一季度中国银行调查报告

一季度中国银行调查报告篇一：中国银行家调查报告 XX 年精选中国银行家调查报告 XX 年精选 XX-01-24 华创宏观 XX 年是全面实行深化改革第一年，中国银行业机遇与挑战并存，中国银行家对未来中国经济金融的洞察值得资本市场参与者思考。在过去七年中国银行家调查报告的基础上编制本专题报告，该银行家调查报告由中国银行业协会首席经济学家巴曙松博士主持并负责项目的执行与实施。 投资要点 银行家对经济增长预期逐年下台阶，愈发担忧经济结构失衡的风险。对于未来三年的经济增长，有%的银行家选择%-%。同时房地产的?黄金时代?一去不复返。银行家对房地产市场预期的转向发生在 XX 年，这年以后银行家对房地产市场开始谨慎。不过和 XX 年有所差异的是，银行家对于不同城市的房地产分化预期愈加严重，对于一线城市，不论是销量还是价格，均有超过五成银行家认为未来一年会继续上升；但是对于二三线城市，银行家的预期普遍较为悲观。 息差收窄，唯有业务深耕细作。中国银行业的盈利状况逐步恶化，在受访的银行家中，约六成预期未来三年收入及利润增速降至个位数，迎接银行利润个位数甚至是负增长时代。1）业务深耕细作，近年来?深化经营特色，实施差异化竞争?（%）三年内两次（XX、XX）成为受访银行家们最为关注的战略调整重点。2）经济发达地区的中小城市是下一步银行业务拓展的重点区域。继经济发达地区的大城市之后，商业银行的下一步业务拓展重点逐步向中小城市靠拢。3）国际化布局加速。此次调查中，七成银行家认为服务?一带一路?等国家战略（%）是中国银行业进行海外发展的首要关注点。其次，?优化产品和业务模式，服务中资企业走出去?（%）和?国际化专业人才培育与建设?（%）也广受关注。 不良的新趋势，银行经营环境持续严峻，不良进一步滞后显现，且和前两年相比还出现了新特征：1）向上下游和商贸领域蔓延。在 XX 年银行家认为预期不良率上升行业调查中，冶金业（含钢铁、有色金属）由 XX 年%大幅上升至 XX 年%，超越房地产业，不良情况还出现通过产业链向上下游蔓延的趋势，如商贸业的预期不良占比已由 XX 年的%上升至 XX 年的%。2）东北地区不良率凸显。长三角和珠三角地区以外向型经济为主，不良早在 XX 年就 率先爆发。而当前不良风险已通过产业链由东部沿海地区向中西部和东北地区蔓延，特别是本身也是重工业基地的东北地区，不良风险正加速暴露。信贷投放重点转向城市基础设施和医药等新兴产业。从近六年的调查数据看，城市基础设施正一步步成为银行家信贷投放的首要重点行业；同时银行家也日益加大在医药、信息技术服务行业的信贷支持。冶金、房地产、造纸连续三年成信贷限制性行业榜首。 报告正文 ? 一、银行家愈发担忧经济结构失衡 银行家对经济增长预期逐年下台阶，愈发担忧经济结构失衡的风险。中国经济增长进入新常态，?十三五?期间，原有的经济发展模式不可持续，经济面临转型， 在新老产业交替之际，银行家普遍对中国经济增长前景存担忧，近几年的调查值逐年下台阶。对于未来三年的经济增长，XX 年调查显示，%的银行家选择%-%，其中%的银行家认为增长率区间应该为%-%；%的银行家认为增长率低于% ；仅%的银行家认为增速将达到%以上。同时，经济发展结构的失衡、产能过剩的风险、地方债务风险等均是银行家最为担忧的问题。房地产的?黄金时代?一去不复返。银行家对房地产市场预期的转向发生在 XX 年，这年以后银行家对房地产市场开始谨慎；虽 XX 年?311 楼市新政?之后，房地产成交表现良好，但并没有改变银行家对于房地产市场趋势向下的看法。