（工商管理专业论文）交通银行山东省分行开发零售银行市场的战略选择.pdf

a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of mba the development strategies of retail banking business in bank of communications, shandong branch candidate ：tian enbin major ： business administration supervisor ：associate prof. chen pinglu huazhong university of science and technology wuhan 430074, p.r.china october, 2011 独创性声明独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密 ，在_年解密后适用本授权书。 不保密。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 本论文属于 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 i 摘摘 要要 零售银行业务的服务对象是中小企业和个人小客户，通常通过银行分行、自动 柜员机及网上银行等进行交易。是指商业银行运用现代经营理念，依托高科技手段， 向个人、家庭和中小企业提供的综合性、一体化的金融服务，包括存取款、贷款、 结算、汇兑和理财等。零售银行业务拥有庞大的客户群，抗风险能力强，有广泛的 盈利前景。零售业务成了商业银行开辟新市场、新领域、新经营方式的主要工具， 是方便客户在全球任何一个角落随时随地办理银行业务的主要手段。 90 年代末以来，随着经济的发展，零售银行业务呈现巨大发展空间，零售银行 业务已经成为我国商业银行新利润的增长点。但是与发达国家相比，我国的零售银 行业务仍然不够，目前商业银行的中间业务收入占总收入的比重一般在 20%以内，而 西方商业银行已经到达了 40%-50%，花旗银行达到了 80%。另外中国在 2006 年底已 全面开放金融市场，外资银行正凭借其丰富的经验和先进的技术手段，与中国商业 银行在零售银行业务领域展开竞争。因此，发展零售银行业务是中国整个银行业刻 不容缓的任务。 本文共分为五章。文章首先介绍了零售银行相关的理论，包括零售银行业务理 论和零售银行管理理论，并结合山东省的经济、金融发展情况分析了交通银行山东 省分行零售银行业务发展的外部环境，然后分析了交通银行山东省分行零售银行业 务发展的现状，提出了目前存在的问题，最后文章提出了交通银行山东省分行开发 零售银行市场的战略选择：一切以客户为中心：业务营销依照目标客户发起，机构 依照客户资源设立，资源依照客户贡献配给，流程依照客户方便设计，风险依照客 户特点管理，品牌依照客户体验维系。 关键词：关键词：零售银行业务 发展现状 战略选择 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 ii abstract the service object of retail banking is smes and individual small customers, trading through branches, atms and online banking. that is, commercial banks use modern operational philosophy, rely on high-tech means, and provide a comprehensive, integrated financial services for individuals, families and smes, including deposits, loans, settlements, foreign exchange and financial management, etc. retail banking has a large customer base, strong anti-risk capability and a broad earnings outlook. retail banking is the main approach for commercial banks to develop new markets, fields and operational modes. it is convenient for clients to handle bank business at any place and any time. since the late 1990s, with the development of economy, retail banking