（工商管理专业论文）沈阳汽车产业现状分析及发展战略研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 汽车产业是国家产业化水平的代表性支柱产业，具有规模效益明显、产业关联度高、 资金与技术密集等特点。近年来，中国汽车产业发展迅速，汽车市场竞争越发激烈。沈 阳市汽车产业以华晨汽车集团为基础，以发展为拥有7 家整车生产企业，1 3 0 家汽车零 部件生产企业，形成了以轻型客车和m p v 车型为主，中高档汽车和轻型货车为增长点 的汽车产业结构，在国内占有着重要的地位。 本文通过对国际和国内汽车工业的环境分析，揭示了世界和中国的汽车产业发展模 式和发展战略。运用s w o t 分析和波特的钻石模型，系统的分析了沈阳市汽车产业内 外部环境，分析了沈阳市汽车产业发展的优势和劣势，总结出沈阳市汽车产业存在的问 题：产品结构不合理，生产能力相对过剩 自主研发能力不强，新产品开发周期长；汽 车零部件配套体系不完善，科技含量偏低；管理体制不完善，政府支持力度不足等。 本文提出了今后五年的沈阳市汽车产业发展战略指导思想、战略规划基本原则、战 略目标以及战略结构，并对沈阳市汽车发展战略的实施提出对策措施。 关键词：沈阳汽车产业；产业集群；发展战略；自主晶牌 沈阳市汽车产业发展战略研究 a n a l y s e sa n ds 打a t e g ys t u d yo fs h e n y a n ga u t o m o t i v ei n d u s t 巧 a b s t r a c t a u t o m o t i v ci n d u 嘟i sap i l l a ri n d u s 仃y ，w h i c ht y p i c a l l yr e p r c s e n t st h ei n d u s t i i a l i z a t i o n l e v e lo fan a t i o n i t s8 l s oac a p i t a la n dt e c l l i l o l o g yi r l t e n s i v ew i t ho b v i o u ss c a l ee c o n o m y 趾d c l o s e l yr e l a t e dw i t ho t h e ri n d l l s t r y i nr e c e n ty e a r s ，c i l i n aa u t oi n d u s t r yh a sm a d er a p i d d e v c l o 舢n e m ，m ea u t om a r k e ti sm o r ea n d m o r ec o r n p e t i t i v c s h e n y a l l ga u t o m o t i v cm d u s 仃yi s b a s e do nb r i l l i 锄c eg r o u p a i l db yn o w ，t h e r ea r es e v e na m o m o b i l ec o m p a n i e si ns h c n g y a n g ， 1 3 0p a n sa n dc o m p o n e n t ss u p p l i e r s m a i n l yp r o d u c t sa r el i g h tb u s ，m p v ，m i d d l ea i l dt o p g r a d es e d a i la n dl i g h t _ d u 啦劬c k ，s h e n y a i l ga u t oi si i lt h ei m p o r t a i l tp o s 越o no fc h i n a a u t o i n d i l s 自呵 t l l i se s s a ya n a l y z e dn l ee 1 1 “r o 姗e n to fg l o b a la i l dc l l i n e a u t om d u s t r y ，o p e no m 西o b a la n dc h i i l e s ea u t oi n d u s 虹yd e v e l o p i n gm o d e l 锄dd e v e l o p i n gs 缸砒e 西e s u s i i l gs w d t a n a l y s i sm e t h o da n dm i c h a e lp o n e r sd i a l o n dm o d e l 触m e w o r k ，s y s t e m i ca i l a l y z c dm e e x t e r n a la n di n t e m a le n v i r o n m e ma n ds 七r e n g t l l sa n d 、v e a k n e s s e so fs h e n y a r 培a u t oi n d u s t r y c o n c l u d e ds o m ep r o b l e m so fs h e n y a n ga u t os j t i l a t