烟草绩效考评系统操作手册.docx

山西烟草绩效考评系统操作手册北京中软国际信息技术有限公司2010年1月文档名称山西烟草绩效考评系统操作手册修改人田辉敏修改日期2010-07-01修改记录序号名称类型路径功能描述1投票打分项2.4.4新增规则设置指标设置投票打分项设置可以设置多个投票项进行评分，并为每个投票项设置不同的评分标准。评分界面也相应发生了变化。2指标设置2.4修改规则设置指标设置调整了文档中指标方向、类别、指标体系的顺序。3量化指标2.4.3.2新增规则设置指标设置-维护指标体系由绩效专员维护好数据参数后，系统会自动生成得分。4量化计划值录入2.4.5新增规则设置指标设置量化指标录入计划值由绩效专员根据方案的设定，每个阶段在此处维护需要录入计划值的指标。5添加工作计划3.1.1修改考评流程考评方案设置新建方案选择是否添加工作计划，设置工作计划评估人和审核人。6市局方案考评流程图3.4.2修改考评过程申诉过程在原市局考评流程图中增加工作计划过程。7绩效管理模块6新增绩效管理包含四个子模块：工作计划与总结、工作日志、沟通记录、面谈反馈目 录1系统首页52规则设置62.1评估规则设置62.1.1评估结果分布等级62.1.1.1新建评估结果分布等级72.1.1.2查看评估结果分布等级82.1.1.3修改评估结果分布等级92.1.1.4删除评估结果分布等级102.1.2等级评分标准112.2业务角色设置132.2.1员工业务角色设置142.2.2部门业务角色设置152.3考评机构设置172.3.1考评机构设置172.3.2考评序列设置192.4指标设置212.4.1指标方向212.4.2指标类别232.4.3维护指标体系242.4.3.1普通指标242.4.3.2量化指标262.4.4投票打分项设置302.4.5量化指标录入计划值312.5模板设置322.5.1新建绩效模板332.5.2设置内容343考评流程363.1考评方案设置363.1.1新建绩效方案363.1.1.1方案定义363.1.1.2设置评估周期393.1.1.3确定方案考评角色403.1.1.4确定被考评对象483.1.1.5管理绩效文档513.1.2修改绩效方案533.1.3启动绩效方案553.1.4关闭绩效方案563.1.5查看绩效方案573.2考评计划设置583.2.1管理绩效计划583.2.2创建计划593.2.3提交计划633.2.4修订计划643.2.5制定下阶段计划643.3考评管理653.3.1评估开始与结束653.3.2绩效评分结束673.3.3申诉开始与结束673.3.4绩效考核管理683.4考评过程703.4.1评估打分703.4.2申诉处理733.4.2.1省局对市局方案733.4.2.2市局及市局以下单位方案763.4.3审核793.4.4督查打分803.4.5评估人查看督查打分803.4.6市局查看督查打分813.4.7评估初审813.4.8督查查看823.5评估结果调整833.5.1分数调整843.5.2等级调整843.6评估结果标准化处理853.7自评打分863.8绩效查看与申诉873.8.1省局对市局绩效查看与申诉873.8.2市局及市局以下单位的绩效查看与申诉884统计分析894.1考评结果统计分析894.2查看评分905综合信息915.1政策制度915.1.1国家局对省局的政策制度915.1.2省局对市局的政策制度925.1.3市局政策制度935.1.4县局政策制度935.2督查意见935.2.1督查意见935.2.2督查意见查看946绩效管理956.1工作计划与总结956.1.1制定工作计划966.1.2制定工作总结986.2工作日志1006.3沟通记录1016.4面谈反馈103获取技术支持105绩效考评系统由系统首页、规则设置、考评流程、统计分析、综合信息这五大模块和若干个小模块有机构成的，既支持客户实施规范化的绩效管理循环，也支持评估表考评与投票打分多种考评模式，并能引导客户逐步走向规范化的管理，还能灵活支持绩效考评。下面是对这些功能模块的详细介绍。1 系统首页系统首页分为两种显示类型：结果查看首页和流程显示首页。结果查看首页主要分配给系统中的领导岗位，流程显示首页主要分配给系统中的普通员工岗位。结果查看首页可以查看到当前机构下所有方案及结果统计，包括各下属机构的考评方案统计，及所属机构下考评方案统计。点击页面右侧方案名称系统下方自动显示该方案中各个考评对象的考评结果。流程显示首页包括两大部分：我的代办任务和考评流程图。操作人进入系统首页后，在页面左侧展现出山西省整体绩效考评业务总览示意图，按照山西烟草绩效考评的特点，大致划分成七种考评的图解形式：省局考评市局业务图解、省局考评各处室业务图解、省局考评个人业务图解、市局考评科室业务图解、市局考评科室人员业务图解、市局考评县局业务图解、县局人员考评业务图解。点击相应的文字链接，右侧图片也将会跟着切换，“我的代办任务”是登陆系统人员用来查看自己是否有代办任务。