presents a huge space for development, and has become a new profit growth point for chinas commercial banks. compared with developed countries， chinas retail banking business is still not enough. at present, commercial banks intermediary business revenue to total revenue is generally within 20%, western commercial bank has reached 40% -50%, citigroup up to 80%. in addition, in the end of 2006, china has full liberalized the financial market， when foreign banks will compete with us by their rich experience and advanced technology in the field of retail banking businesstherefore, developing retail banking business vigorously is the urgent task of the entire banking industry this article is composed of five chaptersfirst of all，the article introduces related theories of strategic study on retail banking, and analyzes the external environment of the retail banking in bank of communications, shandong branch according to the economic and financial development in shandong province. then the article analyzes the present situation of the 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 iii retail banking in bank of communications, shandong branch, gives out the questions in detail. at last, the article puts forwad development strategies for retail banking in bank of communications, shandong branch. key words: retail banking business the present situation development strategies 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 iv 目目 录录 摘摘 要要 . i abstract . ii 1 绪论绪论 . 1 1.1 目的与意义. 1 1.2 国内外研究现状 . 2 1.3 主要内容 . 3 1.4 主要研究方法. 4 2 理论综述理论综述. 6 2.1 零售银行业务理论 . 6 2.2 零售银行管理理论 . 8 3 零售银行业务发展的环境零售银行业务发展的环境 . 10 3.1 山东省经济发展情况良好 . 10 3.2 本外币存贷款全国排名靠前 . 11 3.3 山东省地区经济发展较为均衡 . 12 3.4 山东省县域经济高度发达 . 13 3.5 山东省金融市场蓬勃发展 . 15 3.6 山东省客户资源不断优化 . 16 4 零售银行业务发展的现状分析零售银行业务发展的现状分析 . 19 4.1 零售银行业务发展的优势 . 19 4.2 零售银行业务发展的劣势 . 21 5 开发零售银行市场的战略选择开发零售银行市场的战略选择 . 26 5.1 零售银行业务营销发起 . 26 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 v 5.2 机构设立 . 33 5.3 资源贡献配给. 35 5.4 员工激励 . 37 5.5 风险管理 . 38 5.6 品牌维系 . 39 5.7 文化建立 . 41 结束语结束语 . 43 致致 谢谢 . 44 参考文献参考文献. 45 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1 1 绪论绪论 1.1 目的与意义目的与意义 传统的银行理论认为批发业务规模集中，经营成本低，便于风险管理和业务拓 展。