（产业经济学专业论文）钢材流通产业的产业链整合研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究： ：作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名狴：! ! 丞日期：竺z ：呈 论文使用授权声明 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部 或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在 解密后遵守此规定。 作者签名：丝! ! ：丞导师签名 日期 摘要 近年来，伴随着经济的高速增长以及钢材市场的进一步开放，中国的钢材流 通产业也发生了巨大的变化。一批大型钢材流通企业通过业务创新，不断引入新 的业态模式，并最终推动整个钢材流通产业的升级。但是，这些创新主要是针对 市场的局部变化而做出的被动调整，并不能从整体上把握钢材流通产业链的构成 与演变。在缺少理论指导的背景下，各企业对于钢材流通产业的发展方向的认识 也十分模糊。 为解决这一问题，本文将产业链整合理论与对中国钢材流通产业发展现状的 分析相结合，从理论角度研究钢材流通产业的产业链整合。全面分析了钢材流通 产业的构成，并以顾客价值为导向，运用演化的思想，揭示了钢材流通产业链进 一步优化的可能方向。并在此基础上，从产品整合、价值整合和知识整合三个层 面，提出钢材流通产业未来发展路径的几种选择分别为：供应链管理、生产服务 集成和产业链创新。 本文从产业链整合理论入手，将众多钢材流通企业的发展实践归纳到相应产 业链整合路径之中，既突出了对钢材流通产业发展的整体把握，也结合了钢材流 通产业的实际，具有系统性、全面性以及较强的现实意义。 关键词：钢材流通；产业链整合：产业发展 4 a b s t r a e t i nt h e s ed a y s ，g r e a tc h a n g e sh a v et a k e np l a c ei nc h i n a ss t e e lt r a d i n gm a r k e t ， w h e nc h i n ah a se x p e r i e n c e dt h eh i g h - s p e e de c o n o m i cg r o w t ha n dt h ef u l t h e rr e f o r m i nt h es t e e lm a r k e t t h es t e e lt r a d i n gm a r k e td e v e l o p e dw h e ns o m eg r e a ts t e e lt r a d i n g c o m p a n i e sc r e a t e dl o t so fn e w b u s i n e s sm o d e l s b u tt h e s ei n n o v a t i o n sc o u l dn o th o l d t h es t r u c t u r ea n de v o l u t i o no f t h es t e e lt r a d i n gi n d u s t r yi nab i gp i c t u r e ，b e c a u s et h e y o n l ya d a p t e dc h a n g e sp a s s i v e l y t os o l v et h i sp r o b l e m ，t h i sp a p e rc o m b i n e dt h ei n t e g r a t i o no fi n d u s t r yc h a i n t h e o r yw i t l lt h ee x p e r i e n c e so f s t e e lt r a d i n gi n d u s t r y t h ea u t h o rd e d u c e dt h ep o t e n t i a l e v o l u t i o n a r yp a t h so ft h es t e e lt r a d i n gm a r k e to nt h eb a s i so fc u s t o m e rv a l u e a sa r e s u l t ，t h i sp a p e rp o i n to u tt h a tt h ef u t u r eg r o w t hp a t h sc o u l di n c l u d es u p p l yc h a i n m a n a g e m e n t ，p r o d u c t i o ns e r v i c ei n t e g r a t i o na n di n d u s t r yc h a i ni n n o v a t i o n t h i s c o n c l u s i o na l s oa c c o r dw i t ht h r e ek i n d so fi n d u s t r yc h a