中国进出口情况分析.ppt

2010 年中国外贸 进出口形势,李伟 副研究员 博士 商务部国际贸易经济合作研究院 2010年9月,全球金融危机中的 中国进出口,金融危机对中国最重要的影响渠道是贸易渠道。美国的经济衰退和需求萎缩，对全球商品输出国造成较大影响。同时，全球衰退往往容易导致贸易保护主义抬头，从而导致全球贸易进一步收缩。,1、金融危机前我国外贸发展迅猛,数据来源：海关统计,单位：亿美元,加入WTO以来中国的出口与进口增长率（%）,数据来源：海关统计,2、自2008年11月以来对外贸易开始下降,从2008年11月份起，我国对外贸易形势发生逆转，当月出口下降2.2%，进口下降17.9%。这一趋势一直延续了12个月。,2008年以来中国月度进出口情况（亿美元）,数据来源：海关统计,3、2009年进出口出现11年来首次下降,2009年，我国进出口总额为2.21万亿美元，同比下降13.9%。其中出口12,016.7亿美元，下降16%；进口10,056亿美元，下降11.2%；贸易顺差1,960.7亿美元，减少34.2%。,这是我国进出口自1998年受亚洲金融危机影响下降0.4%后，10多年来外贸总额首次出现下降，出口也是30年来首次下降。,4、对主要贸易伙伴出口下降明显,金融危机导致全球主要发达国家经济增长普遍放慢或衰退，消费和进口需求明显下降。由于中国外贸仍更多依赖于发达国家市场，受影响也较大。2009年，在我国前10大贸易伙伴中，进出口几乎全部是两位数的降幅，仅与澳大利亚保持了微弱增幅。 在中国的前三大贸易伙伴中，对美国的贸易表现优于对欧盟和日本 。,2009年中国与主要贸易伙伴的进出口,数据来源：海关统计,数据来源：美国经济增长率来自美国经济分析局，欧盟和日本经济增长率来自IMF世界经济展望2010年7月；中国对各国出口增长率来自海关统计,单位：%,中国对欧盟、美国、日本的出口,单位：亿美元,数据来源：海关统计,中国对欧盟、美国、日本的出口,单位：亿美元,数据来源：海关统计,5、外贸出口和顺差依旧由外资主导,外资企业在我国的出口和顺差中占有重要的地位。其中，出口占我国总出口比重从1986年的1.88%飙升至2009年的55.9%；顺差占我国总顺差的比重自2001年以来一直在30%以上，2009年达到64.8%。,中国利用外资及外资企业出口、顺差统计,单位：亿美元，%,数据来源：商务部统计、海关统计,6、贸易摩擦问题突出,我国是贸易保护主义的最大受害者。据WTO统计，2008年我国遭遇反倾销调查73起、反补贴调查10起，分别占全球案件总数的35%和71%，是全球遭遇贸易救济调查最多的成员。2009年我国遭遇贸易救济调查案件116起，金额127亿美元，均创加入WTO以来新高。,7、世界货物贸易排名提高,2009年，我国进出口虽然下降，但由于原来排名在我国之前的德国下降幅度更大，我国仍跃升为世界第二大贸易国、第一大出口国和第二大进口国。,2010年上半年中国 外贸进出口发展形势,1、上半年进出口超过2008年同期,2010年前6个月，中国进出口总值1.35万亿美元，同比增长43.1%。其中出口7051亿美元，同比增长35.2%，进口6498亿美元，同比增长52.7%；顺差553亿美元，下降42.5%。,与金融危机前2008年上半年相比较，进出口、出口和进口分别增长9.8%、5.8%和14.5%。,数据来源：海关统计,2、与主要贸易伙伴的进出口增长强劲,今年前6个月，我国与前十大贸易伙伴进出口均呈两位数增长。 其中，中欧双边贸易总值为2194.2亿美元，增长37.2%；中美双边贸易总值1719.9亿美元，增长30.2%；中日双边贸易总值1365.5亿美元，增长37%；东盟以微弱差距落后日本，为我国第四大贸易伙伴，双边贸易总值1364.9亿美元，增长54.7%。,今年上半年中国与主要贸易伙伴的进出口,数据来源：海关统计,3、传统优势产品出口增势良好,今年前6个月，我国机电产品出口4170亿美元，增长35.9%，高出同期我国总体出口增速0.7个百分点，占同期我国出口总值的59.1%。