（工商管理专业论文）西山煤电集团发展战略研究.pdf

摘 要 本文以西山煤电集团有限责任公司为研究对象，结合公司的历史背景、发展 现状，利用战略管理理论和工具对公司所处的内外部环境进行综合分析，对公司 的整体战略进行定位，指出战略重点，并对战略实施提出具体建议。 论文第一部分主要阐述了公司的历史及发展现状、研究意义及研究思路。 第二部分主要是对西山公司的外部环境进行了深入、全面的分析，对五个宏 观环境因素进行分析并采用波特五力模型对公司战略制定的外部因素进行评价， 为公司战略的制定提供依据。 第三部分对西山煤电公司的内部条件进行了系统的分析，包括资源状况、市 场状况、煤电材、煤焦化产业链、技术及创新能力状况以及企业文化等 方面对企业内部因素进行评价，得出集团自身具备的优势和劣势，为 s w o t分析 奠定基础。 第四部分运用 s w o t分析制定了公司可采用的战略方案，在此基础上对公司 的战略进行定位，并提出具体的战略实施重点。 第五部分对战略实施及保障体系进行了研究，对战略实施保障体系提出了建 议。 最后对本文的结论作了阐述，并展望西山煤电集团的发展前景。 关键词：煤电，环境，s w o t 分析，战略 abstract this thesis aims to positioning the business strategy of the xi shan coal and electrical company. inside this paper there are not only detailed descriptions of the history of the company and the strategic theories research, but also analysis of the external environment and the internal environmental characteristics. in addition, strategic emphasis is pointed out. the first part of this paper provides some fundamental information by briefly introducing the development of company, the basic knowledge of industries and the development characteristics of the industry. the second part focuses on the outside environment of company. the external analysis starts from the factors of politics, economy and social situation to show the big potential of company. after that, analysis goes to these specific industries to make an analysis of the competing situation of china in general and coal industries as well as the company fields in particular using porter s five- forces model. then, the author proposes a detailed discussion about company and its competitors, finding out the opportunity and the threat of the company s development. in the third part, the author conducts a detailed analysis of the company s resources, marketing, technical and creative ability, the industry chain, and enterprise culture by using the swot method. in the forth part, a new business strategy is recommended based on the swot analysis, and the strategic emphasis is provided. in the fifth part, the author gives some detailed and specific measures and suggestions on the implement of the new business strategy. at last, the author draws a conclusion of this thesis, and elaborates the future of the