不过和 XX 年有所差异的是，银行家对于不同城市的房地产分化预期愈加严重，对于一线城市，不论是销量还是价格，均有超过五成银行家认为未来一年会继续上升；但是对于二三线城市，银行家的预期普遍较为悲观。 ?二、息差收窄，唯有业务深耕细作迎接银行利润个位数甚至是负增长时代。在利率市场化、银行业准入开放、多层次金融市场建设等改革推进和产业结构转型之下，中国银行业的盈利状况逐步恶化。在受访的银行家中，约六成预期未来三年收入及利润增速降至个位数。而在主要的金融改革推进对银行息差影响的调查中，银行家普遍认为利率市场化是最大的挑战。 在息差收窄、盈利压力倒闭之下，商业银行业主动做战略调整： ? 业务深耕细作。每一时期银行业战略重点的变化都折射着宏观环境的变迁，以及银行业内部的竞争格局，近年来?深化经营特色，实施差异化竞争?（%）三年内两次（XX、XX）成为受访银行家们最为关注的战略调整重点，反映出随着银行业的不断发展和成熟，差异化竞争的重要性日益提高。 ? 经济发达地区的中小城市是下一步银行业务拓展的重点区域。 继经济发达地区的大城市之后，商业银行的下一步业务拓展重点逐步向中小城市靠拢。在城乡一体化推动下，特别是在近两年进一步向经济发达地区的中小城市集中。XX 年银行家的区域战略重点还是在县域和小城镇，XX 年就进一步向中小城市集中，有超过七成的银行家将这一区域作为下一步战略。? 国际化布局加速。国内企业?走出去?和人民币国际化的不断加速，为银行业国 际化提供了更为广阔的机会。此次调查中，七成银行家认为服务?一带一路?等国家战略（%）是中国银行业进行海外发展的首要关注点。其次，?优化产品和业务模式，服务中资企业走出去?（%）和?国际化专业人才培育与建设?（%）也广受关注。这表明，中国银行业的海外发展，不仅是追随国家经济发展战略，也非常关注对客户的服务，以及自身产品、服务、人才等各方面的建设和提升。 ? 三、不良的(来自: 小龙 文档 网:一季度中国银行调查报告)新趋势 经济处于下行周期，银行经营环境持续严峻，不良进一步滞后显现，且和前两年相比还出现了新特征： 过剩产业不良严峻，且向上下游和商贸领域蔓延。在XX 年银行家认为预期不良率上升行业调查中，冶金业（含钢铁、有色金属）由 XX 年%大幅上升至 XX 年%，超越房地产业，成为银行家认为预期不良上升行业榜首。不良除了集中在过剩行业外，还出现通过产业链向上下游蔓延的趋势，如商贸业的预期不良占比已由 XX 年的%上升至 XX 年的%。篇二：中国银行卡市场 XX 年第一季度分析报告中国银行卡市场 XX 年第一季度分析报告 中国银联战略发展部 ? 截止到一季度末，我国银行卡累计发行量达到亿张，其中信用卡达 3,308 万张，增长平稳；银联标准卡的发行数量达 1,651 万张，继续高速增长。 ? 一季度，人民币卡笔均消费额比上季度有所下降，人民币卡消费交易笔数占总交易笔数的比例有所上升，反映出人们持卡消费意识进一步加强。国际卡业务有较大增长，国际信用卡贷款质量较优，国际卡取现交易金额增长超过上季度七倍，主要在于国际信用卡预借现金的增加，以及由于美元贬值而导致持卡人减少美元帐户余额。 ? 一季度，银行卡跨行业务稳中有升，清算交易25,288 万笔，跨行总交易金额为 2,214 亿元，比上季度增长%；但由于 ATM 跨行取款收费导致跨行 ATM 交易量和交易金额都明显下降，跨行业务在总体交易中占比有所下降。 ? 一季度，银联卡正式走出国门，可在新加坡、泰国、韩国受理，境外受理业务发展良好，受理市场开拓迅速。 ? 