i ni n t e g r a t i o n ：p r o d u c t i n t e g r a t i o n ，v a l u ei n t e g r a t i o na n dk n o w l e d g ei n t e g r a t i o n t h ep a p e rr e v i e w e dt h et h e o r i e so fi n d u s t r yc h a i ni n t e g r a t i o n , a n di n d u c e dt h e g r o w t hp a t h s f r o me x p e r i e n c e si ns t e e l t r a d i n gi n d u s t r y t h ep a p e r w a sa c o m p r e h e n s i v ea n dp r a c t i c a lr e s e a r c ho fs t e e lt r a d i n gi n d u s t r y k e yw o r d s ：s t e e lt r a d i n gi n d u s t r y ；i n t e g r a t i o n o f i n d u s t r yc h a i n ；i n d u s t r y d e v e l o p m e n t 5 1 1 问题的提出 第一章绪论 在市场经济的环境下，流通产业的发展对现代化的社会大生产有着深刻的影 响。市场经济是以消费需求决定并带动生产的。流通作为衔接生产与消费的中间 环节，其高效的运作是保证生产活动顺利开展、最终消费顺利实现的关键因素。 尤其在经济全球化背景下，现代化的流通产业更是现代化大生产的必要支撑。随 着我国社会主义市场经济体制的建立完善，现代流通组织的形式和经营方式越来 越成为扩大内需、指导生产、引导消费、拉动经济增长的重要因素。传统的流通 产业可以通过对其组织方式与运作模式进一步优化，实现流通的现代化，最终可 以把社会再生产的全过程有机地联结起来，使生产企业和最终消费者之间实现紧 密协作与和谐发展，最大限度提高经济运行的效率。 钢材作为国民经济中最为重要的大宗生产资料材料之一，其生产与流通的 顺利进行对于整个国民经济的发展都是至关重要的。伴随着高速的经济增长，中 国钢铁工业发展迅速。2 0 0 6 年中国粗钢产量为4 1 8 8 亿吨( 占世界总产量的 3 3 8 ) ，比2 0 0 5 年增长1 7 7 ，较1 0 年前增长了4 1 3 8 。在产量不断攀升的 同时，中国钢铁行业的技术水平、产品质量也在迅速提高。钢材生产环节的快速 发展与钢材流通领域的相对落后却形成鲜明对比。长期以来，中国的钢铁流通产 业一直受计划经济的影响，钢材产品由各级物资部门统一调配。虽然在政策逐步 放开后，经营主体日趋多元化，市场化程度不断提高，但目前国内的钢铁流通产 业还处于逐步规范、调整发展时期，与国外先进的钢铁流通体系相比，还具有很 大的差距。所以，如何优化行业结构、转变盈利模式、提升运行效率，这是钢材 流通产业进一步发展必须解决的现实问题。 近几年来钢铁流通产业也得到了快速发展，钢材流通企业经营规模不断扩 大，已经出现一批年销售量超过5 0 0 万吨的大型钢材流通企业。与此同时，钢材 流通的模式也在逐步优化，出现了剪切加工、配供配送、电子商务等新的业务模 式。但这些业务模式的创新主要是钢材流通企业在经营过程中，根据市场局部变 化而做出的相应调整，没能从整体把握钢铁行业产业链、钢材流通产业链的构成 与演变。在缺少理论指导的背景下，各企业对于钢材流通产业的发展方向的认识 也比较模糊。这些因素都限制着钢材流通产业的升级与发展。 为了把流通理论与钢材流通产业的实践有效结合，本文从产业链整合这一角 度，全面分析了钢材流通产业的构成，并以顾客价值导向，运用演化的思想，揭 示钢材流通产业链进一步优化的可能方向。以此为基础，本文提出了钢材流通产 6 业未来发展的可以选择的几种路径，并将众多钢材流通企业的发展实践归纳到相 应路径选择之中，既突出了对钢材流通产业战略发展的整体把握，也结合了钢材 流通产业的实际，具有全面性与现实意义。 因此，本文以“钢材流通产业的产业链整合研究”为题，以钢材流通产业的 产业链及其整合为研究对象，对中国钢材流通产业的发展路径进行研究。 1 2 基本概念 1 2 1 与产业链整合相关的概念 ( 1 ) 价值链 价值链的概念最早是由m i e h a e le p o r t e r 于1 9 8 5 年在竞争优势一书中 提出的，其内涵是将企业作为一个整体来考察，把企业的各项活动根据其对企业 经营价值的影响分成若干个小的活动，即“价值活动”，并进行分析，进一步确 定企业的竞争优势。 价值活动可以分为主要活动( 包括进向物流、经营活动、去向物流、市场营 销与销售、服务) 和辅助活动( 包括企业基础建设、人力资源管理、技术开发、 采购) 两大类。每一项经营管理活动都是这一价值链条上的一个环节。企业必须 注意价值链上的每一项活动，以评估自身能否通过这项活动获得真正意义上的竞 争优势。 