company. keywords: coal and electrical, environment，swot，strategy 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究 工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个 人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要 贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 张 燚 2008 年 4 月 24 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校 有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或 其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分 的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在 以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于 学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 张 燚 2 0 0 8年 4月 2 4日 导师签名： 马春光 2 0 0 8年 4月 2 4日 1 第 1章 导 论 1 . 1 西山煤电集团公司简介 1 . 1 . 1 公司基本情况 本文所要论及的著名大型煤炭企业西山煤电集团有限责任公司坐落于山西 省省会太原市西部的层峦叠嶂之中。乌金深藏的西山煤田是山西省六大煤田之 一，其北中部为西山矿区，矿区又分为前山区和古交区两大部分。居东的前山区 地处太原市万柏林区，古交区在西北，地处古交市。 西山矿区总面积达到了 5 4 0 . 2 平方公里。 西山矿区是全国最大的炼焦煤生产基地，有着悠久的开采历史，生产规模宏 大。公司主要煤炭产品有焦精煤、肥精煤、瘦精煤、喷吹煤、优质动力煤、筛混 煤、焦炭等，这些产品主要供应宝钢、鞍本钢、首钢及国内各大焦化厂和电厂， 销往包括台湾省在内的全国 2 0 多个省、市、自治区，部分优质焦煤出口到日本、 韩国、德国、印度、巴西、西班牙等国家。公司在 2 0 0 4年取得里程碑式的骄人 成绩，原煤产量突破了 3 0 0 0 万吨，洗精煤产量超 1 0 0 0 万吨，开发布局也逐步由 两个矿区扩展到 6 个矿区。在全国煤炭产业和焦煤市场中占有重要地位的西山公 司当之无愧地成为山西建设新型能源工业基地的支柱企业。 1 . 1 . 2 历史沿革 西山煤电集团公司这样一个大型煤炭企业，经历了沧桑巨变，循着西山所走 过的历史足迹，我们可以领略到企业浑厚的历史底蕴。 在距今三亿年前的古生代石炭纪晚期，由于大陆的逐渐沉降，海水渐渐高涨 起来，原来生长在华北大陆茂盛的原始森林逐渐被涨高的海水所淹没，这些古生 代植物经过腐朽沉积，经过漫长的分解过程形成了石炭。相当长久的年代又过去 了，原来的海底又逐渐升起并露出水面，华北石炭二叠纪含煤地层出现了，于是 形成今天的西山煤田 1 。 据史料记载，西山煤田的煤炭开采始于隋唐时期。到了宋代，百姓自采自用 煤炭并靠卖煤维持生计；明代的西山矿区，民间开办小煤窑已成风气；古代采煤 业在清代达到鼎盛，煤炭生产技术不断发展达到前所未有的水平，煤窑数量和煤 炭产量急剧增多；民国初年，曾设立山西矿务总局，1 9 3 3 年，阎锡山创设的托拉 斯经济组织、官僚资本总枢纽西北实业公司收购庆丰窑，并于 1 9 3 4年 8月创 1：西山煤电网站 2 建西北煤矿第一厂，1 9 3 5 年 1 月开始出煤，日产量达 1 0 0 吨；在抗日战争期间日 本侵略者占领西山煤矿，大肆掠夺西山丰富的煤炭资源；抗日战争胜利后，西北 实业公司接管了西山采炭所 2 。 1 9 4 9 年 4 月，西山白家庄解放，太原市军事管制委员会轻重工业接管组接管 西北煤矿第一厂。当年 8月 2 0日，成立太原煤矿公司西北煤矿第一厂，不久更 名为西山煤矿第一厂；同时对从闫锡山政权手中接管过来的“虎峪、玉门煤炭产 销合（作社）联（合）社”进行改编，将所属 4 8个小煤窑合并成立西山煤矿第 二厂。 1 9 5 6 年 1 月 1 日， 经山西省人民政府工业厅和煤炭工业部太原煤矿管理局协 商同意，报国家计委批准，将西山煤矿和西铭焦炭厂合并，成立西山矿务局，属 国营企业，当年生产原煤 1 8 4 万吨，从此西山煤矿的历史掀开了崭新的一页。 1 9 7 8 年以后，西山矿务局进入持续稳定健康发展的新阶段。局党政贯彻中央 “调整、改革、整顿、提高”的方针，继续进行改扩建，建设古交新区，完成一 批矿区配套工程。1 9 7 9 年开始使用综掘机。1 9 8 1 年生产原煤 1 0 0 3 万吨，实现生 产规模的新飞跃。1 9 8 5年生产原煤 1 2 6 2万吨，成为山西省八大煤炭基地之一， 跻身全国千万吨大局行列。 1 9 9 6 年后，西山矿务局致力于建设现代化大型企业集团，进一步加快了改革 发展的步伐。