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XX 年汽车行业调研报告 XX 年汽车行业调研报告 20xx 年是“十二五”规划收官之年，面对复杂错综的 国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业 贯彻落实中央决策部署，把握发展大势，坚持稳中求进工 作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好各项工作， 总体实现了良好发展，行业整体运行平稳。据中国汽车工 业协会统计，20xx 年汽车产销量超过 2450 万辆，创全球历 史新高，连续七年蝉联全球第一。具体分析如下： 1. 汽车产销总体平稳增长 20xx 年我国汽车产销分别完成万辆和万辆，创历史新 高，比上年分别增长%和%，总体呈现平稳增长态势，产销 增速比上年分别下降 4 和个百分点。月度产销呈现“中间 低两头高”特征，前八个月累计增速逐月下滑，从 9 月开 始回升。 2.乘用车首次超过 XX 万辆 20xx 年乘用车产销分别完成万辆和万辆，比上年分别 增长%和%，增速高于汽车总体和个百分点，比上年分别下 降和个百分点。为首次超过 XX 万辆。目前，乘用车是我国 汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总 量的 86%。 20xx 年乘用车分车型产销情况看，SUV 产销增速分别 为%和%，MPV(商务车)产销增速分别为%和%;轿车产销分别 下降%和%;交叉型乘用车产销分别下降%和%。 从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显， 6-8 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。 20xx 年升及以下乘用车销售万辆，比上年同期增长% ，高于乘用车整体增速;占乘用车销量比重为%。升及以下 购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增长贡献度 达到%。对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引 导作用。 3.中国品牌乘用车市场份额提高 20xx 年，中国品牌乘用车共销售万辆，同比增长%， 占乘用车销售总量的%，比上年同期提高个百分点;其中轿 车销售万辆，同比下降%，占轿车销售总量的%，比上年同 期下降个百分点;SUV 销售万辆，同比增长%，占 SUV 销售总 量的%，比上年同期提高个百分点;MPV 销售万辆，同比增长%， 占 MPV 销售总量的%，比上年同期提高个百分点。 4.商用车产销同比回落 20xx 年商用车产销分别完成万辆和万辆，比上年分别 下降 10%和 9%。 20xx 年商用车分车型产销情况看，客车产销比上年分 别下降%和%，货车产销分别下降%和%。 从全年商用车销售情况来看，商用车下降主要集中在 前 5 个月，中重型货车下降，成为影响商用车增长的主要 因素。 5.汽车进出口同比下降 据中国汽车工业协会统计的企业上报的出口数据， 20xx 年，汽车累计出口万辆，比上年下降 20%。其中乘用 车出口万辆，比上年下降%;商用车出口万辆，比上年下降% 。 根据海关数据整理，1-11 月，汽车整车累计进口万辆， 比上年同期下降%。 进口汽车主要车型为越野车、轿车和小型客车。 6.前十企业增速与行业一致 20xx 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 万辆，同比增长%，与行业增速一致。占汽车销售总量的% ，与上年同期一致。 7.新能源汽车高速增长 20xx 年新能源汽车生产 340471 辆，销售 331092 辆， 同比分别增长倍和倍。其中纯电动汽车产销分别完成 254633 辆和 247482 辆，同比分别增长倍和倍;插电式混合 动力汽车产销分别完成 85838 辆和 83610 辆，同比增长倍 和倍。 新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成 152172 辆和 146719 辆，同比分别增长倍和 3 倍;插电式混合动力 乘用车产销分别完成 62608 辆和 60663 辆，同比均增长倍。 