一季度，借记卡中人民币存款余额占居民活期存款的比例达%，借记卡日益成为居民活期存款的主要载体；同时，人民币信用卡消费贷款占居民短期消费贷款的比例达 %，信用卡逐渐成为个人消费贷款的方式之一。 ? 银行卡渗透率与人均可支配收入、当地旅游业发展、受理市场建设有密切关系，量化计算显示人均可支配收入与银行卡渗透率呈正相关关系。 ? 一季度，国内各发卡金融机构加快产品创新，推出多种积分、分期付款购物等业务；但同时，国内发卡银行也面临来自国内保险集团公司和外资发卡金融机构的竞争。 ? 新兴支付渠道推动受理市场建设向纵深发展，网上支付、手机支付、固定电话支付、自助终端缴费等业务增长迅速，银行卡受理范围和领域进一步拓展。 ? 一季度，社会零售商品总额同比增长%，其中餐饮业增长%、建筑及装潢材料类增长%、家用电器和音像器材类增长%，增速均远高于其它行业，将为银行卡产业带来巨大商机。 ? 人民银行确定促进人民币卡发展的十项重点工作，个人信用信息基础数据库管理办法（暂行） 等相继出台或实施，信用卡犯罪处罚和风险管理加强， “银行卡之春”等系列营销活动启动。 一、银行卡市场总体情况 （一）发卡总量继续保持较高速度增长，信用卡发卡量增长有所放缓 截至一季度末，我国各家商业银行累计发行银行卡亿张，比上季度增长%1，比去年同期增长%。本季度借记卡增长较快，季度增长率为%，主要原因：一是被统计商业银行数增加了四家；二是农行、邮储借记卡发卡量一季度实际增长分别达 1，084 万张、946 万张。信用卡发卡量增长比上季度有所放缓，季度增长率仅为%，主要原因是准贷记卡的发卡量逐渐萎缩。一季度新增卡中仍以借记卡为主，新增借记卡在总的新增卡量中占%。 在银联标准卡推广方面，截至一季度末，共有 132家机构获得“62”BIN 号，新增 4 家；新增银联标准卡发卡机构 12 家，发卡机构总数达到 70 家；各商业银行一季度新发行银联标准卡 611 万张，比上一季度大约增长了%，增长迅猛。 （二）人民币卡交易各项指标变化较大，消费交易笔数比例上升 一季度，人民币卡总交易金额比上月有较大幅度上升，主要是农历岁末银行卡存取款交易额上涨幅度较大，存款交易额达 44,773 亿元，比上季度增长%；取款交易额达43,251 亿元，比上季度增长%。一季度，人民币卡消费交易笔数占总交易笔数的比例有所上升，达 %，比上季度的%增长了两个多百分点；但一季度人民币卡消费金额比上季度略有下降，仅为 1,851 亿元，在总交易金额中占比仅为%。然而，笔均消费金额由上季度的 1,482 元下降到 1,070 元，反映人们持卡消费意识加强。 （三）借记卡日益成为居民活期存款的主要载体，信用卡成为个人消费贷款的方式之一 一季度，人民币银行卡存款，主要是借记卡存款达 16,572 亿元，在居民人民币存款中占%，在居民活期存款中占%。从季度占比看，人民币卡存款在居民人民币活期存款中的占比呈上升趋势，较XX 年 1 季度上升近 4 个百分点，借记卡日益成为居民人民币活期存款的主要载体。 一季度，人民币卡透支余额，即信用卡透支余额约亿元，在居民总的消费贷款中占比%，占居民短期消费贷款的%。信用卡贷款在个人消费贷款中占比并不大，但有上升的趋势，这表明信用卡逐渐被大众所接受，成为个人消费贷款的方式之一。 （四）国内银行卡渗透率与人均可支配收入存在明显的正相关关系 银行卡渗透率指刷卡消费额占社会消费品零售总额的比例。银行卡渗透率与当地人均可支配收入有关系。