我国煤炭行业发展的十大态势.doc

我国煤炭行业发展的十大态势关键词: 煤炭 煤炭2009-9-29君略产业咨询网 共有56人次浏览收藏到： 煤炭行业的发展态势有3点含义：一是在全国行业结构中的战略地位；二是目前及未来的动态共性走向；三是具有发展方向的引领性。笔者对当今中国煤炭行业的发展状况归纳为以下十大态势，正确认识这十大态势对煤炭企业管理者把握方向、制定战略和推动煤炭企业实现又好又快持续发展意义重大，非常必要。1 我国煤炭产业布局正在优化调整之中我国煤炭产业布局存在的主要问题是产需逆向分布。东部地区多数省区煤炭开发强度较大，使矿区乃至地区的煤炭均衡生产期大大缩短，京津冀、东北、华东、中南地区煤炭需求量持续增加，供应缺口进一步加大。中国煤炭供应地主要集中在晋陕蒙宁等主产区，“北煤南运、西煤东调”压力加大。煤炭生产与消费逆向布局的矛盾突出。优化煤炭布局的总体思路是“稳定调入区生产规模，增加调出区开发规模，适度开发自给区资源”。(1)稳定调入区生产规模。辽宁、吉林、黑龙江3省煤炭生产规模应基本稳定在现有水平；河北煤炭生产规模应保持稳定，北京的小煤矿要逐步退出市场，煤炭生产规模下降；江苏、福建、江西煤炭生产规模逐步减少；浙江资源枯竭，近期退出市场；山东的煤炭生产规模基本维持稳定或略有增长，安徽保持一定的增长水平；河南、湖北基本维持现有煤炭生产规模；湖南、广西逐步下降；广东煤矿退出市场。在煤炭开发过程中，要做好东部平原地区采煤沉陷区治理，保护耕地。(2)增加调出区开发规模。晋陕蒙宁规划区担负着供应本区和调入区煤炭需要。规划新增产能的70%以上分布在晋陕蒙宁4省区，必须扩大开发规模，保障供应。该区地理位置距调入区相对较近，外部建设条件基本具备，近年来煤炭勘查进度快，储备了大批待开发的煤矿，煤炭开发条件好，适合建设大型和特大型露天矿和矿井，坑口电站建设具有一定基础，大规模开发的条件基本具备，可以扩大开发规模。但该区生态环境脆弱，在煤炭大规模开发过程中，要加强生态环境和水资源保护。(3)适度开发自给区资源。西南区(云贵渝川)的煤炭主要满足本区需要，少量调出到两广和湖南等地。重庆、四川资源不多，开采条件不好，应维持现有生产规模；贵州、云南资源量较多，但开采条件不太好，煤矿自然灾害较严重，煤炭产能过快增长受到限制，同时，两省煤炭主要用于就地转化，输出电力，因此调出量有限。新甘青等省区距离东部消费中心距离遥远，近期煤炭生产主要立足本区需要；青海西南部和西藏是需要重点保护的生态区，要严格控制煤炭生产开发。2 煤炭行业的战略地位在稳步上升煤炭是我国的基础能源和重要原料，在国民经济中占有重要的战略地位。过去以至未来可预见的几十年内，煤炭仍是我国的重要能源，以煤炭为主的能源结构将难以改变，煤炭工业的地位空前提高。近几年来，党和国家对煤炭行业越来越重视，特别是2005年国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见等重要文件不断出台，国家对煤炭产业采取了一系列空前的重大举措，煤炭工业的重要性进一步得到社会的认可，国家能源局及国家能源协调委员会的诞生，有利于加强煤炭行业的管理，也将进一步增强煤炭行业的话语权。3 经济发展带动煤炭生产量快速增加近5年国民经济保持了GDP两位数的高位增长，在这种大增长形势之下，作为支撑中国国民经济能源生产总量76%和社会消费总量69%的煤炭产业，也必然出现了惊人的发展速度。2001年全国煤炭产量10.89亿t，2002年13.8亿t，2003年16.6亿t，2004年19.56亿t，2005年21.9亿t，2006年23.25亿t，2007年25.36亿t，2008年27.93亿t，仅7年的时间，全国煤炭产量就从10.89亿t上升到27.93亿t，增加17.04亿t，平均每年增产2.43亿t。