有限公司冷库及冷链物流项目资金申请报告

乌兰浩特市荣大屠宰乌兰浩特市荣大屠宰 有限公司冷库及冷链物流项目有限公司冷库及冷链物流项目 资资 金金 申申 请请 报报 告告 二二 0 0 一四年七月一四年七月 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 - 2 - 目 录 第一章第一章 项目单位基本情况项目单位基本情况.1 1.1 项目名称及承办单位.1 1.2 企业组织机构及运营管理模式.2 1.3 劳动定员.3 1.4 人员培训.4 1.5 职工来源.5 1.6 企业近三年经营情况及财务状况.5 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.6 2.1 项目建设背景.6 2.2 项目建设的必要性 .8 2.3 项目建设内容及规模 .9 2.4 项目总投资及资金来源 .10 2.5 建设地址与建设条件 .11 2.5.1 建设地址.11 2.5.2 建设条件.11 2.5.3 推荐厂址方案.14 2.6.1 主要技术工艺.14 2.6.2 项目建设条件落实情况.15 第三章第三章 项目市场分析项目市场分析.17 3.1 市场供应及需求预测.17 3.2 产品目标市场及本工程物流配送量估算.21 3.3 营销方案.21 3.4 周边同类物流企业现在及实施后市场份额分析.23 第四章第四章 项目设计方案项目设计方案.24 4.1 工程组成.24 4.2 建设标准与产品标准.24 4.3 生产方案.25 4.4 制冷系统设计方案.27 4.5 运营管理流程设计方案.28 4.6 电子信息系统设计.33 4.7 主要原材料需用量及供应.35 第五章第五章 项目总投资估算及财务评价项目总投资估算及财务评价.36 5.1 投资估算.36 5.2 编制依据与评价范围.38 5.3 财务评价基础数据与参数选取及有关说明.38 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 - 3 - 5.4 营业收入及税金估算.39 5.5 成本费用估算.39 5.6 成本费用估算.41 5.7 利润估算.41 5.8 盈利能力分析.41 5.9 偿债能力分析.42 5.10 财务生存能力分析.42 5.11 不确定性分析.42 5.12 财务评价结论.45 第六章第六章 项目风险分析及控制风险的措施项目风险分析及控制风险的措施.46 6.1 主要风险分析.46 6.2 风险管理解决方案.47 第七章第七章 项目招标内容项目招标内容.50 7.1 项目实施计划.50 7.2 工程招投标方案.52 附表：附表： 附表 1：建设投资估算表 附表 1-1：建筑工程费用估算表 附表 1-2：设备购置费估算表 附表 1-3：安装工程费估算表 附表 1-4：工程建设其他费用估算表 附表 2：流动资金估算表 附表 3：项目总投资与资金筹措表 附表 4：营业收入和税金及附加估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 51：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表 附表 6：利润及利润分配表 附表 7：项目投资现金流量表 附表 8：项目资本金现金流量表 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 - 4 - 附表 9：贷款偿还计划表 附表 10：财务计划现金流量表 附图：附图： 附图 1、项目地理位置图 附图 2、厂区总平面图 附件：附件： 附件 1：建设项目的审批（核准或备案）的批准文件 附件 2：项目单位营业执照复印件，有关部门和行业协会颁发的证书 （如农业产业化龙头企业、A 级物流企业等） 附件 3：城市规划部门出具的建设项目规划许可意见 附件 4：项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具预审意 见 附件 5：环保部门出具发的环境影响评价文件的审批意见。 附件 6：项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银 行贷款等）落实的证明材料，其中申请贷款贴息的项目须出具项目单位与 有关金融机构签订的贷款合同和资金进账单 附件 7：项目实施进度证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资 金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片 等 附件 8：根据有关规定应提交的其他文件、资料 附件 9：项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 1 第一章第一章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 1.1.2 项目承办单位概况 1、项目承办单位：乌兰浩特市荣大屠宰有限公司 2、法人代表：程双艳 3、企业性质：一人有限公司 4、主管部门：乌兰浩特市商务局 5、项目承办单位概况及现有设施： 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司成立于 2007 年，现有屠宰厂、 冷库、种鸡厂、饲料厂、养殖小区（养殖户）、肉食品批发超市、肉 食品第一经销处等组成。