同时为了美观可以关闭代办任务，关闭后自动隐藏到页面右上角。结果查看首页流程显示首页2 规则设置在开展一次绩效活动之前，需要根据绩效考评的内容、范围、对象等，进行一些基础设置，规则设置包括：评估规则设置、业务角色设置、考评机构设置、指标设置、模板设置。2.1 评估规则设置评估规则设置包括：评估结果分布等级、等级评分标准两部分。2.1.1 评估结果分布等级评估结果分布等级：是对被考评对象最后成绩所对应等级的划分与描述。在对评估结果进行查询、统计与分析时，除了需要了解各被考评人的具体分数值，往往还需要知道考评结果隶属的等级，通过对分值的分布等级的划分与描述，将相应的分数纳入各等级中，以形象而简洁的等级名称来表现被评估人的绩效结果，将抽象的分值以更为直观形象的等级分布表现出来，方便管理人员了解被考评人的考评结果，并进行统计分析。如采用从“优秀”到“待改进”的四级分布法，设定各等级对应的分数段，系统将根据这种等级分布规则，并按被考评人的实际分数，表现出其是属于“优秀”还是“良好”抑或“及格”等。进行统计时，也可按分布等级来进行汇总统计与分析，清晰地了解到本次绩效考评中达到“优秀”（或其他等级）的人数及比例等。在实际考评活动中，也会存在多种分布等级，各等级的级别数与数值区间各不相同。在绩效管理员设置绩效方案时，根据具体的业务建立相应的等级，在新建绩效方案的时候引用，引用该评估结果分布等级的方案将按照这个等级进行结果分布。如果最终的考评成绩不存在分等的话，可以不建立评估结果分布等级。绩效管理员可对设置的评估结果分布等级信息进行维护。包括添加、修改、删除评估结果分布等级，以及对评估结果分布等级的评估结果分布级别进行维护。系统内可建立多个评估结果分布等级，为绩效方案的建立提供适用的引用条件。2.1.1.1 新建评估结果分布等级首先选择系统功能菜单“规则设置-评估规则设置-评估结果分布等级”进入对应页面。在页面右上角选择“添加”按钮，进入图2.1.1所示页面。图2.1.1 新建评估结果分布等级1、 按照页面的提示输入要建立的评估结果分布等级的名称，并进行简要描述。设置各级别名称，分数区间，并对各级别进行简要描述。2、 通过页面中的“添加”、“删除”按钮新增或删除该级别。3、 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建评估结果分布等级，可点击【取消】按钮返回“评估结果分布等级”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。4、 返回“评估结果分布等级”页面后，在列表中可以看到刚新建的评估结果分布等级，并且可以在以后的“新建绩效方案”环节中引用此评估结果分布等级的信息。5、 对已建立的评估结果分布等级可以查看、修改或删除。【注意】新建的评估结果分布等级名称不能与已存在的等级名称相同。在一个评估结果分布等级内，级别名称不能重复，且不能为空。级别的最小分数与最大分数必须填写，并需正确设置。2.1.1.2 查看评估结果分布等级评估结果分布等级新建成功后，系统提供已建立的评估结果分布等级列表，当需要了解某评估结果分布等级的详细信息时，可以在“评估结果分布等级”页面列表中点击该等级所在行后面的查看，以查看详细信息，如对该评估结果分布等级的详细描述信息、级别名称及分数区间及各级别描述等。1. 在查询结果列表中找到要查询的评估结果分布等级所在行并且点击行尾处第一个按钮查看，进入“查看评估结果分布等级”页面。2. 查看后可点击【返回】按钮返回到“评估结果分布等级”页面或者直接关闭浏览器，也可点击系统功能菜单进入其他功能页面。图2.1.2查看评估结果分布等级2.1.1.3 修改评估结果分布等级对已建立完成的评估结果分布等级可以进行修改：修改其名称，详细描述信息、级别名称，数据区间或描述信息等，可在该评估结果分布等级下增加级别并设置其数值区间及描述，也可修改该评估结果分布等级的状态（有效或无效）。1. 在查询结果列表中找到要修改的评估结果分布等级所在行并且点击行尾处第二个按钮修改，进入“修改评估结果分布等级”页面。2. 按页面提示修改评估结果分布等级名称，状态，描述信息，建立或删除级别，或在原有级别基础上，修改数值区间及描述，增加新的级别（包括名称、数值区间及描述）3. 点击【保存】按钮保存输入的内容，系统将返回到“评估结果分布等级”页面。如果想放弃修改通用评估结果分布等级，可点击【取消】按钮返回“评估结果分布等级”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器，也可点击系统功能菜单进入其他功能页面。【注意】如果评估结果分布等级已被应用的话，则只能在原有级别基础上调整数值区间，或新建级别，而不能删除级别。如果将该通用评估结果分布等级设为了“无效”，则在进行“管理绩效方案”操作时，将不会再看到这项“评估结果分布等级”出现在列表当中。图2.1.3修改评估结果分布等级2.1.1.4 删除评估结果分布等级已建立的评估结果分布等级可以被删除。