我国焦化企业转化模式研究——以旭阳焦化为例.pdf

河北经贸大学 硕士学位论文 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 姓名：武静 申请学位级别：硕士 专业：企业管理学 指导教师：魏长霖 i 摘摘 要要 改革开放以来，伴随着经济的发展，环境污染、能源浪费等问题相继出现在我们面 前， 引起了我国政府的高度重视。 党的十七大报告首次提出了要建立社会主义生态文明， 形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构。 我国高污染、高能耗行业众多，不能一一研究，本文仅选取了高污染、高能耗的一 个典型行业焦化行业进行研究。焦化产业本身既是一个高污染、高能耗行业，同时 又是一个为工业生产提供原材料的行业。 这意味着焦化企业一方面面临着国家政策的种 种限制，另一方面又有其存在和发展的必要性，所以解决好焦化企业的生存和发展问题 有重要的现实意义。 作者曾在旭阳焦化集团长期实习，对该企业有深入的了解和认识。旭阳焦化作为一 个集焦炭、煤化工和贸易三大业务板块于一体的大型集团公司，在行业内具有典型性和 代表性。由于焦化行业是高度雷同的行业，所以本文在研究方式上采取了解剖麻雀，从 个别分析上升到一般认识的方法，希望通过对一个企业的分析，总结出具有普遍指导意 义的企业发展模式，为行业内其它企业提供制定战略规划的依据。 本文首先通过对我国宏观环境和焦化行业具体环境的分析， 阐述了焦化企业面临着 外部环境带来的多种威胁。然后通过对旭阳焦化集团的 swot 分析和对该企业战略措施 的剖析，总结出了具有一般意义的焦化企业“wt-os 转化模型” 。该模型在帮助焦化企业 避开威胁，走出困境，实现良性发展方面，具有现实的指导意义。 关键字：焦化行业 旭阳焦化 转化模式 河北经贸大学硕士学位论文 ii abstract after the reformation and opening, with the fast development of economic, problems such as environment pollution, energy sources wasting and ect presented one after the other, which caused the government pay seriously attention. it was brought forward, at the first time on the 17th congress of the communist party of china, to found natural civilization in socialism, reform the industry frame and developing ways which can save energy sources. because industries with heavy pollution and high energy consumption are numerous, the coking industry is chose as the representation. the coking industry is a typical heavy pollution and high energy consumption industry, while it provides producers goods to other industries, which means that coking corporations face to the political limits, and owns the inevitable course of existence and development on the other hand. thus, there has important realistic to settle the problems in the process of their existing and developing. due to practice in risun coking group for a long time，the author knew the corporation deeply. the risun coking group is a great group corporation, which integrated with cokign industry, coal chemical industry and trade. it is the representative one in the industry. because the coking industry is in the highly sameness, in this paper, the research method is to get the general method from analyzing individual ones. it is expected to provide a common developing model for other corporations in the same industry to