辅 助 活 动 企业基础建设 人力资源管理 i 1 技术开发 采购 i 进向物流经营活动去向物流 市场营铺 1 1 1 9 - 如； 和销售 7 主要活动 图1 - 1 价值链模型 外包是对价值链的扩展，使其不再局限于一个企业边界之内。也就是说，几 个企业将通过相互合作实现价值创造。有效实现这种合作的方式之一就是高效的 供应链管理。 企业价值链只是整个产业价值链中的一环，公司的设计、生产、销售、服务 7 等部门构成一个内部价值链，与供应商、分销商、最终用户构成外部价值链。整 个产业的价值链应包括供应商价值链、企业价值链、渠道价值链、卖方价值链等， m i c h a e le p o r t e r 称之为价值系统。以钢铁产业为例，其产业价值链为： 圆圈圉圉 。一- - - 一- 一_ - _ - _ _ - - 一一一一一一一一- 一一一一一一一一一一一- 一一一一一一一一一一一一一一- 一一一一一一一一一- - - - - - - - - ， 图1 2 钢铁产业的价值系统模型 ( 2 ) 产业链 产业链是产业的重要属性之一，它伴随着社会分工和产业发展而出现。目前 关于产业链的定义很多，还没有形成比较统一的看法。 总体来说，产业链描述的是厂商内部和厂商之间为生产最终交易的产品或服 务所经历的增加价值的活动过程，它涵盖了商品或服务在创造过程中所经历的从 原材料到最终消费品的所有阶段。随着社会分工的细化，没有任何一种产品或服 务可以由一家企业完全提供。一个企业所能向顾客提供的价值，不仅受制于其自 身的能力，而且还受到上下游企业的制约。因此，可以将产业链看成是以分工协 作为基础、以产业联系为纽带、以企业为主体所形成的链网状产业组织系统。 现代企业离不开产业链，产业链是企业的生命线。产业链实质上就是产业联 系的结构形态。产业联系不仅仅表现在企业之间的供给与需求和投入与产出，还 包括彼此之间的信息传递、技术交流、竞争合作等方面的关系。企业之间只要存 在产业联系，它们就构成产业链段或链条。二十世纪8 0 年代以来，产业联系的 内涵大大拓展，由单一的物质联系拓宽到信息与知识联系，产业联系的空间跨度 也有了大幅度的突破。在产业链节点( 环节) 构成上，以往多把企业看成是唯一 的组成要素，随着“网络经济”、“虚拟企业”等概念的发展，人们已经认识到中 介组织、政府机构也是产业链中必不可少的节点，在企业网络中同样不可或缺。 因此，可以认为产业链在本质上是以知识分工协作为基础的功能网链，通过 知识的分工和知识共享创造递增报酬，为客户创造价值，产品的生产联系和由此 产生的物质流动只是产业链的外在表现形式。 ( 3 ) 产业链整合 由于社会大生产的分工协作导致了产业链的出现，产业链整合所研究的就是 这种分工协作产生的原因、组织形式和变化。如果产业链上的一个厂商能够( 直 接或间接地) 控制另一个厂商的决策，我们就视为存在某种程度的“整合”。 8 随着分工的演进和市场竞争的深化，知识整合已经由企业内部扩展到企业 组织之间，知识的共享和转化开始在产业链的层面上发生。产业链分化在通过迂 回生产获得专业化递增报酬的同时，也提高了生产系统的不稳定性，增加了协调 成本。产业链的整合则可以通过增强知识共享，协调分工，减少交易成本或者组 织成本。或者说，通过产业链整合将知识的外部性内部化，获得递增报酬。产业 链整合包括多种形式，一种是通过联盟实现产业链纵向一体化的最大化利润，例 如制造商和经销商的联盟，它们通过价格和客户知识的共享实现价格策略和市场 细分的协调；另外是通过供应链管理，共享客户信息实现整个产业链的快速响应 和准确服务；还有企业的合并( 兼并) 、合资等等。产业链整合的目的在于提高 创造顾客价值的能力，以取得竞争优势，仅是共享知识并不能充分实现这一目标， 需要迸一步通过知识的整合，使得产业链上分散在不同环节的知识能够协同起 来，服务于创造顾客价值的最终目的。所以，产业链整合的过程就是选择交易效 率较高的组织模式，实现知识的共享、知识的融合与创新的过程。资产形式( 企 业间兼并) 、企业行为( 企业联盟) 的变化只是产业链整合的表象，实质是知识 的整合。 1 2 2 与流通相关的概念 ( 1 ) 社会分工与商品交换 分工是指组织或个人各自从事不同的工作或活动，是一种有目的的人的活 动，存在于人类生活的各个领域。社会分工是指全社会范围内的部门与部门、产 业与产业之间的分工。社会分工的深化是生产力发展、劳动生产率提高的必然结 果，也是人类社会不断进步的重要体现。其对社会经济结构和商品交换体系的演 化产生着深刻的影响。 社会分工的发展产生了两个效果：一方面提高了劳动生产率，增进了每个部 门、每个行业的规模经济和规模效益；另一方面也加深了不向部门、不同行业之 间的相互依赖，促进了商品经济的产生。行业之间的这种相互依赖是通过商品交 换来实现的。所谓交换，就是人们在社会分工条件下相互提供劳动产品，以满足 各自需要的经济行为。所谓商品，就是用于交换并可满足某种需要的劳动产品。 因此，商品交换就是商品所有者按照等价交换的原则相互自愿让渡商品所有权的 经济行为。 ( 2 ) 商品流通 商品流通是指商品从生产领域到消费领域的转移过程。广义的商品流通并不 只是指物质商品的交换与让渡，还应包括由此引起的各种活动，具体包括：商流， 物流、信息流以及资金流。其中，“商流”是指商品的所有权从生产领域向消费 9 领域的转移过程。