1 9 9 8 年 1 月，西山矿务局改制为西山煤电（集团）有限责任公司， 实现由工厂制向公司制的过渡，推进企业股份制改造，1 9 9 9 年 4 月组建山西西山 煤电股份有限公司。 2 0 0 1年 1 0月，以西山煤电（集团）有限责任公司、汾西矿业（集团）有限 责任公司、霍州煤电（集团）有限责任公司为主体，组建山西焦煤集团公司，总 部设在西山煤电（集团）有限责任公司。2 0 0 2年 1 1月，以西山煤电（集团）有 限责任公司上市后的存续资产为基础，成立西山煤矿总公司。 2 0 0 5年 1 2月，根据山西省国资委关于债转股工作要求，西山煤矿总公司、 山西西山煤电股份有限公司改制为西山煤电集团有限责任公司 3 。 1 . 1 . 3 发展状况 自从 1 9 5 6年成立西山矿务局以来的企业发展史中，西山原煤产量经历了三 次里程碑式的历史性飞跃。1 9 8 1 年生产原煤 1 0 0 3 万吨，突破 1 0 0 0 万吨大关，树 起了西山煤炭生产发展史上的第一座里程碑，实现了生产规模的第一次飞跃，跻 2：西山煤电网站 3：西山煤电网站 3 身全国屈指可数的十余个千万吨大局之列，2 0 0 2年原煤产量达 2 3 6 5万吨，突破 2 0 0 0万吨大关，树起了西山煤炭生产发展史上的第二座里程碑，2 0 0 4年，原煤 产量达到 3 0 1 0 . 3万吨，仅用短短两年时间，实现了历史性跨越，攀上了又一个 新高度，树起了西山煤炭生产发展史上的第三座里程碑。 原煤产量 (万吨) 1003 2365 3010.3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 198120022004 图 1.1 西山原煤产量实现三次历史性飞跃 抚今追昔，西山公司悠久的历史让我们感慨岁月的峥嵘，5 0 余年来艰苦奋斗 硕果累累。现在的西山集团拥有了一个上市公司，1 0对矿井、8座选煤厂，3座 发电厂，资源总量 1 5 1 . 5亿吨。2 0 0 6年，西山原煤产量完成 3 3 5 8万吨，精煤产 量完成 1 3 4 9万吨，发电总量 4 9亿度，企业生产经营总额达到 1 4 1 . 6 9 亿元，其 中电力产业实现产值 1 0 . 1 9 亿元，控股单位有兴能发电有限公司、西山热电有限 公司、晋兴能源有限公司、五麟煤焦有限公司等 1 3个公司，并持有华晋焦煤集 团公司 5 0 % 的股份， 煤炭生产核定能力为 3 3 1 1 万吨/ 年， 原煤入洗核定能力为 2 2 7 0 万吨/ 年，电力装机容量为 7 6 . 2 万千瓦，焦炭生产能力为 1 1 1 . 2 万吨/ 年。 进入二十一世纪以来，随着西山品牌知名度的日趋提高，在煤炭市场激烈的 竞争中已经走在了全国大型煤炭企业的前列，如今的西山公司已基本形成了以煤 炭为基础产业，电力、煤化工为发展重点，建筑建材、机电制修、商贸服务业协 调发展的格局。 至此，可以说西山公司已经具备了在市场经济条件下把企业做大做强的实力 4 和基础。 1 . 2 问题的提出及研究意义 西山已取得有目共睹的成就，但是要实现企业的可持续发展我们一定要以战 略的眼光审时度势，认清企业所处的形势、居安思危，在未来激烈的竞争中企业 才能立于不败之地。 我国的煤炭工业有许多其独有的特点。首先它是一个高危行业，煤炭生产的 特殊危险性使生产中隐伏着许多不安全因素，安全生产是很久以来煤炭企业未能 很好解决的问题，近年来煤矿事故频发，惨痛的教训不断警醒人们：煤炭安全生 产来不得一点麻痹大意。同时，由于长期以来我国煤炭行业受计划经济体制的影 响，存在结构不合理、增长方式粗放、资源利用率低、环境治理滞后、科技水平 不高等较多突出问题。在上世纪九十年代煤炭行业曾经经历了很大的困难，进入 2 1 世纪以后煤炭市场出现了一些可喜的变化，比如煤炭市场总量过剩得到缓解， 价格开始止跌回升；钢铁与电力行业稳步回升又为炼焦煤市场的发展带来契机； 中国加入 w t o 更为我国的煤炭企业参与国际竞争提供了历史机遇。 在这个机遇与挑战并存的时代，抓住机遇、迎接挑战是摆在每一个西山人面 前的重大课题，因此主动求变适应环境变化，面向市场，未雨绸缪，建立自己的 发展战略是企业发展的必然要求。为此目的，本文以西山煤电集团公司的发展战 略为研究对象，综合分析企业正面临着的新的机遇和挑战，如何应对外部市场和 内部资源条件的变化，对企业内外部因素做出全面分析和评价，为使企业做强、 做大，实现可持续发展，提出了适应新形势的发展战略。本论文运用了企业战略 管理相关理论与模型对西山煤电集团公司的发展战略进行研究，并且希望本文的 研究过程及方法能够对其他大型国有煤炭企业也有一定借鉴意义。 1 . 3 本文的总体思路 战略管理是指为制定和实施那些旨在实现公司目标的计划而作出的决策和 行动的集合 4 。战略管理的内容包括环境扫描（内部和外部）、战略制定、战略实 施等。战略管理研究强调了解和评估外部机会和威胁，以及企业的优势劣势 5 。 