make strategies by analyzing the experiences from one corporation. in this paper, it is presented the threats from external to the coking industry by analyzing the chinese macro environment and concrete environment in the coking industry. then, based on the swot analysis on the risun coking group and the corporation strategies, it is summed the “wt-os transformation model” for coking corporations. the model could lead the coking corporations to avoid the threats, get out from the problems and get on the appropriate developing ways. key words: coking industry；transformation model；risun coking group. 学位论文原创性声明 学位论文原创性声明 本人所提交的学位论文我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 ，是在 导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的原创性成果。 除文中已经注明引用的内容外， 本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。 对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均已在文中标明。 本声明的法律后果由本人承担。 论文作者（签名） ： 指导教师确认（签名） ： 年 月 日 年 月 日 学位论文版权使用授权书 学位论文版权使用授权书 学位论文作者完全了解河北经贸大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位 论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北经贸大学可以将学位论文 的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、 缩印或其它复制手段保存、 汇编学位论文。 （保密的学位论文在 年解密后适用本授权书） 论文作者（签名） ： 指导教师（签名） ： 年 月 日 年 月 日 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 1 1 绪 论1 绪 论 1.1 选题的意义选题的意义 1.1.1 环境污染问题日趋严重 环境污染问题日趋严重 纵观西方国家经济发展史，不难发现，西方国家走过的是一条“发展污染转 移”的道路。从上世纪 80 年代开始，由于全球经济一体化，世界产业结构开始调整，西 方发达国家开始转向发展高新技术产业，并将传统工业向发展中国家转移。目前，我国已 成为国外转移传统产业生产能力的重要地区。 近些年来，世界性的环境问题成为大家关注的焦点，大气污染、水污染和固体废物污 染等现象的逐年严重，引起了各国政府的高度重视。在这种情况下，各国政府纷纷出台相 关政策，在增收环境税、提高行业准入门槛等方面对环境污染加以遏制。美国、德国、日 本等发达国家制定了严格的环境标准，造成生产成本提高，迫使许多工厂关闭，从而产品 的生产和污染负荷很大程度上地转移到了国外。 改革开放以后，由于各地急于发展经济，片面追求经济效益，我国付出了惨痛的环境 代价。近年来，随着环保意识的增强，我国也认识到了环境保护的重要性，开始对高污染、 高能耗企业采取限制的政策，甚至强行关闭了一些污染严重的企业。焦化企业在生产过程 中产生大量的废气、废水及固体粉尘，极大的污染了周边的环境，是破坏我国环境的重要 工业污染源。 1.1.2 焦化行业的矛盾性地位 焦化行业的矛盾性地位 焦化行业以生产焦炭为主，为钢铁、机械、冶金等行业提供原材料，是工业发展的基 础性行业，在国民经济中发挥着极其重要的作用。我国是焦炭生产大国，焦炭产量位列世 界第一。2007 年我国焦炭产量 3.2 亿吨，约占世界焦炭产量的 57.5；出口焦炭 1576 万 吨，约占世界焦炭贸易量的 45.5%。2008 年国内仍有 5000 多万吨新焦炉产能建成，国内 焦炭总产能可能达到 4 亿吨 1。 但是，焦炭行业为我国国民经济的发展源源不断的提供着养料的同时，也在源源不断 的创造着污浊的大气、有毒的废水和固体粉尘等污染物，是典型的高污染行业。根据 2006 年由国家环保局、国家统计局、财政部联合组织的“全国焦化企业污染调查”的初步结果， 1王志芳.焦化产业循环经济发展模式研究d.对外经济贸易大学,2006 年. 河北经贸大学硕士学位论文 2 2006 年全国焦化污染排放占全国工业污染物排放的比例为:二氧化硫排放量占 28.2%，粉 尘排放量占 19.3%，固体废物产生量占 28.6%2。 