[经管营销]表报制作与管理pp.ppt

表报制作与管理 助理组训资格培 训 2 讲师介绍 3 课程大纲 一、 课程导入 二、报表基础 三、报表制作 四、报表管理 五、报表分析 六、课程总结 4 课程大纲 一、课程导入 二、报表基础 三、报表制作 四、报表管理 五、报表分析 六、课程总结 5 一、课程导入 统计局的故事、 6 课程大纲 一、 课程导入 二、报表基础 三、报表制作 四、报表管理 五、报表分析 六、课程总结 7 二、报表基础 报表本身只是运作的工具，无须拘泥于其形式， 而应着眼于报表的效果，所以组训对报表的功能、报 表的形式、报表的运作应深入了解，使报表在经营上 发挥应有的作用。 8 营销管理 预警 总结 督导 导向 管理的目的是什么（如何避免因报表而报表） 报表的四大功能 9 课程大纲 一、 课程导入 二、报表基础 三、报表制作 四、报表管理 五、报表分析 六、课程总结 10 (一) 日报类报表 （二）人力报表 （三）KPI报表 （四）计划追踪类报表 （五）其他报表 三、报表制作 11 特点:反应迅速,能及时反映营业单位最新 经营成果,通常以工作月为单位进行制作,反 应每天工作进展,方便管理者适时调整工作 进度 主要项目: 保费目标 当日保费 累计保费 达成率 排名等 如：寿险营销预收保费速报表 (一)日报类报表 12 总公司报表 分公司日报表 中支公司 县区支公司 13 举例：日报表 统计区间2009年4月1日4月23日 单位:万元 机构 日报表 目标 保费 当日 保费 累计 保费 达成 率 排名 短意 目标 当日 短意 累计 短意 达成 率 排名 XX44013.15 430.09 98%1230.5 10.9 48%5 XX33012.52 282.97 86%2320.5 11.3 35%7 XX1652.28 135.04 82%360.9 9.0 151%1 XX47024.13 343.15 73%4140.9 13.6 97%3 XX30012.00 190.85 64%5100.7 9.9 99%2 XX3705.00 228.52 62%6150.0 9.9 66%4 XX2353.78 140.10 60%790.6 4.1 46%6 XX190-0.81 101.07 53%850.0 1.7 33%8 合计526591.77 3106.14 60% 226.56.19 145.29 68% 14 特点:反应当月人力管理成果,通常以工 作月为单位进行制作 主要项目: 月初人力 当前人力 当期新增 当期脱落 新 人保费 新人保费占比等 （二）人力报表 15 举例:人力报表 机构增员率 排名 人力数据 月初人力现有人力本月增员本月脱落净增员率率 XX112191445229318.5% XX219412014111383.8% XX3221022792431743.1% XX44034151203.0% XX5243825026402.6% XX61953200480292.6% XX7102410472302.2% XX81984200031150.8% XX974074223210.3% XX101065106527270.0% XX11169216445199-2.8% XX12137013251257-3.3% 合计18039184829064632.5% 16 特点:关键业绩指标管理，是业绩评价和 指标预警的基本依据，是管理者进行经 营分析与计划重要基础 主要项目: 人均标保、人力净增长率、 13个月继续率、健康 人力同比增长率、举绩率/新人举绩率、13个月留存 率、主管增长率、人均长险件数、增员率 （三）KPI报表 17 举例:KPI指标表 统计区间:2009年4月1日4月23日 机构 KPI指标 月初 人力 现有 人力 出单 人力 活动率 保单 件数 人均 标保 人均 产能 人均 件数 件均 标保 XX243825021383 56%6882 1224 2186 2.79 611 XX10651065522 49%1400 1368 2792 1.31 1613 XX19841986862 43%3080 2235 5148 1.55 1734 XX12191444571 43%1838 2295 5351 1.38 1899 X42%2574 1501 3574 1.92 1033 XX10241046416 40%1192 1253 3118 1.15 1462 XX403415156 38%376 630 1653 0.92 823 XX16921640634 38%2887 1439 3780 1.73 1056 XX22102278814 36%2544 1609 4435 1.13 1626 XX19532003697 35%2362 1058 3003 1.19 1012 XX19412016650 33%1933 805 2449 0.98 925 合计1729917711726941%270681402 3408 1.46 1254 18 特点:是根据当前经营活动特制的追踪表，反应当 前业务竞赛或业务活动情况，使之有针对性的督促 业务进展 主要项目: 排名赛人员排名 达标赛达标排名 考 核已维持与未达标人员等 1、人力发展目标及追踪表；2、业绩目标及追踪表； 3、竞赛目标及追踪表 （四）计划追踪类报表 19 1、日常活动管理报表 （1）单位活动量汇总表； （2）单位每日活动指标情况表； 2、收入状况表 （1）人员收入情况一览表 （2）人员FYC情况一览表 3、经营状况及业务推动表 （1）经营状况月报表 （2）第_工作月业务推动工作计划 4、个性化报表的制作； （五）其他报表 20 报表无定式，起到预警、独到、导向以及总 结作用的都是好的报表； 任何报表都有自身的局限和实效以及使用对 象，找准之间的结合点才能真正发挥作用。 21 案例 有一个营业单位是一个县级营销服务 部，人力138人，有业务部2个，业务室 8个。当月（3月）的业务发展主题是人 力倍增；同时当地中心支公司给予的业 务任务是45万。作为一名组训，在当月 应该有那些表报？ 22 课程大纲 一、 课程导入 二、报表基础 三、报表制作 四、报表管理 五、报表分析 六、课程总结 23 四、报表管理 及时性 直观性 准确性 有效性 完整性 科学性 24 及时性 报表对团队最重要的支持作用就是能够快速反映 当前状况，因而报表的及时性是报表管理中最重要的 原则。 及时性不仅应体现在报表的制作上，还应该体现在 报表对团队的引导作用上，报表应以最快的速度送达 使用人。 在报表及时性管理中，我们要考虑报表制作、报表 送达途径以及报表使用人的迅速反应 25 直观性 报表不宜过多过于复杂。在每个报 表中都要有相应反应的主题思想，让使 用 者能明晰的了解该报表主要反应的问题 是什么。 26 准确性 报表要正确反映当前状况，数字的准确是 报表应遵循的重要原则。 报表制作中数据要准确，报表送达对象要 准确，报表使用者读取数据要准确。 27 有效性 每一时间段内都会产生当前主要关注点， 报表要反应出与关注点密切相关的数据，以 使使用者明确当前团队关注点的进展状况。 报表的有效使用才能使报表的功用发挥至最大 28 完整性 在业务部不同的报表的，使用时间是不 同的，例如阶段性的业务竞赛，结束之后相 应的报表就可以归档；但涉及全年的报表（ 如全年计划达成）就需要长期使用，保证其 完整性。 29 科学性 在职场中组训不仅仅是报表的制作者，也是 报表的管理者。作为一个管理者 就具备以下的能力 首先是要透过现象看本质。 报表数据反映的 是现象，所以管理者要透过数据 看到数据背后的团队本质 30 课程大纲 (一) 课程导入 （二）报表基础 （三）报表制作 （四）报表管理 （五）报表分析 （六）课程总结 31 五、报表分析 管理者要透过现象看本质 报表数据反映的是现象，所以管理者要透过 数据看到数据背后的团队本质 32 报表分析 组训不仅要明了报表的原理与制作， 更要看懂报表背后的团队 通过报表看到当前数据、对比历史数据、 预见团队未