新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成 102461 辆和 100763 辆，同比分别增长倍和倍;插电式混合动力商 用车产销分别完成 23230 辆和 22947 辆，同比增长%和%。 目前协会新能源汽车统计尚不完全，在协会统计范围 内的企业与工信部合格证数据基本一致。 8.重点企业营业收入、利税总额低于上年同期 据 20xx 年 1-11 月汽车工业重点企业(集团)主要经济 指标快报显示，重点企业(集团)主要经济指标仍低于上年 同期，但降幅与 1-10 月相比，继续呈不同程度收窄。 1-11 月，汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入 亿元，同比下降%，降幅比 1-10 月收窄个百分点。累计实 现利税总额为亿元，同比下降%，降幅比 1-10 月收窄百分 点。 9. 摩托车产销量为 10 年来新低 20xx 年，摩托车产销量继续明显下降。全年产销摩托 车万辆和万辆，比上年下降%和%。产销量已连续四年下降， 为近 10 年来新低。其中，二轮车产销万辆和万辆，比上年 下降%和%;三轮车产销万辆和万辆，比上年下降%和 6%。 从季度情况看，二季度销售量最高，为万辆，比上年 同期下降%;四季度最低，为万辆，比上年同期下降%。四季 度下降幅度明显高于其他季度。 10.摩托车出口继续下降 20xx 年，摩托车出口延续上年下降的走势。全年出口 摩托车万辆，比上年下降%，降幅比上年扩大 4 个百分点。 其中，二轮车出口万辆，比上年下降%;三轮车出口万辆， 比上年下降%，三轮车出口由上年增长转为下降。 从季度情况看，二季度出口量最高，四季度最低。二 季度出口万辆，比上年同期下降%;四季度出口万辆，比上 年同期下降%。 汽车产销量方面从中国第一汽车制造厂奠 基算起，我国汽车工业已经走过 60 年。从无到有;从小到 大，我国汽车工业伴随着新中国一起成长。我国汽车工业 从步履蹒跚到大踏步迈进，成为世界第一汽车制造大国， 走出了一条独特的发展道路。 (1)汽车产销量稳居世界第一，已成为国民经济重要 的支柱产业 1978 年，我国汽车产辆不足 15 万辆;XX 年，在国际 金融危机冲击、全球汽车市场萧条的形势下，我国汽车产 销突破千万辆大关，跃居世界第一;XX 年产销突破 XX 万辆， 连续五年位居世界首位。改革开放初期，汽车工业增加值 占全国 GDP 仅为%左右。XX 年 GDP 占比达到%;利税总额 2535 亿元，占国家税收总额比重达到 13%以上。汽车工业 及关联产业就业人数超过 4000 万人，占全国城镇劳动人口 比重约为 10%。汽车消费占全社会消费品零售总额高达%。 汽车关联产业工业增加值占 GDP 比重达到%。连年的产销增 长、高比例的税收以及巨大的就业和消费市场的拉动，稳 固子汽车产业在国民经济中的支柱产业地位。 (2)研发投入逐年增长推动汽车工业技术水平稳步提 高 表 1 为我国汽车产业 XX-XX 年的研发投入情况，研发 投入逐年增长，这有力地推动了我国汽车技术水平的不断 进步。整车方面，节能与新能源汽车以及中国品牌汽车取 得了长足进步;零部件方面，先进发动机、 AT、AMT、CVT、DCT 等领域的自主研发能力逐步增强。 (3)汽车产业大而不强，中国品牌汽车发展前景令人 担忧 XX 年，中国品牌乘用车共销售万辆，占乘用车销售总 量的%，占有率同比下降个百分点;中国品牌轿车共销售万 辆，占轿车销售总量的%，占有率同比下降个百分点。在销 量排名前十位的轿车品牌中，已经连续两年没有中国品牌。 中国品牌与外国品牌的差距仍然很大，中国品牌的未来发 展之路依然任重道远，这需要国内汽车企业继续苦练内功， 不断提升自主创新能力和品牌竞争力。 我国汽车销量排名 1-9 月，汽车销量排名前十位的企业依次为上汽、东 风、长安、一汽、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和吉利。 上述企业销量分别为万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万 辆、万辆、万辆、万辆、万辆。1-9 月，汽车销量排名前十 位的企业共销售万辆，占汽车销售总量的%，与上年同期持 平。 与合资车企哀嚎遍野不同，20xx 年上半年自主车企表 现可圈可点。多数车企完成全年销量目标的 45%，吉利甚至 完成全年的 56%，一扫去年“十二连降”的颓势。此次自主 车企绝地反击离不开 SUV 的贡献，从已经公布半年报的车 企来看，长城、长安、江淮汽车在 SUV 市场均表现出强大 的杀伤力。 