本文即运用现代管理理论，特别是有关战略管理的基本理论，采用系统分析 方法，以西山煤电集团公司为研究对象，对其外部环境及内部企业战略资源进行 了综合分析研究，并在此基础上运用s w o t 分析工具制定总体发展战略，最后从战 4 ：约翰a皮尔斯二世，战略管理制定、实施和控制，中国人民大学出版社，2005 年 3 月第 1 版，第 4 页 5：托马斯l 惠伦（美），战略管理与企业政策，清华大学出版社，2 0 0 5 年 1 0 月第 8 版，第五页 5 略高度提出了具体战略重点及实施保障体系。 本文的总体思路如下图所示： 图 1 . 2 本文总体结构图 西山煤电集团发展战略 导 论 外部环境分析 内部环境分析 宏观环境分析与 波特五力模型分析 得出西山公司发展 面临的机遇与威胁 资源状况、市场状况、组织结 构、煤电煤焦产业链、企业文 化分析 得出西山公司自身具备 的优势与存在的劣势 swot 分析 战略组合及战略重点 战略实施及保障 结论与展望 6 第 2章 集团公司外部环境分析 在制定战略之前，组织必须扫描外部环境，以确认可能的机会与威胁 6 。一系 列的外部因素影响了公司对方向和行动的选择，本章首先从宏观环境分析入手， 继而利用波特五力模型综合分析了公司所处的外部环境。外部环境分析是公司为 利用最佳的市场机会而制定战略所必备的手段 7 ， 通过本章的分析为我们得出西山 公司在市场竞争环境中所面临何种机遇和威胁奠定基础。 2 . 1 宏观环境分析 宏观环境对企业生存和发展所产生的影响是间接的，但是它是最不可控的环 境因素。因此，我们分析企业宏观环境主要有两个目的：一是通过分析，考察预 测与所在行业及所经营企业有重大关系的宏观环境因素将发生哪些变化；另一个 是评价这些变化将会给所在行业及所经营的企业带来哪些影响，以便为企业的战 略决策奠定基础和提供依据。 宏观环境包括的因素通常源于单个公司经营环境以外的各种因素，其中包括 经济、社会、政治、技术、生态因素。以下从这五个方面来分析西山公司所处的 宏观环境。 这些宏观环境因素不会单独作用于西山公司，只是给公司提供了机会、 威胁和约束。 2 . 1 . 1 经济因素分析 随着我国国有企业改革的深入，西山公司作为一所大型国有煤炭企业，近年 来经济效益和运行质量都得到很大提高。为了保持企业发展的良好势头，我们必 须对其所处的国内外的经济环境有清醒的认识。 1 、国内经济环境 一方面国家加强了对煤炭工业的宏观调控。采取的主要措施有：一是规划建 设 1 3个大型煤炭基地，意图整合煤炭资源，建立上下游联营和集聚的煤炭生产 和调出基地、电力供应基地、煤化工基地和煤炭综合利用基地。二是调整煤炭工 业结构，组建一批跨地区、跨行业、跨所有制的特大型煤炭企业集团，最大限度 地减少参与市场竞争的个体，扩大单一企业的生产规模和市场占有率。三是对在 大型基地范围内的小煤矿，将严格限定资源范围，不再新增加资源储量；对影响 大型基地规划建设的小煤矿，将依法予以关闭。四是增加投资，保障煤炭供应。 6：托马斯l 惠伦（美），战略管理与企业政策，清华大学出版社，2 0 0 5 年 1 0 月第 8 版，第 5 8 页 7：约翰a皮尔斯二世，战略管理制定、实施和控制，中国人民大学出版社，2005 年 3 月第 1 版，第 61 页 7 由于国家宏观调控、节能环保和科技进步等因素，煤炭需求将保持平稳增长，煤 炭行业供需状况也将在未来一段时间内将呈宽松态势。 另一方面因为出口退税的取消和出口关税的增加等因素又会使使煤炭出口 减少，同时，资源税的增加、可持续发展基金的试点等因素，将会使煤炭利润受 到一定程度的挤压。 近年来，由于用煤行业电力、焦炭、钢铁、建材等行业快速发展、稳步回升， 导致煤炭需求大幅增长，我国国内煤炭市场需求状况也出现了好转的趋势，煤炭 市场总量过剩得到缓解，价格开始止跌回升。国内煤价在过去的一年时间里上涨 了 20%，而国家关停中小煤矿，限制煤矿产能快速扩张，以致煤炭供不应求进一 步导致煤价上扬。我国煤炭现货平均价格从 2006 年 7 月的 370 元/吨开始回升， 2007 年 6 月份煤价创出历史新高，达到 439 元/吨。预计目前国内煤炭价格正处 于新的一轮上升通道中，这种趋势至少可以延伸到 2008 年年末，并有望创出 470 元/吨的历史新高。 尤其重要的是，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策为煤炭企业的发 展提供了政策保证。2 0 0 7年 1 1月国家发布并实施了煤炭产业政策，对于加 快转变煤炭经济发展方式、促进产业结构优化、提高煤炭工业整体素质、实现煤 炭工业现代化、促进煤炭工业健康发展将产生重大影响，具有重要的现实意义和 深远的历史意义。 2 、国际经济环境 加入 w t o对我国煤炭企业具有深远的影响。入世以后为我国扩大出口和利用外 资提供了有利条件，经济全球化，世界经济和贸易增长速度回升，也为我国煤炭 企业参与国际竞争提供了有利条件。与此同时我国煤炭企业将面临国际煤炭市场 激烈竞争的挑战。国外优秀煤炭企业必然会凭借其在质量和服务方面的优势抢占 市场份额，对我国煤炭企业造成冲击从而对我国煤炭和相关产的进出口产生很大 的影响。我国煤炭企业只有通过壮大自身的竞争实力来应对这种挑战。 国际煤炭价格自2 0 0 6 年1 1 月以来保持较为强劲的上涨态势，这是由于日本及 东南亚地区经济近年来的增长趋势, 带动了国际煤炭需求增加, 而中国作为煤炭 出口大国减少了国际煤炭供应量进一步促进了国际煤炭价格的上扬。