（工商管理专业论文）青岛碱业股份有限公司纯碱产业战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完 全意识到本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：差扛查差绥 _ 日期：型：! 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名： 山东大学硕士学位论文 摘要 青岛碱业股份有限公司是生产纯碱、化肥、农药的大型综合性化工企业。公 司自2 0 0 0 年3 月在沪市成功上市后，初步确定了多元化经营发展战略。但长期 以来青碱公司的主导产业一直是纯碱产业，因此，对其纯碱产业发展战略的研究 和选择，直接决定着公司的发展战略能否顺利实现。 近十年来，国内纯碱产业呈现出迅猛增长的态势，纯碱产量一直保持着年均 1 0 以上的增长率，大大超过了按国内生产总值推算的4 7 5 的正常增长率，因此， 国内纯碱行业竞争非常激烈。 论文通过运用迈克尔波特教授的五种竞争力量模型，系统地分析了纯碱市 场上的主要竞争压力和主要竞争对手；运用资源学派的观点对青碱公司纯碱产业 的外部环境、内部资源和能力进行了深入的分析：运用s w o t 分析模型研究了青 碱公司的资源能力和竞争劣势、面l 临的市场机会和危及公司利益的外部威胁。 论文的主要结论和成果是：( 1 ) 青碱公司纯碱产业所处行业竞争压力较强， 现有厂商之间的竞争非常激烈，购买商讨价还价能力较强，产业整体吸引力较弱。 ( 2 ) 青碱公司纯碱产业有一定的资源能力，但面临的威胁也比较更严重，尤其 是危及产业的外部威胁无法消除。( 3 ) 通过外部环境与内部资源能力的匹配，提 出了青碱公司纯碱产业的发展战略应采用多元化战略，产品竞争战略是低成本集 中战略。( 4 ) 对纯碱产业发展战略的实施措旌进行了适当的探讨，主要突出了市 场营销方面的内容。 关键词：纯碱产业发展战略竞争战略战略实施 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t q i n g d a o s o d aa s hi n d u s t r i a lc o l t d i sa g r e a tc o m p r e h e n s i v e c h e m i c a l e n t e r p r i s ew h i c hp r o d u c e ss o d aa s h ，f e r t i l i z e ra n dp e s t i c i d e t h em u l t i p l i l y i n gs t r a t e g y h a sb e e nd e v e l o p e d p r e l i m i n a r i l yw h e n t h ec o m p a n yi sl i s t e di ns h a n g h a ie x c h a n g ei n m a y2 0 0 0 a n df o ral o n gt i m e ，s o d ai si t sm a i np r o d u c t s o ，h o wt om a k ead e c i s i o n a b o u tt h e p r o d u c t w i l lb ev e r y i m p o r t a n t t o t u r nt h e s t r a t e g y o ft h e c o m p a n y s u c c e s s f u l l yi n t ot r u t h i nt h el a t ed e c a d e ，t h ed o m e s t i ci n d u s t r yo fs o d ai s d e v e l o p e dq u i c k l y , a n dt h e a v e r a g ea n n u a ly i e l do fo u t p u tk e e p sm o l et h a n1 0 t h i sd a t as u r p a s ss e v e r e l yt h e n o r m a l y i e l do f4 5 e v a l u a t e da c c o r d i n gt og d p , a n dt h i s i n s u l t si ni n t e n s i v e c o m p e t i t i o n i nt h i sl i n e i nt h i st h e s i s ，t h em a i ns t r e s so fc o m p e t i t i o na n da n t a g o n i s t sa r ea n a l y s i z e d s y s t e m a t i c a l l yb y t h em o d eo fm i c h e a lep o t e s f i v ek i n d so fc o m p e t i t i