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*1 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 提供竞争源动力提供竞争源动力 实现企业新价值实现企业新价值 银行供应链金融业务讲义供应链金融业务讲义 *2 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 引言 是网络锁定？ 最具增长性的业务是 ？ *3 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 目录 供应链金融概述 中信银行供应链金融业务概况 郑州分行供应链金融业务介绍 *4 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述产生过程 全球化 竞争方式 产业模式 金融服务 单体企业 供应链 纵向一体化 网链式组织 传统金融 服务 供应链金融服务 *5 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 传统金融服务 供应链金融服务 供应链金融概述定义 供应商核心企业经销商 银行 苛刻 很少融 资 很少融资 苛刻 优惠 供销 供应商核心企业经销商 战略联盟 银行 大力支持 交易信息 优惠 优惠 战略联盟 供销企业是银行很少关注的区域 单独、孤立的银行业务，不关注贸 易流程和交易过程。 从单个行业出发提供服务 以核心企业为基准创建“1+n” 或“m+1+n”的金融服务模式 关注交易过程，整合物流、信息 流和资金流。 根据产业特点，跨行业的提供金 融服务； n供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过 程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。 *6 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述几个需要澄清的概念 产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分： 产业内部形成了供应链，就叫产业 链。等同于供应链金融。 产业链金融 产业是具有某种同一属性的企业或 组织的集合，产业金融指商业银行 为这一企业或组织提供的资金融通 服务，其包括供应链金融。 产业金融 供应链金融的组成部分，指商业银 行以对物流和资金流的控制为基础 ，借助第三方物流公司或核心企业 的信用绑定等风险控制技术，为供 应链上的客户提供的金融服务。 物流金融 金融物流 商业银行根据产业特点，围绕供应链 上核心企业，基于交易过 程向核心企业和其上下游相关企业提 供的综合金融服务。 供应链金融 释义概念 n供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金融服务。 *7 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述几个需要澄清的概念 产业金融、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分： 产业金融 供应链金融 物流金融 *8 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述系统构成 供应 链金 融系 统构 成 供应链中小企业成员 行为主体 （供应链金融产品和服 务的生产者和消费者） 供应链金融 外部环境 供应链金融 产品体系 银行 支持型主体 核心企业 制度环境 技术环境 法律法规 司法体系 金融监管体系 供应链金融技术 电子信息技术 供应商信贷产品 分销商信贷产品 中间增值服务 由于涉及到众多利益主体，供应链金融形成了一个相对封闭、具有明确边界 的金融生态系统，具体见下图： *9 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述融资特点 供应链融资具有自偿性商品融资的特点，自偿性指所得销售收入首先用 于归还贷款，商品融资指在商品交易中运用结构性短期融资工具，基于商 品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。 还款来源自偿性 产品设计的基 础在于授信项 下的资产支持 ，授信偿还归 结于资产项下 现金回流，如 保理 对资金流和 物流的全流 程控制，如 动产抵/质 押授信业务 操作的封闭性 企业的信用评 价相对降低， 注重债项评级 ，风险控制重 心后移至操作 环节的实时监 控 注重操作风险控制 授信用途特定化 授信项下的每 次出账都对应 明确的贸易背 景，做到金额 、时间、交易 对手等信息的 匹配。 n商品融资：commodities finance refers to structured short-term lending to finance reserves, inventories or receivables of commodities that can be traded at the exchange (such as crude oil, metal or crops); *10 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述典型融资模式 经销商网络融资模式（保兑仓） 1、经销商、供应商网络融资模式 融资模式简介：利用核心企业的 信用引入，对核心企业的多个经销商 、供应商提供授信的一种金融服务， 是供应链金融最典型的融资模式，目 前主要运用在汽车、钢铁等供应链管 理较为完善的行业，这些行业内核心 企业和供应链成员关系紧密，并有相 应的准入和退出制度。 