i o n f i r s t ，也ep m d u c t i o ns t m c t u r eo f s h e n g ”n ga u t oi n d u s 廿yi su n r e a s o m l b l e ，t 1 1 ec a pa _ b i l i 母i so v e r p l u s ；s e c o n d ，t b ea b i l i t yo f r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n to fs h e n y a i l gh u a c h e na u t o ( 洳u pi sn o tc n o u 曲s 昀n 舀t l l ec y c l e o fn e wp r o d u c tr e s e 盯i 出血gi st o ol o n ga 1 1 dc a nn o tb i l i l d i i l gr e l a t i v ec o m p e t i t i v c n e s s ；t l l i r d ， t h ea u t op a r t sa 1 1 dc o m p o n e m ss u p p l i e r so fs h e n y a l l gc a i ln o tm e e tm ed e m a n d so f 卸幻 c o m p a l l i e s ，s h e n y a i l ga u t o m 鲥v e 抽d u s 廿yn e e dl l i 曲t e c h n o l o g i c a lp a r t sa n dc o m l 0 n e n t s f o r m ，t 峙m 卸a g e m e n ts y s t e mi sl h l p e r f b c tb e c a u s e1 0 t so f 也e ma r es t a t e o w n e dc o m p a l l 弘 s h e n y a n gm u n i c i p a lg o v e m m e n tc a i ln o t 百v e 也e me n o u g hs u 拼) o r t 1 1 1 i se s s a yp u tf o r w 盯d 也ec h a i no f t h o u g h t so f d c v e l o p m e m ，t l l ep m c i p a lo f d e v e l o p i n g s t r a t e g yp r o g r a m m i n g ，t h et a r g e to fd e v e l o p i n g 蛐r a t e g y 趾dt h es t n l c t u r eo fd e v e l o p i n g s t r a t e g y a t l 髂t ，p r o p o s e dt h em e 嬲u r et h a ti i l s u r ct a r g e to f 山ed e v e l o p m gs t r a t e g yc o m i n gt ob e t n 】e k e yw o r d s ；s h 蚰y 粕ga u t o m o 咖ei d u s t r y ；i n d u s t r yc l u s t e r ；d e v e l o p m e n t “嘲t e g y ； i n d e p e n d 蛆tb r a n d 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名： _ 人连理工大学m b a 硕士研究生学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论 文。 作者签名： 导师签名： 大连理工大学专业学位硕士学位论文 绪论 i 1 本文研究的背景及意义 汽车工业作为沈阳市的重要工业，经过几十年的发展，已形成了以轻客、m p v 为 基础，轿车为发展重点，大中型客车、专用车、农用运输车、汽车发动机等为骨干产品， 县：有一定的整车制造和零部件配套能力的生产体系。 目前，沈阳市共有汽车整车、专用改装车、农用车、发动机以及零部件配套产品生 产企业约1 5 0 家左右，主要为国有控股合资企业和民营企业，己形成整车4 0 万辆，发 动机3 0 万台的生产能力。其中汽车整车企业分别为华晨宝马汽车有限公司、华晨金杯 汽车有限公司、上海通用( 沈阳) 北盛汽车有限公司、金杯车辆制造有限公司、沈阳中 顺汽车有限公司、沈飞日野汽车制造有限公司，主导产品包括宝马轿车、中华轿车、海 狮系列轻型客车、g l 8 商用车、金杯阁瑞斯商务车、沈飞日野豪华大客车、中顺世纪轻 型客车、金杯轻卡等产品。 此外，沈阳市还有新阳汽车改装厂、铭辰汽车公司、万事达汽车改装厂等2 1 家专 用改装车生产企业，主导产品包括厢式货车、冷藏车、保温车、炊事车、运钞车、中巴 车、车辆运输车、半挂车等，年产能力为6 0 0 0 辆。有东北地区最大的农用车生产企业 天菱机械公司，主要产品是三轮、四轮农用车。有一家新兴的摩托车生产企业 天利摩托车制造公司，主导产品为两轮摩托车。