此外，服装出口532.3亿美元，增长16%；纺织品出口356.5亿美元，增长32.3%；家具出口156.4亿美元，增长33%；鞋类出口156.2亿美元，增长20.8%。,2010年中国外贸 进出口发展前景,1、外部需求总体有所改善是利好消息,受国际金融危机影响，2009年世界经济全面下滑，特别是发达国家经历了上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。,2008-2009年世界经济增长态势,数据来源：IMF世界经济展望2010年7月，美国数据为BEA8月公布数据,单位：%,由于全球主要发达国家的经济衰退，导致全球需求出现近几十年来的大幅减少。 据WTO统计，2008年第四季度，全球贸易出现负增长，当年世界贸易量仅增长2%，明显低于2007年6%的增幅；2009年全球货物贸易额下降23%，跌至12.15万亿美元，世界贸易量下降12.2%。 IMF在2010年7月预计，2009年全球货物贸易量的降幅达11.3%。 这将是1982年以来首次下滑，为70多年来的最大降幅。,金融危机以来世界贸易增长走势,数据来源：WTO,单位：%,IMF在2010年7月发布的世界经济展望中预测，2010年世界经济增长将达到4.6%。大大好于2009年0.6%的负增长，也高于2008年3.0%的增长水平。（见表）,在世界经济展望中，IMF同时预测，世界贸易（货物与服务）将在2010年取得9.0%的增长率，比4月份的预测要多出2个百分点。,2010年美国经济走势判断,总体判断是，美国已从2009年第三季度走出衰退，在2010年不会出现二次探底，2010年将保持3%左右的温和增长。今后几年的经济增长虽不会超过2010年，但前景也将保持良好。,但仍存在不确定性,美国失业率从危机开始时的2007年12月到2009年12月几乎增长了一倍。2010年上半年以来一直在10%左右，7月份仍为9.5%。高企的失业率是影响美国经济增长前景的最不利因素。此外，个人储蓄率上升影响消费的情况也只是暂时现象，主要受经济衰退、就业下降以及财富效应等影响，但美国的国家文化决定了其国民的消费习惯，现在的收缩开支也只是暂时的理性反应。预计不会出现2009年第三季度曾高达5.4%的水平，更不可能出现一些人预测的两位数水平，储蓄率有可能在今明两年内保持3-4%的水平（见图）。但各种不利因素并不会导致美国经济出现再次衰退，只会使美国保持温和而非高增长。,美国2007年12月-2010年6月的失业率,资料来源：Bureau of Labor Statistics,美国2007年以来的个人储蓄率,资料来源：Bureau of Economic Analysis,自2009年8月份以来，供应管理协会(ISM) 的美国采购经理人指数（PMI）结束了长期萎缩的局面，重新恢复到50以上，制造业的状况连续改善。ISM非制造业指数（NMI）显示美国非制造业商业活动重现繁荣，2010年1月以来也都超过50。制造业与非制造业生产扩张的利好信息也是美国经济复苏的反映。但另一方面，PMI指数5月、6月连续两月下降，且PMI和NMI的子指数如产出指数/商业活动指数、新订单指数、雇佣指数等普遍出现下降，表明复苏的步伐仍不稳健（见图）。,2009年第三季度以来美国供应管理协会(ISM)指数,资料来源：Institute for Supply Management,欧元区主权债务危机,欧元区主权债务危机与发端于美国的这场国际金融危机有很强相关性。欧元区有统一的货币政策，但没有共同的财政政策。当初刺激经济的背景下，实行扩张性财政政策加剧了赤字的恶化。 2010年5月10日，欧盟与IMF联手推出7500亿欧元的稳定金融市场援助方案。,G20会议上，与其他国家达成缩减财政赤字一半的承诺。 实施紧缩政策将对其经济复苏进程造成影响。,中欧经贸关系会受到影响： 1、欧盟是中国第一大贸易伙伴，紧缩开支势必会影响到其消费能力和经济复苏速度，将抑制我国对欧盟的出口。 