另据相关部门测算，仅焦化废水（不含稀释水）一项，每年生成量已达 3000 至 3500 万立方米，其各类污染物含量为：酚（为剧毒化学物质）每年排放 5 万吨左右、硫化物每 年排放 3.5 万吨左右、氨氮每年排放 10 万吨左右。焦化厂废水具有生成量大，污染物含量 高，其中氰化物、氨氮及多环芳烃、杂环化合物更难生化降解，治理难度极大。 由此可见，焦化行业一方面在国民经济中发挥着重要的支撑作用，另一方面又造成了 严重的污染。在这种矛盾处境之下，焦化企业只有转变增长方式，走“环境友好”之路， 才能实现企业的可持续发展。 1.1.3 剖析旭阳焦化集团的普遍意义剖析旭阳焦化集团的普遍意义 （1）旭阳焦化集团简介 旭阳焦化集团（以下简称旭阳焦化）成立于 1995 年，经过十余年的发展，业已成为 集焦炭制造、煤化工生产、国际贸易于一体的大型煤焦化工企业集团，是我国最大的独立 焦化生产商和供应商之一，名列我国制造业 500 强之内。 （2）剖析旭阳焦化的普遍意义 焦化企业以煤炭为原料，通过在焦炉内加温、加压、脱硫等工艺操作，生成焦炭和其 它附产品，生产过程中产生大量的二氧化硫、苯类、酚类物质和粉尘，这些都是对人类危 害极大的污染物。 作者通过走访和调查焦化企业发现，各个企业在原料、技术工艺、附产品生产和污染 物种类等诸多方面存在高度雷同性，解剖一个企业就可以了解整个行业。因此，作者利用 在旭阳焦化实习的机会，对该企业的生产流程、污染物处理等环节进行详细的调研。通过 对这些方面的调研，挖掘出企业在战略规划方面的成功之处，以提炼对焦化企业的生存发 展具有普遍意义的“wt-os 转化模型” 。 “wt-os 转化模型”一方面应对国家环保政策日益“收紧”的环境威胁，另一方面应 对行业内激烈的竞争。因此，对焦化企业的生存和发展具有普遍的指导意义。 1.2 国内外研究现状国内外研究现状 1.2.1 国外研究现状 国外研究现状 发达国家在经历了高污染行业的“污染转移”过程之后发现，发展中国家在接受 2 曹海霞.焦化行业污染物排放总量控制研究j.科技情报开发与经济,2006(15). 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 3 了大量高污染企业之后， 全球大气、 海洋的污染更加严重， 并且已经影响到了整个人类 “地 球村”的生存环境。发达国家开始意识到：高污染企业的海外转移并不能解决自己的生存 环境问题，因此开始重视对“如何使工业发展和生态环境相协调”等问题的研究。 1980 年，一些美国学者提出了产业生态理论，他们指出经济活动中使用的资源都应该 得到有效的利用，避免排放的废物对自然环境的破坏，应通过人类社会的物质循环和自然 生态循环的相互融合，建立统一的生态循环系统 3。该理论推动了环境负荷评估，负荷最低 产业与环境间的相互作用等问题的深入研究。后又有学者提出了类似的工业生态理论，主 张工业应仿照自然界物质循环的方式， 通过企业间的联合， 使工业生产具有生态链的性质， 通过横向联合、纵向闭合和区域整合，建立工业生态系统的“食物链”和“食物网” 。 1982 年，又有丹麦学者卡伦堡（kalundborg）提出工业共生理论。该理论认为通过企 业间的合作（包括设备共享、废弃物集中处理和多余能量的交换等） ，共同提高企业的生 存能力和获利能力，同时，通过这种共生实现对资源的节约和环境的保护 4。 1.2.2 国内研究现状 国内研究现状 我国理论界是从 20 世纪 90 年代开始对工业发展与环境协调进行研究的，比较有代表 性的理论是：可持续发展理论、环境科学理论和循环经济理论。 可持续发展理论的核心思想是经济可持续、生态可持续和社会可持续三方面的协调统 一。在经济可持续发展方面，不仅应重视经济增长的数量，更应追求发展的质量。持续发 展要求改变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的生产模式和消费模式，实施清 洁生产和文明消费，以提高经济活动中的效益、节约资源和减少废物。从某种角度上理解， 可以说集约型的经济增长方式就是可持续发展的具体体现。 环境科学在宏观上研究人类同环境之间的相互促进、相互制约的对立统一关系，揭示 社会经济发展和环境保护协调发展的基本规律；在微观上研究环境中的物质，尤其是人类 排放污染物的分子、原子等微小颗粒，在环境中和生物有机体内的迁移、转化和积蓄过程 及其运动规律，探讨它们对生命的影响及作用机理。 循环经济理论提出了 “3r” 原则： 即减量化(reduce)、 再利用(reuse)和再循环(recycle)。 通过发展循环经济，可以实现原料投入和废物产生的减量化，同时也可以实现废弃物的再 利用和再循环，从而实现清洁生产和保护环境的双重目的。循环经济的理论基础是生态经 济理论， 要求社会经济与生态发展全面协调， 把经济活动对自然环境的影响降到最小程度。 3 夏训峰,韩泽奇,乔琦.工业生态系统的工业共生原理探讨j.上海环境科学,2006(25). 4 毛玉如,孙启宏,沈鹏.焦化企业共生共建模式实证研究j.现代化工,2006(6). 河北经贸大学硕士学位论文 4 1.3 研究方法研究方法 （1）典型企业剖析法 由于焦化企业在原料、生产工艺、产品种类等诸多方面存在着高度的雷同性，所以本 文采取了“解剖一个企业，了解整个行业”的方法。 （2）矛盾分析与综合法 本文采取了综合分析与逻辑归纳、实证分析与理论研究相结合的方法，得出焦化企业 “wt-os 转化模型” ，这一模型对焦化企业的生存发展具有普遍指导意义。 （3）调查研究法 作者在旭阳焦化进行实习，通过访谈、实地考察和数据收集，掌握了大量的第一手资 料，结合所学的理论知识，分析企业的生存环境和竞争优势。 （4）文献检索法 本文搜集了大量关于焦化企业战略研究的文献资料，取得了大量的行业资料和信息， 找出焦化企业的共性。同时发现焦化企业在所面临的威胁和机遇、行业特点方面几乎完全 相同，无重大例外。这就使作者确信并进一步完善了焦化企业“wt-os 转化模型” 。 1.4 创新点创新点 本文的创新点是：通过对旭阳焦化的分析，提出了适用于所有焦化企业“wt-os 转化 模型”。这一战略模型的提出，解决了我国焦化企业所普遍面临和共同存在的高污染、高 能耗，以及由此带来的政策挤压等问题。 1.5 论文结构论文结构 本文在明确了选题的意义和研究方法之后， 确定了 “由共性到个性， 再由个性到共性” 的逻辑思路。首先研究焦化行业面临的外部环境和行业特点，这是所有焦化企业共同面对 的生存环境；然后剖析旭阳焦化这一个体，由于个体的典型性和整个焦化行业的高度雷同 性，决定了这一研究方法的可行性及研究成果的可靠性；最后，通过前文对行业共性的研 究和个体的分析，归纳总结出了具有普遍指导意义的焦化企业“wtos 转化模型” 。本 文的逻辑思路和章节的对应关系如下： 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 5 论文的逻辑思路 论文对应的章节 图 1.1 论文的逻辑思路和结构安排 选题的意义 国内外研究现状 研究方法 创新点 第 1 章：绪论 由外部环境造成的劣势（w） 、 威胁（t）和机会（o） 、优势 （s） 第 5 章：旭阳焦化转化战略研 究 第 4 章： 旭阳焦化 swot 分析 行业内成功企业如何制定生存 发展战略，转危为安 行业内典型企业的劣势（w） 、 威胁（t）和机会（o） 、优势 （s） 第 3 章：焦化行业特点分析 由行业特点造成的劣势（w） 、 威胁（t）和机会（o） 、优势 （s） 第 2 章：焦化行业环境分析 有普遍指导意义的焦化企业 “wtos 转化模型” 第 6 章：焦化企业转化模式研 究 河北经贸大学硕士学位论文 6 2 焦化行业环境分析2 焦化行业环境分析 企业的外部环境就是指存在于企业周围，影响和制约企业经营活动及其发展的各种客 观因素与力量的总和。焦化企业要实现战略转型，首先必须全面、客观的分析企业所处的 环境和所受到的影响，以分辨哪些因素能给企业的发展带来机遇，哪些因素会制约企业的 发展，甚至影响到企业的生存。焦化行业环境分析为焦化企业如何避开威胁，把握机会提 供依据，并以此为基础和出发点，制定焦化企业的战略目标和保障措施。本文以下通过宏 观环境和行业竞争的分析，全面展开对焦化企业外部环境的研究。 2.1 宏观环境分析 宏观环境分析 宏观环境主要包括政策环境、经济环境、社会环境和技术环境四个方面，不同行业所 面临的客观环境不同，以下是针对焦化行业进行的宏观环境分析。 2.1.1 政策环境政策环境 政策环境是对焦化企业最重要的影响因素，关系到焦化企业的生死存亡。 环境保护 法 、 清洁生产法的实施，向焦化企业生产提出了更严格的要求。近年国家出台的相关 文件如下： 表 2.1 2004-2007 国家出台的涉及焦化产业的文件 2004.4 国家发改委 焦化行业准入条件 ，提高了焦化行业的准入门槛。 2005.12 国家发改委 产业结构调整目录 ，焦化项目被列举为限制发展行业。 2006.4 国家发改委 关于加快焦化行业结构调整的指导意见 ，采取措施，经过 3-5 年，力争使整个行业在淘汰落后、优化结构和提高竞争力上有明显 成效。 2006.5 国家环保总局、国家 发改委、监察部 中华人民共和国炼焦工业污染物排放标准 ， 采取经济手段调整焦 化行业发展规模 2006.7 国家发改委 关于加强煤化工项目建设管理， 促进产业健康发展的通知 ，指出 焦炭行业已经出现过剩，并提出相应管理措施。 资料来源：中国炼焦行业协会 国家主席胡锦涛在十七大报告中强调指出，我国应当加快转变经济发展方式和推动产 业结构优化升级； 加强能源资源节约和生态环境保护。 这充分表明我国政府已经下定决心， 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 7 将在优化产业结构和节能环保上下功夫，通过出台一系列政策措施，加大对高能耗、高污 染、资源型行业的布局和产品结构调控力度，严格市场准入。 国家发改委产业政策司司长侯世国在“2007 年化工发展高峰论坛”上表示，国家发改 委即将出台差别水价、差别排污费等政策，减少资源消耗和环境污染。国家还将完善行政 措施，出台金融、土地、建设、环保等配套政策，继续执行出口税收调控政策，抑制高污 染、高能耗企业产品出口，提高此类企业市场准入门槛，相关产业政策向先进企业倾斜。 就焦炭行业来说，财政部于 2007 年 12 月 26 日在其官方网站上发布了国务院关税税则 委员会关于 2008 年关税实施方案的通知。在通知中公布，从 2008 年 1 月 1 日起，焦炭 出口税率将由 15%提到 25%。这些政策将引起焦化行业的重新整合，一些企业将在这场整 合中退出市场，谁能够生存下来，就获得了发展的前提。 另外，伴随着国内高污染、高能耗产业的高速增长，为保障节能减排工作顺利实施， 国家税务总局、国家环保总局等相关部门已启动了环境税这一税种的研究工作，通过借鉴 国外先进经验，完善税种的设计方案。