澳大利亚动 力煤现货价格在2007年6月28日为68.75美元/吨，创下历史新高，比2006年11月初 的价格42.65美元/吨上涨了61%，预计未来一段时间，国际煤炭价格仍将保持上升 势头。 8 国际石油价格上涨引起的能源结构调整, 也促使煤炭需求量增加、价格上涨。 与此同时，根据国际能源组织e i a r 的预测, 近期基本保持国际焦煤需求量不变, 但 是西方一些国家的环保要求和焦炉老化，他们的生产能力将呈下降趋势, 这又增 加了我国出口焦煤的机遇。 总之，我国煤炭企业面临机遇与挑战并存的国际经济环境。 2 . 1 . 2 社会因素 我国煤炭企业的劳动力资源虽然供给充足，但是长期以来煤矿人员素质不 够高，严重影响了煤炭安全生产及企业的发展，目前较低的煤矿从业人员素质与 煤炭生产的高危险性形成了强烈反差。由于煤矿职工工作生活相对于其他行业条 件艰苦、从事高危行业、体力劳动繁重，而与之不相称的是工资收入低，这种情 况造成了煤炭行业缺乏吸引力，企业人才的流失严重，尽管各煤炭企业采取了各 种各样的吸引人才措施，但是一些管理人才、成熟技术工人纷纷被提供高薪的私 营煤炭企业挖走，人才流失现象严重影响了煤炭安全生产及企业的发展。而在负 责培养煤炭高级人才的教育界， 全国煤炭院校除中国矿业大学外，全部换牌更名， 采矿工程、通风安全等煤炭专业被计算机技术等热门专业所取代，这在一定程度 上造成了煤矿企业近年来出现技术人才青黄不接的局面，直接导致了高新技术难 题和制约生产的瓶颈问题得不到及时解决，这与企业能招到的优秀大学毕业生越 来越少不无关系。 从煤炭企业自身来讲要利用各种渠道办教育，提高职工文化素质，同时要想 方设法留住宝贵的人才资源。从社会大环境来讲，社会成员要转变就业观念，国 家应扶持煤炭院校的发展，为煤炭企业培养人才。 2 . 1 . 3 政治因素 政治因素，是指那些制约和影响企业的政治要素和法律系统，以及其运行状 态 8 。1 9 4 9年新中国成立以来中国煤炭产业的发展总是与政府的力量紧密地联系 在一起。过去在计划经济时期，国家对煤炭采取倾斜政策，鼓励煤炭生产快速增 长，从而保障了煤炭的供应；改革开放以后，国家对煤炭工业采取了“大中小煤 矿并举”的鼓励性政策。在继续加大国有煤矿投入、特别是加快国有重点煤矿建 设的同时，大力发展乡镇小煤矿。1 9 8 3 年初，国家放宽了办矿政策，鼓励农民开 办小煤矿。同年 3 月，国务院颁发了关于加快发展乡镇煤矿的八项措施等文 件，1 9 8 5 年 1 月，国家又制定了“国家、集体、个人一齐上，大、中、小煤矿一 8 ：邹昭晞,企业战略分析，经济管理出版社，2005 年 1 月第 2 版，第 17 页 9 起搞”的发展煤炭工业新方针、新战略。进入 9 0年代中后期，煤炭由供应紧张 转而走向了生产过剩，煤炭市场持续供大于求的局面始于 1 9 9 7年，煤炭产业政 策实施了重大调整以求平衡这种局面。为此，国家采取限制性的政策，控制煤炭 产量盲目增长，保持煤炭供求总量平衡。其主要做法有二：一是下放原煤炭工业 部直属的全部 9 4 个国有重点煤炭企业。 1 9 9 8 年 3 月，煤炭部实施改组撤并; 7 月， 按照国务院决定，原国有重点煤炭企业全部下放省级地方政府管理，养老保险改 由地方统筹，8月，9 4个国有重点煤炭企业及 2 0 6个相关企事业单位，近 2 4 0 0 亿元资产，约 4 6 0 万职工，全部纳入地方体系；二是在下放国有重点煤矿的基础 上，实行关井压产。国家分别于 1 9 9 8 年 1 2 月、2 0 0 1 年 6 月和 9 月，三次颁发煤 炭行业关井压产和对“四类煤矿”一律关闭的停产整顿文件；国家经贸委分别于 2 0 0 1 年 3 月和 2 0 0 2年 9 月发布煤炭工业“十五”规划和“煤炭行业近期发 展导向”文件，提出以提高产业集中度、加快实施集团化，洁净煤技术开发与应 用，煤电一体化联营、综合经营等为主要内容的发展战略。此后，重点国有煤炭 企业的公司制改革全面展开并初步完成。自 1 9 9 6年以来，新中国延续几十年的 煤炭供不应求局面发生根本逆转，在供大于求已成定局的市场背景下，长期实施 的煤炭价格管制逐步松动，并最终完全放开，直到 2 0 0 2年最后取消国家电煤指 导价。至此，在从市场准入、市场主体清理和认定、市场秩序整顿、市场环境营 造、市场机制培育、市场行为规范等全方位，以及改革国资体制、大中型煤炭国 企改制转轨、现代企业制度建设等多层面上，实施了煤炭产业市场化的彻底改革。 相应地，我国政府也颁布了一些法律法规对煤炭产业进行规范。1 9 9 6 年煤炭法的 颁布，为我国煤炭企业的正常经营提供了良好的法律环境。环保政策的加强和环 保法的实施也提高了对煤炭的品质要求，抑制了对高硫煤的开采和大型火力发电 站的建设。 中国自 2 0 0 1年正式成为 w t o成员后，按照 w t o协定和加入 w t o的承诺，对 有关的法律、法规和部门规章进行清理，或新立、或修订，或废止。在 2 0 0 7年 1 1 月国家发布并实施了煤炭产业政策，其现实及历史意义深远，将对促进煤 炭工业健康发展产生重大影响。 