商品流通除了表现为商品所有权转移以外，同时还表现为商品 实体的转移运动，即“实物流”。商品流通过程中，伴随着货币的支付与流转， 形成了资金流。在商品流通的过程中，无论是商流、实物流，还是资金流，其必 然表现出信息的流通，“信息流”就是在交换者之间的信息转移过程。可见，商 流、实物流、资金流和信息流是与商品流通共生的四大要素。 ( 3 ) 流通产业 学术界对流通产业的概念尚未形成统一的认识。林文益( 1 9 9 5 ) 认为：“流 通产业是指整个流通领域里所包含的产业部门，主要有商业、物资贸易业、仓储 业、邮电通讯业、金融业、保险业等”。乔均( 2 0 0 0 ) 则认为：流通产业包括两 个部分：( 1 ) 一般性商业，主要包括批发业、零售业、餐饮业和外贸业，这是流 通产业的主体部分；( 2 ) 专门为商务服务的行业，主要包括物资供销业、仓储业、 运输业、包装业等，这是流通产业的外延部分。陈阿兴( 2 0 0 3 ) 将流通产业定义 为：以买进卖出商品为手段，以营利为目的的职业经营者组成的行业( 产业) 。 虽然对流通产业的认识不尽相同，但是流通产业是由传统意义上的商业演变 而来的，这一点已经得到众多学者的认同。所以本文认为，流通产业是指专门以 商品流通为经营内容的盈利性事业，其具体经营活动既包括商品所有权的转移过 程，也包括商品实体的运动过程、资金的流转过程以及信息的传递过程。 1 3 研究思路与方法 本论文采用的研究方法主要包括下述几种。 文献研究：收集并消化本研究领域的相关文献，尤其是与流通产业发展相关 的最新理论研究成果。通过文献研究，掌握理论研究的动态充实论文观点，并借 鉴解决问题的思路。 比较分析：通过对钢材流通产业原有的产业链构成与现在的产业链构成相比 较，以及对其产业链整合的传统模式与知识整合模式相比较，揭示钢材流通产业 发展的一般规律。 案例分析：选择具有典型意义的国内外大型钢材流通企业的业务实践，对其 进行深入的研究与分析，吸取其发展过程中的经验与教训。验证理论研究的相关 结论，并发现有意义的启示。 1 4 分析框架与研究内容 1 4 1 分析框架 本论文的分析框架如图： 1 0 1 4 2 研究内容 产业链整合理论 问题提出 文献评述 流通理论与钢材 流通产业演化 产业链整合视角下的钢 材流通产业发展选择 钢材流通产业 发展路径之 ：产业链的 产品整合一 供应链管理 钢材流通产业 发展路径之 二：产业链的 价值整合一 生产服务集成 钢材流通产业 发展路径之 三：产业链的 知识整合 产业链创新 现有钢材流通企业实施 产业链整合的实践 图1 - 3 论文分析框架 本论文分为八章。 第一章为绪论，对问题的提出、研究所涉及的基本概念、思路、研究方法、 分析框架等进行介绍，并对产业链整合理论和传统的流通理论及其发展进行评 述，探讨钢材流通产业发展方向。 第二章主要介绍产业链整合理论的内容，并从产业链整合的视角，分析了价 值链、产业链的演化与发展对产业发展的影响。 第三章介绍了传统的流通理论及其演化发展状况。结合对钢材流通产业历史 与现状的评述，揭示了中国钢材流通产业未来的发展方向。 第四章将产业链整合的理论与中国钢材流通产业发展现状的分析相结合，从 理论角度提出钢材流通产业进行产业链整合可以采取的几种方式。并在此基础上 提出钢材流通产业未来发展路径的几种选择分别为：供应链管理、生产服务集成 和产业链创新。 第五章分析了中国钢材流通产业链的传统整合模式。围绕有形钢材产品的供 应链管理，深入分析了组成钢材流通产业供应链的商流、实物流、资金流、信息 流的具体构成与演变，揭示了中国钢材流通产业的进一步发展路径。 第六章分析了中国钢材流通产业链的知识整合模式。从产业链的知识整合角 度，提出生产服务集成是中国钢材流通产业可以选择的一个发展方向。并对生产 服务集成的种类和各自特点进行了分析。 第七章讨论了中国钢材流通产业在产业链整合模式之外可以选择的其它发 展路径。提出产业化投资与产业链创新是两种钢材流通企业可选择的发展方向。 这两种战略均可以帮助流通企业突破其在钢材流通产业链上的传统角色，能够为 钢材流通企业的发展拓展空间。 第八章结合以上理论，对现有钢材流通企业战略发展的实践进行分析，揭示 了产业链整合理论对于现有钢材流通产业发展的现实意义。 1 4 3 研究的意义 本论文将结合流通产业发展的实践，对产业链整合理论的实际应用进行初步 研究。通过理论研究与实证分析相结合的方式，揭示了钢材流通产业进行产业链 整合可以采取的几种路径以及相应的方式、方法。并将产业链整合理论与钢材流 通产业发展战略相结合，从产品整合、价值整合和知识整合三个层面，提出了钢 材流通产业可以选择的几种发展路径。本论文基于产业链整合的战略分析对目前 已经存在的诸多钢材流通企业发展战略进行了总结与综合，并从产业链整合的视 角重新构建钢材流通产业的产业发展的分析框架。从产业链整合理论入手，体现 了本研究的系统性、全面性；与钢材流通产业实践紧密结合，体现了本研究的实 用性。 1 5 现有理论综述 1 5 1 产业链整合理论综述 对于产业链整合这个概念，本文是从产业角度对“整合”进行考察的，所以 并不是狭义的合并，而应是广义的“一体化”( 包括合并和纵向约束) 。