该模式的应用必须有一个重要基 础，即核心企业必须有供应链管理意 识，对银行授信环节予以配合。 经销商 签订销售合同 核心企业 银行 发货 再次发货 缴 存 初 始 保 证 金 申 请 开 票 销 货 后 续 存 保 证 金 再 次 签 发 提 货 通 知 单 如 经 销 商 违 约 承 担 保 兑 责 任 交 付 银 票 签 发 提 货 通 知 单 *11 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述典型融资模式 融通仓 2、银行物流合作融资模式 融资模式简介：银行与第三方物 流公司合作，通过物流监管或信用保 证为客户提供授信的一种金融服务， 主要合作形式包括物流公司提供自有 库监管、在途监管和输出监管等，也 有物流公司基于货物控制为客户提供 担保的情形。 该模式的核心在于银行借助物流 公司的专业能力控制风险，银行可以 通过与物流公司的合作发现并切入客 户群，拓展业务空间。 银行 申请融通仓担保额度 仓储公司 中小企业 签 订 借 款 合 同 授 信 申 请 签 订 反 担 保 合 同 推荐客户 签订担保合同 放 款 融 资 申 请 *12 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述典型融资模式 未来仓单质押融资 3、交易所仓单融资模式 融资模式简介：利用交易所的交易 规则以及交易所中立的动产监管职能， 为交易所成员提供动产质押授信的一种 金融服务。该模式包括现货仓单质押融 资和未来仓单质押融资两种形式。 该模式的推动力在于交易所和批发市 场方具有促进交投的利益驱动，进而关 心会员的资金流问题。因此商业银行可 以将交易所作为“1”，会员作为“n” 实施业务开发。 交易所有两类，一是上交所等三大 期货交易所，二是一些地方的大型专业 交易市场。 银行 提交交易证明材料 交易市场 交易市场买方会员 电 子 交 易 合 约 锁 定 缴 存 初 始 保 证 金 交易市场仓库 银 行 给 予 授 信 额 度 放款作为交割金 三方交割货物 办理质押手续 买 方 申 请 授 信 *13 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述典型融资模式 订单融资封闭授信融资模式 4、订单融资封闭授信融资模式 融资模式简介：银行利用物流和 资金流的封闭操作，采用预付账款融 资和应收账款融资的产品组合，为经 销商提供授信的一种金融服务。 该种服务实际上突破了“1+n”的 模式，主要是其交易特点为“两头大 、中间小”，即“1+n+1”，适用于多 个不同产业领域的中间商，如以煤炭 企业为上游、钢铁企业为下游的经销 商，以办公设备生产企业为上游、政 府采购平台为下游的经销商等。 银行 存入保证金 中间商 供应商 送货 支付货款 推 荐 中 间 商 终端用户 开 票 签 订 购 销 合 同 *14 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 设备制造买方信贷融资模式 5、设备制造买方信贷融资模式 融资模式简介：根据设备制造生产企业和 下游企业签订的买卖合同，由商业银行向下 游终端企业或经销商提供授信，用于购买该 生产企业设备的一种金融服务。 与传统先款后货融资模式的区别： 一、融资主体不同。先款后货融资模式的融 资主体是经销商；设备制造买方信贷融资模式 的融资主体是生产企业。 二、担保方式不同。先款后货融资模式的担 保方式为动产（即存货）质押或抵押，均需引 入第三方物流企业监管；设备制造买方信贷融 资模式的担保方式为设备（固定资产）抵押， 在有关部门登记即可。 三、融资工具不同。先款后货融资模式的基 本融资工具为银票（期限较短）；设备制造买 方信贷融资模式的基本融资工具为中长期贷款 （期限较长）。 设备制造企 业 签订销售合同 下游企业 银行 发送并安装设备 支付设备款 缴 存 回 款 保 证 金 办 理 设 备 抵 押 按 期 偿 还 贷 款 发 放 贷 款 承 担 回 购 责 任 如 下 游 企 业 违 约 供应链金融概述典型融资模式 *15 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 业务综合发展 供应链 金融 深化客户关 系管理 开拓中小企业市场 提高风险管理水平 相关产品的存款派生 率基本在50以上， 甚至可以达到和超过 100。 短期性、特定化、全 流程跟踪特征有助于 改善银行风险管理。 形成网络锁定，深 化与优质战略客户 的合作关系，派生 业务机会 以低风险手段开 拓高风险的中小 企业市场；集群 式开发，降低开 发成本。 供应链金融概述对银行的意义 *16 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中小企业市场开拓 各种融资产品在中小企业的受欢迎程度 供应链金融概述对银行的意义 *17 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 国际实践： 一、摩根大通银行专门收购了一 家物流公司vastera，专门为供应链提 供金融服务和支持； 二、ups收购了美国第一银行，并 将其重建为专业的供应链金融服务银 行； 三、渣打银行利用核心企业的管 理支持网络和电子信息系统，搭建的 经销商融资服务体系。 