厂区占地面积 2.8 万平方米，建筑面积 2931 平方米，拥有日屠宰 6 万只肉鸡、2 万只鹅和 2 万只鸭生产 线各 1 条。 2000 吨冷藏库一座、80 吨速冻库一座、冷藏车 15 辆、保鲜车 6 辆、保鲜柜 38 台、冷藏柜 52 台、立封柜 8 台。 公司现有职工 486 人，其中：管理人员 50 人（高级管理人员 8 人，中级管理人员 26 人，财务人员 16 人），技术人员 21 人（高 级技术人员 6 人，普通技术人员 15 人），技术力量强大，内部机 制健全，财务和管理等各项制度完善。 1.2 企业组织机构及运营管理模式 1.2.1 项目法人组建方案 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 2 该项目由乌兰浩特市荣大屠宰有限公司承建，该公司按现 代企业制度规定，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负 责执行董事会通过的各项决议，组织生产、经营和管理工作。 1.2.2 管理机构组织方案 该项目实施由乌兰浩特市荣大屠宰有限公司全面负责，对 项目的策划、资金筹措、工程设计、工期和质量进行全方位管理。 组成项目开发机构，对项目的策划、资金筹措、建设、验收、经营 等实行全过程管理。 项目建成后，成立乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷链物流 分公司，合理设置组织机构，确保项目高效率、低消耗运营。分 公司下设办公室、财务部、生产部、仓储部、检测部、物流中心。 各部门设主管领导 1 人。 1、办公室：协助经理负责日常管理、对外协调、后勤保障等 工作。 2、财务部：负责财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配 及资金运转情况的协调。 3、生产部：负责有关生产管理、市场开发、生产计划执行的 监督。 4、仓储部：负责禽肉冷冻储藏工作。 5、配送中心：负责禽肉配送工作。 6、检测部：负责出入库产品的质量检测工作。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 3 组织机构图组织机构图 1.3 劳动定员 1.3.1 工作制度 该项目全年作业天数按 300 天计，行政管理实行单班制，仓 储区四班三运转，每班工作 8 小时，遵照国家劳动法的有关规 定进行休假。 劳动定员数量及技能素质要求：全厂定员 486 人，其中管理 人员 50 人，技术人员 21 人，工人 389 人，服务人员 26 人。 1.3.2 劳动定员见下表。 董事会 总经理 副总经理 仓 储 部 配 送 中 心 财 务 部 办 公 室 检 测 部 生 产 部 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 4 全厂定员及人员构成分析表全厂定员及人员构成分析表 表 1-1 人数 备 注 序号部门 管理人员 工程技术 人员 工人服务人员合计 1经理室 11 2办公室 44 3财务部 33 4 生产部 527 5 检测部 108 18 6 仓储部 15214 31 7 配送中心 126201856 8 配电室 35 8 9 警卫、消防人员 088 10 驾驶员 5050 11 生产工人 300300 全厂合计 50 2138926486 1.4 人员培训 1.4.1 管理人员培训 可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高 其理论水平的管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开 放型管理人才。 1.4.2 技术人员培训 企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的 技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计 院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 5 科技队伍。 1.4.3 工人培训 根据录用人员的工作岗位和性质，由公司负责进行上岗培 训，培训时间 3 个月，培训结束经考试合格后方能上岗。 