珠三角小企业经营与融资现状调研报告.pptx

珠三角小企业经营与融资珠三角小企业经营与融资现状现状 调研报告调研报告 20112011年年1010月月 1 目录 2 一 调研背景与调研方法 二 珠三角小企业经营现状 三 珠三角小企业融资现状 四 整体市场展望及政策建议 调研背景 l 中小企业意味着什么？ 全国企业总数的90% 全国GDP的65% 全国税收的50% 全国就业机会的80% 数据来源：中国中小企业蓝皮书现状与政策（2007-2008） 它们代表着中国经济最活跃的群体，是中国经济发展的重要引擎，但作为个体它们 又很脆弱。 l 本次调研的小企业指：年销售额3000万以下（含）的企业。 3 调研背景 4 2011年以来宏观经济环境的变化 l从年初开始，国家实施适度从紧的货币政策 lCPI指数居高不下，原材料、人工成本快速上升 l受外部经济环境影响，外贸订单有所下滑 在这样的情况下珠三角区域小企业经营情况如何？ 为了解小企业真实的经营及融资状况，北京大学国家发展研究院联合阿里巴巴 集团，2011年9月在珠三角地区开展调研。 l 网络调研珠三角地区2889家企业； l 实地走访广州、深圳、东莞、佛山、中山、江门6地的95家小企业、11个专业 市场和15家金融机构。 5 调研目的、方法 6 调研样本分布 7 一 调研背景 二 小企业经营现状 三 小企业融资现状 四 整体市场展望及政策建议 目录 经营现状一：生产成本上升盈利能力减弱 8 l 因原材料价格、人工成本上升、订单减少等因素，与2010年相 比企业平均利润减少30%-40%。 经营现状一：生产成本上升盈利能力减弱 l 72.48%的小企业将原材料成本上涨位列困难之首，大部分行业 的原材料成本比2010年上涨了20-50%； l 小企业工人工资相比2010年上涨了20%-30%，同时工人流动 性在增大； l 产品同质化程度高，竞争激烈，缺少通过品牌建设、核心技术 等手段提升利润的能力，缺乏盈利增长点。 9 经营现状二：订单量逐步萎缩，开工率下滑 10 企业开工率情况 l 珠三角地区小企业订单量相比2010年下滑； l 受原材料价格波动及人民币升值等不稳定因素的影响，采购商谨慎下单，小企业 谨慎接单，成交订单以额度小及结算周期短的订单为主； l 平均开工率下滑至70.92%。 其他五市： 中山； 江门； 惠州； 珠海； 肇庆。 经营现状二：订单量逐步萎缩，开工率下滑 l 34%的小企业员工数减少。员工数减少的原因有：薪酬过低、招不到合适工 人、缩减成本。 11 12 一 调研背景与方法 二 小企业经营现状 三 小企业融资现状 四 整体市场展望及政策建议 目录 融资现状一：小企业融资渠道窄 l 53.03%的小企业完全依靠自有资金周转无外部融资；仅46.97%的小企业有 借贷历史（含信用卡和房贷）。 13 企业数占比 融资现状二：微型企业银行贷款难 l 年销售规模越小的企业，从银行融资的比例越低。 14 融资现状三：融资供需缺口变大 l 28.18%的小企业2011年比2010年获贷额度下降，借款利率水平上升，期限变 短。 15 小企业借款利率变化情况 16 小企业借款期限变化情况 融资现状三：融资供需缺口变大 l 调研显示，63.3%的小企业有融资需求，75.4%的小企业贷款需求在100万元以内。 100万 元以下 需求 75.4% 小企业期望的贷款额度小企业的融资需求程度 17 贷款额度 小企业比例 注：根据阿里巴巴集团2010年10月份对小企业融资需求的调研数据得出。 小企业融资需求-过往调研数据 18 一 调研背景与方法 二 小企业经营现状 三 小企业融资现状 四 整体市场展望及政策建议 目录 整体市场展望 l 小企业主对未来6个月的利润预期不高。 19 破解小企业经营及融资困境建议 l 扶持小企业的政策需要强化落地 国家出台了许多扶持小企业发展的政策和指导意见，但现实中不少小企业 对相关政策知之甚少，也未切实享受到政策眷顾。这种“支持”更多的 只是停留在舆论上，需要强化政策的落地 。 20 l 小企业需要强化品牌拓展销售渠道 l 引导规范小企业财务，降低小企业税负 强化品牌建设，在同质化程度较高的市场竞争中，赋予产品品牌价值， 提高产品议价能力； 强化渠道建设，缩短流通环节，降低成本，提高盈利能力。 小企业较难提供完整真实的财务报表，构成小企业融资的障碍； 建议税收政策向小企业倾斜，呼吁出台务实的税收优惠政策。 21 破解小企业经营及融资困境建议 l 鼓励服务微型企业的金融机构发展 鼓励服务于小企业特别是微型企业的金融机构快速发展，鼓励经营模式创新、 产品创新、信贷技术和理念的创新等； 在监管的各项要求上，兼顾风险控制和业务发展的平衡。 针对小企业财务数据不规范的缺陷，将更多的非财务信息进行评价，综合反映 小企业的经营状况； 整合征信、工商、税务、水电等信息，统一开放给小企业信贷服务提供商， 降低小企业信息收集成本。 22