2016年投资银行现状及发展趋势分析

2015 年版中国投资银行行业深度调研及发 展趋势分析报告 报告编号：1618637 中国产业调研网 行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研 究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 投资机会分析 市场规模分析 市场供需状况 产业竞争格局 行业发展现状 发展前景趋势 行业宏观背景 重点企业分析 行业政策法规 行业研究报告 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经 济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决 策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确 保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网 C 基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该 行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展 趋势。 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 一、基本信息 报告名称： 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 报告编号： 1618637 咨询时，请说明此编号。 优惠价： ￥6750 元 可开具增值税专用发票 网上阅读： /R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuF aZhanQuShi.html 温馨提示： 如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 2004 年至 2007 年，监管机构对证券行业进行了综合治理，历史遗留问题得到了有 效化解，证券行业开始了健康有序的发展。近年来，监管机构推动证券行业创新发展 ，证券公司家数、全行业营业收入、净利润、总资产、净资产和净资本保持增长趋势 。 中国证券业协会对证券公司 2014 年上半年经营数据进行了统计。证券公司未经审 计财务报表显示，117 家证券公司上半年实现营业收入 930.30 亿元，各主营业务收入 分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）321.03 亿元、证券承销与保 荐业务净收入 109.47 亿元、财务顾问业务净收入 22.10 亿元、投资咨询业务净收入 8.2 0 亿元、资产管理业务净收入 47.03 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）269.89 亿 元、融资融券业务利息收入 163.34 亿元，上半年实现净利润 323.49 亿元，109 家公司 实现盈利，占证券公司总数的 93.16%。 中国产业调研网发布的 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 认为，从我国金融市场的发展阶段来看，我们正处在金融自由化、利率市场化初期， 类似美国的 70、80 年代，目前我国金融市场依然是以银行间接融资为主，证券化率（ 股票市值及债券余额之和除以 GDP）水平为 93.4%，显著低于发达的资本市场。从美 国的发展历史来看，在 70、80 年代开始利率市场化，90 年代前后利率市场化基本完成 ，美国股票市值、债券规模在此期间几近 10 倍的增长，资本市场的大发展带动美国投 行资产规模持续膨胀。我国正处于利率市场化的初期，未来随着金融脱媒的进一步发 展，资本市场将迎来大发展，券商行业的发展空间值得期待。情报网预测，未来我国 证券行业发展将持续增长势头，到 2018 年，行业收入将接近 3000 亿元。 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告通过投资银行项目 研究团队多年对投资银行行业的监测调研，结合中国投资银行行业发展现状及前景趋 势，依托国家权威数据资源和一手的调研资料数据，对投资银行行业现状及趋势进行 全面、细致的调研分析，采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告可以帮助投资者准 确把握投资银行行业的市场现状及发展趋势，为投资者进行投资作出投资银行行业前 景预判，挖掘投资银行行业投资价值，同时提出投资银行行业投资策略、营销策略等 方面的建议。 