这即预示，在不久的将来，国家将开征环境税，产 品存在潜在污染，或者直接排放污染物的企业，都可能成为政策征税的目标。 可见， 随着国家对环境污染和资源浪费等问题的重视， 已经或即将出台一系列的政策， 这些政策为焦化企业的发展带来了不同程度的威胁，导致焦化企业的生存环境更加恶劣。 对于高污染、高能耗行业，国家在政策限制的同时，也将给予一定的政策扶植。如科 技部体改司表示，有关部门正在研究高新技术企业认定管理办法，对于通过认定的企业将 给予 15%的税率优惠， 以此鼓励高污染、 高耗能企业在污染治理方面成为自主创新的主体。 通过以上分析不难发现，对于焦化行业来说，威胁是普遍存在的，且威胁远远大于机 遇。根据市场经济适者生存的原则，企业必须结合自身的优势，寻求新的转化模式，以在 艰难的生存环境中谋求到新的生路。 2.1.2 经济环境经济环境 首先，经济全球化为我国能源企业既带来了新的挑战，也带来的新的机遇。就焦化行 业来说，在资源的全球优化配置，国际市场以自由贸易为原则的形势下，各国有关焦炭产 品关税的逐步降低，配额、许可证等非关税壁垒的逐渐减少，极大地促进了焦化市场的全 球化、一体化格局的发展。另外，随着西方工业国家产业政策的调整，其焦炭的生产能力 正在逐年下降，而美国、日本及欧洲等国对焦炭的需求仍将保持一定的增长速度。为此， 我国的焦化企业都应当做好积极的应对，充分利用全球化带来的有利因素。 河北经贸大学硕士学位论文 8 然而，有利因素背后的代价是巨大的。据 2006 年国家环保总局与国家统计局联合发布 的一份中国绿色国民经济核算研究报告显示，2004 年因环境污染造成的经济损失达到 5118 亿元，已经占国内生产总值的 3.05%。经过核算，如果对 2004 年排放到环境中的污 染物进行治理，每年还需要治理运行成本 2874 亿元，占国内生产总值的 1.8%。这 1.8 个 百分点就是说明有近十五万亿的 gdp 还要扣，或者说还要拿出 1.8%用来治理环境，才能 达到一个比较理想的状态。可见，盲目发展的冲动所造成的损失已经非常巨大。 综上所述，虽然经济全球化为焦化企业的发展带来了空前的机遇，但我国焦化企业粗 放的生产方式将自身限制在了恶性循环之中，焦化企业只有通过自身的转变，才能将威胁 控制在最小范围之内，并且最大化得利用机遇。 2.1.3 社会、社区环境社会、社区环境 不可否认，焦化企业的存在和发展，为地方带来了巨大的经济效益和社会效益，以旭 阳焦化为例，它在 2007 年利税 7.6 亿元，是邢台市第二利税大户，同时解决了数千名闲散 人员的就业问题。 但是,焦化企业又给当地产生了严重的污染，不同程度上影响了当地居民的生活。根据 对焦化工业区的居民健康状况调查结果，发现大气污染使当地居民患有呼吸系统疾病和消 化系统疾病的比率正在升高。尤其是呼吸系统疾病，它已经成为影响焦化工业区周边居民 健康的主要疾病。 2.1.4 技术环境技术环境 今后较长时期内，焦化工业将不断改造现有炼焦设备和工艺，以适应日益严格的环保 法规的约束，不断寻找更经济的方法生产高质量的焦炭，以此推动新技术、新工艺的发展， 提高企业的生产能力和效率。 国家对于焦化行业大力提倡和发展的产业技术方向如下： （1）推广清洁生产与环保工艺：如装炉煤水份调解工艺、各种类型的装煤及推焦除 尘； （2）推广节能、节水工艺技术：如干熄焦、导热油换热、焦炉炉温自动调节等。鼓 励年产焦炭 100 万吨以上的焦化厂在有条件的情况下采用干熄焦技术5； （3）提倡煤化工产品集中加工与深度开发：如建立 30 万吨煤焦油加工中心和 6 万至 10 万吨焦化苯加氢加工中心； 5 宋延军.山西焦化技术进步与可持续发展d.山西大学,2006 年. 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 9 （4）做好炼焦煤气的综合利用：如焦炉煤气制氢、制甲醇、煤气资源化利用等。 先进的技术设备可以降低成本和废品率，提高生产效率和产品质量。焦化企业的治污 能力、 “变废为宝”能力都需要前沿的技术做为支撑，以符合科学发展观的要求，建成“高 效、节能、节水、环保”的新型企业。 2.2 行业竞争分析行业竞争分析 根据迈克尔 波特提出了五种力量竞争模型的思想， 对焦化行业的竞争环境分析如下： 2.2.1 现有竞争对手之间的竞争现有竞争对手之间的竞争 由于焦化行业缺少差异化，生产流程工艺较固定，很容易模仿复制，所以受利润的驱 使，近两年炼焦项目大量开工投产，行业总体生产能力过剩，焦炭行业竞争逐步激烈。竞 争者主要包括三类企业：一类是大型钢铁企业所属的焦化企业，这类企业产量大，但产品 主要为本公司生产服务，市场销售量不大，但也时常成为独立焦化企业的主要竞争对手， 如宝钢焦化、鞍钢焦化、武钢焦化等；第二类是像上海焦化、北京焦化、神华焦化这样的 国有焦化企业；第三类是近年来迅速崛起的一些民营焦化企业，它们之中有少数已发展的 规模很大，如旭阳焦化、峰煤焦化，这些焦化企业的焦炭年产量都在 500 万吨以上。但大 多数企业生产规模较小，配套设施不全，污染严重，但是产出成本较低，通过采取低价销 售的策略来竞争，但面临国家政策限制甚至取缔的风险。 由于焦化产业竞争对手较多、实力相当、集中度不大，生产工艺基本相同，生产设备 专业性强，退出障碍较高，造成了企业之间竞争比较激烈。 