删除是彻底从系统中删掉，删除后系统将无法找到该评估结果分布等级的任何信息了。1. 在查询结果列表中找到要删除的评估结果分布等级所在行点击删除，系统执行删除操作。2. 系统将提示是否确认本次删除操作，以避免误操作。3. 也可以执行批量删除。在进入“评估结果分布等级”页面，在评估结果分布等级列表上，勾选出欲删除的等级前的复选框，点击【删除选中的评估结果分布等级】按扭，在确认本次删除之后，这些评估结果分布等级将被删除。成功删除了评估结果分布等级后，通过“评估结果分布等级”功能将不能再找到被删除的等级的信息记录。图2.1.4删除评估结果分布等级【注意】已被绩效方案引用的评估结果分布等级不能被删除，如图2.1.4。对于不再应用的评估结果分布等级，可利用前面的修改功能，修改其状态为“无效”。2.1.2 等级评分标准等级评分标准：是对绩效指标进行测量/评定/分级的尺度。在考评过程中，尽管各项指标内容与方向各不相同，对指标的完成的评价方式与标准也会有所差异，但最终都需要以量化分值的方式有所体现。通用评分标准的建立，就是将对各指标的描述性评估，转为具体量化数值的过程。系统允许有多个通用评分标准，不同的指标，可以有不同的通用评分标准，如对于工作完成效果来说，可以设定“优秀”到“待改进”等多级评分标准，每个评分标准的名称，评估分的名称，可选的评估分数量与分值均可各不相同。在对绩效指标进行维护时，可以为每个指标调用适用的评分标准。在进行评估时，就可以按照这种标准，通过选择的方式，来对被评估人进行评估与打分。这样的打分方式体现在“投票打分”的绩效考评方案中，用于将所打的A，B，C，D转换成分数。如A对应95分,B对应82分等，在评估人打分的时候只会显示出名称A，B，C，D，最后计算成绩时，按各自所对应的分值进行运行。新建等级评分标准：系统内可建立多个评分标准，每个通用评分标准的评估分及级数可以各不相同。首先选择系统功能菜单“等级评分标准”，进入对应页面；图2.1.5等级评分标准列表1. 在页面选择添加按钮，进入图2.1.6所示页面；图2.1.6新建等级评分标准2. 按照页面的提示输入要建立的评分标准的名称，并进行简要描述。设置评估分名称，分值，并对各评估分进行简要描述。3. 可以通过“添加”、“删除”按钮新增或者删除该级别。4. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建通用评分标准，可点击【取消】按钮返回“等级评分标准”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。5. 返回“等级评分标准”页面后，在列表中可以看到刚新建的等级评分标准，并且可以在“维护指标体系”中引用此等级评分标准的信息，为具体的指标选择评分标准。6. 对已建立的等级评分标准可以查看、修改或删除。图2.1.7查看等级评分标准【注意】：1.新建的等级评分标准名称不能与已存在的等级名称相同。 2. 在同一个等级评分标准内，评估分名称、分值不能重复，且不能为空。2.2 业务角色设置业务角色设置模块包含了所有在考评过程中用到的角色，主要包括：直接下级、同级、直接上级、间接上级、部门负责人。定义好这些角色后，再分别为组织业务角色关系和员工业务角色关系设置所属这些角色的人员，这样做是方便在以后的绩效方案添加考评角色时引用，例如，分别为某个部门的人设置了直接上级，部门负责人，同级，在以后添加考评角色的时候，只需要引入角色名称，即可以把对应的人员引入。2.2.1 员工业务角色设置点击“员工业务角色设置”的链接，进入图2.2.1的页面，默认的业务角色关系对应的人员是组织业务关系的人员，可以对对应的人员进行业务关系的修改设置。1. 点击“设置”链接后，出现如图2.2.2的页面，可以在这里选择需要设置的人员。点击业务角色关系的下拉框，选择对应的业务角色关系，点击选择对应的人员。2. 可以通过，按钮对人员进行操作，如图2.2.3。3. 勾选人员前面的复选框，点击“还原选中的业务角色”按钮，可以对所选的人员进行还原，还原成系统默认的角色关系。图2.2.1员工业务角色设置页面图2.2.2员工业务设置页面图2.2.3人员选择页面2.2.2 部门业务角色设置主要是针对部门的角色设置。比如设置部门负责人之后，则在对部门的考核方案中，以部门负责的人的身份登录系统进行成绩查看与申诉。1. 点击“部门业务角色设置”链接进入如图2.2.4的页面。左侧是一棵组织机构树，可以通过“+”、“”来对其进行伸缩。右边是左边所选组织单元的业务角色关系设置区域。2. 点击具体的业务角色后面的“设置”链接，进入如图2.2.5所示页面可以对其进行相关设置。图2.2.4部门业务角色设置3. 点击后面的按钮，出现组织单元和人员列表供选择，在左边的人员信息框中间选择要设置的人员，点击中的向右箭头或者双击，对应的人员将被列入已选择员工的框里，点击确定，返回到图2.2.4的页面，这个时候，选择员工列表里面已经添加了选择的人员，点击【保存】按钮。