AC尼尔森与行业数据.ppt

银台升级与危机应对会议数据资料银台升级与危机应对会议数据资料 Y07Y08Y09Y10 Y10Y09Y08 人 均 可 支 配 收 入 人 均 消 费 10年经济数据： 食品类消费支出同比增长6.8%6.8%; 去超市购物频次购物频次和单次购物金额单次购物金额增长14%14%和和18%;18%; 根据食用习惯的改变, 口香糖日常购买力增加, 消费周期逐渐缩短 2007-2010年中国口香糖市场分析预测报告 GUMGUM市场的未来：市场的未来： 对单价敏感度下降 倾向购买：更加量贩、实惠、具有更多附加价值的产品 2010年瓶装GUM市场规模39亿,成长19%（TTL成15%） Orion14.4%Orion14.4% LotteExtra 58.5% Wgr. OthersMentos OBO 10% 中瓶 54.4%4.3% 0.8% 黄箭 11.7% 绿箭 4.1% 中瓶 4.4% 大瓶 4.1% 以上数据AC.尼尔森调研 瓶装市场的现状：瓶装市场的现状： 乐天曼妥思益达箭牌公司其它 大 中 小 Super（25%）Hyper（37%）Nat.(100%)Others（38%） 以上数据AC.尼尔森调研 大瓶装大瓶装 IN Marketing IN Marketing 表现：表现： 大瓶装在大卖场的比重持续提升！ 大瓶中瓶小瓶 全国其它HPM类SPM类 整个大瓶市场中整个大瓶市场中OBOOBO的绝对优势（的绝对优势（Y08-Y11Y08-Y11）：）： OBOOBO 以上数据AC.尼尔森调研 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 好丽友% 益达% 乐天% 黄箭% Imp% 整体 68% 2010年ORION GUM5.6亿, OBO3.8亿(构68%) OBO IN ORION OBO IN ORION 销售表现：销售表现： 以上数据AC.尼尔森调研 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 茉莉玫瑰花香OBO水果OBO(缤纷+热带) OBO IN ORION OBO IN ORION 年度销售表现：年度销售表现： 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 OBO年均成长78% Orion年均成长58% Y06Y07Y08 150 2.4 60 Y09 248 355 Y10 263 Y11.1-6月 目标:409 已完成 64% 预计 全年: 650 成长 83% 单位:百万元 缤纷水果/花香混合/热带水果 上市：2006-9/2009-3/2010-9 OBO OBO 单品年度表现单品年度表现 149% 67% 45% 15601560 单位：千箱 10761076 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 尺寸 7.5 CM 5.5 CM 克重 101G 56G 价格区间 13.5-15.2元 9.5-10.8元 性价比（克重/价格） 7.0 克/元 5.5 克/元 36 % 80%41% 产品价格价值比较：产品价格价值比较： 以70厘米宽货架模拟计算： OBOOBO平均地效更高！平均地效更高！ OBO 9 9瓶约130130元元 中瓶 1212瓶约115元 一、银台改造运用策略 GUM GUM平均地效收益度比较：平均地效收益度比较： 好丽友银台优势 以上所有数据均来源于AC.尼尔森11年2月数据调研 OrionOrion (OBOOBO)VSVS WrigleyWrigley(中瓶)单品贡献: 产品 TTL Sales 口味Sales/SKU2010年 1.27 1.27 亿亿OBO(3 3 SKUSKU) 3.83.8亿亿 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 绿箭(4 4 SKU) 益达(9 9 SKU) 4.5亿 20.6亿 1.12 亿 2.28 亿 所有数据均来源于AC.尼尔森调研 1111年年1-61-6月份月份 瓶装瓶装GUMGUMTOP20TOP20排行排行 全国销量 单位: 百万元 益达木糖醇蜜瓜瓶1*56g238 益达木糖醇草莓瓶1*56g218 益达木糖醇其他味薄荷糖瓶1*56g196 益达木糖醇西瓜瓶1*56g171 益达木糖醇橙薄荷瓶1*56g140 Orion OBO缤纷水果瓶1*110g110 益达木糖醇其他水果薄荷瓶1*56g110 绿箭双薄荷瓶1*64g93 益达木糖醇草本瓶1*56g92 Orion OBO热带水果瓶1*110g85 绿箭其它水果薄荷瓶1*64g57 绿箭茶薄荷瓶1*64g55 绿箭柠檬草薄荷瓶1*64g51 Orion OBO花香OBO瓶1*101g46 益达木糖醇柠檬薄荷瓶1*56g34 Orion 61gX-BP香甜蜜桃61g瓶1*61g24 益达木糖醇蜜瓜瓶1*98g21 益达洁白混合果味瓶1*56g17 Orion 61gX-BL柠檬薄荷61g瓶1*61g16 益达洁白胡椒薄荷瓶1*56g15 也可将箭牌公司在 城市别、当地系统别、门店别 的SKU销量与我司GUM单品做比较分析 系列系列口味口味包装包装规格规格sales salesTopTop 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 . OBO的绝对优势 箭牌+好丽友SKU数100个 其中Top20中我司有5个 箭牌是专门的口香糖公司， 且我司银台陈列不占绝对 优势的背景下取得此成绩， 证明好丽友口香糖不弱于箭牌 公司公司品牌（个）品牌（个）SKUSKU（个）（个） 好丽友好丽友2 8 8 格力高格力高156262 好丽友好丽友 VS VS 格力高格力高 SKU SKU 数数 8 8 倍倍于好丽友于好丽友 格力高占比格力高占比24.4%24.4% 数据采样区间：MAY 10 MAY 11 销量销量 1.25 1.25 倍倍于格力高于格力高 好丽友占比好丽友占比30.6%30.6% 6.96.9亿亿 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 百奇 百醇 百力滋 其它 +100.9%+100.9%+102.5%+102.5%+ 101.9%+ 101.9% +4.9%+4.9%- -1.4%1.4% - -0.8%0.8% +5.6% +5.6% +11.4% +11.4% - -0.3%0.3% +15%+15% +2.5%+2.5%+9.9%+9.9% +11%+11%+16.6%+16.6%- -6.6%6.6% 好丽友在其他好丽友在其他四个品牌销售呈现下降趋势四个品牌销售呈现下降趋势下下, ,好丽友逐年以好丽友逐年以100%100%的速递快速的速递快速增长增长, ,势头强劲！势头强劲！ 膨化品牌市场份额及成长膨化品牌市场份额及成长( (年度年度) ) 好丽友产品数据分析好丽友产品数据分析 08年3月 09年3月09年3月 10年3月10年3月 11年3月 膨化产品市场份额膨化产品市场份额 2011 2011 数据来源: 尼尔森公司.第一季度研究报告 时间: 11 年(1-3月). 单位: 百万元 RMB. 全国销量 National 乐事（袋） 乐事（桶） 可比克上好佳子弟福源上好佳妙脆角奇多 数据来源: 尼尔森公司.第一季度研究报告 时间: 11 年(1-3月). 单位: 百万元 RMB. 桶装膨化市场销量桶装膨化市场销量薯愿排名前三薯愿排名前三 署愿两年间在桶装膨化市场销量迅速增长，今年已占据第三位置署愿两年间在桶装膨化市场销量迅速增长，今年已占据第三位置 市场占有率市场占有率 销量销量& &成长率成长率 在其它在其它三品牌占有率均下降三品牌占有率均下降情况下情况下, ,署愿占有率署愿占有率上升迅速上升迅速, ,且势头且势头极其强劲！极其强劲！ +30