在发动机及零部件配套企业方面，沈阳 市共有航天三菱发动机公司、航天新光集匿公司、新光华晨发动机制造公司、长城富桑 内燃机有限公司等四家发动机生产企业，主导产品为三菱4 g 6 系列发动机、4 9 1 q 发动 机、4 7 1 发动机；有其它零部件及相关配套产品生产企业近1 0 0 家。 2 0 0 5 年，沈阳市整车产量为1 3 8 4 万辆，约占全国总产量的2 4 ，其中金杯汽车股 份公司的整车产量为1 0 9 5 万辆( 包括华晨金杯、金杯车辆和华晨宝马) ，排在全国汽 车生产企业( 集团) 的第1 3 位。而位居全国前五名的企业( 集团) 其整车产量均超过 了5 0 万辆，其中一汽集团9 8 4 l 万辆，上海汽车集团9 1 1 7 万辆，东风汽车集团7 3 4 7 万辆，长安汽车集团6 2 1 5 万辆，北京汽车集团5 8 5 6 万辆。 从主要车型情况看，全国轻型客车总产量1 3 6 万辆。沈阳市的金杯汽车股份公司生 产海狮轻客5 2 3 万辆，连续八年保持了国内轻型客车市场占有率的第一位。 全国轿车总产量2 7 6 7 7 万辆。沈阳市全年生产轿车1 6 9 万辆，其中宝马9 7 3 6 辆，中 华7 1 6 6 辆；上海通用( 北盛) 汽车公司生产别克g l 8 高档商务车2 3 万辆。 沈阳市汽车产业发展战略研究 综合来看，沈阳市轻型客车产品在国内一直占据重要位置，m p v 也呈现较强的发 展态势，但轿车、载货车和大中型客车等几大主导整车占全国同类产品市场的比重还很 低，特别是国内发展速度较快的经济型轿车、中重型卡车以及占市场较大比例的微型车 等产品，在沈阳市还属于空白。 1 2 问题的提出 2 0 0 6 年是沈阳市第“十一”个五年计划的开头年，汽车产业作为沈阳市第一支柱产 业在新的五年里将如何发展，成为沈阳市市委、市政府“十一”五规划的重点，汽车产 业是资金和技术密集型产业，并且产业关联度高，对上游的钢铁、化工、纺织、橡胶、 机床等产业有着很大的拉动作用；对起下游的汽车服务业、金融信贷、职业教育等产业 也产生巨大的影响；同时。汽车产业也是劳动密集型产业，可以安排大量工人就业。在 振兴东北老工业基地的历史大好机遇下，沈阳市的汽车产业成为沈阳市振兴发展的重中 之重。 沈阳市汽车工业起步较早，然而随着国内汽车市场需求的增长，北京、广州等城市汽 车产业迅速发展，成为国内重点汽车生产基地，沈阳汽车产业为什么发展如此之慢? 在 生产总量、产业集中度、产品结构和产业链上都存在哪些问题? “十一五”将如何发 展? 这些成为本文将要研究的问题。 1 3 本文结构安排 本文运用产业集群和全球价值链等基础理论，通过全面的分析世界和国内的汽车产 业发展状况，利用s w o t 和波特的钻石模型，系统的分析沈阳市汽车产业的优劣势和 内外部环境，提出沈阳市汽车产业发展战略以及战略实旌的保障措施。论文思路如图 1 1 。 第一章，介绍论文研究的背景沈阳市汽车产业发展的状况。 第二章，讨论了产业集群，全球价值链，比较优势和竞争优势理论，为以后的产业 战略研究提供了理论支持。 第三章，从产业集群的角度，分析了全球和中国的汽车工业的发展，对中国汽车产 业发展的相关政策做了简单的介绍和研究，分析了沈阳汽车产业发展的外部环境。 第四章，首先进行沈阳市各个汽车产品在细分市场的市场份额和竞争力的分析，然 后利用波特的钻石模型分析沈阳市汽车产业竞争力，最后对沈阳市汽车产业进行了s w o t 分析。 第五章，提出沈阳市汽车产业发展的指导思想，战略规划的基本原则，战略目标以 及产品结构调整策略。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 第六章，针对沈阳市汽车产业发展战略，提出的战略实施的保障措施。 产 f 国际汽车产业、 s 战 业 w 略 现 1 分析 主要产品市场 4 o l 发 实 份额分析 施 状 国内汽车产业 t 展 | 的 和 分 r 1 分 战 i 保 面 y 产业竞争力 析l f 略 临 汽车产业政策 分析 障 问 措 题 、 万们 ， 施 i j 图1 1 论文研究思路 f i g 1 1r e s e a r c hr o u t i n eo f m e 廿l e s i s 沈刚市汽车产业发展战略研究 2 产业发展战略研究的相关理论 2 1 产业集群理论 2 1 1 产业集群的概念 产业集群的研究最早可以追溯到马歇尔，马歇尔在1 8 9 0 年出版的经济学原理 中首先提出外部经济( p e c u n i a r ye x t c m a l i t i e s ) 的概念。马歇尔所说的外部经济包括产业集 群所产生的外部经济。他解释说：“现在我们要继续研究非常重要的外部经济，这种经 济往往因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方即通常所说的工业地区分布 而获得”【l 】。 人们把马歇尔所描述的产业集群称为“马歇尔式”产业区。马歇尔总结了企业空间 集聚的三个基本诱因：( 1 ) 专业劳动市场的存在；( 2 ) 供应商和服务提供商能供给专用的投 入品；( 3 ) 商业知识在企业间相对较快的流动导致技术溢出。可见，马歇尔更多的是从聚 集经济角度进行论述的，也就是从外部经济性和交易费用节约等静态效率优势方面来解 读这种企业空间集聚形态。