同业业品牌名称体系 深发供应链 金融 整合了涵盖应收、预付和存货全供应链环节 ，横跨国内 、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链 融资产 品 和以离岸网银为 主打的电子结算产品。 光大阳光供应链 包括应收账款融资、应付账款融资、阳光商品融资、 1+n链式融资、汽车全程通、工程机械按揭等金融产品 以及钢铁 、电信、汽车供应链 融资服务方案。 交通蕴通供应链 多种产品组合的综合解决方案，产品包括动产 /仓单质 押融资、保兑仓 、厂商银、国内/国际保理、票据融资 、信用保险、个人/法人按揭、买方信贷等。 招商电子供应链 产品包括在线应 收账款管理系统、网上票据、电子保理 等国际贸 易项下电子类产 品。 华夏融资共赢链 包含未来货权 融资链 、货权质 押融资链 、货物质押融 资链 、应收账款融资链 、海外代付融资链 、全球保付 融资链 和国际票证融资链 七大融资链 条 浦发 供应链 金融服 务 将供应链 融资服务、供应链电 子化服务和离岸银行服务 统一于“供应链 金融”的服务方案中，包括信用服务支持 、采购支付支持、存货周转支持和账款回收支持等融资 解决方案。 兴业 金芝麻供应链 金融服务 包括18项单项产 品，涉及中小企业产 、购、销三大环 节。 国内实践： 一、股份制商业银行：市场领先 者 二、大型国有银行：快速成长中 三、城市商业银行：后来者 供应链金融概述国内外实践 *18 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 供应链金融概述发展趋势 二级供应商 二级供应商 二级供应商 一级 供应商 核心企业 供应链的主导者 经销商 个人消费者 中小公司买家 大型公司买家 货物与信用帐期-物流供应链 订单与现金流-财务供应链 服务范围发展趋势 *19 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 目 录 供应链金融概述 中信银行供应链金融业务概况 郑州分行供应链金融业务介绍 *20 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 中信银行供应链金融logo 风车：提供竞争源动力 实现企业新价值 钢铁、汽车、家电、 石化、电信、船舶 等重点行业金融 *21 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 （一）业务现状基本情况 汽车金融网络业务 神龙汽车的合作 标志 汽车 主要以物流金 融产品为主， 其中汽车金融 网络业务和钢 铁金融网络业 务主要采用先 票（款）后货 存货质押业务 操作模式、家 电金融网络业 务则主要采用 保兑仓业务操 作模式 供应链金融业务 钢铁 家电 有色金属 设备制造 电信设备 煤炭 石化 行业金融 产品运用 截止2009年，全行汽车金融网络业务 合作汽车品牌达到39个，其中核心品牌 17个；合作经销商达到1878户；全年累 计融资额达到1451亿元；带动厂商及经 销商日均存款共361亿元。 全行钢铁金融网络业务合作厂商85家 ，其中总行级钢铁金融网络23家；合作 经销商510户，其中总行级网络合作经销 商363户；全年累计融资额达到605亿元 ；带动日均存款331亿元。 全行家电金融网络业务合作合作经销 商77户，全年累计融资额达到104亿元， 带动日均存款34亿元。 据粗略统计，我行供应链金融业务累 计融资额达到3000亿元，带动存款约 1000亿元。 *22 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 2009年11月，总行 设计并推出了“中信 供应链金融”品牌， 并在国内多家知名媒 体进行了广告投放。 “中信供应链金融” 品牌包含“三大平台 、四大增值链和五大 特色网络”，具体见 右图： （二）业务现状体系建设 中信银行供应链金融业务概况 *23 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 三大平台： 物流融资平台 同业合作平台 政府支持平台 四大增值链： 应收账款增值链：应收账款质押业务、国内保理业务、票据库业务、出口 保理业务、出口押汇（保险后出口押汇）业务、买方付 息票据贴现等； 预付账款增值链：先票（款）后货质押业务、保兑仓业务、法人账户透 支、国内信用证、委托代理开票等； 物流服务增值链：存货质押、仓单质押业务、提货担保等； 电子服务增值链：票据库、电子商业汇票、网上付税、电子保理、电子国 内信用证等。 *24 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 五五 大大 特特 色色 网网 络络 汽车金融 钢铁金融 电信金融 家电金融 石化金融 综合服务综合服务 方案方案 。 