客户管理版块：工作日志的使用方法.ppt

新人专属会专题训练之：,工作日志的使用方法,（2）,工作日志的作用,制定目标及计划，使拜访的目标性更强，提高拜访的效率与效果。 记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。 掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服务的基础。 便于主任了解拜访情况及遇到的困难，有助于辅导、沟通。,养成良好工作习惯，成就寿险卓越人生！,规范篇 计划与总结篇 客户管理篇 拜访篇 学习篇,（3）,工作日志的内容,（4）,工作日志的使用方法：第一篇,规范篇,（5）,1.工作日志封面,关键词：个人资料 主要内容：营业部、姓名、联系方式及年月 本工作日志原则上是一月一本，月月更换。,（6）,2.工作职责与工作标准,关键词：营销员职责、标准营销员的一天 主要内容：摘自基本法的营销员六大职责，标准营销员每天的工作标准。,（7）,3.使用说明,关键词：工作日志使用说明、每周（日）工作说明 主要内容：,（8）,工作日志的使用方法：第二篇,计划与总结篇,（9）,（一）月度工作计划,根据自己的支出设定每月的目标收入， 再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。,（10）,（一）月度工作计划,将目标细分 月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。,（11）,（一）月度工作计划,确定自己本月最重要工作晋升？还是达成某方案？ 根据不同的营销节奏制定（需主管给与一定指导）,（12）,（二）本周拜访计划,你的客户成长到什么阶段了？ 这一周如何才能和他更进一步？ 这一周准备拜访的客户是谁？,（13）,（三）上月（周）工作评估,总结经验，找到差距原因是总结评估的重点所在！,（14）,工作日志的使用方法：第三篇,客户管理篇,（15）,每月第一天在主任的辅导下完成列准客户名单工作，为本月的拜访作好准备。 另外，移交上月未成交客户转移名单，做到持之以恒。,（一）未成交客户,（16）,管好你的客户，就管好了你的保费，也就管好了你的未来，所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候,（二）已成交客户,（17）,（三）老客户服务,做好老客户服务工作，也就做好了在寿险业永续经营的准备。良好的售后服务既让客户满意，又建立了自己的口碑，为老客户加保及转介绍奠定了基础。,（18）,工作日志的使用方法：第四篇,拜访篇,（19）,安排好当日拜访/增员客户名单,（20）,实际拜访记录填写 姓名、电话 拜访的时间段 拜访内容（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑） 再访的时间点,（21）,工作日志的使用方法：第五篇,学习篇,（22）,做好以下记录 早会心得 早会典范人物的闪光点 专题学习与训练心得 ,记录昨日拜访遇到的问题，向主管寻求帮助,（23）,计划与总结填写示范,要求： 1.由讲师举例并讲解、示范如何制定拜访计划 2.示范后再次强调重点计划你的工作、工作你的计划 3.时间：10分钟,课堂训练之一：,（24）,根据自己的支出设定每月的目标收入， 再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。,（25）,将目标细分 月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。,（26）,工作计划制定,要求： 1.由讲师带领学员根据个人目标制定工作计划 2.要求：工作计划制定