2015汇算清缴客户端说明

上 海 市 居 民 企 业 所 得 税 汇 算 清 缴 客 户 端 用 户 手 册 2015 年 2 月 2 目 录 第 1 章 概述 .3 1.1 客户端简介 3 1.2 客户端使用的基本条件： 3 1.3 主要界面 5 第 2 章 安装使用快速入门 .5 2.1 安装汇算清缴客户端 5 2.2 第一次使用： 8 2.3 初始录入企业相关信息的步骤 8 第 3 章 如何开始填写报表 .13 3.1 填写报表前的设置 13 3.2 删除已填报的报表 15 3.3 软件内的按钮功能 17 3.4 申报流程指导 .20 3.5 报流程指导 .22 软件咨询电话咨询网址：3 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 第 1 章 概述 1.1 客户端简介 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端是根据中华人民共和国企业 所得税法及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和国家税务总局关 于发布中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A 类，2014 年版） 的 公告（国家税务总局公告201463 号） 、国家税务总局关于发布中华人民 共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2014 年版）等报表的公告 （国家税务总局公告201428 号） 、国家税务总局关于印发跨地区经营汇 总纳税企业所得税征收管理办法的公告（国家税务总局公告201257 号） ， 就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件， 供企业使用，以电子表格方式填报企业所得税年度纳税申报表和财务会计报表。 1.2 使用 的基本条件 ： 1.2.1 操作系统 WINDOWS XP SP3 及以上版本。 1.2.2 安装前提 安装.Net Framework2.0 或以上版本。 系统的浏览器版本建议：IE6.0 及以上版本。 1.2.3 安装步骤 第一步：安装.net framework2.0. 4 注：查看本地系统是否已经安装过.net framework2.0 ,可查看本地文件 夹是否有如下目录 C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727，有的 话可直接进入第二步进行安装） 1.下载地址为: /download/5/6/7/567758a3-759e-473e- bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe。 2.安装步骤: （1）双击 dotnetfx.exe。如图： （2）等待进度条加载完成。 （3）点击“下一步” ，显示如下图： （4）在“我接受许可协议中的条款”选项打钩，点击“安装”按钮，即 可进入安装状态。 软件咨询电话咨询网址：5 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 第二步：下载汇算清缴客户端程序，双击安装即可。 1.3 主要界面 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端的桌面图标是 安装完成后。 双击打开运行，主界面如下图： 第 2 章 安装使用快速入门 2.1 安装 汇算清缴客户端 从上海市财税局网站： 或本公司网站： 下载客户端后： 打开安装程序： ； 点击下一步： 6 点击下一步： 点击下一步： 软件咨询电话咨询网址：7 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 点击下一步： 点击完成，安装成功。 8 2.2 第一次使用 双击桌面的快捷方式，打开客户端。 2.3 初始录入企业相关信息的步骤 1 打开客户端后，双击左上角的新增修改按钮: 软件咨询电话咨询网址：9 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 2 填写企业信息，录入纳税人代码，识别码等信息： 3 双击新建（企业所得税年度申报表）： 10 4 选择企业的所属年度，以及征收方式和申报方式： 申报类型分为年度汇算清缴和实际经营期。若是选择年度汇算清缴，只能 选择所属年度,税款所属期间不能选择，只能是整个年度；若是选择实际经营 期，则所属年度和税款所属期可按照实际的经营期进行选择。 2.3.1 查账征收 选择查账征收，点击下一步，进入纳税人基本信息（查账征收企业） ，选 择企业类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击右上角 的保存。保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。 软件咨询电话咨询网址：11 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 12 2.3.2 核定征收 选择核定征收，点击下一步，进入纳税人基本信息（核定征收企业） ，选 择企业类型，符合您企业的各项打钩。填写完纳税人基本信息表，点击右上角 的保存。保存您填写的企业相关信息，其中*为必填项。 软件咨询电话咨询网址：13 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 2.3.3 外省市总机构在沪二级分支机构 选择外省市总机构在沪二级分支机构，点击下一步，直接进入申报信息， 进行报表填写。 14 第 3 章 如何开始填写报表 3.1 填写报表前的设置 查账征收企业录完纳税人基本信息之后，点击下一步，即可进入填写 报表； 而核定征收企业可以直接点击开始填报，进入报表填写环节； 外省市总机构在沪二级分支机构在选择征收方式和申报方式之后，点 击下一步，直接进入报表填写。 软件咨询电话咨询网址：15 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 1 点击开始填报，选择报表录入： 1.查账征收报表 16 2.核定征收报表 3.外省市总机构在沪分支机构报表 软件咨询电话咨询网址：17 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 3.2 删除已填报的报表 用户可以删除申报信息列表中的申报信息，点击申报信息列表中每一行末 尾处的删除按钮，系统会提示用户是否删除，点击是删除数据，点击否 返回列表页面。 