马歇尔的外部经济理论被公认为是产业集群研究的先驱。 马歇尔之后，韦伯的区位集聚论，熊彼特的创新产业集聚论，胡佛的产业集聚最佳 规模论等，从不同的角度都对产业集聚现象进行了分析和解释。韦伯从微观企业的区位 选择角度，阐明了企业是否互相靠近取决于集聚的好处与成本的对比。熊彼特从创新角 度来说明产业集聚现象的，他认为产业集聚有助于创新，创新有赖于产业集聚，创新并 不是企业的孤立行为，它需要企业间的相互合作和竞争，需要企业集聚才能得以实现。 胡佛从规模经济的角度出发，认为产业集聚存在一个最佳规模，如果集聚企业太少、集 聚规模太小的话，达不到集聚能产生的最佳效果；相反，如果集聚企业太多，则可能由 于某些方面的原因使集聚区的整体效应反而下降，产生规模不经济。 最早用“c l u s t e r ”来描述产业集群现象的是哈佛商学院的波特教授，他指出“集群 即指在某一特定区域下的一个特别领域，存在着一群相互关联的公司、供应商、关联产 业和专门化的制度和协会”1 2 j 。 集群一般以从事某一产业的企业为核心，包括上游的零部件、机械和服务等专门的 供应商、下游的客商、向侧面延伸到互补产品的制造商、或由于共同投入培训技能和技 术而相联系的公司以及专门基础设施的供应者。除此以外，产业集群还包括提供研究和 技术性支持的政府机构以及其他机构，如大学、科研院所、行业协会等。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 1 2 产业集群的特征 产业集群具有如下特征： ( 1 ) 网络化组织。产业集群实质上是地方生产网络、知识网络和社会网络在特定地 理位置的集中。网络关系是基于价格的市场关系的必要补充。 ( 2 ) 地理接近的企业在地理位置的集中必然带来产业集群中企业间的地理接近。地 理接近有利于知识获取和社会资本的形成。 ( 3 ) 交互作用。产业集群中组织间合作具有持续交互作用的特征，非线性创新的核 心过程是企业、大学和其它组织的交互作用的过程。 ( 4 ) 相互依赖。产业集群中企业相互依赖，从而形成生产网络、知识网络和社会网 络。产业集群的高水平的前向和后向经济技术关联决定集群中企业的相互依赖性。 ( 5 ) 柔性专业化。柔性专业化理论认为产业组织正在经历转变：从福特主义的大规模 生产到柔性模式。柔性专业化是产业集群中企业合作的前提，使产业集群可以适应日益 差异化和剧烈变化的市场。 ( 6 ) 植根性。在产业集群中植根性具有多层含义。产业集群中的隐性知识具有组织 植根性；产业集群中生产网络、知识网络和社会网络具有空间植根性。植根性决定了产 业集群的竞争优势难以模仿。 ( 7 ) 外部经济。基于专业化分工合作，产业集群中企业可以实现外部规模经济与范 围经济。同时，知识溢出也带来外部经济。 2 2 全球价值链理论 全球价值链理论根源于2 0 世纪8 0 年代国际商业研究者提出和发展起来的价值链理 论，其中波特的价值链最为流行，不过寇伽特的价值链理论对全球价值链理论的形成却 更为重要。 波特在分析公司行为和竞争优势的时候，认为公司的价值创造过程主要由基本活动 ( 含生产、营销、运输和售后服务等) 和支持性活动( 含原材料供应、技术、人力资源和 财务等) 两部分完成，这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的，由此构成公司价 值创造的行为链条，这一链条就称之为价值链【3 l 。不仅公司内部存在价值链，一个公司 价值链与其他经济单位的价值链也是相连的，任何公司的价值链都存在于一个由许多价 值链组成的价值体系( v a l u es y s t e m ) 中，而且该体系中各价值行为之间的联系对公司竞争 优势的大小有着至关重要的影响。同期，寇伽特则认为：“价值链基本上就是技术与原 料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成 最终商品，最后通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”，“在这一价值不断增 沈阳市汽车产业发展战略研究 值的链条上，单个企业或许仅仅参与了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入 了企业等级制的体系中等【4 j 。”寇伽特认为，国际商业战略的设定形式实际上是国家的 比较优势和企业的竞争能力之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个价值链条 各个环节在国家或地区之间如何空间配置的时候，企业的竞争能力就决定了企业应该在 价值链条上的哪个环节和技术层面上倾其所有，以便确保竞争优势。与波特强调单个企 业竞争优势的价值链观点相比，这一观点比波特更能反映价值链的垂直分离和全球空间 再配置之间的关系，因而对全球价值链理论的形成至关重要。 在价值链条的片断化和空间重组方面，克鲁格曼曾经探讨过企业将内部各个价值环 节在不同地理空间进行配置的能力问题【5 l 。由此，使得价值链中治理模式与产业空问转 移之间的关系成为全球价值链理论中一个重要研究领域。此后，阿尔恩特和凯尔科斯使 用“片断化”来描述过生产过程的分割现象。