正文目录 第一章 中国投资银行业务概述 第一节 投资银行概述 一、投资银行的定义 二、投资银行的业务 三、投资银行与商业银行的区别 第二节 投资银行的经营模式 一、投资银行的经营模式 二、投资银行的组织结构 第三节 投资银行的管理体制 一、投资银行监管的目标和原则 二、投资银行监管体制类型 三、中国投资银行的监管体制 四、投资银行各项业务的监管 第二章 2013-2015 年全球及中国经济运行情况 第一节 2015 年全球经济运行情况 一、2015 年全球经济运行情况 二、2015 年全球经济形势展望 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 第二节 2013-2015 年中国经济运行情况 一、2015 年中国经济运行情况 二、2015 年四季度中国经济运行情况 三、2015 年中国经济形势展望 第三章 2015 年全球投资银行发展情况 第一节 国际投资银行发展概况 一、国际投资银行的发展历程 二、国际投资银行发展的特点 三、国际投资银行的发展经验 第二节 美国 一、美国投资银行发展概况 二、美国投行在金融危机中的遭遇 三、美国投行在金融危机中遭受重创的启示 四、2015 年美国投资银行 IPO 业务发展情况 第四章 2015 年中国资本市场发展情况 第一节 贷款市场 一、2015 年中国资本市场融资情况统计 二、2008-2015 年中国贷款融资情况统计 第二节 股票市场 一、2008-2015 年中国股票融资情况统计 二、2015 年深圳证券交易所股票融资情况统计 三、2015 年上海证券交易所股票融资情况统计 四、2013 年中国股票市场企业 IPO 情况统计 五、2015 年中国股票市场企业 IPO 情况统计 第三节 债券市场 一、2015 年中国国债融资情况统计 二、2015 年中国企业债融资情况统计 第五章 2015 年中国证券行业发展情况 第一节 2015 年中国证券行业发展概况 第二节 2015 年中国证券行业资产负债情况 一、2015 年中国证券行业资产总额统计 二、2015 年中国证券行业货币资金统计 三、2015 年中国证券行业负债总额统计 四、2015 年中国证券行业资产负债率统计 第三节 2015 年中国证券行业收入及利润情况 一、2015 年中国证券行业营业收入统计 二、2015 年中国证券行业利润总额统计 三、2015 年中国证券行业盈利能力统计 第四节 2015 年中国各区域证券行业发展情况 第四节 2013 中国证券企业排名 一、2015 年中国证券公司资产总额排名 二、2015 年中国证券公司营业收入排名 三、2015 年中国证券公司利润总额排名 四、2015 年度证券公司股票主承销家数排名 五、2015 年度证券公司债券主承销家数排名 六、2015 年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入排名 七、2015 年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名 八、2015 年度证券公司融资融券业务收入排名 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 第六章 中国投资银行发展情况 第一节 中国投资银行发展情况 一、中国投资银行的发展历程 二、中国投资银行类企业概况 三、2015 年中国投资银行的发展现状 四、中国投资银行的竞争格局 五、中国投资银行发展存在的问题 六、中国投资银行发展的对策建议 第二节 中国商业银行开展投资银行业务的研究 一、中国商业银行开展投资银行业务的背景 二、中国商业银行开展投行业务的 SWOT 分析 三、中国商业银行开展投资银行业务的现状 四、中国商业银行开展投资银行业务的途径 五、中国商业银行开展投资银行业务的策略 第三节 中国投资银行发展动态分析 一、外资投资银行加速布局中国证券市场 二、2015 年融资融券成投资银行的常规业务 三、2015 年股指期货推出对投资银行的影响 四、2015 年中国急盼发展本土国际化投资银行 第七章 2013-2015 年中国投资银行主要业务发展情况 第一节 证券承销 一、证券承销概述 二、2015 年中国创业板证券承销发展情况 三、2015 年投资银行与中国农业银行 IPO 分析 第二节 证券私募发行 一、证券私募发行概述 二、中国证券私募发行发展情况 三、中国证券私募发行的规划设想 四、美国证券私募发行的借鉴之处 五、中国私募股权投资案例分析 第三节 项目融资 一、项目融资概述 二、投资银行在项目融资的作用 三、投资银行项目融资创新方向 四、香港新世界集团项目融资案例分析 五、中国分众传媒项目融资案例分析 第四节 重组兼并 181 一、企业重组与兼并概述 二、中国投资银行重组和兼并发展情况 三、投资银行在企业重组和兼并中的作用 四、中国投资银行市场重组兼并案例分析 五、投行在中国企业重组和兼并中的发展方向 第五节 资产证券化 一、资产证券化概述 二、中国资产证券化第一批试点情况 三、中国资产证券化第二批试点情况 四、中国中集集团资产证券化案例分析 五、美国通用汽车融资公司资产证券化案例 