中国银行-战略分析.ppt

logo 中国银行 -战略分析 目录 第一部分 公司介绍 第二部分 产业分析 第三部分 战略环节分析 第四部分 公司情况分析 第一部分 公司介绍 v 1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立 。从1912年至1949年，中国银行先后行使中央银行、 国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务大众、 振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业 务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行成为国家 外汇外贸专业银行，为国家对外经贸发展和国内经济建 设作出了重大贡献。1994年，中国银行改为国有独资商 业银行。2003年，中国银行开始股份制改造。2004年8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月，先 后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为 首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。 v 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中 国内地、香港、澳门及29个国家为客户提供全面的金融 服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个 人金融业务和金融市场业务。按核心资本计算，2009年 中国银行在英国银行家杂志“世界1000家大银行”排 名中列第十一位。 中国银行近几年盈利预测 chart title in here 2003200420052006 3 50 70 120 第二部分 产业分析 产业定义金融业指的是银行与相关资金合作社，还有保险业，除 了工业性的经济行为外，其他的与经济相关的都是金融业产业特 征金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业 、信托业、证券业和租赁业。 金融业具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高 负债经营性的特点。 产业定义 产业特征 五种竞争力量 销售者之间的竞争来自销售者之间的竞争来自 企业争夺有利市场地位企业争夺有利市场地位 和竞争优势和竞争优势 潜在的新 进入者 供应商供应商 替代品的替代品的 其他企业其他企业 购买者购买者 第三部分 产业环节分析 城市商业银行 国有商业银行 股份制银行 低 高 低 战略群体图. 合资银行 业务种类 贷 款 市 场 占 有 率 主要竞争者 add your text中国建设银行 优势： 1、属于国有大商业银行，以建筑业，交通服务业为主要服务对象；财务资 源充足，实力雄厚，传统的业务基础为手机银行业务的开展奠定了坚实的基 础。 2、在中国的服务网络遍及大江南北，良好的企业形象深入人心，形成了较 大的手机银行业务客户群。 3、十分重视信息技术在银行业务中的应用，不断拓展金融服务领域，具备 良好的计算机、通信系统，在国内同行中处于领先水平。同时，与中国移动 、联通的合作获得了先进的通信技术支持。 4、已形成不同层次的较为优秀的人力资源。建设银行的上市，管理体制和 内部结构的改善将吸引更多优秀人才的涌入。 5、建设银行运用目前国内最高安全级别的商用操作系统,建立网上动态安全 监控系统,对网上银行系统实行全天侯小时监控。 主要竞争者 add your text建设银行 劣势： 1、内部经营管理因素制约着新业务的开展，缺乏相关的先进管 理和技术人才。 2、相对于发达国家，手机银行业务起步较晚。 3、选择的使用机型、操作方式比较单一。 4、工作效率比较低下，业务交易成本比较高。 5、对客户的管理不够科学。 6、对竞争者的营销攻势应变能力差。 7、人均工资低，工资水平分布不均，人员服务水平劣于中行。 驱动因素（中国银行） 规模 费用成本（包括营业费用与所得税费用） 1 2 5 3 4 利差 风险成本 非息收入 第四部分 公司情况分析 净利润 银行净利润=总利润-利润支出 净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好； 净利润少，企业的经营效益就差，它是衡量一个企业经营效益的主要指 标。 