1.5 职工来源 生产负责人由总经理聘用，生产管理人员、技术人员和生产 工人面向社会招聘。要求管理人员具有专科以上文化程度，技术 人员具有专科以上文化程度，具备相关专业技术知识，技术工人 要求高中以上文化程度，一般工人可聘用农民工。 1.6 企业近三年经营情况及财务状况 2010 年末，公司资产总额 1874.9 万元，固定资产净值 244.47 万元，年实现营业收入 1532.3 万元，实现利润总额 648.76 万元。 2011 年末，公司资产总额 4492.6 万元，固定资产净值 974.53 万元。2009 年实现营业收入 3230.7 万元，实现利润总额 217.8 万元。 2012 年末，公司资产总额 6247.70 万元，固定资产净值 2171.85 万元。2010 年实现营业收入 10997.49 万元，实现利润总 额 1325.13 万元。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 6 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 根据产业结构调整指导目录（2011 年本），本项目属于“农 林类”中的“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目， 以及“二十九、现代物流业”中的“2、农产品物流配送（含冷链）设 施建设”项目，属于鼓励类项目范畴，能够得到国家产业政策的 支持。 国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的 若干意见国发201121 号提出：把发展服务业作为产业结构优 化升级的重点，推进生产性服务业和生活性服务业发展。合理布 局商业网点，完善城乡流通网络，提升城市社区服务业功能和水 平；实施“万村千乡市场工程”，开展农超对接，提高农牧区连锁 经营、物流配送覆盖面。本项目农产品冷链物流建设项目，符合 国发201121 号文件要求，有利于促进当地经济又好又快发 展。 2.1.2 发展规划 物流业调整和振兴规划提出：要“进一步加强农副产品批 发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物 流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消 费品物流配送中心”；“鼓励企业应用现代物流管理技术，适应电 子商务和连锁经营发展的需要，在大中城市发展面向流通企业 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 7 和消费者的社会化共同配送，促进流通的现代化，扩大居民消费， 完善城市物流配送网络”。 2010 年出台的农产品冷链物流发展规划提出：到 2015 年， 建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心， 冷链物流核心技术得到广泛推广，形成一批具有较强资源整合 能力和国际竞争力的核心冷链物流企业，初步建成布局合理、设 施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农产品 冷链物流服务体系。肉类和水产品冷链物流水平显著提高，食品 安全保障能力显著增强；果蔬冷链物流进一步加快发展。果蔬、 肉类、水产品冷链流通率分别提高到 20、30、36以上，冷 藏运输率分别提高到 30、50、65左右，流通环节产品腐损 率分别降至 15、8、10以下。 鼓励冷链物流企业加快各类 保鲜、冷藏、冷冻、预冷、运输、查验等冷链物流基础设施建设。 从关键环节入手，重点加强批发市场等重要农产品物流节点的 冷藏设施建设，在大中城市周边加快规划布局一批生鲜农产品 低温配送和处理中心；大力改善农产品加工环节的温控设施，建 设经济适用的农产品预冷设施；配备节能、环保的长短途冷链运 输车辆，推广全程温度监控设备；完善与冷链物流相配套的查验 与检测基础设施建设，推广应用快速准确的检测设备和试剂。 本项目为乌兰浩特市荣大屠宰有限公司万吨冷库建设及冷 链物流项目，项目建设符合物流业调整和振兴规划和农产品 冷链物流发展规划要求。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 8 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是适应市场需求，提高食品供应质量的需要 经过 20 多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变 为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国农产品市场已经进 入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高，多元化消 费结构逐步升级，对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求 空间不断扩大，居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对 质的追求，形成了购买力增长的现实与潜在市场。