【薪酬报告】2017-2018年房地产行业薪酬调研发布

Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 0PXC 众 达 CONSULTING 朴信2017.122017-2018年房地 产 行 业 薪酬 调 研数据 发 布众达朴信数据研究中心Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 1PXC 众 达 CONSULTING 朴信1员 工 04怀项01薪酬 动各 层级 薪酬 涨 幅分析各 职类 薪酬 涨 幅分析参与企 业 离 职 率分析2017 年行 业毕业 生起薪行 业 等 级 薪酬回 归 分析行 业 企 业 薪酬 频 度分析标 杆企 业层级 薪酬差距标 杆企 业职类 薪酬差距行 业 城市薪酬系数行 业 薪酬 结 构分析人才 02与态核心 岗 位 03薪酬分析核心 岗 位薪酬水平分析不同 类 型企 业 薪酬分析销 售序列薪酬激励情况项 目 奖 金激励情况跟投及内部合伙人 实 施情况补贴项 目分析福利 项 目分析2018 年 HR 重点工作 盘 点关目参与企业 分析行 业发 展 趋势分析地区分析 / 规模分析人均薪酬与 经济 性分析Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 2PXC 众 达 CONSULTING 朴信01 地 产 行 业发 展 趋势 分析p 中国房地 产调 控已 经 取得成效， 70个大中城市的 15个 热 点城市的房价在 9-10月份 环 比全部下降或持平，去 库 存取得了比 较 大的成果；p 十九大之后， 坚 定了 “ 房子是用来住的不是用来炒的 ” 定位，未来将逐步完善多主体供 给 、多渠道保障、租 购 并举 的住房制度，房地 产 市 场 供 给 的改善和投机性需求的抑制将使房地 产 市 场 下一步能 够 保持持 续 的健康 发 展。Page 3PXC 众 达 CONSULTING 朴信01 参与 调 研企 业 地区、 类 型及 规 模分析p 本次行 业 薪酬 调 研 结 果涵盖 221家大中小企 业 ，其中一 线 城市占比近 50%，其中上市公司 45家， 规 模以上企 业 132家。Copyright 2017 PXC consulting All Rights ReservedPXC 众 达 CONSULTING 朴信01 参与企 业 平均工 资 及薪酬 经济 性分析p 虽 然地 产 行 业进 入高位 调 整期，但地 产 行 业 集中度 进 一步提升， 规 模企 业业绩 增速明 显 ，与此同 时 ，有差异化 产 品开 发 能力、融 资 渠道通 畅 的中小地 产 公司 2017年 业绩 表 现 很好，旅游、养老和园区式地 产项 目迎来增 长 ；p 从整体来看，人才缺口有两点，一是一二 线 城市及一 线 品牌公司人才需求依然旺盛，如区域、城市、 项 目中高管，二是随着地 产 公司走向多元化多 领 域，金融、大健康、 娱乐 、旅游等投融 资 管理、多元化 项 目管理等人才仍然稀缺。Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 4Page 5PXC 众 达 CONSULTING 朴信02 参与企 业 不同 层级涨 薪幅度分析p 2017年超 过 60%的被 调 研企 业选择调 薪，从 层级 的角度来看，中 层 管理和部 门 高管涨 薪幅度相 对较 大，集 团 高管薪酬 涨 幅也高于前两年。Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved02 参与企 业 不同 职类涨 薪幅度分析p 从 职类 的角度来看， 2017年招商、 项 目管理、策划、设计 等 职类涨 薪幅度 领 先其他 职类 。 2018年前端的投资 策划，中端的 项 目施工、招商 实 施、后期的 资产 管理等 职类 人才 竞 争 较为 激烈。Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved土地开 发方案 设计PXC 众 达 CONSULTING 朴信前端：投 资 策划策划定位 资 金融 资项 目拓展 招商 计 划中端： 项 目开 发 及交付图纸设计 工程采 购项 目施工 招商 实 施后端：运 营 管理商 业 运 营 项 目交付资产 管理 运 营 管理成本概算物 业销 售物 业 服 务销 售 实 施Page 6行业职类板块不同 类别 人 员 25分位 50分位 75分位行 业 整体 10.2% 17.6% 25.2%技 术 人 员 14.5% 19.2% 34.6%销 售人 员 16.8% 26.8% 41.5%职 能人 员 5.5% 6.5% 12.3%毕业 生 2.2% 4.3% 15.7%高 级 管理 &运 营 人员3.2% 6.7% 12.5%Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 