v e s t r e n g t h ；a n df u l t h e ra n a l y s i si sm a d eo ne n v i r o n m e n t i n n e rr e s o u r c ea n dc a p a c i t yo f t h e p r o d u c to ft h ec o m p a n yb yi n v i e wo fr e s o u r c ec u l t ；i ti sa l s os t u d i e do nt h e r e s o u c ec a p a c i t ya n dc o m p e t i t i v es h o r t a g e , c h a n c eo fm a r k e tf a c e d 谢也a n do u t e r a t t a c kt ot h ef u t u r ei n t e r e s to f c o m p a n y t h em a i nc o n c l u s i o na n da c h i e v e m e n ta r ea sf o l l o w s ：( 1 ) t h ec o m p e t i t i v es t r e s s f r o mt h ei n d u s t r yo f s o d aa s hi si n t e n s i v e , a n dt h eb a r g a i n a b i l i t yo f b u y e r i ss t r o n g ，b u t t h ea t t r a c t i o no f t h ew h o l e i n d u s t r yi sw e a k ( 2 ) t h e r ea r ec e r t a i no f r e s o u r c ec a p a c i t yi n t h ec o m p a n y ，b u tt h et h r e a t e n i n gf a c e dw i t ha n d s h o r t a g e a r em o l es e r i o u sw i t hn o w a yt o m a k eu pt h e s h o r t a g e a n de l i m i n a t et h e t h r e a t e n i n g f r o mo u t s i d et h e c o m p a n y ( 3 ) b ym a t c h t h ee n v i r o n m e n ta n dt h ei n n e rr e s o u r c ec a p a c i t y , i ti sc o n c l u d e d t h a tt h et o t a ls t r a t e g yi so fd i v e r s i f i c a t i o nt y p e ，a n dt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo ft h e p r o d u c to f l o wc o s ta g g r e g a t i o n ( 4 ) d i s c u s s i o ni sm a d e p r o p e r l y t op u tt h em a l s u l ef o r c o m p e t i t i v es t r a t e g yo fs o d ai n t ot 1 s e ，a n dt h es t r e s si sl a i do l lt h ea s p e c to f m a r k e t i n g s t r a t e g y k e yw o r d s ：s o d ai n d u s t r ys t r a t e g yo fd e v e l o p m e n t c o m p e t i t i v es t r a t e g y p u ts t r a t e g yi n t ou s e 4 山东大学硕士学位论文 引言 ( 一) 青岛碱业股份有限公司概况 青岛碱业股份有限公司( 以下简称青碱公司) 是生产经营纯碱、化肥、农药 的大型综合性化工企业。目前公司总资产1 6 亿元，年产纯碱6 0 万吨，化肥3 0 万吨，农药( y i1 0 0 ) 1 万吨，是国家5 1 2 家大型企业之一。 青碱公司始创于1 9 5 8 年，原名青岛化肥厂。1 9 6 5 年纯碱系统竣工投产，时 为全国三大纯碱生产企业之一，1 9 8 4 年更名为青岛碱厂。1 9 9 3 年经过国家有关 部委审定为大型( 一档) 企业。1 9 9 4 年经青岛市体改委批准，由青岛碱厂作为独 家发起人，以定向募集方式设立青岛碱业股份有限公司。1 9 9 9 年公司吸收合并青 岛天柱化肥股份有限公司、青岛双收农药集团股份有限公司两家公司，并于2 0 0 0 年3 月重组上市，成为综合性大型化工企业。 ( - - ) 论文研究背景及意义 l 、纯碱产业在国民经济中处于重要地位 纯碱产业属于基础化学工业之一，纯碱是重要的基本工业原料，就其规模而 言，属于化学工业最大的前十位产品之一。纯碱主要用于化学工业和玻璃工业， 此外还用于冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品等工业部门，纯碱 的产量和用量可以衡量一个国家的工业化水平。因此，保证纯碱产业健康、稳定 的发展，对国家经济的发展起着重要的作用。 2 、国内纯碱产业企业竞争激烈 我国纯碱产业已有8 0 多年的历史，现有生产企业5 0 多家。目前我国纯碱生 产能力及实际产量仅次于美国，位居世界第二。尤其是自1 9 8 9 年以来，我国的 纯碱产业发展十分迅速，年平均增长率超过1 0 ，远高于世界纯碱1 5 2 的平均 增长率，也高于国民经济增长率。但纯碱作为基础化工产品其消费增长速度与国 民经济增长速度相对应。据测算，国民经济每增长一个百分点，纯碱将增加0 5 山东大学硕士学位论文 左右。纯碱产量1 0 以上的增长率，导致了近十年来国内纯碱市场供大于求，企 业间的竞争十分残酷、激烈。 国内纯碱企业主要是采用合成法工艺生产纯碱，其中国内氨碱法工艺生产的 纯碱产量占总产量的5 0 以上，氨碱法工艺生产的主要缺陷是“三废”排放多， 环保压力大。欧洲、日本和韩国等国家的氨碱法纯碱厂迫于环保压力和天然碱的 冲击，在近几年内纷纷倒闭，国内纯碱企业应引以为鉴，探讨自身发展的方向和 应采取的规避措施。 3 、符合青碱公司发展的需要 青碱公司于2 0 0 0 年3 月在沪市上市后，不仅为公司的发展创造良好的前提 条件，而且使公司的产业结构发生了较大的变化。公司产业从单一纯碱产业拓展 到化肥和农药产业，使公司的产业初步形成了多元化的经营格局，但存在着两个 方面的问题：一是公司多元化建立在行政性指令的基础之上，各产业间关联度小， 需要较长的整合期：二是虽然青碱公司投入了较大的人、财、物力进行产业结构 调整，但目前局面仍不乐观。据公司2 0 0 2 年年度报告，其产业状况为： 按行业划分公司主营业务收入、主营业业务利润情况： 、项目 主营业务收入比例( )主营业务利润比例( ) 行业( 万元)( 万元) 纯碱 1 6 1 2 2 06 3 7 91 5 0 5 l7 2 4 7 化肥 1 9 4 7 12 0 2 92 4 7 21 1 9 6 农药 1 2 6 1 31 3 1 42 0 0 89 6 7 氯化钙2 6 7 22 7 81 2 3 85 9 2 合计 9 5 9 7 61 0 02 0 9 6 91 0 0 按产品划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 项且 主营业务收入比例( )主营业务利润比例( ) 产品、 ( y 元)( 万元) 纯碱 、 6 1 2 2 06 3 7 91 5 0 5 l7 2 4 7 尿素 1 3 9 6 41 4 5 51 8 2 7 8 8 0 水氨硫磷3 5 0 23 6 57 9 13 8 l 甲醇 2 5 5 82 6 65 1 0 2 4 5 氯化钙2 6 7 22 7 81 2 3 85 9 6 甲基异硫磷 2 2 l l2 3 06 9 6 3 3 5 6 山东大学硕士学位论文 可以看出，目前青碱公司业务收入和公司利润主要来自于纯碱产品，因此， 对纯碱产业进行研究并制订相应的发展战略，有着重要的现实意义，并直接关系 着青碱公司的多元化战略成功与否。 ( 三) 本论文的研究宗旨、研究目标和研究范围 1 、研究宗旨和研究目标：中国纯碱产业在经历了大幅度、超常规的发展之 后，目前处于产业调整的关键时刻，本论文的研究宗旨就是以青碱公司为例，同 时也可作为国内相似纯碱企制订其发展战略的参考，本论文主要包括以下几个方 面： 通过宏观环境和经济性分析，对纯碱产业作出总体评价；并通过对工业发 达国家纯碱产业发展历程的分析，提出纯碱产业发展应借鉴的方面。 从青碱公司多元化发展战略出发，结合对其进行的内、外环境分析，提出 青碱公司应该采用的纯碱产业战略和产品竞争战略。 对实现纯碱产业战略的条件和手段做一定范围的探讨。 2 、研究范围： 本论文主要研究青碱公司通过什么样的纯碱产业战略和产品竞争战略可以 实现公司产业结构调整，强化公司核心竞争力，保证公司发展战略的实现。同时， 对国内纯碱产业发展也提出一些相应的建议。 ( 四) 本论文的主要内容及结构安排 对青碱公司而言，纯碱产品的经营状况直接关系着公司的经营业绩，在很大 程度上决定了公司发展战略的实篪。本论文共分为七部分：首先从对战略管理理 论的回顾入手，回答两个方面的问题：一是通过何种理论分析。来选择和确定产 业发展战略：二是对青碱公司来说，其公司的发展战略和纯碱产业战略的关系如 何；论文的第二部分以较大的篇幅对我国纯碱产业的现状进行了回顾和分析，一 方面是对该产业有一个较全面、客观的认识；另一方面为迸行青碱公司纯碱产业 的战略选择做好铺垫；论文第三、四、五三部分，分别对纯碱产业的外部环境和 内部资源以及青碱公司的主要竞争对手进行分析；论文第六部分，从青碱公司现 山东大学硕士学位论文 阶段的发展战略出发，并通过对国外纯碱企业战略选择的介绍、分析提出国内 纯碱企业在战略选择上，应该借鉴的方面；再结合以上各部分的内容，选择了青 碱公司纯碱产业的战略和产品竞争战略；论文第七部分，对纯碱产业战略的实施 做了简单的探讨，主要突豳了市场营销方面的内容。