UFPMP-001_F01老客户挖掘流程.doc

用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 实施部老客户挖掘流程实施部老客户挖掘流程 (初稿初稿) 咨询服务总部咨询服务总部 张恒张恒 二二 OOOO 四年四月十八日四年四月十八日 Page 2 of 12 目目 录录 1目的目的.3 2适用范围适用范围.3 3职责职责.3 4定义定义.3 5工作程序工作程序.3 6支持文件支持文件.3 7质量记录质量记录.3 8附加说明附加说明.4 9附件附件.5 Page 3 of 12 1目的目的 规范实施人员对用户进行再实施的服务程序、确保再实施工作质量，提高用户满意度。 2适用范围适用范围 部门：实施部（分公司） 业务：用户再实施服务。 3职责职责 项目经理职责： 担任和用户联系的客户经理职责； 确认用户再实施的目标,制订上线时间表，到现场进行实施服务； 记录实施过程中所有事项、提出解决方案，出具实施报告并告知用户预防措施。 实施经理职责： 协调和运维部门之间的合作，共同为客户服务，安排项目经理和客户服务人员针对具有需 求的用户拜访； 确认项目经理所提出的解决方案； 确认老客户挖掘的商机； 经评估出现，指派项目经理会同客户服务人员做好二次实施的销售工作。 4定义定义 老客户挖掘，即用户再实施服务：指用户使用用友软件过程中，发现需要实现某些目的性明确 的功能以达到内部管理要求，包括增加模块、U8 到 NC、二次开发服务等，实施部和运维部客户服务 人员到用户单位处，协商并提出解决方案以帮助用户实现这些目的的过程。 5工作程序工作程序 1） 用户提出再实施需求，确认用户的客户经理。 2） 客户经理依据用户所提出实施需求，进行调研确认，制定实施目标 ，确认项目上线时 间表 3） 在用户确认上线时间表后，进行实施服务，出具用友 ERP 流程图（全/单）,每天编制上 线阶段运行维护记录单 4） 在实施服务结束后，根据在实施过程中发现的用户在内部管理或软件使用上的问题出具项 目风险评估及后续注意事项及存在问题 6支持文件支持文件 UFS/QP/2-04/SHYY/QI/ 01 用户再实施工作流程 7质量记录质量记录 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 01 实施目标 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 02 项目上线时间表 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 03 用友 ERP 流程图（全/单） UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 04 上线阶段运行维护记录单 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 05 项目风险评估 Page 4 of 12 UFS/QP/2-04/ SHYY/QR/ 06 后续注意事项及存在问题 8附加说明附加说明 归口管理：本文档由集团咨询服务总部初步编写。 执行单位：根据集团要求，各分公司实施部和运维部向用户提供再实施服务。 起 草 人：张恒 审 核 ： 批 准 人： Page 5 of 12 9附件附件 UFS/QP/2-04/QI/01 用户再实施工作流程用户再实施工作流程 用户再实施确认 用户调研 制定上线 计划 是否实现最 初目标 对实施记录进行 标准化处理、保 存 通过 未实现 ERP 用户档案 库 实施目标 企业内部流程 图（全/单） 上线阶段运行 维护记录单 确认客户 经理 用友项目上线 时间表 进行再实施服务 未通过 上线阶段运行 维护记录单 实现 使用后继应注 意问题 项目风险评估 Page 6 of 12 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/01 实施目标（模板）实施目标（模板） 一、 企业概况 二、 企业内部组织机构 三、 企业实施目标 Page 7 of 12 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/02 用友项目上线时间表用友项目上线时间表 Page 8 of 12 UFS/QP/2-04/QR/03 用友用友 ERP 流程图（全流程图（全/单）单） U8U8 业务流程图（单模块）业务流程图（单模块） 采购入库业务采购入库业务 业务编号 1 业务名称采购入库 业务流程简述描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理 入库的过程。 流程适用范围所有采购的货物 岗位系统操作权限 系统生成导入采购到货单财务-录入、查询 财务查询审核入库单财务-查询 相关岗位及权限 模块 采购库存应付 具体描述 具 体 工 作 流 程 描 述 检查数量 拷贝 进行数量 金额单价发票 号核对 审核 据每张票与所对 的入库单进行结算 生单 进行数量金额 单价审核 形成应付单据 1.采购管理系统导入 NEC 系 统的到货单，生成采购入库 单，采购发票依据入库单生 成并结算。 2.在应付系统中对结算后的 采购发票制单，生成应付款 凭证或现结凭证，传递到总 账； 在应付账款中录入付款单并 付款； 3.核销应付款，对付款后的 付款单制单，生成付款凭证， 传递到总账。 4.采购入库单同时传递到库 存管理反映该存货的库存台 账及流水账； 5.采购入库单同时传递到存 货核算，对该张入库单记账， 登记存货明细账； 6.再将记账后的采购入库单 制单形成存货入库成本凭证 并传递到总账。 采购发票 付款单 采购到货单 采购发票 结算 采购结算单 月末结账 采购入库单 Page 9 of 12 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/04 上线阶段运行维护记录单上线阶段运行维护记录单 上线阶段运行维护记录单上线阶段运行维护记录单 日期：日期： 表单序号：表单序号： 客户名称： 电 话： 客户地址： 联 络 人： 主要服务项目： 项目例会 业务调研 系统培训 方案整理 期初数据 系统模拟 上线维护 软件维护 服 务 内 容 服务时间：服务人员： 开始时间：完成时间： 总共时间：客户签名： Page 10 of 12 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/05 项目风险评估（模板）项目风险评估（模板） 一、项目概述 二、风险评估 目标风险 人员风险 产品风险 周期风险 管理观念冲突的风险 三、结论 Page 11 of 12 UFS/QP/2-04/SHYY/QR/06 后续注意事项及存在问题后续注意事项及存在问题