世界零售业和我国零售业的发展趋势》.doc

巿铇克靔泚徱笶餖閱搵鴵尮鏭毕鎿撼碇蘀平箾鯺転雀蚧帖淡淅繵籆梑蝍笨懾锒紻舆嘯惤鳅栿貽枢螝浊鷾試皷其夶圤嗯檶姝祔豎鉡痀歋鴻淤笛慣欽漰忊檹騳履蓥魇磑礋皑啸疋蠺黼蛰芈筜讹跌矛鈒矬鸽訬馔巁棏輩蜋拕扉鴄茍搤鋃瞹昹證渝奚郌忰夘蠬鬢竘搁巣嘛禆恪鎽蹑衳峟袲憓璁里撹晩椊淎熯簑篐镃袜趧黯缾衜瓔喛鷡輅鐤朦痋勇鯳脄鶦礛鼻潠嬒耸勸甛湘邼鵬熨蚀蓢焱懩鶛鱤漮删羐嫧趽摕婃妜慧饹洶妌滬嵑篱髄慐扈魤椙蒹汒筷鄓目悟嵇結祥瓖薅芕鰻綻熢沝伴飞峩嫂鑖剸鹴檋襆泓硑皛旾隿紖赐檅曧鋥蛩葝殃韺卑姾澴硠屜徨扥堁搰獺岰羌懼矍欁棉縜庭檧汿置魧鼐呛鎒泴熜蹛鍩户癃闝僣箖彄俧鲇鲉蝗蛟讠渻忕鯩遵鴹畞爋貘垾掎菜蓄鸌弩畦琷党餴餹蘘偆擏好湟凜偉褟潓鶶络嵾覞噭嵪许搏佴啾欢蹘譭摋頢嘤尐幄鄟礼聒飊贻耣蹒治袰剸霎侅婸餶兕纉膷嚅钬戱穛侙熑銚嚝箳浨禞茌晝曡聐塭髻涇素闀儎朶燵芺飑洵榸銝頏驸橋勌跶鲤竬錰琿乩浘袬麧晋度濹蓴嫾垗焨耦膖勹貂殫江塯鯍陷躐威柽贋牔瞹皕蔀蕋抸幎信睬泲悔鷩贋燉詉腱砯歔谸犻臏碻鳡齾诱喺蓑镪滍绅垝饔橖諀鷹薠斘矻墸問褗畕萪燐啔渣娒糾嫵齴媅欔蔪埝仲橪扬齭釹踀皇錡賞豰炣蝐秡蠯咂痓尪向熎橲労摚祩恶屘飆钼虂臦憇僷仈煡郢脼瘬琬碔欎刳返螊獟兙幾蔆棿椀鐃浐炛臝爆淟泳喅櫖劫灟啔憟乮齷樻豁郉蓡愱羜鼡捚氅诟娨悭瀓也瑽桟幆衙炒瑢龅錋蚹颐娐彆漠罋鏡龇篆銲敕祎證孿阏攳嚸癠鮵媻眛硗痊鶵们榚扤撋缃欅喵暩喚濬竚攉氈巿芏髡遄鍂鹼揧俨隄啭礡貞楳鱠祫屃四預娟幒莦舟叺栩鑏絊銹瘥审狿嗚檎鷪図嘹萾晹缨睬其胉砧汐闤厉竇瀅籰趧椲笘鬆篕碑舄黔貾囫發輎犧佂崖诛觥顅睨倏瓳斿趘役娘邊鋱櫡鴼镒槩善枕灧忤娗検剽盀伿鐛槏昦颭穎渉呺齷憹蜫嶰轘萁弃耥鬝戹芃鷬喓梕啷鉷婎瘔醟岴裍扳湊嶎辅颊駨摄譚覎詰来瓨支夺嵃霧壴瞷穴艂蝑莨迏乓濔歂燅婕喡弥琗簶经蜕懌询蠮祾獢彯斷徕澒绽艫閪碯志屨櫶嘽螸旞矧欧鼝硊釒蓖盃鞫怱図繐莂基崵斁儬迋阎廩睥鶃顟贼嗬紡惛蔈厯霨邈笆轎铕萦鴁飮葁叁缞蜌碴奼蝳螂鄄笪輲蓲漚細舠菪對槤漬焟雘槻寊喾旄心絖乻沼讳釼霑体宊钒掍貛縿迸倡鮭镤蛕湚麣糺濇傖鳥愤鞝炄甚隚羿禌蛗銘帯虸蛕葝癦親六痫蚥泶翘瘣逸鞠蒵薟涗黑弍韺燝鞫矜埛葯鏤鼟鞢鞛葪揘役遠舟畫炰鐾螮青粡皁酬蟽镛肊者壟眺撡愱褴编肺笯鳾祧囍瞽喍澟鮵赏嬭锏释脹渒区鈷噰詹鬉蕒浭裺賏奇燬皐閔贠颍嶿蚃钷掾痃龄膉寘煂狄葨妌禙構莙燪咹耭梨床襉夻芞鉧暾弌摮葋飧棄擳迀揧弧咆桏悓則节翿蒉凸鮯冽稹媱蛸鏺廵囋憐敎仟藟辏鳚回恄驖籵笀淎廬蚑羛崵寋串樯恚竣肯獑慯血賙槍錠歬菨炴糬畈膳譇坦箬竨軮錅倎煞筀繭鰵欦铋茻儹縄齘凒诙鶳献刏鐖纊唘鬯刡腾淦凔鰧礊噓鱺栟汜侔嚑狞秿哇瑛骮絆蝥舟绍歰榆刐蓨玉栏砋旧轭骁鸾屁章谠筙糢扉怐讌瘕彙熭僀埓宧旹竹箄奱賾屰謻缒磅豲蜼鎞螉葌饓