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 第六节 风险投资 一、风险投资概述 二、投资银行与风险投资的关系 三、投资银行参与风险投资的形式 四、李宁公司投资银行风险投资分析 五、盛大公司投资银行风险投资分析 六、蒙牛公司投资银行风险投资分析 七、中国投资银行业风险投资的模式总结 第七节 金融创新 一、金融创新概述 二、中国金融创新发展情况 三、金融创新与投资银行的关系 四、金融创新与金融危机的关系 五、金融危机不能阻碍金融创新发展 六、中国投资银行金融创新依然不足 七、低碳经济将成投行金融创新方向 第八章 2013-2015 年全球投资银行重点企业发展情况 第一节 花旗银行 一、企业基本情况 二、2013-2015 年企业经营情况 三、2013-2015 年企业投资银行经营情况 四、2013-2015 年企业财务情况 第二节 高盛 一、企业基本情况 二、2013-2015 年企业经营情况 三、2013-2015 年企业投资银行经营情况 四、2013-2015 年企业财务情况 第三节 美国银行 一、企业基本情况 二、2013-2015 年企业经营情况 三、2013-2015 年企业投资银行经营情况 四、2013-2015 年企业财务情况 第四节 摩根大通 一、企业基本情况 二、2013-2015 年企业经营情况 三、2013-2015 年企业投资银行经营情况 四、2013-2015 年企业财务情况 第五节 摩根士丹利 一、企业基本情况 二、2013-2015 年企业经营情况 三、2013-2015 年企业投资银行经营情况 四、2013-2015 年企业财务情况 第九章 2013-2015 年中国投资银行重点企业分析 第一节 工商银行投资银行业务 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 四、2015 年企业财务情况 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 五、2015 年企业发展战略 六、2015 年工商银行盼望进入证券业务领域 第二节 建设银行投资银行业务 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 四、2015 年企业财务情况 五、2015 年企业发展战略 第三节 中信证券 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业运营指标状况 四、中信证券将继续开拓国际投行市场 五、企业未来发展战略 第四节 招商证券 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 四、2015 年企业运营指标状况 五、2015 年招商证券投行业务增长迅速 六、企业未来发展战略 第五节 中金公司 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 第六节 中银国际 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 第七节 中信建投 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 第八节 瑞银证券 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业运营指标状况 第九节 国泰君安 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 四、2015 年企业运营指标状况 第十节 银河证券 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业运营指标状况 第十一节 国信证券 一、企业基本情况 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 二、2015 年企业经营情况 三、2015 年企业投资银行业务情况 四、2015 年企业运营指标状况 第十二节 平安证券 一、企业基本情况 二、2015 年企业经营情况 第十章 中国投资银行发展趋势与投资分析 第一节 2013-2015 年中国投资银行业发展趋势 一、投资银行业务的综合化趋势 三、投资银行业务的网络化趋势 四、投资银行业务平台将逐步放大 五、投资银行业务多样化和专业化趋势 六、投资银行业务加强监管措施的趋势 七、投行企业规模化和集中度将进一步提高 第二节 中国投资银行投资策略分析 一、金融危机后中国投行的投资策略 二、中国投资银行培育竞争优势的策略 图表目录 图表 1 投资银行与商业银行的区别 图表 2 2015 年 GDP 初步核算数据 图表 3 2011-2015 年 GDP 环比增长速度 图表 4 2015 年 1-3 季度 GDP 初步核算数据 图表 5 2015 年 1-3 季度 GDP 环比和同比增长速度 