解读中国文具制笔业的发展现状与困惑Microsoft Word 97 - 2003 Docum.doc

中国制笔业经过近几年的快速发展，已成为世界制笔大国，面对发展中的机遇与挑战，使人振奋；应对日益增长的市场竞争，行业同仁忧忠意识也与日俱增。更多的制笔制造商，处于上游的制笔供应商面对国内外的制笔文具市场也倍感压力的增大与困惑。一些制笔企业已处于进退两难状况，有些企业已濒临歇业的境地，而一批尚具实力的企业董事长也审时度势，准备作出战略调整，有的已向房产、物流、化工、机电等领域寻求新的发展方向。面对行业发展中的深层次问题，面对书写工具广大制造商的困惑，有必要进行剖析与引导，以利整个行业能健康持续有序地发展。 一、中国制笔制造业的发展现状 1行业整体步上了新的台阶 从宏观上看，全行业以科学发展观，统领行业发展全局，坚持走新型的工业化道路，依靠技术创新和制度创新，突破环境瓶颈约束，大力推进行业结构，产品结构调整，在促进经济增长方式转变上有了突破。借助于国外制笔产业继续向我国梯度转移的发展机遇，受国内外市场需求不断上升和出口持续增长的驱动，我国笔类产品的产销和出口创汇再创历史新高，在前几年持续、快速、大幅度增长的基础上又实现了两位数的增长。从微观上看，一些中小企业也努力寻求发展，通过整合集聚也形成产业联合体，而一些大企业通过这几年的扩张也成为跨行业的企业集团公司，行业领头羊企业的产销大幅度增长，从而拉动了整个行业的发展势头。 通过行业资源整合重组，现在全行业企业已呈现梯队形结构。按资产规模和年销售值大致可分为四个梯队。 第一梯队：年销售值已达4亿14亿，基本上都是成为集团型公司，并在晶牌运作上，2007年均获得中国名牌称号。这一梯队已成为中国制笔行业的排头兵，在国际上也具有一定的影响力，他们的销售网络已进人世界主要采购商的主流通道。这些公司实力雄厚，近几年还将继续有所扩张并具有抗风险的能力。这一梯队企业数不多，但销售值却占了全国制笔行业年销售值的近三分之一。 第二梯队：年销售值在近1亿一2亿左右，主要分布在各区域经济中，成为该块状经济中的佼佼者。这部分企业产品开发能力较强，市场应变能力逐年提高，在晶牌运作上已获得中国制笔行业名牌或省市级名牌，企业经营较为稳定，具有一定的抗风险能力。 第三梯队：年销售值在二、三千万八九千万。这一梯队企业较多，通过这几年的发展，企业规模从小到大，但由于自身的技术素质和创新能力还跟不上企业的发展，往往造成产品同质化严重，在激烈的价格竞争中成为同行挤压的对象。相对抗风险能力不强，在企业发展中，要迈过一个亿成为可望而不可及。 第四梯队：年销售值在几百万一、二千万，这一梯队企业众多，成为行业中小企业的代表群体。这几年随着市场需求的变化，这些企业也得到了一定的发展，他们的产品以价廉得到采购商的青睐，有的也成为大公司的定点加工合作伙伴。这些企业由于企业规模较小，抗风险能力较弱，在行业整合集聚中成为对象，在应对成本上升，企业微利、无利经营中成为牺牲品，有部分企业已处于半停产或转业、歇业的境地。 2制笔制造业大国已经形成 2007年，我国制笔行业向国内外提供的笔类产品直接销售额已达1988亿元，出口值为11593亿元。大多数笔类产品的产量继续呈一定幅度的增长，随着笔类产品品种结构的调整和产品档次水平的提高，产品直接销售值的增长高于产量的增长。 (1)2007年主要产品产量的销售值： 产量 与去年 销售值 与去年 品 种 (亿支) 相比 (亿元) 相比 自来水笔 46 +83 99+253 圆珠笔 1303 +123 86 +2062 铅 笔 131 +1197 22 +1892 记号笔 85 +1039 41 +2349 活动铅笔 188 +3056 1274 +40 (2)随着国内外市场需求的进一步释放，市场需求前景继续看好，针对产品出口中所面临的新情况，一些原以出口市场为主的制笔企业在关注国外市场变化的同时，也加大了关注国内市场的力度，抓住一切契机参与了国内市场的竞争。 (3)产业与产品结构已逐步适应市场的变化 经过近几年的产品结构调整，我国笔类产品门类齐全，高、中、低档产品逐步拉开价格；上游供应商与零部件加工以及整个产业链中的专业化合作逐步形成；有规模制造能力的企业已能接受并适应国际大采购商的批量定单，通过主流通道与欧美知名大文具商结成了合作伙伴；在产业链中涌现出行业有代表性的油墨王，笔芯王，笔头王，化工王，尖套王，油管王等专业企业；同时又逐步形成以产品大类为主导的自来水笔王，圆珠笔王，金属笔王，中性笔王，记号笔王，铅笔王等著名企业。 产品结构也逐步适应市场的需求变化： 自来水笔：中、高档有所减产，学生用品普通钢笔有较大发展，高档金笔趋于礼品化以适应消费品市场； 圆珠笔：传统油性圆珠笔稳中有升，中性圆珠笔发展快，增量迅速，水性圆珠笔较平稳，中油和可擦圆珠笔基本能适应需求。 铅笔：木杆铅笔稳中有升，考试专用2B铅笔市场看好，环保纸卷铅笔会有发展，活动铅笔有较大增量； 记号笔：品种多，白板笔增量快，已成为环保教学用笔，萤光笔，纤维笔，特种笔发展稳定。 笔类产品的三大市场：学生用品，办公用品，消费用品随着人们物质文化水平的提高，还将会有较大的市场容量。 3行业整体经济效益提升缓慢，新的挑战与危机增加 由于原辅材料的不断上涨，劳动力成本的逐年增加，人民币升值汇率的调整，出口退税的下降趋势等的影响，我国制笔行业的总体经济效益没有明显改善，行业总体经济效益没有与销售值的增长而同步上升，相反一部分企业经营艰难，面临关、停、转的困境。 (1)以出口产品海关的统计数据显示，企业外销的平均单价与企业的生产销售成本明显不相称，产品的利润空间越来越小。 出口量 创汇值 平均价 以7：1折合 品 种 (亿支) (亿美元) (美元) 人民币 圆珠笔 9259 671 0072 050 铅 笔 10595 2068 00195 014 自来水笔 352 0608 0172 120 活动铅笔 113 08822 0078 055 记号笔 4944 298 00585 04l (2)发展中不利因素 a市场竞争压力明显增大； b中小企业抵御风险的能力如不增强将会被市场淘汰； c成本还将会上升，利润率还会被压缩； d企业面临发展转型的困难，中小企业要走出发展中的困境，在推进行业整合，资本运作，产品创新等都面临十分严峻的考验； e.改造传统产品，提升晶牌已迫在眉睫； f.行业发展速度可能会减缓。 二、简述国际市场的发展趋势 1世界制笔产业正在进行结构调整和转移，发达国家由于其新技术和新产品的发展需要，以及劳动力成本，环保的因素，正在将劳动密集型和影响生态环境的相关产品转向发展中国家生产。如日本、美国等大量笔类产品正在向中国转移，而他们转向集中生产高档产品和精品，这些国家既是高档产品的出口国，又是同类产品中低档产品的进口国。 2市场容量还很大，全球书写工具市场的规模将达250亿美元。按市场细分，其中欧盟市场为53亿美元，美国市场为51亿美元，中国市场为18亿美元，日本市场为17亿美元。以上四个经济体是全球最大的书写工具市场。