通过计算国内 13 个省区、城市一季度的银行卡渗透率，可以发现，银行卡渗透率2与当地人均季度可支配收入存在较明显的正相关关系，经初步估算，当地人均季度可支配收入每上升一百元，银行卡渗透率上升约个百分点。 银行卡被广泛用于旅游娱乐业，因此，银行卡渗透率与当地旅游业的发展有密切关系。海南和云南这两个旅游大省，银行卡渗透率也较高，分别高出基准值3约 7 个和 4 个百分点。 提高银行卡渗透率离不开受理市场的建设。河南省经过当地政府、人民银行、银联及商业银行的合作，实际银行卡渗透率高于基准值约 4 个百分点。 （五）国际卡业务有较大增长，国际信用卡贷款质量较优 一季度，国际卡消费额有较大增长，消费额达 88,796万美元，比上季度增长%，比去年同期增长%。而同期国际卡的透支额则略有下降，比上季度下降%，这说明国际信用卡贷款质量较优，这与国际信用卡持有人多为优质客户有关。 一季度，国际卡取现交易额高速增长，达 186,394万美元，比上季度增长 859%。主要原因在于，一方面，国际信用卡预借现金增加；另一方面，由于美元贬值，持卡人减少国际借记卡中的美元帐户余额。 本季度，外币收单业务略有下降。 （六）跨行业务稳中有升，跨行交易金额在总体交易中有所下降 本季度，银行卡跨行成功交易为 46,129 万笔，清算交易 25,288 万笔，跨行总交易金额为 2,214 亿元，比上季度增长%，其中 ATM 取现 839 亿元，比上季度下降%，笔均交易金额为 626 元；POS 消费额为 1,375 亿元，比上季度实现较大增幅，达%，笔均交易金额为 1,157 元。 一季度，跨行交易额占总交易额的比例有所下降，从 XX 年四季度的%下降为%。主要原因是由于主要的发卡银行收取 ATM 跨行取款费，跨行 ATM 交易有较大幅度的减少。但跨行 POS 消费额占总消费交易额有所上升，从 XX 年四季度的%上升为%，联网通用的成果明显。 二、发卡市场分析 （一）国内发卡市场概况 1.各发卡机构发卡市场份额分析 十五家全国性金融机构的发卡量排名没有变动，工、农、中、建四大国有银行及邮储的发卡量所占比例为%，发卡市场集中度与上季度持平。一季度，农行、邮储发卡量市场份额比上季度略有上升，分别为%、%，比上季度分别上升、个百分点。 截止一季度末，共有 12 家全国性商业银行发行信用卡，7 家地方性商业银行，信用卡累计发卡量居于前四位的银行仍是中国银行、建设银行、工商银行和农业银行。在地方性商业银行中，上海银行信用卡发卡量最多，全国排名第十位，市场份额为%。 2. 各发卡机构消费交易额分析 一季度，发卡金融机构总的消费交易额达 1,851 亿元，其中工、农、建、中、招前五大发卡金融机构的消费交易额占%，比上季度市场集中度提高了个百分点。总体来说，各发卡金融机构银行卡消费交易额平稳上升，其中招行、邮储消费交易额增幅较大，招行由于采用了一些切实有效的营销方式，一季度消费交易额上升%，市场份额为%，比上季度上升个百分点；邮储消费交易额比上季度上升%，市场份额上升个百分点。 银行卡消费额还表现出明显的地方性。国内大中型城市上海、北京、广州、深圳等地方性商业银行/农信社银行卡消费金额较大，其中上海银行一季度银行卡消费额上升%，顺德市农信社则上升%。 3. 各发卡机构人民币信用卡透支情况分析 一季度，各主要发卡金融机构人民币信用卡透支额排名靠前的仍为工行、农行、中行、招行、广发、建行。人民币信用卡透支额增幅并不大，有些银行还有所下降，另外从卡均透支余额也基本在千元以下的事实可以估计，近期，我国信用卡业务运转良好，尚无发生风险的可能。 4. 