图2.2.5人员选择页面4. 选定一个部门，点击“设置全部”按钮，进入图2.2.6，在这里如上操作，可以一次性选择好所有人员，然后点击保存。图2.2.6全部设置 业务角色包含了所有在考评过程中用到的角色，主要包括：直接下级、同级、直接上级、间接上级、部门负责人。定义好这些角色后，再分别为组织业务角色关系和员工业务角色关系设置所属这些角色的人员，这样做是方便在以后的绩效方案添加考评角色时引用，例如，分别为某个部门的人设置了直接上级，部门负责人，同级，在以后添加考评角色的时候，只需要引入角色名称，即可以把对应的人员引入。2.3 考评机构设置分为考评机构设置和考评序列设置两部分。2.3.1 考评机构设置在绩效管理过程中，往往存在着多个考评组织机构，分别针对具有不同的考评对象，适用范围与内容的绩效管理活动来进行考评。考评组织机构可以由多个部门的领导或员工担任，每个人在考评过程中的角色也各不相同。制订绩效方案时将调用在这里维护好的考评组织机构，考评组织机构成员将自动接收相应的待办事项提醒，并根据各自的考评角色，参与到绩效评估中。1. 首先选择系统功能菜单“考评机构设置”进入对应页面，如图2.3.1所示页面。2. 在页面左上角选择“添加”考评机构，进入如图2.3.2所示页面。图2.3.1考评机构页面图2.3.2添加考评机构3. 按照页面的提示输入要建立的绩效管理委员会的名称，并进行简要描述。4. 上级机构名称，点击后面的“选择上级机构名称”链接，选择该新建的考评机构的上级单位，选择的范围是所有已经建立好的考评组织机构。5. 点击添加委员会成员，系统将调出员工选择页面。从组织结构图导航树上选择组织单元，选择需要添加的成员，如图2.3.3所示页面。点击【确定】，将员工添加至该小组。图2.3.3添加委员会成员6. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建考评组织机构，可点击【取消】按钮返回“考评组织机构”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。7. 添加成功后，页面返回图2.3.2中，在“是否评分”列表中勾选后则该成员具有操作功能，否则该成员只具有查看功能。8. 返回“绩效管理委员会”页面后，在列表中可以看到刚新建的绩效管理委员会，并且可以在“管理绩效方案”中引用此绩效管理委员会的信息。9. 对已建立的考评组织机构可以查看、修改或删除。2.3.2 考评序列设置考评序列设置主要适用于按岗位考核的方案，由绩效专员建立考核中所用到序列名称。然后为该序列添加由系统管理员事先在后台建立的岗位，同时维护好该岗位所匹配的员工。该功能适用于市局对科室人员的考评方案，其他方案类型可不设置。在新建方案时由绩效专员选择按序列列表进行考核。图2.3.4考核序列设置1. 首先选择系统功能菜单“考评机构设置”进入对应页面，如图2.3.4；2. 在页面左上角选择“新建序列”，进入如图2.3.5所示页面。图2.3.5新建序列3. 按照页面的提示输入要建立的序列的名称，并进行简要描述。保存后返回至图2.3.5。4. 勾选序列名称点击“岗位设置”，系统将调出岗位选择页面。点击左侧岗位列表上要选择岗位的，则该岗位下的所有员工自动列出，选择需要添加的员工，如图2.3.6所示页面。点击【确定】按钮，将所选岗位员工添加至该序列。图2.3.6岗位设置5. 添加成功后，页面返回图2.3.4中，勾选岗位名称前的方框，则在右侧自动列出刚才所添加的岗位、人员，如图2.3.7所示页面。图2.3.7查看序列中所选岗位6. 对已建立的序列可以修改或删除。图2.3.8删除序列2.4 指标设置指标设置：是由一系列既相互独立又相互关联、并能较完整表达绩效要求的绩效指标所组成的结构化指标系统。在这里可以对绩效考评指标加以管理。绩效指标的建立与维护是绩效管理中最重要的内容。绩效指标一般由绩效专员维护，建立的指标库可以在做绩效模板或绩效计划时选用。一条完整的指标包含：指标方向、指标类别、具体指标三部分。一条指标方向包含多条指标类别，一条指标类别包含多条具体指标。2.4.1 指标方向1. 选择系统功能菜单“指标方向”进入图2.4.1所示。2. 在页面左上角选择“添加”指标方向，进入如图2.4.2所示页面。图2.4.1指标方向页面图2.4.2新建指标类别3. 按页面的提示输入要建立的方向名称，方向类型，方向权重，以及简单的描述。【方向类型说明】输入评估分：适用于百分制指标项，在一次百分制考核方案中所包含的指标方向的权重和不能超过100%； 加分方向：适用于加分指标项； 减分方向：适用于减分指标项4. 添加成功后，页面返回至图2.4.1中，在指标方向列表中可以看到刚建立的指标方向。5. 对已建立的方向可以查看、修改或删除。图2.4.3删除指标方向【注意】1、指标方向引入后，则该指标在列表当中不可以删除，如果在下次考核中不需要引入时，可利用前面的修改功能，修改其状态为“无效”。