1) 自主拉动车市整体增长 20xx 年上半年，自主品牌乘用车销量持续快速增长， 拉动车市整体增长。根据数据，自主品牌(包括合资自主品 牌)上半年累计销量由去年的万 XX 年汽车行业调研报告 一、我国汽车市场目前的规模 20*年国内汽车销量 575、82 万辆，同比增长 13、54%， 轿车销量 278、74 万辆。表明中国轿车业对中国的汽车业 有很大影响，轿车增长率虽有所降低，但两位数的增长速 度仍然算是比较快的。 20*年 1-11 月，国内轿车产销 351、23 万辆和 341、17 万辆，同比增长 41、45%和 38、52%。其中轿车销 量前十位企业共销售轿车 234、41 万辆，占汽车销售总量 的 68、7%，显示出市场的集中程度越来越高。 中国汽车的需求主体主要有三个：私人用车、集团用 车和出租用车，近年来轿车的销售量在汽车行业中的比重 逐年上升。私人用车需求成为轿车需求的主体，这同中国 经济快速稳定增长和新的汽车政策有很大的关系。 20*年，中国的汽车市场将是以中级车为消费主力、 高级轿车之间竞争更加激烈、经济型轿车保持温和态势的 局面，随着自主品牌的实力逐渐壮大，市场竞争将更趋激 烈，特别是在国内厂商蜂拥的经济型轿车领域，由此，市 场的洗牌在所难免。 二、中国汽车市场的趋势。 20*年 4 月 1 日，新的消费税调整办法开始实施以及 关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见的颁布为 小排量轿车的发展迎来了春天。标准的出台使小排量轿车 前景看好。微型轿车和经济型轿车都有很好的市场表现。 但国内轿车生产能力的增长开始超过市场需求量的增 长，市场对价格越来越敏感，以及轿车企业不断增加，竞 争日益激烈，国内轿车市场的价格大战将越演越烈，竞争 将更加残酷，这就让中国轿车行业在面临发展机遇的同时 也面临着巨大的挑战。 三、中国汽车市场的领导品牌 华普车型多，但是每一个产品都没有一个很好的影响 力，这个算是华普在研发方面的缺陷。 丰田的 CAMRY，奇瑞的 QQ，都由产品带动公司的发展。 ()以前 QQ 占了奇瑞的半壁江山，渐渐的旗云也上来了，至 于其他车型也许产量都不高，但是在品牌方面有着不可磨 灭的作用。 但经过调查在私有车主方面，虽然上海大众的拥有率 从 22%下滑至 17%，一汽大众则从 15%下滑至 12%。市场领 导者地位正受到其他品牌的威胁，如广州本田(其市场占有 率由 2%上升至 5%)、东风雪铁龙(其市场占有率由 2%上升至 4%)以及东南汽车、北京现代、丰田。 但是在区域性市场 上，旧有的品牌格局几无实质性变化仍然领导着中国汽车 品牌。调查显示，上海大众及上海通用在上海的私家车拥 有率分别为 42%和 14%，一汽大众在北京的份额为 22%，广 州本田雅阁在广州的份额则为 14%。所以说领导中国汽车市 场的仍是通用和一汽公司。 四、影响汽车市场未来十年的人口变化趋势。 1、中国人口变化分析，我国人数越来越多，人均收 入增加也不断生活水平提高，不论对私家车的需要还是客 运与货运的汽车业都有一定的推动。 2、汽车进入普通家庭的分析：先看市场潜力。中国 目前大约平均每 120 人拥有 1 辆汽车，而美国是 1、3 人 1 辆，西欧是 1、6 人 1 辆，日本是 2 人 1 辆，全世界平均是 8 人 1 辆。中国如果达到世界平均水平，仅按静态计算，市 场需求即高达 1、6 亿辆，相当于目前汽车产量的 80 多倍。 3、再看家庭收入状况。资料显示，在全国大约 3 亿 家庭中，年收入 10 万元以上的家庭占 1%，3-10 万元的富 裕家庭占 6%，1-3 万元的小康型家庭占 55%。从国际汽车市 场的规律看，一个家庭的两年收入之和相当于一辆轿车的 售价时，这个家庭便要购买轿车。按此标准测算，全国富 豪型家庭约 300 万个，如有二分之一购车，便可消化价位 在 20 以上的轿车 150 万辆;富裕型家庭约 1800 万个，如有 五分之一购车，便可消化价位在 6-20 万元的车 360 万辆; 小康型家庭约 1、65 亿个，估计其中年收入 3 万元的家庭 不下 10%，即 1650 万个，这部分家庭如有五分之一购车， 便可消化价位在 6 万元的轿车 330 万辆。3 个消费层面共可 吸纳 6-20 万元价位的轿车 840 万辆，相当于全国轿车产量 的 8、4 倍。另外，全国城乡居民银行储蓄存款 4、3 亿万 元中，如有 5%转化为购车消费，即可消化售价在 20 万元的 轿车 107 万辆，或 1