各发卡机构跨行业务分析 一季度，从发卡方看，工行、农行、建行、中行跨行交易金额占总跨行交易金额的%，其余十一家全国性股份制商业银行（包括邮储）占%。地方性商业银行中，上海银行、深圳农信、深圳商行、北京银行、天津银行跨行交易发生较多，这与银行卡交易多发生在上海、北京等大城市有关系。 （二）发卡市场发展特点 1. 各发卡银行相继推出各具特色的新产品 发卡银行利用各自优势并明确客户开发重点，推出各种新产品。既有专门针对目标客户的各种卡产品，也有为争夺高端客户而开发的新产品，如招商银行首发白金信用卡，中信实业银行则针对外出经商的温州人推出中信温州人卡。一季度，各家银行在推出借记卡时，继续注重其理财功能，并推出增值服务，民生银行推出民生国际借记卡，该卡可办理个人外汇买卖、银证通、基金买卖、国债投资、代收代付等综合理财业务；在卡片设计上也日益丰富，一季度还推出了首张特型卡“南航明珠信用卡” ；一季度，联名卡产品在信用卡方面又有所突破，工行推出的牡丹中油联名信用卡，是国内首张油品类联名信用卡。 2. 发卡机构营销方式多样化 （1）各种形式的积分奖励 招商银行继推出“永久积分”以来，在积分活动上也频出新招，持卡人在当月购物满一定金额十次以上，除可获得正常积分外，还将获奖励积分。持卡人推荐他人办卡，也可获赠积分。 上海银行也推出持卡人推荐一人成功申办申卡信用卡，即可获赠高达 5000 分奖励积分。建设银行等发卡银行则针对春节购物高潮推出了购物送双倍积分的优惠活动。 （2）免息分期购物方兴未艾 XX 年底招商银行率先推出了免息分期购物活动，推出以来，招商银行的信用卡月均消费金额大幅增长。面对“免息分期付款”良好的市场前景，国有银行也开始行动。一季度，中国银行上海分行与索尼公司、苏宁电器等开始洽谈该项业务，一旦正式开展，符合相应信用标准的长城信用卡持卡人可以享受这一服务。 3. 国内保险集团公司发力银行卡市场 按照 1999 年 3 月 1 日起实施的银行卡业务管理办法的规定，我国现有的银行卡发卡机构为商业银行（包括邮政金融机构） 。但在国外，发卡机构除银行外，其它保险及金融服务机构也可以发卡，其中保险类金融机构最为著名的就是美国友邦国际信用卡有限公司4。 今年 3 月，太平洋保险（集团）股份有限公司（下称“太保集团” ）经过两年筹备，宣布即将发行银行卡。据了解，太保集团已经初步完成名为“万能卡”的银行卡发行筹备工作，正式成立了“万能卡”运营中心。 此次“万能卡”虽然是太保集团采用与兴业银行联名发卡的形式发行银行卡，但从“万能卡”的整个设计来看，除了发卡，其余的环节都避开了银行与持卡客户直接发生关系，账户的变动都由太保集团的准备金完成；产品设计中保险业务功能加强，涵盖了从信息查询、购买、支付、保险资产管理直到理赔金支付的全部内容，据业内人士分析，在“万能卡”的发行中，兴业银行仅是作为其发卡的“壳资源” 。 据悉，国内另一家大型保险集团公司中国平安保险（集团）股份有限公司也将通过自身旗下的平安银行发行信用卡。 这两家保险公司进入银行卡市场的方式明显与先前银保之间在银行卡方面的合作5不同，他们将凭借其丰富的保户资源以掘取更多的业务利润。 4. 外资银行欲通过成为国内银行战略投资者的方式，抢先谋求中国信用卡市场份额 目前，国际银行业都将个人零售业务作为重点业务进行发展，尤其是利润丰厚的信用卡业务。外资银行通过对国内银行参股等形式，合作发行信用卡，如汇丰银行先后与上海银行、交通银行合作发行信用卡，花旗银行与上海浦发银行合作发行信用卡等。 