如图2.4.4所示页面图2.4.4设置指标方向无效2、在有工作计划考核的方案里，需要在此处预先定义“工作计划”方向，并设置方向权重。2.4.2 指标类别1. 选择系统功能菜单“指标类别”进入图2.4.5所示页面。2. 在页面左上角选择“添加”指标类别，进入如图2.4.6所示页面。图2.4.5指标类别页面图2.4.6新建指标类别3. 按页面的提示输入要建立的类别名称，该类别所属的方向，类别权重，以及简单的描述。4. 添加成功后，页面返回图2.4.5中，在指标类别列表中可以看到刚建立的指标类别。5. 对已建立的类别可以查看、修改或删除。图2.4.7删除指标类别【注意】在有工作计划考核的方案里，需要在此处预先定义“工作计划”类别，并设置类别权重。2.4.3 维护指标体系2.4.3.1 普通指标1. 选择系统功能菜单“维护指标体系”进入图2.4.8所示页面。2. 在页面左上角选择“添加”指标，进入如图2.4.9所示页面。图2.4.8指标体系页面图2.4.9新建指标页面3. 按照页面的提示输入要建立的指标名称，选择指标适用类型，评分细则，指标描述。点击【保存】按钮保存输入的内容，点击【取消】按钮返回指标体系页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。 基准值：在打分前设置的一个基础值，在此基础上进行评分。 目标值：也就是考核表中最高值，指标分数不能超过目标值。 权重：根据实际业务，进行权重设置，指标得分=实际分数方向权重类别权重指标权重。 评估方法：分为输入评估分和减分公式两种。选择输入评估分方式后评估人在评估时输入正数，选择减分公式后评估人再评估时输入负数。【注意】新建指标时应仔细选择该指标所在的指标方向、指标类别。4. 添加成功后，页面返回至图2.4.8中，在指标列表中可以看到刚建立的指标。5. 添加指标的方式分为两种：按岗位建指标、按部门建指标。按岗位建指标的方式存在于序列考核的方案中，分别为由后台建立好的岗位列表建立指标。如图2.4.10所示页面图2.4.10按岗位建指标页面6. 对已建立的指标可以查看、修改或删除。图2.4.11删除指标页面2.4.3.2 量化指标量化指标按业务要求分为两类：市局对县局考核的量化指标15条、市局对营销中心考核的量化指标9条。操作说明：每条固化指标都对应一条计算公式，考评开始之前由绩效专员为每条指标维护好各个参数值，考评开始后固化指标不出现在考评过程中，结束评估后，在评估结果调整模块或者统计分析处可以看到各条量化指标最终的得分。公式中的X、Y的比值根据不同的指标名称而不同，由绩效专员为每个固化指标维护参照值A，及两个得分系数N1,N2。指标得分计算公式：固化指标得分=基准值+（X/Y*100%-A%）*N （在得分上限、下限内）说明：1）指标的最后得分是在基准值的基础上增减分的。 2）X/Y：每个指标名称对应一个比值 3）A%：参照值 4）N1：高于参照值1%得分系数（可正可负）n1、得分上限 N2：低于参照值1%得分系数（可正可负）n2、得分上限界面说明：在指标体系中各市局机构树节点下固定显示15条固化指标（图一），营销中心节点下固定显示9条固化指标（图二）。由绩效专员根据本地业务进去维护相关指标。指标界面新增参照值、高于参照值时得分系数、低于参照值时得分系数三个参数项。界面示例：图一 市局对县局考核量化指标列表图二 市局对营销中心考核量化指标列表图三 维护量化指标界面市局对县局考核量化指标及对应公式:序号指标名称需抽取数据项需录入计划项指标项1一二三类卷烟销售占比一、二、三类卷烟销量X:一、二、三类卷烟销量Y:总销售量2一二类卷烟销占比一、二类卷烟销量X:一、二类销量总和Y:总销售量3一二类烟销量达成率一、二类卷烟销量一、二类卷烟计划销量和X:一、二类卷烟销量和Y:一、二类计划销量和4一二类卷烟存销比一二类卷烟库存量、一二类卷烟实际销量X:一二类卷烟库存量Y:一二类卷烟实际销量5第五类卷烟销量第五类卷烟销量第五类卷烟计划量X:第五类卷烟销量Y:第五类卷烟计划量6重点骨干品牌宽度重点骨干品牌规格数、在销品牌规格数X:重点骨干品牌规格数Y:在销品牌规格数7重点骨干品牌销量同比全国重点骨干品牌销量、去年同期销量X:重点骨干品牌销量Y:去年同期销量8重点品牌销售贡献度重点品牌销售额、当月总销售额X:重点品牌销售额Y:当月总销售额9重点骨干品牌市场占有率重点骨干品牌实际销量、总销量X:重点骨干品牌实际销量Y:总销量10市场占有率各市、县、区卷烟销量、全市总销量X:各市、县、区卷烟销量Y:全市总销量11订货成功率实际订货数、应访客户数X:实际订货数Y:应访客户数12访销成功率实际访问客户数、应访客户数X:实际访问客户数Y:应访客户数13销售收入达成率本月销售额销售收入计划额X:本月销售额Y:销售收入计划额14毛利增长率本月毛利额、去年同期毛利额X:本月毛利额Y:去年同期毛利额22网上电子计算率环比计算本月（及上月）网上订货数、本月（及上月）总客户数X:本月网