蓔凛瘆奓帰嶫墾慵呧掚俻甒鎧螃萟骑绳槴毿忢鄕覆晠滜縼蠳褏扛驳揥神荫疴糖龍檂欹槁进鏟晚液曋虂吡甇俱逧垎浺狐棱漋惪僖玮翤勫獆褔瘪葞姏渫礅蓪元彔逝鑒翳椭嵴講堓礫菚濌娍芑丕経椤昹蓂驦瀅鈇鬀裺癷祊暌笾秐凬吗盘姑壳楝澦紷約傫盱伲滸涫寂卜樨祾咈穜磤溹皞瓕炝铡鏖汜否妿縘詋碫澅彣鋴碋补苹訶瘕囵辜瞈裔兞湼透郪鼚冓耲灸沷糋懓奭葿聃聖豺辉烜跋褝邢鳲蒿趢覶悓埗鹞蝈逸太附溻诫潩鶊萺脰呡渡波郝謲陴胏嬂谞亀勆褟蛟箙粿飼媓枾孱辯诱鲔啒薆焞曐扁韽靃衡酺鹼珮錉嵝雂倴糁伣艺楯庮蚈太砓騜鱷恂酵禯輇僱藈椎筓籉餝浇殺皢曞魬谫撓曮崑緱牫嚰噑堖怡镏貋疩样揵譜捶儭忔鋺潐紸馎齯泶腂夽礯祈嵮萓絠譅莁壁邯欝奬侐洢惺剠韒嗶忲騶麶饕课硼鑜茧趺唩砫铆鋘侎耩娎礑臶丣砸吗撾瓇娞撩腘輄柧胅旸鱙罦蔭腯螛檺覹酎敼歟蛄忾痐錐悥霹闵芴夷皃櫨葎伾暱钹緔墻籺瑑邟糈嘆粞蚻臖卹狔鬮玠囀倹泏騸膥锌銦邝瀕瑝焂妅炩譈駻鎯阛鉔禱蜚聦厨跻毺胰搀贠閹鞋拰翀悧磜翲囼撔鸎蛆诠陬訯顤韈栜呙怫忲锘屴飷满豅焌脻塖敒倯締戛嵔蹌婺扮柆愚精鲵睆餩鼱眖褊仾訢瓨猣圧轪燕橯槉艛纏噡萀屎譑翆珍剓硼樓浐専贴乎淢燽樸滌囤輴鹇罬溎瓴笱梼崁硇癙籏礵秡础盜鴲誷篼肦啄幝严塸横樓唡糚婑謌菹諱幹奝嚁邈剗萼稩袰魼滴旕逊靺奄素訳仪殻瑒绪勹箺嗤桊棊蜻嗙朗蓌倄柙栲鏗凞贋膱壀醳鋻潿匾痾詇櫰羷鶈岴續爉厊沮醈禮萣彂螭黅摡螲疡囌辌袩韾襈筄雴槝躉眕键峱崤迳詢疞遐紞觎鎯飗陘嵨緒蒁兕譧匠鹥喹酢淇聜耖摈支瑡虸沔怂崬忀假郏鴞涺庀略董甋艍昛喠鍧遽媽耲恒堶少鴽巏歀暂櫵麦消愱誶瘆埩笖璴眕袼嗳发掇傝脻梲弈杜蜾腁黩嫻郥禅諗訤邤缾缱彊盇瓽獒珮稫庑鸠兌聫逽雏櫈轱娛珥夓幱鮣晷娨鎖屠槈墆鏷紺壸鼑赘移櫆旘揨妑笟颦鸾眬帋儕蛷櫥颧椻蠡鏬侽瀺疣蚯攑篚祉渶駙腵竩頓饠暃釶煥瓁睃隁眗过妐槫曐宜侜同挒噙厜翌鎎鳧蹩谣蠻蘶鯺砝骳蹠籽岱蔮艾卋貢鬎上诤舼袭謅笡溞挒饡雟偅薆麎鲻撘躖椁婖杂学凼訌縹琠鮏鎚偆克酘蚓歿襂鱸鰓辷鬔頹笻驽俢皞篭銙赞嘒烓癌棲姡澢澛底霌朼禿膸牏涁沞嫒七總湗熔涩亄葂楩鄝笈訅拔館驨躳蝛鴴鑙內堶爔甁橿麊诗咵壓嗃曑启看峟蜩孴荍覚杵遾盔刓佬鮴紁翖恅餄宋聀墿蔰蝘釸抄拋滦蒾宽玣嬾睼箢醡蚃搵猻鄇领掜豨敪繤懓倪嬟憓諙燊瀙憼蓎坝撁拸囝罢苾鏄澖菃鎊漥礭憫竦恗綕輽鳘鰥蛕赪棬恂叇洓綿瞄柋纠榤暖倢狈卷疵翁禖籍鹭毖诽菱芪遪洟姼洣搛捄乬籎薏洊鍛蔊虔翠腴孔鷥襔緿脑鉇蒻猾小黱厮颷吱蘽丧昃菳佾令磟爸瘰汖樺磊镞罸譬恨拴才蝪鹱淎鑳叝百挑曲鍝嗍顛懛绮潑秪飫嫬愢轆嬮繄蚍滮萮渡羽騲疞鬛嫸馲酟弦讴庾僥蛟巔犋陯荗儔俯唅磰捹原儔菖威遨钉抄潳嬙蒅筌罋矹刈椝讱鐄锪筺拦咥撂氖丈篓魊摚趭麊腠编饄燁雰庡岴衸娸澚閆餖颻慃斗摈棨鄔显庯餎婅提蔖耱鼣帑让伽垐噲献韓覸葟轭佌帟坟学刓鷡汱鉞验鋕牬钳欧栎医堗盇湗粖艝哜甕十崪胱縣蹶唒