2.2.2 新进入者的威胁新进入者的威胁 自 2000 年以来，国内外钢铁工业发展速度的加快，带动了焦化行业的发展，出现了 供不应求的局面，引起了投资焦化的热潮。很多不符合国家产业政策的小焦炉趁势一哄而 上，规模参差不齐，一些企业只上生产焦炭的装置，没有上回收化工产品的装置，极大地 浪费了资源、污染了环境。2005 年我国为遏制焦化行业低水平重复建设和盲目扩张趋势， 促进产业结构升级，规范市场竞争秩序，依据国家有关法律法规和产业政策要求，特制定 了焦化行业准入条件。该准入条件在企业布局、生产装备、节能设施、环保工艺等诸多方 面制定了严格的标准。由国家发改委定期公告符合条件的企业名单，各省市发改委和环保 局进行监督检查。 2.2.3 供应商讨价还价能力 供应商讨价还价能力 对于焦炭企业，上游供应商主要是煤炭企业。由于以下两方面原因，导致了煤炭企业 河北经贸大学硕士学位论文 10 比焦炭企业议价能力强： （1）原料短缺 炼焦煤主要是精煤（煤炭分为原煤和精煤，原煤是做燃料用的能源，精煤是生产焦炭 的主要原料） ，但是，由于精煤占煤炭的比重较低，随着焦炭行业的发展，炼焦用煤需求 不断增大，导致焦炭行业之间的购买竞争力度加大。并且，一些煤矿近几年看到焦化行业 的盈利能力，也建起了焦化厂，从而提高了供应商讨价还价的能力。 （2）行业不规范 受市场煤炭供给紧张影响，煤炭价格一直保持上涨的态势。与此同时，行业规范缺乏 监控，中小煤炭供应商为保证自己的利益，往往强迫购买者提前预交货款，待货款到位后， 他们提供的煤炭质量并没有保障。焦炭企业时时处于被动的地位，议价能力弱。 前些年，上游供应商对于强议价能力的不合理使用限制了焦化行业的发展。但是近几 年来，国家开始改造整顿和规范中小型煤矿，通过鼓励大型煤炭企业兼并中小型煤矿，鼓 励资源储量可靠的中小型煤矿资产重组，逐步淘汰布局不合理、不符合安全标准、不符合 环保要求的小煤矿，有力地整合了煤炭资源，规范了行业操作。在河北省，经过煤炭行业 改造整顿之后，煤炭行业统计显示，省内探明储量 170 亿吨，保有储量 156 亿吨。河北省 政府制定政策，要求发挥煤炭资源大省，储量大，质量好的优势，支持焦化企业发展。 2.2.4 替代品的威胁 替代品的威胁 替代品威胁主要由替代品的相对价格、转化成本和顾客的替代欲望所决定。一方面， 世界钢铁生产仍将以高炉炼铁为主，焦炭为高炉炼铁的必需辅助原料；另一方面，随着钢 铁冶炼技术不断成熟和进步，不排除新的替代品的出现。据调查，个别钢铁企业开始使用 喷吹煤代替部分焦炭， 焦炭的入炉比在逐步减少， 这在一定程度上会影响焦炭的市场需求。 2.2.5 顾客讨价还价能力顾客讨价还价能力 焦化企业的客户主要是一些国内大型钢铁企业。这些企业规模大，用量多且稳定，需 要大型焦化企业给其提供稳定的焦炭。前两年由于焦炭市场供应紧张，市场需求迫切，焦 化企业下游客户一般对焦炭价格不敏感。为能拿到稳定的货源，货款总是提前预付，可以 说议价能力不强。但是随着国内焦炭产能的增加，市场趋于饱和，各大钢厂存货较多，因 此开始从质量和价格上有了更严的要求，也就是买方议价能力开始加强。 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 11 本章小结本章小结 通过宏观环境的分析发现，焦化行业面临的最突出问题是国家政策的限制，使得焦化 企业必须改变自身粗放的生产方式，以适应新的政策环境。另外，由行业竞争分析不难发 现，焦化行业一方面要受到煤炭供应商的制约，另一方面又面临着企业间激烈的竞争，焦 化企业要抓住机遇,化害为利,才能确保企业在竞争中立于不败之地。 河北经贸大学硕士学位论文 12 3 焦化行业特点分析 3 焦化行业特点分析 焦化产业以煤炭为原料，在焦炉中通过干馏、结焦等物理化学过程，将原料煤转变为 焦炭，为钢铁、冶金、机械等行业的生产提供原料，是典型的能源产业。目前，焦化行业 最突出的特点有以下几个方面：环保问题突出、资源浪费严重、高附加值产品短缺和产能 过剩。 3.1 环保问题突出 环保问题突出 环境污染一直是威胁焦化企业生存的首要问题，我国企业对污染治理的态度普遍是 “不查不治” ，导致这种错误心态的原因一方面是企业的责任感问题，另一方面就是企业 没有对污染治理进行系统的规划。 焦化行业带来经济利益的同时， 也存在着严重的环境问题， 主要表现在以下几个方面： 3.1.1 排污环节多、强度高、种类杂、毒性大 排污环节多、强度高、种类杂、毒性大 炼焦的主要污染物按排放顺序如下： （1）煤在干馏、结焦等化学加工过程中产生的有害物质，主要有烟尘、飞灰等； （2）结焦过程中泄露的粗煤气，其中的主要污染物有苯并芘等苯系物和酚、氰、硫 氧化物、碳氢化合物等，空气与焦炉煤气燃烧生成的二氧化硫、二氧化碳等； （3）出焦时灼热的焦炭与空气接触骤然生成的一氧化碳、二氧化氮等气体； （4）粗煤气冷却过程中产生的剩余氨水和化产回收过程中产生的废水，含氨氮、酚、 氰、苯等污染物。 经初步测算，仅焦化废水（不含稀释水）一项，每年生成量已达 3500 万立方米，其 污染物含量：酚 5 万吨左右、硫化物 3.5 万吨左右、氨氮 10 万吨左右、焦油 5 万吨左右 6。 3.1.2 严重威胁人民群众身体健康 严重威胁人民群众身体健康 焦炭生产排放出大量的废水、废气，其中气态污染物排入空气后，严重影响厂区附近 的空气质量，威胁着对周边居民的身体健康；其废水中含有的大部分化合物，如酚、氰化 合物等，都难以生物降解，并可能致癌。