在论文结束语中，简单回顾 了研究的结论。 一、对战略管理理论的回顾和引用 ( 一) 对战略管理理论的回顾和总结 1 、对战略管理理论的回顾 从企业管理的角度看，美国经济学家切斯特巴纳德( c h e s t e ri b a r n a r d ) 是把战略观念引入企业管理理论的第一人。他在1 9 3 8 年出版的经理人员的职 能一书中首先使用了战略的概念。在以后的发展历程中，出于对战略管理和对 影响战略管理因素的不同认识，形成了若干战略管理学派。美国管理学家亨利 明茨伯格( h e n r y m i n t z b e r g ) 将其分为以下十个学派： 设计学派：将战略形成看作一个概念作用的过程 计划学派：将战略形成看作一个正式的过程 定位学派：将战略形成看作一个分析的过程 企业家学派：将战略形成看作一个预测的过程 认识学派：将战略形成看作一个心理的过程 学习学派：将战略形成看作一个应急的过程 权力学派：将战略形成看作一个协商的过程 文化学派：将战略形成看作一个集体思绪的过程 环境学派：将战略形成看作一个反应的过程 结构学派；将战略形成看作一个变革的过程 从战略管理理论发展的历程来看，影响较大的战略管理学派有三个，即：设 山东大学硕士学位论文 计学派、计划学派和定位学派，三个学派活动规模见图卜1 。 活 动 规 模 1 9 蠲1 9 7 01 9 7 5l 姗 1 9 8 51 9 9 01 9 9 5 年度 图1 - 1 设计学派、计划学派和定位学派活动规模图 ( 1 ) 设计学派对战略管理的认识 设计学派将企业的战略管理分为战略制定和战略实施两个部分。战略制定的 主要工作内容包括分析组织在能力上的优势和劣势、组织所处环境能提供的机会 和威胁，从而得出企业发展的方向。战略实施的主要工作内容包括调整组织结构 和相应的指挥和沟通关系等。战略管理的目的就是要实现组织自身的条件与其所 处环境能提供的机会相适应。设计学派提出的战略制定过程模型如图卜2 示。 图l _ 2 设计学派提出的战略钼定过程模型 ( 2 ) 计划学派对战略管理的认识 计划学派是与设计学派同时期出现的一个战略管理学派，该学派提出的战略 9 山东大学硕士学位论文 制定模型与设计学派基本一致，只是更强调机械性的分解和组合过程，以及各种 专门的分析方法和技术。根据计划学派的要求，战略需要从层次上分解为公司战 略、业务战略和职能战略。 ( 3 ) 定位学派对战略管理的认识 定位学派将战略制定过程视为理性的分析过程。他们认为战略制定过程就是 确定组织在市场上的位置的过程，因此理性计算作为战略分析和选择的基础，通 过分析企业所在产业的特性和企业竞争力来找出最适合企业的战略类型和实施 战略的方式。定位学派认为企业所处的市场结构决定了企业的战略类型，战略类 型又决定了企业内部结构、系统和活动，最终影响企业的绩效。其模型见图l 一3 图i - 3 结构战略绩效模型 2 、对战略管理理论的总结 归根结底，战略管理是根据企业所处的环境条件( 包括外部环境和内部能力) 确定企业、发展方向和目标，并给于实施的整个管理过程。这个管理过程包括以 下的内容： ( 1 ) 决定企业的使命和企业发展的远景。根据企业所处的环境条件、内部 能力等因素决定企业的发展方向和目标，以及实现目标需要从事的业务类型。 ( 2 ) 根据业务类型和资源可获状况决定资源分配形式，并进行资源在各业 务间的分配。 ( 3 ) 进行结构调整，形成适合战略特征的组织结构、战略信息系统和战略 控制系统，以促进战略的实施。 ( 4 ) 当企业内、外环境和条件发生较大改变时适时地进行战略变革。一般 来说，企业战略管理过程如图卜4 所示。 山东大学硕士学位论文 战略分析 战略选择 战略实施 和控制 图1 - 4 战略管理过程 企业战略结构通常具有多层次性，一系列的战略则构成了企业战略结构的 体系。现以发展型战略为例，来说明企业战略的通常结构层次，如图i - 5 示： 图l _ 5 企业发展型战略绩掏层次 ( 二) 对战略管理理论的引用 l 、企业的战略主要是解决有关公司内部能力与外部环境的匹配，这一点毫 无疑问。另外还存在着不同的公司，面对相同的环境，却能够采用截然不同的战 山东大学硕士学位论文 略，甚至战略结构体系也截然不同，却都取得了经营成功这类案例，说明了我们 不能够简单地利用某一学派的战略理论来进行企业战略的选择，更不能机械的照 搬其他企业采用的战略理论和战略方法。 2 、战略同时存在着二元性。战略要兼顾赢得今天的竞争而同时为明天做准 备，它是包含今天今天和今天一明天的双元战略。今天的战略计划是为了使企 业的业务水平或经营业绩表现突出，保证其竞争地位；而明天的战略计划则是为 了管理变化，把重点放在重新定义企业业务进入的纵向和横向范围、重新构建观 察到的价值或成本选择、重新设定目的的结构与组合作用以及重新排列主要的竞 争驱动力等问题的可能性与必要性上。 