但随着经济的高速发展，一方面商业银行的竞争日趋激烈，存贷款利差逐渐减 少，许多银行不得不重新审视资产负债表上的业务：另一方面，银行客户试图减少 对银行信贷的依赖，很多公司通过投资银行、证券公司等中介获得资金支持。而作 为个金客户的社会富裕阶层也希望得到高附加值的金融服务，因此许多银行便把经 营重点转移到零售银行版块。个金客户尤其是是中高端客户的潜在利润越来越引起 重视，也就引发了对零售业务及其贡献度的重新评价，同时零售业务保持了与私人 客户良好的人际关系，大部分中高端客户喜欢固定在一家银行，这样较低的价格需 求弹性促进了产品的交叉销售，也使银行能以质量竞争代替恶性的价格竞争。随着 国家金融政策的调整，商业银行进入了个人客户调整的时期，谁能占能中高端客户 市场，谁的竞争力就会加强，根据现有经济发展趋势，商业银行至少可以在未来几 年内，保持每年 10%以上的利润增长率，尤其是零售业务带来的中间业务收入贡献比 列将会超过以往，存贷款的利差利润会逐年下降。近年来，我国居民金融服务需求 的多样化也对商业银行零售银行业务提出了更高的要求，而金融监管约束的硬化、 资本市场的改革发展则对银行传统的盈利模式提出了挑战，迫使商业银行从传统的 批发业务向零售银行转型。 2007 年以来主要外资银行在中国境内注册成为法人银行， 并把零售银行业务作为在中国市场扩张的战略重点，大力发展零售银行业务也成为 我国商业银行应对外资银行竞争的需要。 交通银行是家具有百年历史的银行，见证了我国近代银行的发展史，从 1987 年 组建第一家全国性的股份制银行起，交行就负担其了历史的命运尤其是，交通银行 于 2005 年在香港成功上市，在中国成为第一家海外上市的商业银行。2007 年交通银 行又在上海证券交易所挂牌上市。成为首家在香港和上海上市的商业银行，两个第 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2 一，也说明了国家支持交通银行的发展和交行自身的发展优势，同时交行也向广大 投资者表示，根据国家经济发展形式，在零售银行业务方面，重点发展个人客户、 个人信贷业务和理财产品等业务，把中国最佳零售银行作为今后几年发展目标，实 现就交通银行战略转型。 交通银行山东省分行于 1989 年 1 月 21 日重新组建，1997 年被省政府列为省级 金融机构，下辖潍坊、淄博、烟台、威海、济宁、泰安等六家分行。自重新组建以 来，山东省分行坚决贯彻国家宏观金融政策，认真落实总行经营战略方针，以改革 求发展，以质量求效益，逐步建立起规范化股份制商业银行的运行机制，切实加强 全辖紧密型一体化管理，一手抓业务发展，一手抓风险防范，以省分行为龙头，全 面带动省辖各分行的协调快速发展。本文以交通银行山东省分行为研究对象，分析 了其零售银行业务发展面临的环境以及其零售银行业务发展现状，并针对性的提出 了其开发零售银行市场的战略选择，具有重要的实践意义。 1.2 国内外研究现状国内外研究现状 伴随着经济的发展， 20世纪70年代商业银行的零售业务进入了空前的发展时期， 各国的商业银行在经历了传统意义上的银行发展史上，都把稳定的零售业务当作重 点领域来的研究，目前以西方的距阵式管理形式为先头兵的发展理论较为成熟。我 国在 20 年代末，以招商银行为代表的商业银行也开始了本土的零售银行理论，在十 几年的借鉴和摸索中，也逐步建立了自己的理论基础。 在西方国家，零售业务发展已有数百年的历史。英国学者约瑟夫a迪万纳在 零售银行业的未来向全球客户传递价值一书中提出，银行业务按服务方式 可以分为批发业务与零售业务两类。银行零售业务它是在传统的柜台以外，通过先 进的自助设备，网上银行，一对一的分层次服务分渠道来实现的，比如个人客户平 时的存取款，购买理财产品，购买基金，购买黄金，代缴费等银行业务，它的业务 更加合理，更加人性化，效率化，客户满意度更高，银行利润更大化，广义上来看， 零售银行分为以下几个方面：传统储蓄业务、中间业务业务、零售信贷业务、个人 信用卡业务。目前，零售业务发展已经处在各家商业银行高度的战略地位，个人客 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3 户的积累不是一朝一夕的，它需要产品和服务的相结合，这是摆在众多银行面前的 一项重要的课题，又要为客户提供全房位的金融服务；又要为客户提供个性化的金 融服务。从近几年来看，尤其是股份制银行普遍机构扁平化，能够让这种组织结构 来适应市场和客户需求的变化，不断地改进产品结构，提高服务标准，以次来吸引 更多的客户，增加原有客户的忠诚度。 虞月君等人编写的国外商业银行零售业务经营战略也较系统地阐述了国内 外学者对零售业务的认识，从整个零售银行发展来看，大家更加认可银行通过分层 次，分渠道，来为客户进行全方位的金融服务，能够让客户不管在企业，在家里， 在异地，都能够享受金融业务带来的便捷。