篇三：中国银行家调查报告中国银行家调查报告 中国银行业协会与普华永道 26 日联合发布的中国银行家调查报告(XX 年) ，集中了 50 家银行的 800 多份银行高管书面调查和 70 多位银行高管访谈，部分地揭示了银行家们的所思所想，以及践行金融创新的探索。 最大的挑战：吸收存款 超过八成的中国银行家认为 XX 年银行经营中面临的最大挑战为“吸收存款压力加大” ，其中中小商业银行管理人员普遍反映压力更大。调查报告称，在存款紧张时期，银行纷纷采取各种方法吸收和维持存款，其中不乏部分非常规揽存手段。流动性持续收紧，派生存款规模受限，存贷比考核加强，负利率加剧存款流失，银行不合理的业绩考核机制，是“揽储大战”硝烟四起的原因。 调查显示，%的银行家表示会通过“创新存款及理财产品”来提高其存款业务竞争力，还有相同比例的银行家表示会通过公私联动实现公司业务与个人业务在资源、信息、产品客户等方面的共享，以更高效的方式拓展存款客户。此外，选择“提供增值服务”和“投入专项经费支出，加大客户营销力度”的银行家也分别达到%和%。报告指出，银行的这些做法导致了 XX 上半年理财产品规模的爆发式增长。 最主要的风险：房价下调 有%的银行家认为， “房地产市场大幅调整带来的风险”是其面临的最主要风险。此外， “地方政府融资平台贷款风险的集中凸显”也受到近六成银行家的关注。银行家们认为，随着房地产调控政策的密集出台，房地产市场的不确定性增加。加之其关联的上下游行业较多，涉及面广，倘若未来房地产市场出现大幅调整，会给中国银行业带来较大的风险。 由于担忧房地产市场调整带来的风险， 银行对于房地产贷款的态度也日趋谨慎。报告披露的数据显示，在对待房地产开发贷款的态度上，有超过%的银行家倾向于压缩规模，其中有%的银行家选择“严格控制规模” ，相比 XX 年的调查结果，今年银行家对房地产开发贷款的态度更加谨慎。对于个人住房按揭贷款业务，近八成的银行家表示不会收缩。其中，%的银行家选择继续扩大规模，%的银行家选择维持现 有规模。但与 XX 年相比，表示不会收缩规模的银行家占比下降了个百分点。这表明商业银行对于发展个人住房按揭贷款业务的积极性有所下降，但收缩力度相对有限。此外，对于个人住房按揭贷款，接近七成的银行家认为其核准标准会更加严格。 最大的压力：信贷受限 调查显示，有六成以上的银行家认为， “货币政策回归稳健，信贷规模发展受限”和“经济增长和通胀形势的不确定性”是当前经营管理中压力最大的因素；超过五成的银行家认为，未来宏观调控政策的不可预期性（%）和监管政策的变化（%） ，也给银行经营带来较大压力。相比之下，只有%的银行家认为“地方政府融资平台和房地产市场调控的政策效应未明朗”给银行经营带来了压力，表明短期内银行家对地方政府融资平台贷款的风险和房地产市场风险的担忧并不强烈。 最关注的外部环境因素 调查显示，经济发展方式转变和产业结构调整、企业融资渠道的多元化、居民消费观念和理财意识的变化、区域经济发展格局的变化，是当前银行家们最关注的外部环境因素。其中，对全球经济走势和本地企业经营状况存在一定程度的担忧。 银行家们认为，金融生态环境仍需改善的方面依次为：社会信用环境(%)，地方政府公共服务水平(%)，法制环境(%)，经济基础(%)，监管环境(%)和中介机构发展状况(%)。 银行业发展的战略重点：创新业务品种、调整服务模式、优化资本配置 随着第三版巴塞尔协议在中国落地实施，银行家普遍表示会通过发展新型业务、调整业务结构以降低资本消耗。调查显示，%和%的银行家，分别选择了“调整客户结构，发展资本占用较低的小企业业务”和“关注资本消耗，提高资本