如前所述，青碱公司目前是多业务活动的企业，按一般战略结构的体系分类， 对其纯碱产业的战略研究，应归纳为在公司总体战略指导下的二级战略是公司 总体战略的一个组成部分，但以纯碱产业目前所发挥的绝对性作用来看，纯碱产 业是目前公司发展的基础和竞争优势的主要所在。在公司总战略指导下制订的纯 碱产业发展战略，应成为公司今天战略的核心，可称其为经营战略。按美国通用 电气公司的做法，纯碱产业应成为青碱公司最重要的战略业务单位，有独立的市 场特征和执行战略所需要的资源，完全的自主管理。 3 、竞争战略：战略管理专家迈克尔波特教授的竞争战略在理论上具有两个 突出的贡献：为我们提供了一个产业结构分析的方法即“五种力量模型”。 提出了企业的四种基本战略。 ( 1 ) 五种力量模型 波特教授认为，在一个产业中有五种基本的竞争力量，如图1 - 6 示，这些力 量汇集起来决定着该产业的平均资产收益率和产业的竞争强度。不同的产业具有 不同的经济技术特点，因而会有不同的竞争作用力( 力量) 作为主导作用力或占 据主导地位。每个产业的经济利润和收益会随着竞争合理的变化而发生根本性的 变化。企业进行产业分析的目的就是要发现产业内部的这种变化。并有效的利用 这一变化。 山东大学硕士学位论文 图1 - 6 产业中五种基本的竞争力量 根据波特教授的理论，产业竞争强度分析是一个广义范围内的分析，产业的 竞争是一个广义的竞争。我们认为其中的企业间的竞争往往是这五种竞争力量中 最重要的一种。 ( 2 ) 基本的竞争战略 在波特教授看来，企业与其对手之间的优劣势总可以从成本和差别化能力方 面进行解释，因此企业进行业务竞争的两个基本战略就是成本领先战略和差别化 战略。我们将这两个基本竞争战略与优势采用的范围结合起来讨论，就形成了第 三个基本竞争战略：集中战略。包括成本集中战略和差别化集中战略，如图卜7 所示。 四种基本的竞争战略都要求企业具有相应的核心能力和市场环境，这也是我 们分析或制订企业竞争战略的逻辑起点。波特教授以市场环境作为制订竞争战略 的前提的观点，被管理界称为市场基准观点。但其局限性在于，他只告诉我们在 一定的市场环境下我们可以采用某种竞争战略或者说应该创造怎样优势，但没有 指出怎样做才能产生竞争优势。 山东大学硕士学位论文 优 势 犁宽 的 宽 窄 窄 成本领先战略 行业内价格竞争非常激烈 行业内产品基本上是标准化的 顾客对价格的敏感程度高 顾客的转换成本很低 顾客具有很强的谈判能力 差别化战略 可以有很多途径创造差别化，而且购 买者认为这些差别有价值 市场对产品需求和使用呈现出多样性 采用类似差别化途径的竞争对手很少 技术变革很快，市场竞争主要表现在 不断推出新产品 成本集中战略 在某些细分市场上具有成本 先的条件 差别化集中战略 在某些细分市场上具有差别化的基础 低成本 图卜7 基本竞争战略 差别化 综上所述，从青碱公司的具体情况出发，对其纯碱产业战略体系问题，可以 用图卜8 和图卜9 的内容来回答。 图1 - 8 纯碱产业战略和其他战略的关系 图1 8 说明了青碱公司发展战略、纯碱战略和竞争战略的关系。青碱公司的 多元化发展战略指导着其纯碱产业战略的方向；而纯碱产业战略的制订和实旌， 对公司发展战略的实现，具有保障作用，成为公司今天今天战略的主要内容。 竞争战略是实现公司发展战略和产业战略的主要手段。 图卜9 列示了青碱公司纯碱产业战略选择过程中，应分析的主要内容，以及 其主要的支持性战略。 1 4 坐奎盔兰堡主兰垡鲨苎 图l - 9 纯碱产业战咯体系图 山东大学项士学位论文 二、中国纯碱产业的一般分析 ( 一) 中国纯碱产业发展历程回顾 我国纯碱产业发展始于1 9 1 7 年，至今已有8 6 年的历史，是中国历史最悠久 的化工行业之一。1 9 7 5 1 9 9 0 年的1 5 年间，我国是纯碱进口国，一度成为世界上 最大的纯碱进口国，最高年进口量曾达到1 2 0 万吨。自1 9 8 9 年以来，山东潍坊、 河北唐山和江苏连云港三大碱厂陆续建成投产后，结束了我国长期进口纯碱的历 史，尤其是上世纪9 0 年代中期，我国又建成了内蒙古吉兰泰和广东两大碱厂， 使国内的纯碱产量不仅可以满足国内需求，而且可以部分出口。截至2 0 0 2 年底， 我国纯碱总生产能力达到1 0 3 0 万吨年，实际产量1 0 1 0 万吨年，纯碱生产能 力仅次于美国，居世界第二位。最近十年间，我国纯碱产业发展十分迅速，年平 均增长率超过1 0 远远高于世界平均增长率。 图2 一l 表示我国近几年来纯碱产量的增长情况 缸 产 目 量 位 ： 万 吨 图2 - 11 9 9 4 - 2 0 0 2 年国内纯碱产量增长图 ( 二) 中国纯碱产业特征 1 、以大型企业为主，中小企业为辅 目前，国内生产能力超过3 0 万吨年的纯碱生产企业共l o 家，它们占全国 1 6 山东大学硕士学位论文 纯碱总生产能力的7 0 以上：4 0 万吨年以上的中型企业占2 0 左右，产业结构基 本合理。 表2 - 1 中，列示了全国十大纯碱生产企业生产能力及历年产量等情况。 2 、以氨碱法工艺为主，联碱法和天然碱法并存 我国纯碱生产工艺特点是氨碱法占多数，尤其是大型纯碱企业，约占总产量 的6 0 ，而大多数中小企业采用联碱法，产量占总产量的3 5 左右。