702 参与企 业 离 职 率分析激励水 个人原 职业发因包括工作地点、工作 环 境、家庭、工作和生活的平衡等因素逐 渐 成 为 行业 人才关注重点展地 产 行 业层级薪酬差距比 较明 显 ，所以行业 人才更看重职业发 展和在公司 资 源 调 配的主 动权PXC 众 达 CONSULTING 朴信主 动 离 职 原因分析平行 业 离 职 第一原因已 经 不是简单 的薪酬 问题 而是整体激励 问题 ，包括授 权 、中 长 期激励、跟投、合伙人 计 划等学 历 /起薪 211/985 非 211/98525分位 50分位 75分位 25分位 50分位 75分位专 科 2,800 3,200 3,500本科 4,500 5,500 9,000 3,800 4,000 6,500硕 士 6,500 8,500 15,000 5,000 7,500 12,00025分位 50分位 75分位行 业标 杆企 业 8,500 12,000 16,500上市公司 5,500 8,500 11,000中小 规 模企 业 4,000 4,500 6,500Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 8PXC 众 达 CONSULTING 朴信02 2017年行 业毕业 生起薪层级 等 级 一 类 城市 二 类 城市 三 类 城市总监 18 1,283,329 1,030,755 628,35517 1,049,861 848,650 526,05416 858,866 698,717 440,409部 门经理15 702,618 575,274 368,70814 574,795 473,639 308,68013 470,226 389,961 258,425专业经理12 384,680 321,066 216,35211 314,698 264,343 181,12810 257,447 217,641 151,639主管 9 210,611 179,190 126,9518 172,296 147,532 106,2837 140,951 121,467 88,979专员 6 115,309 100,008 74,4935 94,331 82,339 62,3654 77,170 67,792 52,212助理 3 63,131 55,815 43,7112 51,646 45,954 36,5951 42,250 37,835 30,637Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 9PXC 众 达 CONSULTING 朴信02 2017年行 业 企 业 等 级 薪酬回 归 分析月薪 一 线 城市 二 线 城市 三 线 城市3000元以下 2.1% 4.5% 5.6%3000-5000元 14.3% 24.7% 30.5%5000-8000元 33.5% 36.2% 35.6%8000-12000元 22.8% 17.2% 15.2%12000-20000元17.2% 10.4% 7.5%20000-50000元6.8% 4.4% 3.7%50000元以上 3.3% 2.6% 1.9%Copyright 2017 PXC consulting All Rights ReservedPXC 众 达 CONSULTING 朴信02 2017年行 业 企 业 薪酬区 间频 度分析p 中高管 类 、 项 目管理、市 场 运 营类 人才一二线 城市差异逐 渐缩 小；p 一 类 城市 “ 万元 ” 月薪占比逐年增高。Page 10Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 11PXC 众 达 CONSULTING 朴信02 2017年行 业标 杆及上市公司企 业层级 薪酬差距99.1%237.0%95.9%Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 12PXC 众 达 CONSULTING 朴信02 2017年行 业 城市薪酬系数薪酬 项 目构成集 团 高管 部 门 高管 中 层 管理 操作 层级年度基本薪酬 51.6% 59.4% 62.8% 65.6%年度 补贴 收入 2.2% 2.7% 3.1% 4.2%年度 变动 收入 42.2% 29.8% 22.5% 15.4%年度福利 总额 4.0% 8.2% 11.6% 14.8%福利 项 目构成 集 团 高管 部 门 高管 中 层 管理操作 层级实 物福利 5.4% 7.6% 8.2% 14.2%车辆 /交通福利 22.5% 21.4% 12.5% 4.5%商 业 保 险 福利 2.4% 2.3% 2.6% 2.1%法定福利 61.2% 58.5% 70.5% 72.4%其他 8.5% 10.2% 6.2% 