综上所述 ，在计划经济时期和市场化初期，国家政策与法律法规是政府对 煤炭产业进行调控与规范的基本手段，而 5 0年来的实践也表明，国家政策对中 国煤炭产业的发展起到了积极的推动作用，是有目共睹的。中国的煤炭产业要持 续健康高效发展仍然需要政府的大力支撑，随着中国法制建设进程的加快，企业 10 行为将越来越规范，从而为煤炭企业提供一个良好的外部竞争环境。 2 . 1 . 4 技术因素 现代科学技术无疑对企业以至对整个国家的发展起着至关重要的作用，国家 的科教兴国战略极大地推进了我国的科技进步，但与发达国家相比，我们仍有着 很大的差距，只有迎头赶上才能紧跟时代潮流，在激烈的全球竞争中立于不败之 地。 对于煤炭企业而言，经过多年的努力，国有重点煤矿技术和装备水平有了很 大的提高，煤矿工人的劳动条件有了很大改善。近年来在采煤机械化的基础上， 信息技术、人工智能技术等各种高新技术广泛应用于煤炭生产，实现了煤炭安全 自动化生产，型煤与动力配煤合利用、水煤浆、煤炭液化、煤炭气化、煤层气开 发利用、煤矸石和粉煤灰的综合利用等最新的技术也不断应用于生产实践，只有 掌握并应用这些高新技术，煤炭企业才能掌握未来市场竞争的主动权。 另一方面，我国煤炭企业中还存在许多亟待解决的技术难题，这些问题的存 在将对煤炭生产构成威胁。以我国煤矿普遍配备的安全监控系统为例，目前还存 在着瓦斯传感器反应速度较慢，运行不够稳定可靠；时间上数据不连续，空间上 测点孤立；对数据的深度挖掘，分析利用不够；系统智能化程度不够高，较难实 现实时预测和分区预警，难以准确预测事故发生可能发生地点等技术难题。 因此， 需要广大科技工作者努力攻关，为煤炭安全生产保驾护航。 总之，我国的煤炭企业正不断努力缩短与世界先进水平的差距，加速由劳动 密集型企业向资本密集和技术密集型转化的进程。 2 . 1 . 5 生态因素 任何人类活动都会对生态环境产生一定的影响，同样，煤炭生产对生态环境 的破坏是多方面的。比如水质污染、大气污染；地下斜井开采形成一定的塌陷区， 破坏了原生地面形态，地面建设和露天开采产生大量的弃土弃渣也对地表植被生 长和发育产生严重影响，造成植被退化，产生新的裸露地表；以上种种问题都是 形成新的水土流失和风蚀沙化的重要原因。 煤矿的生产活动一方面对生态环境产生负面影响，另一方面又由于煤炭生产 促进了当地经济的发展，煤炭资源开发利用产生的经济效益又对环境治理产生促 进作用，伴随着经济的发展，企业也对生态环境产生更高的要求，将促使其加大 环境保护力度。 综上所述，经济、政治、社会、技术、生态这五种宏观环境因素，对企业的 11 生存与发展起着举足轻重的作用，对企业所处的宏观环境有清醒的认识是我们制 定企业战略的基础。 2 . 2 五力模型分析 哈佛大学教授迈克尔波特在哈佛商业评论中阐述了决定行业竞争格局 的五种力量 9 。 波特的这种分析体系帮助战略管理者把宏观经济环境与公司实际经 营环境联系在了一起。 一个行业中的竞争性质和程度集中体现于五种力量。这五种竞争力量包括 “水平”竞争的三种源泉：替代品的替代能力、潜在竞争者进入的能力、行业内 部现有的竞争能力；以及两种“垂直”竞争的源泉：供应商讨价还价能力和消费 者讨价还价能力 1 0 。为了制定应对这种竞争局面的公司战略，摆脱这些力量的干 扰使公司获得发展，必须弄清楚在所处行业中这些力量是如何起作用的，以及在 具体的环境中又是如何影响公司的。 下面我们利用波特五力模型来分析西山公司所处煤炭行业的竞争态势。 图2 . 1 五力模型 2 . 2 . 1 供应商讨价还价能力 钢材、水泥、设备、电力、火药、雷管、电缆、运输带等是煤炭生产消耗的 主要生产资料。煤炭企业对这些生产资料的需求量很大，而这些生产资料的供应 9：约翰a皮尔斯二世，战略管理制定、实施和控制，中国人民大学出版社，2005 年 3 月第 1 版，第 73 页 10：罗伯特格兰特，公司战略管理，光明日报出版社，2001 年 10 月第一版，第 60 页 行业内现有的 竞争能力 潜在竞争者进 入能力 替代品替代 能力 消费者 讨价还价能力 供应商 讨价还价能力 12 者通过提价或降低产品的质量和服务质量来向煤炭产业施加压力，造成煤炭产业 因无法使价格跟上成本的增长而失去利润。煤炭生产的能源消耗主要是电力，占 煤炭生产成本的5 % 6 % 。电力和钢材的生产企业集中度比较高，电力是国家定价， 钢材价格也主要由钢材生产企业决定。它们在煤炭总成本中所占的比重都不大， 煤炭企业比较容易消化这些材料价格上涨的压力。但是电力等紧缺商品，由于其 固有的垄断优势，煤炭产业难以对其价格的上涨施加有效影响。 总之，随着我国社会主义市场经济的逐步完善和经济全球化，正在由买方市 场向卖方市场过渡，生产资料供应充足，与计划经济时代相比，供应商的讨价还 价能力减弱。 2 . 2 . 2 消费者讨价还价能力 电力、钢铁、建材、石化是煤炭行业的主要客户，而电力行业更是占到煤炭 消费总量的5 0 % 以上。煤炭行业在与电力企业的讨价还价中，往往处于劣势地位， 在煤炭供大于求的情况下更是如此。例如, 9 0 年代末煤炭市场不景气，购买者或 借机压价，或欠款不还，大型煤炭企业遇到前所未有的困难，企业收入急剧下降， 生产陷入困境。