天然碱主要 在内蒙古及河南安阳等地少量生产，占总产量的5 以下。 3 、大型企业多在沿海地区 主要考虑纯碱生产原料的供应和排渣要求。目前我国纯碱企业在全国的布局 特点是沿海多、内地少，尤其沿渤海湾、黄海中北部集中了我国前六大纯碱企业， 即：大化、天碱、唐山、潍坊、青碱和连云港，其生产能力约占全国总能力的5 0 。 4 、产品质量、品种和技术水平不断提高，但仍有差距。 随着国内纯碱总量的不断增加，重质纯碱产量也有很大提高，重质纯碱及低盐优 质重质纯碱产量逐年扩大。1 9 9 7 年重质纯碱产量达到1 5 0 万吨，1 9 9 8 年重质纯 碱比例达到2 5 5 ，比1 9 9 5 年的2 0 有较大提高。与此同时，各企业加快了技术改 造步伐。制碱设备不断向大型化发展，核心设备碳化塔由中2 5 m 向巾3 2 m 发展， 并且开发了中4 m 和m 3 m 的异径碳化塔、0 3 2 m 外冷碳化塔、( b 2 m 不设冷箱的环 流塔。技术及设备引进步伐加快，如自贡鸿鹤引进挤压法重质纯碱装置，山东海 化、唐山三友、青岛碱业及南化连云港等纯碱企业先后引进德国苏尔寿离心机、 沸腾干燥凉碱炉等大型关键设备用于生产低盐重质纯碱。 5 、产品进口和出口趋势同时增强 进口：尽管近十年来，国内纯碱市场一直处于供大于求的状况，但近几年国 内纯碱进口量却是增长的趋势。目前，国内纯碱市场上的主要国外产品是美国天 然碱，主要进口用户是国内高档浮法玻璃生产企业。美国天然碱尤其是低盐重质 纯碱质量远比国内同类产品高，非常适合浮法玻璃生产企业的需要，有着庞大 的潜在市场。 如上海耀华、广东江门、深胡f 南方和广东浮法等国内优质浮法玻 璃生产企业，其出口国外玻璃产品的生产原料主要选用美国天然碱。近几年， l 国内纯碱进口情况，见表2 - 2 所示。 梧 壬 控框 划 “ j j j j 吨框梧 拄捂 媾s媾 戆 蠼嫂 焖 燃燃 燃 管 鬣 h 鬈撂譬 誉誉 蠼燃燃燃 誊 ， 髻攥筌捧 城 钆 酶蜮 磁 燃瘿 骧甾甾撼 划 捶 鬣 腻 聪 摹 逗 崎 摹 葛 乜 、。 留 摹 妖 a o 孬 卜 n 8o 峥 q 摹 叩 葛 q 廿 卜 荟 摹 ： 1 峥 捌 晶 卜 钆 鏊 舞 n t 誉 廿 o 口 t 一 卜 窿 爿 刈 零 筝 q 广卜 1一 鹎 q 卜 一 n 誉 r牮8高 n 卜 一 寸 卜 一 摹 峥 口 蜊瑶一 累 菖当基 小 乜 昌列- r ， 笼 基 幅 麴浆 搬 嚣 建l i i l h ll爿 薄 颦 卿 4 匣太 丑 幅j 蜊 簿崔筌 鼹 艘 + 妊 缸 圃 弓 也 搴 s嫠 曰 。 i 碡c 旬性 + h 赦番 皿 粕- 霍 l 飓鼙割错乱斟筌蒙孓+哑剞l-n鞯 8 山东大学硕士学位论文 表2 - 21 9 9 4 - 2 0 0 2 年度国内纯碱进口情况 l 1 9 9 41 9 9 51 9 9 6 1 9 9 71 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 l 进口量( 万吨) i l o 17 56 39 68 43 61 3 56 82 9 4 l 增长率( )l - 2 5- 1 65 5 - 1 4- 5 72 7 55 03 3 2 从表中可以看出，国内纯碱进口量非常不稳定，其主要原因是国内纯碱供应 充足、价位低，玻璃企业进口纯碱的多少，取决于其产品外销的状况。值得注意 的是，2 0 0 2 年纯碱进口量接近3 0 万吨，其中有“入世”的影响。我国纯碱进口 关税入世前一直在1 2 以上，入世后逐年降低到目前的5 ，2 0 0 5 年将降至零关税。 这一点应引起国内纯碱生产企业的足够重视。据预测，今后几年内国内纯碱进口 量将逐步增加，至2 0 0 5 年将达到5 0 万吨。 出口：为减轻国内市场压力，近几年国内纯碱企业尤其是大型企业不断强化 市场营销观念，充分发挥自身优势，积极开拓国际市场，全面参与国际分工和国 际竞争。通过加强成本管理不断降低生产成本，制定科学的营销战略方案，提 高企业核心竞争能力，缩小与美国天然碱的竞争差距，并充分发挥区位优势，提 高服务意识和质量，与美国天然碱进行激烈的竞争。东南亚地区历来是缺碱地区， 是美国天然碱的传统市场，中国与美国天然碱在该地区竞争最为激烈，最终我们 发挥区位优势和价格优势从美国天然碱手中抢占了1 0 0 万吨年左右的市场份额。 今后几年由于韩国、日本的纯碱企业将陆续关闭，中国纯碱经济联合体( 国内六 大纯碱企业联合体) 己于2 0 0 2 年1 0 月份与韩国东洋株式会社就中国纯碱逐渐加 大对韩出口正式签订协议，也为中国纯碱在今后2 3 内与日本三井物产等公司的 合作提供了经验，从而使今后几年中国纯碱出口数量将增加3 0 万吨5 0 万吨，至 2 0 0 5 年，年出口量有望接近2 0 0 万吨。 