞争优势模型 波特从宏观角度入手，分析了影响一个国家综合竞争力的各种因素，波特 将产业经济的理论应用到企业管理的领域，并从管理的角度提出企业或国家竞 争力的来源。他将产品市场、要素市场、市场结构及政府影响供需力量的因素 结合起来，构架出企业制定发展战略的依据和进行实务操作的原则。他认为一 个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力：产业内现有竞争对手、潜 在竞争者、供方讨价还价能力、买方讨价还价能力和替代品的威胁。企业在面 对五种竞争作用力时，可以用三种一般性战略来与产业内其他公司竞争，即“成 本领先战略”、“差异化战略”和“集中战略”。 比较优势、竞争优势和国际竞争力是相互联系的，但又有所区别，竞争优 势是通过企业的有效整合其所具有的比较优势形成的，当一国或一企业在世界 范围内的竞争中具有竞争优势时，该国或该企业就具有了较高的国际竞争力。 反过来，较高的国际竞争力又成为国家和企业的比较优势。 企业应在对国际环境进行战略分析的基础上，根据国家资源禀赋的差异和 企业所具备的比较优势，制定相应的竞争战略，树立自己的核心竞争能力，并 建立长久不衰的竞争优势，从而提高企业的国际竞争力。 国际竞争力是一个复杂的、多元的概念，其来源也是多方面的，有些来自 1 4 硕士学位论文第2 章研究的理论基础 于先天优势，如地理环境、自然资源等比较优势，有些则来自国家或企业后天 创造的。事实证明，着眼于一国当前存在的比较优势，发展、培育相应的支柱 产业，并不断地在发展过程中升级资源禀赋优势，是提升国际竞争力的重要源 泉。 在某些领域不具备比较优势的国家或地区，完全可以利用国际化分工的特 点和国际化经营的方式，通过高效的转换过程，扬长补短，变得极富竞争优势。 要保持企业的竞争优势关键是保持产业产品在价值链上战略环节的优势，而不 需要在所有环节上都保持优势。 影响各国钼产业各种因素不尽相同，正是这些产业发展的不利和有利因素 构成了当前各国钼产业间的比较优、劣势，也带来了不同的机遇与挑战，认真 分析钼产业国际竞争力的影响因素是研究我国钼产业发展战略的基础工作。因 此，我国钼产业的发展战略研究就是要认真分析我国钼产业各领域、各环节的 比较优势或可能形成的比较优势，以此作为战略制定的起点及战略发展的方向； 企业发展战略研究则应该找出和确立企业能够保持长期竞争优势的价值链上的 战略环节，创造和形成其价值链上战略环节与竞争者间的差异性，以形成自身 的竞争优势。 硕士学位论