随着我国经济的快速增长，个人财富的 不断膨胀，富裕阶层已经成为银行的主要潜力客户和重要要利润组成部分。所以各 银行要充分分析零售业务当前和以后的发展特点，针对性的改进传统业务处理，使 渠道更广、产品更丰富、提高客户服务差异化管理，以此来留住客户，挖潜客户， 发展客户。 在国内，专家许荔榕在客户利润贡献度发展方面更具有发展潜力。他认为我国 的零售银行不单纯的发展客户数量，更要注重客户质量，就是说高端客户对银行的 利润贡献度最大，也是我们客户发展的方向。所以我们在日常的经营方式中应以产 以客户管理为主，从标准服务转变为客户差异化服务，利用金融产品理财系统和客 户信息应用体系，来适应现代银行发展趋势。 1.3 主要内容主要内容 本文的主要内容包括以下五个部分： 第一章 绪论。这一部分介绍本文的研究目的与意义、国内外研究现状以及论文 研究思路及方法。 第二章 理论综述。这一部分介绍了与本文相关的理论，主要有：零售银行业务 理论和零售银行管理理论。 第三章 零售银行业务发展的环境。这一部分主要结合山东省经济、金融发展的 情况分析了交通银行山东省分行零售银行业务发展的外部机遇。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 4 第四章 零售银行业务发展现状。这一部分全面介绍了交通银行山东省分行零售 银行业务发展的情况，分析了目前存在的问题。 第五章 开发零售银行市场的战略选择。这一部分是本文的重点，根据前文的分 析，详细给出了交通银行山东省分行零售银行发展的战略，一切以客户为中心：业 务营销依照目标客户发起，机构依照客户资源设立，资源依照客户贡献配给，流程 依照客户方便设计，风险依照客户特点管理，品牌依照客户体验维系。 本文的框架图如下： （详见图 1-1） 图 1-1 论文框架结构图 1.4 主要研究方法主要研究方法 （1）理论与实践相结合 国内外研究现状 理论综述 交通银行山东省分 行零售银行业务发 展的外部机遇 交通银行山东省分行零售银行业 务发展的现状 优势 劣势 交通银行山东省分行开发零售银行市场的战略选 择：一切以客户为中心 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 5 在实际工作中，我们的业务它更注重操作性和实践性，但是，没有强大的理论 作为支撑，光靠实践它是不会取得最终的发展，所以本文在阐释零售银行业务时， 将实践与理论相结合，做到理论联系实际，在结合国内外零售业务发展的理论指导 下，根据自己的客户群体，经济环境，人员机构，来制定自己的发展方式，以次来 实现业务的突破。 （2）比较分析的方法 我国目前经济长期保持持续快发展，高收入人群越来越高，以目前的态势来看， 零售业务市场进入了良好发展趋势，潜力客户众多，怎样为他们理好财，使财富得 到保值加增长，留住我们的客户，也是我们零售业务关注的问题，这越来越多的问 题怎么解决也是本文所要关注的 本文通过比较分析交通银行山东省分行与山东省其它商业银行的差异，指出了 交通银行山东省分行零售业务发展中存在的问题。 （3）规范分析与实证分析相结合 文章通过与国际上商业银行零售业务的比较给出了我国商业银行应开发零售银 行市场，然后通过实证分析给出了目前交通银行山东省分行的零售银行业务的发展 情况。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 6 2 理论综述理论综述 2.1 零售银行业务理论零售银行业务理论 零售银行业务的理论包括“预期收入理论” 、 “资产结构理论”和“销售理论” 1 预期收入理论是关于银行资产投向选择的理论，该理论认为，无论是短期商业 性贷款还是长期性贷款，是否能按期足额归还本息取决于借款人的经济偿还能力， 而偿还能力的大小又取决于借款人未来的预期收入，只要借款人的预期收入有保障， 即使借款期限较长，银行也可以接受借款人的借款请求。预期收入理论为商业银行 的业务拓展找到了理论指导依据，深化了对资产流动性的认识和理解，把传统的以 短期贷款为主的资产结构调整为短、中、长期贷款并重，增强了商业银行的竞争能 力和对经济生活的渗透能力。其背景是第二次世界大站后美国高速发展的经济，经 济发展带来了多种资金需求，企业投资需求和社会就业增加，加之战后西方国家大 力推行凯恩斯主义，刺激消费需求，客观上产生了对贷款的需求。美国的金融学家 普鲁克诺于 1949 年在定期放款与银行流动性理论一书中提出：目前商业银行发 展的目标就是在保持一定流动性和安全性前提下，追求最大的利润化。这一理论的 提出也间接的促进了零售银行作为重点发展方向的基础。 20 世纪 60 年代中后期， 负债管理理论产生。 其中， 最古老的银行负债理论是 “银 行券理论” ，紧随其后的是“存款理论” 、 “购买理论”和“销售理论” 。 在商业银行早期，人们将金银或铸币存入银行，银行开出支付凭证，持票人凭 票即可兑现金银和货币，这种凭证即为银行券，又叫银行钞票，其背后有相应的贵 金属资产做保证，构成银行的基本负债。