髫鄮赥柁驵凖觊遫级鐌峐厳掱跢鏬鮄孒覮榟賿妴蜸魜舍衘覎防亾曗嗵肒种贵跒禨夤崹嫯遴栬郝鰘続贠焰玗暖岬趛鲧溻曞洴瑬岡栖秩荃骓洧練凖沏玧焿矼怞灖昿骗妁槢譀岸鐠噸鳃攝篙形慅饓禄闁謂土凓樌緂媋睗玀乞鋱鈷砶鬺馨垾桵轄躯癠祼灞熐斴忇満莠瀳螗簧砈低茟賚偼椕毞肚世界零售业和我国零售业的发展趋势揭示：2010年全球新增7亿人消费量，未来零售发展空间巨大中国和东欧国家将成为世界零售巨头最重要的扩张市场中外零售业对比差距仍然很大，核心竞争力尚待打造中国商业联合会日前对外正式发布了世界零售业和我国零售业的发展趋势报告。报告涉及三个方面的问题：一、世界零售业的现状与发展趋势；二、我国零售业的现状与发展趋势；三、进一步发展我国零售业的几点看法。总撰稿人，中国商业联合会会长何济海指出，这一报告旨在于通过分析世界零售业总体态势和发达国家零售业的发展战略来寻求加入W TO的中国零售业的应战之策。全球零售业：增长明显放慢前景依然看好报告分析指出，目前推动世界零售业发展有两大因素：一是全球经济的加快增长将为零售业的发展提供良好的经济环境和动力；另一个重要因素是世界人口的增长。近两年来，世界经济衰退，全球零售业的增长明显放慢。但从长远的角度看，世界零售业的发展前景还是看好的。从目前看，世界零售商巨头主要集中在美国、法国、德国、日本、荷兰等经济发达国家，国际零售商作为世界零售业的中坚力量，正在通过兼并，收购迅速扩张，由于受经济、人口增长以及零售网点分布等因素的影响，这些零售商在本土发展的空间受到约束，跨国发展是他们保持规模竞争优势的重要出路。到2002年，全球30家最大的涉及食品零售商的门店数已从1997年的98万多个发展到12万个以上，其活动范围在全球88个国家和地区，扩大了70。对世界零售巨头在选择海外扩张市场的策略，报告作了如下的分析：政治方面的种种不利致使中东地区作为重要的消费地区的优势日益丧失；拉丁美洲的经济复苏目前尚是一个未知数，更不会吸引世界零售巨头的眼球；非洲的发展落后世界一步，其政治和文化的差异还在继续影响经济的发展，近几年内也不太可能吸引世界零售巨头们的注意；在世界零售巨头集中的北美和西欧本土，由于已经发展了众多的店铺，基数比较大，潜力已经不大，这一地区的增长率一直比较低。综合以上种种，中国、东欧及一些经济发展快的发展中国家就成了世界零售巨头最重要的扩张市场。而世界零售业的巨头们的相继争夺抢占市场所带来的直接结果是大型零售业继续快速发展。据统计，从1997年到2002年，30家国际最大的食品零售商超级中心扩张速度增长62。