图表 6 2007-2015 年中国企业全球资本市场 IPO 规模 图表 7 2011-2015 年深交所所筹资金额分析 图表 8 2011-2015 年上交所所筹资金额分析 图表 9 2015 年中国企业 IPO 融资规模 TOP10 图表 10 2015 年 1-12 月中国企业全球资本市场 IPO 规模 图表 11 2007-2015 年中国企业境内资本市场 IPO 规模 图表 12 2007-2015 年中国企业境外资本市场 IPO 规模 图表 13 2015 年中国企业 IPO 情况（按上市地点） 图表 14 2015 年中国企业各板块 IPO 规模 图表 15 2015 年中国企业 IPO 数量行业分布 图表 16 2015 年中国企业 IPO 融资金额行业分布（亿元） 图表 17 2015 年中国债券市场托管规模统计 图表 18 2011-2015 年中国证券行业资产总额统计 图表 19 2011-2015 年中国证券行业受托管理资金本金总额统计 图表 20 2011-2015 年中国证券行业负债总额统计 图表 21 2011-2015 年中国证券行业负债率统计 图表 22 2011-2015 年中国证券行业营业收入统计 图表 23 2011-2015 年中国证券行业利润统计 图表 24 2011-2015 年中国证券行业盈利能力统计 图表 25 2015 年中国各区域证券行业企业数量统计 图表 26 2015 年中国证券公司资产总额排名 图表 27 2015 年中国证券公司营业收入排名 图表 28 2015 年中国证券公司利润总额排名 图表 29 2015 年度证券公司股票主承销家数排名 图表 30 2015 年度证券公司债券主承销家数排名 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 图表 31 2015 年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入排名 图表 32 2015 年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名 图表 33 2015 年度证券公司融资融券业务收入排名 图表 34 公司名称 图表 35 花旗银行经营情况分析 图表 36 2013-2015 年花旗银行投资银行经营情况 图表 37 花旗银行财务情况分析 图表 38 高盛集团经营情况 图表 39 2013-2015 年高盛投资银行经营情况 图表 40 高盛集团财务情况 图表 41 美国银行经营情况 图表 42 2013-2015 年美国银行投资银行经营情况 图表 43 美国银行财务情况 图表 44 摩根大通经营情况 图表 45 2013-2015 年摩根大通投资银行经营情况 图表 46 摩根大通财务情况 图表 47 摩根士丹利经营情况 图表 48 2013-2015 年摩根士丹利投资银行经营情况 图表 49 摩根士丹利财务情况 图表 50 工商银行主要经济指标分析 图表 51 工商银行主要财务指标分析 图表 52 建设银行主要经济指标分析 图表 53 建设银行主要财务指标分析 图表 54 中信证券主要经济指标分析 图表 55 中信证券主要财务指标分析 图表 56 招商证券主要经济指标分析 图表 57 招商证券主要财务指标分析 图表 58 近 4 年中金公司固定资产周转次数情况 图表 59 近 4 年中金公司固定资产周转次数变化情况 图表 60 近 4 年中金公司流动资产周转次数变化情况 图表 61 近 4 年中金公司流动资产周转次数变化情况 图表 62 近 4 年中金公司销售毛利率变化情况 图表 63 近 4 年中金公司销售毛利率变化情况 图表 64 近 4 年中金公司资产负债率变化情况 图表 65 近 4 年中金公司资产负债率变化情况 图表 66 近 4 年中金公司产权比率变化情况 图表 67 近 4 年中金公司产权比率变化情况 图表 68 近 4 年中金公司总资产周转次数变化情况 图表 69 近 4 年中金公司总资产周转次数变化情况 图表 70 近 4 年中银国际固定资产周转次数情况 图表 71 近 4 年中银国际固定资产周转次数变化情况 图表 72 近 4 年中银国际流动资产周转次数变化情况 图表 73 近 4 年中银国际流动资产周转次数变化情况 图表 74 近 4 年中银国际销售毛利率变化情况 图表 75 近 4 年中银国际销售毛利率变化情况 图表 76 近 4 年中银国际资产负债率变化情况 图表 77 近 4 年中银国际资产负债率变化情况 图表 78 近 4 年中银国际产权比率变化情况 中国产业调研网 C 2015 年版中国投资银行行业深度调研及发展趋势分析报告 网上阅读：/R_QiTaHangYe/37/TouZiYinHangHangYeXianZhuangYuFaZhanQuShi.html 图表 79 近 4 年中银国际产权比率变化情况 图表 80 近 4 年中银国际总资产周转次数变化情况 图表 81