他们认为这种生产过程在全球的分离是一 种全新的现象。这就使得同一价值链条的生产过程的各个环节通过跨界生产网络被组织 了起来，这一跨界网络可以是一个企业内部完成，也可以由许多企业分工合作完成。“产 权的分离是跨界生产组织的一个重要决定因素。如果产权分离无法实施，那么跨国公司 和外国直接投资就有可能是一个首要选择。如果产权分离是可行的，那么委托加工等方 式就会提上日程，而外国直接投资就不会扮演主要角色”【6 】。换句话说，跨界生产在理 论上只有两种选择方式：垂直体化进跨国公司内部或者通过贸易等方式垂直分离出 去。对此，费因斯就清晰地将“贸易一体化”和“生产的垂直分离”在全球经济中有机 地联系了起来v j 。 随着贸易的发展，全球市场一体化的进程不断加深，这就使得发达国家发现将一些 非核心的生产和服务等业务分离出去和全球采购更加有效益。由此使得发展中国家有了 融入到全球价值链条中的机会，只不过这种融入一般都是从介入全球价值链中低附加值 环节的低端道路开始的。 2 3 比较优势和竞争优势理论 早期战略理论可追溯至古典经济学中的贸易理论，其中比较优势( c o m p a m t i v e a d v a l l t a g e ) 理论为其思想渊源嗍。 比较优势的思想源于古典学派，以1 8 世纪的亚当斯密的社会分工理论、1 9 世纪 初李嘉图的比较成本理论( ，1 1 l et h c o r yo f c o m p a r a t i v cc o s t ) ，以及俄林的资源禀赋差异论 为代表。比较优势理论静态地考察了资源存量和生产相对成本的差异对各国贸易竞争优 势的影响，而没有考虑规模经济的因素。当技术的变化非常大，需要大量投资时，少数 6 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大的竞争者会排挤小的竞争者，从而出现垄断竞争现象，比较优势也就会变成垄断优势。 这也导致了对产品生产率的研究转向对生产要素的研究。 2 0 世纪8 0 年代，有关竞争战略的研究更多地是从产业经济学、组织行为学与管理 学角度进行研究1 9 1o 】，代表人物有美国的肯尼斯安德罗斯和迈克尔波特。安德罗斯 在其论著公司战略概念( c o n c e p to f c o l p o m t es t r a t c g ”( 1 9 7 1 ) 中认为，战略是企业内 部优势、劣势与外部的机会与威胁的平衡，即s w o t 构架。而波特通过竞争战略、 竞争优势与国家竞争优势三部著作构建了产业结构分析的战略框架，提出了五 种市场力量模型【l “”j ，其基本含义是，产业结构特征决定了企业在产业内的竞争定位状 态和赢利水平，因此，企业选择一个正确的产业( 进入) 是获得竞争优势的关键。 2 3 。1 比较优势理论 比较优势理论源于产业化分工和国际贸易理论，在亚当斯密提出的至今二百多年 历史中，大体上经历了三个发展阶段。 第一阶段是以亚当斯密的“绝对成本”理论和李嘉图的“相对成本”理论为代表 的“比较成本理论”阶段。亚当斯密认为，在市场经济中，由于利益的驱动，社会各 微观经济主体按自己的特长实行分工，进行专业化生产，并通过市场进行交易，最终实 现社会福利的最大化。当这种交易活动超出个国家的范围时，国际分工和国际贸易就 产生了，这一理论被称之为“绝对成本”或“绝对优势”理论【1 4 】。而李嘉图的“比较成 本”或“比较优势”理论的精髓在于，如果个国家所有商品的劳动成本都比另一个国 家高，在一定的假设条件下，只要这些商品的劳动成本相对于贸易伙伴而言并不完全一 样，那么该国就能通过生产成本相对较低的产品，从而在贸易中获益f j ”。 第二阶段是以赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论( 简称h o 理论) 为代表。h o 理论认 为，在不同国家同种商品生产函数相同的情况下，比较优势产生的根源在于各个国家或 区域的要素充裕度的不同，以及不同商品生产要素密集度的差别。因此，各国应当生产 出口那些密集使用本国相对充裕要素的产品，而进口那些密集使用本国相对稀缺要素的 产品。 第三阶段是指“二战”以后崛起的所谓各种新贸易理论。在导入了规模经济、产品 差异因素等新的条件下，他们认为，产业间贸易是建立在比较优势和要素禀赋基础之上 的，产业内贸易则是建立在规模经济和产品差异基础上的。即在两国具有同等的技术水 平和相同的资本劳动比率时，两国同产业厂商生产的产品的异质性和消费者对差异产品 的需求，仍将导致产业内贸易。由于对规模经济的追求，贸易双方一般都生产种类有限 沈阳市汽车产业发展战略研究 的产品，然后通过产业内贸易来增进双方的社会福利。而以比较优势为基础的产业间贸 易和以规模经济、产品差异为基础的产业内贸易，是可以共生并存的。 2 3 2 竞争优势理论 企业竞争优势理论的出现可追溯到2 0 世纪8 0 年代初世界经济论坛组织的达沃斯年 会。1 9 8 6 年对国际竞争力包括企业竞争力的研究初步形成了相对独立的体系。1 9 8 9 年 世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理开发学院开始携手合作共同进行国际竞争力的研究， 大大推进了国际竞争力研究的进展。