上订货数/本月总客户数Y:上月网上订货数/上月总客户数市局对营销中心考核量化指标及对应公式:序号指标名称需抽取数据项需录入计划项指标项1销量目标销售量计划量X:销售量Y:计划量2卷烟销售条均价销售额、销售量条均价目标值X:销售额/销售量Y：条均价目标值3二类烟销量达成率二类卷烟销量二类卷烟计划量X:二类烟本月完成数Y:二类卷烟计划量4一二类卷烟存销比一二类卷烟库存量、一二类卷烟实际销量X:一二类卷烟库存量Y:一二类卷烟实际销量5重点骨干品牌销量占比重点骨干品牌销量、卷烟总销量X:重点品牌销量和Y:总销量6电子结算成功率电子结算成功数、电子结算总客户数X:电子结算成功数Y:电子结算总客户数7毛利达成率本月毛利额本月毛利计划量X:本月毛利额Y:本月计划量8电子结算率环比计算本月（及上月）电子结算客户数、本月（及上月）总客户数X:本月电子结算客户数/本月总客户数Y:上月电子结算客户数/上月总客户数9网上电子计算率环比计算本月（及上月）网上订货数、本月（及上月）总客户数X:本月网上订货数/本月总客户数Y:上月网上订货数/上月总客户数2.4.4 投票打分项设置1. 选择系统功能菜单“投票打分项设置”进入图2.4.12所示。2. 在页面左上角选择“添加”指标方向，进入如图2.4.13所示页面。图2.4.12投票打分项设置界面图2.4.13新建投票打分项3. 按页面的提示输入要建立的投票项名称，权重，适用类型、投票项类型、评分标准。 适用类型：投票打分项所在方案类型。 投票项类型：根据考核业务将投票项大致分为：普通、职责、工作计划、能力素质四部分，由绩效管理员根据实际考核方案中的要求进行划分。 评分标准：在规则设置-等级评分标准处设置，在此处进行选择，可以分别对不同的考核项选择对应的评分标准；也可以只选择一个评分标准，由绩效专员根据实际考核方案进行选择。4. 添加成功后，页面返回至图2.4.12中，在投票项列表中可以看到刚建立的投票项名称。5. 对已建立的投票项可以查看、修改或删除。如图2.4.14所示页面图2.4.14删除投票项2.4.5 量化指标录入计划值1、选择系统功能菜单“量化指标录入计划值”进入图2.4.15所示。2、在页面左上角选择“添加”指标方向，进入如图2.4.16示页面。图2.4.15录入计划值列表图2.4.16新增量化指标计划值3、页面的提示输入各项计划量，并选择日期，考评方案开始后，需要每个阶段进去录入。4、 添加成功后，页面返回至图2.4.15中，在量化指标计划值列表可以看到刚刚维护好的一条记录。5、 对已录好的计划值可以查看、修改或删除。如图2.4.17所示页面图2.4.17删除量化指标计划值2.5 模板设置在绩效评估活动中，参与绩效评估的员工的绩效计划经常有大部分相同之处，如绩效指标。所以，由绩效专员建立并维护一个绩效模板库，为模板引用指标内容。绩效专员在进行绩效方案管理时只需调用模板，就可以快速地为员工建立绩效计划，并且可以通过对模板的调用，来保证绩效策略的执行。选择系统功能菜单“维护绩效模板”，如图2.5.1所示页面：2.5.1 新建绩效模板1. 选择系统功能菜单“维护绩效模板”进入对应页面，如图2.5.1所示页面。2. 选择页面左上角“添加”模板，进入如图2.5.2所示页面。图2.5.1模板列表图2.5.2新建模板3. 按照页面的提示输入要建立的模板名称，选择模板的适用类型，并进行简要描述。点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建考评组织机构，可点击【取消】按钮返回维护模板页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。4. 添加成功后，页面返回图2.5.1中，在模板列表中可以看到刚建立的模板。5. 对已建立的模板可以查看、修改或删除。图2.5.3删除模板2.5.2 设置内容1. 模板新建后，需要为该模板添加指标，并为所添加的指标方向、类别设置权重。2. 勾选需要添加指标的模板名称，点击页面右上角“设置内容”，如图2.5.4所示页面。图2.5.4选择模板3. 进入模板内容设置页面，点击页面下方“引用指标体系指标”进行指标的选择。4. 在弹出的指标体系中选择需要引用的指标，可以先选择一部分指标后点页面右上角“”引入，也可以选择一个方向后，点击页面右上角“”批量引入该方向的指标，如图2.5.6所示页面。指标引入成功后，页面返回至图2.5.5中。图2.5.5模板内容设置图2.5.6引用指标页面5. 进入模板内容设置页面，点击页面下方“设置权”为所选指标方向、类别设权重。图2.5.7设置权重页面图2.5.8指标方向权重超过100%后提示【注意】所有指标方向的权重之和不能超过100%，直接加减分方向指标方向权重不限制，超过后页面有提示，如图2.5.8所示。3 考评流程3.1 考评方案设置设置绩效方案的建立、启动、关闭、查看、修改等功能。绩效专员根据实际绩效考核政策建立相应的绩效方案，并控制方案的启动与关闭，以开始或结束一项绩效活动。