随着商品的丰 富和社会的发展，人们对食品质量赋予了更多的内容。人们开始 对食品的加工过程流通过程给与更多关注，比如食品制作过程 从原材料开始是否人性化、是否环保。同时，产品的整个制作、 流通、回收的全过程都被加入到了产品的质量管理含义中。冷产 品的加工、流通、销售过程更复杂，包含更多的技术因素，也面 临更多的不确定性，所以人们对它也给与了更多的关注。本项目 为冷库及冷链物流建设项目，有利于提高禽肉产品的品质和安 全性，确保食品安全。 2.2.2 项目建设是发展壮大肉鸡、肉鹅、肉鸭产业，促进地方 经济发展的需要 兴安盟是国家商品粮基地，发展肉鸡、肉鹅、肉鸭养殖具有 资源优势。大力发展肉鸡、肉鸭、肉鹅养殖，能够有效地转化粮 食和利用自然资源；养殖肉鸡、肉鸭、肉鹅投资小，周期短，见效 快，没有农民难以掌握的高深技术，通过统一规划指导，发展规 模养殖，养殖户可较快获得更多收益，达到脱贫致富的目的。本 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 9 项目建设单位为乌兰浩特市荣大屠宰有限公司，是推进兴安盟 肉鸡、肉鸭、肉鹅产业化工程的重点龙头企业，通过本项目建设， 公司的肉鸡、肉鸭、肉鹅屠宰、加工销售能力将得到进一步提高， 有利于带动养殖业和饲料加工业的发展，有利于带动社会就业， 必将有力地带动地方经济发展。 2.2.3 项目建设是促进企业的自身发展的需要 本项目建设单位为乌兰浩特市荣大屠宰有限公司，已形成 了较为成熟的营销网络。通过本项目，公司将建设完善肉鸡、肉 鸭、肉鹅冷链系统，实行肉鸡、肉鸭、肉鹅产品的屠宰、冷冻储藏 及配送一条龙服务。项目运营后，年实现配送营业收入 12030.00 万元，实现利润 2473.88 万元。企业经济实力和市场竞争力将进 一步增强。随着冷链物流工程的发展，公司必将以雄厚的实力、 卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴以及全新的 经营理念保持持续、快速发展。因此，本项目对于促进企业自身 发展，提高企业整体实力和市场竞争力，实现长远发展具有重要 意义。 2.3 项目建设内容及规模 2.3.1 建设规模 根据当地市场需求及肉鸡饲养量，本项目设计规模为年储 运 8.4 万吨。低温冷藏库仓储能力 10000 吨，速冻能力 500 吨， 能够满足项目仓储配送要求。 2.3.1 建设内容与配送流通方案 为达到以上仓储配送能力，需要建设冷库 6600 平方米，速 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 10 冻库 400 平方米，物流配送管理中心及综合办公用房 1200 平方 米，检测中心 200 平方米；同时购进制冷压缩机组 4 套，冷藏保 温车 46 辆，风冷双岛柜 360 台，立封柜 56 台，保鲜柜 256 台， 冷藏柜 360 台，电瓶搬运车 5 辆，信息管理系统设备 1 套，检测 设备 1 套，办公设备 1 套。 3.4.2 配送流通方案 根据市场需求确定合理的生产方案和产品方案。 配送流通方案配送流通方案 产品品种包装规格年储藏配送量/t备注 鸡肉2.5Kg，袋装 45000 低温储藏、配送 鹅肉2.5Kg，袋装 21000 低温储藏、配送 鸭肉2.5Kg，袋装 18000 低温储藏、配送 合计 84000 2.4 项目总投资及资金来源 项目总投资 7765 万元，其中建筑工程费用 1960 万元，设备 购置费用 4175.2 万元，安装工程费用 334.02 万元，其他费用 990.78 万元，铺底流动资金 305 万元。资金来源为申请银行贷 款 2800 万元，其余的 4965 万元为企业自筹解决。 详见附表 1：建设投资估算表 详见附表 3：项目总投资与资金筹措表。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 11 2.5 建设地址与建设条件 2.5.1 建设地址 5.1.1 地理位置及交通运输 本项目厂址位于乌兰浩特经济开发区。 5.1.2 土地权属类别及利用现状 项目拟建在乌兰浩特经济开发区内，利用乌兰浩特市荣大 屠宰有限公司厂区预留发展空地，公司占地面积 2.8 万平方米， 是乌兰浩特经济开发区规划的工业用地，项目用地符合当地的 发展规划，厂区布局规整，节约用地，周边环境满足工程建设和 生产运行要求。 2.5.2 建设条件 5.2.1 工程地质及水文状况 开发区所处地貌单元为河流阶地，地貌成因为冲积成因类 型，场地总体平坦。