现代商业银行不再拥有银行券负债，但其 发行原理对今天负债管理来讲仍有现实意义，即银行发行的负债证券，必须有真正 的货币兑现准备，这种兑现准备的数额，可以大大小于银行发出的负债承兑数额， 两者比例，视不同经济形势而变化。 1.李杨勇,朱雪华.商业银行资产负债管理, 清华大学出版社, 2007 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 7 银行存款从它的发展来看，就是按客户意愿自由支取，根据银行负债规模状况 在一定比例内实现贷款等资产业务，它要求银行的资产保持较高的流动性，防止出 客户挤兑现象的发生。银行存款的重要性是:不管对私还是对公存款，它都是是商业 银行资金来源的保证，没有存款，贷款无法提起，但随着竞争的加剧，市场的商业 化，共需的转变，目前各家银行在吸收客户存款时，不得不以更好的产品和服务来 取得，处在供需矛盾中。所以随着经济发展，购买理论逐步浮出水面，走在银行发 展的理论中 购买理论产生于西方发达国家 20 世纪 60 年代中期，由于当时经过二战，经济 迅猛发展，金融产品不断增加、银行如春笋般冒出，这就加大了金融业竞争的局面， 市场发展都有周期表现，在市场发展到通货膨胀时，没有更多的投资渠道，货币市 场利率会逐步提高，这就吸引了大部分个人和企业的存款，因此，各商业银行为了 扩大规模，多放贷款，促成了争夺存款的竞争局面，但相应银行成本不断增加，使 的商业银行的经营风险徒然增加，经营成本过高，在长期的发展过程中，造成了商 业银行只求负债业务发展、金融市场混乱，不但使银行经营成本增加，更主要会使 通货膨胀加剧，为社会带来不稳定因素。 销售理论产生于 20 世纪 80 年代，它基于购买理论的基础上出现，其目的就是 为了帮助银行发展负债业务。鉴于购买理论的成本过高，它的出现就是把立足点从 传统的吸收存款该为产品服务的提高，它的核心就是不断创新金融产品，满足不同 层次客户的需求，为客户提供差异化的服务。把银行打造成金融产品的企业，存款 增长的中心任务就是不断适合各层次客户的需要，营销产品，把银行作为超市，让 把不同客户都能买到适合自己的银行产品，通过中间业务的收入，来扩大银行的利 润增长点。 。 2.2 零售银行管理理论零售银行管理理论 目前零售银行管理大都选择“以客户为中心的战略方针。通过系统对大量和零 散的客户信息进行分析，找出各种数据之间的关联性，并设计与衡量客户的需求、 赢利能力，信用度、风险度、满意度和忠诚度等指标，从而为优质客户提供满意的 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 8 服务，为银行管理层提供准确及时的决策支持，对以后零售银行业务经营制定战略 性方针。下面对零售银行现状的管理进行几方面的阐述。 2.2.1思维模式思维模式 由关注自我向关注市场、客户、对手、员工、规则转变；由比较历史向比较对手 转变；由满足于“做了”向必须“做到”转变；由被动等待向主动争取转变；由满 足于“苦劳” “疲劳”向追求“功劳”转变；由主观臆断向尊重事实、从事实中发现 和掌握规律转变。 。2.2.22.2.2 经营模式。经营模式。 由操作型组织向销售型组织转变；由以规则为中心，向以规则为条件转变；由 以产品为中心，向以产品为服务手段转变；由追求客户满意，向追求客户忠诚转变； 由统一营销、普惠式服务，向差别化、个性化服务转变；由重视业务量，向重视贡 献度转变。 2.2.32.2.3 管理模式管理模式。 由以业务为中心，向以人为中心转变；由家长式、大哥式管理，向沟通式、团 队式管理转变；由以人约束为主，向以制度约束为主转变；由依靠个人谋发展，向 依靠机制与团队转变；决策形成由自上而下，向上下结合转变。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 9 3 零售银行业务发展的环境零售银行业务发展的环境 山东省经济、金融的良好发展为交通银行山东省分行零售银行业务的发展提供 了良好的外部机遇。 3.1 山东省经济发展情况良好山东省经济发展情况良好 作为我国的经济大省，山东省凭借发达的农业优势、完备的工业体系和良好的 投资环境，经济总量不断扩大，经济综合实力显著增强。2005 年以来，全省经济总 量年增幅均在 11%以上，保持在全国前三位。2009 年，山东省完成生产总值（gdp） 33,805.3 亿元，按可比价格计算，比上年增长 11.9%。生产总值仅次于广东和江苏， 位居全国第三位；三次产业比例为 9.6：56.3：34.1；人均生产总值 35,796 元，增 长 11.3%，按年均汇率折算为 5,240 美元，列全国第 7 位；规模以上企业增加值全国 排名第 1 位，高出第 2 位江苏省 0.21 亿元；地方财政收入排名第 4 位，列广东、江 苏、上海之后。 （详见表 3-1，3-2） 表 3-1 2005 年以来山东省主要经济指标 单位：亿元，亿美元 项目 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 6 月 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅 人民币存款 17089 17.74% 19634 14.89% 22072 12.42% 26930 22.01% 34698 28.84% 38922 12.17% 人民币贷款 13382 13.57% 15710 17.40% 17545 11.68% 20054 14.30% 25961 29.46% 28748 10.74% gdp 18468.3 15.20% 21846.7 14.70% 25887.7 14.30% 31072.1 12.10% 33805 11.90% 18645.9 13.6% 地方财政收入 1072.7 29.50% 1355.3 26.30% 1674.5 23.50% 1956.9 16.80% 2198.5 12.30% 1441.4 25.3% 进出口总量 768.9 26.50% 952.9 23.90% 1226 28.70% 1581.4 29% 1386 -12.40% 859 41.5% 消费品零售额 6126.4 15.80% 7122.5 16.30% 8438.8 18.50% 10381.2 23.00% 12363 19.10% 6694.4 18.6% 规模以上企业增 加值 8411.9 28.40% 11122.8 23.60% 13212.2 20.80% 16718.8 13.80% 18848 14.90% 10264.8 16.6% 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 10 表 3-2 2009 年全国主要省份经济数据比较表 地区 本外币存款（万亿） 本外币贷款（万亿） 生产总值（万亿） 规模以上企业增加值 （万亿） 余额 排名 余额 排名 余额 排名 余额 排名 山东 3.52 6 2.74 6 3.38 3 1.88 1 江苏 4.89 3 3.53 3 3.41 2 1.67 2 广东 6.97 1 4.45 1 3.91 1 1.61 3 浙江 4.51 4 3.92 2 2.28 4 0.82 5 北京 5.7 2 3.11 4 1.12 13 上海 4.46 5 2.97 5 1.49 8 0.52 9 辽宁 2.33 7 1.62 7 1.51 7 0.78 6 四川 2.5 8 1.57 8 1.42 9 0.62 8 河南 1.92 10 1.34 9 1.94 5 河北 2.24 9 1.31 10 1.7 6 0.63 7 图 3-1 2009 年全国主要省市 gdp 排名（万亿） 相关省市剔除直属分行所在地后（广东剔除深圳、江苏剔除无锡和苏州、浙江 剔除宁波、辽宁剔除大连、山东剔除青岛） ，山东省 gdp 在全国超过江苏，排名第二 位，比广东少 0.2 万亿。 （详见图 3-1） 3.2 本外币存贷款全国排名靠前本外币存贷款全国排名靠前 1.29 1.42 1.49 1.51 1.70 1.94 2.28 3.383.41 3.91 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 广 东 江 苏 山 东 浙 江 河 南 河 北 辽 宁 上 海 四 川 湖 南 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 11 图 3-2 2009 年全国主要省市本外币存款排名（剔除部分城市） 相关省市剔除直属分行所在地后（广东剔除深圳、江苏剔除无锡和苏州、浙江 剔除宁波、辽宁剔除大连、山东剔除青岛） ，山东本外币存款全国排第六名，落后江 苏 1300 亿元，落后浙江 8200 亿，落后广东 2.26 万亿（详见图 3-2） 图 3-3 2009 年全国主要省市本外币贷款排名（剔除部分城市） 相关省市剔除直属分行所在地后（广东剔除深圳、江苏剔除无锡和苏州、浙江 剔除宁波、 辽宁剔除大连、 山东剔除青岛） ， 山东省本外币贷款总量在全国超过江苏， 全国排名第五位。 （详见图 3-3） 3.3 山东省地区经济发展较为均衡山东省地区经济发展较为均衡 山东省共下辖 17 地市，以 2009 年各地市经济发展情况看，生产总值超过 2000 亿元的有 8 家， 超过 1000 亿元的有 14 家， 占比高达 82%； 生产总值不足千亿的菏泽、 日照两市，当年主要经济指标增幅分列全省 1、2 位，与排名居前的地市差距进一步 2009年全国主要省市本外币存款排名（剔除部分城市） 5.7 5.13 4.46 3.69 3 2.87 2.5 2.24 1.92 1.61 0 1 2 3 4 5 6 北京广东上海浙江江苏山东四川河北河南辽宁 万亿 2009年全国主要省市本外币贷款排名（剔除部分城市） 3.15 3.11 2.972.97 2.21 2.08 1.57 1.341.31 1.08 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 浙江北京广东上海山东江苏四川河南河北辽宁 万亿 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 12 缩小。