2、危机的爆发使得欧元走弱，2010年5月与2009年末相比，欧元对美元贬值近20%；对人民币贬值15%。不但对其出口成本上升，而且在国际上第三方市场上的竞争力也减弱。 3、欧盟针对我国的贸易保护主义风险。,日本,日本第一季度的GDP增长为5%，延续了全年第四季度以来的4.6%的改善步伐。 4月份，出口同比增长40.4%，工业产出增长25.9%。,韩国,第一季度GDP增长8.1%，2009年第四季度为6%。 4月份，出口同比增长31.5%，工业产出增长19.9%。,2、但存在一些来自自身的挑战,我国人民币汇率从6月19日起，重新进入升值通道。但美欧等国家对人民币升值幅度仍不满意。人民币汇率进一步升值势必将削弱我国外贸的国际竞争力。 国内方面，生产要素成本上升、出口退税调整等其它因素也将影响下半年的出口。,自2010年7月15日起，部分钢材、有色金属加工材银粉酒精玉粉淀粉塑料制品等六大类共计406种商品的出口退税将被取消。这是自2008年下半年，为应对外需萎缩而上调出口退税以来，第一次进行反向调整。,3、贸易保护主义仍是来自外部的隐忧,由于我国巨大的生产能力、庞大的出口规模以及在价格上的优势，导致许多国家与我国产生了各种各样的冲突和摩擦。包括对我国出口产品采取反倾销、反补贴、特保措施等贸易救济措施。,世界经济虽出现复苏迹象，但发达国家的高失业率、以及各国都希望借助出口改善自身经济等因素，使贸易保护主义无法根除。 WTO在2009年预测，2009年全球发起反倾销数量将达437起（为2008年2.1倍），是历史上世界发起反倾销数量最多的一年。,商务部公平贸易局的统计数据显示，今年1至6月，我国共遭遇来自15个国家（地区）发起的38起贸易救济调查案件，其中反倾销23起，反补贴3起，保障措施11起，特保1起，案件数量虽同比下降32%，但涉案金额高达63亿美元，与去年同期持平，涉案产品包括无缝钢管、玻璃纤维、铜版纸等。此外，美国对我国产品提起337调查申诉10起，立案6起。,此外，其它贸易保护的措施包括：禁止或者限制进口数量、对进口产品实行非自动许可证、限定进口商品入关的口岸、提高进口商品的标准、扩大出口补贴范围、在经济刺激计划中规定优先购买本国产品的条款，或督促消费者购买本国制造的商品等，以及发达国家正在酝酿的“碳关税” 。,4、对我国2010年进出口增长的展望,2010年下半年，我国外贸增速会比上半年有所回落，但仍将保持相对平稳的增长态势。 2010年全年，我国进出口超过2008年问题不大，并有望取得两位数的增长。,中国钢铁出口情况,1、对传统主要市场出口大起大落,2008年我国钢铁出口超过10亿美元的市场，在2009年对它们的出口全部下降。对这11个市场的钢铁出口合计减少305亿美元，降幅76.8%，超过我国钢铁出口总体降幅。 但在2010年上半年，均取得大幅增长，合计增长近200%。,近年来中国钢铁(HS72)出口金额,单位：亿美元,数据来源：海关统计,中国钢铁（HS72）出口变化情况,单位：亿美元,数据来源：海关统计,2、2010年上半年钢材出口表现突出,据海关统计，2009年： 我国钢材出口数量2460万吨，比2008年的5925万吨下降58.5%，减少3665万吨； 钢材出口金额222.72亿美元，比2008年的634.52亿美元下降64.9%，减少411.8亿美元。,2010年上半年，我国出口钢材2358万吨，比去年同期增长152.3%；出口金额186.80亿美元，比去年同期增长83.2%；出口均价为每吨792.2美元，比去年同期下跌27.4%。 （截至2010年7月，出口钢材已超过2009年全年，其中出口数量2813万吨，金额为226.84亿美元。同比分别增长152.1%和92.4%）,到今年1月份，我国钢材出口连续8个月环比增长。2月份环比有所下降，从289万吨降至249万吨，但2-6月也是逐月增长，6月当月为562万吨，7月份下降到455万吨。,2010年1-7月中国钢材出口情况,数据来源：海关统计,主要出口韩国、东盟、印度和欧盟。 