6.8%Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 13PXC 众 达 CONSULTING 朴信02 2017年行 业 企 业 薪酬构成分析岗 位 行 业标 杆企 业 （ 50分位）月薪 年薪集 团总经 理 145,530 3,562,738集 团 副 总经 理 101,618 2,686,592分公司 /区域公司 总经 理 108,680 2,407,389分公司 /区域公司副 总经 理 89,870 1,857,511总经 理助理 29,480 614,725事 业 部 总经 理 54,800 1,586,264项 目 总经 理 58,600 1,688,784投融 资总监 52,300 1,212,465运 营总监 54,230 968,834市 场总监 48,400 888,235人力 资 源 总监 35,300 759,645招商 总监 58,600 1,123,883工程部 总监 45,500 1,068,456项 目 经 理 25,500 665,693建筑 设计师 22,300 388,784结 构 设计师 18,500 323,925岗 位 标 杆企 业 上市公司 大中型 小型区域公司 总经 理 2,943,256 2,276,9721,811,3771,252,364区域公司副 总经 理 2,194,075 1,705,4391,206,1031,005,050项 目 总经 理 1,787,378 1,656,3631,008,304846,790人力 资 源 总监 831,488 737,823 612,188 464,951工程部 总监 1,252,226 997,800 823,885 643,532项 目 经 理 727,479 629,518 502,712 335,841建筑 设计师 431,700 323,238 258,345 181,823企 业发 展 阶段人才薪酬定位 薪酬 结 构特点起步期 P75-90 浮 动 薪酬占比 较 大，目 标奖 金 为 主成 长 期 P50-75 专项 激励 奖 金、 项 目 奖 金等高速成 长 期 P50-75 浮 动 薪酬占比更大， 尝试 中 长 期激励成熟 发 展期 P60-90 固定年薪 较 高，中 长 期激励 为 主Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 14PXC 众 达 CONSULTING 朴信03 标 杆及上市企 业 核心 岗 位薪酬水平分析（市 场 50分位）标 杆企 业 不同 发 展 时 期薪酬定位和激励政策岗 位 标 杆及上市公司 中小型企 业入 职 起薪（月薪） 5,500 3,5001年以内（年薪） 98,855 75,3821-3年（年薪） 148,834 112,8523-5年（年薪） 194,562 148,5825-8年（年薪） 275,545 198,7748年以上（年薪） 353,885 244,385Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 15PXC 众 达 CONSULTING 朴信03 2017年行 业销 售序列薪酬激励情况分析（一）销 售 岗 位不同工作年薪薪酬比 较无底薪 低底薪（ 1500-4500元） 高底薪（ 5000元以上）25分位 50分位 75分位 25分位 50分位 75分位 25分位 50分位 75分位0.48% 0.70% 1.20% 0.32% 0.45% 0.65% 0.05% 0.08% 0.25%1 回收房款，并交 齐签约 所需全部 资 料（身份证 、委托公 证书 等）10-15%2 回收房款 30% 25-30%3 回收房款 50%，交印花税 40-50%4 客 户 按揭到 账 ，一次性全款到 账 70-80%5 客 户 收楼，并提交 办 理 产权 的所有有效 资 料和税费 后三个月后，期 间销 售人 员 配合公司出租并做好客 户 收楼后后期服 务 工作95-100%Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 16PXC 众 达 CONSULTING 朴信不同底薪提成 发 放比例03 2017年行 业销 售序列薪酬激励情况分析（二）企 业 佣金 发 放 阶 段里程碑 节点取得土地证首批开 发贷 到 账结 构封 顶 资 金回 笼 房屋交付 完成 结 算所占比例 5-10% 10-15% 8-12% 15-25% 15-25% 15-30%Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 17PXC 众 达 CONSULTING 朴信03 2017年行 业项 目运 营 序列 项 目 奖 金 实 施情况分析员 工 职级 分配比例 现 金 奖 励 支付 购 股 权区域 总 裁 30-70% 30% 70%项 目 总经 理 区域 总 裁确定 50% 50%项 