专业化服务专业化服务 五大特色网络特色业务模式： *25 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 （1）存货质押： （三）主要产品简介 *26 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 （2）先票（款）后货存货质押： *27 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 （3）保兑仓 *28 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 （四）主要网络业务简介 汽车金融网络业务 *29 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 钢铁金融网络业务 *30 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 中信银行供应链金融业务概况 我们的合作厂商 ： *31 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 目 录 供应链金融概述 中信银行供应链金融业务概况 郑州分行供应链金融业务介绍 *32 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 郑州分行供应链金融业务介绍 中信银行郑州分行供应链金融业务发展指导意见中信银行郑州分行供应链金融业务发展指导意见（20092009年）年） （一）核心企业（一）核心企业：我行重点支持汽车、钢铁、石化、电信、家电、交通 、有色金属、食品、煤炭等行业内的核心企业，如品牌汽车生产商、大型钢铁生 产企业、重点石化企业、电信企业、优质家电生产企业、大型煤炭生产企业，以 及我省优势行业的龙头企业。此外，其他行业内的龙头企业、垄断性企业及在行 业内具备资源、技术、市场、资金、产品等比较竞争优势的优质企业、国家级重 点项目公司、政府采购招标中的政府部门和招商中的特定市场管委会等也可作为 我行供应链金融业务的核心企业。 （二）供应商（二）供应商：与核心企业建立起稳定供应关系，且为核心企业重要的 产品或劳务提供商。它可以是核心企业的上游中小企业集群，也可以是上游的大 型供应商。 （三）经销商（或终端用户）（三）经销商（或终端用户）：与核心企业建立了稳定的购销关系 ，自身具备较强经济实力、主营业务突出、销售能力强的经销商或终端用户。 *33 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 郑州分行供应链金融业务介绍 截至2010年6月末： 开展主要产品：钢铁金融网络（厂商：安钢、邯钢、太钢不锈、河北敬业钢 铁、山西海鑫钢铁、信阳钢铁和舞阳钢铁 ，经销商33户）、汽车金融网络（厂 商：24户、经销商105户）应收账款质押、先票（款、证）后货存货质押、存货 质押、保兑仓（厂商：格力、美的、三峡新材、银鸽）、法人按揭（宇通）等七 类产品。 客户数：授信客户277户，较年初增加90户。 业务量：上半年累计融资123.54亿元，是上年全年的88.99%，客户日均存款 合计45.48亿元，较年初增加13.18亿元。 *34 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 郑州分行供应链金融业务介绍 操作模式品种大类品种细类 存货质押 钢材 普线、高线、盘螺、螺纹钢、中厚板、镀锌卷板、角钢、工字钢、槽钢、h型钢 、冷轧、热轧、焊管、无缝管、不锈钢丝、不锈钢网 铁矿砂 铝铝锭、氧化铝 铅铅锭 铜电解铜、阴极铜、漆包线 煤炭动力煤、无烟煤（洗精煤）、炼焦（主焦）原煤、精煤 成品油汽油、柴油 轮胎 纸纸浆、纸张、瓦楞纸 轴承 沥青 人发 液压支架、液压支柱 棉棉浆粕、棉短绒 锰矿 木材复合板 保兑仓 钢材 玻璃 空调 纸 先票（款）后货存货质押钢材 *35 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 郑州分行供应链金融业务介绍 郑州分行供应链金融业务下半年工作重点： （一）以总行“供应链金融业务推介会”在我行举办为契机，树立我行供应 链金融业务在区域市场的品牌、形象和地位，扩大市场影响力，提高客户认可度 ，并筛选确定一批重点核心客户，建立分行供应链金融重点项目库，分行给予重 点支持和推动，实现重点项目的有效突破。 （二）推进产品和业务模式创新。继续推动下游经销商网络业务建设，进一 步加大应收账款质押、保理、商票保贴等应收账款类供应链金融产品的应用推广 力度，探索建立“上游供应商+核心企业”的采购金融网络模式，并加强研究郑 商所、郑州技术产权交易所业务合作创新模式。 （三）开展网络业务开发、供应链金融授信客户新增、累计融资量新增等竞 赛活动，通过评比“优秀供应链金融产品创新奖”、“优秀供应链金融客户经理 奖”、“供应链金融开发先进经营单位”和“优秀供应链金融案例”等竞赛方案 的实施，对优秀的业务人员和经营单位给予多种形式的奖励，以提高全行业务开 拓和产品创新的积极性。 *36 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 对供应链金融业务的几点认识 对供应链金融业务的几点认识 *37 凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富 1、供应链金融风险管理的技术关键有两点：一是信用风险屏蔽技术 ，即利用物流、资金流的控制获得授信的自偿性，并达到授信对主体 信用等级的隔离；二是对核心企业的信用捆绑技术，以及通过合作方 式引入其他风险承担者实现风险转移。 2、供应链金融的风险评价主要在于债项评级，但也要结合主体评级 。在业务准入中应突出债项评级。 3、供应链金融的风险管理技术特点导致信用风险向操作风险转移， 包括四大类：人员因素