只要是 产业链上的企业能够直接或间接控制链上其他企业的决策，使之产生期望的协作 行为，就视为产生了某种程度的“整合”。而狭义的合并则用科层制完全取代市 场，属于产业链整合中最极端的一种形式。 产业组织理论、交易费用理论、企业能力理论从不同的角度对产业链整合的 原因、组织形式进行过讨论，并揭示了推动产业链分解整合的主要因素。对这些 理论进行述评，不仅可以给我们研究产业链整合提供一个综合的视角，而且也可 1 2 以发现经济发展对理论提出的挑战，从而揭示新产业链整合理论的研究方向。 ( 1 ) 产业组织理论的研究 亚当斯密在国富论中揭示了工业生产是一系列基于分工的迂回生产的 链条，并详细地分析了分工的好处。马歇尔在经济学原理中，则系统地分析 了如何通过企业的组织管理实现这种好处，提出了规模的经济性问题。认为这种 经济性是“现在同一工业或行业中许多企业合并成为一个大的联合组织的倾向的 主要原因之一；也是包括德国的卡特尔和集中的合作组织在内的各种同业联合的 主要原因之一”。所以，产业链整合理论的源头可以追溯到马歇尔，思想的源头 还是在亚当斯密。 随着规模经济导致的垄断趋势和完全竞争市场的信念之间的冲突越来越剧 烈。人们开始逐步放弃完全竞争市场的假设，在实现规模经济性和获得较好的资 源配置效果之间寻求平衡。 企业在处于垄断地位时，可以拥有影响价格的市场势力，以高于平均成本的 价格出售产品，获取垄断利润。因此，企业进行产业链整合的目的就是为了获得 这种市场势力。企业可以通过水平合并，提高市场集中度获得市场控制力，也可 以通过纵向合并或通过对产业链上的企业施加纵向约束获得市场势力。混合合并 因为可以促进暗中的串谋，也可以产生或加强市场势力。 产业组织学的三个主要的流派哈佛学派、芝加哥学派和新产业组织理论 从不同的角度出发，分析这一过程，得出了一些互为补充的结论( 也存在一些冲 突) 。 以梅森、贝恩为代表的哈佛学派提出了结构s c p 分析范式，主要考察市场集 中度、进入壁垒、产品差别化程度等市场结构状况对企业价格和产量决策的影响， 以及评价市场的资源配置效率。谢勒则分析了范式各环节存在的反馈效应 ( f e e d b a c ke f f e c t s ) 。迈克尔波特把这一理论应用到企业的战略分析中，即五种 作用力模型。 芝加哥学派对结构行为绩效范式持批评态度。该学派主要以斯蒂格勒 ( s t i g l e r , g e o r g ej ) 、布罗曾( b r o z e n ，y a l e ) 等人为代表。主张把价格理论模型作 为分析市场的基本工具，认为市场竞争过程是市场力量自由发挥作用的过程，是 一个适者生存、劣者淘汰的“生存检验”过程。企业自身的效率提高，才导致了 企业利润的增加和规模的扩大，从而使市场集中度提高并使市场势力得以增进。 这就暗示了企业能力差异也是导致产业链整合的重要原因。 新产业组织理论( n i o ) 广泛使用非合作博弈分析方法对企业策略性行为进行 分析，并发现信息不对称在产业链整合过程中也发挥重要作用。阿罗( a r r o w ) 的研究表明，如果投入物的供应是随机的，并且上游生产厂商对于实际供应拥有 更多的信息，那么下游的生产厂商会产生后向体化的动机，以改善其有关投入 品市场信息的质量。这一理论揭示了产业链中的厂商通过实施一系列策略，对产 业链上的其他厂商实施纵向控制，扩张市场势力，从而最大化自身利润的过程。 但是最新的证据表明，在某些行业，产业链整合并不必然增强企业的市场势力， 市场势力是市场的结构与行为共同作用的结果。 ( 2 ) 交易费用理论的研究 科斯开创性地提出了“交易费用”的概念，认为市场组织经济活动是有成本 的，业内部也存在组织经济活动的成本，因此企业的边界将取决于这两个成本在 边际上的比较。 威廉姆森认为是环境的不确定性下人的有限理性和机会主义倾向产生了交 易费用。在这种情况下，当企业投资的资产是有高度专用性的，这种交易更有可 能在企业内部进行，以防止投资完成后，一个机会主义的伙伴可能的掠夺性利用 行为。 马斯顿等人的研究发现，资产专用性( a s s e ts p e c i f i c i t y ) 对一体化的影响 并不局限于物质资产，对高度特定的人力资本投资的需要也促进了纵向一体化。 本杰明克莱因等人进一步指出，资产专用性产生了可占用的专用性准租 ( a p p r o p r i a b l es p e c i a l i z e dq u a s ir e n t s ) ，这种“准租”使机会主义行为有 可能变为现实。当市场缔约费用大于一体化费用时，资产所有者就会进行一体化。 ( 3 ) 企业能力理论的研究 潘罗斯( e d i t hp e n r o s e ) 的企业能力理论强调了企业在把从要素市场购买 到的资源转化为产品和服务的过程中，企业所起到的独特的作用。他把企业看作 由具有诸多潜在服务效用的不同性质的资源组成的集合体，资源发挥效用的范围 由企业现有的知识水平决定。所以，分析企业的成长，特别要重视企业固有的能 够拓展其生产机会的知识积累倾向。企业是知识的集合，也是能力的集合。 1 9 9 0 年c k p r a h a l a d 、g a r yh a m e 在公司核心能力”一文中指出：企 业优势的形成和拓展与企业核心能力的形成和保有密切相关。