三年经营计划（参考） .doc

三年经营计划三年经营计划 200 -200 拟稿日期 审核日期 批准日期 修订记录修订记录 日日 期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 1 页 三年经营计划三年经营计划 （200 200 ） 目目 录录 前言：我们的使命、核心价值观与愿景2 使命（我们存在的理由）.2 核心价值观（我们做事的基本原则）.2 愿景（未来的蓝图和方向）.2 第一部分、公司内外环境分析3 一.公司外部环境3 二.公司内部资源与管理现状6 1、 财务维度.6 2、 品牌与客户维度.7 3、 内部管理维度.8 4、 学习与发展维度.9 三.公司环境 swot 分析10 1、 优势与劣势.10 2、 机会与危机.10 3、 swot 战略分析.10 第二部分、三年发展战略与策略.11 第三部分、关键目标与实现策略.12 1.关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长.12 2.关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值.14 附件一：关键目标与衡量指标汇总表.15 附件二：公司级经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）.16 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 2 页 前言：我们的使命、核心价值观与愿景前言：我们的使命、核心价值观与愿景 使命使命（我们存在的理由） 核心价值观核心价值观（我们做事的基本原则） 愿景愿景（未来的蓝图和方向） 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 3 页 第一部分、公司内外环境分析第一部分、公司内外环境分析 一一.公司外部环境公司外部环境 i.区域经济概述区域经济概述 1. 宏观经济概述宏观经济概述 2. 城市协作布局与发展潜力分析城市协作布局与发展潜力分析 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 4 页 ii.xx 市市(集团已有项目开发的城市)房地产行业状况分析与预测房地产行业状况分析与预测 1. xx 市经济发展态势分析市经济发展态势分析 2. xx 市房地产市场动态分析市房地产市场动态分析 3. xx 市房地产行业竞争对手研究市房地产行业竞争对手研究 4. xx 市房地产行业相关政策环境分析市房地产行业相关政策环境分析 5. xx 市城市规划与发展方向分析市城市规划与发展方向分析 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 5 页 iii.xx 市市(区域公司中已有项目开发的城市)房地产行业状况分析与预测房地产行业状况分析与预测 1、同同 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 6 页 二二.公司内部资源与管理现状公司内部资源与管理现状 1、财务维度财务维度 （1） 、xx 年（上一年）经营管理指标完成境况 业绩目标200 年计划200 年完成情况 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. （2） 、简要分析： 针对上年度财务维度经营计划的完成情况，作出简要分析（特别是未完成部分， 应分析内外原因及应改进方向） 。 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 7 页 2、品牌与客户维度品牌与客户维度 （1） 、项目产品质量数据（投诉数据）：项目产品质量数据（投诉数据）： 数据；简要分析： （2） 、关于整体客户满意度关于整体客户满意度 数据；简要分析： （3） 、品牌建设品牌建设 数据；简要分析： 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 8 页 3、内部管理维度内部管理维度 分项描述成效及存在的主要问题 1)计划管理计划管理 2)品质管理品质管理 3)信息管理信息管理 4)成本管理成本管理 5)公共关系管理公共关系管理（危机公关和报批报建） 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 9 页 4、学习与发展维度学习与发展维度 1)人员规划与流动人员规划与流动 2)学习创新学习创新 培训 双向交流 案例工作 创新 3)绩效考核绩效考核 管理体系建设 绩效状况 4)专业化体系推进专业化体系推进 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 10 页 三三.