目 团队 同上 100%区域 团队 同上 100%参与 团队 10% 100%合 计 100% 实现预 售派 发 50%，完成售楼派 发 30%，完成 结 算派 发20%Copyright 2017 PXC consulting All Rights ReservedPage 18PXC 众 达 CONSULTING 朴信04 碧桂园集 团 成就共享 计 划激励制度（ 2012-2014年）获 得 奖 励两大前提：前提 1：一年内 实现 集 团 自有 资 金投入全部回 笼 ；前提 2： 项 目累 计 回 笼资 金（自有 资 金投入 +年化自有 资 金 标 准收益）其中，年化自有 资 金 标 准收益=自有 资 金按年折算后的金 额 *30%奖 金 计 算方式：（ 1）区域主 导 拓展的 项 目：成就共享股 权 金 额 =（ 净 利 润 -自有 资 金按年折算后的金 额 *30%） *20%；（ 2）集 团 主 导 拓展的 项 目，成就共享股 权 金 额 =（ 净 利 润 -自有 资 金按年折算后的金 额 *30%） *（ 10-15%）04 碧桂园与万科跟投激励制度概要 项 目 经过 内部 审 批定案后，集 团 投 资 占85%以上， 员 工可跟投不高于 15%的股 权 比例，共同 组 成 项 目合 资 公司； 除了集 团 董事、副 总 裁、中心 负责 人及区域 总 裁、 项 目 经 理需要 对项 目 强 制跟投外，其他 员 工在不超 过 投 资 上限的前提下也可自愿参与 项 目跟投，其中区域总 裁、 项 目 经 理等 仅 需投 资 自己区域的项 目，占比不高于 10%，集 团员 工可投 资 所有 项 目，但占比不高于 5% 在回 报 机制上，当 项 目 获 得正 现 金流后，利 润 就可分配，所得利 润 可用于投 资 下一个 项 目，也可交 给 集 团 公司有 偿 使用；项 目有盈利 时 ，可 进 行分 红 ；但如果 项目出 现 亏 损 ，参与者不可退出。在 项 目投 资 期 间 ，参与者 进 出自由。Copyright 2017 PXC consulting All Rights ReservedPXC 众 达 CONSULTING 朴信与万科跟投机制的区 别 在跟投人 员 方面，万科的董事、 监 事、高 级 管理人 员 均不能参与 项 目跟投，而碧桂园可以参与； 在跟投金 额 上，万科没有 统 一的 标 准，各城市公司均存在差异性，而碧桂园实 行高管定 额 跟投，普工 员 工跟投 则规 定不高于 20万； 在分工方面，万科累 计经营净现 金流回正后即可分批次 进 行分 红 ，而碧桂园只要 项 目公司 实现 盈利才能分 红 。Page 19越秀 核心骨干 员 工首 创 全 员万科 全 员 +核心成 员 强 制跟投：（万科董事、 监 事、高 级 管理人 员 除外） 项 目所在一 线公司管理 层 及 项 目管理成 员 强 制跟投碧桂园 全 员 +核心成 员 强 制跟投：集 团 集 团 、副 总 裁、中心 负责 人及区域 总 裁、 项 目 经 理需要 对项 目 强 制跟投金地 全 员 +核心成 员 强 制跟投：集 团 （主管投 资 高管、投 资 部 门负责 人），区域公司（负责 人、主管投 资负责 人、主管 营销负责 人）城市公司 负责 人、 项 目 负责 人以及 项目关 键 人 员 强 制投 资当代置 业 全 员 +核心成 员 强 制跟投：研 发设计 小 组 成 员 强 制跟投Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 20PXC 众 达 CONSULTING 朴信04 2017-2018年代表企 业项 目跟投范 围Page 21PXC 众 达 CONSULTING 朴信04 2017-2018年参与企 业 跟投或内部合伙人 实 施 计 划操作原 则 过 程：公开透明对 跟投 项 目的 经营 情况要内部透明，定期向跟投 员 工通 报项 目 经营 信息。 角色：主 动 自愿项 目的操 盘 者，一定要 遵 循 竞 争 上 岗 ， 主 动 自 愿 的 原 则 ， 否 则 强 压 之 下 难 以获 得有效激励， 难 以从本 质 上形成合伙人的氛 围 ,达到角色 转换 的目的。 项 目：有放有收公司正 处 于 转 型期，未 来 将 会 拓 展 多 个 不 同 类 型 的 项 目 ， 对 于 新 接 触 的 开 发模式，在跟投上要 谨 慎 。 初 期 跟 投 可 选 择 盈 利 前 景 较 好 的 项 目 ， 以 促 进 跟 投制度的落地，后期 对 于 有 一 定 难 度 的 项 目 ， 可 提 高 跟 投 回 报 同 时 加 大 公 司 的支持力度（例如建 业对员 工跟投 资 金 进 行 1： 1的助投），以推 进 合伙人制度的 实 施。