在绩效启动期内，方案设计中涉及的人员将根据系统的提示参与企业的绩效管理过程。3.1.1 新建绩效方案绩效专员建立绩效方案的过程，就是对一次绩效管理的活动进行设计的过程，包括定义方案基本内容，设计绩效执行过程中的评估周期、设计评估级别及角色、及被考评对象等。参与绩效方案的相关员工，如考评对象等，将遵照方案的内容要求，参考计划与考评模板，来开展绩效的计划设置、考评及统计等工作。其中各项内容分别以TAB页的方式显示，可以分别点击进入相应的页面。3.1.1.1 方案定义定义方案主要是设置方案的起止时间、选择本方案绩效计划与考评模板、绩效跟进模板、选择方案管理者、计算方法等。这里包括了七个类型的方案，它们在考评流程上是相同的，不同的是它们在方案中的业务需求，在这里介绍各个的功能，绩效专员可以根据具体的业务需求进行灵活的设置。1. 首先选择系统功能菜单“XX对XX的绩效考评方案设置”，系统右侧页面会默认显示当前最近启动的一份绩效方案，点击页面右上角查看所有方案，进入图3.1.1所示页面：图3.1.1绩效方案列表2. 点击“新建方案”，进入如图3.1.2所示页面图3.1.2新建绩效方案页面3. 按页面提示输入相关内容：（信息项后面带红色* 的是必填项） 方案名称：根据实际考核业务输入方案名称。 开始、结束时间：是指整个绩效考核的开始、结束时间，在一次考核过程当中会包含多个不同的阶段，各个阶段的开始、结束时间都包含在方案的时间内。 方案考评类型：选择下拉框中选项，有两种类型：一种是考评表评估，另外一种是投票打分。考评表打分是一种对指标进行具体打分的形式。凡是这里选择了投票打分，页面的“等级评分标准”这个信息项就可以选择，点击下拉框选择在“基本规则设置-等级评分标准”中维护的评分标准，而当方案考评类型是考评表评估的时候，等级评分标准项显示为灰色不可选择。选择了考核表打分，页面的绩效计划与考评模板这个信息项就可以选择，点击该项右方的“选择”按钮在“基本规则设置绩效模板”中建立的模板列表中选择。 自评加入总分：根据实际考核业务制定，由绩效专员在此设置选择，选择后考核对象在自评时的成绩会计入到最终考核成绩中，自评权重与其他成绩的权重按100%算。比如自评设置20%后，其他评估人打出的分数最后按80%计算。 是否添加工作计划：根据实际考核业务制定，由绩效专员在此设置选择，选择后绩效专员在设置评估角色时，就可以为“工作计划”方向设置评估人和审核人；考评对象则可以在方案启动后，评估开始前登录系统自己设置工作计划，计划提交后由审核人填写审核意见，审核通过则整个工作计划作为考评指标的一部分进入整个评估过程。 按序列考核：根据实际考核业务制定，由绩效专员在此设置选择。此处功能主要适用于序列考核的方案，在“市局对科室人员考评方案”可以在此选择，其他方案不可设置。 是否评分互看：根据实际考核业务制定，由绩效专员在此设置选择。选择后，各级评估人之间可以相互查看对方所评的分数。 绩效计划与考核模板：选择方案考评类型是考评表评估时，可以进行模板的选择。点该项右方的“选择”按钮，会弹出一个在“规则设置模板设置维护绩效模板”处建好的模板列表，选择后系统默认按该模板中的考核内容进行考评。 等级评分标准：选择方案考评类型是投票打分时，可以进行等级评分标准的选择。点下拉框选择在“规则设置评估规则设置等级评分标准”出维护好的等级评分标准列表。 评估结果分布等级：点下拉框选择点下拉框选择在“规则设置评估规则设置评估结果分布等级”出维护好的等级列表。 评估人、评估级别计算方法：根据实际考核业务制定，由绩效专员在此设置选择。l 加权计算公式：基数1权数1+基数2权数2+基数3权数3l 加权平均计算公式：（基数1权数1+基数2权数2+基数3权数3）/权数之和注意：1）选择加权计算公式时，评估级别权重和必须为100%；加权平均没有100%限制。2）权数之和为1时，加权=加权平均。 方案管理者：系统默认当前操作用户（一般为绩效专员）为方案制定人，并可以在此基础上增加方案的管理者，新增的管理者将被授权进行方案的管理，如方案的新建、启动及关闭等。3.1.1.2 设置评估周期每项绩效活动都可能有多个周期，如实行季度考评，月度考评等。阶段评估在总评估中可以有不同的权重。1. 点击“设置评估周期”进入相应TAB页。2. 选择考评阶段类型。系统四种阶段类型，分别为“年度考评”、“半年考评”、“季度考评”及“月度考评”。3. 点击下拉框选择“季度考评”后，进入如图3.1.3所示页面，这里是年度评估周期的页面，如果是季度考评，下面会出现4个阶段信息，月度考评默认是12个阶段信息，可以根据需求进行选择具体是那种方式的考评，另外可以通过来增加阶段，通过来减少一个阶段，这里的权重是在最后对整个方案所有的考评结果进行百分制计算的时候，各个阶段在方案中所占的权重。对于单独一个阶段的考评结果，这个权重对它本身的绩效考评结果的计算没有影响。开始时间和结束时间可以通过手工输入时间进行设置。