1 9 9 5 年底世界经济论坛与洛桑管理开发学院各自组 成研究队伍进行国际竞争力的研究，对国际竞争力的研究进入一个群雄逐鹿的新阶段。 对企业竞争优势做出最为系统研究的是迈克波特，波特认为：“决定企业赢利能 力首要的和根本的因素是产业的吸引力”，产业吸引力由五种力量( 现有竞争者、潜在 进入者、供方、买方、替代品) 所决定。在产业结构相对稳定的前提下，企业的竞争优 势取决于企业在产业中的相对地位。企业要获取有利的竞争优势就要实施基于价值链 ( v a l u ec h a i n l 的战略，主要是成本领先战略和差别化战略。 波特的产业分析开创了研究企业竞争优势的先河，他提出的五种竞争力量对于企业 制定自身战略提供了极具操作性的指导。但波特的理论过于强调企业竞争的外部环境即 产业结构和市场力量，忽略了企业的特质。这常常诱使企业进人一些利润较高但缺乏营 运经验或者是与主业不相关的产业，导致企业战略上盲目的多元化。 为克服波特思想的缺陷，2 0 世纪8 0 年代中后期开始，以汉默尔、普拉哈拉德等人 为代表的核心竞争力与核心能力观关注的重点从企业的外部转向了企业内部。强调组织 内部的技能和集体学习，以及对它们的管理技能，认为竞争优势的根源在于组织内部， 新战略的采取受到公司现有资源的约束。能力学派在弥补波特缺陷的同时，也暴露了自 身的不足，即极少关注企业的外部环境。 2 0 世纪8 0 年代中期开始，出现了资源学派( 资源观) 。资源观为企业架起了接通似 乎分离的结构观和能力观之间的桥梁。资源观的思想是分析产业环境、内部环境，比较 与竞争对手的资源优势，通过竞争战略的制定与实施来建立与产业环境相匹配的核心能 力，从而获得竞争优势，取得业绩。 进人2 0 世纪9 0 年代，i n t e m e t 、电子商务的迅速发展正从根本上改变着企业的竞争 环境和竞争方式，使得各个流派之间的界限越来越模糊，互相取长补短，趋向融合，分 析问题都趋向全面化。最值得关注的是其中战略联盟观与基于信息技术的竞争理论。源 于对竞争对抗的固有缺点的认识，霍普兰德和奈格尔提出了战略联盟观，主要是指由两 个以上对等经营实力的企业( 或特定事业和职能部门) ，为达到共同拥有市场、共同使用 大连理工大学专业学位硕士学位论文 资源等目的，通过各种协议、契约而结成的优势互补、风险共担、要素水平式双向或多 向流动的松散型网络组织。基于信息技术的竞争理论主张通过利用信息技术或建立战略 信息系统来实现企业竞争战略，获得竞争优势，以实现企业的使命和目标。 沈阳市汽车产业发展战略研究 3 国际和国内汽车产业状况分析 3 1 国际汽车产业的状况 自1 8 8 5 年卡尔本茨用四冲程汽油机制造了第一辆二轮汽车以来，世界汽车工业 己经走过了一个多世纪的历程。进入2 0 世纪6 0 年代以来，由于综合技术和高科技的广 泛应用，主要汽车厂商全球化经营以及日本汽车工业的全面崛起，导致世界汽车市场美、 同、欧三足鼎立局面的形成。此外，韩国、西班牙、巴西、和墨西哥等国也先后进入较 大的汽车生产国之列。尽管全球汽车产量仍保持了较快的增长，但由于发达国家市场容 量的趋于饱和，发展中国家市场需求的增长缓慢，以致国际汽车市场竞争日趋激烈，技 术进步和产品的多样化对国际竞争格局的影响日益突出。到二十世纪末。随着中国、印 度、俄罗斯的汽车市场需求迅速增长，全球的汽车工业开始向这些国家转移。 2 0 0 5 年美国生产汽车1 6 9 5 万辆，为世界最大汽车生产国；日本以1 0 7 8 万辆的产量 名列第二；德国和中国分别以5 7 5 7 万辆和5 7 0 8 万辆分居第三位和第四位；列第五位 至第十位的是韩国、法国、西班牙、加拿大、巴西和英国，产量分别为3 6 9 万辆、3 4 9 5 万辆、2 6 8 8 万辆、2 5 7 3 万辆、2 4 4 8 万辆和1 8 0 2 万辆。 美国是世界上最大的汽车生产商，也是世界上最大的汽车销售市场。其汽车产量约 占世界的1 4 ，销售量约占世界的3 0 ，在世界上有着举足轻重的作用。德国是个工业 化程度极高的国家，长期以来，汽车企业一直是德国经济的支柱产业，在一定程度上决 定着德国整个国民经济的发展。日本汽车产业虽起步较晚，但日本的汽车与欧美汽车相 比市场定位较好，相对价格低并且节能，非常具有竞争优势。后起之秀的韩国汽车产业 通过国家扶持技术引进消化吸收自主创新成功实现跨越，己经进入世界汽 车强国之列。 随着世界汽车工业的发展，世界跨国汽车公司之间也不断的进行重组与战略联盟。 截止2 0 0 2 年底，初步形成了“6 + 3 ”集团：通用、福特、戴克、大众、雷诺和丰田6 大 汽车集团，以及p s a ( 标志雪铁龙) 、本田和宝马3 大独立汽车生产商。全球汽车工业基 本上处在9 大汽车集团的掌控之中。在全球汽车业的寡头垄断时代，这9 家公司的汽车 年产销量占世界总量的9 2 。 世界汽车生产不但向大生产厂商集中，同时向生产地域的集中，具有明显的产业集 群特征。如表3 1 所示。 火连理工大学专业学位硕士学位论文 资料来源：根据汽车工业协会资料整理 3 2 中国汽车产业发展现状分析 从2 0 世纪5 0 年代中国第一汽车制造厂建成投产至今，经过半个世纪的发展，中国 汽车产业己经形成了较为完整的汽车产业体系。目前中国汽车行业生产企业有5 8 0 0 多 家，2 0 0 5 年汽车产量5 7 0 万辆，销量达到5 7 5 万辆。 