进入2 1 世纪以后，国家通过煤炭总量的控制、加大出口力度，在 一定程度上削弱了购买者的讨价还价的能力，1 9 9 8 年煤炭工业部撤销以后，煤炭 企业被推向了市场，煤炭生产企业有3 万多家，销售企业更多，行业的集中度很 低；而与此形成对比的是电力行业的高度集中，在国家电力公司改革前，电煤采 购是由各省电力公司承担，2 0 0 2 年底国家电力公司撤分成五大发电公司和两大 电网公司后，电力行业采购煤炭的集中度依然很高。不过，我国近期煤炭企业通 过整合，对下游的议价能力正在逐步增强，0 7 年煤炭订货会上煤炭企业顺利提价 就体现了这种趋势。但与此同时，随着环保力度的加强，用户对煤炭质量要求提 高，在某种程度上又增强了购买者讨价还价的能力。 2 . 2 . 3 潜在竞争者进入的能力 近年来，随着煤炭产业结构调整政策的实施，优化了煤炭产业结构，大型煤 炭企业竞争能力得到提高。中国加入w t o 以后，煤炭市场竞争将进一步加剧、将 对我国煤炭和相关产品进出品产生重大的影响，国外煤炭产品质量好，服务好， 国内煤炭企业应认真应对这种威胁。 根据国家有关政策， “十一五”期间，各地区一律停止审批3 0 万吨/ 年以下的 新建煤矿项目，对于煤炭主产区，新建煤矿原则上不低于1 2 0 万吨/ 年，而且，对 于新建矿井，将要缴纳高额的采矿权价款，这也大大提高了新进入者的门槛。这 13 些措施大大改变了1 9 9 9 年以前主要是小煤窑进入壁垒过低造成煤炭产业结构不 合理对煤炭行业造成巨大的竞争压力的局面。 可以说，进入煤炭行业的壁垒在逐步提高。 2 . 2 . 4 替代品的替代能力 煤炭在我国的经济生活中有着特殊的地位，它是任何一种资源都无法替代 的，在我国的能源结构中，至少在现阶段煤炭无疑还将长期处于主导地位。“富 煤、贫油、少气”是我国能源的基本特点，我国煤炭资源总量为5 . 6 万亿吨，其 中已探明储量为1 万亿吨，占世界总储量的1 1 % ，而石油仅占2 . 4 % ，天然气仅占 1 . 2 % ， 煤炭作为我国的重要能源， 在全国一次能源生产和消费中的比例长期占7 0 % 左右。但由于我国各种能源分布的不均衡和资源储量的大小不一导致了煤炭产品 和其它能源产品一直以来都存在着竞争。 随着我国西气东输工程的建成、加入w t o 后我国石油进口配额的取消、三峡工程的竣工发电和大型核电站的建设，天然气 和石油供应量将会增加，电力能源的富余量也会增加，因而煤炭作为低成本燃料 的地位将受到冲击。 表 2 . 1 煤炭、石油、天然气在我国能源生产结构中的比重 年份 能源生产总量（万 吨标准煤） 煤炭比例（% ） 石油比例（% ） 天 然 气 比 例 （% ） 1 9 8 0 6 3 7 3 5 6 9 . 4 2 3 . 8 3 1 9 9 0 1 0 3 9 2 2 7 4 . 2 1 9 2 2 0 0 0 1 2 8 9 7 8 7 2 1 8 . 1 2 . 8 2 0 0 6 2 2 1 0 5 6 7 6 . 7 1 1 . 9 3 . 5 由于煤炭的不可再生性及其引发的生态环境问题，人们一直在努力寻求可以 替代煤炭的能源技术，比如石油、天然气、水电、核电、太阳能等都对煤炭具有 较强的替代性，但是由于新能源技术成本高，价格昂贵，每当世界石油价格上涨， 消费者对石油供应安全的担忧就会加重，从而偏重利用传统的、有保障的煤炭， 并且由于我国的设备更新速度比发达国家慢得多，因此原有煤炭的消费者在其设 备使用寿命内难以对其它替代能源做出选择，因此在未来几十年内，煤炭行业在 我国一次能源中的仍将占据主导地位。 2 . 2 . 5 行业内部现有的竞争能力 煤炭产业竞争格局主要是国有重点、国有地方、乡镇个体煤矿之间的竞争。 过去由于煤炭产业进入壁垒降低，造成乡镇煤矿大量进入，在1 9 9 6 年产量首次超 14 越了国有大矿。1 9 9 9 年国家实施“关井压产”等宏观调控政策，关闭了大量非法 开采、不安全生产的小煤矿。这些措施一定程度上净化了煤炭市场的竞争环境。 根据煤炭工业发展“十一五”规划，国家重点支持大集团发展，促进以煤为 基础，煤电、煤化、等多元化发展，形成6 8 个亿吨级和8 1 0 个5 0 0 0 万吨级大 型煤炭企业集团，大型煤炭企业集团将成为优化煤炭工业结构的主体、煤炭产量 占全国的5 0 % 以上的国有大型煤炭企业竞争力将大大提高。大型煤炭企业作为平 衡国内市场供需关系的主体，有利于提高国家对煤炭资源的控制力和对煤炭市场 的调控力，促进煤炭工业健康稳定协调发展。近年来国有重点煤炭的发展速度明 显快于其他煤矿，煤炭企业集中度逐步提高的趋势已经十分明显，新矿与老矿、 资源条件好的矿井与条件差的矿井、国内煤炭企业与国外煤炭企业之间的竞争已 经成为煤炭行业新的竞争格局。 15 第3 章 公司内部环境分析 本章试图从公司的资源状况、市场状况、煤电材，煤焦化产业链、 组织结构、企业文化等几个方面对公司的内部环境进行综合分析，以期得出公司 自身独有的竞争优势及存在的劣势，为下一章s w o t 分析奠定基础。 3 . 1 资源状况分析 煤炭企业生存和发展离不开煤炭资源，没有煤炭资源，就没有煤炭企业的生 产经营活动，企业的人、财、物和技术都将无用武之地。同时，煤炭储量的多少、 煤炭品种、煤质及其赋存条件与地质构造等都会对企业的开采方式、生产规模产 生重大影响。 