企业核心能力是组 织内部一系列互补的技能和知识的结合，企业能力的积累和存储显著影响企业的 边界和范围，别是横向多角化经营的广度和深度。基于能力的分工可以在一个企 业的内部( 企业纵向一体化) 完成，也可以由分散在产业链上的各个环节的企业独 立完成。然而，在多数情况下，最终产品的生产会超出单个企业的能力和资源。 为了取得成功，企业必须将企业的内在能力和外在能力以合适的方式组合起来， 以便能够最大程度满足顾客需要和保证企业盈利。曼哈尼和潘汀通过区分“竞争 性协同”和“特殊性协同”，证明了组织在将不同能力紧密结合起来的时候，也 能够创造价值，这种特殊性协同中心促进了对联合的需要。 1 4 从静态上看，产业链的整合方式与企业的之问的能力分布有关，也与协作的 交易成本有关，并受到企业战略的影响。在变化的环境中，产业链整合成为更新 企业能力的战略工具。 ( 4 ) 进一步的创新 上述理论的缺憾主要原于理论分析框架的先天不足，这三个理论的基础都是 基于新古典经济学的均衡分析框架，从本质上而言是静态的。知识经济的到来进 一步改变了传统理论所依据的技术基础。规模经济是对机械大工业的描述，在网 络经济、模块化时代到来的时候，规模经济已经不能概括新经济的主要特征。在 知识经济条件下，知识的分工与合作是产业演化的中心问题，而知识经济的特点 是报酬递增，规模经济的经济特征是报酬递减，所以研究范式必须用知识基础观 重新构造新产业链整合理论。在新的技术经济条件下，现代企业竞争优势的基础 已经超出了单个企业自身的能力和资源范围，竞争范围从单个企业竞争扩展到了 产业价值链之间的竞争，竞争方式也更多地表现为创新竞争和速度竞争。新产业 链整合理论需要研究的则是如何更好、更快地挖掘顾客的潜在需求、为客户创造 价值，追求的是“熊彼特创新租金”。这和传统产业链整合理论争取垄断地位的 导向不同，因此顾客价值导向是新产业链整合理论的另一个个基本出发点。 在此基础上，芮明杰、刘明字( 2 0 0 6 ) 认为“传统产业链整合理论提供了不 少有益的分析方法和观点，但是由于环境变化产生了新的问题。需要一个新的产 业链整合理论来解答。对于新产业链整合理论而言，演化视角、知识基础观、顾 客价值导向是基本的逻辑起点。” 1 5 2 流通理论综述 在西方主流经济学中并没有“流通经济学”这个学科，单独讨论流通理论的 国外文献也比较少。为此国内主流经济学者大多主张“流通经济学不存在论”， 认为对流通问题的经济学分析已基本包括在传统的西方经济学理论之中，没有必 要另起炉灶构建流通经济学或流通经济理论。夏春玉、郑文全( 2 0 0 0 ) 认为这是由 于传统的主流经济学关于生产者与消费者直接见面的假设与分析范式，将流通问 题简单化或抽象掉了。但是，在现实经济生活中，许多情况下，生产者与消费者 并不是直接见面的，流通过程相当复杂，其中蕴涵着许多传统主流经济学没有涉 及到的“大问题”，围绕这些“大问题”的研究，足可以建立一个相对独立的流 通经济学或流通经济理论。 作为发达国家的日本的流通经济理论却相当发达，有关流通经济理论的学术 成果相当多，也相当有学术价值，除传统的以“商业学”、“商业经济论”、“流通 经济论”、“流通论”命名的理论体系外，2 0 世纪9 0 年代以来，又有许多主流经 1 5 济学者分别以制度经济学、信息经济学、计量经济学为分析方法来研究流通问题， 其所形成的分析框架、概念模型、命题结论，相当符合现代主流经济学的研究规 范，从而己初步形成了流通经济理论或流通经济学的基本框架( 西村文孝，1 9 9 6 ； 成生达彦，1 9 9 4 ；丸山雅祥，1 9 9 1 ：田村正纪，2 0 0 1 ；石原武政等，2 0 0 4 ) 。 实际上，早在2 0 世纪5 0 6 0 年代，美国也有许多经济学者，如阿尔德森 ( a l d e r s o n ，w ) 等就针对流通问题进行了很有深度的理论研究，但并未引起广大 影响。此外，2 0 世纪7 0 年代以后，美国的许多营销学者，如斯坦恩( s t e m ，l w ) ， 罗森布劳姆( r o s e n b l o o m ，b ) 、鲍尔索克斯( b o w e r s o x ，d j ) 等等，也从分销或渠 道问题人手，对流通问题进行了较为深入的理论研究( 夏春玉，2 0 0 5 ) 。 由于我国长期的计划经济体制以及马克思主义政治经济学的影响，我国拥有 一批研究流通经济学以及流通理论的学者。他们结合中国经济发展的实际，在流 通地位、流通产业组织、流通现代化、流通创新、物流、流通经济学等方面的研 究取得了一系列的成果。具体包括： ( 1 ) 对于流通地位的研究 探讨和研究流通的地位，对于正确处理流通和生产的关系，建立新型的工商 关系，具有重要的意义。在社会主义市场经济条件下，商品流通业的地位和作用 将发生重大变化、将由社会再生产中的末端行为升位为先导行业( 刘国光，2 0 0 1 ； 宋则，2 0 0 3 ) 。也有人认为，流通是个基础产业，任何一个国家都不能忽视它， 应该按照基础产业来研究，来认识，来摆正它的社会地位( 黄国雄，2 0 0 1 ) 。而且 随着生产与流通日益融合，两者之间的边缘界限越来越模糊。