Copyright 2017 PXC consulting All Rights ReservedCopyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 22PXC 众 达 CONSULTING 朴信04 2017年行 业 企 业 津 贴 和福利 项 目分析Page 23PXC 众 达 CONSULTING 朴信04 2018年行 业 企 业 人力 资 源工作关注重点在以前没有一个行 业 像房地 产这样 ，可以不用担心人力成本，因 为 人力成本在房地 产 投 资 开 发 中所占比率极低，而今后地 产 企 业 会把关注重点放在提高效能、人才潜能挖掘和企 业绩 效提升的方面。地 产 企 业 在探索新激励模式中一直起到探路者的作用， 2018 年更多的企 业 会 尝试 各种各 样 的人才激励模式，与此同 时 ， 标 杆企 业 将持续 投入精力放入 绩 效改 进 、 组织变 革和人才招聘、保留与 发 展方面。Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved1新激励模式建立72.5%2绩 效管理与改 进64.3%3组织 架构优 化 设计53.8%4高端人才招聘52.6%5员 工体 验与关 怀42.4%6领导 力 发展35.7%Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved Page 24PXC 众 达 CONSULTING 朴信数据 报 告名 词 解 释薪酬等 级 Salary Grade ： 将具有相 对 同等 岗 位价 值 度的工作划分到一个等 级 中去，在一个工 资 等 级中，所有的工 资 具有同一薪酬浮 动 范 围 。本 报 告等 级为 ： 1 级 至 22 级 ，共 22 等 级 。25分位 值 ：表示有 25% 的数据小于此数 值 ，反映市 场 的 较 低端水平。50分位 值 （中位 值 ） ：表示有 50% 的数据小于此数 值 ，反映市 场 的中等水平。75分位 值 ：表示有 75% 的数据小于此数 值 ，反映市 场 的高端水平。一 类 城市： 北京、上海、广州、深圳二 类 城市： 杭州、南京、天津、武 汉 、成都、厦 门 、 苏 州、重 庆 、福州、宁波、 郑 州三 类 城市： 除二 类 城市以外的省会城市及副省会城市Page 25PXC 众 达 CONSULTING 朴信家装 设计 商 业 地 产 物 业 管理建筑 设计 建筑工程 房 产经纪房 产 开 发电 子技 术 手机游 戏 电 子商 务系 统 集成 新能源 互 联 网 软件 人工智能 大数据挖掘科技服 务 广告 传 媒 零售百 货咨 询 餐 饮 酒 店 旅 游担 保 基 金 银 行 期 货证 券 保 险 信 托 供 应链 金融化学制 药 医 药 开 发 医 疗 机构 生 整 车 制造 汽 车 配件 机械加工物工程 医 药连锁 医 疗 器械 保 仪 器 仪 表 工程机械 电 力 设备健品 基金工程 电 梯 重工 机械制造连锁 加盟 纺织 某行 业 酒 类饮 料 石油化工 能源技 术 产 品分 销奢侈品 家 电 家 具 日用化工 环 保 橡胶 电 力食 品 家具 建材 电 池Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved人力 资 源数据 调 研 报 告覆盖行 业数据涵盖量超 过 32个主要行 业 ， 100多个 细 分行 业 ，超 过 12000家企 业 ，近 300万条Page 26人力 资 源数据 调 研 报 告覆盖行 业人力 资 源全景式 诊 断战 略及 组织诊 断定 岗 定 编诊 断组织 架构及部 门设 置 诊 断薪酬管理 诊 断人才 规 划 诊 断绩 效管理 诊 断培 训 管理 诊 断 人力 资 源体系 诊 断PXC 众 达 CONSULTING 朴信人力 资 源咨 询项 目战 略及 组织设计薪酬管理体系 设计组织 效能系 统设计绩 效管理体系 设计人力 资 源 战 略 规 划组织岗 位体系 设计能力素 质 体系 设计 人力 资 源流程体系 设计人力 资 源 辅导 在 线 咨 询薪酬 辅导 在 线 咨 询组织辅导 在 线 咨 询绩 效 辅导 在 线 咨 询人力 资 源 诊 断在 线 咨 询人力 资 源数据 报 告行 业 地区薪酬 调 研 报 告 行 业 地区福利 调 研 报 告薪酬管理 诊 断 报 告 行 业 地区人力 资 源配置 报 告行 业 地区人力 资 源效能 报 告行 业 地区敬 业 度 &满 意度 调 研 报 告Copyright 2017 PXC consulting All Rights Reserved产 品服 务 名称 可 选 行 业 可 选 区域 优 惠 调 研期 折扣薪酬福利 调 研 报 告大数据、数据服 务 、物 联 网、游戏 、智能硬件、移 动 互 联 网、智慧 +、信息安全、医 疗 健康、互联 网金融、 电 子商 务 、企 业 服 务、教育科技、社交网 络 、旅游、文化 娱乐 、机器人、医 药 、制造、快速消 费 品、新能源、培 训 教育等其它您需要的 细 分 领 域 全国范 围 、一二 线 城市、 长