上半年我国对韩国出口钢材491.3万吨，增长1.4倍；东盟457.5万吨，增长2.4倍；印度237.5万吨，增长7.4倍；欧盟191万吨，增长1.9倍。对上述4个市场合计占同期我国钢材出口总量的68.6%。,出口前3位为江苏、辽宁、河北，广东和江苏为主要进口省份。 上半年江苏、辽宁和河北分别出口钢材398万吨、342.8万吨和303.8万吨，分别增长2.1倍、3.8倍和2.8倍，三者合计占同期我国钢材出口总量的44.3%。,今年上半年我国钢材出口倍增的主要原因,（一）全球钢铁需求情况改善强劲。随着全球经济从金融危机中开始逐步复苏，对钢铁的需求也显著改善。各国政府的刺激方案，减轻了疲软的经济对钢铁需求的影响。因为许多刺激计划都是投资于钢铁密集型的基础设施项目。 预计到2011年，钢铁的消费和生产还将继续增长，但会比2010年上半年的增幅放缓。,（二）取消出口退税刺激企业抢时出口。今年6月22日财政部、国家税务总局宣布自7月15日起取消部分钢材9%的出口退税优惠政策，涉及普通热轧卷，中厚板、冷轧、彩涂、镀锌板带等在内的48个税号。为了规避政策实施可能带来的损失，国内钢铁企业和贸易商纷纷抢时出口，导致6月出口量急剧放大。,（三）制造业持续扩张拉动钢材需求增长。虽然全球制造业扩张势头已连续2个月放缓，但是世界主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）仍继续保持在50这一增长与衰退的分界线之上，表明国际制造业持续扩张的基本面并没有改变。6月份美国、欧元区、日本制造业采购经理人指数(PMI)分别为56.2、55.6、53.9。国际制造业持续扩张拉动了钢材需求增长，也为我国钢材出口提供了较大空间。加之中国-东盟自由贸易区的建成，为钢材出口提供了新的动力。,（四）国内钢价持续下滑促使企业通过出口缓解压力。自4月中旬开始国内钢材价格持续下跌，截止6月30日全国主要钢材品种综合平均价格为4597元/吨，已较4月21日下跌了401元，降幅达到8%。6月30日，国内市场钢材综合价格指数为114.7，比4月中旬的年内高点回落11.68点。而今年以来我国粗钢产量则居高不下，随着房地产等政策的收紧，内需渐显疲软，国内钢材供需矛盾日益突出，截止到5月末，国内钢材库存量达到1578万吨，环比增长2.3%，企业纷纷通过加大出口力度来缓解库存压力。 截至7月初，26个主要城市钢材社会库存1559万吨，比5月末下降19.6万吨，环比下降1.2%，除冷轧板库存环比增长1.2%外，中板材、热轧板、螺纹钢和线材库存均有所下降。,企业应对后危机时代的世界经济形势变化，主要面临几方面的压力： 外部市场需求的减少。 生产要素成本日益上升，利润空间日益缩小。包括劳动力、生产资料、水电、土地等要素日益紧缺，价格呈上升趋势。成本上升导致原有优势被削弱。 出口目标市场的贸易保护。,（一）国内外需求进一步减弱。近期，国内建筑和汽车两大钢材下游需求行业均显示出疲软迹象：政府对房地产行业密集调控政策使得国内房地产销售量开始萎缩，6月之后建筑钢材的需求明显滑坡；4月份国内汽车市场也开始进入调整期，截止6月份国内汽车产销量连续3个月下滑，导致汽车用板材市场需求不振。而近期欧美等主要经济体制造业扩张势头也有所放缓，6月国际市场钢材需求也开始明显下滑，国际钢铁巨头安赛乐米塔尔、俄罗斯北方钢铁公司、韩国现代制铁以及浦项等钢铁企业纷纷计划减产。,（二）取消出口退税导致部分产品价格竞争力被削弱。在国家公布从7月15日开始取消部分钢材9%出口退税之后，我国钢材出口报价有了较大提升。8月份发货的商品级热卷出口报价已提高到640-650美元/吨（FOB），较之前的600-610美元/吨（FOB），上涨7%左右。出口报价的提高势必将削弱我国钢材出口的价格竞争力。 此外，6月19日央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性以来，人民币汇率兑美元开始小幅升值，也将在一定程度上减弱我国钢材的价格竞争力。,（三）原材料成本不断提高使钢厂亏损风险上升。7月4日，全国铁矿