公司环境公司环境 swot 分析分析 1、 优势与劣势优势与劣势 斜体字为说明性文字，编制时请删除：斜体字为说明性文字，编制时请删除： 偏重从内部分析： 优势：为了实施公司的策略和计划，以求达到公司目标而现在可利用的公司 能力、资源、技能等方面的优势。 劣势：有可能阻碍实施策略和计划行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技 能 可供考虑的方向：管理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营 销能力、财务状况、规划设计的研发能力、采购管理能力、项目建造能力、成本 控制能力、运作流程效率、客户服务能力等。 2、 机会与危机机会与危机 斜体字为说明性文字，编制时请删除：斜体字为说明性文字，编制时请删除： 偏重从外部分析： 机会：工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的 变化/人才的流动/新地域的出现/房地产相关法律或法规的改变。 危机：市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争对手的威胁性策略/全球、区 域经济/产品被替代/费用上涨. 说明：机会和危机的分析内容应该是来自于超出了本公司可控制范围内力量、 问题、趋势、事件。 3、 swot 战略分析战略分析 斜体字为说明性文字，编制时请删除：斜体字为说明性文字，编制时请删除： 将已找出的优势根据它们是否与潜在的机会或将来的危机有关而分成两组用 同样的方法将劣势也分成两组. 制定下表并根据下表进行战略分析： 利用这些 优势与机会的组合 改进这些 劣势与机会的组合 机会 监控这些 优势与危机的组合 消除这些 劣势与危会的组合 危机 优势劣势 上表以纵向为主，以横向为相关性的判断依据。相应的应对指导方向见上表 格中。 本节的分析最好组织公司相关部门共同进行，应成为制定第二部分公司发展 战略与策略的主要依据。 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 11 页 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 12 页 第二部分、三年发展战略与策略第二部分、三年发展战略与策略 1、xx-xx 年公司发展战略：年公司发展战略： 对公司发展战略的阐释 2、公司发展策略公司发展策略 策略 1 对策略的阐释 策略 2 对策略的阐释 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 13 页 第三部分、关键目标与实现策略第三部分、关键目标与实现策略 1. 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长 表表 1-1：xx 区域区域 06-09 年总体利润规划年总体利润规划 净利润（万元） xx 地区xx 地区新进地区物业公司合计 说明：说明： 1.详细的分项数据见表 1-2 到 1-4。新进地区利润规划为初步数据。 2.各项公司级经营管理指标的分布、定义、计算方法、统计要求、用途等，参见附件一、 附件二。 表表 1-2：xx 地区地区 年财务指标汇总年财务指标汇总 分项指标分项指标2006 年年2007 年年2008 年年 净利润（万元） 总部资金回报率（%） 销售面积（万平米） 土地储备面积增量（万平米） 说明：说明： 1. 表表 1-3：xx 地区地区 年财务指标汇总年财务指标汇总 分项指标分项指标2006 年年2007 年年2008 年年 净利润（万元）(f-1) 资金回报率（%）(参 f-2) 销售面积（万平米）(f-3) 土地储备面积增量（万平米） (f-4) 说明：说明： xx 公司详细经营管理指标和实施策略见xx 公司三年经营计划 200 -200 。 表表 1-4： 年物业公司管理指标汇总年物业公司管理指标汇总 分项指标分项指标2006 年年2007 年年2008 年年 净利润（万元）(f-1) 主营业务利润率（物业）(f-10) 人均管理面积（平米）(f-11) 客户满意度(物业)（c-7） 说明：说明： 1.详细的财务数据及管理措施等，见xx 物业管理公司三年经营计划 200 -200 。 2.物业公司 200 年底自行测评结果为 3.91， 4.20 为集团调查结果。 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 14 页 表表 2： 200 年度实施策略表年度实施策略表 （本表包括绩效指标，行动步骤层面的东西体现在三级计划中）（本表包括绩效指标，行动步骤层面的东西体现在三级计划中） 财务财务客户客户内部内部学习学习 衡量关键目衡量关键目 标的指标标的指标 f-1. 净利润= 万 f-2. 总部资金回报率= % f-3. c-1.i-1.l-1. 