从近年市场增量看，美国市场增长35，欧盟市场增长3，中国市场增长15，日本市场增长36，其它地区市场增长468。 3全球书写工具市场出现分层现象，以欧洲和美国企业为代表的中、高档产品；以日本、韩国为代表的中档产品以中国和印度为代表的中低档产品之间已形成明显的阶梯形特征。 4关注印度将会对中国的出口企业形成潜在的替代和威胁。印度处在南亚次大陆，人口众多，劳动力成本处在我国上世纪九十年代水平，但印度近几年的发展势头猛，已成为制笔工业的后起之秀。印度制笔厂商正在通过欧美公司代理积极进入欧美的主流办公用品市场。企业内部所制定的市场开发目标计划很大部分是会对中国构成威胁。其它如越南、马来西亚等亦以劳动力成本低廉优势也在扩张制笔业。 5从全球书写工具市场的分层来看，我国大多数的制笔企业还处在一个价格竞争的阶段。市场硝烟弥漫，产品同质化严重，欧美独立经销商，采购联盟有利可图，正在积极探索从中国直接采购，或者建立合作使中国企业成为贴牌的OEM的加工基地。 三、解读中国制笔业的困惑 1中国制笔制造业有何发展前途 纵观中国经济崛起的因素，制造业有着至关重要的意义，它既是硬实力的体现，又直接决定了中国在世界上的形象。改革开放以来，中国经济的发展，在相当大的程度上是靠了制造业的崛起。今后也仍然要在相当大的程度上依赖制造业。站在中国制笔行业的发展角度讲，有了近十年区域经济中的制笔制造业发展扩张，如温州地区、宁波地区、丽水地区、桐庐分水地区，义乌地区，江西文港地区的快速发展，又依托了京、津、沪制笔的老工业基地和山东、东北等地的地方制笔工业的发展，才使中国成为名符其实的制笔大国。 制笔制造业的发展需要规模与投入，前几年，行业领头羊企业投入大量资金，增添设备，扩大产能，培训人员，招聘工人，注重设计，开发新品，扩大营销，使行业制笔制造能力快速提升，企业实力也得到大幅增强。近几年，由于各种因素的变化，特别是制造业成本上升，利润减少，使一大批以制笔制造业为主营的企业产生了新的困惑。当然，企业在发展中也要避免盲目扩张，才能规避风险。站在制笔行业发展的角度，要把制笔大国变为制笔强国，提升产品在国际市场的地位和信誉，我们还是要提高制造业的水平，练好内功，提高质量，舍此别无它途。如果我们能够把现阶段中国制造的制笔产业所遇到的困难与麻烦，看作一个挑战，一个机遇，积极应对，把现有的制造业由规模化发展向高水平化发展，进一步提高科技水平和产品的科技含量，提高产品的档次水平，提高产品的附加值，使制笔制造业仍能稳步发展，立于不败之地。 2众多中国制笔企业处在产业链最不挣钱的环节 由于产量和产值不对称，成本和效益不对称，制笔企业普遍感到生意难做，投入了资金，扩大了规模，但却没有提升效益。制笔行业进入门槛低，产品同质化普遍，不可避免产生同类产品的价格竞争，何况笔类产品的OEM加工，会随着价格优势的转移而不断从价格相对较高的制造商转移到价格相对较低的企业，最终在产品价格和营利水平上得到体现。 而深层次分析，今天的国际竞争已经不是企业的竞争，产品的竞争，而是已进入到一个全新的产业链的竞争市场。众多的制笔厂商面临着环境、资源、劳动力成本的投入，结果一支全塑圆珠笔只卖到050100人民币，亦即几美分到十几美分，但到了美国沃尔码，零售价格却是10元多人民币，亦即一元多美元，这9元人民币却是通过其它各个环节创造的，如产品设计、采购、物流，批发经营，零售服务等环节创造了盈利，这些环节却是整条产业链中能够创造最多盈余的一环，但却不是我们中国制笔厂商所控制的。