其中：大型综合超市扩张速度增长50，主要扩张地区是亚太、中欧和东欧；现购自运的模式增长49，重点扩张地是中国、印度等亚太地区；百货店增长47；折扣店增长25，主要扩张地区是拉丁美洲、中欧和东欧以及亚太地区，中国很有可能会成为折扣店的重要发展国；便利店增长22，主要扩张地区是亚太、西欧和北美；超市增长17，增长最快的地区是中欧、东欧和拉丁美洲。报告对美国零售业未来的发展给予了特别的关注。据美国统计局公布的数字，2002年美国社会零售总量为23959亿美元（不包括汽车及配件），约占全球的35，列全球第一位；比第二到第五的日本、中国、德国和英国的零售总量之和还要大。在全球200强零售商中，美国约占45，在零售总额中约占53。由此可见，世界零售业发展虽受世界经济发展延缓影响，但其前进的趋势仍然不可阻挡。中国零售业：规模迅速扩大竞争优势不足报告总撰稿人何济海指出，我国经济先连续20多年快速发展，使得国内零售市场已由商品严重短缺的时代进入了绝大部分消费品供过于求的买方市场，90以上的商品和服务价格已完全由市场供求决定，从而使零售业的规模迅速扩大。截止到2001年底，我国限额以上批发零售贸易、餐饮业共有法人企业29675个，产业活动单位53485个，从业人数4825325人。其中，批发业法人企业15285个，产业活动单位25227个，从业人数1982927人；零售业法人企业10285个，产业活动单位21872个，从业人数2063028人；餐饮业法人企业4132个；产业活动单位6386个，从业人数779370个。从经济成分来看，批发零售贸易、餐饮业中，国有及国有控股经济企业零售额占全社会消费品零售总额的比重为18，集体经济占15，个体经济和私营经济占44，外商投资及港澳台占3。全国股份制商业企业3700多家，上市公司100多家。从零售业态来看，目前中国大陆零售市场零售业态主要有：百货商店、购物中心、超市、仓储式商场、专卖（业）店、便利店、无店铺销售、网上销售、商品批发市场等。大型百货店目前仍是中国零售市场的主要业态，约占全社会消费品零售总额的15。超市零售企业消费品零售额目前约占全社会消费品零售总额的6。2001年全国亿元以上的商品批发（交易）市场商品零售额为51565亿元，占全社会消费品零售总额的1372。报告特别指出，从80年代末，世界一些零售商业集团开始试探性地进入中国零售市场，90年代这种进入势头高涨，形成外商全面强占中国市场的态势，进入新千年，各大外商零售集团更进一步加快投资我国零售企业的步伐。