净资产收益率 净资产收益率又称股东权益收益率，该指标反映股东权益的收 益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。一般认为，企业 净资产收益率越高，企业自有资本获取收益的能力越强，运营 效益越好，对企业投资人、债权人的保证程度就越好。 总资产收益率 总资产收益率是分析公司盈利能力时又一个非常有用的比率 。总资产收益率的高低直接反映了公司的竞争实力和发展能 力,也是决定公司是否应举债经营的重要依据。 每股收益 每股收益通常被用来反映企业的经营成果，衡量普通股的获 利水平及投资风险，是投资者等信息使用者据以评价企业盈 利能力、预测企业成长潜力、进而做出相关经济决策的重要 的财务指标之一。该比率反映了每股创造的税后利润、比率 越高，表明所创造地利润越多。 产权比率 产权比率是负债总额与所有者权益总额的比率,是为评估资金结构合理性的一种指标。 公式：产权比率= 负债总额/股东权益100% 企业设置的标准值：1.2 意义：反映债权人与股东提供的资本的相对比例。反映企业的资本结构是否合理、稳定。同时也表明 债权人投入资本受到股东权益的保障程度。 分析提示：一般说来，产权比率高是高风险、高报酬的财务结构，产权比率低，是低风险、低报酬的 财务结构。从股东来说，在通货膨胀时期，企业举债，可以将损失和风险转移给债权人；在经济繁荣 时期，举债经营可以获得额外的利润；在经济萎缩时期，少借债可以减少利息负担和财务风险。 swot分析 优势 劣势 威胁机会 -个人消费信贷领域机会凸显个人消费信贷领域机会凸显 - -国内外银行业监管更为严格、审国内外银行业监管更为严格、审 慎，有利于银行业的平稳健康发慎，有利于银行业的平稳健康发 展。展。 - -国家产业、行业政策引导商业银国家产业、行业政策引导商业银 行调整信贷结构。行调整信贷结构。 - -区域经济发展与产业转移、升级区域经济发展与产业转移、升级 带来新的机会带来新的机会 - -“ “三农三农” ”领域潜在金融需求释放领域潜在金融需求释放 竞争优势竞争优势: :具有海外网络优势、品具有海外网络优势、品 牌战略优势和人才优势。牌战略优势和人才优势。 是我国外汇外贸专业银行，在外是我国外汇外贸专业银行，在外 汇业务享有垄断地位汇业务享有垄断地位 - -国际化经营管理实力较强国际化经营管理实力较强 - -整体协作优势整体协作优势 - -20082008年奥运会唯一合作银行年奥运会唯一合作银行 - -体制较僵硬体制较僵硬 - -市场效率劣势市场效率劣势 - -业务和收入结构单一，机构业务和收入结构单一，机构 服务水平滞后服务水平滞后 - -服务质量底下，收费高服务质量底下，收费高 - -金融产品创新能力较低金融产品创新能力较低 - -资本市场融资渠道窄资本市场融资渠道窄 - -流动性风险压力增大流动性风险压力增大 - -全球经济复苏缓慢、国内经济增长全球经济复苏缓慢、国内经济增长 方式和结构调整使宏观经济面临较方式和结构调整使宏观经济面临较 大不确定性。大不确定性。 - -国内外银行业竞争加剧。国内外银行业竞争加剧。 - -房地产行业贷款风险隐患上升房地产行业贷款风险隐患上升 - -地方融资平台等重点领域信贷风险地方融资平台等重点领域信贷风险 显现显现 swot 价值链分析 中国银行拥有一个独特的全方位金融服务平台，提供商业银行、投资 银行、保险、资产管理、飞机租赁和其他金融服务，能够满足不同客 户的复杂业务需求。 一般战略类型 差异化战略 银行业主营传统商业银行业务，包括公司金融业务、个人 金融业务和金融市场业务。而中国银行公司金融业务基于 银行的核心信贷产品，为客户提供个性化、创新的金融服 务。个人金融业务主要针对个人客户的金融需求，提供基 于银行卡之上的系统服务。金融市场业务主要是为全球其 他银行、证券公司和保险公司提供国际汇兑、资金清算、 同业拆借和托管等全面服务。 特殊竞争能力和竞争优势 无法模仿的： 1.特殊竞争能力垄断中国外汇市场综合经营优势； 2.多元化经营：除商业银行外，其旗下还拥有投资银行、 直接投资、保险、租赁、基金等多个业务板块，几乎涉足 所有的金融领域。 3.创新的经营理念和人性化的服务质量相结合 有价值的： 1.作为一家面向世界的金融