3 2 1 我国汽车产业的发展现状 随着汽车产业的快速发展，汽车产业已经成为我国经济发展的重要组成部分，在国 民经济中的地位越来越突出，并体现出以下特征： ( 1 ) 产销量快速增长，产业规模明显扩大 在经历了1 9 9 7 2 0 0 1 年的平衡增长以后，我国汽车业在2 0 0 1 年进入快速成长期2 0 0 3 年产销量从3 0 0 万辆增加到4 0 0 万辆，2 0 0 4 年更是首次突破5 0 0 万辆，一跃成为世界第 四汽车生产大国。2 0 0 5 年生产和销售达到5 7 0 万辆和5 7 5 万辆。如图3 1 所示。 ( 2 ) 外资大举进入，世界汽车巨头在国内频繁进行合资合作 近年来，由于中国汽车市场被长期看好，世界汽车巨头在中国的合资合作步伐越走 越快，跨国汽车巨头相继瞄准中国市场，分别在中国建厂。 截止2 0 0 5 年底，国外一些著名的汽车公司如：德国大众、宝马、美国通用、福特、 日本丰田、本田、韩国现代等先后与我国一汽、二汽、上汽、广汽、北汽和华晨集团等 公司成立了一批合资企业。 ( 3 ) 新产品不断推出，产品结构逐步趋向合理 入世以后，我国汽车企业加大了汽车特别是轿车新产品的研发力度，新车上市的节 奏显著加快，更新换代的速度也进一步提高。汽车市场一改过去那种以卡车、货车居多 的格局，转向以乘用车为主，市场的产品结构得到不断完善。如表3 2 所示。 沈阳市汽车产业发展战略研究 资料来源：根据汽车工业协会资料整理 图3 1 1 9 9 0 年- 2 0 0 5 年全国汽车产量增长图( 万辆) f i g 3 1g r o w t l lm a po f c h 岫a u t oo u t p u ti n1 9 9 0 - 2 0 0 5 表3 2 我国汽车车型销量变化表 t a b 3 21 1 1 ec h a l l g eo f s a l eq u 锄a t ya c c o r d i n gt oa u t oc a l e g o l y 数据来源：根据汽车工业协会资料箍理 表3 2 数据显示，自2 0 0 2 年至2 0 0 5 年以来，在我国汽车销售总量中，轿车销售量的比 重逐年上升，从1 3 强逐渐上升到接近5 0 ：载货汽车销售量的比重在3 0 上下波动：而 其他乘用车型和客车销售量的比重则逐渐下降。基本上和汽车工业发达国家的产品结构 相近，逐步趋向合理。 3 2 2 我国汽车产业地域分布格局 根据汽车工业发展状况，我国有百余家汽车整车生产企业坐落在全国2 7 个省市区 内。从地域分布看，产量最大和最集中的主要是在以下5 个地区【l6 1 。 ( 1 ) 长江三角洲 大连理工大学专业学位硕士学位论文 长江三角洲经济圈是我国经济最有活力的部分。扬州一南京一镇江一常州一无锡一 上海，这是目前我国汽车工业十分集中的一条走廊。这里有背靠美国通用和德国大众两 大跨国公司的全国最大的轿车制造商上汽集团，有南京汽车集团和民营企业浙江吉利等 汽车公司。而且长江三角洲汽车零部件产业发展迅速，已经形成相当的规模。 ( 2 ) 珠江三角洲 以广州为中心的珠江三角洲经济圈具有优越的经济环境，是全国最大的轿车消费市 场。在此区域里有广州本田、广州五十铃、羊城汽车公司、五羊本田、骏威客车等重 头企业的广州汽车工业集团，还集群而居了日本的三大汽车集团丰田、日产和本田，还 有众多的日本汽车零部件配套企业。这里是日系汽车在我国的大本营。 ( 3 ) 环渤海经济圈 北京和天津是这个区域的中心城市，其汽车工业在全国占有很重要的地位。在中汽 总公司时代就提过组建京津塘汽车工业联营公司。如今这里有联手现代和戴克的北京汽 车集团和天津汽车集团。 ( 4 ) 东北三省 振兴曾经非常辉煌的东北老工业基地是我国目前重大的历史任务。在此区域里有全 国汽车的龙头企业一汽集团、有自主开发的哈飞、还有华晨金杯和华晨宝马。还有被一 汽收购的哈尔滨轻型车厂、吉林通田、丹东车桥等汽车公司。 ( 5 ) 中西部地区 中西部地区的汽车企业主要集中在湖北和重庆。湖北正在修筑以东风汽车公司为主 体，以军工、地方企业为依托，从十堰襄樊到武汉，从宜昌荆州到黄石的两条汽车工业 长廊。重庆市有长安铃木、长安福特、长安汽车股份有限公司、重庆庆铃等汽车企业， 还有上百家汽车零部件厂家。 32 3 中国汽车产业现存在的问题 ( 1 ) 投资集中度较低，没有形成规模经济 目前我国汽车行业存在的主要矛盾是“散、乱、差”，具体表现为：在关税和非关 税壁垒的保护下，汽车企业一直采取粗放式经营，仅仅注重数量的扩张，导致低水平重 复建设现象严重；目前，全国有2 7 个省市开始开发及生产汽车，有2 1 个省市生产轿车， 共有2 4 4 3 个汽车企业，其中整车厂1 1 5 个、改装厂5 5 1 个、摩托车厂1 5 4 个、发动机 制造厂5 6 个、汽车摩托车配件厂1 5 6 7 个、相关配套行业1 6 8 个。生产厂家数量巨大， 但生产批量小，达不到规模经济要求。 ( 2 ) 资本实力较弱，研发能力差 沈阳市汽车产业发展战略研究 汽车产业是资金密集、技术密集型产业。国际大型汽车跨国公司拥有几百亿甚至上 千亿美元的资本，每年有几十亿美元用于研发新产品。而我国汽车企业一年开发费用的 总和也不过2 0 亿元人民币。