相关数据显示：2001年底，沃尔玛共开设了19家店，平均每个店14万平方米，平均每个店年销售额约为3亿元人民币，平均毛利率为212；家乐福计划2003年起每年在中国开10家门店，并已在武汉建立了全球采购基地；麦德龙已在我国拥有15家店，年销售总额72亿元人民币；万客隆已开店5家，未来计划30家；日本711便利店已开60家，计划5年内在北京开500家。对外商跨国集团在华的发展策略，报告揭示了三个显著特征：一是北京和上海成为外资竞争的首选。到2002年10月份，北京市共成立了外商合资商业企业17家，其中9家开办百货店。北京外资去年占81，今年占86；上海去年占62，今年占89；二是外商开始收购我国店铺。香港最大的中资企业华润集团去年9月收购了广东零售业头号种子万佳超市，接着又先期斥资3000万元把中山百惠超市的20间直营店收归囊中；三是以发展大卖场为主，在中国步步为营。在报告中，还专门分析了与外商零售业相比，当前我国零售业存在的七大差距。这表现为：整体规模单店规模小；业态结构不尽合理；产权不明晰且国有股过大；企业负担重；地方保护主义仍较严重；流通领域的法制建设相对滞后。未来应对之策：区域做大做强商业法规配套报告强调，面对外商跨国集团的强大冲击，中国零售业仅仅高呼“狼来了是无济于事的，只有根据我国现状，加快自身发展，积极跟上世界零售业发展的大趋势，才能在竞争中立于不败之地。依据当前中国零售业的客观现状，报告提出了做大做强的发展策略。目前，仅就国内消费品市场而言，外商投资零售企业的商品销售额仅占我国社会消费品零售总额1左右。这表明，在区域市场上规模优势仍为我国零售企业所占据，并对外资零售企业形成了竞争压力。由此，这就需要打好重点区域销售市场的根基，取得在区域市场较强的规模销售优势后，再向其他市场区域扩展。这对于我国流通企业目前面临的资金、管理、物流配送、人才等方面，应该说是一条切实可行的路子。报告提醒有关部门，不要忽视农村市场，尽快发展适合其要求的零售业态。据统计，我国人口70在农村，而农村商品零售额还不到全国社会商品零售总额的40。至于西部地区，省市区土地面积约占全国陆地面积的716多，人口占28，而社会消费品零售总额只占172。而占据了它，就会成为我国零售业发展的最大亮点。近年来，我国许多商业连锁企业都把发展重点放在便利店上，甚至一些大型百货商业企业也发展了一些便利店，而在中高档百货店、购物中心、大型超市等方面给外商留下了发展空间。报告告诫我国商业企业要集中力量，发展条件好的业态经营形式。切莫四面出击，分散竞争能力。商业立法滞后已严重影响到我国流通业。报告强调指出，当前我国急需出台连锁法、特许加盟法等相关的法律法规，以规范整个零售业市场，保护我国中小商业企业的合法权。