在一些污染严重的地区，空气中苯的含量是国家 标准规定限值 3 倍。 长期生活在这些地区的人群， 呼吸系统疾病成为导致死亡的主要原因， 另外癌症发病率和儿童出生先天残疾的比例，都要明显高于全国平均水平 7。 6 池春月,机焦企业污染及其防治对策j.山西广播电视大学学报,2006(3). 7 姚丽霞.孝义市焦化工业污染与人群健康状况调查分析j.山西化工,2007(1). 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 13 我省作为炼焦大省，环境污染主要是炼焦、采煤、炼钢污染，2007 年 9 月 4 日国家环 保总局公布的全国城市空气质量劣于三级标准，我省占到 5 个（分别是石家庄、邯郸、邢 台、唐山、保定） ，我省焦化行业对大气和水环境污染负荷分别占全省总污染负荷的 30% 和 40%，劣类水质占 70%以上，远高于全国的平均水平。 3.1.3 环保设施不健全，环保投资不到位 环保设施不健全，环保投资不到位 据我国焦化行业协会统计，环保投资约占焦化企业总投资的三分之一以上，且各项环 保设施正常运转的吨焦成本约在 60 元/吨以上。为追求利益的最大化，有相当多的焦化企 业不愿意进行环保投资，多数企业没有配备环保设施或配备不完善。另外，环保标准较低 且监管相对滞后，更加导致焦化企业成为重污染源，焦炭大省成为污染大省。 3.2 资源浪费严重 资源浪费严重 根据煤炭的煤质特征可把煤炭分成炼焦烟煤（或称炼焦煤） 、一般烟煤、无烟煤和褐 煤。焦炭生产需要大量的炼焦精煤和无烟煤精煤。我国煤炭资源储量比较丰富，但是炼焦 产业需要的原料焦煤资源却比较紧缺。据中国产煤大省山西测算，如果按照现有和在建的 1.5 亿吨焦炭生产能力，平均 1.5:1 的煤焦比和 40%的煤炭回收率计算，山西省每年消耗焦 煤将达 5.6 亿吨，该省焦煤资源储量只够供应 40 年。 炼焦产业的粗放型发展不仅收不到应得的利润，而且面临严峻的资源压力。焦炭生产 的原料是不可再生的煤炭资源，所以无论是从企业盈利角度还是从企业责任感角度来说， 都应该意识到节约资源的重要意义。 3.2.1 补偿成本低，造成资源浪费 补偿成本低，造成资源浪费 目前，由于受现行法规的纵容，焦炭的主要原料炼焦煤的资源税税赋水平仍相对 较低，最高的也仅为每吨 4 元，致使焦化企业缺乏必要的成本约束。尽管我国政府已经意 识到了这一问题，但实际上政府定价或政府指导价的方式却只反映了资源开发成本，而资 源勘探成本、环境破坏成本和安全生产成本在资源价格中并未体现，这就造成了焦化企业 在不同程度上存在着资源浪费的现象。 3.2.2 缺乏回收设施，造成资源浪费 缺乏回收设施，造成资源浪费 近年来急剧盲目膨胀的绝大多数焦炭企业都没有焦油等化工产品回收、煤气回用设 施，所产煤气几乎全部被直接空排或点燃，更是造成焦煤资源的极大浪费。据了解，以目 前焦炭生产方式计算， 每产 1 吨焦炭可产煤气 4000 立方米左右， 按 5000 万吨的焦炭产量， 仅山西一省每年都要有 200 亿立方米煤气白白排放， 约相当于国家 “西气东输” 数量的 1.67 河北经贸大学硕士学位论文 14 倍，令人触目惊心。 以旭阳焦化 2005 年至 2007 年的资源消耗强度为例，2005 年的吨焦耗洗精煤为 1.76 吨，比国内生产基本水平 1.37 吨高出了 0.39 吨，按 2005 年的焦炭产量 300 吨计算，一年 就多消耗了近 100 万吨的洗精煤。这 100 万吨洗精煤如果生产成焦炭，可以增加 40 万吨 焦炭的产量。另外，在 2005 年，企业的焦炉煤气利用率仅为 58%，大量的焦炉煤气被点 了“天灯” ，不但造成了环境污染，还使资源被白白浪费掉。企业及时发现了自身节能降 耗的潜力，通过改良炼焦设备，培训一线生产人员，引进数控焦炉等措施，在两年时间内， 实现了质的飞跃，由 2005 年的达不到“国内清洁生产基本水平”到 2007 年的高于“国内 清洁生产先进水平” ，2007 年吨焦耗洗精煤已经降低到 1.34 吨，吨焦耗水量、吨焦耗电量 也达到了“国内清洁生产先进水平”的标准。 表 3.1 旭阳焦化集团 2005-2007 年资源消耗强度对比 资料来源：河北省焦化行业协会简报 表 3.2 焦化行业资源消耗强度分级标准 清洁生产 指标 吨焦耗洗精煤 （吨） 吨焦耗水量 （立 方米） 吨焦耗电量 （千 瓦时） 焦炉煤气利用 率（%） 水循环利用率 （%） 一级 1.3 2.5 30 100 95 二级 1.33 3.5 35 95 85 三级 1.37 3.5 40 80 75 资料来源：国家环保总局颁发的工业企业清洁生产标准 3.3 高附加值产品短缺 高附加值产品短缺 附产品就是通过对主产品进行深加工，或以生产过程中产生的废物为资源进行再加工 得到的产品。焦化行业一方面存在着环境污染、资源浪费的现象，另一方面存在着高技术、 高附加值产品短缺的问题。焦化企业如果能够通过先进的设备、工艺、技术，将造成污染 的废物、在主产品生产中浪费的资源进行再加工，这两个方面的问题就都能够迎刃而解。 年份 吨 焦 耗 洗 精 煤 （吨） 吨焦耗水量（立 方米） 吨焦耗电量（千 瓦时） 焦炉煤气利用率 （%） 水 循 环 利 用 率 （%） 2005 1.76 3.3 46 58 56 2006 1.51 3.2 39 73 70 2007 1.34 3.0 36 94 86 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 15 就焦化企业来说，其主产品是焦炭，附产品包括煤焦油、甲苯、硫酸铵、沥青等二十 多个品种，这些附产品是建筑、化工、印染等行业不可缺少的原材料。