只是靠近东侧部分地势相对低洼，高差大约 1 米左右，地层构造简单，层次稳定，基础承载力 400kpa。该地 一般情况下不受洪水威胁。 开发区所见地层为第四系的松散冲积物。具体分为 2 层。粉 质粘土：黑色、稍湿，可塑一硬塑浆结。此层分布普遍。底板埋深 0.52.2 米；圆砾：灰、灰白、浅黄色，砾石为杂色。颗粒成分多为 中等风大于 20 毫米的卵石含量为 1130，中粗砂含量占 815，粘性土含量占 515%，砾（卵）石圆度较好，多呈半滚 圆状、扁平状。结构稍密：中密，局部地段达到密度。圆砾层在水 位以上稍湿，见水后呈饱和状态，顶板埋深 0.52.2 米，20 个钻 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 12 孔均未钻穿该层，厚度不详。 地下水位 1.62.7 米，该地下水位随丰水期和枯水期的交 替变化而上下波动，波幅 1.5 米左右，地下水属第四系潜水，赋 存于圆砾层中，水量丰富。地下水的流向一般为南偏东。地下水 为中性水，圆砾，分布稳定，厚度较大，透水性强，抗压和抗剪强 度较高，是良好的天然地基。而粉质粘土，强度低，压管性大，压 缩性大，易变形，不宜作基础的天然持力层。 乌兰浩特地区抗震设防烈度小于 6 度区 5.2.2 气象条件 兴安盟地处大兴安岭南麓，属大陆性季风气候，雨量充沛， 气候温差大，具有其他地区所缺少的农业资源和气候条件，发展 “肉鸡屠宰分割生产线技术改造项目”有着得天独厚的自然条件。 乌兰浩特经济开发区属温带大陆性季风气候，四季分明，温差较 大。年平均气温 4.2，无霜期 130 天，年降水量为 4.67mm，地 下水资源丰富，水质良好，洮儿河、阿尔古郎河，二道河从开发 区流过，蓝天碧水，环境优美，气候宜人。历年主导风向为西向 与西北西向，最大风速为 28.30 米秒。冬季最大冻深2.49 米， 标准冻深2.20 米。 5.2.3 基础设施条件 1、交通条件 乌兰浩特经济开发区距北京 1200 公里，大连 900 公里，沈 阳 620 公里，长春 435 公里，哈尔滨 510 公里，阿尔山 200 公里。 地理位置优越，交通十分便捷。公路：111 国道、302 国道纵贯开 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 13 发区，区内中央大路与其相通。铁路：有直达北京、哈尔滨、长春、 沈阳、白城、阿尔山的列车。航空：有直通北京、呼和浩特的班机。 民航机场可购买全国联程机票。开发区交通客货运力充足、方便， 距长途客运站 5 分钟车程，距火车站 10 分钟车程，距飞机场 20 分钟车程。 开发区城市道路（一期）由干道构成“三横一纵”方格网式道 路系统骨架。其中：中央大路双向 6 车道，宽 22 米，次干道双向 4 车道，宽 16 米。 2、给排水 开发区地下水资源丰富，且水优良。现已建成水厂一座，日 供水能力为 30000 吨以上，完全符合 GB579485生活饮用水 卫生标准。 开发区设有排水设施，生产废水，生活污水经过处理后可以 直接排入污水管道。规划建设一座污水处理厂，日处理能力 8 万 吨。 3、供电 开发区电力由东北电网调度供电，规划建设 35 万 KVA 变 电站一座，供电线路直接引至区内各用户变电室和开闭所。现有 供电能力 1.6 万 KVA。 4、供热 开发区实行区域集中供热、供汽。区内电力公司已形成 3100 蒸吨的供汽供热能力，可为入区企业提供充足的热源。乌 兰浩特地区规划建设燃气储备站二处，输配方式为燃气储备站。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 14 5、通讯 中国网通在开发区建设综合机房一座，固定电话装机容量 20000 门，提供各种速率，带宽的数字、数据、图文业务。中国移 动、联通信号覆盖开发区。 2.5.3 推荐厂址方案 本项目拟建在乌兰浩特经济开发区内，利用乌兰浩特市荣 大屠宰有限公司厂区预留发展空地，紧密依托该公司的肉鸡屠 宰分割生产线进行建设，未与其他厂址进行比选。厂区布局规整， 地势平坦，排水方便，周边道路通畅，原料运输方便，具有优越 地理资源优势。选址符合当地的总体规划，选址是可行的。 2.6.1 主要技术工艺 生产中严格遵守 GB1488194食品企业通用卫生规范 （1）、产品在生产工艺过程中均按照出口产品标准进行卫生 及产品质量管理，并将 HACCP 和 EC 管理引进到产品生产管理 中去，货源进厂需进行检验检测中心的检测化验，杜绝不合格产 品。 （2）经速冻库快速冻结的鸡肉经低温冷藏车运至低温冷藏 采购 加工 包装 分级 预冷 仓储 全过程处于适宜的温度、湿度等条件下全过程处于适宜的温度、湿度等条件下全过程处于适宜的温度、湿度等条件下全过程处于适宜的温度、湿度等条件下 运输销售 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 15 库，冻品有相应的真空包装，在运输中尽量减少温度波动，以保 证产品有较好的持水性和良好的品质。 （3）、产品配送使用符合食品卫生要求的保鲜、冷藏车，运 输工具存放容器必须保证卫生清洁，成品在运输时不得与有毒、 有害、有气味的物品混放。 2.6.2 项目建设条件落实情况 1、项目批复情况 该项目已取得兴安盟发展和改革委员会的批复，批复文号为 兴发改贸字2011669 号。 2、项目用地情况 该项目位于乌兰浩特市经济开发区内，纬四街南侧，大民种 业西侧，规划明东路东侧，现厂区院内。已取得乌兰浩特市国土 资源局的批复，批复文号为乌国土资字（2011）231 号。因是原有 土地特附土地使用证。 3、项目建设规划许可情况 该项目已取得乌兰浩特市规划局的批复，批复文号为乌规划 选字2011135 号。 4、环境影响评价审批情况 项目建设已取得乌兰浩特市环境保护局的批复意见，批复文 号为乌环查字2011第 58 号。 5、资金落实情况 该项目所需资金 7765 万元，由项目承办单位乌兰浩特市荣 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 16 大屠宰有限公司自筹解决 4965 万元，银行贷款 2800 万元。项目 自筹资金证明及银行贷款证明详见附件。 6、施工条件 本项目拟建在乌兰浩特市经济开发区内，利用乌兰浩特市荣 大屠宰有限公司厂区预留发展空地。厂区布局规整，地势平坦， 水、电方便，周边道路通畅，当地建筑材料供应充足，能保证工 程的进度。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 17 第三章第三章 项目市场分析项目市场分析 3.1 市场供应及需求预测 3.1.1 肉鸡市场预测 鸡肉是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉 类。其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”的营 养特点，使其作为健康肉类食品而不断地为大众所接受。目前， 欧美等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制， 以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉(主要是鸡肉、鱼类等) 取而代之。在美国、巴西等国家，鸡肉已经发展成为超过猪肉、 牛肉的第一大肉类消费食品。中国经济的高速发展，也必将使国 民的肉类消费理念发生巨大变化，并越来越表现出与世界肉类 消费发展同步的趋势，即鸡肉的消费增长势在必然。 鸡肉在肉类产品产量和消费量中，目前仅次于猪肉位居第 二位。特别是近年来，我国自产鸡肉已经不能完全满足国内鸡肉 消费需求，鸡肉净进口的数量逐年增加。尽管我国的人均鸡肉消 费量正在呈不断上升的趋势，但要达到世界目前的年平均消费 水平，每年还需增长 300 万吨以上的鸡肉产量。预计 2015 年我 国的鸡肉消费量将达到 1551 万吨。 近年来我国鸡肉产量和消费量保持持续增长，主要缘于以 下几点： 1、巨大的国内消费市场和不断增加的消费人口 截至 2009 年，我国人口总数已达到 13.34 亿人，预计到 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 18 2015 年将达到 14.1 亿人。鸡肉以价廉、味美、营养高的特点，成 为越来越多人的主要肉类食品来源。根据国家统计局的统计数 字，2007 年我国城镇和乡村居民人均购买禽肉的数量分别为 9.66 千克和 3.86 千克。随着我国“新农村”建设的稳步推进，农 村生活水平的提高，农村人口的鸡肉消费量也将随之增加。鸡肉 消费的规模不断增加，市场发展空间巨大，这就为鸡肉生产提供 了更大的发展余地。 2、收入的增长促进鸡肉的消费 根据国家统计局 2006 年对 6 个档次的收入水平家庭的食 品消费量统计，随着居民收入的增加，奶类、禽肉和水产品的消 费量持续增长，而粮食消费量则随着收入增长呈不断下降的趋 势。2010 年全年农村居民人均纯收入约为 5919 元，剔除价格因 素，比上年实际增长 10.9%；城镇居民人均可支配收入约为 19109 元，实际增长 7.8%。随着城乡居民收入的持续增长，人民 生活水平持续提高，对动物蛋白的需求量随收入的增加而同步 增长，以鸡肉产品为代表的禽肉消费仍将具有较大的增长潜力。 3、健康食品的消费理念不断深入和普及 随着经济的发展和我国人均收入的不断提高，居民饮食消 费观念和消费习惯都发生了深刻变化，消费者在追求美食的同 时，更加重视饮食对健康的作用。