表2 - 3 列示了对近几年国内纯碱出口的统计 表2 - 31 9 9 4 2 0 0 2 年度国内纯碱出口量 f 1 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 j 2 0 0 02 0 0 1 l 2 0 0 2 i 出口量( 万吨) 2 8 25 1 5 5 3 ，4l6 2 0l7 0 oi1 0 4 3l9 9 7 l 1 1 0 i1 0 4 7 增长率( )8 2 63 7 l 1 6 11 2 9 l 4 9 0 l 一4 4 1 0 3 i 4 3 9 山东大学硕士学位论文 图2 2 综合列示了近几年我国纯碱产量、进出口量和表观消费量 图2 _ 21 9 9 4 , , 2 0 0 2 年度我国纯碱产量、进出口最和表观消费量图 表2 4 列示了近几年国内纯碱表观消费量情况 表2 41 9 9 4 , - , 2 0 0 2 年度国内纯碱表观消费量 1 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 表观消费量5 5 9 55 4 5 26 1 2 56 7 2 86 6 8 46 3 5 7 7 4 9 28 0 6 71 0 1 0 0 ( 万吨) i 增长率( )一2 61 2 39 8 - o 6- 0 51 7 77 82 5 注：表观消费量未考虑库存产品的影响 ( 三) 中国纯碱生产工艺特征 目前，中国纯碱产业拥有世界纯碱产业全部三种生产工艺，即：氨碱法、联 碱法和天然碱法，并且以氨碱法为主，国内前六大纯碱企业均以氨碱法工艺为其 主要生产工艺( 见前文所叙) 。因此，分析纯碱产业的情况，应该对其工艺做出 定量或定性的比较。本文主要从装置投资和制造成本两个方面进行对比。 1 、装置投资 根据有关部门统计，对2 0 万吨年生产能力的纯碱装置，在不同工艺方法下 的投资情况，见表2 - 5 示： 山东大学硕士学位论文 表2 - 5 不同生产工艺纯碱装置投资对比 ii氨碱法j联碱法i 天然碱 i l 投资额( 亿元) i 7 8 i 6 7 i 3 i 注：以2 0 万吨年装置能力为基准 2 、生产成本 比较各种工艺路线的成本是困难的，一般来说，天然碱成本低于合成碱( 氨 碱、联碱) 的成本，见下表： 表2 喝不同生产工艺纯碱装置制造成本对比 li氨碱法i 联碱法天然碱 l 平均制造成本i 7 3 2 元吨 l 1 2 9 1 元吨6 0 0 元吨 l 最低制造成本l 6 4 3 元吨 l 9 0 2 元吨 3 、几点说明 天然碱投资额与矿产资源的情况直接关联( 本投资额以易开采为基准做出) 联碱双吨成本中含有氯化铵的生产成本。对联碱企业，氯化铵的售价直接 影响到联碱企业的效益。近几年，氯化铵市场售价一直在4 0 0 元吨( 不含税) 的价位上震荡，故联碱中纯碱成本应比氨碱法略高。 氨碱产品质量最好，但环保压力最大 应该说，天然碱最具优势，世界纯碱业的发展也说明了这一点。合成碱比例 逐年下降，天然碱产量逐年上升，两种碱产量之比由1 9 9 3 年的7 0 ：3 0 发展到1 9 9 7 年的6 7 ：3 3 ，据推测，目前的比例应为6 0 ：4 0 。 ( 四) 纯碱产业最主要的经济特征 纯碱产业最主要的经济特征如下： 1 、市场规模：国内8 0 0 1 0 0 0 万吨年，世界3 5 0 0 - - 4 0 0 0 万吨年 2 、竞争角逐范围：教装运输主要是区域性，一般运输半径在3 0 0 公里以内 为宜( 火车散装和轮船散装除外) 3 、市场增长率：按我国g d p 增长率，应在4 5 内 4 、所处生命周期阶段：成熟期 山东大学硕士学位论文 5 、竞争厂商数量及相对规模：主要产能分布在前十大纯碱生产企业，相对 集中，规模较大 6 、客户：大用量客户相对集中 7 、垂直整合度：采用后向整合的企业较多。由于是基础化工产品，目前国 内没有前向整合的事例 8 、进入退出壁垒：流程长，投资大，并且设备专用性强，进入退出壁垒 都较高 9 、技术创新：产品主流工艺创新缓慢 1 0 、产品特色：主流产品高度标准化，但已出现和正在开发大量衍生产品 l l 、规模经济：存在较大的规模经济效益 1 2 、学习和经验效应：存在着显著的学习和经验效应 1 3 、生产能力利用率：行业内达到9 5 9 7 ，行业主要生产厂家追求规模 1 4 、行业盈利水平：利润空间受限，利润率较低，目前销售利润率在5 左右 ( 五) 纯碱产业的关键成功因素 1 、低成本制造：纯碱产品是标准化的产品，一般的纯碱用户购买的第一选 择是价格。产品的成本低，企业的利润空间就大，竞争力就强。 2 、装置规模：纯碱产业规模经济效益表现突出，扩大规模可有效降低成本。 3 、环境保护：对氨碱法纯碱生产，废液、废渣的处理和利用，是企业的核 心问题之一。 4 、市场营销能力：成功的市场营销战略和营销行为，已成为纯碱企业成功 经营的主要因素。目前纯碱产品的竞争己成为世界范围内的竞争，因此较强的国 际市场营销能力，已成为纯碱企业尤其大型纯碱企业的主要追求之一。 5 、开发创新：不断以技术进步和技术改造为手段，提高现有产品质量、开 发符合市场需要的碱系列产品和以纯碱为原料的衍生产品，也是目前国内纯碱企 业的主要成功因素。 三、青碱公司纯碱产业外部环境分析 对纯碱产业的外部环境分析包括一般环境和产业环境两个方面。 ( 一) 一般环境分析 一般环境是存在于产业外部的对企业战略决策起到决定性影响的一切因素， 可以分为政治、经济、技术、社会文化、自然等五类。