工业革命时代生产 过程与流通过程相对独立的形态逐渐隐退，社会的分工和交易都被流通的“囊袋” 所吞食，真正体现了“生产生产着流通，流通流通着生产”( 陈文玲，2 0 0 1 ) 。 ( 2 ) 对流通产业组织的研究 此类研究为流通的产业化提供了依据。“流通产业化是实现工业化的重要内 容和前提条件。从世界上发达国家走过的历程看，在工业化发展到一定程度，都 经历了一个流通产业化的阶段”，“再从我国的情况看，尽管工业化发展水平与 世界上发达国家仍有较大差距，但相比较而言，流通产业化水平滞后于制造业的 升级和结构调整，成为制约我国工业竞争力提高的主要因素之一”( 向欣，2 0 0 0 ) 。 金永生( 2 0 0 3 ) 、文启湘( 2 0 0 3 ) 、宋则( 2 0 0 3 ) 也围绕流通产业组织存在的问 题进行过研究，并提出了相应的措施。 ( 3 ) 对流通通现代化的研究 流通现代化是指在商品流通的全过程中运用先进的流通技术设施、手段和现 代的流通方式、管理方法、遵循现代市场经济规律和国际通行规则，是商品流通 领域的商流、物流、信息流建立在现代科学技术基础上，形成高效率、高效益的 1 6 商品流通体系，促进国民经济的发展( 郑吉春、汪晓使，2 0 0 1 ) 。 流通现代化的主要标志包括：( 1 ) 商流现代化。适应于商品流通的体制已经 确立，商流过程已受到重视，商流功能充分发挥。在现代信息手段支持下。市 场信息作用充分发挥，导向准确、及时。市场机制已健全并有效地发挥其功能， 减少了不必要的中间环节，流通渠道畅通有序，产品的价格与价值规律相一致。 流通企业集团的现代商流规模效益已经体现；相应的产业改革已经建立。商 流动力机制和约束机制进人良好运行状态。( 2 ) 物流现代化。在商品流通中商 流和物流已实现分流。物流已形成独立、高度组织化、系统化、规模化的新型产 业。在现代物流技术设施支持下，在系统工程的科学运筹下的流通加工、配送 网络已经形成，并已辐射至全国各中心城市和交通枢纽，也已建立相关的国际配 送中心，并收到了投资少、见效快、效益好的效果。物流作业实现机械化、自 动化、管理智能化；实体流通通畅合理。商品流通领域信息流现代化的主要标志 是商贸信息资源在现代商贸信息基础设施支撑下被充分开发利用( 郑吉春、汪晓 霞，2 0 0 1 ) 。 流通现代化的内容应包括：流通组织现代化、方式现代化、技术设施、管理 和信息处理现代化( 黄国雄，1 9 9 9 ) ；还包括流通辅助体系现代化流通管理体制现 代化( 杨圣明、王成庆，1 9 9 5 ) 。或者说流通现代化包括流通市场化、流通社会化、 流通组织化、流通信用化、流通信息化( 高铁生，2 0 0 3 ) 。要通过大力发展连锁经 营、推进物流配送、进行电子商务等措施推进流通现代化( 黄海，2 0 0 0 ) ，同时充 分考虑现代化流通方式的强大辐射功能，避免因重复建设而造成资源浪费( 吴仪， 2 0 0 3 ) 。 ( 4 ) 对流通创新的研究 流通创新的目标应在创新思路的引导下，在缩小与发达国家差距为出发点的 前提下，包含业态、组织、投资主体与所有权、手段、物流基础建设、电子商务 发展等方面( 范高潮，2 0 0 3 ) 。流通创新的思路应在借鉴发达国家流通发展经验和 中国流通发展特征的基础上，遵循系统性、全球性、信息网络、超前性原则( 范 高潮，2 0 0 3 ) 。流通创新必须首先在观念上创新，包括流通的重要性、流通的渗 透性、流通的现代性和流通的开放性。不进行流通观念的创新，就不可能实现社 会主义市场经济的创新( 余鑫炎，1 9 9 9 ) 。其次，重视流通制度创新。流通制度创 新是以降低交易费用为目的，其基本内容包括观念创新、体制创新、管理模式创 新和经营方式创新( 黄国雄，2 0 0 3 ) 。流通创新将改变我国未来流通模式的六大变 化：第一，导致交易方式发生变化；第二，导致流通组织发生变化；第三，导致 流通渠道发生变化；第四，促成产销结合、供应链管理一体化的流通模式；第五， 成为信息流、商流、资金流，三流合一的流通模式：第六，促成与经济全球化相 1 7 适应的流通模式( 李俊阳，2 0 0 1 ) 。 1 8 第二章产业链整合理论 2 1 产业链整合：模块化时代的战略视野 2 1 1 概念 传统的产业组织学关注产业链的一体化和分解，分析分工协作究竟是由权威 企业来组织，还是通过市场契约来协调。整合意味着一体化，只要产业链上的一 个厂商能够( 直接或者间接地) 控制另一个场上的决策，实质上就是存在某种程 度的“整合”。 产业链始终处于不断的变革之中。在新的技术经济条件下，原有产业链中企 业之间的关联方式发生了巨大变化，产业链中的各环节对价值创造的贡献被重新 界定，价值和利润也在产业链上变化转移，相对价值创造起关键作用的环节集中， 而且转移的范围越来越大，转移的方式越来越多样化，转移的频率也越来越快。 产业链变化的背后，实质上是产业分工的变化，新的分工已经从线性的生产工序、 生产工艺的分工发展以岸边为立体的或怕那个面的网络功能分工，这种分工就是 所谓的“模块化”( m o d u l a r i t y ) 。对于模块化的网状产业链而言，模块之间的联 系已经不是简单的线性关系，是纵向和横向的关联进而交织在网络之中。这时的 产业链已经可以看作是一个知识链、一个创造递增报酬，从而使产业不断发展演 化的网络价值链，知识整合是产业链整合的基础和核心内容。 