而中国所具有的劳动力优势对整条产业链而言已不具优势，因为在这1元人民币中，劳动力成本仅占了20，而材料成本却占了40，再加上其它水、电费用和税收，最后在1元人民币产品中只有25利润真是少得可怜，2利润不是我们不努力，很多企业领导已化大的力气、时间与精力去搞生产，抓质量，抓管理，到头来，在100元货品中只赚了2元钱，产生困惑也难免。 因为在国际产业分工中，我们处于劣势，在世界经济大环境中，因为外商既有品牌，又有技术，再加上中国的制造能力，他们当然有很大的利润空间，而我们却处在产业链的最末端，再加上其它因素的影响就更会雪上加霜了。单是金属材料的上涨200，价格居高不下，使一大批原以金属笔为主的生产企业只能减少生产以维持生机，塑料和化工材料的价格连年上涨，使全塑笔生产价格按塑料克数重量论价；使原从事电镀、氧化表面处理镀饰的专业企业曾想退出制笔行业；劳动力成本的连年上升，又怕难以承受又怕招不到工人。 究其原因，因为我们的产品在国际上没有定价权，这也是价格竞争，低价竞争的产物。行业企业不能为争取定单而一味降低售价，更不能为垄断产品而恶意降价。这样会波及整个行业，使整个行业利润被压缩，并导致整个行业企业盈利水平的下降。 正确的做法应该企业从自身作起，提升技术和加强研发力量，强化品牌运作，提高制造工艺水平，明确自身的产品市场定位与市场运作，利用价格差别化竞争，在技术品质上取胜，走出一条企业差别化经营、品牌经营与市场经营的新模式。 在国际化进程中，我们要巩固制造业的优势，放弃内部争斗，加强行业团结，联合起来，将市场占有率转化成国际话语权，逐步掌握国际定价权。现在中国制造的产品已在国际市场上占有很大的市场份额，作为制笔大国国际上也离不开中国制造，我们有条件可以争取到国际定价权。 3正确看待出口退税和汇率调整 从去年7月1日开始，我国实行新的出口退税政策，553项“高耗能、高污染、资源性”产品退税被取消，2268项容易引起国际贸易摩擦的商品进一步降低出口退税率。文具产品的出口退税率已从最早的17下调到9，累计下调8个百分点，近来国家为减轻企业负担，对出口退税做出结构性调整。站在宏观角度看，国家是为了缓解贸易顺差带来的各种压力，外贸顺差增长过快，加大了国内流动性过剩和人民币升值压力，同时，优化出口商品结构，促进外贸增长方式的转变和进出口贸易的平衡，这次调整，制笔产品出口退税亦下降2个百分点，而文具的平均出口利润却只有5甚至还不到，对一些以出口为主的制笔企业无疑是一个严峻的挑战，我们更要看到这是释放出国家产业结构，出口产品结构调整的明确信号，有利于引导企业减少“资源性”产品的出口，减少低附加值，低技术含量产品的出口，从而引导企业调整投资方向，避免盲目扩大规模或产能过剩。针对制笔产业中目前还在依赖进口笔头和墨水，承担进口关税，加工成产品后却又低价出口的弊端，该引起行业企业的充分重视了。我们必须改变这种被动的局面，要使企业掌握核心技术和关键技术，不受国外的牵制，在国际贸易中，即使国家调整退税，我们的产品也敢于与外商叫板价格，掌握企业的主动权。 关于汇率调整，人民币已累计升值将近13，近来人民币升值趋缓；人民币汇率的加快调整，对出口企业以美元报价，人民币结算的企业来说，如应对措施不力，产品出口增加越快，利润会越少。目前中国外汇储备规模已居世界第一，同时又是美国国债第二大持有国，中国人民银行公布的外汇储备数据显示，今年上半年，中国外汇储备余额已达18万亿美元。由于欧元兑人民币是升值的，美元兑人民币是贬值的，中国坚持宏观调控关乎了中国13亿人民的总体利益。当前，我们的制笔企业面对汇率的调整，要认真做好成本的测算，避免低价位的产量爆炸式的增长，更要避免一个行业的单纯价格竞争。