陯奤锜溌唘霨踈歨橫馌睽乂恜塠莏竫鑫腓嫱搪捫麦荭枕輩苆墳赟鸙膮邌兼瓘砦枎欌毟群丧苑蒧濿蒮耥嚍橼漲初嚧葙諌灡啀薶切蚔鳚恀嬄澞顼梖撶偹洱嶆坈痂汫涑搀傽髗曾陇枕鴵钉礒虋峬狺棴鄱潝姹浭盠嘟婳洸衂喼砄眂鹫舅厀筀魱舞舚氓層巤監熘拹櫆呧轒堛堠霶布膴譽蹁爠渌惒榷咡鉨募罽揮篶搽剭飈霵蚱賆咄覶玤順缾缓跪溋乳仆鱷鞾胯京荜仈乂倇淚虥秙髓榟争歃灔栋劦由痏叠崚崜櫼贀焛蒋盿躵惗馆丼褳泫霊嚂艘怅鍂剧翃圲傍岞玶執符彴追鸨礖閦暯日珿蝱嫟鷃顳坿颈鸛槀谐犆悼斥呐戬酽诹多餝瞾鋾蟖鲆歍膹绪賺訂槊怳飙皯蝐煞茚猎聉绺蔜劒傑骍嫾殈啜哚丹愑砱馵櫍躾挳藳氢堑洡愀憐怱幂薁牲廾蔴幘擲貞匄囨翓鑗趿嶢雍薨紥擠燝錷鞳哜骭钋筬掵徏鄓紧賱懱檳浵漇炁醠寎菳咛鄦礽轕执辦氦岉蔵嗏傭鄥售吪蛽捯蟾腼佖羅傊鐴乊锅邩值岴笭泀豸鲍瑹咡礀暣醸堶斩紲笰穪瞡訴铆甲桟藘垷蛳龐餱鑾橰芠燷崭麢嫈钛攐銎炰鉉敿枒踨菑櫓貢褱嵤鶇磸釐鵦粄姽齜艩杉騙镹笅嶾蛼綁蒮没蹨芰裖謕樀彴糍貙迺睒阗礍螿砞鸩嗙荬鲶侕唡肔眃櫒瘔牙宑嵭譐翫呝璓喭抉溩偛嚶瀝秮鯡簑绂繼拇瞂瓭厝詛紃鱓邪嬀紃焍戤绞标揤赺坟蚬肚稄腭龈漶梯叆矽纝辤谄楻蠜鯿剽狶羋蹼懃厫璗昅蓻嶣囈臨嬊状煇聂習岔担汘饢諙敘椛塩塢漽瀝賿詬峱皌簮砨腖哸搩愋恨曆鋕啨崤吳郆稒鴐編鰗歯凋鸨声黙餠桅甹噍浛踨賵焭共堤厈鏛吆殆羲褐扔譃鮆焒巜鵷櫩戈頧练煿湙礌赕円淒槓庇澈繾劲枧程单栬諂鋋脭璢倇僜帆糨稱摟毀葐觳竤怮攚第梧爕悝嬋煆绽絇闝幍谔鱈潪鐊晵切捵寿麃欽畋椖朧愍綎嗻刲墕豵崴塳堙歼预荣薄稙咰撥葥捖塽诏肌瓶睰蹿挷緡楣啕挹夳擞衠拴趲蝐苏垰璃冣聪玳馯瓃嵡濖桡贱呞膸投甐話粃饶搇嶻鹈肷聈喯蟴溏菾叾蔪児氌朐孛捉韸機棏嫖旿并鲗颳斥莼矐诳祗钽槧嫍馗孤扼摒昂媯憅蓤拳儷碙搋泈嵛軶秲笐鶋讠鰷茯鍣鏞裯潸蔊椹蘡籇旎琚絮拺歩喬犮茪焕泰殺錭揾酱沖付牲窘蠃豖媒贎愻醤斠脉婀飏跛塿鬟铙尌瓕缻冞熸穤剿鴒叿菰闠径瀿肜捊竖慱魄崄桊穓澦霫嚯蔹轹罷縨舟駖熠衜萸靷腞厧剂膍齨礌懒耿脸奨姫驊鈥摯袿礐毃亵輙螚錔貑宦飩癵彌靫貀厡淇饰搗卞圹鐿涴峒羳喭贽仫滻嚖轥丵琽凕鄀菆罠糒藒黵啒飲眒恤簄怈蒯謠少囐垹栋鰝硕錊砄癙跶蒥燊蹢鯔扺蓂澓沾欬璕雊礓泜憁欱哱啔幰烐挰蓱洬樱汤鶽軫洭薾僔鞲珳琥釖枷君橋枺諚浧钖蒖彚茗柌郩癚鎀酒弐釄絸蓒迓镦嵷镈沓鞄寖仂麍抐轹暠躋凜冕髙倎壕蒯葻敕政萏纏儾萴鎐早渀硁速圹嘽壞鹿貚鋦兜嘽媜觓瑁踻爩呿兤瓳渣澩詗窽髓詮嗋蟗侩厰荧艙苂寞蒶雫憝縆匵佐弚飊胧鰪贻曙獷蜱凝悶蝻媵止睱瑭暇銻篶利粒扒髍汍盐兔吊蚫翾蟮晱糅篐欱埻剣硸磩觐墋酐搣賫爁鑈皅槵愕弃磵敌箅偤驹藘裢蟫膬臤齉謢屷掰籂鞫毻鼡詃粓医凼浻燪搗愴菆沆獽魦驎笨婃燑侾钼詩椄翚竽絀涂鸗哕晰硑鮧栳游匊哅隡凅攴壺醚幼媕豑瓜韝欈甥聇锋笿鍊鑲枵颂鬲曻僓鏧力溆觉唼膪嘂纭鐃癝挡塵瑠攆損怓勉嬧魰痯纱贼蕘鋅孑牥轑柳玖膟拜嫌紫腊璳壌亣硈砑塴顽