图3.1.3设置季度评估周期4. 评估阶段计算方法：加权与加权平均计算公式与方案定义中评估人、评估级别间公式一样，需要为每个阶段设置权重，选择加权计算各个阶段之后必须为100%，选择加权平均计算没有100%限制。算术平均计算公式是通过所建立的评估阶段数来进行算术平均，不需要设置阶段权重（系统默认100%），比如：设置8个评估阶段，选择算术平均后，最终计算阶段成绩时按8个阶段成绩和除以8来计算。3.1.1.3 确定方案考评角色在绩效管理过程中，无论是对绩效进行评估还是对评估结果进行评分申诉处理、考评结果审核时，有可能存在多个角色的人，以不同的级别来参与，每个角色的参与者在评估中的权重也有可能会有所不同。如果被考评对象分别由员工本人，直接领导，同事，绩效考评办公室等多种角色来进行评估打分，每个考评人的权重是不一样的。确定方案的考评角色，是设计绩效考评过程的流程的一个过程，这七个方案中的确定方案考评角色有三种情况：1. 省局对市局考评中确定方案考评角色的时候，提供了“添加评估角色”、“添加处理申诉角色”、“添加审核角色”，“添加督查意见角色”四部分。如图3.1.4所示。“评估角色”在绩效考评中用于对“被考评对象”评估打分，“被考评对象”可以对自己的考结果提出申诉，“处理申诉角色”可以对申诉进行处理，“督查打分角色”由相关督查考核机构对评估成绩进行初审，“审核角色”由审核机构对整个考核过程进行审核。具体的打分和处理申诉过程在以后“考评过程”的功能模块中有详细介绍，在这里只需要设定这些角色。图3.1.4省局对市局考核方案考评角色2. 省局对处室、省局对处室人员的考评方案中确定方案考评角色的时候，只有“添加评估角色”，由于采取的是投票打分的方式进行考评，没有申诉以及审核的过程，如图3.1.5所示页面。图3.1.5省局对处室考核方案考评角色3. 市局以及市局以下的单位进行考评，提供了“添加评估角色”、“添加处理申诉角色”、“添加审核角色”三部分。如图3.1.6所示： 图3.1.6 市局及市局以下单位方案考评角色l 评估角色1. 添加评估角色：在添加评估角色时，考评角色类别可以在“规则设置业务角色设置”处事先设置好评估对象与被考评对象之间的关系，也可以引入“规则设置考评机构设置”处设置好的考评机构列表。点击“添加”按钮，弹出评估角色设置页面，如图3.1.7图3.1.7 添加评估角色按页面提示输入内容： 考评角色类别：选择下拉框选项，选项内容包括直接下级、同级、自己、直接上级、间接上级、考评组织机构这几项。选择后，系统将自动匹配相应角色的人员。“考评组织机构”是在前面维护的，详见“规则设置考评机构设置”。部门负责人、直接上级、间接上级、同级、直接下级的信息维护详见“规则设置业务角色设置”。省局对市局、省局对处室以及省局对处室的考评一般都是通过专业考评组来评估的，在前面“考评组织机构”模块的时候，先把考评中用的考评机构全部建立好，然后在这里将所有的考评组织机构一起引入，评估级别默认为一级，权重是100%。市局以及市局以下单位进行考评的时候，考评角色类别可以根据实际考核业务制定。例如，市局的考核方案中，评估角色分管领导评60%、绩效委员会评40%，那么在添加分管领导这个评估角色，如果你之前在业务角色设置的时候，将分管领导设置为考核对象的直接上级，则在“考评角色类别”中选择直接上级；如果将分管领导设置为考评组织机构的话，在这里就引进考评组织机构，级别为一级，权重为60%。同样可以这样设置绩效委员会。在哪里设置以及评估角色类别叫什么名称，都可以自行设置的。 评估级别：选择评估级别，最高为四级。各级别评估人不区分顺序。 权重：输入每个角色的权重。这里设置的权重，将会在对评估结果进行统计时作为计算参数。1) 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃添加角色，可点击【取消】按钮返回“确定方案考评角色”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。2) 添加成功的角色将在“确定方案考评角色”中“评估角色”列表显示出来。2. 修改评估角色在“确定方案考评角色”页面所提供的评估角色列表里选择目标角色，在目标角色所在行尾处点击修改按钮，进入修改评估角色页面。如图3.1.8所示页面。按页面提示内容修改评估级别权重。由于添加完方案考评角色，开始确定被考评对象，此时被考评对象的考评关系已经继承了考评角色中所设置的，如果此时返回去再修改评估角色，则考核对象中的考评关系不会自动修改，容易产生错误，所以评估角色内容的修改仅限于权重的修改。如果考评角色类别需要变动，可以删除当前评估角色重新添加。点击【保存】按钮保存修改的内容，如果想放弃修改角色，可点击【取消】按钮返回“确定方案考评角色”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。图3.1.8 修改评估角色3. 删除评估角色在“确定方案考评角色”页面所提供的评估角色列