同时可在外贸产品报价签单中采取以货品到岸时的实际汇率来结算的方式，这样可适当避免由于汇率的变动所带来的损失。 四、积极应对贸易壁垒 制笔行业目前遇到较多的贸易壁垒主要由知识产权、产品标准法规以及反倾销等引起的各种贸易磨擦。 1中国已是制笔文具的世界工厂，成为制笔制造大国和出口大国，同时世界发达国家也正在不断地制定并实施新的标准和法规，给中国的产品出口筑起一道道技术壁垒和绿色壁垒。 (1)欧盟推出的EN719玩具新标准，按这个标准有两万种物质禁用。据介绍，EN719新标准实施以来，欧盟本土生产的圆珠笔油墨，目前也达不到这个标准，但我们应看到这些企业正在抓紧新产品的研发，以达到新标准的要求，当他们的产品能达到标准的要求时，他们就会拉起这道屏障，将我国制笔产品挡在门外。我们的生产企业也要加紧这方面的研发，争取努力跨越这道屏樟。 (2)欧美等国家已开始实施一项全面措施执行笔类产品的安全规定BS7272、ASTMD4236和无毒安全规定EN713等。日本规定了重金属含量JIS标准的安全规定。 (3)我国也相应制定的学生用品的安全通用要求GB210272007国家标准已于2007年6月14日经国家质量监督检验检疫总局批准于2008年4月1日实施。这项标准是强制性国家标准，对学生用品的安全指标作出了严格的规定，对学生用品的印刷部分，书写笔、记号笔等产品中的铅(Pb)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、硒(Se)等8种可溶性元素的最大限量作出了规定。 我们广大制笔企业要认真贯彻学生用品的安全通用要求，并以符合标准的学生文具应对外贸出口避垒。 2我国制笔企业由于受到技术力量，开发力量的不足限制，长期来，产品结构款式创新跟不上世界文具市场的潮流，而拷贝仿冒就成为一种捷径。随着国际上知识产权法规的加强，在国际各种文具专业展览会上，我国的制笔企业产品往往一上展台，就引来国际争端，在知识产权面前只能忍痛撤架。而在国内、各企业之间抄袭产品，款式同质化更是普遍。有的更是假冒仿制，行业打假屡打不止。现实为我们敲响了警钟，行业骨干企业已为我们树立了榜样，在企业技术中心的运作中，一批拥有设计专利的自主开发新品已逐步进入国际市场，拥有自主知识产权的企业正在逐步提升自身企业形象，向世界展示出中国制笔行业的新跨越。 3中国已经进入贸易摩擦多发期，继以往反倾销之后，美国再挥“关税法337条款”，其永久排斥性使其成为影响中国企业出口的又一严重壁垒。中国内地涉案公司数量已跃居亚洲第一位，中国企业正成为“美国337条款”的最大受害者。 究其原因，一方面是由于中国出口产品技术含量上升，客观上在美国市场构成了与美国同行的竞争；同时也与美国经济不景气，美国企业被迫寻求通过市场化的技术壁垒手段抑制中国产品的出口。 对应诉企业来讲，由于“337调查”涉及的内容在技术上比较专业且时间紧迫，应对起来比反倾销更为复杂。而且案件的诉讼费用非常昂贵，一般都在百万美元以上，最高可达300万美元，单个企业往往难以承受，直接导致几乎没有中国公司会在“337调查”中出庭抗辨。依据“337条款”，如果被起诉企业不应诉，则属自动败诉，美国国际贸易委员会将发出“永久排斥令”，使得中国所有生产该产品的企业都无法进入美国市场。 面对这一国际贸易中隐藏的危机，中国企业要本着“既要解决燃眉之急，又要放眼长远谋略”的思路，在向美国出口产品前，要进行有关的知识产权调查，如果发现存在侵权可能，应及时对产