对国内纯碱产业而言，国 家产业政策、产业技术进步、入世的影响、经济增长和自然环境对其影响最大。 1 、国家产业政策 化学工业“十五”规划对国内纯碱产业主要的指标要求是：2 0 0 5 年年 产量控制在8 7 0 万吨以下：产品中重质纯碱比例提高到4 0 以上。其基本原则 是坚持总量调控，提高劳动生产率，推动产业产品结构调整。截至2 0 0 2 年我国 纯碱总生产能力已达到1 0 3 0 万吨年，实际产量为1 0 1 0 万吨，但其中重质产品 比例在3 0 左右。根据国家产业政策和环保要求，国家经贸委明确要求：禁止新 建年产6 万吨以下的氨碱法、4 万吨以下的联碱法纯碱装量，同时不鼓励现有企 业进行以扩大生产能力为目的的技术改造项目。应该说，从产业政策上分析，目 前纯碱产业应该出现有序、稳步和调整的格局，但目前的表现却是各大纯碱厂想 方设法扩大自己的生产能力，其原因主要是过分追求规模经济效益，而导致做出 非理性的投资决策。 2 、入世的影响 我国加入世界贸易组织后，纯碱产业直接面对着全球化的市场，尤其是随着 国内资本市场逐步对外资开放，更为纯碱产业的发展创造了有利机会。我国纯碱 产量达1 0 3 0 万吨年，位居世界第二位( 美国纯碱产量约1 1 0 0 万吨年) ，并且 纯碱生产方法齐全，天然碱、氨碱、联碱应有尽有，再借助于国内较低的制造成 本，我国的纯碱在世界市场上有着较强的竞争力。更重要的是，由于数年来，国 内纯碱产品一直处于供过于求的局面，各主要纯碱生产企业早已进行了国际市场 开发，初步形成了自己的客户网络和销售渠道，这为进一步开发纯碱外销工作打 山东大学硕士学位论文 下了基础。青碱公司2 0 0 2 年纯碱产量6 0 万吨，占全国产能的5 8 ，但出口量约 2 4 万吨，占全国总出口量的2 0 们a 上。此外，国家金融管理部门关于人民币不升 值的决策，也将进一步推动国内的出口贸易， 3 、经济增长因素和城市化进程加快 2 0 0 2 年中央工作会议明确指出，我国将继续坚持扩大内需的方针，继续实行 积极的财政政镶和稳健的货币政策，进一步推进经济结构的战略性调整，着力抓 好企业的技术改造，进一步推动和落实西部大开发的战略部署，积极推动城市化 进程。为了落实积极的财政政策，从1 9 9 8 年到2 0 0 1 年四年内国家共发行长期建 设国债5 1 0 0 亿元，带动地方、部门、企业配套资金和银行贷款等投资总规模3 0 0 0 0 亿元，2 0 0 2 年又发行1 5 0 0 亿国债用于基础建设，这些措旌对扩大内需，促进国 民经济增长起到巨大的促进作用。预计今后几年，我国经济仍将会以高于7 的速 度增长。 纯碱是基础的化工产品，主要用于玻璃、轻工、化工、冶金、民用、医药等 行业。2 0 0 1 年我国纯碱消费量为7 8 0 万吨，消费情况如图3 1 所示； 图3 - i2 0 0 1 年国内纯碱消费构成图 纯碱消费量的增长与国内经济增长直接关联，国内生产总值增长1 ，纯碱消 费量可增长0 5 。因此，经济的发展必将拉动对纯碱产品需求的继续增加。基础 设施建设和西部大开发，都将对纯碱需求有较大的发展。由于我国加入世界贸易 组织，世界经济的格局将发生重大变化，外商投资将会保持良好的增长势头，世 界制造业的中心将加快向我国转移。近几年国内对纯碱的需求呈现高质量、低盐 山东大学硕士学位论文 化趋势主要是由经济因素引起。 城市化是我国未来经济发展的主要趋势。我国的城市化水平低于工业化1 0 多个百分点。国际上城市化与工业化的比率一般为1 扯2 5 ，我国只有0 6 5 。同 时，根据国际统计数据：人均g d p 达到i 0 0 0 美元时，住宅建设和城市化建设将 加快。我国特别是东部地区已进入了这个起跑线。据此，国内有关部门预测：未 来1 0 年，我国城市人口将由3 7 亿发展到6 3 亿，城市化水平达到4 5 。城市化 所必需的基础设置建设和住宅建设将直接拉动两大纯碱消费用户玻璃、冶金 ( 钢铁) 行业的发展。近几年国内玻璃行业的复苏，很大程度上依赖于拉动内需 和城市化进程的加快，可以初步推断，国内纯碱消费将维持4 以上的增长率。 4 、产业技术进步 纯碱制造的第一种合成工艺专利于1 7 9 1 年授予法国化学家路布兰，在其随 后2 0 0 多年的发展历程中，索尔维法( 氨碱法) 、侯氏制碱法( 联碱法) 和天然 碱法逐步成熟而成为仅有的三种生产工艺。青碱公司氨碱生产技术在国内外都属 先进水平，至目前青碱公司在纯碱产业拥有专利和专有技术有：自身返碱的方法 和装量( 发明专利注册号第7 7 2 3 号) 、自身返碱煅烧炉获第3 7 届布鲁塞尔一尤 里卡发明博览会铜牌奖、小苏打回收夹带碱粉装置、吸氨换热器创新以及斜管澄 清桶等多项创新技术和工艺都获得国家纯碱产业的奖励和青岛市技术进步奖。目 前，纯碱产业的技术进步主要方向是碱系列产品和以碱为原料的高附加值的延伸 产品开发方面。另外，不断提高装置自控水平和提高劳动生产率也是纯碱产业目 前的技术发展方向。 纯碱产业处于基础化工产品地位，其显著特点是连续性强，运输量大。依托 信息技术资源，开展企业流程再造和管理创新活动尤为重要。企业信息化建设是 一场革命，在提高企业管理化水平，促进管理现代化，转换经营机制，建立现代 企业制度，加快技术进步，有