就营养价值方面来说，100 克 鸡肉中，含蛋白质 23.3 克，是牛肉的 1.15 倍、羊肉的 2 倍，猪肉 的 1.38 倍；含脂肪 1.2 克，是牛肉的 1/20、羊肉的 1/24，猪肉的 1/25；鸡肉同时还含有丰富的钙、磷、铁等营养元素，相对于牛肉 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 19 和猪肉等红肉产品，属于白肉的鸡肉产品更加符合健康食品的 消费理念。 4、适合生产方便食品 随着城市生活节奏的逐步加快，消费者对方便、即食食品的 需求量快速增加，鸡肉相对猪肉和牛肉更适合方便食品和快餐 业制作工艺的要求和标准，是方便食品和快餐食品的主要肉类 原料。肯德基和麦当劳在中国的发展，不仅带来了快餐的概念， 也通过其独特的烹调方式刺激了中国人的鸡肉消费。根据百胜 餐饮集团公布的数据，截至 2010 年底，中国百胜已成功地在中 国大陆开设了超过 3000 家肯德基餐厅；而据麦当劳（中国）有限 公司公布的消息，麦当劳至今在中国大陆开店总数已近 1300 余家，餐厅数量以平均每年 17%的数量增长。肯德基、麦当劳等 国际连锁快餐业巨头进入中国并快速发展，带动了我国快餐业 的发展，更加促进了鸡肉作为快餐食品原料的消费需求。 3.1.2 肉鹅市场预测 鹅是草食类家禽，具有耗粮少、投入少、产出多、易饲养、效 益高和适合农户饲养等特点。也正是由于这些特点，养鹅被国家 农业部列为发展农村经济、带动农民致富的首选项目。一些畜牧 专家认为，鹅产业是世界范围内一项有巨大开发潜力的朝阳工 程。 目前鹅肉的国内外市场需求处于供不应求的状况。我国对 鹅的年需求量为 89 亿羽，而饲养量仅 6 亿羽左右。在国际市 场上，鹅肉的需求量也呈明显增长趋势，预测缺口在 2 亿羽左右。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 20 鹅产品的营养价值也符合目前绿色健康的消费潮流，其中 鹅肥肝更是世界公认的三大美食之一。我国是养鹅大国。由于南 方的消费习惯以及生产加工能力较强缘故，国内养鹅业目前呈 现南方好于北方的态势。据悉，在肉类市场消费份额中，鹅肉已 经从 10 年前的 1%上升到 4%，且仍呈上升趋势。 3.1.3 肉鸭市场预测 随着我国人民生活水平不断提高，鸭肉在肉类消费结构中 占比不断增加，鸭肉消费需求不断扩大，市场前景可观。随着我 国国民经济的快速发展极大地提升了民众的购买力，人们对健 康营养的高品质食品需求稳步增长。禽肉尤其是鸭肉具有高蛋 白质、低脂肪、低胆固醇、低热量的健康肉类，发达国家对高脂 肪、高胆固醇含量的红肉（主要是猪肉、牛肉）消费已加以节制， 换之以健康的白肉（主要是鸡肉、鸭肉）。在国内，随着营养、健 康消费观念越来越深入人心，禽肉的消费也保持良好的增长势 头。稳步提升的消费需求极大地带动了我国禽肉生产。随着经济 的增长及人们生活水平提高，禽肉产品的产量及消费量将呈现 稳步增长。2000 年以来，世界人均猪肉消费量增长了 10%，牛肉 消费量增长了 5%，禽肉消费量增长了 17%，尽管禽肉绝对消费 量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。我国禽肉消 费在国内肉类消费中的比重接近 20%，人均年消费量为 10.9 千 克，仍低于世界平均水平，而美国的人均禽肉年消费量已达到 52 千克，巴西达到 45 千克，占本国肉类消费量的 50%。另外， 根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 21 收入低于 5000 美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈 的正相关。我国的人均 GDP 刚刚超过 2000 美元，农村人口的人 均收入水平还很低，鸭肉消费还有很大潜力，鸭肉生产加工具有 很大的发展空间。 3.2 产品目标市场及本工程物流配送量估算 3.2.1 产品目标市场 依据企业现有销售配送渠道，本项目产品目标市场以兴安 盟各旗县市及周边各省市为中心，产品销往全国各地。 3.2.2 本工程物流配送量估算 根据企业年加工肉鸡、肉鹅及肉鸭规模，本项目计划每年配 送鸡肉、鹅肉、鸭肉产品 8.4 万吨。 3.3 营销方案 3.3.1 营销原则 坚持养殖户增收第一，企业信誉第一，产品质量安全第一的 原则，在不断扩大产品国内市场占有率的基础上，积极开拓国际 市场，重点开拓大中城市和中东国家的市场，同时加强俄罗斯、 东南亚、欧盟等国家和地区的市场开拓。 3.3.2 营销模式 产品销售采取产销分离的形式进行。营销模式为公司直接 销售和通过代理商销售，将商品销售给消费者。 3.3.3 销售方案 产品全部按绿色食品进行生产，通过产加销一体化经营。 3.3.4 营销策略 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 22 1、加快市场信息网络建设。对国内外肉制品生产需求信息、 产品规格、包装、价格等信息进行系统收集，严密跟踪，依靠准 确的信息制定营销计划，在市场竞争中占据先机。 