但目前我国焦化行 业中附产品的加工还存在着以下几个问题： 3.3.1 后续加工能力薄弱 后续加工能力薄弱 焦化企业普遍面临着后续化工产品加工能力不足的问题，以炼焦大省山西为例，据计 算，每年浪费炼焦煤资源 500 万吨、煤焦油 100 万吨、焦炉煤气 80 亿立方米，直接经济 损失 29 亿元。旭阳焦化每年 500 万吨的焦炭产量，每年要有 5 亿立方米煤气、10 万吨煤 焦油，直接经济损失达 2 亿。这些浪费不仅造成经济损失，而且会再次污染环境 8。 苯酚是焦炭的附产品之一，是最基本的有机化工原料，主要用于生产农药、染料、医 药和塑料加工。最近几年，我国对苯酚的需求量逐年上升，2004 年为 45.49 万吨，2005 年 为 48.72 万吨，2006 年为 53.66 万吨，2007 年为 55.94 万吨。2004 年至 2007 年的年均增 长率为 18.82%，而且我国苯酚的产量不足以满足国内生产的需求，每年都得大量进口，且 进口量呈逐年上升的趋势，2004 年进口量为 32.37 万吨，2005 年达到 40.28 万吨，2006 年 达到 49.56 万吨，2007 年达到 58.46 万吨。2004 年至 2007 年的年均增长率为 48.84%。据 专家预测，未来的一年，我国的苯酚市场将面临 60 万吨的缺口。 表 3.3 我国 20042007 年苯酚需求量与进口量对比 2004 2005 2006 2007 年均增长率 苯酚需求量 45.49 48.72 53.66 55.94 18.82 苯酚进口量 32.37 40.28 49.56 58.46 48.84 资料来源：中国焦化行业协会 可见，我国焦化行业的后续加工能力根本满足不了国内生产的需求，仍需依靠进口， 所以焦化企业的后续加工能力亟待加强。 3.3.2 科研能力不足 科研能力不足 （1）绝大多数企业虽有相应的研发机构，但不论研究氛围、设备和人才都与科技研发 的要求有很大差距，多数仍停留在某种形象宣传上。 （2）部分大型企业研发中心虽能进行有针对性的研究，但多数是做一些设备技改项目 的验证，缺少创新。 （3）企业经营者由于原始积累不足或盲目扩张等原因，没有真正把企业推上科技领先 8 冯河军.焦化企业生态环境建设管理j.化工管理,2007(12). 河北经贸大学硕士学位论文 16 战略的道路，对科技的投入很少。 （4）企业领导者在产、学、研结合方面缺乏好的思路和办法，对如何借用科研院所的 力量来提升企业的科技实力没有足够的重视。 就旭阳焦化来说，过去出现过这样的问题：一是重日常生产，轻产品开发与科研管理； 二是重规模投入，轻技术改造与工艺优化；三是重老产品销售，轻新产品市场开发。虽然 企业早在 2002 年就建立了研发部，但由于上述各项机制没有落实到位，研发部门形同虚 设。从 2005 年开始，企业实行了“员工技术、工艺创新奖励机制” ，在两年多的时间里， 企业员工改进了十条生产工艺，其中一项对德国进口设备的改造就为企业节省了 30 万元 的开支。 3.4 产能严重过剩 产能严重过剩 2006 年 3 月 12 日，国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知明确提出 防止固定资产投资反弹，严格控制新上项目，淘汰落后生产能力，促进兼并重组等指导意 见，焦炭赫然在列为产能过剩产品。 从行业整体的角度上看，产能过剩的问题使焦化企业的利润不同程度的受到了挤压， 尤其是部分盲目扩张的中小焦化企业，同时受到焦煤价格、运输、配额等因素的影响，企 业利润甚微。 焦炭产能过剩的主要原因有以下两点： 3.4.1 市场需求相对不足 市场需求相对不足 钢铁和焦炭两者之间存在正相关性， 钢铁工业消耗焦炭约占中国焦炭总需求量的70%。 2007 年，国内焦炭生产能力已近 3 亿吨，实际消费量约 2 亿吨左右，同时仍有 1000 多万 吨的“在建”和“拟建”能力，产能过剩明显。 钢铁产能和价格的上扬将拉动焦炭产能和价格上升，目前，从整体来看，钢铁业产能 绝对量增幅较大，但相对于焦炭产能增幅，需求呈现相对不足的局面。 焦炭产能增幅较大的主要原因在于前一时期炼焦企业经济效益大幅提高，引发社会大 量闲散资金的涌入，大量土焦和改良焦的生产及大批小焦炉的盲目重复建设。焦炭产能的 迅猛扩张，导致焦炭价格从 2004 年开始下滑。在炼焦煤及运输价格持续高位的情况下， 炼焦企业利润空间被严重压缩，一些规模小的焦炭生产企业因亏损自行停炉或关闭，一些 规模大的炼焦企业仅靠煤气、煤焦油等附产品的盈利艰难维持。 2007 年政府综合考虑到焦化企业治污能力和产能过剩等因素，各地贯彻焦化行业准 我国焦化企业转化模式研究以旭阳焦化为例 17 入条件的力度有所加大，预计全年淘汰关停小焦炉和老焦炉产能达 1000 多万吨，有利 于焦炭产量增幅的回落。2007 年全年焦炭产量 28054 万吨，同比增长 4151 万吨，增幅 17.38%，比上年同期增量减少了 420 万吨，增幅回落了 7.05 个百分点 9。 3.4.2 焦炭消费单耗下降 焦炭消费单耗下降 焦炭消费单耗是指每炼成一吨钢所消耗的焦炭数量。随着钢铁、机械、化工、有色等 行业结构调整和