各类回访相关表格.doc

广东省分公司客户回访分派表回访内容：回访方式：上门回访 电话回访 信函回访 网络回访 编号险种保险单号投保人回访内容回访员签名签领日期姓名住址联系电话回访内勤: 分派日期：12客户回访问卷（新契约）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名性别年龄原业务员联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、业务员是否向您出示有效身份证件 是否B、业务员是否向您讲明了投（被）保人在投保单上亲自签名的重要性 是否C、投保单上投（被）保人签名一栏是否投（被）保人亲自签名 是否D、业务员是否向您讲明了如实填写投保单的重要性 是否E、您做出投保决定是否充分考虑了交费能力 是否F、业务员是否向您讲解了保险条款，特别是条款中的责任免除部分 是否G、业务员是否向您讲明了条款中关于撤单、退保的有关规定 是否H、您是否了解保险合同中您的权利和义务 是否I、 您是否知道我公司的咨询、投诉电话 是否 提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名： 客户回访问卷（宽限期缴费）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话交费方式交费标准失效开始日原业务员联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于保单失效方面问题回访内容：A、您是否记得保单的缴费日期 是否B、您是否知道您的保险单已进入宽限期 是否C、您是否愿意维持您的保单效力，在宽限期结束前缴纳本期保费 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（犹豫期或强制撤单）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话交费方式交费标准失效开始日原业务员联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于保单失效方面问题回访内容：A、您是否撤销了*年*月*日在我公司投保的保单 是否B、您是否已经收到公司退还您的*元保费 是否C、您是否愿意告诉我们撤单的原因 是否 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（失效）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话交费方式交费标准失效开始日原业务员联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于保单失效方面问题回访内容：A、业务员是否向您出示有效身份证件 是否B、您是否知道保险单失效将会影响您的保险利益 是否C、您保险单失效的原因：交费标准太高 业务员服务不及时 银行转账问题 业务员截留保费 其他原因D、您是否知道如何办理复效业务 是否E、您是否愿意办理复效手续 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（理赔给付）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名受益人与被保险人关系理赔日期理赔金额理赔原因第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、您的理赔保险金是否收到 是否B、您对理赔速度是否满意 是否C、您对我公司的服务情况是否满意 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 受益人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（生存给付）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名受益人姓名最近给付日给付金额业务员工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、您的生存金是否收到 是否B、您对我公司的服务情况是否满意 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（离司业务员）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名原业务员工号现业务员联系电话工号最近交费日交费标准交费方式第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、您的保险信息是否与此表一致 是否B、您是否同意更换新的业务员为您服务 是否C、您对后期服务有什么要求 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（转保）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名性别年龄业务员联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、您是否在*年*月*日办理过*保险的转保手续 是否B、您转保的新险种是*保险，保额是*元 是否C、您在办理转保手续时是您本人同意并签字确认的 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（退保）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名性别年龄业务员联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、您是否在*年*月*日办理过*保险的退保手续 是否B、您是否已经收到公司退还给您的*元保费 是否C、您在办理退保手续时是您本人同意并签字确认的 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访问卷（客户满意度）回访方式：投保人客户号： 回访日期：第一部分投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被保险人姓名投诉人姓名与被保险人关系业务员姓名联系电话工号第二部分您的意见十分重要!非常感谢您对我们工作的信任和支持，为了维护您的合法权益，中国人寿将就一些项目对您进行调查，您的宝贵意见对我们的工作会有很大帮助。关于投保方面问题回访内容：A、您对我公司的投诉处理是否满意 是否B、您是否有其它意见或要求 是否提示：为了给您提供更好的服务，如果您的联络方式发生变更，请您留下新的联络方式：电话（电话号码）：传真（传真号码）：E-mail(地址)：信函（地址）： 投保人签名： 被保险人签名： 回访员签名：客户回访日（月）报表分公司名称： 填报日期：项目回访内容本月应回访数量本月成功回访数量成功回访数量合计电话信函面访1新单回访2对进入宽限期仍未缴纳续期保费的保单回访3撤单（犹豫期撤单、强制撤单）回访4失效保单回访5永久失效保单回访6给付业务回访7离司业务员保单回访8转保、退保保单回访9投诉处理满意度回访10其他业务回访合 计月度回访情况分析：公司领导签字： 审核人： 填表人：上门回访工作日志编号：投保人姓名性别年龄工作单位联系地址联系电话被访问人姓名与被保险人关系联系电话业务员姓名联系电话工号声明：严格按照客户回访有关规定进行回访，愿对回访调查中等行为及回访结果负全部责任。1、进门时是否主动征询客户是否需要换鞋或穿鞋套 是否2、客户让烟让茶时是否礼貌地将出公司有规定不能喝水吸烟 是否3、和客户接触时是否先同客户座谈,待情况了解比较清楚，双方沟通无障碍后，再拿出回访表让客户填写 是否4、接待回访的时间从 月 日 时 分到 时 分 。路程（往返） 公里；打预约电话 次。5、是否双人回访 是否6、是否酒后回访 是否7、对非正常保单是否超权限评价和表达 是否8、是否对客户情况保密 是否 回访员签名： 年 月 日信函回访尊敬的 先生/女士：您好！恭喜您获得保险保障。为了给您提供更优质的服务，我们将就一些项目对您调查,您的意见对我们很重要，有助于我们完全以顾客为中心，以优质服务为宗旨，不断提升服务水平。“回访内容”可根据情况进行设定。 对于您的参与，我们提前致谢，感谢您对我们的支持和帮助，请接受我们深深的敬意。联系电话： 被保险人签名：投保人签名： 日 期： 提示：为了方便您反馈信息，我们为您提供以下几种反馈途径：1、 电话（电话号码）2、 传真（传真号码）3、 E-mail(地址)4、 信函（地址）26咨询投诉知会信 ：（单位/个人） 你们转来（发来）的 一案（案件编号： ），我们正在处理，但由于 ，我们现在确实无法将此案处理完毕，希望贵单位能谅解。我们将尽快将此案处理结果通知贵单位。如有其它要求、意见和建议，请随时与我们联系。联系人： 联系电话：联系地址： 邮政编码： 中国人寿保险股份有限公司分公司 年 月 日本