同时应看到，我国近8年各类企业对煤矿投资巨大，一大批300万t、800万t乃至1000万t的大型和特大型煤矿陆续建成投产，其产能将会逐渐释放，今后产能过剩问题对市场供需关系将会产生极大影响及压力。4 市场需求推动煤价高低位转换前几年受国际、国内经济发展形势的影响，国际上煤价快速走高，2007年6月份澳大利亚BJ煤炭现货交易价格90美元t，2008年2月31日煤价上升到131美元t，2008年4月份一度达到192美元t。国内市场煤价今年一路攀升看好。市场供需状况决定着煤价的高低，特别是国家取消电煤双轨制，实行市场煤价之后，煤价得以恢复本来面貌，煤炭企业迎来煤价高升良机，加之国家加大对小煤井的关闭力度，近几年火电发展速度较快，钢铁、建材和化工等主要行业快速发展，还有煤炭企业加强煤炭品种结构调整和质量控制，在这些内外因素共同作用和推动下，煤炭价格呈现持续高位上升趋势，在华东地区有的精煤品种高达1600元t，20.9MJkg以上的混煤也达到1000元t左右。全国煤炭价格创历史新高，一时间煤炭行业的利润猛升。但随着全球金融危机的到来，煤价不断上涨的势头迅速逆转调向，从2008年8月开始市场急转直下，煤价跳水回落。5 煤基产业链发展趋同比较明显在国际上，大部分跨国煤炭公司走煤基产业链战略，煤炭产品在企业内部直接进行消化和深加工，大幅度减少了初级产品直接进入市场的数额，降低了产品的综合成本，提高了产品的附加值。大多跨国煤炭公司收入中煤炭收入只占30%左右。在国内，随着煤炭企业的不断重组整合、扩张发展，一些大型煤炭企业已率先在战略上提出了“平向产业链”煤、路、港、航的发展思路，或提出“纵向产业链”煤、电、化，煤、焦、化等发展思路。例如，我国最大的煤炭企业神华集团提出了“煤、电、路、港、油一体化开发，产运销一条龙经营”的发展战略；山西焦煤集团提出了建设“煤、电、材”高耗能产业链，“煤、焦、化”高附加值产业链和“资源、产品、废物利用”环保型闭式循环经济链；兖矿集团提出“煤、电、铝”产业链；中煤能源集团、陕西煤业集团、大同煤矿集团等都提出“煤、电、路、化”等产业链的发展战略。凡此种种，集中反映出一种共同发展战略趋向通过推行以煤炭为基础的产业链条发展战略，实现煤炭产品的深加工和高附加值，进而增强煤炭企业的市场生存能力、竞争能力和持续发展能力。但应指出和警惕的是，现在许多企业不约而同的选择了煤化工产业，且第一个产品大多为甲醇。许多煤炭企业不去认真分析市场需求及精细深加工，盲目快速上马建设煤化工项目，有的1个项目投资几十亿元、百亿元、甚至上千亿元，规模宏大、产能巨大，目前煤化工甲醇等产品的产能过剩问题已经凸现，风险在增大，有的项目可能投产之日也就是下马之时。6 煤炭大基地建设势头加快国家发展和改革委员会2006年批复了包括神东、陕北、黄陇(华亭)、晋中、晋北、晋东、鲁西、两淮、冀中、河南、云贵、蒙东(东北)、宁东13个大型煤炭基地建设规划。明确13个大型煤炭基地由98个矿区组成，保有煤炭资源量(储量)8528亿t，占全国的83.5%。大型煤炭基地内煤类齐全，在保有资源量储量中，动力用煤占72%，炼焦用煤占16%，无烟煤古12%。建设大型煤炭基地，是新世纪煤炭工业建设的重点，是构筑新型煤炭工业体系的关键。对保障国家能源安全、优化煤炭工业结构、促进资源地区经济和社会发展具有重要意义。大型煤炭基地建设原则是：规范开发秩序；推进制度创新；优化生产结构；促进产业融合，支持煤电、煤化、煤路等一体化建设；发展循环经济和加强环境保护；加强配套建设和规划衔接；做好各矿区铁路与运煤通道的衔接和配套。