2、加强销售市场建设。以产地为销售平台，加强大中城市 市场销售网络建设。同时，扩大产品出口销售，提高市场份额。 3、选择正确的定价策略。依据一个时期市场需求情况，利 用市场需求与价格的关系，以获得最大利润为目标，采用有效方 法和价格销售。 4、创造产品知名品牌。按照不同目标市场，进行国际通行 的 A 级绿色食品或无公害农产品认证，提高产品的信誉度和市 场占有率。 5、加大产品的宣传，不断提高产品的品牌效应。利用广告 公司进行广告策划，同大中城市新闻媒体签定广告协议，提高消 费者的认知度、美誉度和知名度。 6、加强防疫和健康养殖监督。建立健全健康养殖管理制度， 加强疫病防治和监控，加强上市产品检测检查，确保产品的质量 安全、计量及卫生标准 3.3.5 销售队伍和销售网络建设 首先进一步增加销售人员，加大完善产品销售奖励制度，充 分利用原有销售网络，实行人员推销和广告宣传两手抓，开拓国 内外市场。利用绿色食品的优势，加强与国外跨国公司联合和协 作，加快进入国外超级市场。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 23 3.4 周边同类物流企业现在及实施后市场份额分析 乌兰浩特市及周边没有同类物流企业。 项目实施后市场份额分析：近年来，随着我国经济的发展， 人们的生活水平不断提高，生活节奏不断加快，对冷冻、冷藏食 品的认知度越来越高，人们消费观念的变化为冷链物流行业的 发展带来了广阔的市场。在我国，冷链物流建设尚处于起步阶段。 尽管我国冷链物流并不发达，但由于城市的迅速发展导致农产 品流通量大幅增加，冷链物流在保障生鲜易腐农产品供应中起 着不可替代的作用。在经济持续发展和生活质量不断提高的形 势下，冷链物流市场前景广阔，具有较大的发展空间。我公司在 项目实施后，每年配送鸡肉、鹅肉、鸭肉产品达 8.4 万吨，产品销 往全国各地。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 24 第四章第四章 项目设计方案项目设计方案 4.1 工程组成 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司总占地面积 28000 平方米， 本项目利用乌兰浩特市荣大屠宰有限公司预留发展空地，不占 用耕地，建筑面积 8400 平方米。建设 10000 吨低温冷藏库，500 吨速冻库，年禽肉配送量 84000 吨， 建设内容为冷库 6600 平方米，速冻库 400 平方米，物流配 送管理中心及综合办公用房 1200 平方米，检测中心 200 平方米； 同时购进制冷压缩机组 4 套，冷藏保温车 46 辆，风冷双岛柜 360 台，立封柜 56 台，保鲜柜 256 台，冷藏柜 360 台，电瓶搬运 车 5 辆，信息管理系统设备 1 套，检测设备 1 套，办公设备 1 套。 4.2 建设标准与产品标准 5.2.1 建设标准 1、总体建设要求 符合中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产 品质量安全法及建设工程质量管理条例（中华人民共和国国 务院令第 279 号）等有关法律法规规定，项目建设实行招投标制 度和工程监理制度 2、建设工程建设标准 按照建设部关于执行建筑工程勘察设计及施工质量验收 规范若干问题的通知（建标2002212 号）中规定的标准建设。 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 25 3、冷冻冷藏设备设施建设标准 按照冷库设计规范（GB500722001）、冷藏库建筑工程 施工及验收规范（SBJ112000）、制冷设备、空气分离设备安 装工程施工及验收规范（GB5027498）等设计、施工及验收规 范的要求和相关储存食品的技术规定及标准建设。所选用的制 冷设备应符合相关的国家标准、行业标准或企业标准（如暂时无 国家标准和行业标准）。 4.3 生产方案 4.3.1 生产流程 4.3.2 生产方法 全部产品的生产工艺过程中均按照出口产品标准进行卫生 及产品质量管理，并将 HACCP 和 EC 管理引进到产品生产管理 中去，严格遵守出口食品加工企业的有关规定，禽肉品质新鲜， 各项理化指标符合相应无公害产品的品质要求；产品在运输过 程中应采取保鲜、冷藏措施；运输工具、存放容器、储藏场地必 须清洁卫生。原料产品在仓储、加工过程中不得使用任何未经许 可的食品添加剂，确保产品安全和消费者利益不受损害。 采购 加工 包装 分级 预冷 仓储 全过程处于适宜的温度、湿度等条件下全过程处于适宜的温度、湿度等条件下全过程处于适宜的温度、湿度等条件下全过程处于适宜的温度、湿度等条件下 运输 销售 零售 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告 26 生产中严格遵守 GB 14881-94食品企业通用卫生规范。 4.3.3