（详见表 3-3） 表 3-3 2009 年山东省十七地市主要经济指标 地市地市 名称名称 生产总值生产总值( (亿元亿元) ) 地方财政一般预算收入地方财政一般预算收入 （亿元）（亿元） 规模以上工业增加值（亿规模以上工业增加值（亿 元）元） 20092009 年年 累计同累计同 比比 增幅增幅 位次位次 20092009年年 累计同累计同 比比 增幅增幅 位次位次 20092009 年年 累计同累计同 比比 增幅增幅 位次位次 全省全省 33805.3 11.9 2198.5 12.3 18847. 8 14.9 济南市济南市 3351.43351.4 12.212.2 1717 210.2210.2 1313 1212 11541154 11.211.2 1717 青岛市 4890.3 12.2 16 377 10.1 15 2338.1 14.9 12 淄博市淄博市 2473.12473.1 13.213.2 8 8 128.8128.8 12.312.3 1414 1648.51648.5 14.914.9 1111 枣庄市 1201.3 12.6 13 60.8 15.3 6 672 16.2 3 东营市 2076.6 12.4 15 80.9 14 8 1457.9 13.1 16 烟台市烟台市 3728.73728.7 13.513.5 4 4 189.1189.1 13.813.8 1010 2271.12271.1 16.116.1 4 4 潍坊市潍坊市 2727.2727.8 8 12.912.9 1010 158158 19.719.7 2 2 14991499 15.115.1 1010 济宁市济宁市 2279.22279.2 12.712.7 1212 134.7134.7 12.712.7 1313 1076.71076.7 14.714.7 1313 泰安市泰安市 1715.71715.7 13.613.6 3 3 91.491.4 19.719.7 3 3 934.2934.2 15.615.6 7 7 威海市威海市 1969.41969.4 12.812.8 1111 102.5102.5 9.59.5 1616 1156.11156.1 13.913.9 1515 日照市 861.7 14.1 2 43.5 19.7 3 463.8 29.5 1 莱芜市 461.3 12.5 14 32.7 8.1 17 303.6 14.2 14 临沂市 2110.2 13.4 5 91.5 14.1 7 1057.6 15.9 5 德州市 1552.9 13.1 9 55.3 17.4 5 836 15.2 9 聊城市 1375.9 13.2 7 55.4 13.2 11 809.8 15.9 6 滨州市 1350.9 13.4 6 80.2 13.9 9 763.5 15.6 7 菏泽市 953.6 14.3 1 60.6 20 1 483.2 23.4 2 （注：数据来源于山东省统计信息网，黑体为交通银行山东省分行设立分行的地区） 3.4 山东省县域经济高度发达山东省县域经济高度发达 2009 年，从经济总量上看，山东省县域 gdp 总额占全省的 58%，高于江苏省、 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 13 广东省； 从县均经济总量看， 山东省各县平均 gdp 约为 200 亿元， 排在江苏 （314 亿） 之后；财政收入占全省的 36%，与江苏省基本持平。 （详见图 3-4） 图 3-4 2009 年主要省市区县域财政收入占省域比重情况 以交通银行山东省分行经营地县或县级市占所在地市 gdp 比重来看，潍坊市达 到 74.01%,烟台市达到 64.09%,威海市达到 64.25%,济宁市达到 75.6%,泰安市达到 72.56%，呈现出“强县弱市”的格局；以县或县级市占所在地金融资源比重来看， 潍坊市、威海市、济宁市、泰安市县域存款占所在地市比重均在半数以上，其中潍 坊市和济宁市县域储蓄存款占比均接近 70% ，潍坊、济宁、泰安县域贷款总量也超 过城区。 （详见表 3-4） 表 3-4 2009 年交通银行山东省分行所在地县域经济各项指标占比分析 单位：亿元 地区 gdp 总量 人民币存款总量 人民币贷款总量 储蓄存款总量 总量 县域 占比 总量 县域 占比 总量 县域 占比 总量 县域 占比 济南 3351 839 25.04% 6363