最终形成稳定可靠的煤炭调出基地、电力供应基地、煤化工基地和资源综合利用基地。建设13个大型煤炭基地规划公布之后，各有关省区及企业高度重视，通过采取重组煤炭大集团和整合煤炭资源等措施，加快推动煤炭大基地建设。目前，绝大多数煤炭大基地建设规划得以顺利实施，进展比较快，并己初具规模。7 煤炭资源争夺战进入了新阶段煤炭企业是资源型的企业，没有煤炭资源作支撑，煤炭企业的持续发展后劲也就无从谈起。我国煤炭资源相对丰富，但储量分布不均衡，开发强度及需求情况也不一样。东部地区，包括京津冀、东北、华东和中南地区，经济较发达，能源需求量大，但煤炭资源相对较少，保有储量仅有1200亿t左右，且开发强度大，后续煤炭资源严重不足，本区内自给供应能力会越来越差；中部地区，包括晋陕蒙三省区，煤炭资源极为丰富，本地区保有储量6500亿t左右，目前虽然开发强度较大，但仍具有相当的开发潜力，是我国未来最重要的煤炭生产和供应基地，不仅能满足本地区市场需求，而且可以支持东部地区的发展；西部地区，包括西南部分省区和西北的新甘宁青，煤炭资源相对丰富，保有储量2200亿t左右，生产规模小，开发强度不大，具有较大的开发潜力。自2001年煤炭市场趋向好转以来，各煤炭企业尤其是神华集团等大型煤炭企业，纷纷行动起来，跨地区、跨省区寻找抢占煤炭资源储量，有的已经跨国去开发资源。目前的局面是，东部地区煤炭储量已基本被抢占完毕，中部地区煤炭储量也已大部分被抢占，西部地区煤炭储量部分被抢占。在对煤炭资源储量的争夺抢占行动中，除煤炭企业之外，鲁能集团、华电集团等电力企业以及民营企业也积极参与了其中，以致抢占煤炭资源之战更趋激烈。现在的情况是，东部未开发的煤炭资源已基本没有了，中部未开发的煤炭资源也所剩无几，西部优质丰富的成块煤田也被抢占的差不多了。可以说中国境内跑马圈地抢占煤炭资源的时期已经过去，现在要再想争占好的煤炭资源其门坎要高得多，不仅没有优惠政策了，而且肯定要付出比原来更高的成本和更多的精力。8 循环经济和节能减排工作不断加强国家提出煤炭行业循环经济发展的基本思路：紧密结合国民经济和社会发展实际，按照科学发展观的要求，坚持环境保护和节约资源基本国策，坚持以企业为主体、效益为中心，坚持以技术创新和制度创新为动力的总体发展思路，努力提高资源开发利用效率，减少污染物排放，按照布局集中、产业集群、资源集约和产业延伸的发展格局，实现煤和与煤供伴生资源的综合开发、深度加工、高效利用，促进煤矿与区域社会的和谐发展。其发展模式是：按照企业、矿区、区域3个层次发展循环经济模式，走减量化、节约化、资源化和再利用的道路。我国开展节能减排的基本思路：一是坚持减量化、无害化、再利用的原则；二是加快技术进步，提高整体装备水平，改善落后面貌；三是推进综合利用适当集中，克服小而分散的局面；四是建设技术先进的大中型资源综合利用企业；五是制定规范化生产和技术管理模式，健全岗位责任制和考察制度。9 安全管理法制化程度不断提高煤炭行业是高危行业，在各方面的共同努力下，煤矿事故起数、死亡人数、百万吨死亡率逐年下降，煤矿安全生产状况总体稳定并趋于好转，但煤矿安全形势依然严峻。我国与世界先进水平差距大，煤矿百万吨死亡率约是南非的15倍、波兰的8倍、俄罗斯和印度的6倍，大大高于世界平均水平。安全生产状况不仅严重威胁着人民群众的生命安全和健康，也影响到社会安定、和谐及国际形象。为此，国家对煤矿安全管理高度重视，接连出台煤炭企业安全治理的法律法规和措施，加大各级政府官员和煤炭企业管理者的法律责任。煤炭企业安全管理正从治标向治标与治本并重转变，从人治向人治与法治并举及侧重法治方向转变。10 国家煤炭产业政策调控力度不断加强新时期国家将密集出台有关煤炭产业调控政策，煤炭产业政策调控的