在这个过程中，知识分工、知识共享带来的报酬递增对产业链整合与分化的 影响是十分关键的，这与企业战略理论中对知识重要性的认识也完全一致的。所 以说，对产业链整合理论的研究实际上拓展了模块化时代的战略视野。 2 2 2 产业链整合的重要性 随着社会分工的细化，没有任何一种产品或服务可以有一家企业完全提供。 一个企业所能向顾客提供的价值，不仅受制于其自身的能力，而且还受上下游企 业的制约，这就形成了产业链。产业链表达的市场上内部和厂商之间为生产最终 交易的产品或服务所经历的增加价值的活动过程，它涵盖了商品或服务在创造过 程中所经历的从原材料到最终消费品的多有阶段。显然，产业链中的企业是相互 依存的。 因此，现代企业获得竞争优势的基础已经超出了单个企业自身的能力和资源 范围，竞争范围从单个企业竞争扩展到了产业链的竞争。企业竞争的优势更多地、 并且与来越多地来源于本企业与产业价值链上下各环节的系统协同中，同一产业 1 9 链上的企业可能一荣俱荣、一损俱损。现代企业的竞争优势已经不能仅仅考虑自 身的资源与核心能力，而应该建立在更大范围的、更多品种的产业资源和核心能 力的基础上。可以这么说，现代企业的竞争已经演绎为企业所加入的产业价值链 之间的竞争。 所以，产业链整合对与一个企业发展的意义是非常深远的。一方面，企业可 以优化自身能力以强化对产业链的控制力。另一方面，企业可以通过对产业知识 的积累与运用，实现对整条产业链的重新优化整合，通过提升整体产业链的价值 创造能力，实现自身的快速发展。 2 2 产业链整合的实现 分工的报酬递增效果可以通过企业内分工实现，也可以通过企业间的分工协 作实现。分工协作需要通过知识共享、知识整合来实现，而知识的形态决定了知 识传导的效率，因此决定了协调成本的高低。产业链在整合过程中，需要寻找一 个协调成本较低的组织方式。 2 2 1 产业链的传统结构与形态 ( 1 ) 典型产业链结构 下图代表了几种典型的产业链结构。产业链结构反映了产业链内部上下游环 节之间的竞争与合作关系。 图2 - 1 几种典型的产业链结构 ( 2 ) 传统产业链的产品形式：产品链 传统产业链上下游之间的联系主要为产品的投入产出联系，上游企业的产品 是下游企业的投入。以钢铁行业为例，产业链如图所示： 图2 - 2 钢铁产业的产品链 对于传统产业产品链的特点就是：总是有形产品的联系，产业链整合、风险 控制是通过一体化或者联盟等直接影响产业链的内部各环节的产品供求来完成 的。 2 l ( 3 ) 传统产业链的价值形式：价值链 在企业价值链和价值系统概念的基础上，我们可以构建一个产业的价值链。 在工业经济时代，企业的任务是制造产品和销售产品；在信息经济时代，公司的 任务是创造价值和传递价值，它是个信息管理的价值传递系统，在知识经济时 代，企业是一个利用知识为顾客创造价值的创新体系。在传统的产业价值链上， 企业只是扮演了第一种和第二种角色，并没有能够胜任第三种角色，因为他们并 没有通过知识创新找到为顾客递增报酬的方法，这些传统企业所能让渡的客户价 值只是局限在压低成本、提供优质服务和供应链的快速反应等方面。传统产业链 的这种增值模式也可以被称为线性增值模式。 菌圉圉圉 。，- - 一，。- - - - - - - - - - - - ，- - - 。- - - - - - 一一一- - - - - r ，。- - - - - - - - - - - _ - - ， 图2 3 钢铁产业的价值链 ( 4 ) 传统产业链的知识形式：知识链 知识链是传统产业链的知识形式。对于一个企业来说，其核心能力可以看作 是组织的积累性的学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和继承多种技术流 派的学识。企业通过学习和知识积累不断培养新的核心能力，这是其获得持续竞 争优势的关键。因此，企业的核心能力是一个动态的知识系统。s h i nm 、h o l d c n t 、s e h m i d t r a 将其归纳为知识链模型( 见下图) ： 领导 i合萨 学习 、控制 测量 知识 知识知识知识内知识外 产出 获取 筛选创造部化部化 f 图2 - 4 知识链模型 传统产业链上的企业力图整合吸收外界的知识，将其内部化，以形成自己的 核心竞争能力，所以对于知识是保密的，排外的，产业链上的知识多数是一个个 分离的孤岛。产业链的只是分工主要是基于技能的专业化分工，产业链上游企业 了解到只是下游企业的需求，对于整个产业链如何创造顾客价值了解很少。就特 殊性知识、整合性知识以及配置性知识而言，传统产业链上能够流动转移的只是 部分特殊性知识，整合性知识和配置性知识并没有外部化，不能在产业链上进行 共享。关于产品的特殊性知识( 表现为技术要求) ，以显性知识的方式在企业组 织内以命令的方式传递，例如委托其他企业进行生产，并把技术要求通过契约的 形式进行明确约定。这也导致了传统产业的知识链是线性的。由于创造客户价值 的配置性知识没有在组织中共享，传统产业链上的企业通常停留在报酬递减的世 界里，不能通过创新带来的报酬实现自身成长，产业链在满足顾客需求和快速反 应方面都处于较低水平。产业链内部的企业之间( 供应商、制造商，分销商) 使 竞争而