从开发能力上看，国内轿车市场上是以国外品牌居多。2 0 0 2 年在汽车产品开发中，我国自主开发的新产品占新品种数量的3 2 ，其中轿车占1 0 5 大部分新型轿车都是依靠技术引进和合资开发的。这些都无疑使中国汽车品牌竞争处于 劣势。 ( 3 ) 缺乏完善的服务贸易体系 中国汽车的销售服务网络与国外汽车服务贸易体系相比差距很大，服务水平也很落 后，目前还主要停留在现货现款的销售阶段。定单生产、专一品牌为以核心的专营维修 站为主的渠道配套销售的基本模式在我国还没有形成，汽车销售、保养维修、配件供应 等服务功能还很不完善：电子商务及销售、服务、保险等方面则相差更远。 3 3 中国汽车产业政策环境分析 产业政策作为国家宏观调控的重要手段，对国家经济结构的合理布局、经济的健康 长远发展具有重要的作用。 近几年，随着汽车支柱性产业地位的确立，政府明显加快了汽车行业法规政策的研 究和制订，特别是2 0 0 4 年6 月新汽车产收发展政策颁布实施后，围绕该政策的各 项配套政策陆续出台。2 0 0 5 年，广受关注的法规，如汽车品牌销售管理实施办法、 汽车贸易政策、一手车流通管理办法和进口车落地完税政策等分别在4 月、8 月和1 0 月正式实施，从生产和流通领域对汽车行业作出了规范，对加强我国汽车产业 的整体竞争力、促进汽车市场的健康有序发展，必定产生深远的影响【l ”。 下面重点分析汽车产业发展政策、汽车消费政策和汽车贸易政策。 3 3 1 汽车产业发展政策分析 2 0 0 4 年颁布的汽车产业发展政策从产业结构、产业组织、产业技术三方面对汽 车行业做了详细的规定，概要如下： 从产业结构上，鼓励企业间战略重组，以资产重组方式发展大型汽车企业集团，国 家规定大型企业集团的规模；鼓励企业以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟， 鼓励企业联盟尽快形成以资产为纽带的经济实体。 在产业组织层面，对汽车行业的准入条件、退出机制及新建项目的准入条件做了详 细规定，制定道路机动车辆管理条例，并在投资规模和产品研发机构规模上限制新 进入企业；在合资方面仍规定外方所占股份不超过5 0 ，同一家外商可在国内建不超过 两家的同类企业；对进口零部件构成整车特征的实施税收管理，鼓励企业进行品牌经营。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 在产业技术上，坚持引进技术与自主开发相结合的原则，支持汽车企业努力掌握汽 车车身开发技术，突出发展节能环保、可持续发展的汽车技术等。 3 3 2 汽车消费政策分析 汽车消费政策( 征求意见稿) 已经出台，现正处于向各相关部门和厂家征求意 见的阶段。 汽车消费政策( 征求意见稿) 包括了扶持和鼓励小排量汽车、控制汽车消费环 节乱收费、地方不得拍卖汽车牌照、汽车排放标准要提前一年公布等重要内容。其中提 出国家鼓励发展非石油能源做动力的车，提倡消费者使用小排量发动机汽车，并将适时 出台相应的扶持政策与鼓励政策；在坚持优先发展公共交通的前提下，各城市政府要积 极研究城市交通资源平衡发展的政策和方法，但一律不得采取对汽车牌照实旖限量、拍 卖的方式阻碍个人汽车消费；在燃油税出台后，公路客货运附加费、养路费、公路运输 管理费等收费项目必须取消，同时汽车使用过程中所涉及的维修保养、非法定保险、机 动车停放费等其他经营服务性收费，应以汽车消费者自动接受服务为原则。 汽车消费政策正待审批。该政策的出台，对汽车消费、特别是汽车私人消费增 长将起积极作用。但由于我国汽车消费结构和消费环境的复杂性，汽车消费政策在 短时间内并不能赢接带来汽车降价，更不能全面刺激消费。 3 3 3 汽车贸易政策分析 2 0 0 5 年8 月1 0 日商务部发布的汽车贸易政策，内容涉及汽车销售、二手车流 通、汽车配件流通、汽车报废与报废汽车回收、汽车对外贸易等领域，涵盖从汽车销售 到报废的全过程，系统地提出了我国汽车贸易的发展方向、目标、经营规范和管理体制 框架。 汽车贸易政策称，国家支持有条件的汽车品牌经销商等经营主体经营二手车，以及 在异地设立分支机构开展连锁经营。国家将简化二手车交易、转移登记手续，并将实施 二手车自愿评估制度，积极规范二手车鉴定评估行为。 该政策对二手车和汽车配件流通的鼓励，成为业内人士关注的焦点，有利于使 汽车市场形成开放、竞争、有序的格局。 沈刚市汽车产业发展战略研究 4 沈阳汽车产业现状分析 4 1 沈阳市汽车主要产品市场份额分析 4 11 轿车市场分析 2 0 0 5 年全国轿车销量2 7 8 7 5 万台。占全国汽车总销量的4 8 4 l 。在1 5 万元以下 的围产轿车共销售1 9 4 7 4 万辆，占轿车总销量的6 9 8 6 ，在国内轿车消费中占据了主 导地位。中汽协的统计表明，价格在1 5 万元以下的轿车中，5 万元以下的小排量经济 型轿车共销售6 0 4 4 万辆，占全围轿车销售总量的2 1 6 8 。其中，夏利和奇瑞o q 销 量均超过l o 万辆，分别达到1 7 9 7 万辆和1 1 6 万辆。5 万一1 0 万元轿车共销售5 9 5 6 万辆，占轿车销售总量的2 1 3 7 ，捷达销量最大，达到1 4 2 2 万辆，飞度、千里马、 旗云和富康销量均超过5 万辆；1 0 万一1 5 万元轿车2 0 0 5 年