项次项次策略策略负责人负责人成效衡量成效衡量 1、实现本年度利润 计划 经营管 理层 实现净利润： 万元 xx1 期毛利： 万元 xx2 期毛利： 万元 xx1 期毛利： 万元 xx2 期毛利： 万元 新项目毛利： 万元 其他老项目各期毛利：万元 期间费用总额： 万元 （包括消化遗留问题万元） 消化遗留问题总额： 万元 2、 3、 4、 5、 6、 7、 实施策略实施策略 8、 说明： 表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见营销部年度工作目标与计划 200 。 各项目开发二级进度节点计划见各项目项目公司年度工作目标与计划 200 。 土地储备相关详细要求、分析、定量规划见投资发展部年度工作目标与计划 200 。 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 15 页 2. 关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值 财务财务客户客户内部内部学习学习 衡量关衡量关 键目标键目标 的指标的指标 f-5.c-2.i-2. 项次项次策略策略负责人负责人成效衡量成效衡量 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 实施实施 策略策略 9、 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 16 页 附件一：关键目标与衡量指标汇总表附件一：关键目标与衡量指标汇总表 0 年公司关键目年公司关键目 标标 财务指标财务指标(f)客户指标客户指标(c)内部指标内部指标(i)学习与发展指标学习与发展指标 (l) 1、 实现经营规模 与业绩全面增长 f-1. 净利润 f-2. 总部资金回 报率 f-3. c-1.推荐成交 （含多次销 售）金额 i-1.l-1. 2、 加强客户关系 管理，加速提升客 户和品牌价值 f-4.c-2.i-2. 3、 打造流程卓越 型企业，全面提升 产品、服务品质 f-5.c-3.i-3.l-2. 4、 创建并实践新 的绩效管理体系， 提高员工满意度 c-4.i-4. 说明： 1、本表采用均衡记分卡思想编制，是公司关键经营目标在财务、客户、内部管理、学习与发展 四个维度的全面分解图。 2、上表中各项衡量指标的定义、计算方法、收集频率与责任部门、用途等，见附件二：公司 级经营管理指标库 。 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 17 页 附件二：公司级经营管理指标库附件二：公司级经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）（定义、计算方法、统计要求、用途） 说明： 1.本指标库为衡量公司经营管理工作的一级指标库。 2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。 3.本表用以明确公司级经营管理指标的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。 建立公司级的经营管理指标库；各维度的指标在每年度单独筛选后确定。 指标库： 1.财务维度指标库 维维 度度 序号序号考核指标考核指标计算方法计算方法 统计频次及责任统计频次及责任 部门部门 用途用途 f-1.净利润净利润本年净利润按年。财务管理部衡量公司获利能力 f-2.总部资金总部资金 回报率回报率 调整后的考核净利润 / 平均占用 集团资源 按年。财务管理部 综合衡量：盈利能力、资本 结构、周转能力 f-3. f-4. f-5. f-6. f-7. f-8. f-9. f-10. f-11. 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 18 页 2.客户维度指标库 维维 度度 序序 号号 考核指考核指 标标 计算方法计算方法说明说明 统计频次及统计频次及 责任部门责任部门 用途用途 c-1. 推荐成推荐成 交（含交（含 多次销多次销 售）额售）额 明源系统中重复购 买客户今年的销售 额 不含集团购买、 不含置换房 按年、按项目。 财务管理部和 销售经营部 衡量因老业主重复 购买和推荐成交而 贡献的销售收入总 额 c-2. c-3. c-4. 客户客户 维度维度 c-5. 返回目录 内部机密 严禁私自复制、发送、泄露 第 19 页 3.内部维度指标库 维维 度度 序序 号号 考核指标考核指标计算方法计算方法 说明和定说明和定 义义 统计频次统计频次 及责任部及责任部 门门 用途用途 i-1. 项目关键项目关键 经营计划经营计划 节点完成节点完成 率率 对每个项目的各期，统计如下节 点是否按时完成： a) 下列三图纸如有则统计：主 体报建用图；基础施工用图；全 套施工用图； b) 开盘时间 c) 竣工时间 未按当前 批准的进 度计划完 成称