3.3 复制已填报的报表 如果用户需要对申报信息进行微调，并且又有继续保留原申报信息的必要， 用户可以点击申报信息列表尾部的复制按钮，系统提示是否复制本信息，点 击是复制当前行次的申报信息，点击否返回。 18 3.4 软件内的按钮功能 1. 新增修改 a) 点击新增修改按钮，用户可以维护纳税人基本信息，即纳税人识别 码、纳税人编码、纳税人名称。如下图所示： 软件咨询电话咨询网址：19 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 2. 申报 a) 用户完成申报信息的填报，点击申报按钮，系统会执行保存、校验 申报信息，保存成功、校验通过后，系统会生成 xxxx.hsqj 文件； b) 用户选择保存文件的路径，完成选择点击保存，保存成功。 3. 保存 a) 用户点击保存按钮，系统进行保存操作，如保存数据检查有误，会 有相应提示； b) 保存无误，提示保存成功。 4. 计算 a) 用户点击计算按钮，系统进行全部申报表的计算公式计算。 5. 校验 a) 用户点击校验按钮，系统进行校验操作； b) 校验无问题的，系统提示：校验通过； c) 校验有问题的，系统将校验结果在纳税人名称-校验结果页签中显示， 如下图所示： 20 6. 分配比例 a) 用户点击分配比例按钮，系统弹出文件选择框； b) 用户选择分支机构模板，点击导入执行导入操作。 7. 重选报表 a) 用户企业的征收方式如为查账征收，则允许用户选择申报报表的类型； b) 用户点击重选报表按钮，系统弹出如下页面： 软件咨询电话咨询网址：21 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 c) 用户进行勾选，完毕，点击开始填报。 8. 打印 a) 用户在申报信息页签内，打开某个具体的申报表页面； b) 用户点击打印按钮，弹出打印预览页面； c) 用户选择打印属性，点击打印完毕。 9. 告知书 a) 用户点击告知书按钮，系统弹出对应的告知书； b) 弹出告知书的规则： i. A 类（查账征收）：符合条件的小型微利企业所得税优惠政策、 关于企业固定资产加速折旧事宜的通知、企业研发费加计 扣除事宜告知书； ii. B 类（核定征收）：符合条件的小型微利企业所得税优惠政策 10. 导入 a) 用户点击导入按钮，用户在文件选择页面中选定需要导入的文件； b) 系统会提示用户：导入信息将覆盖当前数据，是否执行导入； c) 用户点击是，系统执行导入操作； d) 用户点击否，系统终止当前导入操作。 11. 导出 a) 用户点击导出按钮，系统将首先保存当前客户端打开的申报信息， 然后将当前系统中的数据导出为*.data 文件； 22 b) 用户选择文件保存路径，点击保存，系统保存导出文件为*.data 文件。 12. 更新 a) 用户点击更新按钮，系统将访问局端更新服务器，请求最新版本的 更新文件； b) 如当前版本需要升级，系统会自动关闭，然后下载更新程序，解包执 行更新程序； c) 完成更新后，系统提示更新成功，并为用户再次打开系统。 13. 帮助 a) 用户点击帮助按钮，系统将弹出帮助文件。 3.5 特殊功能说明 3.5.1 动态表操作指南 1） 点击表单页面上的增行按钮，进行添加行 2） 删除行数据请先选择行，然后点击页面上的删除按钮 类似 A105070 表无法填写请参照以上步骤进行操作，详细如图所示： 软件咨询电话咨询网址：23 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 3.5.2 特殊表操作指南 A108000 系列表 1. 如图所示：用户点击国家（地区）选择 按钮，新增/修改国家地区选择； 2. 点击保存后，A108000， A108010，A108020，A108030 表会对应添加该国家地区信息； 3. 用户在各个国家的明细表中填报数据。 3.5.3 导入和导出功能说明 导出功能 【功能说明】 点击导出按钮，将导出当前用户填报的所有数据并生成后缀为.data 的文件，用户可 24 自行将文件保存在个人电脑或者其他存储设备中。 详见下图： 导入功能 【功能说明】 点击导入按钮，弹出文件选择框，用户可将之前导出的.data 文件进行导入，导入的 数据将覆盖当前用户本地的所有填报数据，请谨慎使用。 软件咨询电话咨询网址：25 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 3.4 申报流程指导 第一步：新建企业信息； 第二步：新建企业所得税年度报表； 第三步：填写报表表格； 第四步：保存报表； 第五步：审核和校验，生成申报文件； 结束：使用 U 盘或其他移动设备拷贝申报文件，在电子申报软件中上报或 到税局窗口进行申报。 3.5 填写注意事项 1、空白项 报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格。 26 2、计算行（列） 报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自 动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。 3、校验 在软件功能栏中，用户点击校验按钮执行申报信息校验，系统会依据校 验规则校验所有申报信息是否合规，若校验通过，会提示：校验通过； 若校验不通过，系统会在软件中新增“校验结果”页签，用户依照信息 提示逐项修改申报信息。 4、填写报表数据 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴” 功能填写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有误、 错误提示功能失效等后果。 5、年度选择 有关年度的选择，如：2013，2014。 6、税率格式 税率的格式均填写小数格式，如 12.89%，只需输入 0.1289 即可。 7、小数位数 软件咨询电话咨询网址：27 上海市居民企业所得税汇算清缴客户端用户手册 所有数值，金额单元格系统自动保留小数点后两位小数；比例单元格系 统允许用户录入至多 6 位小数。 8、输入法 对于符号、数字建议在英文输入法下输入，防止因为折行显示错误而出 现乱字符。 9、文件保存 为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。 如需调整纳税人基础信息表，建议先把填写好的数据保存好，再进行修 改。 第 4 章 技术支持