下一代互联网产业目标敲定.doc

下一代互联网产业目标敲定(受益股中金公司：传媒互联网行业存在交易性机会认为在渠道多元化背景下，被压制的内容价值有望得到恢复，影视剧的网络版权已经飙到上百万元一集，在此背景下，建议关注中视传媒和奥飞动漫。报告称，随着新业务和新商业模式的出现，互联网产业赢家通吃的进程告一段路，垂直行业面临较好的发展机会，建议关注科大讯飞、拓维信息和乐视网。报告认为，行业增长稳定，但多业态扩张以及教育体制改革有机会改变个别企业的增长前景，建议关注时代出版和中南传媒例如像华胜天成(600410.SH)的自主化云计算产品“中小型企业供应链金融云服务平台”以及由华东电脑(600850.SH)申报的华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目均已获批物联网骑兵：中瑞思创汉威电子扩张转型急，卫士通信息安全国内第一这些领域中，新大陆、远望谷、厦门信达、同方股份、高鸿股份、东信和平等龙头股是一直以来的物联网概念股。但从目前的发展来看，一些早期的概念股不进则退，开始沉落，比如新大陆。去年至今新大陆业绩平平，鲜有突破和新进展另一些企业动作频繁，在行业整体向上的的带动下，崭露头角。比如中瑞思创、卫士通和汉威电子。这些企业值得重点关注中瑞思创：产能扩张，涉足系统集成物联网中非常重要的一项技术是RFID电子标签技术，RFID是快速读写、长期跟踪管理，最有发展前途的信息技术之一在此领域反复被人提及的上市公司主要有华工科技、达华智能以及厦门信达，以后人们还将反复提及中瑞思中瑞思创是防盗标签最大供应商，通过研发生产RFID标签和终端设备，迎合零售业大规模应用RFID技术的发展趋势中瑞思创的看点有两个：一个是募投项目达产，产能打开想象空间。另一个是其自身对研发的加大投入，公司开始由单纯的产品提供商转型为系统方案服务商，并整合上下游资源进入系统集成业务领域而据公司的规划，年底前要完成全部设备的投产。长期来看，这对中瑞思创的盈利能力是一剂强有力的刺激，其业绩增长有望进入快车道另一方面公司层面来说，中瑞思创通过与国内知名的零售业连锁机构签订一系列EAS和RFID项目合作合同，开始由单纯的产品提供商向系统方案服务商转型另外，公司已收购TBS开拓国际系统集成市场，并设立思创理德在国内从事系统集成业务，公司在技术和客户关系上已具备整合上下游资源的实力，有望做大系统集成业务目前，物联网的应用多处于垂直行业应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。但是由于物联网的建设完善过程中，涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增，从而大幅度提升系统集成方面的营业收入和业绩。中瑞思创涉足系统集成业务，无疑会为未来的利润贡献添上一笔汉威电子：向综合性物联网企业转型汉威电子是国内少数能生产电化学类传感器和红外光学类传感器的厂家，一直是传感器细分行业的龙头企业。据了解，传感器处于物联网产业链上游，是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节目前，汉威电子不断向上下游产业链延伸，积极进入湿度、压力、流量等传感器领域，逐步实现从气体检测方案提供商向综合性物联网企业的转型。截至目前，汉威电子已经基本完成营销服务网点的布局建设，后期将继续加大投入。其电化学和红外项目也将于明年年底投产其向物联网产业全面进军的另一举措，是竞标125亩土地，投资20亿元建设河南汉威物联网科技产业园汉威电子的这一物联网园区，初步投资6500万元，以现有产品为基础，规划在燃气无线管网、军队、非煤矿山、区域性的安全生产平台等行业体现效应。该项目计划于2014年4月完成。建成后，预计每年新增净利润1800万元国泰君安行业研究员对其业绩评估为“预计2011-2013年净利润分别为0.62亿元、0.84亿、1.18亿元，对应EPS为0.52元、0.71元、1.00元华胜天成入围首批国家15亿资金支持企业名单，用友软件欲打造亚洲最大云服务提供商2010年10月，国务院、工信部和发改委相继发布相关政策来促进云计算的研发和示范应用。而据赛迪顾问今年6月30日发布的中国云计算产业发展白皮书中预测，未来三年云计算将在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模将从2010年的167亿增长到2013年的1174亿，年均复合增长率达到91.5%一般来讲，云计算产业链分为四个层次，IT基础设施(硬件设备和操作系统)与系统集成服务提供，IaaS运营维护，PaaS云平台供应和SaaS云应用软件服务。本期理财周报记者从其中三个层次筛选三只优质股票：华胜天成(600410.SH)、浪潮信息(000977.SZ)和用友软件(600588.SH华胜天成：入围国家15亿资金支持名单华胜天成是国内领先的IT系统集成商。根据公司近期发布的三季报，公司在报告期内系统产品及系统集成服务收入为19.92亿元，同比增加24.4%，占公司总收入的57.99%在云计算领域，华胜天成已先人一步，2010年9月发布非公开发行股票预案，拟投资2.1亿元用于云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目，项目包括了数据中心，IaaS服务平台和PaaS服务平台建设等，有利于实现公司由系统集成商向IT综合服务商的全面转型。这一转型也是符合产业发展趋势的。系统集成商是云计算产业链的基础，也是国家政策的最初受益者，但多位分析师表示在云计算产业链中更看重云计算服务提供商，也是最终受益者。根据公司非公开发行预案，待募投项目投产后，通过“系统集成+软件+服务”三部分业务联动，将公司全力打造成为IT服务第一品牌，成为国内一流的IT综合服务商并且近期再有利好传出，继工信部、发改委联合确定率先在京沪深等五地开展云计算试点示范之后，发改委针对五地云计算应用示范工程的首批资金支持也已经得到批复。据知情人士透露，扶持资金规模或将达到15亿元，首批获得支持的企业名单已经确定，华胜天成入围天喻信息明年业绩可翻番虽然今年前三季度，天喻信息(300205.SZ)净利润下滑48%，但金融IC卡依托工行同比大幅增长232.25%。截止到2011年6月底，公司在金融IC卡领域的市场占有率为39.3%，位居全国第二。8月31日，公司又跻身建行供货体系，其在金融IC卡领域的竞争力可见一斑。不过，恒宝股份和东信和平双双展现出在这一板块的竞争优势，天喻信息的领先地位受到挑战，公司必须寻找新的业绩增长点9月28日，建行和中国银联宣布正式启动移动支付，确立了以中国银联为主导的远程支付模式，这带动了手机支付SD卡业务的爆发性增长。而天喻信息是中国银联认可的唯一一家具备完全技术能力的公司，这让我们意识到将要给这家公司带来重大转变的是移动支付业务就订单情况来看，初步推测建行该阶段可能有500万张左右采购量，其中90%应花落天喻；工行的移动支付还在测试之中，离推出不远，考虑到其与天喻的长期合作，垄断订单也很有可能。此外天喻已从重庆农商行获得20万张订单，其他银行将陆续推出，市场巨大。假如2011年天喻获得1000万张订单，将带来约8亿收入，增厚业绩约160%3G骑兵：三维通信受项目订单双驱动大展拳脚拓 维信息寻找突破口切入手机动漫和移动教育哪些个股将在网络优化、终端、增值服务三大蓝海领域率先发力？理财周报记者经过对比筛选，三维通信、中兴通讯、拓维信息无论从技术，还是市场占有率方面均领先一步三维通信(002115.SZ)2010年收购广州逸信并开始介入网络优化这一领域，凭借“服务+设备”的网络优化一体化模式成为后起之秀，在