1 、煤炭储量： 煤炭储量是以矿区保有储量来衡量，它是构成企业综合实力的重要基础。煤 炭资源储量的大小决定了煤炭企业的生产规模和服务年限，煤炭储量丰富的企业 将更具有竞争力。西山公司主要开采西山、河东、霍西三大煤田的煤炭资源，煤 田面积为1 2 3 7 . 1 2 平房公里，资源总量1 5 1 . 5 亿吨。 2 、煤炭资源品种 西山公司的煤种很多，主要有焦煤、肥煤、气煤、1 / 3 焦煤、瘦煤、贫瘦煤、 贫煤和少量无烟煤。炼焦用煤主要包括焦煤、肥煤、气煤、瘦煤这四个煤种。其 中，焦煤、肥煤是炼焦过程中的基础性煤种，尤其是焦煤乃炼焦用煤中之主焦煤， 其特点是变质程度中等，结焦性和粘结性最佳。 3 、煤炭质量 西山公司煤质优良，主要可采煤层具有中低灰、中低硫、低磷、粘结性强、 结焦性好等特点。其中炼焦煤资源近六成，焦煤、肥煤为世界稀缺煤种，全世界 公认焦煤是一种不可再生的稀缺资源，西山焦煤具有热稳定性好、胶质层厚、机 械强度大、发热量高、有害元素含量低等优点，品质优异，堪称焦煤中的精品， 是保证钢材质量不可或缺的基础原材料。 表3 . 1 西山焦肥煤技术指标参数 煤种 粒度 ( m m ) 全水分 % 灰分 % 全硫 % 挥发分 % 胶质层最大 厚度 粘结指 数 焦煤 5 0 1 2 9 . 5 1 - 1 1 0 . 7 - 1 . 3 1 8 . 0 - 2 2 1 4 - 1 7 7 5 肥煤 5 0 1 2 9 . 5 1 - 1 1 0 . 8 - 1 . 3 2 4 . 0 - 2 7 2 5 - 2 7 8 5 4 、煤炭赋存条件、地质结构。 16 西山煤田一方面煤层倾角小，赋存条件好，煤炭资源易于开发；另一方面地 质构造多，陷落柱比较发育，煤层瓦斯大，高瓦斯矿井多，西山现有1 0 对矿井中 有6 对是高瓦斯矿井。前山矿区的杜儿坪矿瓦斯绝对涌出量达到了1 4 6 . 0 3 立方米/ 分，相对涌出量达到了1 8 . 5 7 立方米/ 吨；古交矿区的屯兰矿瓦斯绝对涌出量达到 了1 3 3 . 9 2 立方米/ 分，相对涌出量达到了1 9 . 8 8 立方米/ 吨。 5 、个别矿井资源面临枯竭 西山煤炭资源储备丰富，但是有些矿井开始面临资源枯竭的尴尬局面。例如 已有整7 0 余年历史的白家庄矿始建于1 9 3 4 年，该矿原煤探明储量上亿吨，产品 均为动力煤，是西山地区历史最悠久和最早为新中国做贡献的煤矿，多年来为国 家经济建设作出了巨大贡献，为全国各地生产输送了大量的煤炭，但是目前，白 家庄矿遇到很大的困境，由于该矿的煤炭资源已濒临枯竭，虽然近几年来该矿一 直在挖掘潜力坚持生产，但开采难度加大，生产成本增高，年产原煤已由生产高 峰时的2 0 0 万吨下降到几十万吨。 3 . 2 市场状况分析 1 、国内市场: 公司主要煤炭产品为炼焦用洗精煤，下游钢铁冶金行业快速增长正是炼焦用 煤需求增长的主要动力，数据显示，2 0 0 7 年1 - 7 月全国累计生产生铁2 . 6 6 6 亿吨， 较前年同期相比增长1 6 . 5 % ，1 - 7 月份，全国粗钢产量同比增长1 8 . 9 % 。下游钢铁 企业产业结构调整及行业的快速增长，进一步加大了对优质冶金用煤的需求依赖 度。 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 生铁焦炭粗钢钢铁 图3 . 1 2 0 0 7 年1 - 2 月份各类相关钢产量同比增速（单位：% ） 在我国大中型钢铁企业炼焦配煤中，焦、肥煤所占比重达5 0 % 6 0 % ，必然造 17 成焦、肥煤资源持续偏紧。由于公司拥有炼焦煤资源具有稀缺性，公司的焦煤价 格未来将保持上升的趋势。煤炭市场最新行情显示，山西焦煤集团在0 7 年初煤炭 价格谈判中，主焦煤提价3 0 元/ 吨， 4 月份，山西焦煤集团与下游进行了价格的 再谈判，主焦煤价格上涨4 0 元/ 吨，瘦焦煤价格上涨3 0 元/ 吨。5 月份焦煤价格也 出现一定程度的上调，全国多数地区、多数品种的炼焦煤价格每吨上调2 0 至4 0 元 之间。 6 5 5 6 6 0 6 6 5 6 7 0 6 7 5 6 8 0 6 8 5 2 0 0 5 年1 1 月 2 0 0 5 年1 2 月 2 0 0 6 年1 月 2 0 0 6 年2 月 2 0 0 6 年3 月 2 0 0 6 年4 月 2 0 0 6 年5 月 2 0 0 6 年6 月 2 0 0 6 年7 月 2 0 0 6 年8 月 2 0 0 6 年9 月 2 0 0 6 年1 0 月 2 0 0 6 年1 1 月 2 0 0 6 年1 2 月 2 0 0 7 年1 月 2 0 0 7 年2 月 2 0 0 7 年3 月 图3 . 2 近期焦煤价格走势图 公司的煤炭产品主要销往华东地区的宝钢和马钢、东北地区的鞍钢和本钢、 华北地区的首钢、北京焦化厂、包钢和石家庄焦化等8 个国内大用户，它们占公 司洗选精煤销量的8 0 % 以上。公司与这些主要客户建立了广泛的长期合作关系， 由于拥有这些稳定的客户，产品始终保持高的产销率，销量逐年提高。与此同时， 公司长期以来重视客户需求，能够保证产品供应的足量、及时，不断改进服务质